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光伏用濕法添加劑發(fā)展概況及重點企業(yè)主要玩家、發(fā)展不利因素

1、行業(yè)概況

光伏用濕法添加劑是指在太陽能電池片制備過程中所添加的各類反應助劑，包括刻蝕添加劑、制絨添加劑等，具備加速工序內(nèi)化學反應速率、減少工藝中酸堿等化學品用量、保證反應效果等多種作用，對電池片制備環(huán)節(jié)的降本增效具有重要意義。

（1）電池片產(chǎn)量的增加拉動對濕法添加劑的需求

作為光伏發(fā)電的核心部件，近五年光伏行業(yè)的發(fā)展直接帶動了太陽能電池片規(guī)模的擴大，集中度持續(xù)提升。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2017-2021 年全球及我國太陽能電池片產(chǎn)量持續(xù)攀升，2021 年全球太陽能電池片產(chǎn)量達到224GW，同比增長 37.36%，其中我國產(chǎn)量達到 198GW，同比增長 46.59%，國內(nèi)電池片占全球產(chǎn)量的比重也由 2017 年的 69.23%提升至 2021 年的 88.39%。

硅片是電池片生產(chǎn)過程中最為關鍵的原材料，硅片產(chǎn)量和產(chǎn)能的充足性直接關系到電池廠商的開工率。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2017 年至 2021 年國內(nèi)硅片產(chǎn)能和產(chǎn)量持續(xù)擴張，2021 年國內(nèi)硅片的產(chǎn)量為 227GW，同比增長40.48%；硅片的產(chǎn)能為 407GW，同比增長 69.97%。

未來隨著上游硅料價格穩(wěn)定，硅片產(chǎn)能的持續(xù)釋放，電池廠商能獲得更為穩(wěn)定的硅片供給，同時國內(nèi)外市場需求增長的預期明確，下游電站裝機的熱情高漲，光伏電池片產(chǎn)量有望繼續(xù)提升，作為制備電池片直接的原輔材料，電池片產(chǎn)量的增加將直接拉動清洗制絨及刻蝕拋光添加劑的需求量。

（2）降本提效需求驅動電池片企業(yè)重視添加劑的使用

我國政府一直引導國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)提升產(chǎn)品技術水平，不再過度依賴國家補貼，促進光伏行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。2017 年 11 月國家發(fā)改委《關于全面深化價格機制改革的意見》中指出，要完善可再生能源價格機制。根據(jù)技術進步和市場供求，實施風電、光伏等新能源標桿上網(wǎng)電價退坡機制，2020 年實現(xiàn)風電與燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價相當、光伏上網(wǎng)電價與電網(wǎng)銷售電價相當。

我國光伏新政通過指引補貼退坡，減少對新增電站的補貼力度的政策要求，改變下游對補貼的過度依賴，促使產(chǎn)業(yè)鏈供需情況改變，從而倒逼產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)降本提效。在國家政策引導下，我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)均極為重視降本增效，單位度電成本的持續(xù)下降已成為光伏行業(yè)普適性的發(fā)展趨勢與要求。

技術是實現(xiàn)持續(xù)降本增效的終極推動力：為提高發(fā)電效率，光伏產(chǎn)業(yè)不斷研發(fā)出新型高效電池技術，從多晶硅電池到單晶 PERC 電池再到 TOPCon 電池、HJT 電池和 IBC 電池；為降低生產(chǎn)成本，光伏行業(yè)鏈各環(huán)節(jié)廠商均追求在不犧牲光電轉換效率的情況下，盡可能地降低硝酸、氫氧化鈉、銀漿等耗材的單位使用量并提升反應效果。

太陽能電池片添加劑是電池片制備過程中降本增效的關鍵之一，優(yōu)質的添加劑一方面能夠有效降低制絨、刻蝕、清洗等環(huán)節(jié)中硝酸、氫氧化鈉等化學品用量，有效降低電池片企業(yè)的原材料成本和環(huán)保處理成本；另一方面可以加速反應速率并提高電池片的光電效率，如堿拋添加劑可降低堿對磷硅玻璃的腐蝕速率，同時對裸硅起到加速腐蝕的作用，從而實現(xiàn)硅片在短時間的腐蝕。在國家補貼逐步退坡的政策引導下，未來太陽能電池片企業(yè)降本增效的核心訴求仍將持續(xù)，對于添加劑的重視程度有望不斷提高。

