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電線電纜行業(yè)鼓勵國有軍工企業(yè)、外國公司和民營企業(yè)平等參與的競爭。
1、電線電纜行業(yè)發(fā)展概括
(1)電線電纜行業(yè)產(chǎn)值總體保持較高水平
電線電纜行業(yè)作為國民經(jīng)濟中最大的基礎配套行業(yè)之一,電纜產(chǎn)品種類眾多、應用范圍十分廣泛,涉及到電力、建筑、通信、制造、軍工等眾多下游行業(yè),其發(fā)展狀況與國民經(jīng)濟發(fā)展水平息息相關。目前,我國已成為全球第一大電線電纜制造國和出口國。
雖然目前我國電線電纜生產(chǎn)能力強大,但我國電纜行業(yè)集中度不高,行業(yè)供需出現(xiàn)了兩極分化的局面,中低端產(chǎn)品競爭激烈,高端產(chǎn)品需求增長但供給不充分的結構性矛盾,部分高端電纜或特種電纜仍需要進口,我國也是世界第一大電纜進口國。中國海關數(shù)據(jù)顯示,中國電線電纜進口金額2022年為54.23億美元,進口金額較大。近些年來,我國經(jīng)濟發(fā)展開始由高速度增長向新常態(tài)下的高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型,對電線電纜行業(yè)的升級與創(chuàng)新發(fā)展需求越發(fā)明顯。
(2)出口市場波動增長,進口替代趨勢顯現(xiàn)
在我國電線電纜出口市場方面,隨著全球市場的持續(xù)增長,我國行業(yè)領先企業(yè)逐步開始重視國外市場的開發(fā),憑借出色的產(chǎn)品質(zhì)量和性價比優(yōu)勢,2017-2022年電線電纜行業(yè)出口量一直穩(wěn)定在220萬噸以上。在我國進口的電線電纜中,主要為特種電線電纜,近年來,國內(nèi)電線電纜企業(yè)更加注重產(chǎn)品研發(fā),在特種電線電纜領域不斷取得突破,國產(chǎn)特種電線電纜替代進口趨勢顯現(xiàn),2017年至2022年我國電線電纜進口量由24.68萬噸降至19.00萬噸。2021年我國電線電纜進口22.00萬噸、進口金額為57.03億美元,2022年進口量為19.00萬噸、進口金額為54.23億美元,進口單價有所增加,高端進口線纜的依賴依舊較高,也為我國特種電纜迎來新的發(fā)展機遇。
2023年1-5月中國電線及電纜出口數(shù)量為91萬噸,相比2022年同期減少了3萬噸,同比下降2.7%;出口金額為960029.9萬美元,相比2022年同期減少了49316.2萬美元,同比下降4.6%。2023年5月中國電線及電纜出口數(shù)量為20萬噸;出口金額為195856.6萬美元。
(3)國防現(xiàn)代化建設投入,軍用特種線纜行業(yè)規(guī)模和國產(chǎn)化率持續(xù)增加
軍工特種線纜行業(yè)的發(fā)展與我國的國防事業(yè)的發(fā)展緊密相連。通常,國防支出中裝備費約占1/3,裝備費主要用于武器裝備的研發(fā)、試驗、采購、維修、運輸及存儲等。軍用線纜及組件作為配套電子材料及元器件,由于應用領域特殊需要較高的生產(chǎn)制造水平。早期,我國軍用線纜,特別是航空航天用線纜、高端武器裝備的高性能傳輸線纜等大量依賴于進口。近些年來,隨著我國整體科技水平的提升,在國防科技工業(yè)投入加大,裝備自主化率、國產(chǎn)化率大幅提升,以及民營企業(yè)的積極參與下,軍工特種線纜的國產(chǎn)化率逐步提高,軍工特種線纜行業(yè)獲得快速發(fā)展。
軍用特種線纜及組件占軍工整體裝備價值比例低,但隨著我們國防支出持續(xù)增加以及軍工特種線纜及組件國產(chǎn)率提升,預計2027年市場需求規(guī)模將超百億元,市場需求規(guī)模逐年提升。我國國防支出從10,432.37億元增加14,751.98億元,年均復合增長率為7.17%,國防支出占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重較為穩(wěn)定,維持在1.5%左右,在國防支出持續(xù)增加及國產(chǎn)率提升的現(xiàn)狀先,我國軍工特種線纜市場規(guī)模逐年提升。
(4)民營企業(yè)進入軍工特種電纜領域受到政策支持,軍民融合發(fā)展
