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三元正極材料前驅(qū)體市場(chǎng)需求、競(jìng)爭(zhēng)格局及重點(diǎn)企業(yè)(附報(bào)告目錄)
1、三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)發(fā)展概況
鋰電池正極材料主要分為錳酸鋰(LMO)、磷酸鐵鋰(LFP)、鈷酸鋰(LCO)以及 NCA/NCM 三元正極材料。NCA/NCM 三元正極材料綜合了鎳、鈷、鋁(錳)三種元素的優(yōu)點(diǎn),兼具高能量密度、高續(xù)航里程、高性?xún)r(jià)比的優(yōu)勢(shì)。2018 年,三元正極材料市場(chǎng)份額已超過(guò)磷酸鐵鋰,在動(dòng)力鋰電池、消費(fèi)鋰電池、儲(chǔ)能鋰電池中逐步替代其他正極材料。
三元正極材料前驅(qū)體是生產(chǎn)三元正極材料最核心的上游產(chǎn)品,通過(guò)與鋰鹽(普通產(chǎn)品用碳酸鋰,高鎳產(chǎn)品用氫氧化鋰)高溫混合燒結(jié)后制成三元正極材料。由于高溫混鋰燒結(jié)過(guò)程對(duì)三元正極材料前驅(qū)體性能影響很小,即三元正極材料對(duì)前驅(qū)體具有很好的繼承性,因此三元前驅(qū)體主要控制工藝中的氨水濃度、PH 值、反應(yīng)時(shí)間、反應(yīng)氣氛、固含量、流量、雜質(zhì)等指標(biāo)會(huì)直接影響三元正極材料的結(jié)構(gòu)性能和電化學(xué)性能,決定了三元正極材料是否能夠滿足高比容量、高倍率、長(zhǎng)循環(huán)壽命、高安全性等終端需求。因此正極材料前驅(qū)體在鋰電池中具有重要的作用,其工藝技術(shù)水平是推動(dòng)鋰電池及其下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素。
未來(lái)汽車(chē)對(duì)高能量密度、高續(xù)航里程、高性?xún)r(jià)比的動(dòng)力電池開(kāi)發(fā)提出新的要求,推動(dòng)了鋰電池三元正極材料向高鎳化發(fā)展。三元正極材料高鎳化對(duì)前驅(qū)體生產(chǎn)工藝提出了更高的要求,具體來(lái)說(shuō)主要有以下幾個(gè)方面:
(1)由于高鎳三元電池對(duì)于三元前驅(qū)體的反應(yīng)時(shí)間、形貌、粒徑等提出更高的要求,需要在三元前驅(qū)體生產(chǎn)過(guò)程中具備更高的工藝參數(shù)控制精度;
(2)高鎳三元材料生產(chǎn)中要求磁性異物含量遠(yuǎn)低于普通三元材料,需要通過(guò)工藝改造、車(chē)間改造、設(shè)備研發(fā)以及對(duì)生產(chǎn)環(huán)節(jié)全流程進(jìn)行更加嚴(yán)格的精細(xì)化管理來(lái)實(shí)現(xiàn);
(3)高鎳三元正極材料的燒結(jié)對(duì)三元前驅(qū)體的品質(zhì)提出更高要求,如果三元前驅(qū)體的結(jié)構(gòu)不夠穩(wěn)定會(huì)導(dǎo)致三元材料顆粒表面產(chǎn)生裂紋,從而加速電池電化學(xué)性能衰減,導(dǎo)致其熱穩(wěn)定性、安全性能、循環(huán)性能下降,因此高鎳三元前驅(qū)體的形貌控制更加嚴(yán)格、生產(chǎn)難度更高。
2、三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)市場(chǎng)需求分析
三元前驅(qū)體是三元正極材料的核心材料,與三元正極材料的市場(chǎng)情況緊密相關(guān)。近年來(lái)隨著三元正極材料的出貨量不斷提升,三元前驅(qū)體市場(chǎng)需求也不斷增長(zhǎng),2020年全球三元前驅(qū)體需求量為 42萬(wàn)噸左右,預(yù)計(jì)到 2025年,全球三元前驅(qū)體需求量將達(dá)到 148.0 萬(wàn)噸。2020年我國(guó)三元前驅(qū)體出貨量為33.2萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)到 2025年,我國(guó)三元前驅(qū)體出貨量將達(dá)到 100.0 萬(wàn)噸,保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
相關(guān)報(bào)告:北京普華有策信息咨詢(xún)有限公司《2021-2027年三元正極材料前驅(qū)體市場(chǎng)全面深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略可行性預(yù)測(cè)分析報(bào)告》
2016-2020年我國(guó)三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)需求量分析
資料來(lái)源:普華有策
3、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及重點(diǎn)企業(yè)分析
2015 年以前國(guó)內(nèi)三元前驅(qū)體企業(yè)數(shù)量在 20 家以下,主要由金屬冶煉企業(yè)向下游延伸;隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)迅速增長(zhǎng),2019 年國(guó)內(nèi)三元前驅(qū)體企業(yè)增加到 45 家,新進(jìn)入者主要來(lái)自產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)。目前,國(guó)內(nèi)主要三元前驅(qū)體廠家有格林美、中偉股份、優(yōu)美科(中外合資)、廣東邦普、華友鈷業(yè)、金馳能源、科隆新能、芳源環(huán)保等。
