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PCB專用電子化學(xué)品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測

1、PCB專用電子化學(xué)品市場發(fā)展概況

PCB專用電子化學(xué)品系 PCB 生產(chǎn)制作中的必備原材料，PCB 的生產(chǎn)制造過程中的化學(xué)沉銅、電鍍、銅面表面處理等眾多關(guān)鍵工序均需要使用大量 PCB專用電子化學(xué)品。隨著 5G 通信、計算機、消費電子、汽車電子等終端領(lǐng)域的需求增長驅(qū)動，PCB 行業(yè)將面臨更加廣闊的市場空間和需求規(guī)模，進而帶動上游 PCB 用化學(xué)品市場規(guī)模的提升。

受全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移影響以及中國大陸 PCB 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大，中國大陸 PCB 產(chǎn)值不斷提高。2021 年中國大陸 PCB 產(chǎn)值達到 436 億美元，占全球 PCB 總產(chǎn)值的比例已由 2000 年的 8.1%上升至 2021 年的 54.2%，10 年年均復(fù)合增長率高達 7.1%。我國 5G 通信、汽車電子、消費電子、工業(yè) 4.0 等行業(yè)的發(fā)展將推動 PCB 產(chǎn)值在未來不斷提高，預(yù)計2026 年中國大陸 PCB產(chǎn)值將達到 546 億美元。

國內(nèi) PCB專用電子化學(xué)品行業(yè)起步較晚，國內(nèi)企業(yè)起初主要通過技術(shù)難度較低的洗槽劑、消泡劑、蝕刻、剝膜、褪錫等產(chǎn)品進入市場，后續(xù)逐步開發(fā)棕化、沉銅、電鍍、化學(xué)鎳金等重要工藝所用的化學(xué)品。在普通的雙面板和多層板專用化學(xué)品方面，國內(nèi)廠商占有一定的市場份額。對于高頻高速板、HDI、軟硬結(jié)合板、類載板、半導(dǎo)體測試板、載板等高端 PCB 使用的專用化學(xué)品，國內(nèi)整體的技術(shù)水平相比國際先進水平還有一定差距。由于 PCB專用電子化學(xué)品的性能高低能夠在一定程度上決定 PCB 產(chǎn)品在集成性、導(dǎo)通性、信號傳輸?shù)忍匦院凸δ苌系膬?yōu)劣，因此高端 PCB 廠商對于 PCB專用電子化學(xué)品供應(yīng)的選擇較為謹慎，因此高端 PCB專用電子化學(xué)品長時間被歐美、日本等地品牌所占領(lǐng)。

隨著中國大陸 PCB 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大和國產(chǎn)化替代的需求擴大，近幾年來中國大陸 PCB專用電子化學(xué)品企業(yè)持續(xù)加大對研發(fā)的投入，建立研發(fā)中心，同時招聘高水平技術(shù)人才，生產(chǎn)技術(shù)水平得到了有效的提升。同時，部分企業(yè)針對PCB 廠商的需求進行定制化開發(fā)，實現(xiàn)對產(chǎn)品配方創(chuàng)新和改良，將產(chǎn)品打入高端 PCB 廠商，逐漸打破外資企業(yè)對高端 PCB專用電子化學(xué)品的壟斷。2021 年 PCB專用電子化學(xué)品中國大陸產(chǎn)值約為 140 億元人民幣。

2、國內(nèi)行業(yè)競爭格局

美洲、歐洲和日本三大地區(qū)的企業(yè)率先開始 PCB 的研發(fā)和生產(chǎn)，相應(yīng)的 PCB專用電子化學(xué)品的研究和生產(chǎn)也起步較早，國際巨頭比如安美特、陶氏杜邦、麥德美樂思、超特、JCU 較早地進入了中國市場，依靠其豐富的技術(shù)積累、先進的生產(chǎn)設(shè)備和強大的資金實力，占據(jù)了大部分市場份額，在高端市場處于支配地位。

中國大陸 PCB專用電子化學(xué)品起步較晚，大多數(shù) PCB專用電子化學(xué)品企業(yè)的技術(shù)和服務(wù)水平與國外知名品牌相比尚有一定的差距，產(chǎn)品應(yīng)用以普通雙面板和多層板為主。近年來，中國大陸 PCB專用電子化學(xué)品企業(yè)不斷加大研發(fā)投入、招聘高學(xué)歷人才、建立研發(fā)中心，有效地提升了產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平。部分企業(yè)通過與 PCB廠商深度合作，對配方不斷進行創(chuàng)新和改良，并擁有專利和核心配方，將產(chǎn)品打入國內(nèi)外大型 PCB 廠商，“進口替代”效應(yīng)逐步體現(xiàn)。

