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自動(dòng)化物流系統(tǒng)行業(yè)市場需求及技術(shù)水平特點(diǎn)分析(附報(bào)告目錄)
1、自動(dòng)化物流行業(yè)特性
自動(dòng)化物流系統(tǒng)綜合解決方案下游應(yīng)用行業(yè)廣泛,受單一行業(yè)的影響較小,行業(yè)的周期性主要表現(xiàn)在受國家宏觀經(jīng)濟(jì)上下波動(dòng),行業(yè)不存在明顯的周期性。
自動(dòng)化物流系統(tǒng)綜合解決方案提供商的下游行業(yè)眾多且比較分散,這些行業(yè)總體上對自動(dòng)化物流系統(tǒng)服務(wù)都有著一定的剛性需求,因而行業(yè)一般不存在明顯的區(qū)域性。但下游應(yīng)用于電商快遞行業(yè)的自動(dòng)化物流系統(tǒng)集成商,其業(yè)務(wù)與電商倉庫、快遞分揀中心網(wǎng)絡(luò)的分布相關(guān),一般相對集中于各區(qū)域的中心物流節(jié)點(diǎn),且沿海發(fā)達(dá)地區(qū)較中西部內(nèi)陸地區(qū)業(yè)務(wù)分布相對更密集。
相關(guān)報(bào)告;北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2026年自動(dòng)化物流系統(tǒng)行業(yè)市場調(diào)研及投資前景預(yù)測報(bào)告》
自動(dòng)化物流系統(tǒng)與裝備行業(yè)一般不存在明顯的季節(jié)性。但下游應(yīng)用于電商快遞行業(yè)的自動(dòng)化物流系統(tǒng)集成商業(yè)務(wù)具備一定的季節(jié)性,由于電商快遞行業(yè)客戶固定資產(chǎn)投資一般遵循一定的預(yù)算管理制度及流程,這些客戶往往在上半年做預(yù)算,選擇在“雙 11”前交付,因此自動(dòng)化物流系統(tǒng)收入確認(rèn)、收款結(jié)算多發(fā)生在下半年,行業(yè)的個(gè)別細(xì)分領(lǐng)域會(huì)有一定的季節(jié)性。
2、行業(yè)競爭格局與市場化程度
根據(jù)美國權(quán)威物料搬運(yùn)領(lǐng)域雜志《MMH》公布的 2019 年排名數(shù)據(jù),全球主要物流自動(dòng)化系統(tǒng)解決方案提供商集中在歐美等發(fā)達(dá)國家。國際巨頭經(jīng)過多年的技術(shù)積累,較早進(jìn)入中國市場并形成較強(qiáng)的競爭力。2019 年,全球自動(dòng)化物流系統(tǒng)集成商前 20 位營業(yè)收入達(dá) 232.08 億美元,其中排名第一的日本大福實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 40.2 億美元,來自中國地區(qū)的收入占比超過 20%。
我國自動(dòng)化物流市場,外資和本土物流自動(dòng)化設(shè)備商基本上錯(cuò)位競爭,對應(yīng)各自優(yōu)勢的領(lǐng)域,呈現(xiàn)分層化的競爭格局。國際知名企業(yè)起步早、創(chuàng)立時(shí)間長、有國際行業(yè)經(jīng)驗(yàn),定位為物流系統(tǒng)集成商并處于產(chǎn)業(yè)鏈核心地位,業(yè)務(wù)以系統(tǒng)工程的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、組織、服務(wù)及部分專用設(shè)備制造為主,大型物流系統(tǒng)集成商數(shù)量少、規(guī)模大,配套零部件供應(yīng)商多,專業(yè)化分工明顯。以大福株式會(huì)社、范德蘭德、德馬泰克(濰柴動(dòng)力股份有限公司子公司)為代表的國際物流系統(tǒng)巨頭具有很強(qiáng)的議價(jià)能力和較大營收規(guī)模。
國內(nèi)企業(yè)較為分散,尚未形成巨頭。國內(nèi)自動(dòng)化物流行業(yè)起步較晚,與國際巨頭相比,國內(nèi)企業(yè)超大型物流系統(tǒng)集成能力相對較差,少數(shù)龍頭企業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展已經(jīng)積累了較多經(jīng)驗(yàn),隨著對國外先進(jìn)技術(shù)的主動(dòng)學(xué)習(xí)并堅(jiān)持自主研發(fā)創(chuàng)新,國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)水平得到了長足的發(fā)展,行業(yè)中出現(xiàn)了一批具備整體設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試及售后服務(wù)能力的優(yōu)秀物流系統(tǒng)集成商,在中端市場領(lǐng)域,其憑借產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢、服務(wù)優(yōu)勢、產(chǎn)品性能優(yōu)勢,較國外物流系統(tǒng)巨頭更具競爭力。隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展與技術(shù)的積累,國內(nèi)企業(yè)逐步開始向高端自動(dòng)化物流系統(tǒng)市場滲透。
