斗破苍穹续集,听中国有声小说

全球機(jī)床產(chǎn)值及我國(guó)機(jī)床行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)面臨的機(jī)遇挑戰(zhàn)重點(diǎn)企業(yè)

1、全球機(jī)床行業(yè)概況

根據(jù)應(yīng)用分類(lèi)，金屬加工機(jī)床可分為金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床和木工機(jī)床，其中金屬切削機(jī)床是最主要的一類(lèi)機(jī)床，占金屬加工機(jī)床總量約 2/3。根據(jù)VDW（德國(guó)機(jī)床制造商協(xié)會(huì)）統(tǒng)計(jì)，自 2000 年以來(lái)，全球金屬加工機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值總體呈上升趨勢(shì)，2019 年和 2020 年受到疫情及全球貿(mào)易環(huán)境緊張等影響，全球產(chǎn)值出現(xiàn)下滑。2020 年全球金屬加工機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值為 4,654.50 億元（以當(dāng)年末歐元兌人民幣中間價(jià)折算，下同），較 2019 年下滑約 20%。

資料來(lái)源：VDW，以 2020 年末歐元兌人民幣中間價(jià)折算為人民幣、普華有策

全球金屬加工機(jī)床產(chǎn)業(yè)主要集中在中國(guó)、德國(guó)、日本、意大利和美國(guó)等國(guó)家。自 2011 年以來(lái)，中國(guó)一直保持著世界第一機(jī)床生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)的地位。2020 年全球分布情況如下：

資料來(lái)源：VDW，以 2020 年末歐元兌人民幣中間價(jià)折算為人民幣、普華有策

2、我國(guó)機(jī)床行業(yè)情況

（1）新一輪上行周期開(kāi)啟，機(jī)床行業(yè)回暖

我國(guó)機(jī)床行業(yè)的發(fā)展與我國(guó)制造業(yè)的蓬勃發(fā)展密切相關(guān)。2000 年以后，中國(guó)順應(yīng)全球制造業(yè)第四次轉(zhuǎn)移，成為新的世界工廠，制造業(yè)得到了快速發(fā)展，機(jī)床消費(fèi)也呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)；2000 年至 2011 年，我國(guó)機(jī)床行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量年均復(fù)合增速達(dá)到 12%，2011 年達(dá)到歷史頂點(diǎn) 89 萬(wàn)臺(tái)；2012年至 2019 年，全球制造業(yè)開(kāi)始新一輪轉(zhuǎn)移，中低端制造業(yè)開(kāi)始向東南亞、南美洲等地區(qū)轉(zhuǎn)移，高端制造業(yè)向歐美等工業(yè)先進(jìn)國(guó)家回流，中國(guó)機(jī)床市場(chǎng)開(kāi)始進(jìn)入下行調(diào)整通道。2019 年我國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為 41.60 萬(wàn)臺(tái)，相比 2012 年下降了 52.72%；2020 年至今，受益于疫情之后我國(guó)制造業(yè)復(fù)蘇強(qiáng)勁、機(jī)床行業(yè)設(shè)備更新需求托底以及機(jī)床國(guó)產(chǎn)化替代等多重有利條件，我國(guó)機(jī)床行業(yè)開(kāi)始回暖，2020 年我國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為 44.60 萬(wàn)臺(tái)，2021 年金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為 60.20萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 34.98%。

資料來(lái)源：中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)、普華有策

根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021 年，協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金屬切削機(jī)床新增訂單同比增長(zhǎng) 19.00%，在手訂單同比增長(zhǎng) 3.80%。中國(guó)機(jī)床行業(yè)具有一定周期性，新一輪上行周期是中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和需求升級(jí)的發(fā)展進(jìn)程，未來(lái)機(jī)床更新升級(jí)和進(jìn)口替代將成為行業(yè)主增長(zhǎng)動(dòng)力。

（2）千億市場(chǎng)大而不強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)化替代勢(shì)在必行

根據(jù) VDW 數(shù)據(jù)，2020 年我國(guó)機(jī)床消費(fèi)占全球機(jī)床消費(fèi)的 32.52%，位列世界第一。盡管我國(guó)機(jī)床行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模龐大，但行業(yè)里機(jī)床企業(yè)眾多，且普遍規(guī)模較小，缺乏行業(yè)巨頭和標(biāo)桿，整體“大而不強(qiáng)”，技術(shù)發(fā)展水平與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有差距，高檔數(shù)控機(jī)床仍以進(jìn)口為主，機(jī)床核心部件自主化率較低。以金屬切削機(jī)床為例，根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)及國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)計(jì)算，我國(guó)2019 年生產(chǎn)的金屬切削機(jī)床平均單價(jià)約為 21.46 萬(wàn)元/臺(tái)。而根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2019 年我國(guó)進(jìn)口數(shù)控機(jī)床 1.03 萬(wàn)臺(tái)，平均單價(jià)折合人民幣 195.89 萬(wàn)元/臺(tái)，遠(yuǎn)高于國(guó)產(chǎn)金屬切削機(jī)床價(jià)格。目前我國(guó)機(jī)床行業(yè)處于貿(mào)易逆差狀態(tài)，根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021 年我國(guó)金屬加工機(jī)床進(jìn)口金額為 74.60 億美元，出口金額為 53.20 億美元，貿(mào)易逆差達(dá) 21.40 億美元。

