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苯磺酰氯行業(yè)競爭格局重點企業(yè)及下游應(yīng)用

1、苯磺酰氯行業(yè)競爭格局

苯磺酰氯相關(guān)產(chǎn)品包括苯磺酰氯本身、副產(chǎn)品二苯砜以及以苯磺酰氯為原料的下游衍生物生產(chǎn)。全球苯磺酰氯的產(chǎn)能主要集中在中國和印度，目前國內(nèi)苯磺酰氯的生產(chǎn)工藝已趨于成熟，能夠完全滿足客戶的相關(guān)要求，在國際市場上具有很高的競爭力。

苯磺酰氯國內(nèi)的生產(chǎn)裝置主要集中在長三角地區(qū)，受產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和環(huán)境保護政策的影響，行業(yè)內(nèi)部分不符合環(huán)保要求的中小型企業(yè)在競爭中逐漸被淘汰，經(jīng)過一系列產(chǎn)業(yè)整合后，國內(nèi)苯磺酰氯生產(chǎn)企業(yè)基本形成了以華道生物和鎮(zhèn)江惠隆作為主要供應(yīng)商的競爭格局。另外，南通沃蘭、福特宏曄也存在部分產(chǎn)能，國際上位于印度的達蘭西莫拉吉（DMCC）擁有部分產(chǎn)能。其中，華道生物蘇州基地現(xiàn)有苯磺酰氯產(chǎn)能 10,000 噸/年，寧夏基地在建 5,000 噸/年產(chǎn)能，產(chǎn)能優(yōu)勢較大，且環(huán)保設(shè)施完善，各生產(chǎn)基地均位于專業(yè)園區(qū)內(nèi)，生產(chǎn)管理規(guī)范，為全球苯磺酰氯的主要生產(chǎn)供應(yīng)商之一。

由于二苯砜、苯亞磺酸鈉、N-丁基苯磺酰胺均為苯磺酰氯相關(guān)產(chǎn)品，苯磺酰氯的主要市場參與者在此類相關(guān)產(chǎn)品也均有所布局。其中 N-丁基苯磺酰胺作為尼龍增塑劑，對品質(zhì)要求較高。目前，比利時普威倫、德國朗盛擁有穩(wěn)定的產(chǎn)能供給，處于業(yè)內(nèi)優(yōu)勢地位。

2、苯磺酰氯相關(guān)企業(yè)

（1）鎮(zhèn)江惠隆

鎮(zhèn)江惠隆化工有限公司，成立于 2001年，江蘇康祥實業(yè)集團有限公司旗下子公司，位于鎮(zhèn)江揚中，注冊資本 2,100 萬元，主要生產(chǎn)苯磺酰氯系列產(chǎn)品，國內(nèi)早期苯磺酰氯生產(chǎn)商之一。

（2）福特宏曄

江蘇福特宏曄化工有限公司，成立于2013 年，位于江蘇淮安，注冊資本 1,200 萬元，主要生產(chǎn)苯磺酰氯系列產(chǎn)品，包括苯磺酰氯、苯磺酰胺和苯亞磺酸鈉。

（3）南通沃蘭

南通沃蘭化工有限公司，系香港愛維化學(xué)有限公司于 2004 年 12 月在如東洋口化學(xué)工業(yè)園區(qū)投資設(shè)立，系臺港澳與境內(nèi)合資企業(yè)，注冊資本 1,151 萬美元，主要業(yè)務(wù)集中在新特藥化學(xué)原料、醫(yī)藥中間體、特種增塑劑和苯磺酰氯系列等幾大類產(chǎn)品的研究開發(fā)、中試、生產(chǎn)及銷售服務(wù)

（4）達蘭西莫拉吉

達蘭西莫拉吉化學(xué)有限公司，英文名The Dharamsi Morarji chemical Co. Ltd.，簡稱為 DMCC，成立于 1919 年，總部位于印度孟買，是印度第一家硫酸和磷酸鹽肥料的生產(chǎn)商，旗下生命科學(xué)板塊產(chǎn)品包括苯磺酰氯、苯磺酰胺等。

（5）華道生物

蘇州華道生物藥業(yè)股份有限公司主要從事醫(yī)藥中間體、農(nóng)藥中間體和新材料等精細化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是一家具有自主創(chuàng)新和研發(fā)能力的高新技術(shù)企業(yè)。公司目前產(chǎn)品體系包括苯磺酰氯系列、8-羥基喹啉系列以及以 3-異色滿酮為代表的其他產(chǎn)品系列。

（6）朗盛

朗盛集團，德國特殊化學(xué)品跨國集團。2004年自拜耳集團化學(xué)品業(yè)務(wù)和部分聚合物業(yè)務(wù)進行剝離分出，總部位于德國科隆。公司的產(chǎn)品主要集中在特殊化學(xué)品、基礎(chǔ)化學(xué)品、精細化學(xué)品、橡膠和塑料等領(lǐng)域。