（3）電池技術路線迭代對添加劑行業(yè)的影響

2018 年以來，單晶 PERC 電池的市場份額逐年提升，目前已占據(jù)市場主導地位。根據(jù) 中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021 年新建產(chǎn)線仍以 PERC 電池線為主，其市場占比進一步提升至 91.2%。但隨著 PERC 電池轉換效率逐漸接近理論極限，具有更高轉換效率的 N 型 TOPCon 及 HJT 電池技術逐漸受到關注。

在下一代電池技術路線中，TOPCon 因性價比優(yōu)勢率先放量，已經(jīng)于 2022年開始規(guī)模化生產(chǎn)，HJT 及其他新型電池技術現(xiàn)階段因其成本較高、技術路線不確定，關鍵技術仍在突破過程中，因此仍有待市場進一步驗證。

短期來看，TOPCon 放量有利于堿拋添加劑銷售規(guī)模的提升，在 TOPCon 電池制備工藝中，相較于 PERC 電池增加了一道二次刻蝕步驟，因此添加劑的用量會提升。而目前 HJT 電池制備技術采用了全新的技術路線，不涉及堿拋添加劑，但是隨著 HJT 路線對光電轉換效率要求的進一步追求及其降本路徑的進一步探索，堿拋添加劑的需求仍有可能增加，并產(chǎn)生新的濕法添加劑需求。長期來看，三種技術工藝路線因其在成本性價比及產(chǎn)品特點方面的差異，將在長期保持共存的狀態(tài)。根據(jù) 中國光伏行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，到2025 年 TOPCon 及 PERC電池技術占比依舊超過 75%，至 2030 年，兩者合計市場占比依舊超過 50%。

2、行業(yè)主要競爭企業(yè)

從所處行業(yè)看，全球濕電子化學品企業(yè)可分為三類：第一部分為歐美企業(yè)，美國AirProducts、德國巴斯夫公司等歐美傳統(tǒng)濕電子化學品企業(yè)在行業(yè)內(nèi)具備多年經(jīng)驗，憑借極強的技術優(yōu)勢，在高端濕電子化學品中占有重要份額；第二部分為日本企業(yè)，日本化工行業(yè)發(fā)展晚于歐美，但進步非?？欤琒tellaChemifa、住友化學等日本企業(yè)的技術水平已與歐美企業(yè)達到同一水平，歐美與日本企業(yè)主導了高端濕電子化學品市場。第三部分是韓國、中國大陸及中國臺灣地區(qū)企業(yè)，東友精細化工、臺灣東應化、格林達等企業(yè)在生產(chǎn)技術上與歐美、日本企業(yè)仍有一定差距，但在細分領域已逐步突破高端市場。

太陽能電池片添加劑屬于濕電子化學品中的新興細分領域，在國內(nèi)參與廠商較少。近年來，隨著光伏行業(yè)需求的爆發(fā)和提質降本的要求，下游電池片制造廠商對于添加劑的重視程度不斷提高，電池片添加劑行業(yè)市場規(guī)模快速提升。

由于我國是全球電池片重要的制造基地，全球太陽能電池片添加劑廠商主要集中于國內(nèi)企業(yè)。以時創(chuàng)能源、紹興拓邦、小辰科技為代表的國內(nèi)企業(yè)憑借多年的技術積累和豐富的行業(yè)經(jīng)驗，逐步占據(jù)太陽能電池片添加劑細分領域主要市場份額。

資料來源：普華有策整理

3、行業(yè)發(fā)展面臨的不利因素

（1）人才因素

國內(nèi)濕電子化學品產(chǎn)業(yè)是伴隨著電子產(chǎn)業(yè)向內(nèi)陸轉移而逐步形成的新興產(chǎn)業(yè)。我國高端制造領域起步較晚，光伏、半導體和面板產(chǎn)業(yè)仍處在高速發(fā)展時期，對于配套濕電子化學品的要求不斷提升，相關生產(chǎn)企業(yè)需要不斷研發(fā)以滿足下游客戶的需求。而光伏用濕法添加劑作為濕電子化學品分支，近幾年隨著光伏行業(yè)需求增加而快速發(fā)展，相較于下游行業(yè)的迫切需求，其生產(chǎn)及研發(fā)人才儲備相對更為稀少，制約了該行業(yè)的快速發(fā)展。