機(jī)床核心技術(shù)受制于發(fā)達(dá)國(guó)家不僅限制我國(guó)機(jī)床行業(yè)的發(fā)展，還會(huì)限制下游制造業(yè)的升級(jí)，因此我國(guó)數(shù)控機(jī)床的進(jìn)口替代勢(shì)在必行。隨著“中國(guó)智造”的發(fā)展，數(shù)控機(jī)床必然會(huì)與新能源汽車(chē)、智能裝備、航空航天等高端制造行業(yè)共同成長(zhǎng)，互相成就，未來(lái)國(guó)產(chǎn)高檔數(shù)控機(jī)床也將占據(jù)一席之地。

（3）行業(yè)格局劇變，民營(yíng)機(jī)床企業(yè)快速崛起

新中國(guó)成立后確定了 18 家國(guó)有骨干機(jī)床企業(yè)，一度代表了中國(guó)機(jī)床行業(yè)技術(shù)和規(guī)模的最高水平，見(jiàn)證了我國(guó)制造業(yè)由技術(shù)引進(jìn)到自主研發(fā)的過(guò)程。2011年，沈陽(yáng)機(jī)床產(chǎn)值 27.83 億美元，首次位居世界機(jī)床企業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值第一位；大連機(jī)床 23.81 億美元，位列第四位。

2012 年開(kāi)始，隨著國(guó)內(nèi)制造業(yè)轉(zhuǎn)移升級(jí)，機(jī)床行業(yè)進(jìn)入下行周期，競(jìng)爭(zhēng)加劇。市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化，低檔通用型機(jī)床市場(chǎng)需求大幅下降；中高檔型、定制型和自動(dòng)化成套類(lèi)機(jī)床市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，這一變化與國(guó)內(nèi)機(jī)床行業(yè)的供給結(jié)構(gòu)形成明顯錯(cuò)位，境外先進(jìn)機(jī)床企業(yè)利用產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)快速搶占國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)份額。由于受到境外先進(jìn)機(jī)床挑戰(zhàn)，疊加市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)沖擊，產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生了較大變化。

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)了一批以創(chuàng)世紀(jì)、海天精工、喬鋒智能為代表的民營(yíng)企業(yè)抓住了轉(zhuǎn)型升級(jí)的機(jī)遇，致力于打造國(guó)產(chǎn)中高檔數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品，不斷突破掌握中高檔數(shù)控機(jī)床核心技術(shù)，并且得到市場(chǎng)廣泛認(rèn)可，綜合競(jìng)爭(zhēng)力大幅提高，逐步成為我國(guó)機(jī)床行業(yè)的中堅(jiān)企業(yè)。

3、我國(guó)機(jī)床行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（1）數(shù)控化率持續(xù)提升

數(shù)控機(jī)床相較于普通機(jī)床，在加工精度、加工效率、加工能力和維護(hù)等方面都具有突出優(yōu)勢(shì)，隨著我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)加工精細(xì)度需求不斷提升的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)數(shù)控機(jī)床的滲透率在逐年提升。2020 年我國(guó)金屬切削機(jī)床數(shù)控化率已達(dá)到 43%，但與發(fā)達(dá)國(guó)家 80%左右的數(shù)控化率水平仍存在較大差距?！吨袊?guó)制造 2025》戰(zhàn)略綱領(lǐng)中明確提出：“2025 年中國(guó)的關(guān)鍵工序數(shù)控化率將從現(xiàn)在的33%提升到 64%”。在政策鼓勵(lì)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)等因素影響下，未來(lái)我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)將迎來(lái)廣闊的發(fā)展空間。