（7）普威倫

普威倫（Proviron）公司，1977 年在比利時設(shè)立；2011 年 8 月，中國子公司浙江普威倫化工有限公司在杭州成立。公司產(chǎn)品包括尼龍11、尼龍 12、尼龍 1010 的增塑劑以及還提供含有旗下增塑劑的尼龍母粒。

3、苯磺酰氯相關(guān)產(chǎn)品下游市場

資料來源：普華有策整理

苯磺酰氯產(chǎn)品在醫(yī)藥領(lǐng)域應(yīng)用主要包括用于合成磺酰脲類降糖藥、合成頭孢類抗生素母核之一 GCLE 以及合成鹽酸法舒地爾的上游中間體等；在農(nóng)藥領(lǐng)域應(yīng)用主要用來合成全球第一大殺蟲劑氯蟲苯甲酰胺（康寬），以及酰胺或磺酰脲類除草劑；在新材料領(lǐng)域主要用來合成增塑劑、熱敏紙顯色劑以及發(fā)泡劑等。

（1）在醫(yī)藥領(lǐng)域應(yīng)用的市場需求分析

苯磺酰氯是合成磺酰胺類藥物的核心原料，以苯磺酰氯為原料合成苯磺酰胺，苯磺酰胺作為中間體合成的藥物根據(jù)其結(jié)構(gòu)和藥理作用的不同，可分為磺胺類、磺酰胺類和磺酰脲類，市場上常用的藥品為磺酰胺類和磺酰脲類，是常用的降糖藥和利尿藥。

（2）在農(nóng)藥領(lǐng)域應(yīng)用的市場

A.農(nóng)藥殺蟲劑領(lǐng)域市場

苯磺酰氯是全球第一大殺蟲劑氯蟲苯甲酰胺（康寬）的上游原料之一。氯蟲苯甲酰胺是杜邦開發(fā)的鄰甲酰氨基苯甲酰胺類化合物中的第一個殺蟲劑，是雙酰胺類殺蟲劑中最成功的典范，現(xiàn)已在世界上 100 多個國家銷售，南美、北美是最大的區(qū)域市場。氯蟲苯甲酰胺作用于昆蟲的魚尼丁受體，使其過度釋放平滑肌和橫紋肌細胞內(nèi)儲存的鈣離子，引起害蟲肌肉調(diào)節(jié)功能衰弱，影響昆蟲行為，使其迅速停止取食，最終致死。2017 年，杜邦公司和陶氏化學(xué)整合過程中，將包括氯蟲苯甲酰胺等一系列農(nóng)化業(yè)務(wù)出售給富美實。

B.農(nóng)藥除草劑市場

苯磺酰氯是酰胺類和磺酰脲類除草劑上游原料之一，酰胺類和磺酰脲類除草劑均位于全球除草劑細分市場銷售額的前三位。除草劑是作物生產(chǎn)過程中對農(nóng)作物生長環(huán)境起到重要保護作用的農(nóng)藥產(chǎn)品。

（3）在新材料領(lǐng)域應(yīng)用的市場需求

苯磺酰氯在新材料領(lǐng)域的應(yīng)用主要體現(xiàn)為增塑劑的合成，其中增塑劑類主要產(chǎn)品為苯磺酰胺和 N-丁基苯磺酰胺。其中 N-丁基苯磺酰胺作為優(yōu)異的長碳鏈尼龍增塑劑，市場需求量增速較快。此外，苯磺酰氯相關(guān)產(chǎn)品（如苯亞磺酸鈉）還應(yīng)用于電鍍工業(yè)及感光材料領(lǐng)域。

A.增塑劑應(yīng)用市場

N-丁基苯磺酰胺作為苯磺酰胺類增塑劑主要用于尼龍材料，由于尼龍材料的主要結(jié)構(gòu)單元是酰胺鍵，與苯磺酰胺類化合物在結(jié)構(gòu)上類似，因此分子量較低的苯磺酰胺類化合物是這類材料的優(yōu)良增塑劑，尤其在技術(shù)壁壘更高、應(yīng)用前景更大的長碳鏈尼龍的使用量較大。長碳鏈尼龍性能優(yōu)良，主要品種包括尼龍 11、尼龍 12、尼龍 1212、尼龍 1012、尼龍 1010 等，長碳鏈尼龍除了具備一般尼龍的大多通用性能之外，還具有較高的尺寸穩(wěn)定性、耐高溫、耐腐蝕、韌性好、易于加工等優(yōu)點，在汽車燃油管、氣制動軟管、海底電纜、3D 打印等諸多領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用。

B.熱敏紙顯色劑應(yīng)用市場

二苯砜是苯磺酰氯副產(chǎn)品，除了傳統(tǒng)的可作為殺螨劑以及其他醫(yī)藥、農(nóng)藥中間體之外，近些年隨著歐盟對熱敏紙顯色劑使用雙酚 A 的禁止，二苯砜作為替代顯色材料之一，迎來了市場需求的快速增加。

