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汽車內(nèi)外飾件整體系統(tǒng)單車價值量有望得到進(jìn)一步提升市場規(guī)模預(yù)測
影響汽車內(nèi)外飾件行業(yè)利潤水平的主要因素為市場需求變動、生產(chǎn)成本以及下游整車廠的產(chǎn)品價格變動。行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)主要通過不斷提升生產(chǎn)管理水平、改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)、提高自動化生產(chǎn)水平等方式來降低上述因素對利潤水平的影響。同時,汽車內(nèi)外飾件行業(yè)內(nèi)實力較強(qiáng)的供應(yīng)商需具備較強(qiáng)市場應(yīng)變能力,適時配合原有車型的更新以及新車型投放的步伐,依靠其優(yōu)秀的設(shè)計和研發(fā)能力,持續(xù)獲得新的車型訂單,同時在開發(fā)、生產(chǎn)過程中精細(xì)化控制成本并進(jìn)行合理的資源配置,保證其利潤空間不受到較大影響。
1、汽車內(nèi)外飾件行業(yè)發(fā)展概況
(1)國內(nèi)汽車行業(yè)扭轉(zhuǎn)下滑趨勢,新能源汽車行業(yè)保持較快增長,隨之帶動汽車內(nèi)外飾件行業(yè)增長勢頭明顯
汽車內(nèi)外飾件行業(yè)市場規(guī)模與汽車銷量密切相關(guān)。長期以來,我國汽車產(chǎn)銷量保持增長態(tài)勢。受中美貿(mào)易摩擦、居民需求下滑、國民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性調(diào)整、低排量用車購置優(yōu)惠政策退出等因素影響,2018 年起我國汽車產(chǎn)銷量出現(xiàn)下滑,2021 年我國汽車產(chǎn)銷量結(jié)束了連續(xù) 3 年的下降趨勢。2022 年,中國汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到 2,702.1 萬輛和 2,686.4萬輛,同比增長 3.60%和 2.24%,其中,在新能源汽車領(lǐng)域,2022 年,我國新能源汽車銷量達(dá)到 688.7 萬輛,同比增長 95.60%,連續(xù) 8 年位居全球第一。另外,從汽車保有量來看,近年來我國汽車保有量保持逐年上升,其中新能源汽車保有量的上升幅度尤為明顯。據(jù)公安部統(tǒng)計,截至 2022 年底,全國汽車保有量達(dá) 3.19 億輛,同比增長 5.81%;全國新能源汽車保有量達(dá) 1,310 萬輛,占汽車總量的 4.10%,同比增長 67.13%。同時,國家不斷推出相關(guān)政策支持汽車產(chǎn)業(yè),有利于推動汽車消費的釋放,使汽車產(chǎn)業(yè)再次實現(xiàn)穩(wěn)步增長,從而帶動汽車內(nèi)外飾件的需求不斷增長。
(2)汽車“新四化”趨勢促進(jìn)汽車內(nèi)外飾件向舒適化、智能化發(fā)展
近年來,隨著 5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等創(chuàng)新技術(shù)的發(fā)展,消費者對汽車產(chǎn)品的消費需求逐漸升級,汽車可以為使用者帶來的隱形附加價值逐漸成為消費者購買的主要考慮因素,傳統(tǒng)汽車開始向電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化的方向發(fā)展。而作為影響汽車美觀性、舒適性和駕乘體驗的關(guān)鍵部件,汽車內(nèi)外飾是消費者最容易感知的汽車零部件之一,近年來隨著汽車產(chǎn)品的消費升級和智能化需求提升,迎來了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的變革期。
從行業(yè)體量來看,汽車內(nèi)外飾整體行業(yè)規(guī)模巨大。數(shù)據(jù)顯示,2019 年,全球汽車內(nèi)外飾件市場規(guī)模約為 6,500 億元,我國汽車內(nèi)外飾件市場規(guī)模約為 2,400 億元。2019年,我國汽車銷量為 2,576.87 萬輛,對應(yīng)的汽車內(nèi)外飾件單車價值量約為 9,300 元。若按此單車價值量測算,2022 年,我國汽車內(nèi)外飾件市場空間約為 2,500 億元。隨著消費水平的提高,除了傳統(tǒng)的安全需求,消費者在購買汽車時也更多地關(guān)注舒適性和駕乘體驗,汽車內(nèi)外飾件行業(yè)也隨之迎來迅猛發(fā)展。
(3)消費者對汽車高端化的需求也將促進(jìn)汽車內(nèi)外飾件的品質(zhì)提升
在汽車“新四化”趨勢下,汽車的功能日益豐富,單車價值也逐漸提升。同時,隨著我國國民收入的持續(xù)增長及消費需求的不斷升級,豪華品牌汽車的需求逐漸攀升。國內(nèi) 30 萬元以上豪華車市場規(guī)模由 2017 年起快速增加,2022 年全年銷量達(dá) 350 萬輛左右。未來隨著國內(nèi)居民人均可支配收入的進(jìn)一步提升以及換購需求的集中釋放,國內(nèi)豪華品牌汽車的銷量及份額有望繼續(xù)提升,并將帶動汽車內(nèi)外飾件品質(zhì)的提升。
(4)在汽車輕量化的趨勢下,汽車塑化比率將進(jìn)一步提高
在全球各國節(jié)能減排政策的推動下,綠色汽車、節(jié)能環(huán)保、輕量化已發(fā)展成為汽車行業(yè)發(fā)展的主旋律。而隨著塑料工業(yè)的技術(shù)進(jìn)步及快速發(fā)展,其物理性能、產(chǎn)品強(qiáng)度、可靠性也隨之提高,具備了替代金屬零部件的條件,可實現(xiàn)整車輕量化、節(jié)能減排的目標(biāo),“以塑代鋼”已成為汽車零部件行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要方向。
截至目前,我國平均每輛汽車塑料用量占整車質(zhì)量的比例為 5%-10%,和美國、歐美等發(fā)達(dá)國家相比存在一定的提升空間,與此同時,隨著節(jié)能減排技術(shù)的不斷應(yīng)用,汽車零部件塑料化以達(dá)到降低整車重量的輕量化技術(shù)已經(jīng)成為降低汽車排放、提高燃燒效率最有效措施之一。2017 年 4 月,工信部、國家發(fā)改委和科技部三部委聯(lián)合印發(fā)《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》,文件明確提出“汽車‘輕量化’能夠?qū)崿F(xiàn)節(jié)能減排,同時帶來動力性、車輛控制穩(wěn)定性及噪聲、振動、聲振粗糙度等性能改善,是汽車工業(yè)發(fā)展的必然趨勢和重要方向,而發(fā)展高性能塑件、復(fù)合材料等先進(jìn)車用材料則成為其中的重要內(nèi)容。在汽車輕量化的發(fā)展趨勢下,未來我國汽車行業(yè)塑化比率將進(jìn)一步提高,高精度、高穩(wěn)定性的注塑件產(chǎn)品的市場需求將進(jìn)一步增加?!?/p>