為加強國防工業(yè)及科技發(fā)展、擴大軍工開放、促進公平競爭,自2005年起,國務院、國防科學技術工業(yè)委員會等陸續(xù)出臺系列鼓勵、支持和引導非公有制經(jīng)濟參與國防科技工業(yè)建設的意見、指南,《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》等明確指出,引導優(yōu)勢民營企業(yè)進入軍品科研生產(chǎn)領域,加快軍品裝備采購制度、軍品價格等改革。目前已有全信股份、文峰光電、通光線纜和蕪湖航天特種電纜廠股份有限公司等民營企業(yè)進入軍工(及航空航天)線纜領域,與行業(yè)內(nèi)一批國有企業(yè),如:天津609電纜有限公司、上海傳輸線研究所、湖北航天電纜有限公司等展開競爭與合作。
2、行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)在下游行業(yè)及新興建設領域需求支持下,未來整個電線電纜行業(yè)將持續(xù)發(fā)展升級
今后,在整個社會信息化、電子化、智能化以及國防現(xiàn)代化發(fā)展趨勢下,伴隨傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高端制造業(yè)的大力發(fā)展,以及軍工行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定投入,諸如:國家智能電網(wǎng)建設、現(xiàn)代化城市建設、城鄉(xiāng)電網(wǎng)大面積改造、新能源電站建設、航空航天常態(tài)化發(fā)射、高精武器持續(xù)升級等,電線電纜行業(yè)將保持較高的產(chǎn)業(yè)規(guī)?;蛟鲩L態(tài)勢,并對電線電纜行業(yè)的發(fā)展與升級提出更高要求。其中“十四五”期間,國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)“十四五”電網(wǎng)規(guī)劃投資累計超過2.9萬億元,高于“十三五”期間的2.57萬億元。
(2)線纜行業(yè)集中度有望提高,未來行業(yè)整合及技術提升空間較大
當前,我國電線電纜行業(yè)規(guī)模居全球第一,整體呈現(xiàn)出企業(yè)數(shù)量多、集中度低的特點,多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小、產(chǎn)品單一且多集中在民用通用線纜領域,同質(zhì)化嚴重,市場競爭非常激烈。未來,隨著我國電線電纜行業(yè)的調(diào)整進入深化發(fā)展期,市場上的生產(chǎn)企業(yè)逐漸由低端無序競爭向高端產(chǎn)品領域合理有序發(fā)展,預計未來市場上產(chǎn)品結構將進一步優(yōu)化,生產(chǎn)資質(zhì)齊全、實力雄厚的行業(yè)領先企業(yè)可憑借著技術、品牌與資金優(yōu)勢,通過產(chǎn)業(yè)并購、品質(zhì)提升等方式,占據(jù)越來越多的市場份額,市場集中度將不斷提升,同時也利用其資金優(yōu)勢不斷嘗試進入軍工特種線纜領域。
(3)在軍工行業(yè)全面發(fā)展的推動下,軍工特種線纜規(guī)模將持續(xù)增加
軍工行業(yè)是國家安全的支柱。我國軍工行業(yè)包括航天工業(yè)、航空工業(yè)、艦船工業(yè)、兵器工業(yè)、電子信息、核工業(yè)等六大基本類別。在“軍民結合、寓軍于民”的發(fā)展模式下,我國軍工行業(yè)不再僅是武器裝備研制生產(chǎn)的物質(zhì)和技術基礎,也成為先進制造業(yè)的重要組成部分和國家科技創(chuàng)新體系的一支重要力量。
根據(jù)我國新時代國防和軍隊建設目標,今后相當長時期內(nèi),我國國防開支將繼續(xù)保持適度穩(wěn)定增長,航天、航空、艦船、兵器、電子信息、核工業(yè)等軍工領域?qū)娪锰胤N線纜、光電組件等需求將進一步增加。主要表現(xiàn)為當前批量列裝三代以上裝備、航空母艦、作戰(zhàn)飛機、導彈、主戰(zhàn)坦克等新式武器裝備的需求,以及今后新型及升級換代裝備的持續(xù)研制、定型與量產(chǎn),將對更高性能、更高可靠性的電纜及組件提出升級需求。此外,軍工裝備國產(chǎn)化率和自主可控率的提高將進一步加快需求增長。
(4)特種電纜成為線纜行業(yè)轉(zhuǎn)型著力點