國際知名企業(yè)創(chuàng)立時(shí)間長、業(yè)務(wù)起步早,技術(shù)積累較本土企業(yè)更為深厚;收入規(guī)模大,擁有雄厚資金實(shí)力,以日本大福、德馬泰克、范德蘭德等為代表的國際物流系統(tǒng)集成商巨頭收入規(guī)模均在百億人民幣以上。
在客戶方面,外資自動(dòng)化物流設(shè)備商下游客戶所處行業(yè)廣泛,包括汽車、半導(dǎo)體、機(jī)場、醫(yī)藥、電商、服裝等眾多領(lǐng)域,項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富,如德馬泰克擁有 6,000 多個(gè)成功案例,日本大福為日本零售、電子、醫(yī)藥、圖書配送、汽車制造、機(jī)械、冷凍倉儲(chǔ)、食品等多個(gè)行業(yè)的用戶,累計(jì)提供了上萬套物流系統(tǒng)和整體解決方案。
在產(chǎn)品方面,外資自動(dòng)化物流設(shè)備商產(chǎn)品門類齊全、品種豐富,覆蓋輸送、分揀、倉儲(chǔ)等多個(gè)板塊,包括分揀系統(tǒng)、揀選信息、輸送系統(tǒng)、搬運(yùn)設(shè)備、存儲(chǔ)系統(tǒng)、碼垛系統(tǒng)、卸載系統(tǒng)、裝載系統(tǒng)、機(jī)場行李系統(tǒng)等。
在技術(shù)方面,外資自動(dòng)化物流設(shè)備商擁有核心部件自主研發(fā)制造能力,其資金實(shí)力優(yōu)勢使得其擁有足夠的資金與資源進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新,客戶行業(yè)廣泛和成功案例豐富使得其在系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)方面擁有豐富經(jīng)驗(yàn),產(chǎn)品門類齊全使得其在超大型項(xiàng)目方面能更科學(xué)地完成復(fù)雜系統(tǒng)集成。
3、自動(dòng)化物流系統(tǒng)市場需求
隨著人工成本的逐步升高,產(chǎn)品流通、生產(chǎn)效率的逐步提升,人工操作已難以滿足物流活動(dòng)的要求。自動(dòng)化物流系統(tǒng)旨在降低商貿(mào)物流成本、提高工業(yè)生產(chǎn)效率,在商業(yè)流通及工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域均存在廣闊的市場需求。自動(dòng)化物流系統(tǒng)將自動(dòng)化倉儲(chǔ)、自動(dòng)化搬運(yùn)、自動(dòng)化輸送、物流管理軟件相結(jié)合,能夠較大程度地降低人工成本,提升商品流通及生產(chǎn)、制造環(huán)節(jié)的效率。
自動(dòng)化物流系統(tǒng)主要從以下兩個(gè)方向提高效率:
商業(yè)流通端。由于電商的網(wǎng)絡(luò)銷售模式快速興起,商品流通渠道發(fā)生了巨大的變革,各類電商通過降低成本,提升效率的方式迅速侵蝕傳統(tǒng)流通渠道的市場。在電商模式競爭環(huán)境中,流轉(zhuǎn)效率是競爭的關(guān)鍵因素之一,因此運(yùn)行效率更高的自動(dòng)化物流設(shè)備成為了電商、快遞業(yè)的剛性選擇。
工業(yè)生產(chǎn)端。隨著高端制造業(yè)的發(fā)展、生產(chǎn)流通規(guī)模化、集約化程度持續(xù)提高以及供應(yīng)鏈的柔性化發(fā)展,物資的儲(chǔ)存量、品種數(shù)、出入庫的頻率將不斷增加,物資倉儲(chǔ)復(fù)雜程度提高。生產(chǎn)效率的提高和自動(dòng)化生產(chǎn)線的使用,對企業(yè)的物資管理水平、物流效率、準(zhǔn)確性和及時(shí)性提出了更高的要求。傳統(tǒng)的人工或機(jī)械物流管理和輸送方式將難以滿足企業(yè)倉儲(chǔ)物流的需求,成為制約企業(yè)發(fā)展壯大的瓶頸。自動(dòng)化物流系統(tǒng)通過使用計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)以及各類自動(dòng)化物流設(shè)備和技術(shù),可以有效提高企業(yè)物資管理水平,滿足企業(yè)更高的倉儲(chǔ)物流需求,已逐漸成為大多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)管理不可缺少的重要組成部分。自動(dòng)化物流系統(tǒng)下游應(yīng)用廣泛,物流裝備產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展使得制造業(yè)及電商、快遞行業(yè)等對自動(dòng)化物流裝備的需求均相當(dāng)旺盛。我國自動(dòng)化物流裝備市場持續(xù)多年保持高速增長,根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2019年,我國自動(dòng)化物流裝備市場規(guī)模近1500 億元。
