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鋰電池正極材料行業(yè)競爭格局及面臨的機遇挑戰(zhàn)壁壘構成

1、行業(yè)概況

動力電池、儲能電池的高速發(fā)展需要相應的鋰電池上游材料相匹配。經(jīng)過十多年的發(fā)展，我國已經(jīng)成為全球鋰離子電池正極材料最主要的生產國之一。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021 年，中國正極材料總產量約111.17 萬噸，同比增長 100.78%，其中三元材料產量為 44.05 萬噸，同比增加102.62%，磷酸鐵鋰產量 45.91 萬噸，同比增加 188.74%。三元材料和磷酸鐵鋰的占比合計超過 80%，且均快速增長。

2、行業(yè)的市場競爭格局

隨著中國新能源汽車行業(yè)的蓬勃發(fā)展，中國已經(jīng)成為全球新能源產業(yè)的中心。隨著新能源產業(yè)的蓬勃發(fā)展，上游的四大核心材料以及電池級碳酸鋰、電池級氫氧化鋰等原材料的市場需求也持續(xù)擴大。中國作為全球新能源產業(yè)發(fā)展的領頭羊，已經(jīng)形成了較為完整的上下游產業(yè)鏈并在全球處于領先地位。在此背景下，中國的深加工鋰產品企業(yè)也實現(xiàn)了快速發(fā)展，一方面，國內深加工鋰產品企業(yè)在下游鋰電池正極材料快速發(fā)展的過程中，不斷優(yōu)化自身工藝，提升產品品質，與下游鋰電池廠商形成了共同進步、協(xié)同成長的良性循環(huán)。另一方面，在我國新能源汽車行業(yè)的發(fā)展過程中，國內深加工鋰產品企業(yè)憑借自身的技術優(yōu)勢、產能優(yōu)勢和服務優(yōu)勢，與下游正極材料廠商建立了穩(wěn)固的合作關系。在此過程中，國內深加工鋰產品廣泛應用于下游正極材料廠商的產品中，逐步建立了基于鋰電池應用的高品質要求，上游產品與下游應用深度契合，在產品一致性和穩(wěn)定性等方面形成了較強的壁壘，占據(jù)了絕大多數(shù)的市場份額。目前，中國深加工鋰產品行業(yè)的企業(yè)主要可以分為三種類型，具體情況如下：

資料來源：普華有策

從目前來看，未來 3-5 年，新能源汽車產業(yè)仍將保持快速發(fā)展，疊加儲能行業(yè)需求的持續(xù)上漲，全球新能源產業(yè)的景氣度將保持較高水平。目前，全球新增的鋰電池上下游產能中絕大部分集中于中國，中國深加工鋰產品企業(yè)也在多年的發(fā)展過程中與下游廠商建立了良好的合作關系。在此背景下，伴隨著國內新能源產業(yè)快速發(fā)展帶來的巨大市場空間，中國深加工鋰產品企業(yè)憑借在產能規(guī)模、產品品質、客戶服務等方面的綜合優(yōu)勢，將成為最直接的受益者。

3、影響行業(yè)發(fā)展的機遇

在建立人類命運共同體、共同應對全球氣候變化大背景下，《巴黎協(xié)定》提出在本世紀下半葉實現(xiàn)全球溫室氣體的“凈零排放”，目前全球已有超過 120 個國家及地區(qū)提出“碳中和”目標。隨著“凈零排放”和“碳中和”目標的提出，全球各主要經(jīng)濟體相應推出了新能源汽車領域發(fā)展規(guī)劃，逐步降低燃油車市場占比；此外，由于新能源發(fā)電相較于傳統(tǒng)能源存在時空分布不均衡的特點，各國也持續(xù)加大對儲能領域的投資和政策支持力度。

2021 年，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》，指出新型儲能是支撐新型電力系統(tǒng)的重要技術和基礎裝備，對推動能源綠色轉型、應對極端事件、保障能源安全、促進能源高質量發(fā)展、支撐應對氣候變化目標實現(xiàn)具有重要意義。2022 年，國家能源局、發(fā)改委發(fā)布《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》，進一步明確了儲能行業(yè)的發(fā)展要求。在國家產業(yè)政策的推動下，我國將迎來儲能行業(yè)發(fā)展的黃金期。