2、汽車內(nèi)外飾件行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點
目前,國內(nèi)汽車內(nèi)外飾件行業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)主要有模壓、注塑、發(fā)泡等工藝。其中模壓工藝分為模壓復(fù)合、模壓成型等,主要用于生產(chǎn)門板、衣帽架等產(chǎn)品;注塑工藝分為低壓注塑、雙色注塑等,主要用于生產(chǎn)門板、儀表板、立柱等產(chǎn)品;發(fā)泡工藝分為硬發(fā)泡、軟發(fā)泡等,主要用于生產(chǎn)天窗遮陽板、衣帽架等產(chǎn)品。
在節(jié)能減排政策與電動化趨勢加速的驅(qū)動下,汽車內(nèi)外飾件行業(yè)展現(xiàn)出輕量化與環(huán)?;陌l(fā)展趨勢。相比于金屬材料,改性塑料具有更低的密度和更高的比強(qiáng)度,并以其可利用設(shè)計空間大、制造成本低廉、自身重量輕、應(yīng)用功能廣泛以及表現(xiàn)性能優(yōu)異等特點,幫助汽車在減輕車身重量、提高安全性和降低制造成本、提升舒適性和環(huán)保性等方面取得新突破。近年來,改性塑料材料在汽車內(nèi)外飾件中的應(yīng)用占比逐漸增加。塑料內(nèi)外飾件的廣泛使用不僅帶來汽車輕量化,同時也可提升材料體驗的舒適性及易于回收的環(huán)保性。
3、汽車內(nèi)外飾件行業(yè)特性
(1)周期性
汽車內(nèi)外飾件行業(yè)是汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分,處于整車制造生產(chǎn)企業(yè)的上游,其周期性主要受到下游汽車整車廠商的影響。汽車制造行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響,其消費情況與宏觀經(jīng)濟(jì)周期性波動有明顯的相關(guān)性。當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)處于增長階段,汽車產(chǎn)銷量增長,帶動上游汽車內(nèi)外飾件行業(yè)產(chǎn)銷量的上升;反之隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的下滑,汽車消費受到抑制,進(jìn)而阻礙汽車內(nèi)外飾件行業(yè)的產(chǎn)銷。
(2)區(qū)域性
汽車內(nèi)外飾件企業(yè)通常圍繞整車廠興建,在地域分布上,趨于向整車廠靠攏,以滿足當(dāng)?shù)乜蛻魧?nèi)外飾件產(chǎn)品的需求,有利于維持企業(yè)與客戶的合作關(guān)系,實現(xiàn)同步開發(fā)、及時供貨,并能夠大幅降低運輸成本。從國內(nèi)市場分布角度來看,經(jīng)過多年發(fā)展,我國汽車產(chǎn)業(yè)逐步形成了東北、長三角、京津冀、珠三角、中部、西南六大產(chǎn)業(yè)集群,因此我國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)也呈現(xiàn)出以六大汽車產(chǎn)業(yè)集群基地為輻射中心的區(qū)域性分布特征。這種集群化的產(chǎn)業(yè)模式,使得技術(shù)更加專業(yè)化、分工更加精細(xì)化、信息更加集中、信息交換更加快捷,規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益更容易實現(xiàn),進(jìn)而促進(jìn)汽車內(nèi)外飾件產(chǎn)業(yè)規(guī)?;l(fā)展。
(3)季節(jié)性
汽車內(nèi)外飾件產(chǎn)品供汽車生產(chǎn)后直接投放市場,行業(yè)的季節(jié)性與汽車行業(yè)基本保持一致。整車市場競爭較為激烈,市場供給充分,除受春節(jié)、國慶等節(jié)假日影響外,汽車的生產(chǎn)銷售不存在明顯的季節(jié)性變化,而汽車內(nèi)外飾件企業(yè)一般會根據(jù)下游整車廠商的需求安排生產(chǎn)銷售,因此汽車內(nèi)外飾件行業(yè)亦不存在明顯的季節(jié)性變化特征。
4、汽車內(nèi)外飾件行業(yè)競爭格局
目前,國內(nèi)汽車內(nèi)外飾件行業(yè)市場參與者眾多。據(jù)統(tǒng)計,我國規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)達(dá) 1.35 萬家,行業(yè)市場集中度偏低,市場競爭較為激烈,整體競爭格局較為分散,其與產(chǎn)品屬性、開發(fā)成本等多方面因素有關(guān)。
(1)產(chǎn)品差異化
汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品包括儀表板、門內(nèi)飾板、頂棚、中央通道、扶手、踏板、方向盤等,汽車外飾件產(chǎn)品包括前后保險杠、格柵、后視鏡、擾流板、輪蓋、翼子板、行李架等,汽車內(nèi)外飾件產(chǎn)品種類繁多,且每種產(chǎn)品之間功能較為獨立,較難做到集成化、標(biāo)準(zhǔn)化。此外,由于汽車內(nèi)外飾件屬于裝飾屬性較強(qiáng)的汽車零部件,消費終端對其存在差異化、個性化需求,導(dǎo)致內(nèi)外飾件的標(biāo)準(zhǔn)化程度遠(yuǎn)不及車燈、汽車玻璃、安全氣囊等產(chǎn)品。
(2)模具開發(fā)成本高
由于汽車內(nèi)外飾件產(chǎn)品差異大、技術(shù)要求多樣,導(dǎo)致其模具也千差萬別。不同的汽車內(nèi)外飾件產(chǎn)品需要使用不同模具,不同車企的同一種內(nèi)外飾件產(chǎn)品也需對應(yīng)不同模具,這極大程度提升了汽車內(nèi)外飾件生產(chǎn)企業(yè)的模具開發(fā)成本,也導(dǎo)致各生產(chǎn)企業(yè)均在各自具有相對優(yōu)勢的主要汽車內(nèi)外飾件產(chǎn)品上做大規(guī)模,而很難覆蓋較廣的品類。另一方面,具有較全產(chǎn)品譜系的供應(yīng)商將擁有更強(qiáng)的市場競爭力。