（2）競爭因素

當前，加速發(fā)展可再生能源發(fā)電已逐漸成為全球統(tǒng)一意志，在實現(xiàn)平價上網(wǎng)的技術突破后，全球光伏裝機需求迅速釋放，帶動相關行業(yè)的快速增長。光伏用濕法添加劑供應商為提升市場份額保持競爭優(yōu)勢，紛紛通過新產(chǎn)品迭代和老產(chǎn)品降價的方式鞏固與新老廠商的合作，另一方面行業(yè)內(nèi)亦開始出現(xiàn)新進入者，對光伏用濕法添加劑行業(yè)的競爭格局形成一定的挑戰(zhàn)。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年光伏用濕法添加劑行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預測報告》，同時普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。

第一章光伏用濕法添加劑行業(yè)相關概述

第一節(jié) 光伏用濕法添加劑行業(yè)定義及分類

一、行業(yè)定義

二、行業(yè)特性及在國民經(jīng)濟中的地位及影響

第二節(jié) 光伏用濕法添加劑行業(yè)特點及模式

一、光伏用濕法添加劑行業(yè)發(fā)展特征

二、光伏用濕法添加劑行業(yè)經(jīng)營模式

第三節(jié) 光伏用濕法添加劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

一、產(chǎn)業(yè)鏈結構

二、光伏用濕法添加劑行業(yè)主要上游2017-2022年供給規(guī)模分析

三、光伏用濕法添加劑行業(yè)主要上游2017-2022年價格分析

四、光伏用濕法添加劑行業(yè)主要上游2023-2029年發(fā)展趨勢分析

五、光伏用濕法添加劑行業(yè)主要下游2017-2022年發(fā)展概況分析

六、光伏用濕法添加劑行業(yè)主要下游2023-2029年發(fā)展趨勢分析

第二章光伏用濕法添加劑行業(yè)全球發(fā)展分析

第一節(jié) 全球光伏用濕法添加劑市場總體情況分析

一、全球光伏用濕法添加劑行業(yè)的發(fā)展特點

二、全球光伏用濕法添加劑市場結構

三、全球光伏用濕法添加劑行業(yè)市場規(guī)模分析

四、全球光伏用濕法添加劑行業(yè)競爭格局

五、全球光伏用濕法添加劑市場區(qū)域分布

第二節(jié) 全球主要國家（地區(qū)）市場分析

一、歐洲

1、歐洲光伏用濕法添加劑行業(yè)市場規(guī)模

2、歐洲光伏用濕法添加劑市場結構

3、2023-2029年歐洲光伏用濕法添加劑行業(yè)發(fā)展前景預測

二、北美

1、北美光伏用濕法添加劑行業(yè)市場規(guī)模

2、北美光伏用濕法添加劑市場結構

3、2023-2029年北美光伏用濕法添加劑行業(yè)發(fā)展前景預測

三、日韓

1、日韓光伏用濕法添加劑行業(yè)市場規(guī)模

2、日韓光伏用濕法添加劑市場結構

3、2023-2029年日韓光伏用濕法添加劑行業(yè)發(fā)展前景預測

四、其他

第三章光伏用濕法添加劑所屬行業(yè)2023-2029年規(guī)劃概述

第一節(jié) 2017-2022年所屬行業(yè)發(fā)展回顧

一、2017-2022年行業(yè)運行情況

二、2017-2022年行業(yè)發(fā)展特點

三、2017-2022年行業(yè)發(fā)展成就

第二節(jié) 光伏用濕法添加劑行業(yè)所屬行業(yè)2023-2029年規(guī)劃解讀

一、2023-2029年規(guī)劃的總體戰(zhàn)略布局

二、2023-2029年規(guī)劃對經(jīng)濟發(fā)展的影響

三、2023-2029年規(guī)劃的主要目標

