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建筑裝飾行業(yè)市場格局與利潤水平趨勢(附報告目錄)
1、市場化程度和競爭格局
建筑裝飾業(yè)在我國有著悠久的發(fā)展歷史,近年來,伴隨著我國經(jīng)濟的快速增長、城鎮(zhèn)化步伐加快,我國房地產(chǎn)、建筑業(yè)持續(xù)增長,建筑裝飾行業(yè)顯現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿Α=ㄖb飾行業(yè)近年來始終保持較高的增長速度。
相關(guān)報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年建筑裝飾行業(yè)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略咨詢報告》
2010-2019年建筑裝飾行業(yè)產(chǎn)值及增速分析
資料來源:CBDA、普華有策
我國建筑裝飾行業(yè)市場化運作較早,民營企業(yè)是參與行業(yè)競爭和推動行業(yè)發(fā)展的主力軍。建筑裝飾行業(yè)企業(yè)自成立起就需要建立同市場機制相適應(yīng)的管理體制,積極參與市場競爭,逐步形成適應(yīng)生產(chǎn)力發(fā)展水平的生產(chǎn)關(guān)系格局。因此,建筑裝飾行業(yè)在競爭機制、用人機制、激勵機制、分配機制等方面已較為市場化。
近年來,隨著經(jīng)濟發(fā)展水平的不斷提高,建筑裝飾行業(yè)的設(shè)計水平、材料加工能力和施工技術(shù)水平也不斷提高。
總體來看,我國建筑裝飾行業(yè)處于充分競爭狀態(tài),呈現(xiàn)出“大市場、小企業(yè)”特點,主要體現(xiàn)在以下幾個方面:
(1)行業(yè)集中度呈上升趨勢
近年來,我國建筑裝飾市場日益成熟,下游客戶對裝飾企業(yè)的資質(zhì)、規(guī)模、項目執(zhí)行能力的要求越來越高,行業(yè)中競爭力較差的小型企業(yè)逐步被市場所淘汰。行業(yè)整體集中度的提升為具有一定規(guī)模和業(yè)務(wù)優(yōu)勢的企業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。近年來,在行業(yè)持續(xù)發(fā)展、市場快速擴張的背景下,大型裝飾企業(yè)的發(fā)展速度遠高于行業(yè)的平均水平,行業(yè)集中度快速提高,龍頭企業(yè)群體逐漸形成。
(2)住宅精裝修行業(yè)競爭情況
近年來由于批量精裝修業(yè)務(wù)發(fā)展迅速,部分侵占了傳統(tǒng)家庭住宅散裝業(yè)務(wù),但目前大部分城市住宅精裝修業(yè)務(wù)仍較家庭住宅散裝業(yè)務(wù)的規(guī)模有一定差距。和住宅散裝業(yè)務(wù)不同,批量精裝修業(yè)務(wù)需要裝飾企業(yè)具有很強的施工組織能力、過程控制能力,兩種類型業(yè)務(wù)的施工組織模式和面向的直接客戶均不相同,決定了兩種業(yè)務(wù)類型分別由不同商業(yè)模式類型的裝飾企業(yè)承接,二者通常不形成直接的競爭關(guān)系。批量精裝修業(yè)務(wù)目前主要由具有資質(zhì)的大型建筑裝飾企業(yè)承接。
目前,部分以公共裝飾為主的裝飾公司也積極開展精裝修業(yè)務(wù)。隨著住宅產(chǎn)業(yè)化的推進以及批量精裝修細分市場的擴大,將會吸引更多大型裝飾企業(yè)特別是已上市的裝飾企業(yè)投入更多資源發(fā)展此類業(yè)務(wù),未來的市場競爭將更加激烈。
2、行業(yè)利潤水平及變動趨勢
