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VCM復合膜行業(yè)競爭格局、發(fā)展驅(qū)動因素、發(fā)展趨勢、產(chǎn)銷量分析

VCM復合膜用于彩色鋼板的制造，覆膜彩色鋼板目前主要應用于冰箱、洗衣機、空調(diào)、彩電、微波爐等家用電器面板，家裝、防盜門正在興起覆膜彩色鋼板的應用，但主要定位在中端市場。其它行業(yè)雖有應用，但不具備規(guī)模。因此彩板薄膜的市場前景目前主要取決于覆膜彩色鋼板在家電領(lǐng)域的應用，VCM復合膜與家電行業(yè)的發(fā)展成正相關(guān)性。目前VCM高端家電膜主要有以PET+PVC和PET薄膜為代表。

資料來源：普華有策

1、VCM復合膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

VCM功能膜產(chǎn)品是一種由不同色彩、不同功能、或視覺質(zhì)感的多層復合結(jié)構(gòu)的薄膜材料。該產(chǎn)品主要通過與鋼板和鋁板等各種基礎(chǔ)材料進行復合，從而使普通金屬板材表層具有良好的鏡面效果、豐富的圖案、靚麗的外觀及優(yōu)異的加工性、表面裝飾性、耐腐蝕性、耐指紋、抗刮傷、耐高溫、耐鹽霧等，可實現(xiàn)高光、亞光、珠光效果或金屬質(zhì)感，同時配以精美的圖案和珠光閃爍的效果，使終端產(chǎn)品更加時尚與精致。VCM功能膜主要是作為家電產(chǎn)品的外觀部件材料應用，是生產(chǎn)家電用覆膜板材、覆膜板材等的主要原料，因此與彩鋼板行業(yè)發(fā)展有較大關(guān)聯(lián)。

家電用VCM功能薄膜最早起源于上世紀90年代，隨著日本、美國、歐洲等國家家電行業(yè)的快速興起，家電用VCM功能性薄膜作為彩色噴涂板（PCM）的技術(shù)升級和環(huán)保產(chǎn)品，由日本企業(yè)引領(lǐng)開始進入家電行業(yè)應用，最初第一代家電用VCM家電用功能薄膜由日本知名企業(yè)理研公司研發(fā)成功并予以應用，當時主要應用的家電企業(yè)有日本松下、夏普等企業(yè)，隨后各國家電企業(yè)也開始紛紛應用在家電面板材料上，如韓國三星、LG電子、美國惠而浦、歐洲西門子等知名企業(yè)。而中國本土家電企業(yè)當時無論從規(guī)模上和實力上都還處于發(fā)展初始階段，因此處于開始嘗試使用VCM家電覆膜板階段，由于VCM薄膜產(chǎn)品需要進口，價格昂貴，因此使用量較少。

從2000年開始隨著中國本土家電企業(yè)的快速發(fā)展，如海爾、美的、海信等企業(yè)快速做大以后，就開始逐步批量應用VCM覆膜家電板作為高端家電面板使用，從2000年開始VCM功能薄膜的應用可以分為兩個階段：第一階段是從2000年開始到2010年，國內(nèi)家電產(chǎn)品從高檔消費品逐步過渡為家用必須消費品，特別是隨著國家推出家電下鄉(xiāng)政策后，中國家電行業(yè)處于在數(shù)量上的快速上升過程，而VCM覆膜鋼板在國內(nèi)作為高端家電的面板使用開始逐步批量應用，但是由于VCM功能薄膜核心技術(shù)掌握在日本和韓國企業(yè)手中，因此這個階段還處于VCM功能薄膜價格高，交貨周期長，新產(chǎn)品開發(fā)周期長，售后服務跟不上等狀況。同時由于國外企業(yè)掌握了生產(chǎn)VCM薄膜核心技術(shù)，其開發(fā)的新技術(shù)首先會應用在國外知名家電企業(yè)產(chǎn)品中，一般是1-2年以后才開始在中國本土家電企業(yè)產(chǎn)品中使用，卡脖子情況比較嚴重；第二階段是從2010年以后到現(xiàn)在，中國家電行業(yè)發(fā)展進入到從量變到質(zhì)變的一個階段，中國本土家電企業(yè)無論從數(shù)量上還是質(zhì)量上都有一個質(zhì)的飛躍，VCM薄膜作為家電用高端面板材料的應用也開始質(zhì)與量的全方位提升，同時國外VCM功能薄膜技術(shù)也發(fā)展到了第三代技術(shù)。