（2）高檔數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)進(jìn)口替代

從應(yīng)用領(lǐng)域看，高檔機(jī)床應(yīng)用范圍涵蓋能源、航天航空、軍工、船舶等關(guān)系國(guó)家安全的重點(diǎn)支柱產(chǎn)業(yè)，此外，汽車(chē)、航天航空、醫(yī)療設(shè)備等下游重點(diǎn)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)加速也進(jìn)一步加大對(duì)高檔機(jī)床的需求。從我國(guó)制造業(yè)整體發(fā)展來(lái)看，目前正在從“制造大國(guó)”向“制造強(qiáng)國(guó)”轉(zhuǎn)變，未來(lái)“高端化、高利潤(rùn)”替代“薄利多銷(xiāo)”是我國(guó)制造業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，未來(lái)對(duì)高速度、高精度、高價(jià)值的高檔數(shù)控機(jī)床需求的占比也將越來(lái)越高。目前，西方國(guó)家對(duì)高檔數(shù)控機(jī)床和技術(shù)出口我國(guó)進(jìn)行了嚴(yán)格管制，使得我國(guó)在高檔數(shù)控機(jī)床行業(yè)面臨“卡脖子”的難題，而中美貿(mào)易摩擦加劇了這一情況，進(jìn)一步加速了我國(guó)推進(jìn)高檔機(jī)床國(guó)產(chǎn)化、實(shí)現(xiàn)高端產(chǎn)品的自主可控的進(jìn)程。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)中高檔數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)崛起了一批具備一定核心技術(shù)的民營(yíng)企業(yè)，未來(lái)將緊跟國(guó)產(chǎn)化替代的浪潮，進(jìn)一步擴(kuò)大高端市場(chǎng)份額。

（3）核心部件自給能力提高

數(shù)控機(jī)床核心部件主要包括數(shù)控系統(tǒng)、主軸、絲桿、線軌等，目前國(guó)內(nèi)各核心部件技術(shù)距離國(guó)際水平存在一定差距，國(guó)內(nèi)機(jī)床廠商為提高機(jī)床精度和穩(wěn)定性，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，核心部件以國(guó)際品牌為主，國(guó)產(chǎn)化率較低，對(duì)國(guó)際品牌部件依存度較高，特別是高檔數(shù)控機(jī)床配套的數(shù)控系統(tǒng)基本為發(fā)那科、西門(mén)子等境外廠商所壟斷?！丁粗袊?guó)制造 2025〉重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖》對(duì)數(shù)控機(jī)床核心部件國(guó)產(chǎn)化提出了明確規(guī)劃：到 2025 年，數(shù)控系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)型、智能型國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率分別達(dá)到 80%、30%；主軸、絲桿、線軌等中高檔功能部件國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到 80%；高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備總體進(jìn)入世界強(qiáng)國(guó)行列。目前，國(guó)內(nèi)一批機(jī)床企業(yè)正在不斷突破掌握核心部件技術(shù)，隨著國(guó)家政策的大力支持，國(guó)內(nèi)中高檔機(jī)床自主研發(fā)水平的不斷提高，我國(guó)機(jī)床核心部件自給能力將會(huì)進(jìn)一步提升。

4、面臨的機(jī)遇

（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持

機(jī)床作為工業(yè)母機(jī)，是工業(yè)生產(chǎn)最重要的工具之一，機(jī)床行業(yè)的發(fā)展直接影響我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的進(jìn)程，對(duì)于我國(guó)發(fā)展成為制造強(qiáng)國(guó)具有戰(zhàn)略性意義。多年來(lái)，我國(guó)對(duì)于數(shù)控機(jī)床行業(yè)一直保持較大的扶持力度，并持續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策指引行業(yè)發(fā)展：“九五規(guī)劃”（1996-2000），以改進(jìn)數(shù)控機(jī)床的性能和質(zhì)量為主要目標(biāo)；“十五規(guī)劃”（2001-2005），把發(fā)展數(shù)控機(jī)床、儀器儀表和基礎(chǔ)零部件放到重要位置；“十一五規(guī)劃”（2006-2010）至“十三五規(guī)劃”（2016-2020）則強(qiáng)調(diào)發(fā)展高端數(shù)控機(jī)床及其配套技術(shù)；“十四五規(guī)劃”（2021-2025）注重高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。此外，國(guó)家制定的《中國(guó)制造 2025》《國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略綱要》《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》等重要政策文件都將發(fā)展高檔數(shù)控機(jī)床作為重要目標(biāo)，各省市也均在“十三五”、“十四五”期間發(fā)布了推動(dòng)數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展的支持性政策，政策內(nèi)容均落實(shí)了“重點(diǎn)發(fā)展高檔數(shù)控機(jī)床”的主旨。國(guó)家和各省市強(qiáng)有力的政策支持為機(jī)床行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境，促進(jìn)其快速發(fā)展。

（2）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整提供了新的發(fā)展契機(jī)

