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電石行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、下游需求結(jié)構(gòu)及未來趨勢預(yù)測

1、電石行業(yè)進入良性發(fā)展階段

電石是重要的基本化工材料，有化工“基石”之稱。電石的化學(xué)名稱為碳化鈣（CaC2），工業(yè)用電石為灰色、黃褐色或黑色固體，易與水反應(yīng)生成乙炔。電石主要用于生產(chǎn)乙炔進而合成聚乙烯醇、聚氯乙烯、1,4 丁二醇等一系列有機化合物；另外，電石還可用于金屬切割與焊接、鋼鐵脫硫等。

我國“以煤為主”的能源消費結(jié)構(gòu)決定了煤化工產(chǎn)業(yè)在我國國民經(jīng)濟中占有舉足輕重的地位。電石是煤化工產(chǎn)業(yè)中的重要一環(huán)，以電石制備乙炔，將乙炔用于下游有機合成（電石乙炔法）成為我國 PVA、PVC、BDO 等重要化工材料行業(yè)的主要生產(chǎn)工藝。經(jīng)統(tǒng)計國內(nèi)主要聚乙烯醇生產(chǎn)企業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)，我國目前電石乙炔法 PVA 產(chǎn)能占行業(yè)總產(chǎn)能的比重超過 62%，相比之下，石油乙烯法、天然氣乙炔法等其他技術(shù)路線的產(chǎn)能占比較低。

電石在煤化工產(chǎn)業(yè)鏈中的地位

資料來源：普華有策

隨著電石行業(yè)準入政策的調(diào)整和環(huán)保標準的提高，行業(yè)進入過剩產(chǎn)能逐漸退出的良性發(fā)展階段。在此期間，我國電石行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，行業(yè)整體技術(shù)與設(shè)備水平、企業(yè)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提高，綜合能耗與安全事故發(fā)生率呈下降趨勢。

2、電石下游需求規(guī)模及結(jié)構(gòu)分析

根據(jù)中國電石工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，我國電石表觀消費量由 2011 年的 1,789 萬噸增長至2020 年的 2,876 萬噸，年復(fù)合增速達到 5.41%。隨著經(jīng)濟社會的持續(xù)發(fā)展和下游化工行業(yè)需求的不斷增長，近年來我國電石行業(yè)的表觀消費量總體上呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的增長態(tài)勢，其中 2019 年由于裝置停產(chǎn)檢修、部分地區(qū)出于環(huán)保和安全生產(chǎn)要求限制電石行業(yè)開工率，供給受到抑制導(dǎo)致表觀消費量略有下降；2020 年下半年新冠肺炎疫情穩(wěn)定后經(jīng)濟生產(chǎn)快速復(fù)蘇，電石行業(yè)需求已恢復(fù)增長態(tài)勢。

從需求結(jié)構(gòu)來看，電石下游最重要的產(chǎn)品是 PVC，2021 年我國電石需求結(jié)構(gòu)中 PVC 占比高達 88.9%，其他下游產(chǎn)品包括 1,4-丁二醇（BDO）、醋酸乙烯等。

PVC 作為電石最主要的下游需求來源，對電石市場的發(fā)展影響顯著，尤其是華北和華中等地區(qū)需要外采電石的 PVC 企業(yè)對于電石市場需求和價格影響較大。隨著 PVC產(chǎn)量的提高，其對電石的需求亦將持續(xù)增長。隨著下游需求的穩(wěn)定增長和行業(yè)格局的不斷優(yōu)化，電石產(chǎn)量和裝置開工率呈現(xiàn)穩(wěn)步提高的良性發(fā)展態(tài)勢。2020 年，國內(nèi)電石產(chǎn)能為 4,000 萬噸，實際產(chǎn)量為 2,888 萬噸，產(chǎn)能利用率為 72.2%。

3、電石行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）下游聚氯乙烯行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，支撐電石消費需求

隨著國民經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，我國聚氯乙烯行業(yè)規(guī)模不斷提升。2020 年我國 PVC 產(chǎn)能提升至 2,664 萬噸，同比增長 5.8%；全年總產(chǎn)量達到 2,074萬噸，同比增長 3.15%；表觀消費量達到 2,051 萬噸，同比增長 2.6%。目前我國 PVC行業(yè)最主流的生產(chǎn)方法是電石乙炔法，產(chǎn)能占比達到 79%，隨著 PVC 新增產(chǎn)能逐漸釋放，未來電石需求將得到進一步拉動。