2、行業(yè)競爭格局

目前在全球的家電用復合材料市場，日本和韓國的專業(yè)材料廠商在國際市場中處于主流供應商地位，國內(nèi)的家電用復合材料產(chǎn)品生產(chǎn)在近幾年才逐步發(fā)展起來，廠商和規(guī)模都普遍較小。下游家用電器制造行業(yè)對于高品質(zhì)復合材料的強勁需求增長，引發(fā)世界范圍內(nèi)新的復合材料生產(chǎn)線投資高潮和企業(yè)并購浪潮，全球家電用復合材料產(chǎn)業(yè)競爭格局的平衡將被打破，而這一變化最大的原動力來自以中國為代表的新興市場國家的強大消費需求增長以及全球家電產(chǎn)品制造環(huán)節(jié)向新興工業(yè)國家的轉(zhuǎn)移。從家電用復合材料行業(yè)的發(fā)展趨勢看，客戶對產(chǎn)品的質(zhì)量、成本和環(huán)保的要求越來越高，同時又需要不斷推出新產(chǎn)品以適應市場消費需求的變化，因此產(chǎn)品開發(fā)能力和成本控制競爭在未來仍然是市場競爭的關(guān)鍵因素。目前國內(nèi)家電用復合材料行業(yè)市場集中度較高，在應用預涂裝工藝的家電復合材料細分市場，前五家企業(yè)的市場份額預計超五成。

3、行業(yè)發(fā)展的有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持

本行業(yè)屬于國家鼓勵發(fā)展的行業(yè)，近年來國家有關(guān)部門出臺多部促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要支持政策，主要如下：

1）國家發(fā)改委和工信部于2009年聯(lián)合發(fā)布的《裝備制造業(yè)技術(shù)進步和技術(shù)改造投資方向（2009-2011）》，將“高性能、低成本鋼鐵材料”、“新型建筑節(jié)能材料”、“金屬基復合材料”、“表面涂、鍍層材料”等新型材料列為優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)域。

2）我國于2015年發(fā)布的《中國制造2025》提出以特種金屬功能材料、高性能結(jié)構(gòu)材料、功能性高分子材料、特種無機非金屬材料和先進復合材料為發(fā)展重點。

3）工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、科技部、財政部于2016年聯(lián)合印發(fā)《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》，提出到2020年，新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?、集聚化發(fā)展態(tài)勢基本形成，突破金屬材料、復合材料、先進半導體材料等領(lǐng)域技術(shù)裝備制約，建成較為完善的新材料標準體系，形成具有一批有國際影響力的新材料企業(yè)。

（2）符合環(huán)保及行業(yè)發(fā)展方向

相對于傳統(tǒng)磷化噴粉工藝，家電用復合材料的優(yōu)點明顯。比傳統(tǒng)磷化噴粉工藝噴粉前需進行磷酸鹽處理，產(chǎn)生含磷污水，噴涂過程中會形成20%~30%的粉末浪費及揮發(fā)，形成環(huán)境污染。家電復合材料使用環(huán)保涂料和水性漆，輥涂工藝使得涂料不會擴散到空氣中，整個過程更加環(huán)保。專業(yè)材料制造商通過輥涂工藝完成復合膜或有機涂料的涂覆，家電生產(chǎn)商可以將其直接加工成型做成各種部件或產(chǎn)品，對于家電制造廠而言省去了噴涂環(huán)節(jié)的工作，節(jié)省了投資和運轉(zhuǎn)費用。目前使用預涂裝工藝的處理速度比噴涂線要快10倍以上，節(jié)能1/6-1/5，可降低下游家電廠商的生產(chǎn)成本5%-10%。

