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電子級玻璃纖維產(chǎn)品行業(yè)特征及市場容量發(fā)展機(jī)遇和面臨的挑戰(zhàn)

1、行業(yè)經(jīng)營模式

電子紗的生產(chǎn)具有連續(xù)性，在池窯設(shè)計壽命內(nèi)，生產(chǎn)需連續(xù)進(jìn)行，同時通過改變拉絲成型工藝及浸潤劑類型的方法調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。電子紗可織造為不同品種的電子布，以適應(yīng)下游不同的電子產(chǎn)品需求。電子紗和電子布行業(yè)的經(jīng)營模式一般為將產(chǎn)品直接銷售給下游客戶，向客戶收取相應(yīng)的銷售款，實現(xiàn)收入與盈利。

2、行業(yè)特征

（1）周期性較為顯著

電子紗和電子布是生產(chǎn)覆銅板、印刷電路板的基礎(chǔ)材料，而覆銅板、印刷電路板是各類電子產(chǎn)品的關(guān)鍵上游產(chǎn)業(yè)，因此和覆銅板、印刷電路板等行業(yè)的周期性波動存在較高關(guān)聯(lián)，并與電子產(chǎn)業(yè)周期、宏觀經(jīng)濟(jì)周期有一定關(guān)聯(lián)，疊加行業(yè)新增產(chǎn)能的釋放，產(chǎn)品價格呈現(xiàn)出較為顯著的周期性特征。

（2）產(chǎn)能區(qū)域性集中

目前，全球多個國家和地區(qū)生產(chǎn)電子紗和電子布，但 90%以上行業(yè)產(chǎn)能位于亞洲地區(qū)，接近 70%的行業(yè)產(chǎn)能集中在中國大陸。中國大陸擁有世界上最大的電子紗、電子布產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，生產(chǎn)企業(yè)主要分布在華東、廣東、川渝、河南、山東等地。美國、日本等發(fā)達(dá)國家僅保留少量高端電子紗、電子布產(chǎn)能。

（3）季節(jié)性不明顯

如前所述，電子紗、電子布的波動主要受到本行業(yè)新增產(chǎn)能的釋放節(jié)奏以及下游電子產(chǎn)品需求、宏觀經(jīng)濟(jì)周期的影響，有一定短期波動但并不體現(xiàn)季節(jié)性特征。因此，電子紗和電子布行業(yè)的季節(jié)性并不明顯。

2、下游產(chǎn)業(yè)分析

電子紗、電子布隸屬于“電子紗—電子布—覆銅板—印刷電路板”產(chǎn)業(yè)鏈。電子紗織造成電子布，電子布是生產(chǎn)覆銅板及印刷電路板的基礎(chǔ)材料，電子紗、電子布、覆銅板及印刷電路板構(gòu)成了電子電路產(chǎn)業(yè)鏈上緊密相連的上下游基礎(chǔ)材料行業(yè)，最終應(yīng)用到各類電子產(chǎn)品。2020 年我國約 94%的電子紗需求來源于覆銅板領(lǐng)域，另外有少量的電氣設(shè)備等行業(yè)的需求。

電子布的直接下游行業(yè)為覆銅板行業(yè)，與銅箔、樹脂同為生產(chǎn)覆銅板的三大主材。覆銅板行業(yè)的直接下游行業(yè)為印刷電路板行業(yè)。印刷電路板在電子設(shè)備中起到支撐、互連部分電路組件的作用，在智能手機(jī)、平板及筆記本電腦、服務(wù)器、汽車電子及其它高科技電子產(chǎn)品有廣泛應(yīng)用。

印刷電路板行業(yè)是電子信息產(chǎn)業(yè)中重要的組成部分，在國家產(chǎn)業(yè)政策和相關(guān)法律法規(guī)的支持和保障下，行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。近年來，我國印刷電路板行業(yè)產(chǎn)值增長迅速，已成為全球生產(chǎn)制造中心，占據(jù)一半以上的產(chǎn)能。數(shù)據(jù)顯示，我國印刷電路板行業(yè)產(chǎn)值由2017年的297.3億美元增至2020年的348億美元，年均復(fù)合增長率5.4%，高于全球平均增長水平。

同時，隨著通訊設(shè)備、汽車電子、服務(wù)器及數(shù)據(jù)中心、智能手機(jī)及個人電腦、VR/AR及可穿戴設(shè)備等電子信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對高多層板、HDI板、IC封裝基板、多層撓性板等中高端印刷電路板產(chǎn)品的需求快速增長，推動整個產(chǎn)業(yè)鏈不斷升級，朝著高端化、集約化的方向持續(xù)發(fā)展。