隨著新能源汽車(chē)對(duì)鋰電池的能量密度、循環(huán)壽命、安全性能、綜合成本的要求不斷提高,三元正極材料前驅(qū)體高鎳化已成為主流發(fā)展方向。日、韓企業(yè)在高鎳三元正極材料及前驅(qū)體方面的研發(fā)起步較早,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間發(fā)展,技術(shù)較為成熟。海外材料企業(yè)已量產(chǎn)多年,生產(chǎn)高鎳三元材料及前驅(qū)體供應(yīng)松下、三星 SDI、LG化學(xué)、SKI 等海外電池巨頭,并最終應(yīng)用在特斯拉、寶馬、大眾等終端新能源汽車(chē)上,如特斯拉電動(dòng)汽車(chē)主要搭載松下的 NCA 動(dòng)力電池。
國(guó)內(nèi)材料企業(yè)在高鎳三元正極材料及前驅(qū)體方面起步較晚,相關(guān)產(chǎn)品性能和生產(chǎn)工藝與海外材料企業(yè)有一定差距,隨著高鎳化技術(shù)的不斷發(fā)展,國(guó)內(nèi)材料企業(yè)日益重視并加大研發(fā)投入。
(1)格林美股份有限公司
格林美目前擁有電池材料與電池原料、鈷鎳鎢粉末與硬質(zhì)合金制造、再生資源三大業(yè)務(wù)板塊,其中電池材料與電池原料板塊的產(chǎn)品包括三元正極材料前驅(qū)體、三元正極材料、四氧化三鈷、鈷酸鋰、硫酸鎳、硫酸鈷等。
(2)廣東芳源環(huán)保股份有限公司
公司 2017 年 10 月開(kāi)始向松下供應(yīng)高鎳三元前驅(qū)體NCA87,通過(guò)不斷的技術(shù)升級(jí)和工藝優(yōu)化,目前已大規(guī)模量產(chǎn)供應(yīng)高鎳三元前驅(qū)體 NCA91。2018 年、2019 年,公司的主要產(chǎn)品 NCA 三元前驅(qū)體的出口量國(guó)內(nèi)排名第一。
(3)河南科隆新能源股份有限公司
河南科隆新能源股份有限公司主要從事鋰電池正極材料及其前驅(qū)體、鎳系電池正極材料,以及二次電池和電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。主要產(chǎn)品包括三元前驅(qū)體、三元正極材料、氫氧化鎳等電池正極材料,以及鋅銀電池、鎳鎘電池、鋰電池等二次電池和電池系統(tǒng),終端廣泛應(yīng)用于新能源汽車(chē)、3C 電子產(chǎn)品、儲(chǔ)能設(shè)備、軌道交通和軍事裝備等領(lǐng)域。
(4)蘭州金川新材料科技股份有限公司
蘭州金川新材料科技股份有限公司是中國(guó)國(guó)內(nèi)最主要的金屬鈷、四氧化三鈷、鎳鈷錳三元正極材料前驅(qū)體的生產(chǎn)企業(yè),其核心技術(shù)全部為自主研發(fā)獲得,為生產(chǎn)二次電池用鈷酸鋰正極材料、鎳鈷錳酸鋰正極材料和耐熱合金、磁性材料、催化劑等產(chǎn)品的企業(yè)提供多品種、技術(shù)含量高、質(zhì)量均一穩(wěn)定的產(chǎn)品。
(5)寧波容百新能源科技股份有限公司
寧波容百新能源科技股份有限公司成立于 2014 年,主營(yíng)業(yè)務(wù)是鋰電池正極材料及其前驅(qū)體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,主要產(chǎn)品包括NCM523、NCM622、NCM811、NCA 等系列三元正極材料及其前驅(qū)體,產(chǎn)品應(yīng)用于該等客戶前沿的高能量密度電池中,并主要用于新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能設(shè)備和電子產(chǎn)品等下游領(lǐng)域。
報(bào)告目錄:
第一章 全球與中國(guó)三元正極材料前驅(qū)體市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀
1.1 三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)簡(jiǎn)介
1.1.1 三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)發(fā)展概述
1.1.2 三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)特征
1.2 三元正極材料前驅(qū)體產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)分析
1.2.1 三元正極材料前驅(qū)體價(jià)格走勢(shì)(2016-2027年)
1.3 三元正極材料前驅(qū)體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析
1.4 全球與中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀對(duì)比
1.4.1 全球市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)(2016-2027年)
1.4.2 中國(guó)生產(chǎn)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)(2016-2027年)
1.5 全球三元正極材料前驅(qū)體供需現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)(2016-2027年)
1.5.1 全球三元正極材料前驅(qū)體產(chǎn)能、產(chǎn)能利用率及發(fā)展趨勢(shì)(2016-2027年)
1.5.2 全球三元正極材料前驅(qū)體產(chǎn)量、表觀消費(fèi)量及發(fā)展趨勢(shì)(2016-2027年)
1.5.3 全球三元正極材料前驅(qū)體市場(chǎng)需求量及發(fā)展趨勢(shì)(2016-2027年)
