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汽車同步器的市場需求變動及發(fā)展趨勢、競爭格局市場規(guī)模產(chǎn)銷規(guī)模

1、汽車同步器的市場需求變動及發(fā)展趨勢

汽車零部件按其使用性質(zhì)可分為發(fā)動機(jī)系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、車身系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)和其他（一般用品、裝載工具等）等，其中傳動系統(tǒng)零部件包括變速器、傳動軸、差速器、減速器、離合器等。根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020 年我國汽車傳動系統(tǒng)領(lǐng)域納入統(tǒng)計范圍的企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入合計 7,022.50 億元。

汽車變速器是傳動系統(tǒng)的核心部件，在汽車行駛過程中，通過變速器換擋可以實現(xiàn)動力裝置和車輪之間不同的變速比，在發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速既定的情況下實現(xiàn)行車速度的變化。經(jīng)過近 70 年工業(yè)技術(shù)積累與自主研發(fā)投入，中國汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善，汽車變速器的研發(fā)與生產(chǎn)制造也得到快速發(fā)展，根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020 年我國汽車變速器及組件生產(chǎn)企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入合計達(dá)到2,085.08 億元。

同步器是汽車變速器的重要組成部件。汽車變速器輸入軸和輸出軸各自以不同的速度旋轉(zhuǎn)，只有當(dāng)輸入軸和輸出軸速度基本一致時，方可順利換擋，早期的變速器在換擋過程中主要依靠駕駛員的熟練換擋操作，通過在空擋位置控制發(fā)動機(jī)油門的變化，減少齒輪的轉(zhuǎn)速差，實現(xiàn)平穩(wěn)換擋。但由于人為控制的特點，難以保證齒輪轉(zhuǎn)速一致，因此經(jīng)常出現(xiàn)齒輪強(qiáng)行嚙合而發(fā)生沖擊碰撞，以致?lián)p壞齒輪的情形，且由于采用人為控制，換擋耗時較長，油耗較大。同步器產(chǎn)生后，在換擋時通過同步器與齒輪的摩擦作用，快速實現(xiàn)變速器輸入軸和輸出軸同步，無需人為通過空擋加、減油門的方式實現(xiàn)齒輪轉(zhuǎn)速的同步。因此，同步器的使用，在變速器換擋過程中消除了換擋沖擊，縮短換擋時間，簡化換擋過程，使換擋操作簡潔輕便，延長變速器壽命，降低換擋油耗。

我國汽車行業(yè)于上世紀(jì)八十年代開使廣泛使用同步器。隨著汽車變速器由手動向自動化發(fā)展，同步器的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)技術(shù)也不斷變化升級。

作為汽車變速器的重要組成部件，同步器的發(fā)展與汽車變速器的發(fā)展息息相關(guān)。目前，中國品牌乘用車在我國汽車行業(yè)的市場地位日趨提升，自主品牌變速器企業(yè)迅速發(fā)展，國產(chǎn) DCT 變速器大力推廣，也為同步器市場創(chuàng)造了良好的發(fā)展機(jī)遇，具體如下：

①自動變速器在乘用車領(lǐng)域滲透率提升，DCT 變速器搭載量持續(xù)增長

汽車變速器按操縱方式可分為手動變速器和自動變速器，其中自動變速器按不同結(jié)構(gòu)又可細(xì)分為機(jī)械式自動變速器（AMT）、雙離合自動變速器（DCT）、液力自動變速器（AT）和無極式自動變速器（CVT）。各類變速器的對比情況如下：

普華有策制圖

隨著我國汽車銷量的逐年攀升，消費者對于汽車的性能、操作性、舒適度、節(jié)能環(huán)保性能以及燃油經(jīng)濟(jì)性的要求日益提高，對于自動變速器的需求不斷升級。據(jù)統(tǒng)計，近年來我國自動變速器的市場份額以每年約 5%的速度增長，到 2020汽車市場自動變速器滲透率已超過 70%，手動擋變速器在乘用車領(lǐng)域比例已降至較低，目前主要以商用車領(lǐng)域為主，預(yù)計 2023 年以后，我國汽車行業(yè)的自動變速器滲透率將達(dá)到 90%以上。