3、行業(yè)市場容量

電子紗主要用于織造電子布，電子布主要作為覆銅板和印刷電路板的基礎(chǔ)材料。因此，行業(yè)的市場容量與下游覆銅板的需求直接相關(guān)。

玻纖布基覆銅板產(chǎn)量占四大類剛性覆銅板產(chǎn)量的比例由 2015 年的 68.6%上升到2021 年的約 80%，占全部覆銅板產(chǎn)量的比例接近 70%。由于玻纖布基覆銅板是各類覆銅板中增長較快的品種，其占比仍有進(jìn)一步提升的趨勢。此外，部分復(fù)合基型覆銅板也需要采用電子布作為基材，但在總產(chǎn)量中占比較低。

據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會覆銅板材料分會統(tǒng)計，2021 年中國大陸的剛性覆銅板產(chǎn)量達(dá)到7.33 億㎡，自 2015 年以來的年均復(fù)合增速為 7.65%。

資料來源：中國電子材料行業(yè)協(xié)會覆銅板材料分會、普華有策

在覆銅板行業(yè)的增長帶動下，電子布的總體需求呈現(xiàn)上升趨勢。根據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會覆銅板材料分會的測算，2021 年我國覆銅板行業(yè)對電子布的需求達(dá) 39 億米。根據(jù)中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，截至 2020 年，玻璃纖維在覆銅板市場領(lǐng)域總用量約80 萬噸，“十四五“期間，覆銅板市場需求預(yù)計將保持高于當(dāng)期國家 GDP 約 3 個點左右的同比增速。

4、行業(yè)面臨的機(jī)遇

（1）國家的產(chǎn)業(yè)政策支持

（2）隨著 5G 移動通信技術(shù)在全球的普及，將會帶動電子布的旺盛需求

電子布用作增強(qiáng)材料，浸上由不同樹脂組成的膠粘劑而制成覆銅板，作為印刷電路板中的常用板材，是電子工業(yè)重要的基礎(chǔ)材料。電子布的市場應(yīng)用空間由通訊、汽車電子、消費(fèi)電子等終端領(lǐng)域的市場決定。

5G 時代，無線信號將向更高頻段延伸，由于基站覆蓋區(qū)域與通信頻率成反比，因此基站密度和移動數(shù)據(jù)計算會大幅增加。5G 基站數(shù)量將會達(dá)到 4G 時代的 2 倍，此外還有約 10 倍數(shù)量的小基站，用于解決弱覆蓋、覆蓋盲點問題?；ヂ?lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）和通信基站的增加會帶來高速印刷電路板的巨大需求。5G 的通信頻段會增加射頻前段元器件數(shù)量，需使用大面積多層印刷電路板及高頻高速基材，單個基站印刷電路板的價值量也會大幅提升。隨著 5G 的建設(shè)和全球推廣，電子布將面臨良好的發(fā)展機(jī)遇。

（3）我國擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈和世界上最大的電子布消費(fèi)市場

近年來，我國已是全球電子級玻璃纖維第一生產(chǎn)大國，印刷電路板第一制造大國，是全球最大的電子產(chǎn)品生產(chǎn)基地，也是全球主要的電子產(chǎn)品消費(fèi)市場，全球規(guī)模較大的電子信息行業(yè)的企業(yè)大部分都在中國設(shè)立了生產(chǎn)基地。一方面，完整、貫通的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)沟迷牧喜少徔旖萸疫\(yùn)輸成本低，另一方面，由于貼近下游客戶，銷售渠道廣闊、響應(yīng)時間短，中國的廣闊市場為電子級玻璃纖維行業(yè)的發(fā)展壯大提供了有力支持。

5、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

（1）高端電子玻璃纖維所需原材料依靠進(jìn)口

（2）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整優(yōu)化

從電子級玻璃纖維行業(yè)發(fā)展情況來看，部分企業(yè)仍主要依靠低成本的資源和勞動力等要素投入獲取發(fā)展，全行業(yè)低端產(chǎn)品和低效產(chǎn)能的盲目擴(kuò)張和同質(zhì)化惡性競爭仍時有發(fā)生。未來，隨著碳達(dá)峰、碳中和發(fā)展任務(wù)的提出，行業(yè)將由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，帶動電子級玻璃纖維行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整優(yōu)化。電子級玻璃纖維生產(chǎn)廠商如無法完成產(chǎn)品升級和持續(xù)降本增效，繼續(xù)進(jìn)行低水平重復(fù)投入和產(chǎn)能擴(kuò)張，將可能面臨虧損甚至被淘汰。

（3）高端產(chǎn)品的國產(chǎn)替代尚待產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)一步完善

盡管我國電子級玻璃纖維行業(yè)及其配套的印刷電路板行業(yè)已經(jīng)取得了長足的發(fā)展，但高階 HDI、類載板、IC 封裝基板等高附加值印刷電路板產(chǎn)品絕大部分仍由外資生產(chǎn)和供應(yīng)，境內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級面臨技術(shù)瓶頸，也制約了極細(xì)紗、極薄布以及Low-CTE 等高端產(chǎn)品的大規(guī)模研發(fā)和應(yīng)用。