目前我國(guó)正處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級(jí)階段，隨著下游產(chǎn)業(yè)的不斷升級(jí)發(fā)展，對(duì)機(jī)床加工精度和穩(wěn)定性等要求越來(lái)越高，中高檔產(chǎn)品的需求日益凸顯，更新升級(jí)需求較大，未來(lái)中高檔市場(chǎng)份額將進(jìn)一步增加，先進(jìn)制造業(yè)將逐步替代傳統(tǒng)制造業(yè)，作為工業(yè)母機(jī)的高性能數(shù)控機(jī)床的市場(chǎng)需求將持續(xù)增加。隨著產(chǎn)業(yè)的升級(jí)發(fā)展，未來(lái)中高檔機(jī)床的市場(chǎng)廣闊。

（3）高檔機(jī)床進(jìn)口替代空間大

自 2011 年以來(lái)，我國(guó)一直是全球機(jī)床第一大生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)。但是由于我國(guó)機(jī)床行業(yè)起步較晚，我國(guó)機(jī)床企業(yè)在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中多數(shù)靠“量”來(lái)取勝，產(chǎn)品附加值較低，在核心技術(shù)方面與發(fā)達(dá)國(guó)家之間還存在一定的差距。目前我國(guó)機(jī)床行業(yè)處于較大貿(mào)易逆差狀態(tài)，根據(jù)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021 年我國(guó)金屬加工機(jī)床貿(mào)易逆差為 21.40 億美元。

近年來(lái)，隨著我國(guó)機(jī)床行業(yè)的技術(shù)水平不斷提高，涌現(xiàn)了一批優(yōu)質(zhì)的民族機(jī)床企業(yè)，逐步開(kāi)始掌握機(jī)床核心技術(shù)，不斷提升高檔數(shù)控機(jī)床的自主供給能力，逐漸形成進(jìn)口替代的趨勢(shì)。因此，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，高檔數(shù)控機(jī)床需求的增加，未來(lái)機(jī)床升級(jí)換代空間較大，隨著國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床的綜合競(jìng)爭(zhēng)力不斷提高，未來(lái)高檔數(shù)控機(jī)床將具有較大的進(jìn)口替代空間。

5、面臨的挑戰(zhàn)

（1）核心部件依賴(lài)國(guó)際品牌

數(shù)控機(jī)床的核心部件主要包括數(shù)控系統(tǒng)、線軌、絲桿等。核心部件的質(zhì)量是保證機(jī)床技術(shù)水平的重要因素之一，目前我國(guó)中高檔數(shù)控機(jī)床的核心部件絕大部分仍需依賴(lài)國(guó)際品牌，尤其是數(shù)控系統(tǒng)，基本從日本和德國(guó)進(jìn)口。

（2）數(shù)控機(jī)床人才儲(chǔ)備不足

近年來(lái)，我國(guó)機(jī)床行業(yè)不斷發(fā)展，已從傳統(tǒng)的制造產(chǎn)業(yè)向具有高科技屬性和人才密集型的現(xiàn)代制造業(yè)轉(zhuǎn)變，對(duì)多層次、復(fù)合化的人才需求大幅提高：一方面需要具備機(jī)械加工、數(shù)控編程、工藝設(shè)計(jì)和機(jī)床維護(hù)相關(guān)能力，能夠熟悉機(jī)床機(jī)械加工工藝和機(jī)床機(jī)械結(jié)構(gòu)的人才；另一方面是隨著數(shù)控機(jī)床的智能化發(fā)展，需要具備傳感器、PLC、機(jī)床電氣控制綜合能力、數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力、以及能提供綜合解決方案的人才。

6、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)

（1）境外主要企業(yè)

1）山崎馬扎克株式會(huì)社（MAZAK）

山崎馬扎克株式會(huì)社（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“馬扎克”）成立于 1919 年，是一家全球知名的機(jī)床生產(chǎn)制造商，產(chǎn)品以高速度、高精度在行業(yè)內(nèi)著稱(chēng)，機(jī)床產(chǎn)品遍及機(jī)械工業(yè)的各個(gè)行業(yè)。馬扎克主要生產(chǎn)復(fù)合加工機(jī)、數(shù)控車(chē)床、立式加工中心、龍門(mén)加工中心、臥式加工中心、數(shù)控激光加工機(jī)、柔性生產(chǎn)線系統(tǒng)、數(shù)控裝置、CAD/CAM 系統(tǒng)和生產(chǎn)支持軟件等，在全球擁有日本、美國(guó)、英國(guó)、新加坡和中國(guó)等多家生產(chǎn)基地，在全球設(shè)立了 38 處技術(shù)中心、48 處技術(shù)服務(wù)中心。