（2）供給端持續(xù)優(yōu)化，頭部企業(yè)優(yōu)勢更為突出

近年來，隨著電石產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策調(diào)整，行業(yè)進入去產(chǎn)能的調(diào)整階段，部分不符合排污標準的內(nèi)燃式電石爐以及小電石爐逐步退出市場。我國電石生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量由 2011 年的 321 家減少至 2020 年的 120 家。2020 年，國內(nèi)電石產(chǎn)能去化至 4,000 萬噸，如果剔除長期閑置產(chǎn)能，在產(chǎn)裝置產(chǎn)能約 3,500 萬噸。隨著供給端持續(xù)優(yōu)化，行業(yè)開工率不斷升高，2020 年剔除長期閑置產(chǎn)能后的在產(chǎn)裝置實際開工率超過 80%。未來隨著電石行業(yè)的持續(xù)轉(zhuǎn)型升級，行業(yè)產(chǎn)能和市場份額將進一步向具備區(qū)位、設(shè)備、技術(shù)和資金優(yōu)勢的頭部企業(yè)集中，頭部企業(yè)將形成更為顯著的競爭優(yōu)勢。

（3）綠色發(fā)展、一體化發(fā)展成為電石行業(yè)轉(zhuǎn)型升級趨勢

在國家遏制電石等行業(yè)產(chǎn)能盲目擴張的政策背景下，隨著行業(yè)“總量控制”準入政策的執(zhí)行和上下游一體化進程的深入，我國電石行業(yè)結(jié)構(gòu)得到明顯改觀。2020 年我國密閉式電石爐產(chǎn)能比重提升至 90%以上，凈化灰處理、機器人出爐等新技術(shù)、新工藝和新裝備的成功應(yīng)用，進一步提高了行業(yè)綠色發(fā)展的水平。

與此同時，國內(nèi)大型 PVA、PVC 企業(yè)多已建立規(guī)?；h(huán)經(jīng)濟模式，通過配套建設(shè)電石及下游聚乙烯醇、聚氯乙烯項目，構(gòu)建上下游一體化的煤化工產(chǎn)業(yè)鏈，增加產(chǎn)品附加值，降低綜合能耗和環(huán)保成本。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年電石行業(yè)細分市場分析及投資前景專項調(diào)研報告》，同時普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。

報告目錄：

第一章宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經(jīng)濟分析

一、2022年全球宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2022年全球宏觀經(jīng)濟趨勢預(yù)測

第二節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

一、2017-2022年中國宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2022年中國宏觀經(jīng)濟趨勢預(yù)測

第三節(jié) 電石行業(yè)社會環(huán)境分析

第四節(jié) 電石行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃

三、主要產(chǎn)業(yè)政策解讀

第五節(jié) 電石行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

一、技術(shù)發(fā)展水平分析

二、技術(shù)革新趨勢分析

第二章國際電石行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國際電石行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國際電石行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國家電石行業(yè)的經(jīng)濟效益分析

三、2023-2029年國際電石行業(yè)的發(fā)展趨勢分析

第二節(jié) 主要國家及地區(qū)電石行業(yè)發(fā)展狀況及經(jīng)驗借鑒

一、美國電石行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年行業(yè)規(guī)模情況

2、2023-2029年行業(yè)前景展望

二、歐洲電石行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年行業(yè)規(guī)模情況

2、2023-2029年行業(yè)前景展望

三、日韓電石行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年行業(yè)規(guī)模情況

2、2023-2029年行業(yè)前景展望

四、2017-2022年其他國家及地區(qū)電石行業(yè)發(fā)展分析

五、國外電石行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗總結(jié)

第三章 2017-2022年中國電石市場供需分析

第一節(jié) 2017-2022年電石產(chǎn)能分析

一、2017-2022年中國電石產(chǎn)能及增長率

二、2023-2029年中國電石產(chǎn)能預(yù)測

三、2017-2022年中國電石產(chǎn)能利用率分析

第二節(jié) 2017-2022年電石產(chǎn)量分析

一、2017-2022年中國電石產(chǎn)量及增長率

二、2023-2029年中國電石產(chǎn)量預(yù)測

第三節(jié) 2017-2022年電石市場需求分析

一、2017-2022年中國電石市場需求量及增長率

二、2023-2029年中國電石市場需求量預(yù)測

第四章中國電石產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

第一節(jié) 中國電石產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國電石產(chǎn)業(yè)鏈演進趨勢

一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析

二、產(chǎn)業(yè)鏈價值流動分析

三、演進路徑與趨勢

第三節(jié) 中國電石產(chǎn)業(yè)鏈競爭分析

第五章 2017-2022年電石行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2017-2022年電石行業(yè)上游運行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展狀況分析

三、行業(yè)上游對電石行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2017-2022年電石行業(yè)下游運行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游需求占比

三、行業(yè)下游發(fā)展狀況分析

1、A用電石市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

2、B領(lǐng)域用電石市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

3、C領(lǐng)域用電石市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

4、D用電石市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

第六章中國電石行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié) 華北地區(qū)電石行業(yè)分析

一、2017-2022年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

二、2017-2022年市場規(guī)模情況分析

三、2017-2022年市場需求情況分析