第四章 2023-2029年行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

第一節(jié) 2023-2029年世界經(jīng)濟發(fā)展趨勢

第二節(jié) 2023-2029年我國經(jīng)濟面臨的形勢

第三節(jié) 2023-2029年我國對外經(jīng)濟貿(mào)易預測

第四節(jié)2023-2029年行業(yè)技術環(huán)境分析

一、行業(yè)相關技術

二、行業(yè)專利情況

1、中國光伏用濕法添加劑專利申請

2、中國光伏用濕法添加劑專利公開

3、中國光伏用濕法添加劑熱門申請人

4、中國光伏用濕法添加劑熱門技術

第五節(jié)2023-2029年行業(yè)社會環(huán)境分析

第五章普華有策對光伏用濕法添加劑行業(yè)總體發(fā)展狀況

第一節(jié) 光伏用濕法添加劑行業(yè)特性分析

第二節(jié) 光伏用濕法添加劑產(chǎn)業(yè)特征與行業(yè)重要性

第三節(jié) 2017-2022年光伏用濕法添加劑行業(yè)發(fā)展分析

一、2017-2022年光伏用濕法添加劑行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析

二、2017-2022年光伏用濕法添加劑行業(yè)發(fā)展特點分析

三、2023-2029年區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局與產(chǎn)業(yè)轉移

第四節(jié) 2017-2022年光伏用濕法添加劑行業(yè)規(guī)模情況分析

一、行業(yè)單位規(guī)模情況分析

二、行業(yè)人員規(guī)模狀況分析

三、行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模狀況分析

四、行業(yè)市場規(guī)模狀況分析

第五節(jié) 2017-2022年光伏用濕法添加劑行業(yè)財務能力分析與2023-2029年預測

一、行業(yè)盈利能力分析與預測

二、行業(yè)償債能力分析與預測

三、行業(yè)營運能力分析與預測

四、行業(yè)發(fā)展能力分析與預測

第六章 POLICY對2023-2029年我國光伏用濕法添加劑市場供需形勢分析

第一節(jié) 我國光伏用濕法添加劑市場供需分析

一、2017-2022年我國光伏用濕法添加劑行業(yè)供給情況

二、2017-2022年我國光伏用濕法添加劑行業(yè)需求情況

1、光伏用濕法添加劑行業(yè)需求市場

2、光伏用濕法添加劑行業(yè)客戶結構

3、光伏用濕法添加劑行業(yè)區(qū)域需求結構

三、2017-2022年我國光伏用濕法添加劑行業(yè)供需平衡分析

第二節(jié) 光伏用濕法添加劑產(chǎn)品市場應用及需求預測

一、光伏用濕法添加劑產(chǎn)品應用市場總體需求分析

1、光伏用濕法添加劑產(chǎn)品應用市場需求特征

2、光伏用濕法添加劑產(chǎn)品應用市場需求總規(guī)模

二、2023-2029年光伏用濕法添加劑行業(yè)領域需求量預測

1、2023-2029年光伏用濕法添加劑行業(yè)領域需求產(chǎn)品功能預測

2、2023-2029年光伏用濕法添加劑行業(yè)領域需求產(chǎn)品市場格局預測

第七章我國光伏用濕法添加劑行業(yè)運行分析

第一節(jié) 我國光伏用濕法添加劑行業(yè)發(fā)展狀況分析

一、我國光伏用濕法添加劑行業(yè)發(fā)展階段

二、我國光伏用濕法添加劑行業(yè)發(fā)展總體概況

第二節(jié) 2017-2022年光伏用濕法添加劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、2017-2022年我國光伏用濕法添加劑行業(yè)市場規(guī)模