2）德馬吉森精機(jī)株式會(huì)社（DMGMORI）

德馬吉森精機(jī)株式會(huì)社（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“德馬吉森精機(jī)”）由德國(guó)德馬吉和日本森精機(jī)兩家世界知名機(jī)床品牌整合而成，是全球領(lǐng)先的金屬加工機(jī)床制造商之一。產(chǎn)品包括數(shù)控車(chē)削中心、銑削加工中心、先進(jìn)加工技術(shù)以及軟件解決方案和自動(dòng)化系統(tǒng)等。

3）大隈株式會(huì)社（OKUMA）

大隈株式會(huì)社（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大隈”）自 1898 年成立以來(lái)，一直位居日本國(guó)內(nèi)機(jī)床銷(xiāo)售的領(lǐng)先地位，以先進(jìn)的自動(dòng)化技術(shù)和純熟的工藝為全球提供一流產(chǎn)品。大隈主要生產(chǎn)數(shù)控機(jī)床（數(shù)控車(chē)床、加工中心、磨床）、數(shù)控裝置、工廠自動(dòng)化產(chǎn)品、伺服電機(jī)等。截至 2021 年 3 月，大隈有 3,802 名員工，在全球擁有26 家子公司和關(guān)聯(lián)公司。

4）牧野銑床株式會(huì)社（MAKINO）

牧野銑床株式會(huì)社（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“牧野”）創(chuàng)始于 1930 年，總部設(shè)立在日本，向日本、中國(guó)、韓國(guó)等 41 個(gè)國(guó)家或地區(qū)銷(xiāo)售先進(jìn)機(jī)械設(shè)備、刀具和解決方案。

牧野主要產(chǎn)品包括臥式加工中心、立式加工中心、五軸加工中心、石墨加工中心、電火花線切割機(jī)和電火花成型加工機(jī)床等。

5）格勞博集團(tuán)（GROB）

格勞博集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“格勞博”）于 1926 年成立在德國(guó)慕尼黑，是一家研發(fā)和生產(chǎn)機(jī)床的國(guó)際企業(yè)，客戶(hù)以全球知名的汽車(chē)制造商及其供應(yīng)商為主，業(yè)務(wù)范圍遍布全球。格勞博在德國(guó)、巴西、中國(guó)、美國(guó)和意大利建立有生產(chǎn)基地，在其他地區(qū)成立銷(xiāo)售和服務(wù)分公司，全球范圍內(nèi)有近 7,000 名員工。

6）哈斯自動(dòng)化公司（HAAS）

哈斯自動(dòng)化公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“哈斯”）成立于 1983 年，是美國(guó)最大的機(jī)床制造商，也是世界上領(lǐng)先的數(shù)控設(shè)備制造商之一。主要產(chǎn)品包括數(shù)控立式加工中心、臥式加工中心、車(chē)削加工中心、五軸加工中心和轉(zhuǎn)臺(tái)產(chǎn)品等。哈斯所有設(shè)備均生產(chǎn)于美國(guó)南加州廠房，廠房面積達(dá) 110 萬(wàn)平方英尺，哈斯在全球 60 多個(gè)國(guó)家擁有專(zhuān)賣(mài)店進(jìn)行銷(xiāo)售。

7）友佳國(guó)際（HK.2398）

友佳國(guó)際控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“友佳國(guó)際”）是中國(guó)臺(tái)灣著名機(jī)床企業(yè)，也是全球機(jī)床產(chǎn)品類(lèi)別最齊全的機(jī)床廠家之一，2006 年在香港聯(lián)交所上市。友佳國(guó)際主要從事數(shù)控機(jī)床、立體停車(chē)設(shè)備和叉車(chē)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，其中數(shù)控機(jī)床為其收入占比最高的業(yè)務(wù)板塊，具體產(chǎn)品包括數(shù)控立式加工中心、龍門(mén)加工中心、臥式加工中心、立式/臥式車(chē)床、立式五軸加工中心等。

（2）境內(nèi)主要企業(yè)

1）深圳市創(chuàng)世紀(jì)機(jī)械有限公司

深圳市創(chuàng)世紀(jì)機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深圳創(chuàng)世紀(jì)”）是創(chuàng)世紀(jì)（300083.SZ）全資子公司，成立于 2005 年，是一家集智能裝備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品包括鉆銑加工中心、零件加工中心、模具加工中心、車(chē)床、龍門(mén)加工中心、玻璃精雕機(jī)、雕銑機(jī)等系列精密加工設(shè)備。深圳創(chuàng)世紀(jì)擁有深圳、蘇州、宜賓、東莞四個(gè)現(xiàn)代化生產(chǎn)基地，廠房面積達(dá) 30萬(wàn)余平方米。深圳創(chuàng)世紀(jì) 2021 年?duì)I業(yè)收入 51.99 億元，凈利潤(rùn) 7.48 億元。

