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聚醚胺行業(yè)特性及特有經(jīng)營模式、技術(shù)水平特點(diǎn)、利潤水平的變動(dòng)趨勢

國內(nèi)聚醚胺產(chǎn)能不足，且在產(chǎn)品型號、生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量等方面與國外競爭對手存在一定差距。近年來，國內(nèi)聚醚胺企業(yè)、高等院校和科研機(jī)構(gòu)對聚醚胺的生產(chǎn)工藝進(jìn)行了深入的研究，生產(chǎn)工藝得到了改善與提高，國內(nèi)外生產(chǎn)技術(shù)的差距持續(xù)縮小。為滿足聚醚胺下游旺盛的需求，國內(nèi)主要聚醚胺生產(chǎn)企業(yè)都在加速擴(kuò)產(chǎn)，如正大新材料、晨化股份、阿科力、昌德科技等企業(yè)均制定了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，而國外企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張有限。未來，隨著國內(nèi)聚酵胺產(chǎn)能的增加,進(jìn)口替代空間較大。

2017-2022年全球聚醚胺行業(yè)規(guī)模情況

資料來源：普華有策

1、行業(yè)周期性

聚醚胺可廣泛應(yīng)用于風(fēng)力發(fā)電、環(huán)保涂料、膠粘劑、油氣開采、燃油助劑以及紡織助劑等眾多領(lǐng)域，且國內(nèi)聚醚胺市場相對集中，需求旺盛，并不存在典型的周期性特征。但由于目前聚醚胺產(chǎn)品主要應(yīng)用于風(fēng)電建設(shè)領(lǐng)域，下游風(fēng)電裝機(jī)需求可有效帶動(dòng)該產(chǎn)品的售價(jià)及銷量，因此聚醚胺的周期性與風(fēng)電行業(yè)的政策存在關(guān)聯(lián)。2020 年政策調(diào)整導(dǎo)致風(fēng)電出現(xiàn)搶裝潮，聚醚胺售價(jià)與風(fēng)電新增裝機(jī)量同步上漲。未來，由于“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的推進(jìn)利好清潔能源行業(yè)，風(fēng)電行業(yè)將與聚醚胺行業(yè)處于較長的景氣周期。

聚醚胺主要受到下游清潔能源風(fēng)電需求帶動(dòng)，但聚醚胺在風(fēng)電整機(jī)中成本占比不高，因此下游對聚醚胺產(chǎn)品價(jià)格不敏感、對聚醚胺產(chǎn)品有特定質(zhì)量要求且需求量龐大，因此下游客戶多與大型聚醚胺制造商建立穩(wěn)定關(guān)系，聚醚胺行業(yè)整體客戶黏性較高，因此抗周期性較強(qiáng)。

2、行業(yè)特有經(jīng)營模式

聚醚胺作為環(huán)氧樹脂的固化劑，主要對接下游生產(chǎn)廠商。企業(yè)經(jīng)營模式體現(xiàn)為面向下游應(yīng)用客戶的“定制開發(fā)”模式。聚醚胺作為下游風(fēng)電等高端應(yīng)用領(lǐng)域的重要原材料，企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)時(shí)需充分考慮目標(biāo)客戶對產(chǎn)品性能、形態(tài)、規(guī)格及使用方法等方面的要求，各細(xì)分產(chǎn)品需根據(jù)終端客戶的使用反饋不斷改進(jìn)客戶對聚醚胺產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性、應(yīng)用性能、供貨穩(wěn)定性和及時(shí)性以及后續(xù)的技術(shù)支持和服務(wù)等方面也有較高要求。在實(shí)際采購過程中，客戶在確定其供應(yīng)商前一般需要進(jìn)行長期少量多次的實(shí)驗(yàn)。經(jīng)試驗(yàn)達(dá)到采購要求，則形成較強(qiáng)的客戶粘度。前述研發(fā)和生產(chǎn)模式對聚醚胺生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)能力、產(chǎn)品配方和生產(chǎn)工藝均提出了較高要求。