5、汽車內(nèi)外飾件行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素及阻礙因素
(1)驅(qū)動因素
1)產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展
汽車行業(yè)與鋼鐵、化工、電子等很多行業(yè)擁有緊密的聯(lián)系,是國民經(jīng)濟(jì)中的支柱產(chǎn)業(yè),具有重要的戰(zhàn)略地位。近年來,國家相繼出臺一系列政策,鼓勵釋放汽車消費潛力,推廣應(yīng)用新能源汽車,如:《關(guān)于加快發(fā)展流通促進(jìn)商業(yè)消費的意見》《關(guān)于服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局的指導(dǎo)意見》《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》等。目前,隨著新一輪科技及產(chǎn)業(yè)革命愈演愈烈,汽車與信息技術(shù)、交通、能源等多產(chǎn)業(yè)深度融合,汽車產(chǎn)業(yè)朝著“電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化”不斷發(fā)展,汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級對我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生強(qiáng)勁的推動作用。
《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035 年)》提出,到2025 年,我國新能源汽車市場競爭力明顯增強(qiáng),新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的 20%左右。在國家產(chǎn)業(yè)政策的支持下,汽車行業(yè)尤其是新能源汽車行業(yè)迎來良好的發(fā)展機(jī)遇。
2)電動化浪潮下,新能源汽車迎來快速發(fā)展機(jī)遇
近年來,在資源與環(huán)境的雙重壓力下,以傳統(tǒng)能源為燃料的汽車工業(yè)迎來變革期,在政策與技術(shù)進(jìn)步的驅(qū)動下,新能源汽車已成為未來汽車工業(yè)的發(fā)展方向,汽車電動化成為大勢所趨。
在全球“雙碳”政策指引下,各主要國家均提出電動化計劃。例如,挪威計劃到2025 年不再銷售傳統(tǒng)燃油車,日本計劃到 2030 年地面不再有燃油車,英國計劃到 2030年不再銷售燃油車,中國計劃到 2035 年實現(xiàn)公共交通車輛全部電動化,歐盟計劃到 2035年所有新車實現(xiàn)零排放等。此外,全球各大主流車企也提出了各自的目標(biāo),例如:梅賽德斯計劃到 2025 年所有 S 級車輛全部純電動化,沃爾沃計劃到 2030 年所有新車純電動化,寶馬計劃到 2030 年 50%新車純電動化,到 2039 年所有新車純電動化,奧迪計劃到2033 年所有新車純電動化,通用計劃到 2035 年所有新車純電動化,大眾計劃到 2035年在歐洲不再銷售燃油車,本田計劃到 2040 年所有新車純電動化。
根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035 年)》,發(fā)展新能源汽車是中國從汽車大國邁向汽車強(qiáng)國的必由之路,是應(yīng)對氣候變化、推動綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。隨著汽車與能源、交通、信息通信等領(lǐng)域有關(guān)技術(shù)加速融合,電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化成為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢,未來中國將堅持電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化發(fā)展方向,深入實施發(fā)展新能源汽車國家戰(zhàn)略。在汽車電動化趨勢下,全球新能源汽車行業(yè)將迎來快速發(fā)展機(jī)遇,也將進(jìn)一步推動汽車內(nèi)外飾件行業(yè)的發(fā)展。
3)智能化輕量化趨勢疊加消費需求升級,汽車內(nèi)飾件系統(tǒng)單車價值量有望提升
內(nèi)飾件是創(chuàng)造座艙智能化體驗的重要來源之一,在汽車智能化趨勢下,國內(nèi)自主頭部內(nèi)飾企業(yè)推出集成化智能座艙產(chǎn)品,融合智能燈光系統(tǒng)、智能座椅、智能表面、多屏融合、車內(nèi)監(jiān)控等多種座艙功能,汽車內(nèi)飾結(jié)構(gòu)件向電子化、智能化方向升級。內(nèi)飾產(chǎn)品智能化升級有望推動內(nèi)飾件系統(tǒng)單車價值量提升。
與此同時,伴隨著汽車行業(yè)環(huán)保升級的趨勢,內(nèi)外飾件所使用的材料逐漸向環(huán)?;^渡,輕量化材料在汽車內(nèi)外飾件中的應(yīng)用占比逐漸提升。此外,隨著汽車普及率提高和國內(nèi)消費升級,中高端乘用車及豪華車市場快速發(fā)展,消費者更加關(guān)注汽車內(nèi)部空間舒適性與美觀性,有效提升了對中高端及豪華內(nèi)外飾件的需求。汽車內(nèi)外飾件整體系統(tǒng)單車價值量有望得到進(jìn)一步提升。
(2)阻礙汽車內(nèi)外飾件行業(yè)發(fā)展因素
1)宏觀經(jīng)濟(jì)影響汽車行業(yè)前景
汽車整車行業(yè)的發(fā)展受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大,當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)處于上升階段時,汽車消費需求旺盛,汽車行業(yè)發(fā)展迅速;反之當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)處于下滑階段時,汽車消費需求低迷,汽車行業(yè)發(fā)展放緩。
受宏觀經(jīng)濟(jì)波動、芯片供應(yīng)等因素影響,2018 年以來,全球及我國汽車產(chǎn)銷量均出現(xiàn)一定程度下滑,2021-2022 年,盡管全球及我國汽車產(chǎn)銷量均出現(xiàn)一定回升,但汽車產(chǎn)業(yè)鏈仍然面臨宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣等眾多風(fēng)險因素,汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然面臨較大不確定性。