2）海天精工（601882.SH）

寧波海天精工股份有限公司成立于 2002 年，是一家專(zhuān)業(yè)制造數(shù)控機(jī)床的上市企業(yè)，擁有寧波大港、寧波堰山、寧波北化和大連海天精工制造基地，共計(jì)30 余萬(wàn)平方米的加工裝配廠房，員工近 1,700 人。目前主要產(chǎn)品包含各類(lèi)立式加工中心、龍門(mén)加工中心、臥式加工中心、數(shù)控車(chē)床等產(chǎn)品系列。海天精工 2021年?duì)I業(yè)收入 27.30 億元，凈利潤(rùn) 3.71 億元。

3）沈陽(yáng)機(jī)床（000410.SZ）

沈陽(yáng)機(jī)床股份有限公司成立于 1993 年，于 1996 年在深圳證券交易所主板上市。沈陽(yáng)機(jī)床主營(yíng)業(yè)務(wù)包括產(chǎn)品研發(fā)、機(jī)床制造、銷(xiāo)售服務(wù)、行業(yè)解決方案、機(jī)床零部件配套等。沈陽(yáng)機(jī)床 2021 年?duì)I業(yè)收入 16.99 億元，凈利潤(rùn)-8.63 億元。

4）紐威數(shù)控（688697.SH）

紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司成立于 1997 年，于 2021 年在科創(chuàng)板上市。紐威數(shù)控是一家專(zhuān)注于中高檔數(shù)控機(jī)床研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)，占地面積 20 萬(wàn)平方米。主要產(chǎn)品包括大型加工中心、立式數(shù)控機(jī)床、臥式數(shù)控機(jī)床等系列 200 多種型號(hào)。紐威數(shù)控 2021 年?duì)I業(yè)收入 17.13 億，凈利潤(rùn) 1.69 億元。

5）國(guó)盛智科（688558.SH）

南通國(guó)盛智能科技集團(tuán)股份有限公司成立于 1999 年，于 2020 年在科創(chuàng)板上市，主要有裝備部件、數(shù)控機(jī)床、智能自動(dòng)化生產(chǎn)線三大系列產(chǎn)品，能提供不同應(yīng)用場(chǎng)景下的金屬切削一體化解決方案。國(guó)盛智科 2021 年?duì)I業(yè)收入 11.37 億元，凈利潤(rùn) 2.00 億。

更多行業(yè)資料請(qǐng)參考普華有策咨詢(xún)《2022-2028年數(shù)控機(jī)床行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》，同時(shí)普華有策咨詢(xún)還提供產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、項(xiàng)目可行性報(bào)告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢(xún)等服務(wù)。

第1章數(shù)控機(jī)床行業(yè)綜述及數(shù)據(jù)來(lái)源說(shuō)明

1.1 機(jī)床行業(yè)界定

1.1.1 機(jī)床的界定

1.1.2 機(jī)床的分類(lèi)

1.1.3 《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)與代碼》中機(jī)床行業(yè)歸屬

1.2 數(shù)控機(jī)床行業(yè)界定

1.2.1 數(shù)控機(jī)床的界定

1.2.2 數(shù)控機(jī)床相似概念辨析

1.2.3 數(shù)控機(jī)床的分類(lèi)

1.3 數(shù)控機(jī)床專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)說(shuō)明

1.4 本報(bào)告研究范圍界定說(shuō)明

1.5 本報(bào)告數(shù)據(jù)來(lái)源及統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明

1.5.1 本報(bào)告權(quán)威數(shù)據(jù)來(lái)源

1.5.2 本報(bào)告研究方法及統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明

第2章中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)宏觀環(huán)境分析（PEST）

2.1 中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)政策（Policy）環(huán)境分析

2.1.1 中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)監(jiān)管體系及機(jī)構(gòu)介紹

（1）中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)主管部門(mén)

（2）中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)自律組織

2.1.2 中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

2.1.3 國(guó)家層面數(shù)控機(jī)床行業(yè)政策規(guī)劃分析

2.1.4 國(guó)家重點(diǎn)規(guī)劃/政策對(duì)數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展的影響

2.2 中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)經(jīng)濟(jì)（Economy）環(huán)境分析

2.2.1 中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀

2.2.2 中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展展望

2.3 中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)社會(huì)（Society）環(huán)境分析

2.3.1 中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析

2.3.2 社會(huì)環(huán)境對(duì)數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展的影響總結(jié)

2.4 中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)技術(shù)（Technology）環(huán)境分析