3、聚醚胺行業(yè)技術(shù)水平特點(diǎn)

聚醚胺的合成方法主要有催化胺化法、離去基團(tuán)法、水解法等，其中催化胺化法為行業(yè)內(nèi)使用的主流工藝技術(shù)。催化胺化法是在一定溫度和壓力下，按定的配比將聚醚、液氨、氫氣混合，在催化劑的作用下合成聚醚胺。從生產(chǎn)流程上看，聚醚胺生產(chǎn)又分為間歇法和連續(xù)法兩種工藝。

催化胺化技術(shù)最初主要使用脫水催化劑進(jìn)行的催化胺化反應(yīng)，但由于轉(zhuǎn)化效率低，不具有工業(yè)化前景。70 年代后期到 80 年代初，脫/加氫催化技術(shù)趨于成熟，轉(zhuǎn)化效率得到大幅提升，亨斯邁、巴斯夫等國外化工巨頭相繼開發(fā)了具有工業(yè)化價(jià)值的間歇催化胺化生產(chǎn)技術(shù)。80 年代后，催化胺化技術(shù)發(fā)展放緩，而在工程化方面有所進(jìn)展，亨斯邁、巴斯夫相繼建成連續(xù)化生產(chǎn)裝置.我國聚醚胺生產(chǎn)起步較晚，早期國內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量少且大多采用間歇式工藝，相比于連續(xù)式生產(chǎn)，間歇式工藝設(shè)備投資小，可以方便切換不同產(chǎn)品種類，但是生產(chǎn)效率低且容易產(chǎn)生廢水廢渣，成本較高，產(chǎn)品質(zhì)量與連續(xù)法相比也存在一定差距。隨著近幾年我國對聚醚胺需求量的增加，企業(yè)對于聚醚胺合成技術(shù)的研究更加深入，連續(xù)化生產(chǎn)聚醚胺技術(shù)日漸成熟，已經(jīng)逐步縮小與國際領(lǐng)先企業(yè)的技術(shù)差距，產(chǎn)品質(zhì)量受到國內(nèi)外客戶認(rèn)可。

4、聚醚胺行業(yè)利潤水平的變動(dòng)趨勢

聚醚胺的利潤水平主要受下游市場需求及上游原料成本影響。由于聚醚胺下游需求旺盛，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能較少，因此下游市場需求是影響行業(yè)利潤水平的主要因素。

聚醚胺的主要下游應(yīng)用風(fēng)電行業(yè)處于景氣周期，產(chǎn)品的市場需求旺盛，致目前聚醚胺利潤水平較高且預(yù)期繼續(xù)增長。2021 年發(fā)布的《十四五規(guī)劃和2035 遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》明確了新材料產(chǎn)業(yè)的重要性，積極鼓勵(lì)風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展在一系列的政策驅(qū)動(dòng)下，風(fēng)電行業(yè)的增長動(dòng)能強(qiáng)勁，將有效拉動(dòng)聚醚胺行業(yè)的快速發(fā)展。疊加聚醚胺其他下游需求的穩(wěn)定增長，國內(nèi)聚醚胺市場在未來較長時(shí)間內(nèi)將保持供不應(yīng)求的狀況。在國內(nèi)聚醚胺市場完成大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)前，聚醚胺將保持較高的利潤水平。

聚醚胺的主要原材料系聚醚多元醇及丙二醇，上述兩種產(chǎn)品的初始原料均為環(huán)氧丙烷，因此環(huán)氧丙烷價(jià)格水平的變動(dòng)會(huì)影響聚醚胺產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。環(huán)氧丙烷市場價(jià)于 2020 年 9 月上升至 18,800 元/噸，此時(shí)聚醚胺產(chǎn)品售價(jià)與原材料市場價(jià)的價(jià)差最小，聚醚胺產(chǎn)品的可獲取利潤空間最低。環(huán)氧丙烷價(jià)格的劇烈波動(dòng)直接導(dǎo)致了聚醚胺生產(chǎn)成本的大幅波動(dòng)，故原料的采購模式及價(jià)格波動(dòng)直接影響行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤水平。未來，隨著上游環(huán)氧丙烷市場由供需平衡向供應(yīng)過剩轉(zhuǎn)變，聚醚胺上游供應(yīng)商的議價(jià)能力將被削弱，行業(yè)利潤空間有望繼續(xù)增大。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年聚醚胺行業(yè)細(xì)分市場分析及投資前景專項(xiàng)報(bào)告》，同時(shí)普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性報(bào)告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。

