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鋰離子電池模組行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及行業(yè)特性技術(shù)水平發(fā)展趨勢(shì)面臨挑戰(zhàn)

1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

鋰離子電池模組行業(yè)與上游的鋰離子電芯行業(yè)均屬于充分競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，但是在不同的應(yīng)用領(lǐng)域，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者格局會(huì)有所不同。下游產(chǎn)品所屬的市場(chǎng)集中度、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局會(huì)較大程度影響鋰離子電池模組行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。在消費(fèi)類鋰離子電池模組市場(chǎng)，尤其是手機(jī)鋰電池市場(chǎng)中，在市場(chǎng)初期，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)集中度還不是很高，高、中、低端手機(jī)生產(chǎn)廠商都存在于手機(jī)市場(chǎng)，同時(shí)手機(jī)鋰電池生產(chǎn)技術(shù)比較成熟，決定了鋰離子電池模組市場(chǎng)參與者較多，高中低端的生產(chǎn)者都活躍于市場(chǎng)。隨著手機(jī)市場(chǎng)多年的發(fā)展，市場(chǎng)集中度越來(lái)越高，中高端手機(jī)的市場(chǎng)份額增長(zhǎng)較快，相應(yīng)的手機(jī)鋰離子電池模組中高端生產(chǎn)廠商的市場(chǎng)份額逐步增大。鋰離子電池模組高端生產(chǎn)廠商通常為能提供鋰離子電池模組整體解決方案及制造服務(wù)的鋰離子電池模組生產(chǎn)企業(yè)，能夠進(jìn)入產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域所處行業(yè)的主要生產(chǎn)廠商的供應(yīng)鏈，上述國(guó)際知名品牌廠商有著嚴(yán)格的供應(yīng)商認(rèn)證體系，對(duì)鋰離子電池模組生產(chǎn)廠商的研發(fā)水平、制造能力、供應(yīng)能力等均有很高的要求。相比于日本和韓國(guó)，我國(guó)鋰離子電池行業(yè)起步較晚，但在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策大力支持、鋰離子技術(shù)不斷進(jìn)步以及下游應(yīng)用市場(chǎng)快速發(fā)展的背景下，我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，市場(chǎng)份額與市場(chǎng)地位不斷提高。

資料來(lái)源：普華有策

2、行業(yè)特性

（1）周期性

鋰離子電池模組產(chǎn)品制造作為鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，主要受智能手機(jī)、筆記本和智能硬件等消費(fèi)電子產(chǎn)品、工業(yè)電子以及新能源汽車等下游終端產(chǎn)品行業(yè)需求影響，下游行業(yè)的銷量主要受終端消費(fèi)者市場(chǎng)需求影響，并與國(guó)家整體宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)有一定的相關(guān)性。

（2）季節(jié)性

鋰離子電池模組制造行業(yè)作為中間產(chǎn)品制造商，主要受下游終端應(yīng)用行業(yè)的影響。消費(fèi)類電子產(chǎn)品的需求受節(jié)假日及新產(chǎn)品推出等因素影響呈現(xiàn)一定的季節(jié)性，一般上半年是銷售淡季，下半年是銷售旺季。同時(shí)，外銷占比較高的企業(yè)由于運(yùn)輸周期、國(guó)外圣誕假期和國(guó)內(nèi)春節(jié)假期的影響，下半年國(guó)外客戶的銷售金額會(huì)高于上半年，具有一定的季節(jié)性。

（3）區(qū)域性

因下游智能終端制造及新能源汽車制造企業(yè)分布具有一定的區(qū)域性，鋰離子電池模組制造企業(yè)一般與下游企業(yè)在區(qū)域分布上具有一定的協(xié)同性。鋰離子電池模組制造需求較強(qiáng)的技術(shù)及資金支持，對(duì)人才、配套設(shè)施及運(yùn)輸便利性要求較高，主要分布在珠三角、長(zhǎng)三角等區(qū)域。同時(shí)，受益于中西部產(chǎn)業(yè)政策支持和成本優(yōu)勢(shì)，部分鋰離子電池模組制造企業(yè)有向內(nèi)陸地區(qū)延伸的趨勢(shì)。

3、行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)