2.4.1 中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)技術(shù)分析

2.4.2 中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)科研創(chuàng)新成果

（1）中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)專(zhuān)利申請(qǐng)

（2）中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)專(zhuān)利公開(kāi)

（3）中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)熱門(mén)申請(qǐng)人

（4）中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)熱門(mén)技術(shù)

第3章全球數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及市場(chǎng)趨勢(shì)洞察

3.1 全球數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展歷程介紹

3.2 全球數(shù)控機(jī)床行業(yè)政法環(huán)境分析

3.3 全球數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

3.3.1 全球數(shù)控機(jī)床行業(yè)技術(shù)現(xiàn)狀分析

3.3.2 全球數(shù)控機(jī)床行業(yè)供需現(xiàn)狀分析

3.4 全球數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模體量

3.5 全球數(shù)控機(jī)床行業(yè)區(qū)域發(fā)展格局及重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)研究

3.5.1 全球數(shù)控機(jī)床行業(yè)區(qū)域發(fā)展格局

3.5.2 日本數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)分析

3.5.3 德國(guó)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)分析

3.6 全球數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及重點(diǎn)企業(yè)案例研究

3.6.1 全球數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

3.6.2 全球數(shù)控機(jī)床企業(yè)兼并重組狀況

3.6.3 全球數(shù)控機(jī)床行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)案例

（1）A公司

（2）B公司

（3）C公司

3.7 全球數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)判及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)

3.7.1 新冠疫情對(duì)全球數(shù)控機(jī)床行業(yè)的影響分析

3.7.2 全球數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)判

3.7.3 全球數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)

第4章中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)供需狀況及發(fā)展痛點(diǎn)分析

4.1 中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展歷程

4.2 中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)對(duì)外貿(mào)易狀況

4.2.1 中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易概況

4.2.2 中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)進(jìn)口貿(mào)易狀況

（1）數(shù)控機(jī)床行業(yè)進(jìn)口貿(mào)易規(guī)模

（2）數(shù)控機(jī)床行業(yè)進(jìn)口價(jià)格水平

（3）數(shù)控機(jī)床行業(yè)進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

4.2.3 中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)出口貿(mào)易狀況

（1）數(shù)控機(jī)床行業(yè)出口貿(mào)易規(guī)模

（2）數(shù)控機(jī)床行業(yè)出口價(jià)格水平

（3）數(shù)控機(jī)床行業(yè)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

4.2.4 中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易影響因素及發(fā)展趨勢(shì)

4.3 中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)供給狀況

4.3.1 中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)供給能力分析

4.3.2 中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)供給水平分析

4.4 中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)供需平衡狀況及市場(chǎng)行情走勢(shì)

4.4.1 中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)供需平衡分析

4.4.2 中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)行情走勢(shì)

4.5 中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)需求狀況

4.5.1 中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)需求特征分析

4.5.2 中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)需求現(xiàn)狀分析

4.6 中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模體量測(cè)算

4.7 中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)痛點(diǎn)分析

第5章中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況及融資并購(gòu)分析

5.1 中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)布局狀況

5.1.1 中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者入場(chǎng)進(jìn)程

5.1.2 中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者省市分布熱力圖

5.1.3 中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者戰(zhàn)略布局狀況

5.2 中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

5.2.1 中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)集群分布

5.2.2 中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

5.3 中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)集中度分析

5.4 中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)波特五力模型分析

5.4.1 中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)供應(yīng)商的議價(jià)能力

5.4.2 中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)消費(fèi)者的議價(jià)能力

5.4.3 中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)新進(jìn)入者威脅

5.4.4 中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)替代品威脅

5.4.5 中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

5.5 中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)投融資、兼并與重組案例

第6章中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及上游供應(yīng)市場(chǎng)解析

6.1 中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)屬性（產(chǎn)業(yè)鏈）分析

6.1.1 中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)梳理

6.1.2 中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜

6.2 中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)價(jià)值屬性（價(jià)值鏈）分析

6.2.1 中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)成本結(jié)構(gòu)分析

6.2.2 中國(guó)數(shù)控機(jī)床價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制分析

6.2.3 中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)價(jià)值鏈分析

6.3 中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)上游供應(yīng)市場(chǎng)解析

6.3.1 中國(guó)數(shù)控機(jī)床上游數(shù)控系統(tǒng)市場(chǎng)分析

6.3.2 中國(guó)數(shù)控機(jī)床核心零部件市場(chǎng)分析

6.3.3 中國(guó)數(shù)控機(jī)床功能部件市場(chǎng)分析

6.3.4 中國(guó)數(shù)控電氣元件市場(chǎng)分析

6.4 中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)上游市場(chǎng)對(duì)行業(yè)的發(fā)展影響分析

