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軌道交通車輛配套產(chǎn)品行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢及面臨的機遇分析

軌道交通是指具有固定線路，鋪設(shè)固定軌道，配備運輸車輛及服務(wù)設(shè)施等的公共交通設(shè)施，主要包括鐵路交通和城市軌道交通兩個部分。

1、鐵路行業(yè)基本情況概況

（1）鐵路運輸為我國主要客運方式之一

2020 年起，新冠疫情爆發(fā)，旅客出行人次有所下降，2022年國家鐵路16.1億人次的客運量水平，創(chuàng)下了2010年（16.48億人次）以來的最低值。

2017-2022年我國鐵路運輸?shù)乃涂土髁?/span>

資料來源：國鐵集團、普華有策

（2）國內(nèi)鐵路總里程數(shù)逐年穩(wěn)定增長

根據(jù)《鐵道統(tǒng)計公報》，截至 2021 年末，我國鐵路運營里程規(guī)模已經(jīng)達到15 萬公里，較 2015 年增長 2.9 萬公里，呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增長趨勢，為軌道交通車輛配套產(chǎn)品行業(yè)提供了廣闊的市場空間。

（3）國內(nèi)高鐵成為鐵路市場主要客運方式

高鐵已經(jīng)成為國內(nèi)居民出行的主要選擇方式之一，2015 年我國高鐵客運量為 9.6 億人次，占鐵路市場客運量的份額為 37.90%；2020 年我國高鐵客運量增長至 15.6 億人次，占鐵路客運量的比重已超過 70%，在客運領(lǐng)域的重要性進一步凸顯。未來隨著我國高鐵運營里程的進一步增長，高鐵客運量的數(shù)量和占比仍有較大增長空間。

截至 2021 年末，我國高鐵里程規(guī)模已達到 4 萬公里，較 2015 年增加 2.1 萬公里，復(fù)合增長率為 13.21%；根據(jù)國家發(fā)改委公布的《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃（2016）》，我國 2030 年高鐵里程預(yù)期突破 4.5萬公里。

根據(jù)《交通運輸工程學(xué)報》，截至 2020 年末，我國高鐵總里程占全球總里程的比例為 65%，成為世界上高鐵里程最長、運輸密度最高、成網(wǎng)運營場景最復(fù)雜的國家。

2、城市軌道交通行業(yè)發(fā)展情況概況

2019 年我國城市軌道交通累計完成客運量 237 億人次，較 2015 年增長71.74%。2020 年，受新冠疫情影響，城市軌道交通客流有所下降，但隨著疫情影響的逐步減弱以及我國更多城市的軌道交通線路網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)，2021 年國內(nèi)城市軌道交通累計完成客運量恢復(fù)至 237 億人次，未來城市軌道交通將在客運方面承載更大的運輸量。

近年來，我國不斷加大城市軌道交通建設(shè)投資，根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會，2021 年我國城市軌道交通建設(shè)投資額為 5,860 億元，較 2015 年增加 2,177億元，復(fù)合增長率為 8.05%。

3、軌道交通車輛配套產(chǎn)品行業(yè)技術(shù)水平和技術(shù)特點

（1）行業(yè)技術(shù)水平

經(jīng)過 10 年多的快速發(fā)展，我國高速鐵路技術(shù)已經(jīng)達到世界先進水平，高速動車組的制造工藝也在不斷完善和提高。相對于整車技術(shù)的迅猛發(fā)展，我國軌道交通配套產(chǎn)品的發(fā)展在基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝方面步伐稍顯落后。一方面，以動車制動系統(tǒng)、連接器、受電弓為代表的核心動力、連接配件主要依賴于進口；另一方面，以三明治復(fù)合材料為代表的配套內(nèi)飾產(chǎn)品已逐步完成國產(chǎn)化替代，在行業(yè)內(nèi)形成了一些規(guī)模較大的成熟企業(yè)，有效保障產(chǎn)品供應(yīng)品質(zhì)，也為行業(yè)樹立起質(zhì)量壁壘。

（2）行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢

隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展，公共交通客貨運力不足、道路交通擁堵、排放及噪聲污染、公交便捷及安全等問題愈發(fā)被人們關(guān)注。因此，國內(nèi)軌道交通配套產(chǎn)品正朝著輕量化、模塊化、高可靠性、高舒適性等方向發(fā)展。

1）輕量化

軌道交通車輛配套產(chǎn)品的輕量化對于車輛減重、提速、降噪、節(jié)能具有重要意義，通過輕量化選材和結(jié)構(gòu)設(shè)計，可進一步減輕車體重量，提高同等動力裝置環(huán)境下的運轉(zhuǎn)性能，直接降低運轉(zhuǎn)動力費用，間接減少軌道交通車輛維護費用。

近些年來，隨著行業(yè)內(nèi)企業(yè)對鎂鋁合金材料、碳纖維材料等新材料不斷深入研究，以三明治復(fù)合材料為代表的新型輕量化材料產(chǎn)品在軌道交通車輛制造中的應(yīng)用不斷擴大。