熱敏紙是指涂布了含有成色材料的涂層，經(jīng)熱信號激發(fā)能夠自身顯色的一種信息記錄紙。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，熱敏紙的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大，從零售領(lǐng)域增加到博彩、影院、物流、醫(yī)療等各個領(lǐng)域。

C.在電鍍工業(yè)及感光材料應(yīng)用市場

電鍍是在金屬或塑料表面涂覆一層薄金屬或合金層的過程。為了提高電鍍表面的質(zhì)量（如鍍層厚度及硬度均勻），電鍍過程中會應(yīng)用含有金屬陽離子的電鍍液。金屬電鍍可防止金屬氧化（例如生銹）；同時提高耐磨性、導(dǎo)電性、反射性、耐腐蝕性及美觀性。因此金屬電鍍廣泛用于生產(chǎn)各種由金屬及塑料制成的工業(yè)及消費品。電鍍上游主要為化學(xué)材料、塑膠材料、金屬材料、天然橡膠。下游主要應(yīng)用于汽車、機械制造、五金、電子等行業(yè)。

苯亞磺酸鈉為光亮鍍鎳初級光亮劑，具有顯著降低鍍鎳層晶粒尺寸的作用，使鍍層產(chǎn)生光亮，使鍍層延展性良好。一般用量為 0.1～0.3 g/L。苯亞磺酸鈉是Martel 法制備菊酸的中間體，也可作為照相還原劑，用作聚合粘合增強劑、增塑劑，用于聚酰胺、環(huán)氧樹脂、酚醛樹脂增塑和改性該化學(xué)品專為照相、制藥、電鍍行業(yè)制造。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2022-2028年苯磺酰氯行業(yè)細分市場分析及投資前景專項報告》，同時普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。

第一章宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經(jīng)濟分析

一、2021年全球宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2022年全球宏觀經(jīng)濟趨勢預(yù)測

第二節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

一、2017-2021年中國宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2022年中國宏觀經(jīng)濟趨勢預(yù)測

第三節(jié) 苯磺酰氯行業(yè)社會環(huán)境分析

第四節(jié) 苯磺酰氯行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃

三、主要產(chǎn)業(yè)政策解讀

第五節(jié) 苯磺酰氯行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

一、技術(shù)發(fā)展水平分析

二、技術(shù)革新趨勢分析

第二章國際苯磺酰氯行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國際苯磺酰氯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國際苯磺酰氯行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國家苯磺酰氯行業(yè)的經(jīng)濟效益分析

三、2022-2028年國際苯磺酰氯行業(yè)的發(fā)展趨勢分析

第二節(jié) 主要國家及地區(qū)苯磺酰氯行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及經(jīng)驗借鑒

一、美國苯磺酰氯行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2021年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

二、歐洲苯磺酰氯行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2021年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

三、日韓苯磺酰氯行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2021年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

四、2017-2021年其他國家及地區(qū)苯磺酰氯行業(yè)發(fā)展分析

五、國外苯磺酰氯行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗總結(jié)

第三章 2017-2021年中國苯磺酰氯市場供需分析

第一節(jié) 2017-2021年苯磺酰氯產(chǎn)能分析

一、2017-2021年中國苯磺酰氯產(chǎn)能及增長率

二、2022-2028年中國苯磺酰氯產(chǎn)能預(yù)測

三、2017-2021年中國苯磺酰氯產(chǎn)能利用率分析

第二節(jié) 2017-2021年苯磺酰氯產(chǎn)量分析

一、2017-2021年中國苯磺酰氯產(chǎn)量及增長率

二、2022-2028年中國苯磺酰氯產(chǎn)量預(yù)測

第三節(jié) 2017-2021年苯磺酰氯市場需求分析

一、2017-2021年中國苯磺酰氯市場需求量及增長率

二、2022-2028年中國苯磺酰氯市場需求量預(yù)測

第四章中國苯磺酰氯產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

第一節(jié) 中國苯磺酰氯產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國苯磺酰氯產(chǎn)業(yè)鏈演進趨勢

一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析

二、產(chǎn)業(yè)鏈價值流動分析

三、演進路徑與趨勢

第三節(jié) 中國苯磺酰氯產(chǎn)業(yè)鏈競爭分析

第五章 2017-2021年苯磺酰氯行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2017-2021年苯磺酰氯行業(yè)上游運行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展?fàn)顩r分析

三、行業(yè)上游對苯磺酰氯行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2017-2021年苯磺酰氯行業(yè)下游運行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游需求占比

三、行業(yè)下游發(fā)展?fàn)顩r分析

1、A用苯磺酰氯市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

2、B領(lǐng)域用苯磺酰氯市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

3、C領(lǐng)域用苯磺酰氯市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

第六章中國苯磺酰氯行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié) 華北地區(qū)苯磺酰氯行業(yè)分析