建筑裝飾行業(yè)發(fā)展初期,工程項目利潤率較高。受高利潤率的吸引,大量企業(yè)涌入該行業(yè),使裝飾企業(yè)數(shù)量及工程承接能力總量與工程年需求量相比出現(xiàn)供過于求的現(xiàn)象。特別是在中低端市場,由于業(yè)主對設(shè)計和施工單位的要求較低,參與的企業(yè)實力參差不齊,導致中低端市場的競爭趨于白熱化,偷工減料、低價惡性競標時有發(fā)生。近年來,隨著建筑裝飾行業(yè)不斷規(guī)范,行業(yè)競爭漸趨理性,行業(yè)利潤率逐步開始穩(wěn)定。
在中高端市場,由于準入起點較高,市場逐步規(guī)范和成熟,行業(yè)競爭格局趨于理性和穩(wěn)定,投資充足、技術(shù)含量高、施工難度大、施工體量大的中高端項目規(guī)范性越來越強,項目利潤率水平呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的局面,整體高于行業(yè)平均利潤率水平。在一些技術(shù)含量不高、產(chǎn)品定位較低的建筑裝飾低端市場領(lǐng)域,進入門檻相對較低,有大量的企業(yè)涌入,競爭較為激烈,“最低價中標”的低層次價格競爭格局普遍存在。低端裝飾市場仍以價格戰(zhàn)為主導,影響了其利潤水平,也給行業(yè)的健康發(fā)展帶來隱患。
在建筑裝飾行業(yè)中,主要成本包括裝飾原材料和勞務(wù)用工費用。由于裝修項目的原材料種類、勞務(wù)工工種較多、工序較多且復雜,因此項目質(zhì)量與項目最終成本在很大程度上由項目管理能力決定。項目管理控制能力較強的施工企業(yè),能有效降低采購成本、合理規(guī)劃施工用量、高效配置勞動力資源、提高施工效率、減少浪費。具有成本采購優(yōu)勢、高效項目管理能力和施工效率的企業(yè),將在施工周期、施工質(zhì)量等方面有較強的競爭力。而通過信息化系統(tǒng)促進施工資源的合理配置,也將大大降低施工成本,提高整體利潤率。
與公共建筑裝修業(yè)務(wù)相比,批量精裝修業(yè)務(wù)施工過程中使用的原材料種類和勞務(wù)用工工種相對少,項目的標準化和規(guī)模化程度較高,因此,更有可能對施工項目進行高效項目管理?;诖?,運行良好的批量精裝修企業(yè)有可能獲得更高的利潤率。但隨著細分行業(yè)競爭加劇,以及房地產(chǎn)市場增速放緩,住宅精裝修企業(yè)的總體利潤率水平可能受到影響。
3、行業(yè)進入壁壘
(1)行業(yè)資質(zhì)壁壘
目前我國對于施工企業(yè)從事工程承包、設(shè)計業(yè)務(wù)設(shè)定了相應(yīng)的資質(zhì)要求,并對不同資質(zhì)等級下可以開展的業(yè)務(wù)類型與業(yè)務(wù)規(guī)模進行了詳細的規(guī)定。行業(yè)主要資質(zhì)證書的頒發(fā)均由政府管理部門負責審核,要求申報企業(yè)在規(guī)模、經(jīng)營業(yè)績、人員構(gòu)成等方面必須全部達到資質(zhì)所要求的標準才能予以頒發(fā),因上述規(guī)定,從事建筑裝飾業(yè)務(wù)存在資質(zhì)壁壘。
(2)資金實力壁壘
在建筑裝飾行業(yè)中,裝飾企業(yè)投標大中型建筑裝飾工程,在招投標階段需要支付投標保證金、工程前期需要墊付前期材料款、施工過程中需要支付材料及勞務(wù)采購款、施工完成后要提供質(zhì)量保證金,因此施工企業(yè)通常需要維持大量營運資金以保證項目運行。同時,房地產(chǎn)開發(fā)商在施工過程中向承包商支付工程進度款的比例各有不同,在竣工驗收后的項目結(jié)算周期與款項支付也存在差異,導致單個項目的現(xiàn)金流狀況往往在一定時期內(nèi)體現(xiàn)為凈流出。因此,建筑裝飾企業(yè)要完成多項施工工程,尤其在業(yè)務(wù)的快速擴張期,需要大量的流動資金作為履約和業(yè)務(wù)開展的保障,從而要求企業(yè)具備較強的資金實力。