二、2017-2022年我國光伏用濕法添加劑行業(yè)發(fā)展分析

三、2017-2022年中國光伏用濕法添加劑企業(yè)發(fā)展分析

第三節(jié) 2017-2022年光伏用濕法添加劑市場情況分析

一、2017-2022年中國光伏用濕法添加劑市場總體概況

二、2017-2022年中國光伏用濕法添加劑市場發(fā)展分析

第四節(jié) 我國光伏用濕法添加劑市場價格走勢分析

一、光伏用濕法添加劑市場定價機制組成

二、光伏用濕法添加劑市場價格影響因素

三、2017-2022年光伏用濕法添加劑價格走勢分析

四、2023-2029年光伏用濕法添加劑價格走勢預測

第八章 POLICY對中國光伏用濕法添加劑市場規(guī)模分析

第一節(jié) 2017-2022年中國光伏用濕法添加劑市場規(guī)模分析

第二節(jié) 2017-2022年我國光伏用濕法添加劑區(qū)域結構分析

第三節(jié) 2017-2022年中國光伏用濕法添加劑區(qū)域市場規(guī)模

一、2017-2022年東北地區(qū)市場規(guī)模分析

二、2017-2022年華北地區(qū)市場規(guī)模分析

三、2017-2022年華東地區(qū)市場規(guī)模分析

四、2017-2022年華中地區(qū)市場規(guī)模分析

五、2017-2022年華南地區(qū)市場規(guī)模分析

六、2017-2022年西部地區(qū)市場規(guī)模分析

第四節(jié) 2023-2029年中國光伏用濕法添加劑區(qū)域市場前景預測

一、2023-2029年東北地區(qū)市場前景預測

二、2023-2029年華北地區(qū)市場前景預測

三、2023-2029年華東地區(qū)市場前景預測

四、2023-2029年華中地區(qū)市場前景預測

五、2023-2029年華南地區(qū)市場前景預測

六、2023-2029年西部地區(qū)市場前景預測

第九章普●華●有●策對2023-2029年光伏用濕法添加劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整分析

第一節(jié) 光伏用濕法添加劑產(chǎn)業(yè)結構分析

一、市場細分充分程度分析

二、下游應用領域需求結構占比

三、領先應用領域的結構分析（所有制結構）

第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)價值鏈條的結構分析及產(chǎn)業(yè)鏈條的整體競爭優(yōu)勢分析

一、產(chǎn)業(yè)價值鏈條的構成

二、產(chǎn)業(yè)鏈條的競爭優(yōu)勢與劣勢分析

第十章光伏用濕法添加劑行業(yè)競爭力優(yōu)勢分析

第一節(jié) 光伏用濕法添加劑行業(yè)競爭力優(yōu)勢分析

一、行業(yè)整體競爭力評價

二、行業(yè)競爭力評價結果分析

三、競爭優(yōu)勢評價及構建建議

第二節(jié) 中國光伏用濕法添加劑行業(yè)競爭力剖析

第三節(jié) 光伏用濕法添加劑行業(yè)SWOT分析

一、光伏用濕法添加劑行業(yè)優(yōu)勢分析

二、光伏用濕法添加劑行業(yè)劣勢分析

三、光伏用濕法添加劑行業(yè)機會分析

四、光伏用濕法添加劑行業(yè)威脅分析

第十一章 2023-2029年光伏用濕法添加劑行業(yè)市場競爭策略分析

第一節(jié) 行業(yè)總體市場競爭狀況分析

一、光伏用濕法添加劑行業(yè)競爭結構分析

1、現(xiàn)有企業(yè)間競爭

2、潛在進入者分析

3、替代品威脅分析

4、供應商議價能力

5、客戶議價能力

6、競爭結構特點總結

二、光伏用濕法添加劑行業(yè)企業(yè)間競爭格局分析

1、不同規(guī)模企業(yè)競爭格局

2、不同所有制企業(yè)競爭格局

3、不同區(qū)域企業(yè)競爭格局

三、光伏用濕法添加劑行業(yè)集中度分析

1、市場集中度分析

2、企業(yè)集中度分析

3、區(qū)域集中度分析

第二節(jié) 中國光伏用濕法添加劑行業(yè)競爭格局綜述

一、光伏用濕法添加劑行業(yè)競爭概況

二、重點企業(yè)市場份額占比分析

三、光伏用濕法添加劑行業(yè)主要企業(yè)競爭力分析

1、重點企業(yè)資產(chǎn)總計對比分析

2、重點企業(yè)從業(yè)人員對比分析

3、重點企業(yè)營業(yè)收入對比分析

4、重點企業(yè)利潤總額對比分析

5、重點企業(yè)負債總額對比分析

第三節(jié) 2017-2022年光伏用濕法添加劑行業(yè)競爭格局分析

一、國內(nèi)主要光伏用濕法添加劑企業(yè)動向

二、國內(nèi)光伏用濕法添加劑企業(yè)擬在建項目分析

三、我國光伏用濕法添加劑市場集中度分析

第四節(jié) 光伏用濕法添加劑企業(yè)競爭策略分析

一、提高光伏用濕法添加劑企業(yè)競爭力的策略

二、影響光伏用濕法添加劑企業(yè)核心競爭力的因素及提升途徑

第十二章普華有策對行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展形勢分析

第一節(jié) 企業(yè)五

一、企業(yè)概況及光伏用濕法添加劑產(chǎn)品介紹

二、企業(yè)核心競爭力分析

三、企業(yè)主要利潤指標分析