在自動變速器中，DCT 變速器采用定軸齒輪傳動，結(jié)構(gòu)與國內(nèi)廠商已充分掌握的手動變速器技術(shù)相仿，具有較好的產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)。DCT 變速器具備兩套手動變速器的傳動結(jié)構(gòu)，能夠做到擋位的替換接力，換擋與 AT 變速器一樣平順，但不需要像 AT 變速器一樣靠液力傳輸動力，也不需要像 MT 變速器一樣斷開離合器換擋，從而能夠提高傳動效率，降低輸出動能的損耗，提升燃油經(jīng)濟(jì)性。與CVT 變速器相比，DCT 變速器具備更廣的扭矩適用范圍，可以搭載于多類車型。此外，DCT 變速器匹配混合動力汽車技術(shù)的綜合表現(xiàn)最佳，有望在混合動力車型上推廣。綜合上述因素，國內(nèi)乘用車 DCT 變速器搭載量不斷增長，由 2017 年的 444 萬臺增長至 2021 年的 571 萬臺，增長幅度為 28.60%，搭載率由 2017 年的 18%提高至 26%。同期 AT 變速器搭載量持續(xù)下降，DCT 變速器搭載量超過AT 變速器，正逐步成長為國內(nèi)汽車行業(yè)的主力變速器。

②變速器市場集中度較高，自主品牌變速器發(fā)展迅速

自 1952 年首臺國產(chǎn)汽車變速器下線以來，我國汽車變速器行業(yè)已經(jīng)歷了 70年的發(fā)展歷程，產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善，研發(fā)與生產(chǎn)制造得到較快發(fā)展，但在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)水平等方面與國外先進(jìn)企業(yè)仍有一定差距。

在 2003 年以前，自動變速器生產(chǎn)技術(shù)多為外資企業(yè)所壟斷，國內(nèi)企業(yè)僅能實現(xiàn)手動變速器的自主研發(fā)、生產(chǎn)。2003 年奇瑞精機(jī)成立，開始自主研發(fā)自動變速器的探索。2008 年，國家發(fā)改委牽頭聯(lián)合九家中國品牌車企共同成立中發(fā)聯(lián)投資公司，對國產(chǎn)自動變速器的發(fā)展起到了重要的催化作用。2013 年青山工業(yè)自主開展 DCT 自動變速器的研發(fā)。此后，國內(nèi)企業(yè)開始陸續(xù)自主研發(fā)、生產(chǎn)自動變速器，中國自動變速器品牌從無到有，進(jìn)入快速成長期。2016 年我國汽車自主品牌自動變速器已超過 120 萬臺的搭載量，到 2020 年自主品牌變速器年產(chǎn)能合計已達(dá) 650 萬臺以上，市場占有率達(dá)到約 37.5%，涌現(xiàn)了青山工業(yè)、上汽變速器、萬里揚、蜂巢易創(chuàng)、盛瑞傳動等一批具備一定市場規(guī)模與品牌影響力的自主變速器品牌企業(yè)。

從競爭格局來看，由于汽車變速器行業(yè)的技術(shù)壁壘較高，且與主機(jī)廠的配套關(guān)系緊密，因此市場集中度較高。從采用同步器的 MT/AMT 變速器和 DCT 變速器來看，2019 年至 2021 年國內(nèi)前十大制造商的產(chǎn)量合計分別為 193 萬臺和 566萬臺，占當(dāng)年總產(chǎn)量的比重分別為 90.25%和 99.09%。

MT/AMT 變速器的發(fā)展歷史最長，技術(shù)應(yīng)用最為成熟，目前自主品牌占據(jù)了國內(nèi)主要的市場份額，其中上汽變速器、青山工業(yè)和萬里揚穩(wěn)居行業(yè)前列，2021年的產(chǎn)量合計達(dá)到 131 萬臺，占當(dāng)年國內(nèi) MT/AMT 變速器總產(chǎn)量的比重為61.22%。DCT 變速器目前仍以外資品牌為主，大眾變速器長期位居行業(yè)第一，但自主品牌增長迅速，前十大企業(yè)中青山工業(yè)、蜂巢易創(chuàng)、寧波上中下、上汽變速器、比亞迪、一汽變速器等自主品牌產(chǎn)量由 2019 年的 183 萬臺增長至 2021 年的 299 萬臺，占當(dāng)年國內(nèi) DCT 變速器總產(chǎn)量的比重由 33.89%提升至 52.36%。其中青山工業(yè)自主研發(fā)的 DCT 變速器于 2019 年投產(chǎn)，產(chǎn)量迅速增長，于 2021年達(dá)到 76 萬臺，僅次于大眾變速器，位居自主品牌制造商第一位。