2)人力成本的阻礙因素
汽車整車廠商在開發(fā)新車型時,會根據(jù)車型定位、性能指標(biāo)等因素進(jìn)行總成本控制,并將其分解到各個系統(tǒng)和零部件單元。汽車內(nèi)外飾件生產(chǎn)企業(yè)需要嚴(yán)格控制成本以滿足整車廠成本管控要求,并應(yīng)對整車廠商采購價格年降。而近年來,隨著我國勞動力成本的不斷上升,包括汽車內(nèi)外飾件在內(nèi)的汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)的成本管控壓力不斷上升。為降低勞動力成本上升帶來的影響,行業(yè)內(nèi)部分大型企業(yè)一方面通過提高市場占有率、提升規(guī)模效應(yīng)來降低單位產(chǎn)品的勞動力成本;另一方面通過生產(chǎn)線的自動化改造來提高生產(chǎn)效率、降低單條生產(chǎn)線的用工數(shù)量,進(jìn)而降低生產(chǎn)成本。
6、汽車內(nèi)外飾件行業(yè)主要壁壘構(gòu)成
(1)人才壁壘
汽車整車生產(chǎn)企業(yè)開發(fā)新車型時,會根據(jù)該款車型定位等方面因素,確定該款車型性能指標(biāo),并進(jìn)行總成本控制,并將相應(yīng)成本控制分解到各個系統(tǒng)和零部件單元。對汽車內(nèi)外飾件生產(chǎn)企業(yè)而言,一方面產(chǎn)品質(zhì)量、性能必須符合汽車整車廠要求,另一方面必須嚴(yán)格控制成本。若產(chǎn)品質(zhì)量、性能達(dá)不到汽車整車廠技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),則無法取得訂單;若不能進(jìn)行系統(tǒng)化的成本控制,取得訂單后也較難獲利。無論是提高產(chǎn)品性能和質(zhì)量,還是控制成本,都離不開精細(xì)化管理、離不開優(yōu)秀的管理人才、技術(shù)人才,而管理人才、技術(shù)人才的培養(yǎng)、各項管控措施的建立、各項管理制度建立和完善,是一個長期磨合、反復(fù)實踐的過程,需要較長時間和大量項目經(jīng)驗的積累。因此,新進(jìn)入行業(yè)企業(yè)將面臨管理經(jīng)驗和人才壁壘。
(2)技術(shù)壁壘
目前汽車行業(yè)日漸激烈的市場競爭要求整車生產(chǎn)企業(yè)不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和性能,并對車型進(jìn)行更新?lián)Q代,由此對汽車外觀、生產(chǎn)成本、材料強(qiáng)度、環(huán)保性能及安全保護(hù)等方面提出了更高要求,促使汽車內(nèi)外飾件企業(yè)不斷加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)。一方面,針對企業(yè)已有產(chǎn)品,內(nèi)外飾件生產(chǎn)企業(yè)需要掌握主流生產(chǎn)工藝,并不斷通過技術(shù)研發(fā)對生產(chǎn)工藝進(jìn)行升級,為下游整車廠商提供更優(yōu)質(zhì)的內(nèi)外飾件產(chǎn)品;另一方面,隨著整車廠不斷開發(fā)新車型,其對產(chǎn)品種類的需求不斷豐富,內(nèi)外飾件生產(chǎn)企業(yè)需要引進(jìn)新工藝新技術(shù),并與客戶一同進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā),不斷完善自身產(chǎn)品系列,滿足下游客戶需求。而新進(jìn)入企業(yè)往往受制于對工藝技術(shù)的掌握水平有限,產(chǎn)品開發(fā)能力不強(qiáng),產(chǎn)品性能穩(wěn)定性難以有效保證,短期內(nèi)難以對現(xiàn)有供應(yīng)商形成替代。因此,新進(jìn)入行業(yè)企業(yè)面臨著較高的技術(shù)壁壘。
(3)同步設(shè)計與開發(fā)能力壁壘
在激烈的市場競爭下,為了縮短產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)周期,降低研發(fā)成本,提高協(xié)同效應(yīng),當(dāng)前汽車行業(yè)生產(chǎn)均采用產(chǎn)業(yè)分工合作模式。汽車整車生產(chǎn)企業(yè)主要負(fù)責(zé)市場調(diào)研、車型設(shè)計與開發(fā)、個別核心零部件生產(chǎn)、產(chǎn)品組裝、市場營銷與推廣,包括內(nèi)外飾件在內(nèi)的大部分零部件均為對外采購。汽車整車生產(chǎn)企業(yè)提出總目標(biāo),將各性能指標(biāo)、成本分解到各功能模塊、各零部件單元,并將各功能模塊、零部件的研發(fā)、生產(chǎn)交由配套零部件供應(yīng)商完成。功能模塊和零部件的質(zhì)量和性能、開發(fā)進(jìn)度都不同程度影響整車產(chǎn)品質(zhì)量和性能、開發(fā)進(jìn)度,因此要求汽車內(nèi)外飾件供應(yīng)商具備較強(qiáng)的同步設(shè)計與開發(fā)能力。這種同步設(shè)計與開發(fā)能力不僅體現(xiàn)在需要具備較強(qiáng)產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)能力,還需與汽車整車廠有長期的良好溝通和互動,以深刻了解汽車整車廠的產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)思想、特點,同時需要具有強(qiáng)大的開發(fā)管理、生產(chǎn)管理能力。因此,新進(jìn)入行業(yè)企業(yè)將面臨較高的同步設(shè)計與開發(fā)能力壁壘。
(4)資金壁壘
汽車內(nèi)外飾件生產(chǎn)企業(yè)屬于資金密集型行業(yè),在廠房建設(shè)、設(shè)備購置、模具開發(fā)、人力資源等方面需要投入大量資金。在研發(fā)生產(chǎn)過程中,企業(yè)需要不斷投入資金進(jìn)行模具設(shè)計開發(fā)及制造、產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計、樣品試制及檢測、產(chǎn)能擴(kuò)充等。一款產(chǎn)品從設(shè)計、到模具開發(fā)與制造、再到批量生產(chǎn),通常需要大量長期資金占用。產(chǎn)品量產(chǎn)后,還需準(zhǔn)備大量營運資金以組織生產(chǎn)。因此,對新進(jìn)入行業(yè)企業(yè)而言,還需面臨資金壁壘。