1.6 中國(guó)三元正極材料前驅(qū)體供需現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)(2016-2027年)
1.6.1 中國(guó)三元正極材料前驅(qū)體產(chǎn)能、產(chǎn)能利用率及發(fā)展趨勢(shì)(2016-2027年)
1.6.2 中國(guó)三元正極材料前驅(qū)體產(chǎn)量、表觀消費(fèi)量及發(fā)展趨勢(shì)(2016-2027年)
1.6.3 中國(guó)三元正極材料前驅(qū)體市場(chǎng)需求量及發(fā)展趨勢(shì)(2016-2027年)
第二章 2016-2021年三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)市場(chǎng)供需形勢(shì)分析
2.1 我國(guó)三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)市場(chǎng)供需分析
2.1.1 我國(guó)三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)供給情況
(1)我國(guó)三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)供給分析
(2)三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)供給及占有份額
2.1.2 我國(guó)三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)需求情況
(1)三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)需求市場(chǎng)
(2)三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)客戶結(jié)構(gòu)
2.1.3 我國(guó)三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)供需平衡分析
2.2 三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)進(jìn)出口結(jié)構(gòu)
2.2.1 三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)分析
(1)三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)進(jìn)出口綜述
(2)三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)出口市場(chǎng)分析
(3)三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)進(jìn)口市場(chǎng)分析
2.2.2 中國(guó)三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)出口面臨的挑戰(zhàn)及對(duì)策
(1)中國(guó)三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)出口面臨的挑戰(zhàn)
(2)中國(guó)三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)未來(lái)出口展望
(3)三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)進(jìn)出口前景預(yù)測(cè)
2.3 三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)市場(chǎng)應(yīng)用及需求預(yù)測(cè)
2.3.1 三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)總體需求分析
(1)三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)需求特征
(2)三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)需求總規(guī)模
2.3.2 三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)領(lǐng)域需求量預(yù)測(cè)
第三章 從生產(chǎn)角度分析全球主要地區(qū)三元正極材料前驅(qū)體產(chǎn)量、產(chǎn)值、市場(chǎng)份額、增長(zhǎng)率及發(fā)展趨勢(shì)(2016-2027年)
3.1 全球主要地區(qū)三元正極材料前驅(qū)體產(chǎn)量、產(chǎn)值及市場(chǎng)份額(2016-2027年)
3.1.1 全球主要地區(qū)三元正極材料前驅(qū)體產(chǎn)量及市場(chǎng)份額(2016-2027年)
3.1.2 全球主要地區(qū)三元正極材料前驅(qū)體產(chǎn)值及市場(chǎng)份額(2016-2027年)
3.2 中國(guó)市場(chǎng)三元正極材料前驅(qū)體2016-2027年產(chǎn)量、產(chǎn)值及增長(zhǎng)率
3.3 美國(guó)市場(chǎng)三元正極材料前驅(qū)體2016-2027年產(chǎn)量、產(chǎn)值及增長(zhǎng)率
3.4 歐洲市場(chǎng)三元正極材料前驅(qū)體2016-2027年產(chǎn)量、產(chǎn)值及增長(zhǎng)率
3.5 日本市場(chǎng)三元正極材料前驅(qū)體2016-2027年產(chǎn)量、產(chǎn)值及增長(zhǎng)率
3.6 東南亞市場(chǎng)三元正極材料前驅(qū)體2016-2027年產(chǎn)量、產(chǎn)值及增長(zhǎng)率
