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純苯行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系及新進入者所需之的障礙(附報告目錄)
1、行業(yè)基本情況
純苯主要由粗苯通過一定的工藝方法加工而成。粗苯常溫下是一種淡黃色易揮發(fā)的液體,主要用于深加工制苯、甲苯、二甲苯等產(chǎn)品,苯、甲苯、二甲苯都是寶貴的基本有機化工原料。
我國粗苯消費主要用于粗苯深加工制取焦化芳烴系列,當(dāng)前以酸洗苯工藝和加氫工藝兩大陣營為主。酸洗法(酸洗苯)和催化加氫法(苯加氫)。催化加氫法較酸洗法產(chǎn)品收率高、質(zhì)量好,加氫苯可以達到石油苯質(zhì)量指標(biāo),但加工成本卻比石油苯低 800 元/噸左右,且環(huán)境污染小,已經(jīng)被越來越多的企業(yè)所運用,而酸洗法已屬于逐漸淘汰技術(shù)。酸洗苯和加氫三苯是石油苯的替代物。目前我國生產(chǎn)苯、甲苯、二甲苯的主要原料是石油催化重整的重整油、石油裂化的高溫裂解汽油,這兩者占到了國內(nèi)三苯原料的 80%以上,焦化粗苯作為原料只占到了 20%左右。
相關(guān)報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2026年純苯行業(yè)市場調(diào)查及供需趨勢預(yù)測報告》
由于粗苯是一種初級化工產(chǎn)品,成分復(fù)雜,不能直接用于化工生產(chǎn),也不能直接被終端用戶消費,因此需要精苯生產(chǎn)企業(yè)把粗苯分離出純苯、甲苯、二甲苯以及重質(zhì)苯后,再到消費客戶手中。因此,上游焦炭產(chǎn)品的生產(chǎn)狀況對我國粗苯的市場供應(yīng)起著決定性的作用,而下游精苯生產(chǎn)企業(yè)的需求對粗苯的市場價格起著拉動或制約作用。
純苯是石化生產(chǎn)過程中重要的基本原料。國內(nèi)純苯主要通過以下途徑獲得:乙烯裂解裝置所副產(chǎn)的裂解汽油;重整裝置所產(chǎn)生的重整生成油;PX 聯(lián)合裝置所產(chǎn)生的副產(chǎn)品;煤焦化過程所產(chǎn)生的副產(chǎn)品。從純苯的獲得途徑看,純苯具有副產(chǎn)品屬性。從這個意義上講,純苯的產(chǎn)出具有一定的不可抗逆性,是一種剛性產(chǎn)出產(chǎn)品,產(chǎn)出的多少由目的產(chǎn)品的產(chǎn)出來決定,如通過乙烯裂解裝置獲得的純苯要以乙烯產(chǎn)出的多少決定純苯的產(chǎn)量。
2、行業(yè)與上下游關(guān)系
純苯的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為粗苯供應(yīng)商,但粗苯作為初級化工產(chǎn)品,不能直接應(yīng)用,需要精苯生產(chǎn)企業(yè)從粗苯中分離出純苯之后再應(yīng)用。根據(jù)純苯的來源不同,純苯的上游產(chǎn)業(yè)鏈涉及到原油和煤兩大領(lǐng)域,因此,原油和煤價格的變動直接影響純苯的價格。我國粗苯生產(chǎn)主要分布在在華東、華北兩個區(qū)域,華東地區(qū)產(chǎn)能主要分布在山東,華北地區(qū)主要分布在山西和河北,華中地區(qū)粗苯主要分布在河南。
純苯的產(chǎn)業(yè)鏈下游衍生領(lǐng)域極其廣泛,包括苯乙烯、環(huán)己酮、苯胺、苯酚等化工產(chǎn)品,其中最大的下游產(chǎn)品是苯乙烯。我國苯乙烯行業(yè)起步于 20 世紀(jì) 50 年代,2005 年上海賽科 50 萬噸/年苯乙烯裝置的開車成功,標(biāo)志著我國苯乙烯生產(chǎn)裝置進入世界級規(guī)模。2006 年起,國內(nèi)苯乙烯產(chǎn)能開始發(fā)展加速。2009 年, 我國有 9 套裝置 170.5 萬噸產(chǎn)能投產(chǎn),較 2008 年增長 53.1%。截至2019 年 11 月,我國苯乙烯產(chǎn)能為 932.8 萬噸,近 10 年年均復(fù)合增速為 5.8%。2019 年國內(nèi)大型苯乙烯產(chǎn)能投放嚴重不及預(yù)期,其中,浙江石化 120 萬噸/年的苯乙烯裝置原計劃 2019 年 10 月底投產(chǎn),現(xiàn)被推遲,投產(chǎn)時間待定;恒力石化 72 萬噸/年的苯乙烯裝置計劃 2019 年底投產(chǎn),目前尚無投產(chǎn)進度消息。即使年內(nèi)以上兩套裝置投產(chǎn)推遲至明年,其投產(chǎn)可能性依舊較大,因為以上兩套裝置均屬于民營煉化一體化項目,其整體進度將跟隨大煉化項目基本保持一致。