(3)標準化能力壁壘
批量精裝修業(yè)務(wù)具有標準化程度較高的特點,在保證質(zhì)量的前提下為提升工程效率、降低工程成本,業(yè)主方會要求建筑裝飾企業(yè)具有較高的標準化管理能力,從設(shè)計、采購、施工管理、成本控制等多方面入手,采用系統(tǒng)化的方法提高標準化水平,在控制成本的同時保證工程質(zhì)量。標準化水平一定程度上決定了批量精裝修企業(yè)的業(yè)務(wù)水平和擴張能力。
(4)從業(yè)經(jīng)驗壁壘
建筑裝飾行業(yè)是先發(fā)優(yōu)勢較為明顯的行業(yè),豐富的行業(yè)經(jīng)驗與成功的裝飾施工案例是建筑裝飾企業(yè)取得客戶信任的決定性因素之一。特別是在批量精裝修領(lǐng)域,由于項目規(guī)模大,項目質(zhì)量要求高,管理相對復雜,且項目執(zhí)行標準化程度高,需要建筑裝飾企業(yè)充分利用自身經(jīng)驗,在保持較高性價比的前提下保證工程交付質(zhì)量和交付進度。隨著行業(yè)的發(fā)展和居民消費維權(quán)意識提升,地產(chǎn)公司對實際購房人的投訴壓力和可能引發(fā)的不良影響更為重視,進而對裝飾企業(yè)的工程質(zhì)量要求越來越高,新的行業(yè)進入者難以在短期內(nèi)實現(xiàn)這一目標,形成較強的從業(yè)經(jīng)驗壁壘。
目錄
第1章:建筑裝飾行業(yè)概念界定及發(fā)展環(huán)境剖析
1.1建筑裝飾行業(yè)概念界定
1.1.1建筑裝飾行業(yè)定義
1.1.2建筑裝飾行業(yè)分類
1.1.3建筑裝飾行業(yè)所屬國民經(jīng)濟統(tǒng)計分類代碼
1.1.4本報告數(shù)據(jù)來源及統(tǒng)計口徑說明
1.2建筑裝飾行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
1.2.1建筑裝飾行業(yè)政策環(huán)境
(1)建筑裝飾行業(yè)主管部門
(2)建筑裝飾行業(yè)執(zhí)行標準
(3)建筑裝飾行業(yè)政策法規(guī)
(4)建筑裝飾行業(yè)發(fā)展規(guī)劃
(5)政策環(huán)境對行業(yè)的影響分析
1.2 2建筑裝飾行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境
(1)宏觀經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀
(2)宏觀經(jīng)濟發(fā)展展望
(3)經(jīng)濟環(huán)境對行業(yè)的影響
1.2.3建筑裝飾行業(yè)社會環(huán)境
(1)中國人口環(huán)境
(2)居民收入水平及結(jié)構(gòu)
(3)居民消費水平及結(jié)構(gòu)
(4)中國城鎮(zhèn)化水平分析
(5)中國婚育情況分析
(6)建筑裝飾行業(yè)環(huán)境污染及控制
(7)建筑裝飾行業(yè)能源消耗及節(jié)能環(huán)保
(8)社會環(huán)境對建筑行業(yè)發(fā)展的影響分析
1.2.4建筑裝飾行業(yè)技術(shù)環(huán)境
(1)建筑裝飾行業(yè)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀
(2)行業(yè)技術(shù)專利申請數(shù)量分析
(3)建筑裝飾技術(shù)創(chuàng)新現(xiàn)狀及趨勢
(4)技術(shù)環(huán)境對行業(yè)的影響分析