(5)客戶評審壁壘
為了確保產(chǎn)品質(zhì)量、降低汽車生產(chǎn)成本,汽車整車生產(chǎn)企業(yè)對供應(yīng)商選擇有嚴(yán)格的評選、考核標(biāo)準(zhǔn)。汽車內(nèi)外飾件生產(chǎn)企業(yè)要進(jìn)入整車制造企業(yè)供應(yīng)鏈,其技術(shù)研發(fā)能力、質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)制造能力、成本控制能力、資金實力及規(guī)模需接受汽車整車生產(chǎn)企業(yè)全方位的考察,只有經(jīng)過評選進(jìn)入合格供應(yīng)商名錄后,才有資格參與項目報價。進(jìn)入合格供應(yīng)商名錄后,汽車內(nèi)外飾件生產(chǎn)企業(yè)想要參與具體產(chǎn)品同步設(shè)計開發(fā)與生產(chǎn),還需經(jīng)歷報價、模具開發(fā)與制造、試驗、檢測、小批量生產(chǎn)、裝機(jī)試用產(chǎn)品試制、小批量試用、批量生產(chǎn)等多個階段。由此建立合作后,只要未出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量等重大問題,雙方通常將保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。而對新進(jìn)入行業(yè)企業(yè)而言,由于需要面臨合格供應(yīng)商嚴(yán)格而長期的評審,難以在短時間內(nèi)有效拓展客戶,從而形成發(fā)展壁壘。
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目錄
第1章 汽車內(nèi)外飾件行業(yè)綜述及數(shù)據(jù)來源說明
1.1 汽車內(nèi)外飾件行業(yè)界定
1.1.1 汽車內(nèi)外飾件的定義
1.1.2 《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》中汽車內(nèi)外飾件行業(yè)歸屬
1.2 汽車內(nèi)外飾件行業(yè)相關(guān)專業(yè)術(shù)語
1.3 本報告數(shù)據(jù)來源及編制說明
第2章 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)宏觀環(huán)境分析(PEST)
2.1 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)政策(Policy)環(huán)境分析
2.1.1 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)監(jiān)管體系及機(jī)構(gòu)介紹
1、中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)主管部門
2、中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)自律組織
2.1.2 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策規(guī)劃匯總及解讀
2.1.3 政策環(huán)境對中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)發(fā)展的影響總結(jié)
2.2 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)經(jīng)濟(jì)(Economy)環(huán)境分析
2.2.1 中國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀
2.2.2 中國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展展望
2.3 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)社會(Society)環(huán)境分析
2.4 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)技術(shù)(Technology)環(huán)境分析
2.4.1 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)相關(guān)技術(shù)介紹
2.4.2 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)專利情況
1、中國汽車內(nèi)外飾件專利申請
2、中國汽車內(nèi)外飾件專利公開
3、中國汽車內(nèi)外飾件熱門申請人
4、中國汽車內(nèi)外飾件熱門技術(shù)
第3章 全球汽車內(nèi)外飾件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及汽車內(nèi)外飾件市場前景
3.1 全球汽車內(nèi)外飾件行業(yè)發(fā)展歷程介紹
3.2 全球汽車內(nèi)外飾件行業(yè)宏觀環(huán)境背景
3.2.1 全球汽車內(nèi)外飾件行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境概況
3.2.2 全球汽車內(nèi)外飾件行業(yè)經(jīng)濟(jì)預(yù)測
3.3 全球汽車內(nèi)外飾件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場規(guī)模體量分析
3.4 全球汽車內(nèi)外飾件行業(yè)區(qū)域發(fā)展格局及重點區(qū)域市場研究
3.4.1 全球汽車內(nèi)外飾件行業(yè)區(qū)域發(fā)展格局
3.4.2 全球汽車內(nèi)外飾件行業(yè)重點區(qū)域市場發(fā)展?fàn)顩r
1、 亞洲汽車內(nèi)外飾件行業(yè)地區(qū)市場分析
(1)亞洲汽車內(nèi)外飾件行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
(2)亞洲汽車內(nèi)外飾件行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析