（3）居民消費結(jié)構(gòu)的升級

隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，家電行業(yè)的發(fā)展也進入了快車道，消費者已經(jīng)不滿足于傳統(tǒng)家電基本的使用功能，具有技術(shù)含量高、人性化功能及時尚外觀設計的高端家電產(chǎn)品消費需求呈上升趨勢。家電色彩和外觀的單一，已經(jīng)遠遠不能滿足市場的需求。隨著消費者對于外觀的審美觀不斷的提升，特別是最近幾年自然風，輕奢金屬風，漸變色等更加符合年輕消費者的審美觀。根據(jù)美國卷材涂料協(xié)會（NCCA）和歐洲卷材涂料協(xié)會（ECCA）等機構(gòu)公布的行業(yè)數(shù)據(jù)，“裝飾”金屬復合材料有著明顯的增長趨勢，其在整個金屬外觀復合材料中的占比不斷提高，在這種趨勢下，消費者對于家電的需求更加趨向于個性化和美觀，更加注重與房屋的裝修風格融為一體，因此家電復合材料行業(yè)的發(fā)展將受惠于消費結(jié)構(gòu)的更新升級。

（4）下游應用范圍的擴大

由于復合材料優(yōu)越的綜合性能，多變的外觀色彩，簡約的加工流程以及相對較低的綜合成本，其應用范圍正在不斷擴大，包括：白色家電除電冰箱、洗衣機、微波爐和熱水器外，電烤箱、飲水機等小家電已開始使用；黑色家電如大屏幕電視背板及外框等骨架材料；IT行業(yè)臺式電腦機箱外殼、建筑業(yè)的防盜門、室內(nèi)裝飾隔斷和移門、大型建筑室內(nèi)吊頂裝飾材料以及電梯內(nèi)裝飾材料等；交通運輸業(yè)，如游輪、高鐵內(nèi)裝飾材料等。隨著VCM不斷的技術(shù)進步，在相關(guān)行業(yè)將逐漸替代噴涂板等其它材料。

4、行業(yè)發(fā)展前景及趨勢

（1）家電外觀復合材料替代傳統(tǒng)噴涂工藝是必然趨勢

家電外觀復合材料采用預涂工藝，是傳統(tǒng)噴涂工藝的替代品。替代空間從大家電到小家電，包括面包機、烤箱面板等。當前冰洗產(chǎn)品是復合材料應用最多的產(chǎn)品。此外，電視背板，也呈現(xiàn)鋼板及金屬復合板替代塑料板的趨勢。

1）預涂比噴涂更環(huán)保節(jié)能

預涂工藝與傳統(tǒng)噴涂工藝相比，更加綠色環(huán)保，噴涂工藝在噴涂中會形成20%~30%的油漆損失，形成環(huán)境污染，復合材料在生產(chǎn)過程中僅產(chǎn)生有機廢氣，通過RTO焚燒系統(tǒng)高溫裂解后排放，對環(huán)境總體影響小，能夠節(jié)約能源1/6-1/5。2006年7月1日，歐盟正式實施《關(guān)于在電子電氣設備中限制使用某些有害物質(zhì)指令》（簡稱RoHS），家電產(chǎn)品被要求嚴格的綠色環(huán)保標準，也推動了歐洲家電復合材料的普及。在中國，家電企業(yè)擴產(chǎn)項目都需要通過環(huán)保標準的評估，由于環(huán)保標準的限制當前家電新增產(chǎn)能都不再采用噴涂工藝。

