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芳綸(芳香族聚酰胺類纖維)行業(yè)概述及應用市場(附報告目錄)
1、芳綸聚合單體(間/對苯二甲酰氯)行業(yè)概況
芳綸是芳香族聚酰胺類纖維的通稱,全稱芳香族聚酰胺纖維,是一種新型高科技合成纖維;其強度是鋼絲的5-6倍,模量為鋼絲或玻璃纖維的2-3倍,韌性是鋼絲的2倍,而重量僅為鋼絲的1/5左右,在560度的溫度下,不分解,不融化,具有良好的絕緣性和抗老化性。
國內(nèi)生產(chǎn)芳綸聚合單體主要企業(yè)包括山東凱盛新材料股份有限公司和青島三力本諾新材料股份有限公司等。截至2020年,國內(nèi)僅有山東凱盛新材料股份有限公司及三力新材為國內(nèi)僅有的突破1萬噸/年產(chǎn)能的芳綸聚合單體(間/對苯二甲酰氯)生產(chǎn)企業(yè)。
芳綸產(chǎn)品大類中目前已經(jīng)實現(xiàn)商業(yè)化應用和生產(chǎn)的有兩種,即對位芳綸和間位芳綸:
相關(guān)報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2027年芳綸行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預測報告》
間位芳綸,全稱“聚間苯二甲酰間苯二胺”纖維(MPIA),是由間苯二甲酰氯和間苯二胺合成的有機高分子纖維。由于酰胺鍵連接在兩個苯環(huán)1號和3號位置,又稱之為芳綸1313。
具有耐高溫、阻燃性、電絕緣性、耐輻射性等優(yōu)點,并因其出色的耐高溫絕緣性被工業(yè)界稱為防火纖維。
對位芳綸,全稱“聚對苯二甲酰對苯二胺”)纖維(PPTA),是由對苯二甲酰氯和對苯二胺合成的有機高分子纖維,由于酰胺鍵連接在兩個苯環(huán)的1號和4號位置,又稱之為芳綸1414。
具有耐高溫、阻燃性、耐腐蝕、低密度、熱收縮率小、尺寸穩(wěn)定性好、高強度、高模量、質(zhì)量輕等優(yōu)良特性,并因其出色的金屬特性被工業(yè)界稱為防彈纖維。
由于芳綸兼有無機纖維的力學性能和有機纖維的加工性能,是國家鼓勵發(fā)展的戰(zhàn)略性高性能新興材料,相關(guān)的應用領(lǐng)域如下圖所示。芳綸誕生之初多用于航空航天開發(fā)材料和重要的戰(zhàn)略物資,經(jīng)過幾年的高速發(fā)展逐步進入民用領(lǐng)域。隨著我國乃至全球?qū)Π踩?、環(huán)保的不斷重視,間位芳綸在工業(yè)環(huán)保、個體安全防護等領(lǐng)域的需求快速增長。同時,芳綸紙及蜂窩材料在電子電器、高速列車、航空航天等領(lǐng)域應用的推廣也進一步推升了間位芳綸全球市場的需求。對位芳綸方面,隨著全球5G光纖、軍民防護、汽車制造、新能源動力電池等對位芳綸主要應用領(lǐng)域的快速發(fā)展,對位芳綸需求量增長迅速。根據(jù)《中國化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》的數(shù)據(jù),2018至2020年,全球間位芳綸的消耗需求年均增長率約為13%,全球?qū)ξ环季]的消耗需求年均增長率超過10%。
近年來,我國企業(yè)在引進國外技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合自主研發(fā),逐步突破了美國、日本等發(fā)達國家對芳綸技術(shù)的封鎖和對芳綸產(chǎn)品有限禁運的局面,實現(xiàn)了自主產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。
