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光伏硅片行業(yè)產(chǎn)量及競爭格局技術(shù)水平特點(diǎn)周期性特征主要壁壘構(gòu)成

在光伏行業(yè)的高景氣度下，大尺寸和薄片化是硅片環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電降本增效的主要發(fā)展方向。硅片尺寸的增加，可帶來硅片、電池、組件、BOS（光伏平衡系統(tǒng)）等多環(huán)節(jié)成本下降，同時(shí)能直接提升組件功率，進(jìn)而提升大尺寸組件的產(chǎn)品競爭力。根據(jù)《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖》（2022年版）預(yù)測，未來大尺寸硅片占比仍將快速擴(kuò)大。光伏硅片行業(yè)技術(shù)主要是硅片生產(chǎn)制造技術(shù)。拉晶、切片為單晶硅片的主要生產(chǎn)步驟。

1、我國光伏硅片行業(yè)市場發(fā)展?fàn)顩r

得益于全球光伏新增裝機(jī)量快速增長，也帶動(dòng)硅片產(chǎn)量迅速提高。2012-2022年我國光伏硅片產(chǎn)量總體呈逐年增長態(tài)勢，年均復(fù)合增長率為 29.95%，2022 年中國大陸硅片產(chǎn)量約為 357GW，同比增長 57.5%。

通過直接增大硅片面積，可以降低光伏發(fā)電度電成本。根據(jù) CPIA 數(shù)據(jù)顯示，以 G12（210mm 尺寸）和 M10（182mm 尺寸）為代表的大尺寸硅片合計(jì)占比由2020 年的 4.5%迅速提升至 2022 年的 82.8%。高效生產(chǎn)大尺寸硅片需要 1400 及以上型號單晶爐及大尺寸切片機(jī)，未來大尺寸硅片迅速占據(jù)主流市場，無法生產(chǎn)大尺寸硅片或生產(chǎn)效率低的落后產(chǎn)能將被市場淘汰。

2、行業(yè)競爭格局

2019-2021 年，我國硅片行業(yè)完成了單晶硅片替代多晶硅片的技術(shù)變革，采用單晶硅片技術(shù)路線的硅片企業(yè)產(chǎn)品供不應(yīng)求，龍頭企業(yè)產(chǎn)能快速擴(kuò)張，隆基綠能與 TCL 中環(huán)等行業(yè)龍頭企業(yè)占據(jù)較高的市場份額。2021 年，硅片行業(yè)前五大企業(yè)的總產(chǎn)量為 196.7GW，占全球硅片總產(chǎn)量的 83.7%，行業(yè)集中度較高。

近年來硅片行業(yè)較好的盈利能力以及光伏行業(yè)長期向好的發(fā)展前景也吸引了大量新的產(chǎn)業(yè)參與者，2022 年硅片行業(yè)前五大企業(yè)均為中國企業(yè)，前五大企業(yè)總產(chǎn)量占全球硅片總產(chǎn)量比例為 66%，與 2021 年相比，行業(yè)集中度有所下降。硅片新勢力憑借先進(jìn)產(chǎn)能和后發(fā)優(yōu)勢，將對以龍頭企業(yè)占據(jù)較大市場份額的行業(yè)競爭格局產(chǎn)生一定的沖擊。

3、光伏硅片行業(yè)的技術(shù)水平和特點(diǎn)

光伏硅片行業(yè)技術(shù)主要是硅片生產(chǎn)制造技術(shù)。拉晶、切片為單晶硅片的主要生產(chǎn)步驟。在拉晶技術(shù)方面，行業(yè)內(nèi)普遍采用直拉法作為拉晶的主要工藝，直拉法具有工藝技術(shù)成熟、長晶速度快、可生產(chǎn)大尺寸硅棒、制造成本低等優(yōu)勢。未來直拉單晶技術(shù)持續(xù)向更多裝料、更大尺寸、更高效率方面進(jìn)化。在切片技術(shù)方面，金剛線多線切割技術(shù)在單晶領(lǐng)域已取代了砂漿切片技術(shù)。該技術(shù)具有切割速度快、硅片品質(zhì)高、成本低、切割液環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)，得益于金剛線多線切割帶來的技術(shù)進(jìn)步，單晶硅片厚度呈現(xiàn)薄片化趨勢、單晶方棒出片量也在不斷提升。目前高碳鋼線細(xì)線化空間已接近極限，鎢絲被認(rèn)為有望成為下一代金剛線的母線材料。