4、行業(yè)技術(shù)水平與技術(shù)特點(diǎn)
行業(yè)主要技術(shù)特點(diǎn)
資料來源:普華有策
(1)產(chǎn)業(yè)前沿技術(shù)應(yīng)用廣泛
自動(dòng)化物流分揀及輸送系統(tǒng)是一項(xiàng)集光、電、信息技術(shù)為一體的現(xiàn)代化系統(tǒng)工程,涉及圖像識(shí)別、紅外通訊、激光定位、現(xiàn)場總線、無線通訊、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、電磁導(dǎo)引、激光導(dǎo)航、數(shù)據(jù)庫等一系列前沿技術(shù)應(yīng)用。隨著行業(yè)由自動(dòng)化向智能化邁進(jìn),自動(dòng)化物流技術(shù)與信息監(jiān)控、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的結(jié)合,在傳統(tǒng)的物流設(shè)備上,通過加裝識(shí)別監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析裝置,再結(jié)合系統(tǒng)大數(shù)據(jù)深度學(xué)習(xí)能力,通過云服務(wù)優(yōu)化平臺(tái),可極大地提升物流系統(tǒng)的服務(wù)范圍和服務(wù)能力,未來人工智能、計(jì)算機(jī)模擬仿真、機(jī)器人、5G 通信等技術(shù)將逐步在行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。
(2)遠(yuǎn)程診斷與遠(yuǎn)程技術(shù)支援
自動(dòng)化物流系統(tǒng)是一個(gè)整體性極強(qiáng)的產(chǎn)品,任何一個(gè)環(huán)節(jié)的故障均可能導(dǎo)致整個(gè)系統(tǒng)的停運(yùn)。通過總線控制技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、PLC 與各終端設(shè)備之間的信號(hào)連接,物流系統(tǒng)可對各個(gè)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控與自動(dòng)檢測。一旦故障發(fā)生,物流系統(tǒng)將作出及時(shí)警報(bào)并自行通過換道傳輸裝置對單個(gè)故障輸送設(shè)備進(jìn)行診斷和維護(hù),以減少單個(gè)設(shè)備故障對整條生產(chǎn)、物流輸送線運(yùn)行效率的影響。結(jié)合各個(gè)設(shè)備的信號(hào)反饋,通過物流系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)模塊將設(shè)備狀態(tài)信息傳達(dá)至自動(dòng)化物流設(shè)備提供商、企業(yè)管理者和維修保養(yǎng)責(zé)任人,對自動(dòng)化物流系統(tǒng)進(jìn)行遠(yuǎn)程診斷與遠(yuǎn)程技術(shù)支援。
(3)定制化特點(diǎn)突出
由于不同行業(yè)用戶存在的差異化應(yīng)用場景,以及用戶對自動(dòng)化物流系統(tǒng)的個(gè)性化需求,自動(dòng)化物流系統(tǒng)綜合解決方案提供商需熟悉客戶行業(yè)特點(diǎn)、工藝流程要求和技術(shù)特點(diǎn)等,能夠客觀地分析客戶自身的經(jīng)濟(jì)條件和管理水平,以更好地滿足客戶的定制化需求。此外,自動(dòng)化物流系統(tǒng)綜合解決方案提供商還需熟悉客戶所處行業(yè)和現(xiàn)代物流技術(shù)的最新發(fā)展趨勢,能夠引導(dǎo)客戶在產(chǎn)品應(yīng)用實(shí)踐中實(shí)現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步和提升管理水平。
(4)規(guī)劃集成要求高
自動(dòng)化物流系統(tǒng)不是單純地將上游行業(yè)的產(chǎn)品簡單拼接組合,而是用統(tǒng)籌、全面的思維將上游行業(yè)的產(chǎn)品充分利用,結(jié)合光、電、信息等技術(shù),為下游行業(yè)進(jìn)行整體優(yōu)化,達(dá)到合理、經(jīng)濟(jì)、高效的要求。自動(dòng)化物流系統(tǒng)不僅要形成具有針對性的物流系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)方案,還必須結(jié)合行業(yè)知識(shí)和關(guān)鍵技術(shù),以實(shí)現(xiàn)軟硬件的無縫對接使兩者達(dá)到高度的契合。規(guī)劃設(shè)計(jì)和軟硬件的集成是自動(dòng)化物流系統(tǒng)項(xiàng)目的關(guān)鍵,物流系統(tǒng)的規(guī)劃設(shè)計(jì)是否具有針對性,軟硬件集成能力的高低將決定自動(dòng)化物流系統(tǒng)項(xiàng)目的成敗。