資料來源:普華有策
2、間苯二甲酰氯的下游市場及應用
(1)間位芳綸(芳綸1313)市場情況
作為生產(chǎn)間位芳綸的核心原料,間苯二甲酰氯的下游需求直接受到芳綸產(chǎn)業(yè)和終端消費市場的行業(yè)規(guī)模以及發(fā)展狀況的影響。
根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至2019年,全球間位芳綸市場主要參與企業(yè)的產(chǎn)能如下:
美國杜邦2萬噸、煙臺泰和新材0.7萬噸、日本帝人0.49萬噸、超美斯0.45萬噸、其他1.1萬噸,總計4.47萬噸。
(2)間位芳綸在環(huán)保和個體防護領(lǐng)域應用
間位芳綸具有耐高溫、耐腐蝕、電絕緣、高耐磨等優(yōu)良特性。在環(huán)保領(lǐng)域,由于我國重工業(yè)企業(yè)較多,在國家“保衛(wèi)藍天”的大政策下,間位芳綸可用于生產(chǎn)優(yōu)良的高溫濾料除塵布袋,在電力、有色金屬鍛煉、鋼鐵、石灰、塑膠、熟石膏等工業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)廣泛應用。
在個體防護領(lǐng)域,間位芳綸因其優(yōu)異的性能已經(jīng)得到各方廣泛的認可,無論是在冶煉、電力、礦產(chǎn)、石油化工等工業(yè)防護領(lǐng)域,還是消防、軍隊作訓等軍警防護產(chǎn)品,需求都呈現(xiàn)增長趨勢。近年來國家和企業(yè)對于安全的重視程度與投入越來越大。每年各類防護服裝的年需求量約在1.8億套左右。按平均單價每套80元人民幣計算,總金額約為150億元人民幣。另根據(jù)國家林業(yè)局、發(fā)改委、財政部聯(lián)合印發(fā)的《全國森林防火規(guī)劃(2016-2025)》,目前共有2,522支森林消防專業(yè)隊伍,未來十年將新組建512支,每支森林消防專業(yè)隊伍人數(shù)按照最低標準25 人計算,森林消防專業(yè)隊防火服總數(shù)量不低于76,000 套,除此之外森林公安、森林航空等人員也需配備防火服,僅此輪換裝森林防火服整體需求將不低于100,000套。上述防護服及防火服需求將促使芳綸需求的快速增長。另外,隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展、人民安全意識的提高、防護標準的加強,以及“體面勞動”理念的推廣和踐行,我國防護服裝用間位芳綸纖維用量將以每年50%以上的速度遞增,2020年我國個體防護用間位芳綸市場需求量將達到每年3,000噸。
(3)間位芳綸在橡膠增強、芳綸紙領(lǐng)域應用
在橡膠增強領(lǐng)域,芳綸纖維可作為一種橡膠制品骨架材料,以取代一些傳統(tǒng)的橡膠骨架材料鋼絲。除了芳綸纖維具有鋼材無法比擬的優(yōu)勢,采用芳綸纖維作出的橡膠制品比用鋼絲作為骨架材料生產(chǎn)同樣規(guī)格的橡膠制品輕。如膠管產(chǎn)品用芳綸纖維生產(chǎn)纏繞膠管比用鋼材生產(chǎn)的橡膠輸送帶輕4-5倍;用芳綸帆布生產(chǎn)的輸送帶比用鋼材生產(chǎn)的橡膠輸送帶輕5倍以上。另外,以芳綸纖維制成的簾布、線繩、紗線、帆布、整體帶芯、直經(jīng)直緯織物等被用作輪胎、傳動帶、輸送帶、膠管等橡膠制品的骨架材料以起到補強作用,可有效延長橡膠制品的使用壽命。