第2章:中國建筑裝飾行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
2.1建筑裝飾行業(yè)在建筑業(yè)中的地位及發(fā)展歷程
2.1.1建筑裝飾行業(yè)在建筑業(yè)中的地位
2.1.2建筑裝飾行業(yè)發(fā)展歷程
2.2建筑裝飾行業(yè)投資建設(shè)規(guī)模
2.2.1建筑裝飾行業(yè)投資規(guī)模分析
2.2.2建筑裝飾行業(yè)投資來源分析
2.3中國建筑裝飾行業(yè)市場供給
2.3.1建筑裝飾行業(yè)企業(yè)數(shù)量規(guī)模
2.3.2建筑裝飾行業(yè)從業(yè)人員規(guī)模及成本
2.3.3建筑裝飾行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模
2.4中國建筑及裝潢材料成交情況
2.4.1建筑及裝潢材料市場數(shù)量
2.4.2建筑及裝潢材料攤位數(shù)
2.4.3建筑及裝潢材料營業(yè)面積
2.4.4建筑及裝潢材料成交額
2.4.5建筑及裝潢材料批發(fā)市場成交額
2.4.6建筑及裝潢材料零售市場成交額
2.5建筑裝飾行業(yè)經(jīng)營效益分析
2.6建筑裝飾行業(yè)消費特征及趨勢
2.7中國建筑裝飾行業(yè)市場痛點分析
第3章:中國建筑裝飾行業(yè)市場競爭狀態(tài)及格局
3.1建筑裝飾行業(yè)波特五為模型分析
3.1.1現(xiàn)有競爭者之間的竟爭
3.1.2關(guān)鍵要素的供應(yīng)商議價能力分析
3.1.3消費者議價能力分析
3.1.4行業(yè)潛在進入者分析
3.1.5替代品風險分析
3.1.6競爭情況總結(jié)
3.2建筑裝飾行業(yè)競爭層次分析
3.3建筑裝飾行業(yè)細分市場格局
3.4建筑裝飾行業(yè)區(qū)域市場格局
3.5建筑裝飾行業(yè)企業(yè)/品牌格局
3.6建筑裝飾行業(yè)市場集中度分析
第4章:中國建筑裝飾行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景及上下游市場發(fā)展
4.1建筑裝飾行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景
4.1.1建筑裝飾行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖
4.1.2建筑裝飾細分市場裝修成本
4.2建筑裝飾原材料供應(yīng)
4.2.1石材
4.2.2鋼材
4.2.3玻璃
(1)玻璃行業(yè)的產(chǎn)量分析
(2)玻璃行業(yè)的銷量分析
(3)玻璃行業(yè)出口分析
(4)玻璃行業(yè)供需平衡分析
(5)玻璃行業(yè)價格走勢分析
(6)玻璃行業(yè)對建筑幕墻行業(yè)的影響
4.2.4鋁材
(1)鋁材行業(yè)的產(chǎn)量分析
(2)鋁材行業(yè)的銷量分析
(3)鋁材行業(yè)進出口分析
(4)鋁材行業(yè)供需平衡分析
(5)鋁材行業(yè)價格走勢分析
(6)鋁材行業(yè)對建筑幕墻行業(yè)的影響
4.3建筑裝飾產(chǎn)品供應(yīng)
4.3.1地板
4.3.2瓷磚
4.3.3門窗
4.3.4涂料
4.4中國建筑裝飾設(shè)計市場發(fā)展分析
4.4.1建筑裝飾設(shè)計分類
4.4.2建筑裝飾設(shè)計發(fā)展現(xiàn)狀
4.4.3建筑裝飾設(shè)計存在的問題
4.4.4建筑裝飾設(shè)計發(fā)展趨勢
第5章:細分市場——住宅建筑裝飾市場發(fā)展
5.1住宅地產(chǎn)市場發(fā)展情況
5.1.1商品住宅開發(fā)投資
5.1.2商品住宅開發(fā)建設(shè)