鋰離子電池模組 PACK 的本質(zhì)是將鋰離子電芯、電池管理系統(tǒng)、精密結(jié)構(gòu)件及其他輔材等集成組裝成電池模組為下游終端產(chǎn)品提供動(dòng)力，鋰離子電池模組是硬件和軟件的集合體。鋰離子電池組根據(jù)電芯不同，PACK 的工藝方法有所不同，主要分為圓柱電池、方形電池和軟包電池。三種形態(tài)電池中，圓柱電池以正極、隔膜、負(fù)極的一端為軸心進(jìn)行卷繞，封裝在圓柱金屬外殼之中；方形電池采用卷繞或疊片工藝制造，不同于圓柱電池，方形電池卷繞工藝通常有兩個(gè)軸心，將正極、隔膜、負(fù)極疊層圍繞著兩個(gè)軸心進(jìn)行卷繞，然后以間隙直入方式裝入方形鋁殼之中；軟包電池與方形電池一樣是采用卷繞或疊片工藝制造，但用的是鋁塑膜材料進(jìn)行外部包裝。

不同形態(tài)的封裝技術(shù)各有其優(yōu)缺點(diǎn)，客戶也會(huì)根據(jù)不同的應(yīng)用領(lǐng)域和使用場(chǎng)景選擇合適的封裝技術(shù)。圓柱電池，因?yàn)槠涔に嚦墒?，以及受到特斯拉的較大規(guī)模應(yīng)用，一直備受市場(chǎng)關(guān)注；方形電池，因?yàn)槠浒踩院?，也是主流的技術(shù)路線之一；軟包電池的發(fā)展，主要受益于消費(fèi)類電子體積小，輕薄化發(fā)展的趨勢(shì)。

4、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，人們的生活理念在不斷快速更迭，各種智能化設(shè)備及產(chǎn)品的應(yīng)用越來(lái)越普及，應(yīng)用場(chǎng)景也在不斷延伸，鋰電池作為一種安全、環(huán)保、節(jié)能的動(dòng)力來(lái)源，對(duì)下游產(chǎn)品市場(chǎng)的發(fā)展具有重要的推動(dòng)作用。在鋰電池整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，PACK 環(huán)節(jié)是鋰電池從“標(biāo)準(zhǔn)化”到“定制化”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，承上啟下，直接面對(duì)終端客戶。鋰電池 PACK 企業(yè)根據(jù)客戶的不同需求，從前端電芯型號(hào)的選擇、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、技術(shù)參數(shù)、尺寸大小，都可以更靈活地根據(jù)客戶的定制化需求，完成相應(yīng)的定制方案。

（1）行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，與上下游呈現(xiàn)融合發(fā)展的趨勢(shì)

隨著鋰電池行業(yè)的多年發(fā)展，鋰電池模組產(chǎn)品的下游應(yīng)用領(lǐng)域和需求數(shù)量均呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，同時(shí)下游客戶對(duì)電池的安全性、穩(wěn)定性、定制化的要求越來(lái)越高，從而在技術(shù)水平、生產(chǎn)規(guī)模、供應(yīng)鏈管理、客戶認(rèn)證等方面形成進(jìn)入壁壘，行業(yè)集中度近年逐步提升，市場(chǎng)份額將進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)企業(yè)聚集。

由于進(jìn)入門檻和市場(chǎng)集中度較高，鋰電池模組 PACK 廠商的主要優(yōu)勢(shì)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手會(huì)相對(duì)穩(wěn)定，但是隨著產(chǎn)業(yè)鏈各自之間不斷的“聯(lián)姻”，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局也呈現(xiàn)出新的態(tài)勢(shì)。強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合不僅鞏固了各自優(yōu)勢(shì)地位，還能實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)企業(yè)開(kāi)始加強(qiáng)上下游的整合，意圖創(chuàng)造更大的利潤(rùn)空間。現(xiàn)階段電芯制造企業(yè)、電池模組封裝 PACK 企業(yè)、甚至下游部分整車制造企業(yè)都開(kāi)始憑借資本及技術(shù)力量對(duì)行業(yè)內(nèi)上下游進(jìn)行一系列的兼并整合，這種趨勢(shì)將成為未來(lái)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的階段性特征，并呈現(xiàn)融合發(fā)展的趨勢(shì)。