隨著近年來我國經(jīng)濟的迅速發(fā)展,作為配套行業(yè)的電線電纜行業(yè)也獲得了長足快速的發(fā)展。但現(xiàn)階段國內(nèi)電線電纜行業(yè)的發(fā)展仍然面臨著結構失衡的問題,即普通低端電線電纜競爭激烈,而高端產(chǎn)品(包括特種電纜)則供給不足。相對于普通電纜,特種電纜具有技術含量高、適用條件較嚴格、附加值高等特點,具有更優(yōu)越的特定性能,目前主要由少量外資企業(yè)、合資企業(yè)和國內(nèi)領先企業(yè)占據(jù)。隨著科技的進步、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高端制造業(yè)的大力發(fā)展,以及國防軍工領域等對電線電纜的應用提出了更高要求,這也為特種電纜的發(fā)展提供了新的歷史機遇。特種電纜的發(fā)展是電線電纜行業(yè)產(chǎn)品結構優(yōu)化調(diào)整的重要著力點。
3、行業(yè)競爭格局
電線電纜行業(yè)是國民經(jīng)濟基礎配套產(chǎn)業(yè),產(chǎn)品種類眾多,應用范圍十分廣泛,涉及到電力、建筑、通信、制造等行業(yè),與國民經(jīng)濟的各個部門都密切相關。我國電線電纜行業(yè)處于充分競爭的市場環(huán)境中,在整體上呈現(xiàn)出企業(yè)規(guī)模小、行業(yè)集中度低、缺乏核心競爭力的特點,但在某些高端或特定應用領域的市場中存在著高門檻和高市場集中度,技術領先和資金狀況良好的專業(yè)化企業(yè)具有獲得超出市場平均水平的盈利能力。
國防科技工業(yè)是我國的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),是軍隊武器裝備發(fā)展的基礎,是國家發(fā)展高新技術產(chǎn)業(yè)、推動產(chǎn)業(yè)升級的重要力量。改革開放以來,我國的國防科技工業(yè)投資體制改革取得了重要進展,資金來源已由單一的政府投資擴大到多元的社會投資。隨著軍工行業(yè)壁壘逐漸被打破,許多具有技術和經(jīng)濟實力的企業(yè),包括民營企業(yè)、外資企業(yè)積極參與武器裝備的科研生產(chǎn)活動,項目建設初步實現(xiàn)了市場化。
2018年版許可目錄包括導彈武器與運載火箭等7大類共285項,在2015年版目錄的基礎上再次減少了62%,僅保留對國家戰(zhàn)略安全、社會公共安全有重要影響的許可項目,大幅度縮減了武器裝備科研生產(chǎn)許可的管理范圍,帶動創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中小企業(yè)進入武器裝備科研生產(chǎn)和維修領域,促進武器裝備自主創(chuàng)新和體系化發(fā)展。2019年7月發(fā)布《武器裝備科研生產(chǎn)備案管理暫行辦法》,對不屬于許可目錄的產(chǎn)品實施備案,特種線纜主要屬于武器裝備基礎配套產(chǎn)品,也由許可調(diào)整為備案,市場化程度提高,呈現(xiàn)出國有軍工企業(yè)、外國公司和民營企業(yè)平等參與的競爭格局。
更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年電線電纜行業(yè)細分市場調(diào)研及投資可行性分析報告》,同時普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:LDL)
目錄
第一章 2017-2022年中國電線電纜行業(yè)發(fā)展概述
第一節(jié) 中國電線電纜行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析
一、產(chǎn)業(yè)鏈模型原理介紹
二、電線電纜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條分析
第二節(jié)、中國電線電纜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分析
一、主要上游產(chǎn)業(yè)供給情況分析
二、2023-2029年主要上游產(chǎn)業(yè)供給預測分析
三、主要上游產(chǎn)業(yè)價格分析
四、2023-2029年主要上游產(chǎn)業(yè)價格預測分析
五、主要下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
六、主要下游產(chǎn)業(yè)規(guī)模分析