鋰離子正極材料對鋰離子電池的性能具有重大影響，直接決定電池的能量密度及安全性，進而影響電池的各項性能指標，所以正極材料在鋰離子電池中占據(jù)核心地位，而電池級碳酸鋰與電池級氫氧化鋰是生產鋰離子電池正極材料的關鍵原材料。在此情況下，新能源汽車、儲能等下游行業(yè)的快速發(fā)展將為電池級碳酸鋰和電池級氫氧化鋰等深加工鋰產品企業(yè)帶來良好的發(fā)展機遇。

4、影響行業(yè)發(fā)展的挑戰(zhàn)

（1）下游需求快速擴張帶來的產能不足

2020 年四季度以來，隨著新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，電池級碳酸鋰和電池級氫氧化鋰的需求持續(xù)提升，目前已經(jīng)呈現(xiàn)明顯的供不應求。由于電池級碳酸鋰和電池級氫氧化鋰的品質要求高、生產難度大，因此新建產能從建設到完全達產需要一定的周期。

在此背景下，是否能夠在下游需求快速增長時同步進行產能擴張，滿足下游客戶持續(xù)增長的需求，從而搶占市場先機，快速拓展市場份額，是我國深加工鋰產品企業(yè)面臨的較大挑戰(zhàn)。

（2）原材料對外依賴度較大

我國的鋰資源雖然相對豐富，但受開發(fā)條件、技術等因素限制，鋰資源的開發(fā)程度較低。目前，我國深加工鋰產品企業(yè)仍然主要從境外進口鋰精礦。因此，雖然新能源行業(yè)的快速發(fā)展給我國深加工鋰產品企業(yè)帶來了高速發(fā)展的機遇，但原材料對外依存度較高的情況也在一定程度上壓縮了下游廠商的利潤空間。

5、行業(yè)的主要壁壘構成

（1）技術壁壘

鋰產品行業(yè)下游企業(yè)對鋰產品的要求較高，比如鋰含量、雜質含量、磁性異物含量等均有嚴格指標，使得該行業(yè)具有較高的技術壁壘。新進入市場者通過自主研發(fā)實現(xiàn)關鍵技術的突破和成熟需要較長的時間積累，且工藝水平、產品品質優(yōu)化和核心技術人員的培養(yǎng)都需要較長的周期，這些對缺乏技術研發(fā)能力和生產經(jīng)驗的行業(yè)新進入者形成了較高的技術壁壘。

（2）資金壁壘

深加工鋰產品對于生產環(huán)境及生產設備的要求較高，新建產線需要大額資金投入且因工藝路徑、設備調試、人員培訓等因素，需要較長周期方可正式運營生產，前期投入較高。此外，深加工鋰產品成本中原材料成本占比較高，原材料采購及生產經(jīng)營周轉需要占用大量的流動資金支持。因此，行業(yè)新進入者面臨較高的資金壁壘。

（3）客戶壁壘

電池級碳酸鋰與電池級氫氧化鋰是鋰離子電池正極材料的關鍵材料，正極材料廠商為了保證材料的品質與穩(wěn)定供應，需對上游供應商的技術能力、生產工藝、產品品質、管理能力進行嚴格的質量檢測和質量認證，認證周期通常較長，認證通過后，還需要考察供應商的實際供貨能力，如此方可進入客戶供應鏈體系。優(yōu)質的鋰產品廠商與長期合作的客戶之間粘性較強，具有較強的客戶壁壘。

（4）人才壁壘

深加工鋰產品行業(yè)橫跨無機化學、有色金屬選采礦和冶煉、電池制造等多個技術領域，涉及無機化學、材料學、有色金屬學、冶金學、電化學等多門學科的基礎理論、研究方法和應用技術。其研發(fā)人才既要有這些學科的理論知識，又要有豐富的實踐應用知識，這樣的復合技術人員需要長時間的磨練才能成才。因此，是否擁有復合型研發(fā)領軍人才和結構層次合理的技術團隊是進入該行業(yè)的主要人才壁壘。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2022-2028年鋰離子電池正極材料行業(yè)深度調研及投資前景預測報告》，同時普華有策咨詢還提供產業(yè)研究報告、產業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計劃書、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。