（2）產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，市場(chǎng)空間廣闊

與傳統(tǒng)電池相比，鋰離子電池具有工作電壓高、能量密度高（重量輕、體積?。?、比容量高、安全性能好、循環(huán)壽命長(zhǎng)等優(yōu)勢(shì)，同時(shí)由于不含鉛鎘汞等有毒物質(zhì)，被稱為綠色新能源產(chǎn)品。鋰電池廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、電動(dòng)工具、水力、火力、風(fēng)力和太陽(yáng)能電站等儲(chǔ)能電源系統(tǒng)，以及電動(dòng)交通工具、軍事裝備、航空航天等多個(gè)領(lǐng)域。隨著全球新能源汽車、消費(fèi)類電子產(chǎn)品及儲(chǔ)能產(chǎn)品等領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展，鋰電池需求將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

5、面臨的挑戰(zhàn)

中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展，目前已經(jīng)形成了從礦石、上游原材料、鋰離子電池生產(chǎn)到下游應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈，形成了龐大的鋰離子電池產(chǎn)業(yè)體系。但是從整體上看，國(guó)內(nèi)的行業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)常常受限于基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)技術(shù)開(kāi)發(fā)研究的缺乏，行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)缺乏新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)新能力不足，低端化、跟隨性、重復(fù)性投入較多，技術(shù)的儲(chǔ)備有所滯后。國(guó)內(nèi)整體的科研基礎(chǔ)、產(chǎn)品配套環(huán)境以及人才儲(chǔ)備等方面與國(guó)外同行尚有一定的差距，行業(yè)整體技術(shù)水平有待提高。

6、進(jìn)入行業(yè)的壁壘

（1）人才壁壘

鋰離子電池模組制造行業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè)。業(yè)內(nèi)企業(yè)需要根據(jù)客戶需求變化，及時(shí)推出對(duì)應(yīng)的技術(shù)和產(chǎn)品。企業(yè)擁有的高端技術(shù)人才團(tuán)隊(duì)是迅速響應(yīng)客戶需求和維持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要保障，也是維持核心競(jìng)爭(zhēng)力和拓展市場(chǎng)份額的重要推動(dòng)力量。人才團(tuán)隊(duì)建設(shè)一方面需要通過(guò)制度建設(shè)不斷吸引優(yōu)秀技術(shù)人才的加入，另一方面需要有雄厚的資金保障持續(xù)性研發(fā)投入。企業(yè)人才積累是長(zhǎng)期工作，因新進(jìn)入者短期內(nèi)難以組建合適團(tuán)隊(duì)并發(fā)揮作用，新進(jìn)入者在人才方面往往處于劣勢(shì)。

（2）技術(shù)和工藝壁壘

鋰離子電池模組制造具有多學(xué)科交叉，行業(yè)更新較快，對(duì)技術(shù)和工藝要求較高的特點(diǎn)，模組質(zhì)量直接影響下游終端產(chǎn)品的優(yōu)劣。鋰離子電池模組制造商往往需要參與客戶的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，硬件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)能力以及電池管理系統(tǒng)等軟件產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)能力是下游客戶對(duì)供應(yīng)商評(píng)估的重要參考指標(biāo)。行業(yè)新進(jìn)入者技術(shù)與工藝、核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)、優(yōu)秀人才團(tuán)隊(duì)積累較少，難以適應(yīng)鋰離子電池模組制造行業(yè)快速變化的特點(diǎn)，使得鋰離子電池模組制造行業(yè)半成品質(zhì)量等方面存在較大不確定性，面臨較高的技術(shù)與工藝壁壘。

（3）資金壁壘

鋰離子電池模組行業(yè)資本開(kāi)支較高，生產(chǎn)線建設(shè)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、人才團(tuán)隊(duì)組建、日常經(jīng)營(yíng)等需要大量的資金支持。下游客戶對(duì)潛在供應(yīng)商評(píng)估認(rèn)證的周期較長(zhǎng)，新進(jìn)入者因缺乏穩(wěn)定的訂單和規(guī)模效應(yīng)難以快速回籠資金，面臨較大的資金壓力。因此，行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)面臨一定的資金壁壘。

（4）客戶資源壁壘

鋰離子電池模組是下游終端應(yīng)用產(chǎn)品的核心部件，客戶在選擇供應(yīng)商時(shí)，會(huì)對(duì)生產(chǎn)能力、工藝技術(shù)、信譽(yù)資質(zhì)、響應(yīng)速度、供應(yīng)鏈管理能力等進(jìn)行全面長(zhǎng)期的認(rèn)證評(píng)估。一旦納入下游客戶的供應(yīng)商體系，將會(huì)深度參與下游客戶產(chǎn)品的研發(fā)與設(shè)計(jì)等，為保障產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，雙方一般會(huì)保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。行業(yè)新進(jìn)入者在客戶資源及服務(wù)能力方面面臨較大不確定性，短時(shí)間內(nèi)難以打破現(xiàn)有市場(chǎng)格局，面臨較高的客戶資源壁壘。