除上述應用外,間位芳綸纖維可生產(chǎn)芳綸絕緣紙,應用于變壓器中線圈、繞組層間絕緣材料,絕緣套、部件間、導線及接頭用絕緣材料;電機和發(fā)電機中線圈繞組、槽間、相間、匝間、線路終端絕緣材料;電纜和導線絕緣、核動力設備的絕緣材料等領(lǐng)域。以蜂窩芯材結(jié)構(gòu)制作的芳綸紙板可應用于船舶、高鐵、飛機、導彈、衛(wèi)星寬頻透波材料、大剛性次受力結(jié)構(gòu)部件(機翼、整流罩、機艙內(nèi)襯板、飛機艙門、地板、貨艙和隔墻)等,是間位芳綸在高端航空航天及高速運輸領(lǐng)域重要的應用方向。
目前,我國新材料行業(yè)公司聯(lián)合高校、研究所等機構(gòu)持續(xù)加大對芳綸材料的技術(shù)研發(fā),增強我國間位芳綸及芳綸紙的供應實力及國際地位;隨著國產(chǎn)間位芳綸技術(shù)的持續(xù)提升,將逐步實現(xiàn)進口產(chǎn)品替代,并占據(jù)全球供應市場一席之地。未來隨著芳綸下游應用領(lǐng)域需求的增長,間位芳綸及間苯二甲酰氯等上游原材料市場將呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢。
(4)除間位芳綸以外,間苯二甲酰氯在其他高分子新材料領(lǐng)域的應用
除了生產(chǎn)間位芳綸,由間苯二甲酰氯生產(chǎn)的聚苯咪唑(PBI)在航海、航天、軍事和民用工業(yè)中具有十分重要的意義,可作為特種纖維用于生產(chǎn)空間移動的吊帶和系繩、制作阻燃隔熱纖維、宇航服、消防服、賽車運動服等特種服裝。此外,由間苯二甲酰氯與雙酚A、酚酞或?qū)Ρ蕉雍铣傻木鄯减サ雀咝阅芩芰?,其耐熱性良好,可?130 ℃的情況下長期使用,而且透明、耐燃、力學性能良好,耐沖擊性能接近聚碳酸酯,可廣泛應用在電子電器、醫(yī)療、機械、汽車等方面。
3、對苯二甲酰氯的下游市場及應用
(1)對苯二甲酰氯下游對位芳綸(芳綸1414)市場情況
作為對位芳綸的核心原料,本公司對苯二甲酰氯的下游需求目前主要受到芳綸產(chǎn)業(yè)和終端消費市場的行業(yè)規(guī)模以及發(fā)展狀況的影響。
截至2019年,全球?qū)ξ环季]市場主要參與企業(yè)的存量產(chǎn)能如下:
美國杜邦3.5萬噸、日本帝人2.7萬噸、韓國可隆0.5萬噸、中芳特纖0.2萬噸、韓國曉星0.15萬噸、煙臺泰和新材0.15萬噸、儀征化纖0.1萬噸、其他0.7萬噸,總計8萬噸。
(2)對位芳綸在軍用防護和5G通訊領(lǐng)域應用
在防護領(lǐng)域,對位芳綸纖維制作的防彈衣承受和分散子彈、彈片能量的強度強于鋼板,可抵抗手槍、獵槍及輕機槍的連續(xù)射擊,但重量極輕便于穿戴;除此之外還可用于生產(chǎn)防彈板、防彈頭盔等多種防彈防護用品。另外,在軍事領(lǐng)域?qū)ξ环季]可用于生產(chǎn)直升飛機部件、降落傘材料、坦克和裝甲的芳綸布幅和鋼板、步兵戰(zhàn)車及供應戰(zhàn)車的防彈材料、水陸兩棲裝甲、海底聲吶裝置、軍艦防彈指揮艙、火箭和導彈發(fā)動機殼體等。
在通信領(lǐng)域,隨著當前5G網(wǎng)絡技術(shù)發(fā)展和搭建進程的推進,作為生產(chǎn)光纖光纜增強材料,芳綸1414在通信領(lǐng)域需求將進一步擴大。近年來,我國光纖光纜行業(yè)發(fā)展迅速,中國是5G的領(lǐng)跑國并且已形成了世界上最大的光纖光纜產(chǎn)業(yè)。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2014-2020年間我國光纜線路鋪設長度迅速增加,由2014年的2,061.25萬公里到2020 年的5,169萬公里,增長了150.77%,年均復合增長率達到16.56%,增長趨勢十分明顯。