第一章宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經(jīng)濟(jì)分析

一、2022年全球宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

二、2023年全球宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢預(yù)測

第二節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

一、2017-2022年中國宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

二、2023年中國宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢預(yù)測

第三節(jié) 聚醚胺行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析

第四節(jié) 聚醚胺行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃

三、主要產(chǎn)業(yè)政策解讀

第五節(jié) 聚醚胺行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

一、技術(shù)發(fā)展水平分析

二、技術(shù)革新趨勢分析

第二章國際聚醚胺行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國際聚醚胺行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國際聚醚胺行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國家聚醚胺行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益分析

三、2023-2029年國際聚醚胺行業(yè)的發(fā)展趨勢分析

第二節(jié) 主要國家及地區(qū)聚醚胺行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及經(jīng)驗(yàn)借鑒

一、美國聚醚胺行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年行業(yè)規(guī)模情況

2、2023-2029年行業(yè)前景展望

二、歐洲聚醚胺行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年行業(yè)規(guī)模情況

2、2023-2029年行業(yè)前景展望

三、日韓聚醚胺行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年行業(yè)規(guī)模情況

2、2023-2029年行業(yè)前景展望

四、2017-2022年其他國家及地區(qū)聚醚胺行業(yè)發(fā)展分析

五、國外聚醚胺行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

第三章 2017-2022年中國聚醚胺市場供需分析

第一節(jié) 2017-2022年聚醚胺產(chǎn)能分析

一、2017-2022年中國聚醚胺產(chǎn)能及增長率

二、2023-2029年中國聚醚胺產(chǎn)能預(yù)測

三、2017-2022年中國聚醚胺產(chǎn)能利用率分析

第二節(jié) 2017-2022年聚醚胺產(chǎn)量分析

一、2017-2022年中國聚醚胺產(chǎn)量及增長率

二、2023-2029年中國聚醚胺產(chǎn)量預(yù)測

第三節(jié) 2017-2022年聚醚胺市場需求分析

一、2017-2022年中國聚醚胺市場需求量及增長率

二、2023-2029年中國聚醚胺市場需求量預(yù)測

第四章中國聚醚胺產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

第一節(jié) 中國聚醚胺產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國聚醚胺產(chǎn)業(yè)鏈演進(jìn)趨勢

一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析

二、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值流動(dòng)分析

三、演進(jìn)路徑與趨勢

第三節(jié) 中國聚醚胺產(chǎn)業(yè)鏈競爭分析

第五章 2017-2022年聚醚胺行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2017-2022年聚醚胺行業(yè)上游運(yùn)行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展?fàn)顩r分析

三、行業(yè)上游對聚醚胺行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2017-2022年聚醚胺行業(yè)下游運(yùn)行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游需求占比

三、行業(yè)下游發(fā)展?fàn)顩r分析

1、環(huán)保涂料用聚醚胺市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

2、油氣開采領(lǐng)域用聚醚胺市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

3、風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域用聚醚胺市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

4、膠粘劑用聚醚胺市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

5、燃油助劑領(lǐng)域用聚醚胺市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

6、紡織助劑用聚醚胺市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

7、其他領(lǐng)域用聚醚胺市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

第六章中國聚醚胺行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié) 華北地區(qū)聚醚胺行業(yè)分析

一、2017-2022年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

二、2017-2022年市場規(guī)模情況分析

三、2017-2022年市場需求情況分析