第1章鋰電池正極材料行業(yè)發(fā)展綜述

1.1 鋰電池行業(yè)概述

1.1.1 鋰電池定義簡述

1.1.2 鋰電池主要分類

1.1.3 鋰電池結構及原理

（1）鋰電池結構

（2）鋰電池原理

1.1.4 鋰電池優(yōu)缺點分析

1.1.5 鋰電池成本構成

1.2 鋰電池正極材料概述

1.2.1 鋰電池正極材料簡介

1.2.2 鋰電池對正極材料的要求

1.3 鋰電池正極材料行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

1.3.1 行業(yè)政策環(huán)境分析

（1）行業(yè)管理體制

（2）行業(yè)發(fā)展規(guī)劃

（3）行業(yè)相關政策

（4）政策環(huán)境對行業(yè)的影響分析

1.3.2 行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析

（1）國際宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

（2）國內宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

1.3.3 行業(yè)技術環(huán)境分析

（1）行業(yè)專利申請數(shù)分析

（2）行業(yè)專利公開數(shù)量變化情況

（3）行業(yè)專利申請人分析

1.4 中國鋰電池正極材料行業(yè)發(fā)展機遇與威脅分析

第2章國內外鋰電池行業(yè)發(fā)展及下游需求分析

2.1 全球鋰電池行業(yè)發(fā)展分析

2.1.1 全球鋰電池行業(yè)產量規(guī)模

2.1.2 全球鋰電池行業(yè)需求分析

2.1.3 全球鋰電池行業(yè)競爭格局

（1）地區(qū)競爭

（2）企業(yè)競爭

2.1.4 全球鋰電池行業(yè)發(fā)展趨勢及前景

2.2 中國鋰電池行業(yè)發(fā)展分析

2.2.1 中國鋰電池行業(yè)產量分析

2.2.2 中國鋰電池行業(yè)市場規(guī)模

2.2.3 中國鋰電池行業(yè)競爭格局

（1）地區(qū)競爭

（2）企業(yè)競爭

2.2.4 中國鋰電池行業(yè)發(fā)展趨勢及前景

2.3 中國鋰電池行業(yè)下游需求及前景預測

2.3.1 中國鋰電池需求結構

2.3.2 A行業(yè)鋰電池需求及前景預測

（1）A行業(yè)產量分析

（2）A行業(yè)鋰電池需求現(xiàn)狀分析

（3）A行業(yè)鋰電池需求前景預測

2.3.3 B行業(yè)鋰電池需求及前景預測

（1）B行業(yè)產量分析

（2）B行業(yè)鋰電池需求現(xiàn)狀分析

（3）B行業(yè)鋰電池需求前景預測

2.3.4 C行業(yè)鋰電池需求及前景預測

（1）C行業(yè)產量分析

（2）C行業(yè)鋰電池需求現(xiàn)狀分析

（3）C行業(yè)鋰電池需求前景預測

2.3.5 D行業(yè)鋰電池需求及前景預測

（1）D行業(yè)產量分析

（2）D行業(yè)鋰電池需求現(xiàn)狀分析

（3）D行業(yè)鋰電池需求前景預測

2.3.6 其它領域鋰電池需求及前景預測

第3章國內外鋰電池正極材料行業(yè)發(fā)展分析

3.1 全球鋰電池正極材料行業(yè)發(fā)展分析

3.1.1 全球鋰電池正極材料行業(yè)發(fā)展概況

3.1.2 全球鋰電池正極材料競爭格局分析

3.1.3 全球鋰電池正極材料產量規(guī)模分析

3.1.4 全球鋰電池正極材料市場規(guī)模分析

3.2 中國鋰電池正極材料行業(yè)發(fā)展分析

3.2.1 中國鋰電池正極材料行業(yè)發(fā)展概況

3.2.2 中國鋰電池正極材料行業(yè)市場格局分析

3.2.3 中國鋰電池正極材料產量規(guī)模分析

3.2.4 中國鋰電池正極材料行業(yè)市場規(guī)模分析

3.3 鋰電池正極材料行業(yè)市場競爭分析

3.4 行業(yè)競爭力品牌排行榜TOP10

第4章鋰電池正極材料細分產品發(fā)展狀況與趨勢分析

4.1 鋰電池正極材料細分產品結構分析

4.2 鈷酸鋰市場發(fā)展狀況與趨勢分析

4.2.1 鈷酸鋰結構及制備方法

4.2.2 鈷酸鋰市場分析

（1）鈷酸鋰產量分析

（2）鈷酸鋰需求分析

（3）鈷酸鋰價格走勢

4.2.3 鈷酸鋰主要生產企業(yè)