4、行業(yè)周期性特征

（1）技術(shù)周期

降本增效是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心邏輯。圍繞這一核心邏輯，光伏產(chǎn)業(yè)在過去十年里發(fā)生過一系列技術(shù)迭代，新技術(shù)不斷取代原有技術(shù)。從 PERC 電池取代BSF 電池、單晶硅取代多晶硅（包括“黑硅電池”），再到現(xiàn)在 N 型 TOPCon和 HJT 電池的蓬勃發(fā)展，正是這一系列圍繞光伏產(chǎn)品的技術(shù)周期性迭代，使得光伏度電成本大幅下降，光電轉(zhuǎn)換效率不斷提高，光伏發(fā)電全面邁入平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代。因此，行業(yè)具有典型的技術(shù)周期性特征。

未來，進(jìn)一步提升發(fā)電效率，降低度電成本仍是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。N 型電池有望替代 P 型電池，將會(huì)成為下一代主流高效電池技術(shù)，光伏產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入新一輪技術(shù)迭代周期。

（2）需求周期

在光伏補(bǔ)貼時(shí)代，受限于較高的發(fā)電成本，光伏需求量很大程度上受到各國宏觀經(jīng)濟(jì)和政策的影響，市場需求隨宏觀經(jīng)濟(jì)周期變化也呈現(xiàn)出周期性特征。在我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，裝機(jī)需求主要在海外市場，中國光伏產(chǎn)品以出口為主；2011 年開始受“歐債危機(jī)”和“雙反”調(diào)查的影響，歐美對光伏補(bǔ)貼取消，海外裝機(jī)需求大幅縮減，而我國開始相繼啟動(dòng)“金太陽工程”、“領(lǐng)跑者計(jì)劃”以及“超級領(lǐng)跑者計(jì)劃”等政策，帶動(dòng)國內(nèi)需求持續(xù)增長；2018 年，我國出臺 531新政，取消補(bǔ)貼，倒逼國內(nèi)光伏企業(yè)進(jìn)行降本增效，國內(nèi)市場需求出現(xiàn)階段性下調(diào)。2020 年以來，隨著技術(shù)升級，光伏產(chǎn)品發(fā)電效率提升和成本的快速下降，光伏發(fā)電成本低于燃煤發(fā)電，全面進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代，再疊加碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的提出，以及俄烏戰(zhàn)爭帶來的歐洲地緣政治沖突等因素影響，國內(nèi)和國外的市場需求均進(jìn)入了快速增長周期。

5、行業(yè)進(jìn)入的主要壁壘

（1）技術(shù)壁壘

光伏硅片的生產(chǎn)工藝復(fù)雜、技術(shù)含量高、生產(chǎn)流程長，具有較強(qiáng)的技術(shù)壁壘，新進(jìn)入企業(yè)若想?yún)⑴c到市場競爭中則必須擁有相應(yīng)的自主研發(fā)能力。一方面，由多晶硅料至單晶硅片需要經(jīng)過多晶硅高溫拉制成單晶硅棒，再將單晶硅棒經(jīng)切片工序加工成單晶硅片，加工過程和設(shè)備較為復(fù)雜，且下游廠商對產(chǎn)品品質(zhì)要求嚴(yán)格，因此生產(chǎn)過程中的設(shè)備參數(shù)選擇、工藝流程設(shè)計(jì)均是新進(jìn)入企業(yè)面臨的技術(shù)壁壘，高品質(zhì)單晶硅片的量產(chǎn)需要通過不斷地技術(shù)研發(fā)、設(shè)備改造、生產(chǎn)流程優(yōu)化來實(shí)現(xiàn)。另一方面，對于多晶硅料的綜合利用水平和切片工序的損耗控制會(huì)直接影響生產(chǎn)線的經(jīng)濟(jì)效益，同樣是對企業(yè)技術(shù)實(shí)力的重要考驗(yàn)。因此，新進(jìn)入者短期內(nèi)無法突破關(guān)鍵技術(shù)，難以形成競爭力，行業(yè)內(nèi)掌握核心技術(shù)和先進(jìn)工藝的企業(yè)建立起較高的技術(shù)壁壘。