3、 行業(yè)主要壁壘
(1)技術(shù)壁壘
粗苯加工行業(yè)相對技術(shù)含量較高,含主要成分不同的原料配比會影響各個單元的生產(chǎn)負荷,高負荷生產(chǎn)還會嚴重影響產(chǎn)品指標(biāo),也可能會造成某個塔的超負荷運行,況且粗苯原料是個組分非常復(fù)雜的混合物,其中會有些易聚合組分在加熱的情況下產(chǎn)生高分子聚合物,最終影響泵的正常運行,乃至堵塞塔內(nèi)填料使得生產(chǎn)無法連續(xù)運行,需要在原料的選擇上作出試驗分析,在設(shè)備的選型上也要做好改造以便使其適應(yīng)生產(chǎn)需求,因此企業(yè)技術(shù)的積累與發(fā)展需要長期的時間,同時也需要充足的資金來完成試驗改造以及日常維修,這在一定程度上構(gòu)成了對新進廠家的技術(shù)壁壘。
(2)資金壁壘
隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展,國家經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的緩步調(diào)整,下游客戶對苯加工行業(yè)產(chǎn)品的需求日益旺盛,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也在不斷變化,對原料的要求也日益增高,新進企業(yè)除了在前期投入的廠房、土地、設(shè)備、裝置等固定成本外,還需在研發(fā)領(lǐng)域,包括研發(fā)團隊的建設(shè)、研發(fā)設(shè)備及材料的采購,研發(fā)過程中的能耗等方面進行長期大量的投入,才有可能在苯加工行業(yè)中取得有力的競爭優(yōu)勢,在一定程度上構(gòu)成了對新進廠家的資金壁壘。
(3)環(huán)保壁壘
隨著國家環(huán)保形式的日益嚴峻,化工行業(yè)是產(chǎn)污較嚴重的一個行業(yè),廢水、廢氣、固廢的產(chǎn)生幾乎必不可少,要做到這些廢物得到有效控制達標(biāo)排放,需要環(huán)保設(shè)施的不斷投入和改進,有些自身無法處理的還需要和有資質(zhì)的公司簽訂處理協(xié)議付費進行處理,在一定程度上構(gòu)成了對新進廠家的環(huán)保壁壘。
(4)質(zhì)量壁壘
由于純苯下游多為苯乙烯、環(huán)己酮、苯胺、己內(nèi)酰胺等行業(yè),應(yīng)用比較廣泛,企業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量要求很高,而且要求指標(biāo)各有不同,客戶對供應(yīng)商有嚴格的質(zhì)量評價體系,公司產(chǎn)品除了滿足國標(biāo)外,還要同時滿足各個用戶行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),并且在質(zhì)量有異議的情況下要以客戶的質(zhì)量評價體系為準(zhǔn),或者取得客戶認可的第三方質(zhì)量評價體系認可,并且在運輸車輛污染上也不能完全避免,如此進入廠家開拓客戶的難度較大,情況較復(fù)雜在一定程度上構(gòu)成了對 新進廠家的質(zhì)量認證壁壘。
4、行業(yè)主要風(fēng)險
(1)政策風(fēng)險
有機化學(xué)原料制造業(yè)屬于重污染行業(yè),結(jié)合國家最新相關(guān)政策,化工行業(yè)要實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,就必須實施清潔生產(chǎn),通過推進結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級,限制高污染產(chǎn)品的發(fā)展,轉(zhuǎn)變以前粗放的發(fā)展理念和模式,這將增加行業(yè)整體的環(huán)保成本。
(2)原材料風(fēng)險
該行業(yè)主要原材料為粗苯,同時原油、煤是這個純苯產(chǎn)業(yè)鏈的源頭,原材料價格的波動直接影響到純苯市場的價格,進而影響到行業(yè)的整體效益。
(3)供需變化變化風(fēng)險