3、PCB專用電子化學(xué)品行業(yè)未來的發(fā)展趨勢

資料來源：普華有策

（1）中國大陸 PCB產(chǎn)能擴大促進PCB專用電子化學(xué)品市場擴大

伴隨 5G 通信、人工智能、云計算、智能穿戴、智能家居等技術(shù)的持續(xù)升級與應(yīng)用的不斷拓展，PCB 作為電子產(chǎn)品的關(guān)鍵電子互連件，下游應(yīng)用行業(yè)的蓬勃發(fā)展帶動 PCB 需求的持續(xù)增長。目前，中國大陸產(chǎn)出的 PCB 產(chǎn)品中仍有較多技術(shù)含量較低的產(chǎn)品，與歐美、日本、中國臺灣地區(qū)相比仍存在一定的技術(shù)差距，因此內(nèi)資 PCB 公司正在不斷擴大高頻高速板、HDI、軟硬結(jié)合板、類載板、載板高端 PCB 的產(chǎn)能。隨著中國大陸 PCB 企業(yè)在經(jīng)營規(guī)模、技術(shù)能力、資金實力等方面的快速發(fā)展，未來高端 PCB 產(chǎn)能將進一步擴大，促進國內(nèi)高端 PCB專用電子化學(xué)品市場擴大。

（2）中美貿(mào)易摩擦促使高端 PCB專用電子化學(xué)品進口替代進程加快

2018 年以來中美之間貿(mào)易摩擦增多，美國將中國部分高科技企業(yè)納入實體名單，并對部分產(chǎn)品加征關(guān)稅。中美貿(mào)易摩擦促使國內(nèi)企業(yè)提高對核心技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控的重視程度，加大研發(fā)力度，加快關(guān)鍵技術(shù)自主可控進程。

由于 PCB專用電子化學(xué)品領(lǐng)域具有較高的技術(shù)門檻，因此高端 PCB 制造使用的專用電子化學(xué)品長期被安美特、陶氏杜邦和 JCU 等國際巨頭所壟斷。受中美貿(mào)易摩擦等因素影響，國內(nèi)高科技企業(yè)積極推動上游供應(yīng)鏈核心原材料“國產(chǎn)化”，以實現(xiàn)“自主可控”，保障自身產(chǎn)業(yè)鏈安全。國內(nèi)企業(yè)轉(zhuǎn)向國產(chǎn)核心原材料促使上游供應(yīng)鏈企業(yè)加強技術(shù)研發(fā)，不斷改革創(chuàng)新，加快進口替代步伐，這也為國內(nèi) PCB專用電子化學(xué)品企業(yè)提供了良好的發(fā)展機遇。隨著國內(nèi) PCB專用電子化學(xué)品企業(yè)的產(chǎn)品和技術(shù)的日趨成熟，未來進口替代的步伐將進一步加快，產(chǎn)品具備進口替代能力的國內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)迎來了快速發(fā)展機遇。

（3）PCB 生產(chǎn)需求推動電子化學(xué)品更新?lián)Q代

隨著下游產(chǎn)業(yè)的更迭，PCB 的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和制造工藝發(fā)生較大變化，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，電子產(chǎn)品對 PCB 的高密度化要求更為突出，未來五年，封裝基板、高階 HDI 板、高多層板的增長將快于其他品類；從制造工藝方面，生產(chǎn)企業(yè)對自動化程度、生產(chǎn)環(huán)保情況、產(chǎn)品合格率提出更高的要求。

（4）通信技術(shù)推動電子產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展

截至 2022 年 6 月底，我國已建成超 170萬個 5G 基站。由于 5G 頻率更高，基站的信號覆蓋范圍比 4G 基站覆蓋范圍更小，因此建設(shè)密度更大，并將建設(shè)大量配套的小基站。同時，5G 基站多采用高頻/高速 PCB，天線/RRU/BBU 對 PCB 需求總量約為 4G 基站的 3-4 倍。同時 5G通信將促進通信設(shè)備、手機和可穿戴設(shè)備等消費電子、汽車智能化、家電智能化領(lǐng)域的快速發(fā)展，推動電子產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，進而帶動電子化學(xué)品需求的快速增長。5G 通信需要用到的 PCB 通常為高頻、高速的多層板、HDI、多層柔性電路板等，高端專用電子化學(xué)品的需求預(yù)計將進一步擴大。