2）模塊化

模塊化是軌道車輛制造技術(shù)發(fā)展的重要趨勢之一。軌道交通車輛配套產(chǎn)品主要模塊大致包括地板模塊、衛(wèi)生間模塊、頂板模塊、墻板模塊、行李架模塊、端墻模塊、間壁模塊、開閉機構(gòu)、貫通道、風(fēng)道等。為了方便車輛總裝和后續(xù)維修，在設(shè)計時將車輛分為若干個模塊并安排接口，每個模塊的生產(chǎn)可以獨立進行并可實現(xiàn)自身預(yù)組裝。模塊化能夠保證整車總裝的效率，提高整車的產(chǎn)品質(zhì)量，并且在后續(xù)維修過程中可以采用更換模塊的方式進行，降低后期維護成本。

3）高可靠性

軌道交通車輛的運行直接關(guān)系到人民的生命、財產(chǎn)安全，其安全性及可靠性至關(guān)重要，車輛及配套產(chǎn)品設(shè)計均主要以安全性為基礎(chǔ)。軌道交通車輛運行環(huán)境比較復(fù)雜，高速沖擊會造成明顯面板破損；低速沖擊和震動往往產(chǎn)生目視不可察覺的損傷形態(tài)，材質(zhì)內(nèi)部則容易產(chǎn)生大量損傷，存在潛在危害。作為軌道交通車輛的重要部件，更高的可靠性則意味著在列車高速運行的狀態(tài)下具有更低的損傷可能性，能夠更好地保證列車的安全運行。

4）高舒適性

隨著人們生活水平逐步提高，乘客對于軌道交通車輛的乘坐環(huán)境要求不斷提升，高舒適性也逐漸成為軌道交通車輛設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)的重要發(fā)展方向之一。

近年來，以鋁蜂窩加熱復(fù)合地板為代表的新型地板開始逐步對傳統(tǒng)地板形成替代，鋁蜂窩加熱復(fù)合地板具有減重、降噪、阻燃、隔熱、弱共振、自加熱、易拆卸檢修等特性，不僅能有效減少振動等因素對乘車環(huán)境的影響，還能夠減少空調(diào)的強制風(fēng)，而改為地面發(fā)熱，熱量通過空氣對流從下向上傳導(dǎo)，使人體感受更自然。

4、軌道交通車輛配套產(chǎn)品行業(yè)面臨的機遇

（1）符合國家政策戰(zhàn)略導(dǎo)向

軌道交通是國民經(jīng)濟的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施和重大民生工程，在我國經(jīng)濟社會發(fā)展中的地位至關(guān)重要，受到國家各主管部門產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。

近年來，國家制定了《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》《關(guān)于進一步做好鐵路規(guī)劃建設(shè)工作意見的通知》及《新時代交通強國鐵路先行規(guī)劃綱要》等鐵路建設(shè)和發(fā)展的專門規(guī)劃，同時在《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠景目標綱要》及《關(guān)于培育發(fā)展現(xiàn)代化都市圈的指導(dǎo)意見》等一系列的戰(zhàn)略規(guī)劃中對軌道交通建設(shè)和發(fā)展提出了明確要求，引導(dǎo)我國軌道交通行業(yè)持續(xù)發(fā)展，進而帶動我國軌道交通車輛及配套產(chǎn)品的發(fā)展。

（2）投融資體制改革保障軌道交通項目建設(shè)

2013 年國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于改革鐵路投融資體制加快推進鐵路建設(shè)的意見》，通過多種方式為鐵路建設(shè)籌集資金；2015 年，發(fā)改委頒布《關(guān)于進一步鼓勵和擴大社會資本投資建設(shè)鐵路的實施意見》，提出推廣政府和社會資本合作（PPP）模式，吸引社會資本參與鐵路建設(shè)；2018 年，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加強城市快速軌道交通建設(shè)管理的通知》，支持各地區(qū)依法依規(guī)深化投融資體制改革，積極吸引民間投資參與城市軌道交通項目，鼓勵開展多元化經(jīng)營。投融資體制改革有效解決了軌道交通建設(shè)資金來源問題，強化了地方政府在軌道交通項目建設(shè)周期內(nèi)的支出責(zé)任，保障了軌道交通建設(shè)過程中的資金需求，促進了軌道交通建設(shè)可持續(xù)發(fā)展。

3）“一帶一路”戰(zhàn)略助推行業(yè)產(chǎn)品走出去

當前，我國正在構(gòu)建以“一帶一路”建設(shè)為重點的全面開放新格局，軌道交通作為國際合作的重要領(lǐng)域和優(yōu)先發(fā)展方向，將通過“走出去”的國際戰(zhàn)略，拓展全球視野，打造中國軌道交通自有品牌，進一步提升行業(yè)的國際影響力和競爭力，為我國軌道交通車輛配套產(chǎn)品帶來較大的發(fā)展機遇。