(3)2023-2029亞洲汽車內(nèi)外飾件行業(yè)前景預(yù)測分析
2、 北美汽車內(nèi)外飾件行業(yè)地區(qū)市場分析
(1)北美汽車內(nèi)外飾件行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
(2)北美汽車內(nèi)外飾件行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析
(3)2023-2029北美汽車內(nèi)外飾件行業(yè)前景預(yù)測分析
3、 歐洲汽車內(nèi)外飾件行業(yè)地區(qū)市場分析
(1)歐洲汽車內(nèi)外飾件行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
(2)歐洲汽車內(nèi)外飾件行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析
(3)2023-2029歐洲汽車內(nèi)外飾件行業(yè)前景預(yù)測分析
4、 其他地區(qū)分析
5、 2023-2029全球汽車內(nèi)外飾件行業(yè)規(guī)模預(yù)測
3.5 全球汽車內(nèi)外飾件行業(yè)市場競爭格局及重點企業(yè)案例研究
3.5.1 全球汽車內(nèi)外飾件行業(yè)市場競爭格局
3.5.2全球汽車內(nèi)外飾件行業(yè)重點企業(yè)案例
1、企業(yè)A
2、企業(yè)B
3、企業(yè)C
第4章 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易狀況及對外貿(mào)易依存度
4.1 全球及中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)發(fā)展差異分析
4.2 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易整體狀況
4.3 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)進(jìn)口貿(mào)易狀況
4.3.1 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)進(jìn)口規(guī)模
4.3.2 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)進(jìn)口價格水平
4.3.3 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
4.3.4 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)進(jìn)口來源地
4.4 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)出口貿(mào)易狀況
4.4.1 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)出口規(guī)模
4.4.2 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)出口價格水平
4.4.3 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
4.4.4 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)出口目的地
第5章 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)市場供給狀況及市場行情走勢預(yù)判
5.1 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)發(fā)展歷程介紹
5.2 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)市場特性解析
5.3 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)市場主體類型及入場方式
5.4 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)市場主體數(shù)量規(guī)模
5.5 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)市場供給能力分析
5.6 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)市場供給水平分析
5.7 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)市場行情走勢預(yù)判
第6章 2017-2022年中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)市場需求狀況及市場規(guī)模體量分析
6.1 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)市場滲透狀況分析
6.2 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)市場飽和度分析
6.3 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)市場需求狀況
6.4 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)市場銷售狀況
6.5 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)市場規(guī)模體量分析
第7章 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)市場競爭狀況及國際市場競爭力分析
7.1 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)波特五力模型分析
7.1.1 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)現(xiàn)有競爭者之間的競爭分析
7.1.2 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)關(guān)鍵要素的供應(yīng)商議價能力分析
7.1.3 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)消費者議價能力分析
