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微波組件行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢、代表企業(yè)、市場規(guī)模、發(fā)展前景

微波模塊和組件在軍用領(lǐng)域主要用于雷達、通信、電子對抗等國防信息化裝備上，而且微波組件的價值占比越來越高，屬于軍工中的成長性子領(lǐng)域。微波組件市場規(guī)模與我國國防信息化建設的市場空間成正比。隨著軍隊信息化建設的不斷推進和國防科技工業(yè)體系信息化程度的不斷深化，我國國防信息化行業(yè)將進入快速發(fā)展通道，軍用微波組件市場規(guī)模亦前景廣闊。另外，在民用領(lǐng)域，微波組件主要應用在無線通信、汽車毫米波雷達、商業(yè)航天等方面。

2012-2022年我國國防預算支出情況

資料來源：財政部、普華有策整理

1、微波組件行業(yè)發(fā)展概況

射頻指的是可以輻射到空間的電磁頻率，頻率范圍從 300KHz 到 300GHz，波長從 1,000 米到 1毫米。微波是指頻率在300MHz 到 300GHz 之間，波長在 1 米到 1 毫米之間的電磁波，是分米波、厘米波、毫米波的統(tǒng)稱。微波是重要的信息載體，探測、通信、電子對抗都與微波息息相關(guān)，尤其是在探測、電子對抗領(lǐng)域，微波組件占據(jù)相關(guān)成本比例較高，市場空間巨大。

微波組件用于實現(xiàn)微波信號的頻率、功率、相位等各種變換，微波組件一般由微波電路、以及一些分立的微波器件組成，技術(shù)發(fā)展方向是小型化、低成本。

微波組件在軍用領(lǐng)域主要用于雷達、通信、電子對抗等國防信息化裝備上，而且微波組件的價值占比越來越高，屬于軍工中的成長性子領(lǐng)域；另外，在民用領(lǐng)域，主要應用在無線通信、汽車毫米波雷達等方面，屬于我國中上游基礎器件與技術(shù)中自主可控需求強烈的一個子領(lǐng)域，行業(yè)發(fā)展存在非常大的空間。

信息化是當今世界經(jīng)濟和社會發(fā)展的大趨勢，以信息化帶動工業(yè)化，實現(xiàn)跨越式發(fā)展已經(jīng)成為我國的基本戰(zhàn)略。隨著電子政務、電子商務以及企業(yè)信息化的發(fā)展，信息產(chǎn)業(yè)市場空間巨大。近年來國務院、國家發(fā)改委、工信部、國家知識產(chǎn)權(quán)局等有關(guān)部門出臺產(chǎn)業(yè)政策，扶持和鼓勵我國信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提升信息化裝備水平，這些產(chǎn)業(yè)政策將推動我國微波通信組件行業(yè)可持續(xù)、快速發(fā)展。微波組件在軍用領(lǐng)域主要用于雷達、通信、電子對抗等國防信息化裝備上，而且微波組件的價值占比越來越高，市場規(guī)模占比達到 62%，屬于軍工中的成長性子領(lǐng)域；另外，在民用領(lǐng)域，微波組件主要應用在無線通信、汽車毫米波雷達等方面，市場規(guī)模占比為 38%。

2、微波組件行業(yè)競爭格局

我國微波組件供應商較為分散，除了體量較大的中國電子科技集團公司第十三研究所、中國電子科技集團公司第五十五研究所外，其余供應商規(guī)模較小，仍在不斷發(fā)展中，另外在微波組件領(lǐng)域軍民分立現(xiàn)象較為突出。

我國軍工生產(chǎn)以大型國有軍工集團為主，同時堅持“小核心、大協(xié)作”的原則，越來越多的民營企業(yè)從事到軍品業(yè)務中。在軍用領(lǐng)域，微波組件領(lǐng)域以軍工央企為主體，民營企業(yè)依靠特色技術(shù)占據(jù)部分市場。我國主要的雷達、導引頭、電子對抗等相關(guān)研制單位均有一定微波組件研制生產(chǎn)能力，部分微波組件產(chǎn)品需要外協(xié)，外購微波組件主要來自中國電子科技集團公司第十三研究所、中國電子科技集團公司第五十五研究所，民營企業(yè)依靠特色技術(shù)和低成本優(yōu)勢占據(jù)部分市場。對于從事軍品業(yè)務的民營企業(yè)，政府堅持市場化管理的原則。垂直整合和專業(yè)化整合并存于軍用微波組件領(lǐng)域，通過垂直整合，大型軍工集團可提升對上游產(chǎn)業(yè)鏈掌控能力，通過專業(yè)化整合，微波組件廠商可以共享核心技術(shù)與客戶資源，實現(xiàn)協(xié)同效應與規(guī)模效應。微波組件軍民技術(shù)相通，頻率、功率逐步走向融合，民參軍成為大勢所趨。