3.7 印度市場(chǎng)三元正極材料前驅(qū)體2016-2027年產(chǎn)量、產(chǎn)值及增長(zhǎng)率
第四章 從消費(fèi)角度分析全球主要地區(qū)三元正極材料前驅(qū)體消費(fèi)量、市場(chǎng)份額及發(fā)展趨勢(shì)(2016-2027年)
4.1 全球主要地區(qū)三元正極材料前驅(qū)體消費(fèi)量、市場(chǎng)份額及發(fā)展預(yù)測(cè)(2016-2027年)
4.2 中國(guó)市場(chǎng)三元正極材料前驅(qū)體2016-2027年消費(fèi)量、增長(zhǎng)率及發(fā)展預(yù)測(cè)
4.3 美國(guó)市場(chǎng)三元正極材料前驅(qū)體2016-2027年消費(fèi)量、增長(zhǎng)率及發(fā)展預(yù)測(cè)
4.4 歐洲市場(chǎng)三元正極材料前驅(qū)體2016-2027年消費(fèi)量、增長(zhǎng)率及發(fā)展預(yù)測(cè)
4.5 日本市場(chǎng)三元正極材料前驅(qū)體2016-2027年消費(fèi)量、增長(zhǎng)率及發(fā)展預(yù)測(cè)
4.6 東南亞市場(chǎng)三元正極材料前驅(qū)體2016-2027年消費(fèi)量、增長(zhǎng)率及發(fā)展預(yù)測(cè)
4.7 印度市場(chǎng)三元正極材料前驅(qū)體2016-2027年消費(fèi)量增長(zhǎng)率
第五章 三元正極材料前驅(qū)體主要生產(chǎn)商分析
5.1 A企業(yè)
5.2 B企業(yè)
5.3 C企業(yè)
5.4 D企業(yè)
5.5 E企業(yè)
第六章 2016-2021年三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)調(diào)查
6.1 行業(yè)總體區(qū)域結(jié)構(gòu)特征及變化
6.1.1 行業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)總體特征
6.1.2 行業(yè)區(qū)域集中度分析
6.1.3 行業(yè)區(qū)域分布特點(diǎn)分析
6.1.4 行業(yè)規(guī)模指標(biāo)區(qū)域分布分析
6.1.5 行業(yè)效益指標(biāo)區(qū)域分布分析
6.1.6 行業(yè)企業(yè)數(shù)的區(qū)域分布分析
6.2 三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)調(diào)查分析
6.2.1 東北地區(qū)
6.2.2 華北地區(qū)
6.2.3 華東地區(qū)
6.2.4 華南地區(qū)
6.2.5 華中地區(qū)
6.2.6 西南地區(qū)
6.2.7 西北地區(qū)
第七章 中國(guó)三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)上、下游產(chǎn)業(yè)鏈分析
7.1 三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概述
7.1.1 產(chǎn)業(yè)鏈定義
7.1.2 三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
7.2 三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)主要上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析
7.2.1 上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
7.2.2 上游產(chǎn)業(yè)供給分析
7.2.3 上游供給價(jià)格分析
7.3 三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)主要下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析
7.3.1 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
7.3.2 下游產(chǎn)業(yè)需求分析
7.3.3 下游最具前景應(yīng)用/行業(yè)調(diào)研
第八章 我國(guó)三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)趨勢(shì)及策略分析
8.1 三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)銷(xiāo)售渠道分析
8.1.1 營(yíng)銷(xiāo)分析與營(yíng)銷(xiāo)模式推薦
8.1.2 三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境分析與評(píng)價(jià)
8.1.3 銷(xiāo)售渠道存在的主要問(wèn)題
8.1.4 營(yíng)銷(xiāo)渠道發(fā)展趨勢(shì)與策略
8.2 三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策略分析
8.2.1 中國(guó)三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)概況
8.2.2 三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策略探討
8.3 三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)的發(fā)展趨勢(shì)
第九章 三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)及策略