（5）清潔生產(chǎn)將成為行業(yè)技術(shù)發(fā)展的重要方向

近年來，國家對環(huán)境保護的要求不斷提升，對 PCB 行業(yè)的環(huán)保要求也不斷增加。2020 年國家生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《電子工業(yè)水污染物排放標準》，明確水污染物排放限值并規(guī)定“印刷電路板生產(chǎn)含總鉛、總鎘、總鉻、六價鉻、總砷、總鎳、總銀中任一污染物的污水，實行分類歸集、專管專送和分質(zhì)集中預(yù)處理”。PCB 生產(chǎn)過程中的廢水污染物主要來源于專用電子化學(xué)品，因此不含上述元素，可以減少廢水的藥水配方技術(shù)成為 PCB專用電子化學(xué)品企業(yè)的研發(fā)重點，清潔生產(chǎn)成為行業(yè)技術(shù)發(fā)展的重要方向。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2022-2028年PCB專用電子化學(xué)品行業(yè)深度調(diào)研及投資前景咨詢報告》，同時普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。

報告目錄：

第一章宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經(jīng)濟分析

一、2022年全球宏觀經(jīng)濟運行概況

二、全球宏觀經(jīng)濟趨勢預(yù)測

第二節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

一、2016-2022年中國宏觀經(jīng)濟運行概況

二、中國宏觀經(jīng)濟趨勢預(yù)測

第三節(jié) PCB專用電子化學(xué)品行業(yè)社會環(huán)境分析

第四節(jié) PCB專用電子化學(xué)品行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃

三、主要產(chǎn)業(yè)政策解讀

第五節(jié) PCB專用電子化學(xué)品行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

一、技術(shù)發(fā)展水平分析

二、技術(shù)革新趨勢分析

第二章國際PCB專用電子化學(xué)品行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國際PCB專用電子化學(xué)品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國際PCB專用電子化學(xué)品行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國家PCB專用電子化學(xué)品行業(yè)的經(jīng)濟效益分析

三、2022-2028年國際PCB專用電子化學(xué)品行業(yè)的發(fā)展趨勢分析

第二節(jié) 主要國家及地區(qū)PCB專用電子化學(xué)品行業(yè)發(fā)展狀況及經(jīng)驗借鑒

一、美國PCB專用電子化學(xué)品行業(yè)發(fā)展分析

1、2016-2022年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

二、歐洲PCB專用電子化學(xué)品行業(yè)發(fā)展分析

1、2016-2022年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

三、日韓PCB專用電子化學(xué)品行業(yè)發(fā)展分析

1、2016-2022年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

四、2016-2022年其他國家及地區(qū)PCB專用電子化學(xué)品行業(yè)發(fā)展分析

五、國外PCB專用電子化學(xué)品行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗總結(jié)

第三章 中國PCB專用電子化學(xué)品所屬行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) PCB市場發(fā)展分析

一、我國PCB市場發(fā)展歷程

二、全球PCB市場發(fā)展分析

1、全球PCB市場規(guī)模分析

2、全球PCB市場格局分析

3、全球PCB市場前景預(yù)測

三、中國PCB市場發(fā)展分析

1、中國PCB市場規(guī)模分析

2、中國PCB市場格局分析

3、中國PCB市場前景預(yù)測

4、中國PCB市場發(fā)展趨勢

第二節(jié) PCB專用電子化學(xué)品行業(yè)市場規(guī)模及預(yù)測

第四章中國PCB專用電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

第一節(jié) 中國PCB專用電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國PCB專用電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)鏈演進趨勢

一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析

二、產(chǎn)業(yè)鏈價值流動分析

三、演進路徑與趨勢

第三節(jié) 中國PCB專用電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)鏈競爭分析

第五章 2016-2022年PCB專用電子化學(xué)品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2016-2022年PCB專用電子化學(xué)品行業(yè)上游運行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展狀況分析

三、行業(yè)上游對PCB專用電子化學(xué)品行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2016-2022年PCB專用電子化學(xué)品行業(yè)下游運行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游發(fā)展狀況分析

第六章中國PCB專用電子化學(xué)品行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié) 華北地區(qū)PCB專用電子化學(xué)品行業(yè)分析