為提振后疫情時代經(jīng)濟，歐盟委員會計劃在未來十年間投資 1.1 萬億歐元，新建近 2 萬公里高鐵網(wǎng)，對軌道交通車輛配套產(chǎn)品形成穩(wěn)定需求；同時，以印度為代表的新興市場國家也處于經(jīng)濟起步發(fā)展階段，對軌道交通建設(shè)具有較大的市場需求。上述地區(qū)的軌道交通建設(shè)將為國內(nèi)“走出去”的軌道交通車輛配套產(chǎn)品企業(yè)創(chuàng)造較大的市場發(fā)展空間。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年軌道交通車輛配套產(chǎn)品行業(yè)細分市場分析及投資前景專項調(diào)研報告》，同時普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。

報告目錄：

第一章宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經(jīng)濟分析

一、2022年全球宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2022年全球宏觀經(jīng)濟趨勢預(yù)測

第二節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

一、2017-2022年中國宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2022年中國宏觀經(jīng)濟趨勢預(yù)測

第三節(jié) 軌道交通車輛配套產(chǎn)品行業(yè)社會環(huán)境分析

第四節(jié) 軌道交通車輛配套產(chǎn)品行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃

三、主要產(chǎn)業(yè)政策解讀

第五節(jié) 軌道交通車輛配套產(chǎn)品行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

一、技術(shù)發(fā)展水平分析

二、技術(shù)革新趨勢分析

第二章國際軌道交通車輛配套產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國際軌道交通車輛配套產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國際軌道交通車輛配套產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國家軌道交通車輛配套產(chǎn)品行業(yè)的經(jīng)濟效益分析

三、2023-2029年國際軌道交通車輛配套產(chǎn)品行業(yè)的發(fā)展趨勢分析

第二節(jié) 主要國家及地區(qū)軌道交通車輛配套產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展狀況及經(jīng)驗借鑒

一、美國軌道交通車輛配套產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年行業(yè)規(guī)模情況

2、2023-2029年行業(yè)前景展望

二、歐洲軌道交通車輛配套產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年行業(yè)規(guī)模情況

2、2023-2029年行業(yè)前景展望

三、日韓軌道交通車輛配套產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年行業(yè)規(guī)模情況

2、2023-2029年行業(yè)前景展望

四、2017-2022年其他國家及地區(qū)軌道交通車輛配套產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展分析

五、國外軌道交通車輛配套產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗總結(jié)

第三章 2017-2022年中國軌道交通車輛配套產(chǎn)品市場供需分析

第一節(jié) 2017-2022年軌道交通車輛配套產(chǎn)品產(chǎn)能分析

一、2017-2022年中國軌道交通車輛配套產(chǎn)品產(chǎn)能及增長率

二、2023-2029年中國軌道交通車輛配套產(chǎn)品產(chǎn)能預(yù)測

三、2017-2022年中國軌道交通車輛配套產(chǎn)品產(chǎn)能利用率分析

第二節(jié) 2017-2022年軌道交通車輛配套產(chǎn)品產(chǎn)量分析

一、2017-2022年中國軌道交通車輛配套產(chǎn)品產(chǎn)量及增長率

二、2023-2029年中國軌道交通車輛配套產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)測

第三節(jié) 2017-2022年軌道交通車輛配套產(chǎn)品市場需求分析

一、2017-2022年中國軌道交通車輛配套產(chǎn)品市場需求量及增長率

二、2023-2029年中國軌道交通車輛配套產(chǎn)品市場需求量預(yù)測

第四節(jié) 中國軌道交通車輛配套產(chǎn)品行業(yè)細分市場分析

一、細分市場一

1、市場規(guī)模分析

2、前景展望

二、細分市場二

1、市場規(guī)模分析

2、前景展望

三、細分市場三

1、市場規(guī)模分析

2、前景展望

第四章中國軌道交通車輛配套產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

第一節(jié) 中國軌道交通車輛配套產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國軌道交通車輛配套產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈演進趨勢

一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析

二、產(chǎn)業(yè)鏈價值流動分析

三、演進路徑與趨勢

第三節(jié) 中國軌道交通車輛配套產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈競爭分析

第五章 2017-2022年軌道交通車輛配套產(chǎn)品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2017-2022年軌道交通車輛配套產(chǎn)品行業(yè)上游運行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展狀況分析

三、行業(yè)上游對軌道交通車輛配套產(chǎn)品行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2017-2022年軌道交通車輛配套產(chǎn)品行業(yè)下游運行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游需求占比

三、行業(yè)下游發(fā)展狀況分析

第六章中國軌道交通車輛配套產(chǎn)品行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié) 華北地區(qū)軌道交通車輛配套產(chǎn)品行業(yè)分析

一、2017-2022年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

二、2017-2022年市場規(guī)模情況分析

三、2017-2022年市場需求情況分析