4.2.4 鈷酸鋰的改性研究

4.2.5 鈷酸鋰優(yōu)劣勢分析

4.2.6 鈷酸鋰發(fā)展趨勢及前景

4.3 錳酸鋰市場發(fā)展狀況與趨勢分析

4.3.1 錳酸鋰結構及制備方法

4.3.2 錳酸鋰發(fā)展綜述

4.3.3 錳酸鋰市場分析

（1）錳酸鋰產量分析

（2）錳酸鋰進出口分析

（3）錳酸鋰價格走勢

4.3.4 錳酸鋰主要生產企業(yè)

4.3.5 錳酸鋰的改性研究

4.3.6 錳酸鋰優(yōu)劣勢分析

4.3.7 錳酸鋰發(fā)展趨勢及前景

4.4 磷酸鐵鋰市場發(fā)展狀況與趨勢分析

4.4.1 磷酸鐵鋰結構及制備方法

4.4.2 磷酸鐵鋰發(fā)展綜述

4.4.3 磷酸鐵鋰市場分析

4.4.4 磷酸鐵鋰主要生產企業(yè)

4.4.5 磷酸鐵鋰的改性研究

4.4.6 磷酸鐵鋰優(yōu)劣勢分析

4.4.7 磷酸鐵鋰發(fā)展趨勢及前景

4.5 碳酸鋰

4.5.1 碳酸鋰行業(yè)綜述

4.5.2 碳酸鋰行業(yè)規(guī)模分析

4.5.3 碳酸鋰行業(yè)前景預測

5.6 氫氧化鋰行業(yè)綜述

5.6.1 氫氧化鋰行業(yè)綜述

5.6.2 氫氧化鋰行業(yè)規(guī)模分析

5.6.3 氫氧化鋰行業(yè)前景預測

4.7 三元材料市場發(fā)展狀況與趨勢分析

4.7.1 三元材料結構及制備方法

4.7.2 三元材料市場分析

（1）三元材料產量分析

（2）三元材料銷量分析

（3）三元材料價格走勢

4.7.3 三元材料主要生產企業(yè)