隨著5G建設不斷推進,對信息傳播介質(zhì)信息容量的要求不斷增大,光纜逐漸代替?zhèn)鹘y(tǒng)的金屬線,成為信息傳播的主要介質(zhì)。在光纜中,對位芳綸可用作張力構(gòu)件,該張力構(gòu)件具有高模量特點,可以使細小且脆弱的光纖在受到拉力時得到保護而不致伸長,從而不損害信號的傳輸性能,具有重要作用,芳綸增強材料需求將有望得到快速擴張。
另外,由于對苯二甲酰氯生產(chǎn)的芳礬綸(PSA)纖維沒有熔點,在400℃以上高溫下分解但不熔融,不收縮或僅呈微小收縮;離焰后立即自熄,無陰燃或余燃現(xiàn)象,適于耐溫要求最高的防火外層布以及成氈后做隔熱層。除阻燃性外,還具有抗切割、抗穿刺性、不妨礙行動自由、防水、合身、質(zhì)輕和耐用等性能。非常適合用于過濾材料,如煙道氣除塵過濾袋、稀有金屬回收袋、熱氣體過濾軟管以及作為耐酸、堿及一般有機溶劑的過濾材料和耐腐蝕材料等方面的應用。另外還可用于生產(chǎn)電絕緣材料,如電機絕緣材料、變壓器絕緣材料、防電暈絕緣板、絕緣無紡布、絮片和氈、印刷電路板等。
隨著全球5G光纖、軍民防護、汽車制造、新能源汽車電池等對位芳綸主要終端應用領(lǐng)域的快速發(fā)展,對位芳綸的產(chǎn)能已不能滿足市場需求。美國杜邦公司、韓國可隆、泰和新材等國內(nèi)外企業(yè)進一步擴大產(chǎn)能,將對上游高品質(zhì)芳綸聚合單體原材料的穩(wěn)定供應提出更高的要求。未來對位芳綸產(chǎn)業(yè)的大力發(fā)展將帶動該領(lǐng)域企業(yè)產(chǎn)品的持續(xù)需求增長。
(3)對位芳綸在汽車工業(yè)和新能源汽車電池領(lǐng)域應用
A、在汽車工業(yè)的應用
在汽車工業(yè)領(lǐng)域,對位芳綸可用于生產(chǎn)汽車子午胎簾子布和剎車片。輪胎作為汽車的重要零部件,是發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)的重要基礎(chǔ)。近年來,我國輪胎工業(yè)實現(xiàn)快速增長,自2006年以來穩(wěn)居世界最大輪胎生產(chǎn)國和橡膠消費國,輪胎產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的四分之一。
近五年,我國子午線輪胎產(chǎn)量基本保持年產(chǎn)6億條以上。隨著交通運輸與汽車業(yè)的持續(xù)發(fā)展和升級,對苯二甲酰氯及其下游的對位芳綸在汽車輪胎行業(yè)中的應用規(guī)模有望繼續(xù)提升。
B、在新能源汽車電池領(lǐng)域的應用
鋰離子動力電池基本結(jié)構(gòu)是由正極、負極、隔膜和電解液組成。依據(jù)相關(guān)報道,決定鋰離子電池安全性的一個重要部件就是電池隔膜,目前常見的鋰離子電池隔膜為聚烯經(jīng)材料,通常為聚丙烯、聚乙烯或者是兩者共同的復合膜。這些材料熔點通常低于170℃,但是當電池因內(nèi)部或外部原因造成升溫時,隔膜會熔融并收縮,造成正負極直接接觸導致短路,引起電池燃燒、爆炸等意外事故的發(fā)生,給電池的使用帶來安全隱患。因此市場上對于更安全的鋰離子電池隔膜需求迫在眉睫。
應用對苯二甲酰氯制備的液晶高分子對位芳綸具備優(yōu)異的熱穩(wěn)定性性能、耐化學腐蝕特性及良好的性價比,使其成為新一代可有效解決鋰離子電池隔膜耐熱隱患的材料之一。依據(jù)公開報道,芳綸隔膜目前應用較廣,在松下供給特斯拉的NCA電池上已全面使用。芳綸涂布膜具有更優(yōu)的吸液、保液性能和離子電導率,可在不影響安全性的前提下制造出更輕薄小巧的微型高容量電池。涂覆使用高耐熱性芳綸樹脂進行復合處理而得到的涂層,一方面能使隔膜耐熱性能大幅提升,實現(xiàn)閉孔特性和耐熱性能的全面兼?zhèn)?另一方面芳綸樹脂對電解液具有高親和性,使隔膜具有良好的浸潤和吸液保液的能力,而這種優(yōu)秀的高浸潤性可以延長電池的循環(huán)壽命。目前特斯拉Model S系列裝載的鋰電池已使用芳綸涂布隔膜。