民用微波組件高度依賴進口。民用通信中的微波組件除部分濾波器外，其余絕大多數(shù)來自進口；汽車毫米波雷達的微波組件基本被英飛凌、意法半導體、恩智浦等壟斷，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)以系統(tǒng)集成和信號處理部分為主。

目前微波組件供給企業(yè)已經(jīng)形成了一定的競爭格局，而微波組件的市場需求還在不斷的變化和擴大，目前在國內(nèi)微波組件的民參軍應用市場空間還未被完全打開。隨著未來微波組件的民參軍領(lǐng)域的市場需求將進一步提升，供方市場具有較強發(fā)展?jié)摿Α?/p>

3、微波組件行業(yè)發(fā)展趨勢

目前微波組件行業(yè)市場已經(jīng)形成了一定的競爭格局，而微波組件的市場需求還在不斷的變化和擴大，目前在國內(nèi)微波組件的民參軍應用市場空間還未被完全打開，還只是處于探索階段，因此預計未來幾年，微波組件的民參軍領(lǐng)域的市場需求將進一步提升，供需之間的差距將進一步拉大。

（1）國防信息化持續(xù)深入，軍用微波器組件市場加速擴張

信息化是“十四五”國防建設重點，預計中國將加大對導彈、通信、雷達等領(lǐng)域的投入。中美導彈數(shù)量差距大，隨著解放軍實戰(zhàn)化水平提升，導彈或?qū)⒓铀傺a庫存，其中裝備相控陣導引頭的空空導彈將是列裝重點；新型號戰(zhàn)機裝備先進有源相控陣雷達，微波器組件價值量將得到提升；軍用通信對帶寬要求大幅增加，寬帶無線通信設備有望得到重點發(fā)展，高價值的高頻微波器組件預計需求旺盛。預計通信、雷達、導航、電子對抗等信息化裝備在“十四五”期間將加速列裝，帶動軍用微波組件市場實現(xiàn)擴張。

（2）加速國產(chǎn)替代，民參軍政策影響下迎發(fā)展契機

2018 年以來，國際貿(mào)易形勢日趨緊張，美國針對中國部分企業(yè)及相關(guān)產(chǎn)品實施制裁，覆蓋航天、航空、電子、機械等多個領(lǐng)域，并開始限制關(guān)鍵電子元器件和電路模塊的出口。為盡快實現(xiàn)供應鏈的自主可控，保障產(chǎn)品供應持續(xù)性、生產(chǎn)經(jīng)營安全性和采購價格穩(wěn)定性，眾多終端設備廠商開始將配套供應鏈向國內(nèi)轉(zhuǎn)移。“十四五規(guī)劃”中明確提出“堅持自主可控、安全高效，推進產(chǎn)業(yè)基礎高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化”、“聚力國防科技自主創(chuàng)新、原始創(chuàng)新”等，從而推動我國核心電子產(chǎn)業(yè)自主可控與國產(chǎn)替代進程。

我國在電子元器件、新材料等高端領(lǐng)域供給長期被美日韓等國外廠家壟斷，隨著中美貿(mào)易摩擦加劇、國際局勢日趨復雜、疊加近年來疫情對全球產(chǎn)業(yè)的沖擊，未來國產(chǎn)替代勢必提速，民參軍政策影響下迎來歷史契機，促進微波組件行業(yè)發(fā)展。

（3）5G 通訊快速發(fā)展，民用射頻市場空間大

長期以來通信是射頻微波在民用市場的主要應用領(lǐng)域，目前 5G 技術(shù)正逐漸成熟并實現(xiàn)商用化。5G 基站采用的多輸入多輸出技術(shù)大幅增加了微波器組件的用量，5G 通信覆蓋毫米波波段，高頻器件單價更高，5G 基站建設直接推動了射頻微波市場擴容，預計2022 年射頻領(lǐng)域半導體微波器件市場規(guī)模有望超25億美元；另一方面 5G 也為自動駕駛、物聯(lián)網(wǎng)等奠定了基礎，拓展了射頻微波的應用領(lǐng)域。除通信外車載毫米波雷達、衛(wèi)星導航定位終端、商業(yè)航天用微波器組件等應用也將共同支撐起民用射頻微波在中長期巨大的市場空間。

4、微波組件行業(yè)相關(guān)企業(yè)

我國微波組件供應商體系較為分散，除了體量較大的中國電子科技集團公司第十三研究所、第五十五研究所外，其余供應商規(guī)模較小，受益于民參軍的國家政策，目前在快速發(fā)展中。

（1）第十三研究所

中國電子科技集團公司第十三研究所于 1956 年始建于北京，1963 年遷至河北石家莊，是我國規(guī)模較大、技術(shù)力量雄厚、專業(yè)結(jié)構(gòu)配套齊全的創(chuàng)新型、綜合性半導體核心電子器件骨干研究單位，是我國重要的高端核心電子器件供應基地、半導體新器件新技術(shù)創(chuàng)新基地。