（2）資金壁壘

光伏硅片行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，為保持業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展，硅片制造企業(yè)需要具備較強(qiáng)的資金實(shí)力。由于全球光伏新增裝機(jī)量快速增長，光伏硅片行業(yè)產(chǎn)能增長速度較快，生產(chǎn)企業(yè)為了保持競爭的優(yōu)勢需要擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模、持續(xù)進(jìn)行大規(guī)模的研發(fā)投入以更新改造設(shè)備、優(yōu)化生產(chǎn)工藝。此外，隨著光伏行業(yè)技術(shù)的快速發(fā)展，相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備不僅要滿足改善工藝技術(shù)的需要，還要滿足下游客戶產(chǎn)品不斷更新?lián)Q代帶來的生產(chǎn)設(shè)備的升級需求，而更新設(shè)備、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模均需要較大規(guī)模的資金投入。因此，對于新進(jìn)者來說，光伏硅片行業(yè)具有一定的資金壁壘。

（3）品牌與客戶資源壁壘

光伏硅片是制造光伏電池片及組件的核心材料，其品質(zhì)高低直接影響最終產(chǎn)品的光電轉(zhuǎn)換效率。下游客戶在選擇硅片供應(yīng)商時(shí)，會(huì)綜合考慮供應(yīng)商的產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定性、工藝技術(shù)先進(jìn)性、供貨及時(shí)性及客戶服務(wù)質(zhì)量等方面，與優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商傾向于簽署長期訂單以保證原材料的穩(wěn)定供應(yīng)。公司生產(chǎn)的單晶硅棒、單晶硅片產(chǎn)品在業(yè)界具有良好的口碑，與包括愛旭股份、天合光能、潤陽股份、捷泰科技等行業(yè)知名的電池廠商形成穩(wěn)定合作關(guān)系，產(chǎn)品質(zhì)量獲得市場高度認(rèn)可。行業(yè)新進(jìn)入者在短期內(nèi)難以形成品牌優(yōu)勢并與主要客戶建立穩(wěn)定合作關(guān)系，因此行業(yè)具有品牌與客戶資源壁壘。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年光伏硅片行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》，同時(shí)普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性報(bào)告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。

第一章光伏硅片行業(yè)相關(guān)概述

第一節(jié) 光伏硅片行業(yè)定義及分類

一、行業(yè)定義

二、行業(yè)特性及在國民經(jīng)濟(jì)中的地位及影響

第二節(jié) 光伏硅片行業(yè)特點(diǎn)及模式

一、光伏硅片行業(yè)發(fā)展特征

二、光伏硅片行業(yè)經(jīng)營模式

第三節(jié) 光伏硅片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

一、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

二、光伏硅片行業(yè)主要上游2017-2022年供給規(guī)模分析

三、光伏硅片行業(yè)主要上游2017-2022年價(jià)格分析

四、光伏硅片行業(yè)主要上游2023-2029年發(fā)展趨勢分析

五、光伏硅片行業(yè)主要下游2017-2022年發(fā)展概況分析

六、光伏硅片行業(yè)主要下游2023-2029年發(fā)展趨勢分析

第二章光伏硅片行業(yè)全球發(fā)展分析

第一節(jié) 全球光伏硅片市場總體情況分析

一、全球光伏硅片行業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)

二、全球光伏硅片市場結(jié)構(gòu)

三、全球光伏硅片行業(yè)市場規(guī)模分析

四、全球光伏硅片行業(yè)競爭格局

五、全球光伏硅片市場區(qū)域分布

第二節(jié) 全球主要國家（地區(qū)）市場分析

一、歐洲

1、歐洲光伏硅片行業(yè)市場規(guī)模

2、歐洲光伏硅片市場結(jié)構(gòu)

3、2023-2029年歐洲光伏硅片行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

二、北美

1、北美光伏硅片行業(yè)市場規(guī)模

2、北美光伏硅片市場結(jié)構(gòu)

3、2023-2029年北美光伏硅片行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

三、日韓

1、日韓光伏硅片行業(yè)市場規(guī)模

2、日韓光伏硅片市場結(jié)構(gòu)

3、2023-2029年日韓光伏硅片行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

四、其他

第三章《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》中光伏硅片所屬行業(yè)2023-2029年規(guī)劃概述

第一節(jié) 2017-2022年所屬行業(yè)發(fā)展回顧

一、2017-2022年所屬行業(yè)運(yùn)行情況

二、2017-2022年所屬行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

三、2017-2022年所屬行業(yè)發(fā)展成就

第二節(jié) 光伏硅片行業(yè)所屬行業(yè)2023-2029年規(guī)劃解讀

一、2023-2029年規(guī)劃的總體戰(zhàn)略布局

二、2023-2029年規(guī)劃對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響

三、2023-2029年規(guī)劃的主要目標(biāo)