③DCT 變速器在新能源汽車領(lǐng)域有良好的應(yīng)用前景

近年來，隨著我國新能源汽車產(chǎn)銷量的高速增長，汽車變速器行業(yè)面臨著新的發(fā)展課題。新能源汽車分為混合動力汽車、純電動汽車和燃料電池汽車，其中混合動力汽車按照傳動系統(tǒng)構(gòu)型，可分為串聯(lián)式、并聯(lián)式和混聯(lián)式；按照電機(jī)具體布置的位置，可分為 P0、P1、P2、P3 和 P4 等不同技術(shù)路線。目前，串聯(lián)式混合動力汽車、純電動汽車和燃料電池汽車多采用單級減速器，但是單級減速器存在后程加速疲軟、電耗較高等劣勢，而多擋變速器的應(yīng)用能夠提升汽車的加速性能、續(xù)航能力以及降低充電成本，因此未來隨著能耗要求的提升，上述類型的新能源汽車將有望采用多擋變速器；并聯(lián)式混合動力汽車多采用現(xiàn)有自動變速器直接進(jìn)行改造的自動變速器或使用電驅(qū)動橋；混聯(lián)式混合動力汽車多采用專用混合動力變速器。總體來看，新能源汽車仍然需要變速器，市場空間依然巨大。

普華有策制表

在混合動力汽車領(lǐng)域，從變速器在新能源汽車的適配情況來看，DCT 變速器可適配 3 種技術(shù)路線，AT 變速器和 CVT 變速器分別適配 1 種和 2 種技術(shù)路線。從適配后的綜合性能來看，與 AT 變速器和 CVT 變速器相比，將 DCT 變速器優(yōu)先運用于混合動力系統(tǒng)存在以下優(yōu)勢：

A、DCT 變速器取消了液力變矩器，同時雙離合器的緊湊結(jié)構(gòu)使得變速器體積遠(yuǎn)小于其他類型變速器，質(zhì)量更輕，因而使得裝配 DCT 變速器的混合動力汽車的質(zhì)量遠(yuǎn)小于其他車輛，有助于降低動系總成的復(fù)雜度和傳動系統(tǒng)的成本。

B、DCT 變速器在停車時可以將發(fā)動機(jī)與變速器完全分離，從而可以徹底取消發(fā)動機(jī)怠速，進(jìn)一步提高整車的燃油經(jīng)濟(jì)性。

C、借助于 DCT 變速器的結(jié)構(gòu)特點，無需借助變速器后置電機(jī)便可實現(xiàn)換擋無動力中斷，可以改善電機(jī)工作效率，使得驅(qū)動電機(jī)在整車上的布置更靈活。

D、在混合動力汽車構(gòu)型設(shè)計和參數(shù)匹配時，有時需要犧牲換擋動力性以換取整車燃油經(jīng)濟(jì)性，DCT 具有動力性換擋的優(yōu)勢，彌補(bǔ)了此項缺陷。

在純電動汽車領(lǐng)域，未來采用 4 擋自動變速器能夠使得純電動汽車獲得更強(qiáng)的爬坡能力和更長的續(xù)航能力。而在各類型專用的多擋變速器結(jié)構(gòu)中，DCT 變速器通過兩組離合器各負(fù)責(zé)兩個檔位、兩個檔位共用一組同步器的緊湊結(jié)構(gòu)，被認(rèn)為是理想的純電動汽車專用 4 擋自動變速器。

綜上所述，DCT 變速器在新能源汽車領(lǐng)域有良好的應(yīng)用前景，有望隨著新能源汽車行業(yè)的發(fā)展和技術(shù)的不斷成熟，在自動變速器領(lǐng)域取得更高的市場份額。

從各類型變速器的具體情況來看，AT 變速器、CVT 變速器預(yù)計產(chǎn)量均將有所下降，DCT 變速器產(chǎn)量 2022 年預(yù)計為 581.1 萬臺，至 2028 年有望達(dá)到 616.4萬臺。同時，用于混合動力汽車的變速器將由 2022 年的 130.7 萬臺增長至 2028年的 474.3 萬臺，用于純電動汽車的變速器將由 2022 年的 420.1 萬臺增長至 2028年的 922.9 萬臺。鑒于 DCT 變速器技術(shù)在混合動力汽車變速器和純電動汽車多擋變速器的良好應(yīng)用前景，預(yù)計未來 DCT 變速器的市場規(guī)模有望進(jìn)一步增長。