高階 HDI、類載板、IC 封裝基板等產(chǎn)品主要應(yīng)用于高端智能手機(jī)、集成電路等，在集成電路國產(chǎn)化替代等國家產(chǎn)業(yè)政策支持下，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)加大了研發(fā)力度，但其推廣、應(yīng)用仍有待于集成電路產(chǎn)業(yè)以及下游 5G 通信、汽車電子、IDC 服務(wù)器以及消費(fèi)電子等高端應(yīng)用領(lǐng)域的進(jìn)一步成熟，并需要產(chǎn)業(yè)上下游通力合作才能完成。因此和產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行合作，加快高端產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，共同推進(jìn)產(chǎn)品國產(chǎn)替代進(jìn)程，將是電子級玻璃纖維產(chǎn)業(yè)所必須應(yīng)對的挑戰(zhàn)。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2022-2028年電子級玻璃纖維產(chǎn)品行業(yè)細(xì)分市場分析及投資前景專項報告》，同時普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。

第一章宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經(jīng)濟(jì)分析

一、2022年上半年全球宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

二、2022年全球宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢預(yù)測

第二節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

一、2017-2022年上半年中國宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

二、2022年中國宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢預(yù)測

第三節(jié) 電子級玻璃纖維產(chǎn)品行業(yè)社會環(huán)境分析

第四節(jié) 電子級玻璃纖維產(chǎn)品行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃

三、主要產(chǎn)業(yè)政策解讀

第五節(jié) 電子級玻璃纖維產(chǎn)品行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

一、技術(shù)發(fā)展水平分析

二、技術(shù)革新趨勢分析

第二章國際電子級玻璃纖維產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國際電子級玻璃纖維產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國際電子級玻璃纖維產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國家電子級玻璃纖維產(chǎn)品行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益分析

三、2022-2028年國際電子級玻璃纖維產(chǎn)品行業(yè)的發(fā)展趨勢分析

第二節(jié) 主要國家及地區(qū)電子級玻璃纖維產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及經(jīng)驗借鑒

一、美國電子級玻璃纖維產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年上半年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

二、歐洲電子級玻璃纖維產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年上半年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

三、日韓電子級玻璃纖維產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年上半年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

四、2017-2022年上半年其他國家及地區(qū)電子級玻璃纖維產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展分析

五、國外電子級玻璃纖維產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗總結(jié)

第三章 2017-2022年上半年中國電子級玻璃纖維產(chǎn)品市場供需分析

第一節(jié) 2017-2022年上半年電子級玻璃纖維產(chǎn)品產(chǎn)能分析

一、2017-2022年上半年中國電子級玻璃纖維產(chǎn)品產(chǎn)能及增長率

二、2022-2028年中國電子級玻璃纖維產(chǎn)品產(chǎn)能預(yù)測

三、2017-2022年上半年中國電子級玻璃纖維產(chǎn)品產(chǎn)能利用率分析

第二節(jié) 2017-2022年上半年電子級玻璃纖維產(chǎn)品產(chǎn)量分析

一、2017-2022年上半年中國電子級玻璃纖維產(chǎn)品產(chǎn)量及增長率

二、2022-2028年中國電子級玻璃纖維產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)測

第三節(jié) 2017-2022年上半年電子級玻璃纖維產(chǎn)品市場需求分析

一、2017-2022年上半年中國電子級玻璃纖維產(chǎn)品市場需求量及增長率

二、2022-2028年中國電子級玻璃纖維產(chǎn)品市場需求量預(yù)測

第四章中國電子級玻璃纖維產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

第一節(jié) 中國電子級玻璃纖維產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國電子級玻璃纖維產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈演進(jìn)趨勢

一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析

二、產(chǎn)業(yè)鏈價值流動分析

三、演進(jìn)路徑與趨勢

第三節(jié) 中國電子級玻璃纖維產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈競爭分析

第五章 2017-2022年上半年電子級玻璃纖維產(chǎn)品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2017-2022年上半年電子級玻璃纖維產(chǎn)品行業(yè)上游運(yùn)行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展?fàn)顩r分析

三、行業(yè)上游對電子級玻璃纖維產(chǎn)品行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2017-2022年上半年電子級玻璃纖維產(chǎn)品行業(yè)下游運(yùn)行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游需求占比

三、行業(yè)下游發(fā)展?fàn)顩r分析

1、A用電子級玻璃纖維產(chǎn)品市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

2、B領(lǐng)域用電子級玻璃纖維產(chǎn)品市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

3、C領(lǐng)域用電子級玻璃纖維產(chǎn)品市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

4、D用電子級玻璃纖維產(chǎn)品市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

5、E領(lǐng)域用電子級玻璃纖維產(chǎn)品市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

6、F用電子級玻璃纖維產(chǎn)品市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

7、G領(lǐng)域用電子級玻璃纖維產(chǎn)品市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

第六章中國電子級玻璃纖維產(chǎn)品行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié) 華北地區(qū)電子級玻璃纖維產(chǎn)品行業(yè)分析

一、2017-2022年上半年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

二、2017-2022年上半年市場規(guī)模情況分析

三、2017-2022年上半年市場需求情況分析