第四章 2023-2029年行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

第一節(jié) 2023-2029年世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢

第二節(jié) 2023-2029年我國經(jīng)濟(jì)面臨的形勢

第三節(jié) 2023-2029年我國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易預(yù)測

第四節(jié)2023-2029年行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

一、行業(yè)相關(guān)技術(shù)

二、行業(yè)專利情況

1、中國光伏硅片專利申請

2、中國光伏硅片專利公開

3、中國光伏硅片熱門申請人

4、中國光伏硅片熱門技術(shù)

第五節(jié)2023-2029年行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析

第五章普華有策對光伏硅片行業(yè)總體發(fā)展?fàn)顩r

第一節(jié) 光伏硅片行業(yè)特性分析

第二節(jié) 光伏硅片產(chǎn)業(yè)特征與行業(yè)重要性

第三節(jié) 2017-2022年光伏硅片行業(yè)發(fā)展分析

一、2017-2022年光伏硅片行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析

二、2017-2022年光伏硅片行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析

三、2023-2029年區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

第四節(jié) 2017-2022年光伏硅片行業(yè)規(guī)模情況分析

一、行業(yè)單位規(guī)模情況分析

二、行業(yè)人員規(guī)模狀況分析

三、行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模狀況分析

四、行業(yè)市場規(guī)模狀況分析

第五節(jié) 2017-2022年光伏硅片行業(yè)財(cái)務(wù)能力分析與2023-2029年預(yù)測

一、行業(yè)盈利能力分析與預(yù)測

二、行業(yè)償債能力分析與預(yù)測

三、行業(yè)營運(yùn)能力分析與預(yù)測

四、行業(yè)發(fā)展能力分析與預(yù)測

第六章 POLICY對2023-2029年我國光伏硅片市場供需形勢分析

第一節(jié) 我國光伏硅片市場供需分析

一、2017-2022年我國光伏硅片行業(yè)供給情況

二、2017-2022年我國光伏硅片行業(yè)需求情況

1、光伏硅片行業(yè)需求市場

2、光伏硅片行業(yè)客戶結(jié)構(gòu)

3、光伏硅片行業(yè)區(qū)域需求結(jié)構(gòu)

三、2017-2022年我國光伏硅片行業(yè)供需平衡分析

第二節(jié) 光伏硅片產(chǎn)品市場應(yīng)用及需求預(yù)測

一、光伏硅片產(chǎn)品應(yīng)用市場總體需求分析

1、光伏硅片產(chǎn)品應(yīng)用市場需求特征

2、光伏硅片產(chǎn)品應(yīng)用市場需求總規(guī)模

二、2023-2029年光伏硅片行業(yè)領(lǐng)域需求量預(yù)測

1、2023-2029年光伏硅片行業(yè)領(lǐng)域需求產(chǎn)品功能預(yù)測

2、2023-2029年光伏硅片行業(yè)領(lǐng)域需求產(chǎn)品市場格局預(yù)測

第七章我國光伏硅片行業(yè)運(yùn)行分析

第一節(jié) 我國光伏硅片行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

一、我國光伏硅片行業(yè)發(fā)展階段

二、我國光伏硅片行業(yè)發(fā)展總體概況

第二節(jié) 2017-2022年光伏硅片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、2017-2022年我國光伏硅片行業(yè)市場規(guī)模