4.7.4 三元材料的改性研究

（1）摻雜包覆研究

（2）混合使用研究

4.7.5 三元材料優(yōu)劣勢分析

4.7.6 三元材料發(fā)展趨勢及前景

4.8 新型鋰電池正極材料特性及研究進展

4.8.1 傳統(tǒng)正極材料特點及性能

4.8.2 新型正極材料性能分析

4.8.3 中國鋰電池正極材料的研發(fā)進展

第5章鋰電池正極材料原材料市場及開發(fā)前景

5.1 鋰資源

5.1.1 鋰礦資源的種類和分布

（1）鋰礦資源的種類

（2）全球鋰礦資源分布

（3）中國鋰礦資源分布

5.1.2 鋰市場供求分析

（1）鋰市場供給分析

（2）鋰市場需求分析

（3）價格走勢分析

5.1.3 鋰礦資源開發(fā)前景

5.1.4 鋰對鋰電池正極材料行業(yè)的影響分析

5.2 鈷資源

5.2.1 鈷礦資源的種類和分布

（1）鈷礦資源的種類

（2）全球鈷礦資源分布

（3）中國鈷礦資源分布

5.2.2 鈷市場供求分析

（1）鈷市場供給分析

（2）鈷市場需求分析

（3）價格走勢分析

5.2.3 鈷礦資源開發(fā)前景

5.2.4 鈷對鋰電池正極材料行業(yè)的影響分析

5.3 鎳資源

5.3.1 鎳礦資源的種類和分布

（1）鎳礦資源的種類

（2）全球鎳礦資源分布

（3）中國鎳礦資源分布

5.3.2 鎳市場供求分析

（1）鎳市場供給分析

（2）鎳市場需求分析

（3）價格走勢分析

5.3.3 氫氧化鎳市場分析

（1）普通氫氧化鎳市場分析

（2）球形氫氧化鎳市場分析

5.3.4 鎳礦資源開發(fā)前景

5.3.5 鎳對鋰電池正極材料行業(yè)的影響分析

5.4 錳資源

5.4.1 錳礦資源的種類和分布

（1）錳礦資源的種類

（2）全球錳礦資源分布

（3）中國錳礦資源分布

5.4.2 錳市場供求分析

（1）錳市場供給分析

（2）錳市場需求分析

（3）價格走勢分析

5.4.3 錳礦資源開發(fā)前景

5.4.4 錳對鋰電池正極材料行業(yè)的影響分析

5.5 鐵資源

5.5.1 鐵礦資源的種類和分布

（1）鐵礦資源的種類

（2）全球鐵礦資源分布

（3）中國鐵礦資源分布

5.5.2 鐵市場供求分析

（1）鐵市場供給分析

（2）鐵市場需求分析

（3）價格走勢分析

5.5.3 鐵礦資源開發(fā)前景

（1）全球鐵礦資源開發(fā)前景

（2）中國鐵礦資源開發(fā)前景

5.5.4 鐵對鋰電池正極材料行業(yè)的影響分析

第6章鋰電池正極材料行業(yè)主要企業(yè)生產經(jīng)營分析

6.1 鋰電池正極材料企業(yè)發(fā)展總體狀況分析

6.2 鋰電池正極材料行業(yè)重點企業(yè)個案分析

6.2.1 A公司經(jīng)營情況分析

（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析

（2）企業(yè)主營業(yè)務

（3）企業(yè)核心競爭力分析

（4）企業(yè)經(jīng)營情況分析及營收構成

6.2.2 B公司經(jīng)營情況分析

（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析

（2）企業(yè)主營業(yè)務

（3）企業(yè)核心競爭力分析

（4）企業(yè)經(jīng)營情況分析及營收構成

6.2.3 C公司經(jīng)營情況分析

（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析

（2）企業(yè)主營業(yè)務

（3）企業(yè)核心競爭力分析

（4）企業(yè)經(jīng)營情況分析及營收構成

6.2.4 D公司經(jīng)營情況分析

（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析

（2）企業(yè)主營業(yè)務

（3）企業(yè)核心競爭力分析

（4）企業(yè)經(jīng)營情況分析及營收構成

6.2.5 E公司經(jīng)營情況分析

（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析

（2）企業(yè)主營業(yè)務

（3）企業(yè)核心競爭力分析

（4）企業(yè)經(jīng)營情況分析及營收構成

6.2.6 F公司經(jīng)營情況分析

（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析

（2）企業(yè)主營業(yè)務

（3）企業(yè)核心競爭力分析

（4）企業(yè)經(jīng)營情況分析及營收構成

第7章鋰電池正極材料行業(yè)發(fā)展前景與投資機會分析

7.1 鋰電池正極材料行業(yè)發(fā)展前景預測

7.1.1 行業(yè)發(fā)展環(huán)境預測

7.1.2 行業(yè)發(fā)展前景預測

（1）全球市場發(fā)展規(guī)模預測

（2）國內市場發(fā)展規(guī)模預測

7.2 鋰電池正極材料行業(yè)發(fā)展趨勢預測

7.2.1 行業(yè)整體趨勢預測

7.2.2 市場競爭格局預測

7.2.3 產品發(fā)展趨勢預測

7.2.4 技術發(fā)展趨勢預測

7.3 鋰電池正極材料行業(yè)壁壘構成

7.3.1 行業(yè)人才壁壘

7.3.2 行業(yè)客戶壁壘

7.3.3 行業(yè)技術壁壘

7.3.4 行業(yè)資金壁壘

7.3.5 行業(yè)其他壁壘

7.4 鋰電池正極材料行業(yè)投資風險分析

7.4.1 行業(yè)政策風險

7.4.2 行業(yè)技術風險

7.4.3 行業(yè)原材料風險

7.4.4 行業(yè)宏觀經(jīng)濟風險

7.4.5 行業(yè)其他風險