7.1.4 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)潛在進(jìn)入者分析
7.1.5 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)替代品風(fēng)險分析
7.2 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)投融資、兼并與重組案例
7.3 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)市場競爭格局分析
7.4 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)市場集中度分析
7.5 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)國際市場競爭力分析
7.6 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)國產(chǎn)替代布局狀況
第8章 2017-2022年中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)發(fā)展概述
8.1 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析
8.1.1 產(chǎn)業(yè)鏈模型原理介紹
8.1.2 汽車內(nèi)外飾件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條分析
8.2 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分析
8.2.1 主要上游產(chǎn)業(yè)供給情況分析
8.2.2 2023-2029主要上游產(chǎn)業(yè)供給預(yù)測分析
8.2.3 主要上游產(chǎn)業(yè)價格分析
8.2.4 2023-2029主要上游產(chǎn)業(yè)價格預(yù)測分析
8.2.5 主要下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
8.2.6 主要下游產(chǎn)業(yè)規(guī)模分析
8.2.7 主要下游產(chǎn)業(yè)價格分析
8.2.8 2023-2029主要下游產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測分析
8.3 中國汽車內(nèi)外飾件細(xì)分市場格局分布
8.4 中國汽車內(nèi)外飾件細(xì)分產(chǎn)品市場分析
8.5 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)中游細(xì)分市場前景分析
第9章 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品市場需求潛力分析
9.1 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)細(xì)分市場分析
9.1.1 A汽車內(nèi)外飾件
1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況
2、2017-2022年需求規(guī)模
3、2023-2029需求前景預(yù)測
9.1.2 B汽車內(nèi)外飾件
1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況
2、2017-2022年需求規(guī)模
3、2023-2029需求前景預(yù)測
9.1.3 C汽車內(nèi)外飾件
1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況
2、2017-2022年需求規(guī)模
3、2023-2029需求前景預(yù)測
9.1.4 D汽車內(nèi)外飾件
1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況
2、2017-2022年需求規(guī)模
3、2023-2029需求前景預(yù)測
9.2 行業(yè)下游領(lǐng)域需求格局占比
第10章 2017-2022年中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)區(qū)域市場現(xiàn)狀分析
10.1 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)區(qū)域市場規(guī)模分布
10.2 中國華東地汽車內(nèi)外飾件市場分析
10.2.1 華東地區(qū)概述
10.2.2 華東地區(qū)汽車內(nèi)外飾件市場需求情況及規(guī)模分析
10.2.3 2023-2029華東地區(qū)汽車內(nèi)外飾件市場前景預(yù)測
10.3 華中地區(qū)市場分析
10.3.1 華中地區(qū)概述
10.3.2 華中地區(qū)汽車內(nèi)外飾件市場需求情況及規(guī)模分析
10.3.3 2023-2029華中地區(qū)汽車內(nèi)外飾件市場前景預(yù)測
10.4 華南地區(qū)市場分析
10.4.1 華南地區(qū)概述
10.4.2 華南地區(qū)汽車內(nèi)外飾件市場需求情況及規(guī)模分析
10.4.3 2023-2029華南地區(qū)汽車內(nèi)外飾件市場前景預(yù)測
10.5 華北地區(qū)市場分析
10.5.1 華北地區(qū)概述
10.5.2 華北地區(qū)汽車內(nèi)外飾件市場需求情況及規(guī)模分析
10.5.3 2023-2029華北地區(qū)汽車內(nèi)外飾件市場前景預(yù)測
10.6 東北地區(qū)市場分析
10.6.1 東北地區(qū)概述
10.6.2 東北地區(qū)汽車內(nèi)外飾件市場需求情況及規(guī)模分析
10.6.3 2023-2029東北地區(qū)汽車內(nèi)外飾件市場前景預(yù)測
10.7 西北地區(qū)市場分析
10.7.1 西北地區(qū)概述
10.7.2 西北地區(qū)汽車內(nèi)外飾件市場需求情況及規(guī)模分析
10.7.3 2023-2029西北地區(qū)汽車內(nèi)外飾件市場前景預(yù)測
10.8 西南地區(qū)市場分析
10.8.1 西南地區(qū)概述
10.8.2 西南地區(qū)汽車內(nèi)外飾件市場需求情況及規(guī)模分析
10.8.3 2023-2029西南地區(qū)汽車內(nèi)外飾件市場前景預(yù)測