國內(nèi)純苯市場的供求情況主要由國內(nèi)純苯期初庫存、當(dāng)期生產(chǎn)量、當(dāng)期進口量以及下游苯乙烯、己內(nèi)酰胺、苯胺等需求變化影響。由于大部分的純苯是在乙烯和汽油的生產(chǎn)過程中副產(chǎn)所得到的,這使得純苯的供應(yīng)往往受到諸多非直接因素的影響,比如汽油的調(diào)和需求、乙烯裂解裝置采用不同原料時的經(jīng)濟性、二甲苯的生產(chǎn)工藝,甚至于鋼鐵的產(chǎn)量。
目錄
第一章 純苯行業(yè)概述
第一節(jié) 純苯行業(yè)界定
第二節(jié) 純苯行業(yè)發(fā)展歷程
第三節(jié) 純苯產(chǎn)業(yè)鏈分析
一、產(chǎn)業(yè)鏈模型介紹
二、純苯產(chǎn)業(yè)鏈模型分析
第二章 純苯行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
第一節(jié) 純苯行業(yè)環(huán)境分析
一、政治法律環(huán)境分析
二、經(jīng)濟環(huán)境分析
三、社會文化環(huán)境分析
四、技術(shù)環(huán)境分析
第二節(jié) 純苯行業(yè)相關(guān)政策、法規(guī)
第三節(jié) 純苯行業(yè)所進入的壁壘與周期性分析
第三章 純苯行業(yè)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢預(yù)測分析
第一節(jié) 當(dāng)前我國純苯技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研
第二節(jié) 中外純苯技術(shù)差距及產(chǎn)生差距的主要原因剖析
第三節(jié) 提高我國純苯技術(shù)的對策
第四節(jié) 我國純苯產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計發(fā)展趨勢預(yù)測分析
第四章 中國純苯行業(yè)供給與需求情況分析
第一節(jié) 2016-2020年中國純苯行業(yè)總體規(guī)模
第二節(jié) 中國純苯行業(yè)供給概況
一、2016-2020年中國純苯供給情況分析
二、中國純苯行業(yè)供給特點分析
三、2021-2026年中國純苯行業(yè)供給預(yù)測分析
第三節(jié) 中國純苯行業(yè)需求概況
一、2016-2020年中國純苯行業(yè)需求情況分析
二、中國純苯行業(yè)市場需求特點分析
三、2021-2026年中國純苯市場需求預(yù)測分析
第四節(jié) 純苯產(chǎn)業(yè)供需平衡狀況分析
第五章 2016-2020年中國純苯行業(yè)重點區(qū)域發(fā)展分析
一、中國純苯行業(yè)重點區(qū)域市場結(jié)構(gòu)變化
二、華東地區(qū)純苯行業(yè)發(fā)展分析
三、華南地區(qū)純苯行業(yè)發(fā)展分析
四、華北地區(qū)純苯行業(yè)發(fā)展分析
五、華中地區(qū)純苯行業(yè)發(fā)展分析
六、西北地區(qū)純苯行業(yè)發(fā)展分析
七、西南地區(qū)純苯行業(yè)發(fā)展分析
第六章 2016-2020年中國純苯行業(yè)總體發(fā)展情況分析
第一節(jié) 中國純苯行業(yè)規(guī)模情況分析
一、純苯行業(yè)單位規(guī)模情況分析
二、純苯行業(yè)人員規(guī)模狀況分析
三、純苯行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模狀況分析
四、純苯行業(yè)市場規(guī)模狀況分析
五、純苯行業(yè)敏感性分析
第二節(jié) 中國純苯行業(yè)財務(wù)能力分析
一、純苯行業(yè)盈利能力分析
二、純苯行業(yè)償債能力分析
三、純苯行業(yè)營運能力分析
四、純苯行業(yè)發(fā)展能力分析
第七章 純苯行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析及對行業(yè)的影響
第一節(jié) 純苯上游原料產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r分析
第二節(jié) 純苯下游需求產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況分析