5、行業(yè)市場供求狀況及變動(dòng)原因
總體來看,近年來自動(dòng)化物流系統(tǒng)的市場需求呈現(xiàn)增長趨勢。根據(jù)美國權(quán)威物料搬運(yùn)雜志《MMH》數(shù)據(jù),2019 年,國際前 20 大物流系統(tǒng)集成商實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入合計(jì) 232.08億美元,同比增長 7.3%。自動(dòng)化物流系統(tǒng)在商業(yè)流通領(lǐng)域、工業(yè)制造領(lǐng)域等眾多下游行業(yè)可廣泛應(yīng)用,隨著下游行業(yè)不斷發(fā)展并向智能制造、智慧物流轉(zhuǎn)型升級,自動(dòng)化物流系統(tǒng)的市場需求不斷增長。2019 年,我國社會(huì)物流總費(fèi)用占 GDP 的比重為 14.7%,與發(fā)達(dá)國家相比存在較大差距。根據(jù)《國家物流樞紐布局和建設(shè)規(guī)劃》,到 2025 年,布局建設(shè) 150 個(gè)左右國家物流樞紐,推動(dòng)全社會(huì)物流總費(fèi)用與 GDP 比率下降至 12%左右。自動(dòng)化物流系統(tǒng)可提升物流運(yùn)行效率,有利于提高國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率和質(zhì)量,提高我國經(jīng)濟(jì)效益都具有重要意義。此外,隨著行業(yè)技術(shù)水平的發(fā)展及行業(yè)需求的帶動(dòng),自動(dòng)化物流系統(tǒng)供應(yīng)也呈現(xiàn)相應(yīng)增長趨勢。
目錄
第一章 概述
1.1 全球宏觀經(jīng)濟(jì)分析
1.1.1全球宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
1.1.2全球宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測
1.2 中國宏觀經(jīng)濟(jì)分析
1.2.1中國宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
1.2.2 中國宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測
第二章 中國自動(dòng)化物流裝備行業(yè)發(fā)展概況
2.1政策
2.2市場規(guī)模
2.3產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
2.4市場供需
2.5競爭格局
2.6行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
2.7技術(shù)水平及特點(diǎn)
第三章 自動(dòng)化物流裝備細(xì)分產(chǎn)品發(fā)展情況及預(yù)測
3.1自動(dòng)化立體倉庫
3.1.1概述
3.1.2競爭格局
3.1.3市場規(guī)模
3.1.4市場需求
3.1.5規(guī)模預(yù)測
3.2自動(dòng)搬運(yùn)車(AGV)
3.2.1市場規(guī)模
3.2.2需求規(guī)模
3.2.3需求結(jié)構(gòu)
3.2.4競爭格局
3.2.5規(guī)模預(yù)測
3.2.5發(fā)展趨勢
3.3自動(dòng)化分揀設(shè)備
3.3.1市場規(guī)模
3.3.2需求規(guī)模
3.3.3競爭格局
3.3.4規(guī)模預(yù)測
3.4自動(dòng)化輸送設(shè)備
3.4.1市場規(guī)模
3.4.2需求規(guī)模
3.4.3競爭格局
3.4.4規(guī)模預(yù)測
3.5碼垛機(jī)器人
3.5.1市場規(guī)模
3.5.2競爭格局
3.5.3需求規(guī)模
3.5.4規(guī)模預(yù)測
3.6叉車
3.6.1產(chǎn)銷量
3.6.2市場規(guī)模
3.6.3需求規(guī)模
3.6.4競爭格局
3.6.5規(guī)模預(yù)測
第四章 自動(dòng)化物流裝備主要下游行業(yè)需求
4.1汽車
4.1.1發(fā)展概況
4.1.2需求規(guī)模
4.1.3企業(yè)格局
4.1.4發(fā)展趨勢
4.2煙草行業(yè)
4.3醫(yī)藥行業(yè)
4.3.1發(fā)展概況
4.3.2需求規(guī)模
4.3.3發(fā)展趨勢
第五章 中國物流系統(tǒng)市場發(fā)展情況