第7章中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r

7.1 中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

7.2 中國(guó)數(shù)控金屬切削機(jī)床

7.2.1 數(shù)控金屬切削機(jī)床市場(chǎng)概述

7.2.2 數(shù)控金屬切削機(jī)床市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

7.2.3 數(shù)控金屬切削機(jī)床發(fā)展趨勢(shì)前景

7.3 中國(guó)數(shù)控金屬成形機(jī)床

7.3.1 數(shù)控金屬成形機(jī)床市場(chǎng)概述

7.3.2 數(shù)控金屬成形機(jī)床市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

7.3.3 數(shù)控金屬成形機(jī)床發(fā)展趨勢(shì)前景

7.4 中國(guó)數(shù)控特種加工機(jī)床

7.4.1 數(shù)控特種加工機(jī)床市場(chǎng)概述

7.4.2 數(shù)控特種加工機(jī)床市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

7.4.3 數(shù)控特種加工機(jī)床發(fā)展趨勢(shì)前景

7.5 中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)戰(zhàn)略地位分析

第8章中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)細(xì)分應(yīng)用市場(chǎng)需求狀況

8.1 中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)下游應(yīng)用場(chǎng)景/行業(yè)領(lǐng)域分布

8.1.1 中國(guó)數(shù)控機(jī)床應(yīng)用場(chǎng)景分布

8.1.2 中國(guó)數(shù)控機(jī)床應(yīng)用行業(yè)領(lǐng)域分布及應(yīng)用概況

8.2 中國(guó)數(shù)控機(jī)床細(xì)分應(yīng)用汽車(chē)制造行業(yè)

8.2.1 中國(guó)汽車(chē)制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

8.2.2 中國(guó)汽車(chē)制造行業(yè)趨勢(shì)前景

8.2.3 中國(guó)汽車(chē)制造行業(yè)數(shù)控機(jī)床需求特征及產(chǎn)品類(lèi)型

8.2.4 中國(guó)汽車(chē)制造行業(yè)數(shù)控機(jī)床的應(yīng)用現(xiàn)狀分析

8.2.5 中國(guó)汽車(chē)制造行業(yè)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)需求趨勢(shì)

8.3 中國(guó)數(shù)控機(jī)床細(xì)分應(yīng)用市場(chǎng)航空航天設(shè)備制造行業(yè)

8.3.1 中國(guó)航空航天設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

8.3.2 中國(guó)航空航天設(shè)備制造行業(yè)趨勢(shì)前景

8.3.3 中國(guó)航空航天設(shè)備制造行業(yè)數(shù)控機(jī)床需求特征及產(chǎn)品類(lèi)型

8.3.4 中國(guó)航空航天設(shè)備制造行業(yè)數(shù)控機(jī)床的應(yīng)用現(xiàn)狀分析

8.3.5 中國(guó)航空航天設(shè)備制造行業(yè)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)需求趨勢(shì)

8.4 中國(guó)數(shù)控機(jī)床細(xì)分應(yīng)用市場(chǎng)船舶制造行業(yè)

8.4.1 中國(guó)船舶制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

8.4.2 中國(guó)船舶制造行業(yè)趨勢(shì)前景

8.4.3 中國(guó)船舶制造行業(yè)數(shù)控機(jī)床需求特征及產(chǎn)品類(lèi)型

8.4.4 中國(guó)船舶制造行業(yè)數(shù)控機(jī)床的應(yīng)用現(xiàn)狀分析

8.4.5 中國(guó)船舶制造行業(yè)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)需求趨勢(shì)

8.5 中國(guó)數(shù)控機(jī)床細(xì)分應(yīng)用市場(chǎng)模具制造行業(yè)

8.5.1 中國(guó)模具制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

8.5.2 中國(guó)模具制造行業(yè)趨勢(shì)前景

8.5.3 中國(guó)模具制造行業(yè)數(shù)控機(jī)床需求特征及產(chǎn)品類(lèi)型

8.5.4 中國(guó)模具制造行業(yè)數(shù)控機(jī)床的應(yīng)用現(xiàn)狀分析

8.5.5 中國(guó)模具制造行業(yè)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)需求趨勢(shì)

8.6 中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)細(xì)分應(yīng)用結(jié)構(gòu)占比

第9章中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)布局案例研究

10.1 中國(guó)數(shù)控機(jī)床重點(diǎn)企業(yè)布局梳理及對(duì)比

9.2 中國(guó)數(shù)控機(jī)床重點(diǎn)企業(yè)布局案例分析

9.2.1 A公司

（1）企業(yè)概況