（2）第五十五研究所

中國電子科技集團公司第五十五研究所是我國大型電子器件研究、開發(fā)及應用研究所之一，擁有砷化鎵微波毫米波單片和模塊電路國家重點實驗室、國家平板顯示工程技術(shù)研究中心,主要從事微電子、光電子、真空電子和 MEMS 等領(lǐng)域的各種器件、電路、部件和整機系統(tǒng)的開發(fā)和生產(chǎn)。

（3）天箭科技

成都天箭科技股份有限公司是一家專業(yè)從事高波段、大功率固態(tài)微波前端研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。成都天箭科技股份有限公司當前主要代表產(chǎn)品為彈載固態(tài)發(fā)射機、新型相控陣產(chǎn)品及其他固態(tài)發(fā)射機產(chǎn)品，其在軍事領(lǐng)域的應用包括雷達制導導彈精確制導系統(tǒng)、其它雷達系統(tǒng)、衛(wèi)星通信和電子對抗等。自 2014 年起成都天箭科技股份有限公司先后承擔國家“核高基”十二五、十三五重大專項任務，并承擔了國防重點定型型號的生產(chǎn)任務，與配套軍工單位保持著良好的合作關(guān)系，在市場中擁有較高的知名度，產(chǎn)品得到了用戶的認可

（4）景嘉微

長沙景嘉微電子股份有限公司主要從事高可靠電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要涉及圖形顯控領(lǐng)域、小型專用化雷達領(lǐng)域、芯片領(lǐng)域和其他。圖形顯控是長沙景嘉微電子股份有限公司現(xiàn)有核心業(yè)務，也是傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務，小型專用化雷達和芯片是公司未來大力發(fā)展的業(yè)務方向。長沙景嘉微電子股份有限公司石家莊分公司與銀河微波在本地市場形成一定的競爭關(guān)系。

（5）中科飛鴻

北京中科飛鴻科技有限公司成立于 2000 年，專注于聲表面波產(chǎn)品、微波產(chǎn)品、無線電高度表、光電和通信對抗等電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品在電子信息裝備領(lǐng)域具有明顯競爭優(yōu)勢。通過多年的成長與積累，北京中科飛鴻科技股份有限公司已擁有了完善的設計及工藝技術(shù)平臺，具備雄厚的設計開發(fā)能力和工藝加工基礎。

（6）銀河微波

石家莊銀河微波技術(shù)股份有限公司成立于 2002 年 4 月，是河北省科技廳認定的高新技術(shù)企業(yè)。公司根據(jù)下游不同終端客戶對于微波通信模塊和組件的定制化要求，為客戶提供涵蓋產(chǎn)品設計研發(fā)、生產(chǎn)及售后等環(huán)節(jié)的整體解決方案。

（7）晶禾電子

河北晶禾電子技術(shù)股份有限公司成立于 2010 年，致力于衛(wèi)星導航相關(guān)系列產(chǎn)品及微波通信相關(guān)系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主營業(yè)務產(chǎn)品及服務圍繞北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)應用開展，配套服務于各類裝備及平臺的定位、導航、通信及其抗干擾應用。河北晶禾電子技術(shù)股份有限公司主要產(chǎn)品及應用市場為軍品及軍品市場，計劃向北斗行業(yè)終端產(chǎn)業(yè)化民品方向進一步研發(fā)拓展，與銀河微波在微波組件行業(yè)的民品領(lǐng)域存在一定競爭關(guān)系。

（8）澳豐源科技

北京澳豐源科技發(fā)展有限公司于 2004 年，專門從事大功率放大器產(chǎn)品的設計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務。其產(chǎn)品作為整機系統(tǒng)中的關(guān)鍵配件，廣泛應用于電子、通訊等各大領(lǐng)域。在功率放大器領(lǐng)域，北京澳豐源科技發(fā)展有限公司具有長期從事科研管理的專業(yè)技術(shù)人員，在產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)、檢驗、采購控制等方面均建立了完善的質(zhì)量控制和保證體系。

5、微波組件行業(yè)壁壘

（1）人才壁壘

微波組件產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)高度依賴技術(shù)開發(fā)、項目管理、質(zhì)量管理、原材料采購、生產(chǎn)制造等方面的專業(yè)人才隊伍，并且人才成長的周期比較長，員工還需要在企業(yè)中經(jīng)過長期生產(chǎn)管理的實踐和鍛煉才能勝任崗位，新進入者難以僅憑市場化招聘個別的專業(yè)人士，建立生產(chǎn)企業(yè)所要求的高素質(zhì)專業(yè)人才團隊。

