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磷化銦行業(yè)競爭格局及下游行業(yè)需求情況

1、磷化銦行業(yè)下游應(yīng)用情況

磷化銦作為半導(dǎo)體材料具有優(yōu)良特性，具備飽和電子漂移速度高、發(fā)光波長適宜光纖低損通信、抗輻射能力強(qiáng)、導(dǎo)熱性好、光電轉(zhuǎn)換效率高、禁帶寬度較高等特性，因此磷化銦襯底可被廣泛應(yīng)用于制造光模塊器件、傳感器件、高端射頻器件等。

其最早于 20 世紀(jì) 60 年代應(yīng)用于航天太陽能電池中，1969 年，磷化銦首次被用于二極管中，20 世紀(jì) 80 年代，磷化銦首次被用于晶體管中。20 世紀(jì) 90 年代，磷化銦被用于電信用電吸收調(diào)制激光器中，因其具有飽和電子漂移速度高、發(fā)光損耗低的特點(diǎn)，在光電芯片襯底材料中擁有特殊的優(yōu)勢，磷化銦開始在光通信市場實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，成為光模塊半導(dǎo)體激光器和接收器的關(guān)鍵材料。此外，由于磷化銦具有高頻低噪、擊穿電壓高等特點(diǎn)，隨著高電壓大功率器件的應(yīng)用頻率提升，磷化銦在 2010 年以來開始應(yīng)用于雷達(dá)激光器件和射頻器件。

未來，在數(shù)據(jù)中心、5G 通信、可穿戴設(shè)備等新興市場需求的帶動下，磷化銦襯底市場規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，成本也將隨著規(guī)模效應(yīng)而降低，進(jìn)一步促進(jìn)下游應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展。

（1）光模塊器件

光模塊是光通信的核心器件，是通過光電轉(zhuǎn)換來實現(xiàn)設(shè)備間信息傳輸?shù)慕涌谀K，主要應(yīng)用于通信基站和數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域。磷化銦襯底用于制造光模塊中的激光器和接收器。

5G 通信是具有高速率、低時延和大連接特點(diǎn)的新一代寬帶移動通信技術(shù)。5G 基站對光模塊的使用量顯著高于 4G 基站，隨著 5G 基站建設(shè)的大規(guī)模鋪開，疊加 5G 基站網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的變化，將極大帶動對光模塊需求的增長。2025 年全球電信光模塊（包括 5G 通信市場）市場規(guī)模將從 2019 年的 37 億美元提升至 56 億美元，2019-2025 年復(fù)合增長率為 7.15%。

數(shù)據(jù)中心主要服務(wù)于云計算廠商、大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、通信運(yùn)營商、金融機(jī)構(gòu)、政府機(jī)關(guān)等的數(shù)據(jù)流量需求。近年來隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的普及，數(shù)據(jù)流量增長迅速，帶動云計算產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，刺激了數(shù)據(jù)中心建設(shè)需求的增長，同時帶動了對數(shù)據(jù)中心光模塊需求的增長。2025 年全球數(shù)據(jù)中心光模塊市場規(guī)模將從 2019年的 40 億美元提升至 121 億美元，2019-2025 年復(fù)合增長率為 20%。

在市場需求的帶動及中國政府新基建等政策的影響下，全球光模塊市場將保持快速增長態(tài)勢。

（2）傳感器件

由于磷化銦具備飽和電子漂移速度高、導(dǎo)熱性好、光電轉(zhuǎn)換效率高、禁帶寬度較高等特性，使用磷化銦襯底制造的可穿戴設(shè)備具備脈沖響應(yīng)好、信噪比好等特性。因此，磷化銦襯底可被用于制造可穿戴設(shè)備中的傳感器，用于監(jiān)測心率、血氧濃度、血壓甚至血糖水平等生命體征。此外，使用磷化銦襯底制造的激光傳感器可以發(fā)出不損害視力的不可見光，可應(yīng)用于虛擬現(xiàn)實（VR）眼鏡、汽車?yán)走_(dá)等產(chǎn)品中。