5.1物流行業(yè)發(fā)展
5.2智能物流發(fā)展
5.3快遞電商物流
5.3.1發(fā)展概況
5.3.2物流建設(shè)
5.4冷鏈物流
5.4.1發(fā)展概況
5.4.2冷鏈物流相關(guān)設(shè)備發(fā)展
5.4.3發(fā)展趨勢
5.5倉儲(chǔ)與物流園區(qū)建設(shè)
5.6發(fā)展趨勢
第六章 全球自動(dòng)化物流裝備行業(yè)企業(yè)分析
6.1A
1、企業(yè)發(fā)展簡況分析
2、企業(yè)產(chǎn)品服務(wù)分析
3、企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
4、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
6.2B
1、企業(yè)發(fā)展簡況分析
2、企業(yè)產(chǎn)品服務(wù)分析
3、企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
4、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
6.3C
1、企業(yè)發(fā)展簡況分析
2、企業(yè)產(chǎn)品服務(wù)分析
3、企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
4、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
6.4D
1、企業(yè)發(fā)展簡況分析
2、企業(yè)產(chǎn)品服務(wù)分析
3、企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
4、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
6.5E
1、企業(yè)發(fā)展簡況分析
2、企業(yè)產(chǎn)品服務(wù)分析
3、企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
4、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第七章 中國自動(dòng)化物流裝備行業(yè)企業(yè)分析
7.1A
1、企業(yè)發(fā)展簡況分析
2、企業(yè)產(chǎn)品服務(wù)分析
3、企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
4、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
7.2B
1、企業(yè)發(fā)展簡況分析
2、企業(yè)產(chǎn)品服務(wù)分析
3、企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
4、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
7.3C
1、企業(yè)發(fā)展簡況分析
2、企業(yè)產(chǎn)品服務(wù)分析
3、企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
4、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
7.4D
1、企業(yè)發(fā)展簡況分析
2、企業(yè)產(chǎn)品服務(wù)分析
3、企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
4、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
7.5E
1、企業(yè)發(fā)展簡況分析
2、企業(yè)產(chǎn)品服務(wù)分析
3、企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
4、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第八章 2021-2026年行業(yè)前景預(yù)測
8.1行業(yè)進(jìn)入壁壘
8.2行業(yè)有利因素
8.3行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)
8.4行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測
8.5行業(yè)競爭格局展望
8.6行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測
8.7行業(yè)供需預(yù)測
8.8行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析
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