綜上,國內(nèi)外新能源動力電池行業(yè)及新能源汽車工業(yè)發(fā)展前景廣闊,作為上游重要原料的對苯二甲酰氯市場增長可持續(xù)性十分向好。
目錄
第1章 中國芳綸行業(yè)發(fā)展環(huán)境概述
1.1 芳綸行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析
1.2 芳綸行業(yè)政策環(huán)境分析
1.2.1 芳綸行業(yè)政策影響分析
1.2.2 相關(guān)行業(yè)標準分析
1.2.3 行業(yè)發(fā)展規(guī)劃
1.3 芳綸產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平
1.3.1 芳綸產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
1.3.2 制造工藝
(1)對位芳綸制造工藝
(2)間位芳綸制造工藝
1.3.3 行業(yè)技術(shù)趨勢和難點
第2章:全球芳綸產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
2.1 全球芳綸行業(yè)發(fā)展歷程
2.2 全球芳綸行業(yè)發(fā)展特點
2.3 全球芳綸行業(yè)競爭分析
2.3.1 行業(yè)區(qū)域分布分析
2.3.2 行業(yè)企業(yè)競爭分析
2.4 全球芳綸國外重點企業(yè)分析
2.4.1 EOS GmbH
2.4.2 杜邦
2.4.3 日本帝人集團
2.4.4 俄羅斯卡明斯克和特威爾化纖
2.4.5 韓國Kolon Industries
第3章:中國芳綸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
3.1 中國芳綸行業(yè)發(fā)展歷程
3.2 中國芳綸行業(yè)發(fā)展特點
3.3 中國芳綸行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析
3.3.1 行業(yè)產(chǎn)能分析
3.3.2 行業(yè)產(chǎn)量分析
3.3.3 行業(yè)市場銷售規(guī)模分析
3.4 中國芳綸行業(yè)市場競爭分析
3.4.1 行業(yè)總體競爭特點
3.4.2 行業(yè)企業(yè)競爭格局
3.4.3 行業(yè)區(qū)域競爭格局
3.4.4 行業(yè)上游議價能力分析
3.4.5 行業(yè)替代產(chǎn)品威脅
3.4.6 行業(yè)潛在進入者威脅
3.4.7 行業(yè)下游客戶議價能力
第4章:中國芳綸行業(yè)需求市場分析
4.1 中國芳綸行業(yè)需求結(jié)構(gòu)
4.2 軍工裝備領(lǐng)域芳綸市場需求分析
4.2.1 軍工裝備領(lǐng)域芳綸需求現(xiàn)狀
4.2.2 軍工裝備領(lǐng)域芳綸供給現(xiàn)狀
4.2.3 軍工裝備領(lǐng)域芳綸需求前景
4.3 航空航天領(lǐng)域芳綸市場需求分析
4.3.1 航空航天領(lǐng)域芳綸需求現(xiàn)狀
4.3.2 航空航天領(lǐng)域芳綸供給現(xiàn)狀
4.3.3 航空航天領(lǐng)域芳綸需求前景
4.4 汽車工業(yè)領(lǐng)域芳綸市場需求分析
4.4.1 汽車工業(yè)領(lǐng)域芳綸需求現(xiàn)狀
4.4.2 汽車工業(yè)領(lǐng)域芳綸供給現(xiàn)狀