（3）射頻器件

磷化銦襯底在制造高頻高功率器件、光纖通信、無線傳輸、射電天文學(xué)等射頻器件領(lǐng)域存在應(yīng)用市場。使用磷化銦襯底制造的射頻器件（以下簡稱“磷化銦基射頻器件”）已在衛(wèi)星、雷達(dá)等應(yīng)用場景中表現(xiàn)出優(yōu)異的性能。磷化銦基射頻器件在雷達(dá)和通信系統(tǒng)的射頻前端、模擬/混合信號寬帶寬電路方面具有較強(qiáng)競爭力，適合高速數(shù)據(jù)處理、高精度寬帶寬 A/D 轉(zhuǎn)換等應(yīng)用。此外，磷化銦基射頻器件相關(guān)器件如低噪聲放大器、模塊和接收機(jī)等器件還被廣泛應(yīng)用于衛(wèi)星通信、毫米波雷達(dá)、有源和無源毫米波成像等設(shè)備中。在 100 GHz 以上的帶寬水平，使用磷化銦基射頻器件在回程網(wǎng)絡(luò)和點(diǎn)對點(diǎn)通信網(wǎng)絡(luò)的無線傳輸方面具有明顯優(yōu)勢，未來在 6G 通信甚至 7G 通信無線傳輸網(wǎng)絡(luò)中，磷化銦襯底將有望成為射頻器件的主流襯底材料。

2、行業(yè)競爭格局分析

從市場格局來看，磷化銦襯底材料市場頭部企業(yè)集中度很高，主要供應(yīng)商包括Sumitomo、北京通美、日本 JX 等。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020 年全球前三大廠商占據(jù)磷化銦襯底市場 90%以上市場份額，其中 Sumitomo 為全球第一大廠商，占比為 42%；北京通美位居第二，占比 36%。

2020 年全球磷化銦襯底競爭格局

資料來源：普華有策

3、新產(chǎn)業(yè)發(fā)展對磷化銦行業(yè)需求趨勢預(yù)測

（1）5G通信產(chǎn)業(yè)

5G 通信是具有高速率、低時延和大連接特點(diǎn)的新一代寬帶移動通信技術(shù)。在 5G通信中，磷化銦襯底主要用于制造光模塊中的光芯片，光模塊是光通信的核心器件，是通過光電轉(zhuǎn)換來實現(xiàn)設(shè)備間信息傳輸?shù)慕涌谀K；砷化鎵襯底主要用于制造基站及移動終端中的射頻功率放大器。5G 基站對光模塊及射頻功率放大器的使用量都將顯著高于 4G 基站，進(jìn)入 5G 時代后，5G 基站建設(shè)的鋪開將極大地拉動對光模塊和功率放大器的需求。同時，更換 5G 智能手機(jī)的需求也將顯著拉動手機(jī)功率放大器的需求量。因此，自 2019 年以來，5G 通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將在未來若干年內(nèi)對 III-V 族化合物半導(dǎo)體襯底材料的需求帶來飛躍。

（2）數(shù)據(jù)中心

得益于物聯(lián)網(wǎng)、云計算、5G 等新行業(yè)的發(fā)展，全球數(shù)據(jù)流量出現(xiàn)了爆發(fā)式的增長，作為網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)存儲與傳輸?shù)闹匾?jié)點(diǎn)，數(shù)據(jù)中心的建設(shè)需求劇增。數(shù)據(jù)中心需要使用光模塊作為接口模塊進(jìn)行設(shè)備與光纖之間的光電轉(zhuǎn)換，磷化銦襯底主要用于制造光模塊中的激光器以及接受器，最終應(yīng)用于服務(wù)器、架頂交換機(jī)、核心交換機(jī)等主機(jī)設(shè)備。在全球新冠疫情的催化與國內(nèi)新基建政策的推動下，數(shù)據(jù)中心在金融、人工智能、醫(yī)療影像、物聯(lián)網(wǎng)、邊緣計算等行業(yè)的建設(shè)需求拉動了全球光模塊市場需求，將持續(xù)提高 III-V 族化合物半導(dǎo)體襯底材料的市場規(guī)模。

（3）無人駕駛產(chǎn)業(yè)