更多行業(yè)資料請(qǐng)參考普華有策咨詢《2022-2028年鋰離子電池模組行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析及投資前景專項(xiàng)報(bào)告》，同時(shí)普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性報(bào)告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。

第一章宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經(jīng)濟(jì)分析

一、2022年上半年全球宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

二、2022年全球宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

第二節(jié) 中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

一、2017-2022年上半年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

二、2022年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

第三節(jié) 鋰離子電池模組行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析

第四節(jié) 鋰離子電池模組行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃

三、主要產(chǎn)業(yè)政策解讀

第五節(jié) 鋰離子電池模組行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

一、技術(shù)發(fā)展水平分析

二、技術(shù)革新趨勢(shì)分析

第二章國(guó)際鋰離子電池模組行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國(guó)際鋰離子電池模組行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國(guó)際鋰離子電池模組行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國(guó)家鋰離子電池模組行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益分析

三、2022-2028年國(guó)際鋰離子電池模組行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)分析

第二節(jié) 主要國(guó)家及地區(qū)鋰離子電池模組行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及經(jīng)驗(yàn)借鑒

一、美國(guó)鋰離子電池模組行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年上半年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

二、歐洲鋰離子電池模組行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年上半年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

三、日韓鋰離子電池模組行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年上半年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

四、2017-2022年上半年其他國(guó)家及地區(qū)鋰離子電池模組行業(yè)發(fā)展分析

五、國(guó)外鋰離子電池模組行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

第三章 2017-2022年上半年中國(guó)鋰離子電池模組市場(chǎng)供需分析

第一節(jié) 2017-2022年上半年鋰離子電池模組產(chǎn)能分析

一、2017-2022年上半年中國(guó)鋰離子電池模組產(chǎn)能及增長(zhǎng)率

二、2022-2028年中國(guó)鋰離子電池模組產(chǎn)能預(yù)測(cè)

三、2017-2022年上半年中國(guó)鋰離子電池模組產(chǎn)能利用率分析

第二節(jié) 2017-2022年上半年鋰離子電池模組產(chǎn)量分析

一、2017-2022年上半年中國(guó)鋰離子電池模組產(chǎn)量及增長(zhǎng)率

二、2022-2028年中國(guó)鋰離子電池模組產(chǎn)量預(yù)測(cè)

第三節(jié) 2017-2022年上半年鋰離子電池模組市場(chǎng)需求分析

一、2017-2022年上半年中國(guó)鋰離子電池模組市場(chǎng)需求量及增長(zhǎng)率

二、2022-2028年中國(guó)鋰離子電池模組市場(chǎng)需求量預(yù)測(cè)

第四章中國(guó)鋰離子電池模組產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

第一節(jié) 中國(guó)鋰離子電池模組產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國(guó)鋰離子電池模組產(chǎn)業(yè)鏈演進(jìn)趨勢(shì)

一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析

二、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值流動(dòng)分析

三、演進(jìn)路徑與趨勢(shì)

第三節(jié) 中國(guó)鋰離子電池模組產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)分析

第五章 2017-2022年上半年鋰離子電池模組行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2017-2022年上半年鋰離子電池模組行業(yè)上游運(yùn)行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展?fàn)顩r分析

三、行業(yè)上游對(duì)鋰離子電池模組行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2017-2022年上半年鋰離子電池模組行業(yè)下游運(yùn)行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游需求占比

三、行業(yè)下游發(fā)展?fàn)顩r分析

1、A用鋰離子電池模組市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

2、B領(lǐng)域用鋰離子電池模組市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

3、C領(lǐng)域用鋰離子電池模組市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

4、D用鋰離子電池模組市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

5、E領(lǐng)域用鋰離子電池模組市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

6、F用鋰離子電池模組市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

7、G領(lǐng)域用鋰離子電池模組市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

第六章中國(guó)鋰離子電池模組行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)分析

第一節(jié) 華北地區(qū)鋰離子電池模組行業(yè)分析

一、2017-2022年上半年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

二、2017-2022年上半年市場(chǎng)規(guī)模情況分析