9.1 中國(guó)三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)歷史競(jìng)爭(zhēng)格局概況
9.1.1 三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)集中度分析
9.1.2 三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度分析
9.2 中國(guó)三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析
9.2.1 三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)概況
9.2.2 中國(guó)三元正極材料前驅(qū)體產(chǎn)業(yè)集群分析
9.2.3 中外三元正極材料前驅(qū)體企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力比較
9.2.4 三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)分析
9.3 中國(guó)三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
9.3.1 2016-2021年國(guó)內(nèi)外三元正極材料前驅(qū)體競(jìng)爭(zhēng)分析
9.3.2 2016-2021年我國(guó)三元正極材料前驅(qū)體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析
9.3.3 2016-2021年品牌競(jìng)爭(zhēng)情況分析
第十章 2021-2027年三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
10.1 三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)五年規(guī)劃現(xiàn)狀及未來(lái)預(yù)測(cè)
10.1.1 “十三五”期間三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)運(yùn)行情況
10.1.2 “十三五”規(guī)劃對(duì)行業(yè)發(fā)展的影響
10.1.3 三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)“十四五”發(fā)展方向預(yù)測(cè)
10.2 三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
10.3 三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
10.4 中國(guó)三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)供需預(yù)測(cè)
第十一章 三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)投資價(jià)值評(píng)估分析
11.1 三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)投資現(xiàn)狀分析
11.1.1 三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)投資規(guī)模分析
11.1.2 三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)投資資金來(lái)源構(gòu)成
11.1.3 三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)投資主體構(gòu)成分析
11.2 三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)投資特性分析
11.2.1 三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)進(jìn)入壁壘分析
11.2.2 三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)盈利模式分析
11.2.3 三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)盈利因素分析
11.3 三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)投資機(jī)會(huì)分析
11.4 三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)投資前景分析
第十二章 三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)防范
12.1 三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)投融資情況
12.2 三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)投資機(jī)會(huì)
12.3 三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)及防范
12.4普華有策對(duì)三元正極材料前驅(qū)體行業(yè)投資建議
拔打普華有策全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)熱線:01089218002,24小時(shí)值班熱線杜經(jīng)理:13911702652(微信同號(hào)),張老師:18610339331
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