4.4.3 汽車工業(yè)領(lǐng)域芳綸需求前景
4.5 光纖光纜領(lǐng)域芳綸市場需求分析
4.5.1 光纖光纜領(lǐng)域芳綸需求現(xiàn)狀
4.5.2 光纖光纜領(lǐng)域芳綸供給現(xiàn)狀
4.5.3 光纖光纜領(lǐng)域芳綸需求前景
4.6 其他領(lǐng)域
第5章:中國芳綸行業(yè)市場價格分析及預測
5.1 價格影響因素分析
5.2 中國芳綸行業(yè)平均價格趨向分析
5.2.1 32019-2024年中國芳綸行業(yè)價格趨向預測分析
第6章:中國芳綸重點企業(yè)分析
6.1 A公司
6.1.1 企業(yè)基本信息
6.1.2 企業(yè)經(jīng)營情況分析
6.1.3 企業(yè)芳綸業(yè)務分析
6.1.4 企業(yè)營銷網(wǎng)絡分析
6.1.5 企業(yè)核心競爭力分析
6.1.6 企業(yè)最新發(fā)展動向
6.2 B公司
6.2.1 企業(yè)基本信息
6.2.2 企業(yè)經(jīng)營情況分析
6.2.3 企業(yè)芳綸業(yè)務分析
6.2.4 企業(yè)營銷網(wǎng)絡分析
6.2.5 企業(yè)核心競爭力分析
6.2.6 企業(yè)最新發(fā)展動向
6.3 C公司
6.3.1 企業(yè)基本信息
6.3.2 企業(yè)經(jīng)營情況分析
6.3.3 企業(yè)芳綸業(yè)務分析
6.3.4 企業(yè)營銷網(wǎng)絡分析
6.3.5 企業(yè)核心競爭力分析
6.3.6 企業(yè)最新發(fā)展動向
6.4 D公司
6.4.1 企業(yè)基本信息
6.4.2 企業(yè)經(jīng)營情況分析
6.4.3 企業(yè)芳綸業(yè)務分析
6.4.4 企業(yè)營銷網(wǎng)絡分析
6.4.5 企業(yè)核心競爭力分析
6.4.6 企業(yè)最新發(fā)展動向
6.5 E公司
6.5.1 企業(yè)基本信息
6.5.2 企業(yè)經(jīng)營情況分析
6.5.3 企業(yè)芳綸業(yè)務分析
6.5.4 企業(yè)營銷網(wǎng)絡分析
6.5.5 企業(yè)核心競爭力分析
6.5.6 企業(yè)最新發(fā)展動向
第7章:中國芳綸行業(yè)發(fā)展前景預測與投資建議
7.1 芳綸行業(yè)發(fā)展前景預測
7.1.1 行業(yè)生命周期分析
7.1.2 行業(yè)發(fā)展前景預測
7.1.3 行業(yè)發(fā)展趨勢預測
7.2 芳綸行業(yè)投資潛力分析
7.2.1 行業(yè)投資熱潮分析
7.2.2 行業(yè)進入壁壘分析
(1)資源壁壘
(2)人才壁壘
(3)技術(shù)壁壘
(4)其他壁壘
7.2.3 行業(yè)經(jīng)營模式分析
7.2.4 行業(yè)投資風險預警
(1)政策風險
(2)市場風險
(3)宏觀經(jīng)濟風險
(4)其他風險
7.2.5 行業(yè)投資主體分析
(1)行業(yè)投資主體構(gòu)成
(2)各主體投資切入方式
(3)各主體投資優(yōu)勢分析
7.3 芳綸行業(yè)兼并重組分析
7.3.1 芳綸行業(yè)投資兼并與重組案例
7.3.2 芳綸行業(yè)投資兼并與重組方式
7.3.3 芳綸行業(yè)投資兼并與重組動機
7.3.4 芳綸行業(yè)投資兼并與重組趨勢
7.4 芳綸行業(yè)投資策略與建議
7.4.1 行業(yè)投資價值分析
7.4.2 行業(yè)投資機會分析
7.4.3 行業(yè)投資策略與建議
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