第三節(jié) 上下游行業(yè)對純苯行業(yè)的影響分析
第八章 國內(nèi)純苯產(chǎn)品價格走勢及影響因素分析
第一節(jié) 2016-2020年國內(nèi)純苯市場價格回顧
第二節(jié) 當(dāng)前國內(nèi)純苯市場價格及評述
第三節(jié) 國內(nèi)純苯價格影響因素分析
第四節(jié) 2021-2026年國內(nèi)純苯市場價格走勢預(yù)測分析
第九章 純苯產(chǎn)業(yè)客戶調(diào)研
第一節(jié) 純苯產(chǎn)業(yè)客戶認知程度
第二節(jié) 純苯產(chǎn)業(yè)客戶關(guān)注因素
第十章 純苯行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展分析
第一節(jié) 重點企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)核心競爭力
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析
第二節(jié) 重點企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)核心競爭力
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析
第三節(jié) 重點企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)核心競爭力
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析
第四節(jié) 重點企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)核心競爭力
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析
第五節(jié) 重點企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)核心競爭力
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析
第十一章 純苯行業(yè)企業(yè)經(jīng)營策略研究分析
第一節(jié) 純苯企業(yè)多樣化經(jīng)營策略分析
一、純苯企業(yè)多樣化經(jīng)營狀況分析
二、現(xiàn)行純苯行業(yè)多樣化經(jīng)營的方向
三、多樣化經(jīng)營分析
第二節(jié) 大型純苯企業(yè)集團未來發(fā)展策略分析
一、做好自身產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整
二、要實行專業(yè)化和多元化并進的策略
第三節(jié) 對中小純苯企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的建議
一、細分化生存方式
二、產(chǎn)品化生存方式
三、區(qū)域化生存方式
四、專業(yè)化生存方式
五、個性化生存方式
第十二章 純苯行業(yè)投資效益及風(fēng)險分析
第一節(jié) 純苯行業(yè)投資效益分析
一、純苯行業(yè)投資狀況分析
二、純苯行業(yè)投資效益分析
三、純苯行業(yè)投資趨勢預(yù)測分析
四、純苯行業(yè)的投資方向
第二節(jié) 2021-2026年純苯行業(yè)投資風(fēng)險分析
一、市場風(fēng)險分析
二、政策風(fēng)險分析
三、原材料分析
四、其他風(fēng)險分析
第十三章 純苯市場預(yù)測及項目投資建議
第一節(jié) 中國純苯行業(yè)生產(chǎn)、營銷企業(yè)投資運作模式分析
第二節(jié) 純苯行業(yè)外銷與內(nèi)銷優(yōu)勢分析
第三節(jié) 2021-2026年中國純苯行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測分析
第四節(jié) 2021-2026年中國純苯市場前景預(yù)測
第五節(jié) 2021-2026年純苯行業(yè)市場容量預(yù)測分析
第六節(jié) 純苯行業(yè)項目投資建議
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