2、行業(yè)的競爭情況

汽車零部件行業(yè)經(jīng)過長期的發(fā)展，形成了以整車配套市場為主，以主機(jī)廠為核心，以零部件供應(yīng)商為支撐的金字塔形多層級配套供應(yīng)體系。目前我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展較為成熟，大部分零部件產(chǎn)品已實現(xiàn)較高程度的國產(chǎn)化，因而總體上呈現(xiàn)市場集中度不高、較為分散的競爭格局，但在少量關(guān)鍵零部件領(lǐng)域，由于較高的進(jìn)入壁壘，仍存在廣闊的發(fā)展空間。

同步器是作為汽車傳動系統(tǒng)核心部件的變速器的重要組成部分。在整車生產(chǎn)的供應(yīng)鏈條中，同步器制造企業(yè)通常作為二級配套供應(yīng)商向變速器制造企業(yè)供應(yīng)產(chǎn)品，在主機(jī)廠擁有變速器廠時，則直接作為一級配套供應(yīng)商向主機(jī)廠供應(yīng)，因而在汽車零部件的多層級配套供應(yīng)體系中占有較高的位置。同步器產(chǎn)品的市場競爭格局與我國變速器行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀有著緊密聯(lián)系，具有如下特征：

（1）整車配套市場集中度較高，國內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)進(jìn)入配套領(lǐng)域

變速器對于同步器總成的產(chǎn)品加工精度、摩擦性能和適配性要求較高，材料的配比技術(shù)和加工工藝、與變速器廠商的合作研發(fā)情況決定了同步器生產(chǎn)企業(yè)能否進(jìn)入主機(jī)廠的配套體系。在整車配套市場，主機(jī)廠及變速器制造商一般傾向于和同步器生產(chǎn)企業(yè)形成穩(wěn)定的合作關(guān)系，出于對產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期等因素的考慮，客戶一般不會輕易更換供應(yīng)商。同步器生產(chǎn)企業(yè)若要通過認(rèn)證需要進(jìn)行大量的固定資產(chǎn)投資和長期的技術(shù)積累，只有生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到一定程度時方可實現(xiàn)盈利，從而形成了較高的市場進(jìn)入壁壘。同時，變速器作為精密部件，技術(shù)密集度較高，生產(chǎn)企業(yè)較少，因而導(dǎo)致同步器下游客戶較為集中。上述因素導(dǎo)致國內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)進(jìn)入同步器生產(chǎn)制造領(lǐng)域，從而形成了集中度較高的整車配套市場。

（2）跨國企業(yè)品牌占據(jù)優(yōu)勢地位，國產(chǎn)替代市場空間廣闊

從我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀來看，合資品牌汽車的零部件供應(yīng)體系較為穩(wěn)定，采用的變速器均為其具有較長合作歷史的外資品牌，如采埃孚、愛信、格特拉克等。自主品牌汽車近年來發(fā)展迅速，依托技術(shù)積累，也逐步建立起了自有的變速器生產(chǎn)能力，形成了包括上汽變速器、青山工業(yè)在內(nèi)的一批國內(nèi)領(lǐng)先的變速器生產(chǎn)商，但由于品牌信賴度正處于逐步提高階段，因而目前主要應(yīng)用于中低端車型，高端車型所采用的變速器仍以外資品牌為主。

在同步器領(lǐng)域，外資品牌變速器企業(yè)通常采用賀爾碧格、代傲、舍孚勒等具有較高知名度的跨國企業(yè)所生產(chǎn)的同步器產(chǎn)品，自主品牌變速器企業(yè)正由發(fā)展初期以使用上述跨國企業(yè)的同步器產(chǎn)品為主，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)椴捎脟鴥?nèi)產(chǎn)品。因此現(xiàn)階段跨國企業(yè)品牌在國內(nèi)同步器市場仍占據(jù)相對優(yōu)勢地位。