5.1.3商品住宅銷售情況
(1)商品住宅銷售面積
(2)商品住宅銷售金額
(3)商品住宅銷售價格
5.2住宅建筑裝飾市場發(fā)展現(xiàn)狀
5.2.1住宅建筑裝飾產(chǎn)值規(guī)模
5.2.2住宅建筑裝飾產(chǎn)值比重變化走勢
5.2.3住宅建筑裝飾競爭格局
5.3住宅建筑裝飾市場發(fā)展前景分析
5.3.1住宅建筑裝飾發(fā)展驅(qū)動因素
5.3.2住宅建筑裝飾產(chǎn)值規(guī)模預(yù)測
5.3.3住宅建筑裝飾行業(yè)發(fā)展趨勢
5.4住宅建筑裝飾重點區(qū)域市場需求
5.4.1北京市
(1)北京市人均收入水平
(2)北京房地產(chǎn)相關(guān)政策
(3)北京市商品住宅開發(fā)投資額
(4)北京市商品住宅供需平衡
(5)北京市住宅建筑裝飾需求
5.4.2上海市
(1)上海市人均收入水平
(2)上海市房地產(chǎn)相關(guān)政策
(3)上海市商品住宅開發(fā)投資額
(4)上海市商品住宅供需平衡
(5)上海市住宅建筑裝飾需求
5.4.3天津市
(1)天津市人均收入水平
(2)天津市房地產(chǎn)相關(guān)政策
(3)天津市商品住宅開發(fā)投資額
(4)天津市商品住宅供需平衡
(5)天津市住宅建筑裝飾需求
5.4.4重慶市
(1)重慶市人均收入水平
(2)重慶市房地產(chǎn)相關(guān)政策
(3)重慶市商品住宅開發(fā)投資額
(4)重慶市商品住宅供需平衡
(5)重慶市住宅建筑裝飾需求
第6章:細分市場——公共建筑裝飾市場發(fā)展
6.1公共建筑市場發(fā)展情況
6.1.1經(jīng)營性公共建筑
(1)辦公樓
(2)商業(yè)營業(yè)用房
6.1.2其他公共建筑
(1)軌道交通設(shè)施
(2)航空機場
(3)醫(yī)療建筑
6.2公共建筑裝飾市場發(fā)展現(xiàn)狀
6.2.1公共建筑裝飾產(chǎn)值規(guī)模
6.2.2公共建筑裝飾產(chǎn)值比重變化走勢
6.2.3公共建筑裝飾競爭格局
6.3公共建筑裝飾市場發(fā)展趨勢與前景
6.3.1公共建筑裝飾市場驅(qū)動因素
6.3.2公共建筑裝飾市場容量預(yù)測
6.3.3公共建筑裝飾行業(yè)發(fā)展趨勢
6.4公共建筑裝飾重點區(qū)域市場需求
6.4.1北京市
(1)北京市公共建筑概況
(2)北京市辦公樓和商業(yè)用房竣工面積
(3)北京市辦公樓和商業(yè)用房銷售面積
(4)北京市商業(yè)地產(chǎn)租金走勢
(5)北京市公共建筑裝飾需求
6.4.2上海市
(1)上海市公共建筑概況
(2)上海市辦公樓和商業(yè)用房竣工面積
(3)上海市辦公樓和商業(yè)用房銷售面積
(4)上海市商業(yè)地產(chǎn)租金走勢
(5)上海市公共建筑裝飾需求
6.4.3深圳市
(1)深圳市公共建筑概況
(2)深圳市辦公樓和商業(yè)用房竣工面積
(3)深圳市辦公樓和商業(yè)用房銷售面積
(4)深圳市商業(yè)地產(chǎn)租金走勢
(5)深圳市公共建筑裝飾需求
6.4.4武漢市
(1)武漢市公共建筑概況
(2)武漢市辦公樓和商業(yè)用房竣工面積
(3)武漢市辦公樓和商業(yè)用房銷售面積
(4)武漢市商業(yè)地產(chǎn)租金走勢
(5)武漢市公共建筑裝飾需求
第7章:細分市場——建筑幕墻裝飾市場發(fā)展
7.1建筑幕墻行業(yè)概念界定及其相較于磚墻的優(yōu)勢
7.1.1行業(yè)概念及定義
7.1.2行業(yè)主要產(chǎn)品大類
7.1.3建筑幕墻的優(yōu)勢分析
7.2建筑幕墻裝飾行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