2）預涂工藝裝配更加高效降本

預涂工藝與噴涂工藝相比，家電外觀復合板通過輥涂工藝完成復合膜或有機涂料的涂覆后，家電生產(chǎn)商可以將其直接加工成型做成各種部件或產(chǎn)品，對于家電制造廠而言省去了噴涂環(huán)節(jié)的工作，節(jié)省了投資和材料及半成品倉儲運輸費用。目前使用預涂裝工藝的處理速度比噴涂線要快10倍以上，節(jié)能1/6-1/5，可降低下游家電廠商的生產(chǎn)成本5-10個點。

3）預涂工藝可實現(xiàn)外觀更豐富，符合家電消費升級趨勢

隨著家電產(chǎn)品的普及，城鎮(zhèn)市場也興起家電消費升級，如高端冰箱以及滾筒洗衣機占比的提升。噴涂工藝制成的家電外殼顏色單調(diào)，表面處理質(zhì)量控制不方便，涂層膜厚不均勻，容易產(chǎn)生棱邊角等缺陷，無法適應高端家電的需求。消費者對家電的需求已經(jīng)不再停留在功能需求，還希望家電成為居室內(nèi)的一種裝飾品，體現(xiàn)個人的品味。高端家電必須采用復合材料才能滿足消費者的審美要求。因此，預涂工藝與比噴涂工藝更加符合家電消費升級趨勢。

與國外相比，我國家電金屬外觀復合材料在國內(nèi)市場起步較晚，目前家電行業(yè)仍有大量的外觀部件生產(chǎn)仍采用傳統(tǒng)的噴涂工藝。據(jù)統(tǒng)計，家電用功能型有機涂層板等復合材料只占了外觀用材消費量的20%-30%左右，遠低于發(fā)達國家70%-80%，仍有相當大的替代空間。

（2）全球家電金屬復合材料主要市場轉(zhuǎn)移至亞洲

20世紀80年代中期，我國家電行業(yè)生產(chǎn)及銷售經(jīng)歷了一次發(fā)展高峰，工業(yè)產(chǎn)值高速增長。到90年代中期，主要家電產(chǎn)品產(chǎn)量，如電冰箱、洗衣機產(chǎn)量等已步入世界前列。進入21世紀，我國國民經(jīng)濟與世界經(jīng)濟迎來新一輪增長周期，我國家電制造業(yè)繼續(xù)快速穩(wěn)步發(fā)展，并實現(xiàn)了全球家電產(chǎn)業(yè)重心的轉(zhuǎn)移，成為全球最大的家電制造基地。電冰箱、洗衣機、空調(diào)、微波爐等主要產(chǎn)品產(chǎn)量連續(xù)多年位居世界第一。我國白色家電產(chǎn)能占全球產(chǎn)能的比例在60%-70%。其中，空調(diào)器、微波爐和制冷壓縮機產(chǎn)量占全球80%，冰箱和洗衣機產(chǎn)量超過全球50%，小家電產(chǎn)量占全球80%，家電產(chǎn)品出口額占全球出口市場的37%。

家電外觀復合材料行業(yè)也隨著下游家電行業(yè)產(chǎn)業(yè)重心的轉(zhuǎn)移，形成了以韓國、中國、日本為核心的全球生產(chǎn)基地。全球家電彩涂板產(chǎn)量中中國地區(qū)的產(chǎn)量占比最高超六成。其次是韓國，產(chǎn)量占比為15%左右；排名居第三位的是日本，產(chǎn)量占比為8%左右。

5、行業(yè)發(fā)展的不利因素

（1）受到下游行業(yè)波動的影響

家電金屬外觀復合材料的下游客戶是家電整機廠商、覆膜板材生產(chǎn)商，家電行業(yè)容易宏觀經(jīng)濟影響，下游行業(yè)的景氣度將直接影響到家電金屬外觀復合材料行業(yè)的發(fā)展。