從未來發(fā)展趨勢來看，一方面自主品牌汽車和自主品牌變速器的市場占比持續(xù)提升，為國內(nèi)同步器生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好契機(jī)；另一方面，隨著國內(nèi)同步器生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)能力提高和應(yīng)用案例的積累，其在自主品牌變速器的應(yīng)用比例將逐步提高并逐步進(jìn)入外資品牌變速器的供應(yīng)體系，進(jìn)一步蠶食跨國企業(yè)的市場份額。因此，未來國產(chǎn)同步器將占據(jù)更高的市場份額，國產(chǎn)替代的市場空間廣闊。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2022-2028年汽車同步器行業(yè)深度調(diào)研及投資前景咨詢報告》，同時普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。

第一章宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經(jīng)濟(jì)分析

一、2022年全球宏觀經(jīng)濟(jì)運行概況

二、全球宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢預(yù)測

第二節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

一、2016-2022年中國宏觀經(jīng)濟(jì)運行概況

二、中國宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢預(yù)測

第三節(jié) 汽車同步器行業(yè)社會環(huán)境分析

第四節(jié) 汽車同步器行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃

三、主要產(chǎn)業(yè)政策解讀

第五節(jié) 汽車同步器行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

一、技術(shù)發(fā)展水平分析

二、技術(shù)革新趨勢分析

第二章國際汽車同步器行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國際汽車同步器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國際汽車同步器行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國家汽車同步器行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益分析

三、2022-2028年國際汽車同步器行業(yè)的發(fā)展趨勢分析

第二節(jié) 主要國家及地區(qū)汽車同步器行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及經(jīng)驗借鑒

一、美國汽車同步器行業(yè)發(fā)展分析

1、2016-2022年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

二、歐洲汽車同步器行業(yè)發(fā)展分析

1、2016-2022年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

三、日韓汽車同步器行業(yè)發(fā)展分析

1、2016-2022年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

四、2016-2022年其他國家及地區(qū)汽車同步器行業(yè)發(fā)展分析

五、國外汽車同步器行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗總結(jié)

第三章汽車同步器所屬行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 汽車行業(yè)發(fā)展概況

一、全球汽車行業(yè)發(fā)展概況

二、全球汽車行業(yè)產(chǎn)銷量分析

三、全球前十大國家產(chǎn)量分析

四、中國汽車行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模分析

1、中國汽車產(chǎn)銷量分析

2、中國汽車產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)分析

3、中國汽車新能源滲透率分析

4、2021年中國汽車品牌前十五大企業(yè)

第二節(jié) 汽車零部件市場發(fā)展分析

一、汽車零部件市場發(fā)展歷程

二、汽車零部件市場發(fā)展分析

1、汽車零部件市場規(guī)模分析

2、汽車零部件市場格局分析

3、汽車零部件市場前景預(yù)測

第三節(jié) 汽車同步器行業(yè)市場規(guī)模及預(yù)測

第四節(jié) 中國汽車同步器行業(yè)細(xì)分市場分析

一、A產(chǎn)品

1、2017-2022年上半年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2022年上半年需求規(guī)模

3、2022-2028年需求前景預(yù)測

二、B產(chǎn)品

1、2017-2022年上半年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2022年上半年需求規(guī)模

3、2022-2028年需求前景預(yù)測

三、C產(chǎn)品

1、2017-2022年上半年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2022年上半年需求規(guī)模

3、2022-2028年需求前景預(yù)測

四、D產(chǎn)品

1、2017-2022年上半年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2022年上半年需求規(guī)模

3、2022-2028年需求前景預(yù)測

五、E產(chǎn)品

1、2017-2022年上半年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2022年上半年需求規(guī)模

3、2022-2028年需求前景預(yù)測

第九節(jié) 行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品需求格局占比

第四章中國汽車同步器產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

第一節(jié) 中國汽車同步器產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國汽車同步器產(chǎn)業(yè)鏈演進(jìn)趨勢

一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析

二、產(chǎn)業(yè)鏈價值流動分析

三、演進(jìn)路徑與趨勢

第三節(jié) 中國汽車同步器產(chǎn)業(yè)鏈競爭分析

第五章 2016-2022年汽車同步器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2016-2022年汽車同步器行業(yè)上游運行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展?fàn)顩r分析

三、行業(yè)上游對汽車同步器行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2016-2022年汽車同步器行業(yè)下游運行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游發(fā)展?fàn)顩r分析

第六章中國汽車同步器行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié) 華北地區(qū)汽車同步器行業(yè)分析

一、地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀分析

二、2016-2022年市場規(guī)模情況分析