隨著無人駕駛（L4-L5 級）技術(shù)的發(fā)展，以及高級輔助駕駛（L3 級）技術(shù)滲透率的提高，預(yù)計車載激光雷達(dá)市場將呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢，將會對磷化銦襯底及砷化鎵襯底帶來增量需求。

（4）可穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)

隨著智能手表的普及，市場對可穿戴設(shè)備的期望逐步提高?？纱┐髟O(shè)備的主要功能可以分為兩大類，首先是健康與醫(yī)療功能，使用磷化銦襯底制造的傳感器可以用于監(jiān)測心率、血氧濃度、血壓甚至血糖水平等生命體征；其次是娛樂功能，使用磷化銦襯底制造的激光傳感器可以發(fā)出不損害視力的不可見光，可應(yīng)用于虛擬現(xiàn)實（VR）眼鏡等產(chǎn)品中，可穿戴設(shè)備種類的增加以及滲透率的提高將對磷化銦襯底帶來增量需求。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2022-2028年磷化銦行業(yè)前景分析及投資戰(zhàn)略分析報告》，同時普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。

報告目錄：

第一章 2016-2021年中國磷化銦行業(yè)發(fā)展概述

第一節(jié) 中國磷化銦行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析

一、產(chǎn)業(yè)鏈模型原理介紹

二、磷化銦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條分析

第二節(jié)、中國磷化銦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分析

一、主要上游產(chǎn)業(yè)供給情況分析

二、2022-2028年主要上游產(chǎn)業(yè)供給預(yù)測分析

三、主要上游產(chǎn)業(yè)價格分析

四、2022-2028年主要上游產(chǎn)業(yè)價格預(yù)測分析

五、主要下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

六、主要下游產(chǎn)業(yè)規(guī)模分析

七、主要下游產(chǎn)業(yè)價格分析

八、2022-2028年主要下游產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測分析

第二章 全球磷化銦行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 全球磷化銦行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析