（2）受貿(mào)易政策波動影響

中國彩涂板行業(yè)近年來相繼收到印度、巴基斯坦和歐盟等國家和地區(qū)的反傾銷裁定，部分出口企業(yè)被征收高額的反傾銷稅，越南、烏克蘭等國家也在陸續(xù)發(fā)起反傾銷調(diào)查，彩涂板企業(yè)的出口貿(mào)易受沖擊，出口額持續(xù)下降。作為彩涂板子行業(yè)的家電金屬復合材料行業(yè)，其出口業(yè)務也容易受貿(mào)易政策波動影響。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2022-2028年VCM復合膜行業(yè)細分市場分析及投資前景專項報告》，同時普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。

第一章宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經(jīng)濟分析

一、2022年上半年全球宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2022年全球宏觀經(jīng)濟趨勢預測

第二節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

一、2017-2022年上半年中國宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2022年中國宏觀經(jīng)濟趨勢預測

第三節(jié) VCM復合膜行業(yè)社會環(huán)境分析

第四節(jié) VCM復合膜行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃

三、主要產(chǎn)業(yè)政策解讀

第五節(jié) VCM復合膜行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

一、技術(shù)發(fā)展水平分析

二、技術(shù)革新趨勢分析

第二章國際VCM復合膜行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國際VCM復合膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國際VCM復合膜行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國家VCM復合膜行業(yè)的經(jīng)濟效益分析

三、2022-2028年國際VCM復合膜行業(yè)的發(fā)展趨勢分析

第二節(jié) 主要國家及地區(qū)VCM復合膜行業(yè)發(fā)展狀況及經(jīng)驗借鑒

一、美國VCM復合膜行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年上半年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

二、歐洲VCM復合膜行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年上半年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

三、日韓VCM復合膜行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年上半年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

四、2017-2022年上半年其他國家及地區(qū)VCM復合膜行業(yè)發(fā)展分析

五、國外VCM復合膜行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗總結(jié)

第三章 2017-2022年上半年中國VCM復合膜市場供需分析

第一節(jié) 2017-2022年上半年VCM復合膜產(chǎn)能分析

一、2017-2022年上半年中國VCM復合膜產(chǎn)能及增長率

二、2022-2028年中國VCM復合膜產(chǎn)能預測

三、2017-2022年上半年中國VCM復合膜產(chǎn)能利用率分析

第二節(jié) 2017-2022年上半年VCM復合膜產(chǎn)量分析

一、2017-2022年上半年中國VCM復合膜產(chǎn)量及增長率

二、2022-2028年中國VCM復合膜產(chǎn)量預測

第三節(jié) 2017-2022年上半年VCM復合膜市場需求分析

一、2017-2022年上半年中國VCM復合膜市場需求量及增長率

二、2022-2028年中國VCM復合膜市場需求量預測

第四章中國VCM復合膜產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

第一節(jié) 中國VCM復合膜產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國VCM復合膜產(chǎn)業(yè)鏈演進趨勢

一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析

二、產(chǎn)業(yè)鏈價值流動分析

三、演進路徑與趨勢

第三節(jié) 中國VCM復合膜產(chǎn)業(yè)鏈競爭分析

第五章 2017-2022年上半年VCM復合膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2017-2022年上半年VCM復合膜行業(yè)上游運行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展狀況分析

三、行業(yè)上游對VCM復合膜行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2017-2022年上半年VCM復合膜行業(yè)下游運行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游需求占比

三、行業(yè)下游發(fā)展狀況分析

1、A用VCM復合膜市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

2、B領(lǐng)域用VCM復合膜市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

3、C領(lǐng)域用VCM復合膜市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

4、D用VCM復合膜市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

5、E領(lǐng)域用VCM復合膜市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

6、F用VCM復合膜市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

7、G領(lǐng)域用VCM復合膜市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

第六章中國VCM復合膜行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié) 華北地區(qū)VCM復合膜行業(yè)分析