7.2建筑幕墻裝飾行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
7.2.1建筑幕墻產(chǎn)能
7.2.2建筑幕墻工程產(chǎn)值
7.2.3建筑幕墻細分市場結(jié)構(gòu)
7.2.4建筑幕墻行業(yè)盈利水平
7.2.5建筑幕墻工程市場競爭格局
7.3建筑幕墻裝飾行業(yè)細分市場發(fā)展
7.3.1建筑幕墻細分市場結(jié)構(gòu)
7.3.2商業(yè)建筑中幕墻裝飾需求
7.3.3公共建筑中幕墻裝飾需求
7.3.4住宅建筑中幕墻裝飾需求
7.4建筑幕墻裝飾行業(yè)發(fā)展趨勢及市場前景分析
7.4.1建筑蒂墻裝飾市場驅(qū)動因素
7.4.2建筑蒂墻裝飾市場容量預(yù)測
7.4.3建筑蒂墻裝飾市場發(fā)展趨勢
第8章:建筑裝飾行業(yè)代表性企業(yè)發(fā)展布局案例分析
8.1本報告分析的企業(yè)主要指標對比
8.2建筑裝飾行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)經(jīng)營分析
8.2.1A公司
(1)企業(yè)發(fā)展簡況
(2)企業(yè)經(jīng)營情況
(3)企業(yè)核心競爭力分析
(4)企業(yè)主要工程項目分析
(5)企業(yè)核心競爭力分析
8.2.2B公司
(1)企業(yè)發(fā)展簡況
(2)企業(yè)經(jīng)營情況
(3)企業(yè)核心競爭力分析
(4)企業(yè)主要工程項目分析
(5)企業(yè)核心競爭力分析
8.2.3C公司
(1)企業(yè)發(fā)展簡況
(2)企業(yè)經(jīng)營情況
(3)企業(yè)核心競爭力分析
(4)企業(yè)主要工程項目分析
(5)企業(yè)核心競爭力分析
8.2.4D公司
(1)企業(yè)發(fā)展簡況
(2)企業(yè)經(jīng)營情況
(3)企業(yè)核心競爭力分析
(4)企業(yè)主要工程項目分析
(5)企業(yè)核心競爭力分析
8.2.5E公司
(1)企業(yè)發(fā)展簡況
(2)企業(yè)經(jīng)營情況
(3)企業(yè)核心競爭力分析
(4)企業(yè)主要工程項目分析
(5)企業(yè)核心競爭力分析
第9章:建筑裝飾行業(yè)發(fā)展趨勢前景及投資機會分析
9.1中國建筑裝飾行業(yè)發(fā)展?jié)摿υu價
9.1.1行業(yè)發(fā)展促進因素總結(jié)
9.1.2行業(yè)發(fā)展制約因素總結(jié)
9.1.3行業(yè)發(fā)展?jié)摿υu價
9.2中國建筑裝飾行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測
9.2.1中國建筑裝飾行業(yè)市場容量預(yù)測
9.2.2中國建筑裝飾行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測
9.3中國建筑裝飾行業(yè)投資特性分析
9.3.1行業(yè)進入壁壘分析
9.3.2行業(yè)投資風險預(yù)警
(1)建筑裝飾行業(yè)政策風險
(2)建筑裝飾行業(yè)宏觀經(jīng)濟波動風險
(3)建筑裝飾行業(yè)市場競爭風險
(4)建筑裝飾行業(yè)人力資源風險
(5)建筑裝飾行業(yè)其他風險
9.4中國建筑裝飾行業(yè)投資價值與投資機會
9.4.1行業(yè)投資價值分析
9.4.2行業(yè)投資機會分析
9.5中國建筑裝飾行業(yè)投資策略與可持續(xù)發(fā)展建議
9.5.1行業(yè)投資策略分析
9.5.2行業(yè)可持續(xù)發(fā)展建議
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