第二節(jié)全球磷化銦行業(yè)市場區(qū)域分布情況

第三節(jié) 亞洲磷化銦行業(yè)地區(qū)市場分析

一、亞洲磷化銦行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

二、亞洲磷化銦行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析

三、2022-2028年亞洲磷化銦行業(yè)前景預(yù)測分析

第四節(jié) 北美磷化銦行業(yè)地區(qū)市場分析

一、北美磷化銦行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

二、北美磷化銦行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析

三、2022-2028年北美磷化銦行業(yè)前景預(yù)測分析

第五節(jié) 歐洲磷化銦行業(yè)地區(qū)市場分析

一、歐洲磷化銦行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

二、歐洲磷化銦行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析

三、2022-2028年歐洲磷化銦行業(yè)前景預(yù)測分析

第六節(jié) 其他地區(qū)分析

第七節(jié) 2022-2028年全球磷化銦行業(yè)規(guī)模預(yù)測

第三章 中國磷化銦產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

第一節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析及預(yù)測

第二節(jié) 中國磷化銦行業(yè)政策環(huán)境分析

第三節(jié) 中國磷化銦產(chǎn)業(yè)社會環(huán)境發(fā)展分析

第四節(jié) 中國磷化銦產(chǎn)業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

第四章 2016-2021年中國磷化銦行業(yè)運(yùn)行情況

第一節(jié) 中國磷化銦行業(yè)發(fā)展因素分析

一、磷化銦行業(yè)有利因素分析

二、磷化銦行業(yè)穩(wěn)定因素分析

三、磷化銦行業(yè)不利因素分析

第二節(jié) 中國磷化銦行業(yè)市場規(guī)模分析

第三節(jié) 中國磷化銦行業(yè)供應(yīng)情況分析

第四節(jié) 中國磷化銦行業(yè)需求情況分析

第五節(jié) 中國磷化銦行業(yè)供需平衡分析

第六節(jié) 中國磷化銦行業(yè)發(fā)展趨勢分析

第七節(jié) 國中磷化銦行業(yè)主要進(jìn)入壁壘分析

第五章 中國磷化銦行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)監(jiān)測

第一節(jié) 中國磷化銦行業(yè)總體規(guī)模分析

第二節(jié) 中國磷化銦行業(yè)產(chǎn)銷與費(fèi)用分析

一、行業(yè)產(chǎn)成品分析

二、行業(yè)銷售收入分析

三、行業(yè)總資產(chǎn)負(fù)債率分析

四、行業(yè)利潤規(guī)模分析

五、行業(yè)總產(chǎn)值分析

六、行業(yè)銷售成本分析

七、行業(yè)銷售費(fèi)用分析

八、行業(yè)管理費(fèi)用分析

九、行業(yè)財務(wù)費(fèi)用分析

第三節(jié) 中國磷化銦行業(yè)財務(wù)指標(biāo)分析

一、行業(yè)盈利能力分析

二、行業(yè)償債能力分析

三、行業(yè)營運(yùn)能力分析

四、行業(yè)發(fā)展能力分析

第六章 2016-2021年中國磷化銦市場格局分析

第一節(jié) 中國磷化銦行業(yè)集中度分析

一、中國磷化銦行業(yè)市場集中度分析

二、中國磷化銦行業(yè)區(qū)域集中度分析

第三節(jié) 中國磷化銦行業(yè)存在的問題及對策

第四節(jié) 中外磷化銦行業(yè)市場競爭力分析

第五節(jié)磷化銦行業(yè)競爭格局分析

第七章 中國磷化銦行業(yè)價格走勢分析

第一節(jié) 磷化銦行業(yè)價格影響因素分析

第二節(jié) 2016-2021年中國磷化銦行業(yè)價格現(xiàn)狀分析

第三節(jié) 2022-2028年中國磷化銦行業(yè)價格走勢預(yù)測

第八章 2016-2021年中國磷化銦行業(yè)區(qū)域市場現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 中國磷化銦行業(yè)區(qū)域市場規(guī)模分布

第二節(jié) 中國華東地磷化銦市場分析

一、華東地區(qū)概述

二、華東地區(qū)磷化銦市場供需情況及規(guī)模分析

三、2022-2028年華東地區(qū)磷化銦市場前景預(yù)測

第三節(jié) 華中地區(qū)市場分析

一、華中地區(qū)概述

二、華中地區(qū)磷化銦市場供需情況及規(guī)模分析

三、2022-2028年華中地區(qū)磷化銦市場前景預(yù)測

第四節(jié) 華南地區(qū)市場分析

一、華南地區(qū)概述

二、華南地區(qū)磷化銦市場供需情況及規(guī)模分析

三、2022-2028年華南地區(qū)磷化銦市場前景預(yù)測

第五節(jié) 華北地區(qū)市場分析

一、華北地區(qū)概述

二、華北地區(qū)磷化銦市場供需情況及規(guī)模分析

三、2022-2028年華北地區(qū)磷化銦市場前景預(yù)測

第六節(jié) 東北地區(qū)市場分析

一、東北地區(qū)概述

二、東北地區(qū)磷化銦市場供需情況及規(guī)模分析

三、2022-2028年東北地區(qū)磷化銦市場前景預(yù)測

第七節(jié) 西北地區(qū)市場分析

一、西北地區(qū)概述

二、西北地區(qū)磷化銦市場供需情況及規(guī)模分析

三、2022-2028年西北地區(qū)磷化銦市場前景預(yù)測

第八節(jié) 西南地區(qū)市場分析

一、西南地區(qū)概述

二、西南地區(qū)磷化銦市場供需情況及規(guī)模分析

三、2022-2028年西南地區(qū)磷化銦市場前景預(yù)測

第九章 2016-2021年中國磷化銦行業(yè)競爭情況

第一節(jié) 中國磷化銦行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析

一、現(xiàn)有企業(yè)間競爭

二、潛在進(jìn)入者分析

三、替代品威脅分析

四、供應(yīng)商議價能力

五、客戶議價能力

第二節(jié) 中國磷化銦行業(yè)SWOT分析

一、行業(yè)優(yōu)勢分析

二、行業(yè)劣勢分析

三、行業(yè)機(jī)會分析

四、行業(yè)威脅分析

第十章 2016-2021年磷化銦行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

第一節(jié) 企業(yè)

一、企業(yè)概況

二、企業(yè)主營產(chǎn)品