第11章 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)發(fā)展痛點及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級
11.1 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)經(jīng)營模式分析
11.2 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)經(jīng)營效益分析
11.2.1 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)營收狀況
11.2.2 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)利潤水平
11.2.3 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)成本管控
11.3 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)市場痛點分析
11.4 中國汽車內(nèi)外飾件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與轉(zhuǎn)型升級發(fā)展路徑
第12章 汽車內(nèi)外飾件重點企業(yè)布局案例研究
12.1 汽車內(nèi)外飾件重點企業(yè)市場份額
12.2 汽車內(nèi)外飾件重點企業(yè)布局案例分析
12.2.1 A公司
1、企業(yè)概況
2、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營基本情況
3、企業(yè)汽車內(nèi)外飾件業(yè)務(wù)布局狀況及營收結(jié)構(gòu)
4、企業(yè)汽車內(nèi)外飾件營業(yè)收入及增長情況
5、企業(yè)核心競爭力分析
6、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析
12.2.2 B公司
1、企業(yè)概況
2、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營基本情況
3、企業(yè)汽車內(nèi)外飾件業(yè)務(wù)布局狀況及營收結(jié)構(gòu)
4、企業(yè)汽車內(nèi)外飾件營業(yè)收入及增長情況
5、企業(yè)核心競爭力分析
6、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析
12.2.3 C公司
1、企業(yè)概況
2、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營基本情況
3、企業(yè)汽車內(nèi)外飾件業(yè)務(wù)布局狀況及營收結(jié)構(gòu)
4、企業(yè)汽車內(nèi)外飾件營業(yè)收入及增長情況
5、企業(yè)核心競爭力分析
6、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析
12.2.4 D公司
1、企業(yè)概況
2、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營基本情況
3、企業(yè)汽車內(nèi)外飾件業(yè)務(wù)布局狀況及營收結(jié)構(gòu)
4、企業(yè)汽車內(nèi)外飾件營業(yè)收入及增長情況
5、企業(yè)核心競爭力分析
6、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析
12.2.5 E公司
1、企業(yè)概況
2、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營基本情況
3、企業(yè)汽車內(nèi)外飾件業(yè)務(wù)布局狀況及及營收結(jié)構(gòu)
4、企業(yè)汽車內(nèi)外飾件營業(yè)收入及增長情況
5、企業(yè)核心競爭力分析
6、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析
第13章 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)發(fā)展?jié)摿υu估及趨勢前景預(yù)判
13.1 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)SWOT分析
13.2 2023-2029中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)發(fā)展?jié)摿υu估
13.3 2023-2029中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)市場前景預(yù)測
13.4 2023-2029中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)判
第14章 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)投資價值及投資機(jī)會分析
14.1 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)市場進(jìn)入壁壘構(gòu)成分析
14.1.1 汽車內(nèi)外飾件行業(yè)人才壁壘
14.1.2 汽車內(nèi)外飾件行業(yè)技術(shù)壁壘
14.1.3 汽車內(nèi)外飾件行業(yè)資金壁壘
14.1.4 汽車內(nèi)外飾件行業(yè)其他壁壘
14.2 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)投資風(fēng)險預(yù)警
14.2.1 汽車內(nèi)外飾件行業(yè)政策風(fēng)險分析
14.2.2 汽車內(nèi)外飾件行業(yè)技術(shù)風(fēng)險分析
14.2.3 汽車內(nèi)外飾件行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險分析
14.2.4 汽車內(nèi)外飾件行業(yè)其他風(fēng)險分析
14.3 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)投資價值評估
第15章 中國汽車內(nèi)外飾件行業(yè)研究結(jié)論及建議
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