（2）技術(shù)壁壘

微波組件產(chǎn)品技術(shù)水平要求高，前期研制具有研發(fā)周期長、研發(fā)投入高、研發(fā)風險大等特點。對于行業(yè)內(nèi)企業(yè)來說，一方面為推動研發(fā)進展，實現(xiàn)技術(shù)突破，需要組建涉及多個細分領(lǐng)域的高水平研發(fā)團隊，相應配置研發(fā)資源；另一方面由于研發(fā)成功之后的定型周期較長，也存在不確定性，企業(yè)可能面臨較長時期內(nèi)無法盈利的風險。只有具備豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗、成熟的技術(shù)和系統(tǒng)化管理的微波組件生產(chǎn)企業(yè)，才能制造出滿足各種客戶需求的高質(zhì)量產(chǎn)品。

（3）資質(zhì)壁壘

軍工領(lǐng)域用微波組件主要客戶為軍工集團及其下屬軍工研究院所，對質(zhì)量要求高，供應商應當具備相應的生產(chǎn)資質(zhì)且必須通過國家保密資格認證才能承接相應訂單，因此行業(yè)進入壁壘較高。

（4）資金壁壘

面對行業(yè)內(nèi)具有長期技術(shù)積累和較強競爭力的龍頭企業(yè)，產(chǎn)品生產(chǎn)涉及到的仿真設計開發(fā)及制造、產(chǎn)品的開發(fā)設計、樣品試制和檢測的成本也較高，參與競爭的企業(yè)必須加大研發(fā)投入，更新設備儀器，進行產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)升級。因此，較大的資金投入對新進入的投資者形成了較高的資金壁壘。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年微波組件行業(yè)細分市場分析及投資前景專項報告》，同時普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。

第一章宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經(jīng)濟分析

一、2022年全球宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2023年全球宏觀經(jīng)濟趨勢預測

第二節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

一、2017-2022年中國宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2023年中國宏觀經(jīng)濟趨勢預測

第三節(jié) 微波組件行業(yè)社會環(huán)境分析

第四節(jié) 微波組件行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃

三、主要產(chǎn)業(yè)政策解讀

第五節(jié) 微波組件行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

一、技術(shù)發(fā)展水平分析

二、技術(shù)革新趨勢分析

第二章國際微波組件行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國際微波組件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國際微波組件行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國家微波組件行業(yè)的經(jīng)濟效益分析

三、2023-2029年國際微波組件行業(yè)的發(fā)展趨勢分析

第二節(jié) 主要國家及地區(qū)微波組件行業(yè)發(fā)展狀況及經(jīng)驗借鑒

一、美國微波組件行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年行業(yè)規(guī)模情況

2、2023-2029年行業(yè)前景展望

二、歐洲微波組件行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年行業(yè)規(guī)模情況

2、2023-2029年行業(yè)前景展望

三、日韓微波組件行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年行業(yè)規(guī)模情況

2、2023-2029年行業(yè)前景展望

四、2017-2022年其他國家及地區(qū)微波組件行業(yè)發(fā)展分析

五、國外微波組件行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗總結(jié)

第三章 2017-2022年中國微波組件市場供需分析

第一節(jié) 2017-2022年微波組件產(chǎn)能分析

一、2017-2022年中國微波組件產(chǎn)能及增長率

二、2023-2029年中國微波組件產(chǎn)能預測

三、2017-2022年中國微波組件產(chǎn)能利用率分析

第二節(jié) 2017-2022年微波組件產(chǎn)量分析

一、2017-2022年中國微波組件產(chǎn)量及增長率

二、2023-2029年中國微波組件產(chǎn)量預測

第三節(jié) 2017-2022年微波組件市場需求分析

一、2017-2022年中國微波組件市場需求量及增長率

二、2023-2029年中國微波組件市場需求量預測

第四章中國微波組件產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

第一節(jié) 中國微波組件產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國微波組件產(chǎn)業(yè)鏈演進趨勢

一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析

二、產(chǎn)業(yè)鏈價值流動分析

三、演進路徑與趨勢

第三節(jié) 中國微波組件產(chǎn)業(yè)鏈競爭分析

第五章 2017-2022年微波組件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2017-2022年微波組件行業(yè)上游運行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展狀況分析

三、行業(yè)上游對微波組件行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2017-2022年微波組件行業(yè)下游運行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游需求占比

三、行業(yè)下游發(fā)展狀況分析

1、軍工雷達用微波組件市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

2、軍工通信領(lǐng)域用微波組件市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

3、軍工電子領(lǐng)域用微波組件市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

4、民用無線通信用微波組件市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

5、汽車毫米波雷達領(lǐng)域用微波組件市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

6、商業(yè)航天用微波組件市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

7、其他領(lǐng)域用微波組件市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

第六章中國微波組件行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié) 華北地區(qū)微波組件行業(yè)分析