二、2017-2022年我國光伏硅片行業(yè)發(fā)展分析

三、2017-2022年中國光伏硅片企業(yè)發(fā)展分析

第三節(jié) 2017-2022年光伏硅片市場情況分析

一、2017-2022年中國光伏硅片市場總體概況

二、2017-2022年中國光伏硅片市場發(fā)展分析

第四節(jié) 我國光伏硅片市場價(jià)格走勢分析

一、光伏硅片市場定價(jià)機(jī)制組成

二、光伏硅片市場價(jià)格影響因素

三、2017-2022年光伏硅片價(jià)格走勢分析

四、2023-2029年光伏硅片價(jià)格走勢預(yù)測

第八章 POLICY對中國光伏硅片市場規(guī)模分析

第一節(jié) 2017-2022年中國光伏硅片市場規(guī)模分析

第二節(jié) 2017-2022年我國光伏硅片區(qū)域結(jié)構(gòu)分析

第三節(jié) 2017-2022年中國光伏硅片區(qū)域市場規(guī)模

一、2017-2022年東北地區(qū)市場規(guī)模分析

二、2017-2022年華北地區(qū)市場規(guī)模分析

三、2017-2022年華東地區(qū)市場規(guī)模分析

四、2017-2022年華中地區(qū)市場規(guī)模分析

五、2017-2022年華南地區(qū)市場規(guī)模分析

六、2017-2022年西部地區(qū)市場規(guī)模分析

第四節(jié) 2023-2029年中國光伏硅片區(qū)域市場前景預(yù)測

一、2023-2029年東北地區(qū)市場前景預(yù)測

二、2023-2029年華北地區(qū)市場前景預(yù)測

三、2023-2029年華東地區(qū)市場前景預(yù)測

四、2023-2029年華中地區(qū)市場前景預(yù)測

五、2023-2029年華南地區(qū)市場前景預(yù)測

六、2023-2029年西部地區(qū)市場前景預(yù)測

第九章普●華●有●策對2023-2029年光伏硅片行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析

第一節(jié) 光伏硅片產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析

一、市場細(xì)分充分程度分析

二、下游應(yīng)用領(lǐng)域需求結(jié)構(gòu)占比

三、領(lǐng)先應(yīng)用領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)分析（所有制結(jié)構(gòu)）

第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈條的結(jié)構(gòu)分析及產(chǎn)業(yè)鏈條的整體競爭優(yōu)勢分析

一、產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈條的構(gòu)成

二、產(chǎn)業(yè)鏈條的競爭優(yōu)勢與劣勢分析

第十章光伏硅片行業(yè)競爭力優(yōu)勢分析

第一節(jié) 光伏硅片行業(yè)競爭力優(yōu)勢分析

一、行業(yè)整體競爭力評價(jià)

二、行業(yè)競爭力評價(jià)結(jié)果分析

三、競爭優(yōu)勢評價(jià)及構(gòu)建建議

第二節(jié) 中國光伏硅片行業(yè)競爭力剖析

第三節(jié) 光伏硅片行業(yè)SWOT分析

一、光伏硅片行業(yè)優(yōu)勢分析

二、光伏硅片行業(yè)劣勢分析

三、光伏硅片行業(yè)機(jī)會(huì)分析

四、光伏硅片行業(yè)威脅分析

第十一章 2023-2029年光伏硅片行業(yè)市場競爭策略分析

第一節(jié) 行業(yè)總體市場競爭狀況分析

一、光伏硅片行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析

1、現(xiàn)有企業(yè)間競爭

2、潛在進(jìn)入者分析

3、替代品威脅分析

4、供應(yīng)商議價(jià)能力

5、客戶議價(jià)能力

6、競爭結(jié)構(gòu)特點(diǎn)總結(jié)

二、光伏硅片行業(yè)企業(yè)間競爭格局分析

1、不同規(guī)模企業(yè)競爭格局

2、不同所有制企業(yè)競爭格局

3、不同區(qū)域企業(yè)競爭格局

三、光伏硅片行業(yè)集中度分析

1、市場集中度分析

2、企業(yè)集中度分析

3、區(qū)域集中度分析

第二節(jié) 中國光伏硅片行業(yè)競爭格局綜述

一、光伏硅片行業(yè)競爭概況

二、重點(diǎn)企業(yè)市場份額占比分析

三、光伏硅片行業(yè)主要企業(yè)競爭力分析

1、重點(diǎn)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)對比分析

2、重點(diǎn)企業(yè)從業(yè)人員對比分析

3、重點(diǎn)企業(yè)營業(yè)收入對比分析

4、重點(diǎn)企業(yè)利潤總額對比分析

5、重點(diǎn)企業(yè)負(fù)債總額對比分析

第三節(jié) 2017-2022年光伏硅片行業(yè)競爭格局分析

一、國內(nèi)主要光伏硅片企業(yè)動(dòng)向

二、國內(nèi)光伏硅片企業(yè)擬在建項(xiàng)目分析

三、我國光伏硅片市場集中度分析

第四節(jié) 光伏硅片企業(yè)競爭策略分析

一、提高光伏硅片企業(yè)競爭力的策略

二、影響光伏硅片企業(yè)核心競爭力的因素及提升途徑

第十二章普華有策對行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展形勢分析

第一節(jié) 企業(yè)五

一、企業(yè)概況及光伏硅片產(chǎn)品介紹

二、企業(yè)核心競爭力分析

三、企業(yè)主要利潤指標(biāo)分析