七、主要下游產(chǎn)業(yè)價格分析
八、2023-2029年主要下游產(chǎn)業(yè)前景預測分析
第二章 全球電線電纜行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析
第一節(jié) 全球電線電纜行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析
第二節(jié)全球電線電纜行業(yè)市場區(qū)域分布情況
第三節(jié) 北美電線電纜行業(yè)地區(qū)市場分析
一、北美電線電纜行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
二、北美電線電纜行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析
三、2023-2029年北美電線電纜行業(yè)前景預測分析
第四節(jié) 歐洲電線電纜行業(yè)地區(qū)市場分析
一、歐洲電線電纜行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
二、歐洲電線電纜行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析
三、2023-2029年歐洲電線電纜行業(yè)前景預測分析
第五節(jié) 亞洲電線電纜行業(yè)地區(qū)市場分析
一、亞洲電線電纜行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
二、亞洲電線電纜行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析
三、2023-2029年亞洲電線電纜行業(yè)前景預測分析
第六節(jié) 其他地區(qū)分析
第七節(jié) 2023-2029年全球電線電纜行業(yè)規(guī)模預測
第三章 中國電線電纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
第一節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析及預測
第二節(jié) 中國電線電纜行業(yè)政策環(huán)境分析
第三節(jié) 中國電線電纜產(chǎn)業(yè)社會環(huán)境發(fā)展分析
第四節(jié) 中國電線電纜產(chǎn)業(yè)技術環(huán)境分析
第四章 2017-2022年中國電線電纜行業(yè)運行情況
第一節(jié) 中國電線電纜行業(yè)發(fā)展因素分析
一、電線電纜行業(yè)有利因素分析
二、電線電纜行業(yè)穩(wěn)定因素分析
三、電線電纜行業(yè)不利因素分析
第二節(jié) 中國電線電纜行業(yè)市場規(guī)模分析
第三節(jié) 中國電線電纜行業(yè)供應情況分析
第四節(jié) 中國電線電纜行業(yè)需求情況分析
第五節(jié) 中國電線電纜行業(yè)供需平衡分析
第六節(jié) 中國電線電纜行業(yè)發(fā)展趨勢分析
第七節(jié) 中國電線電纜行業(yè)主要進入壁壘分析
第八節(jié) 中國電線電纜行業(yè)細分市場分析
一、A領域
1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況
2、2017-2022年需求規(guī)模
3、2023-2029年需求前景預測
二、B領域
1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況
2、2017-2022年需求規(guī)模
3、2023-2029年需求前景預測
三、C領域
1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況
2、2017-2022年需求規(guī)模
3、2023-2029年需求前景預測
四、D領域
1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況
2、2017-2022年需求規(guī)模
3、2023-2029年需求前景預測
五、其他
1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況
2、2017-2022年需求規(guī)模
3、2023-2029年需求前景預測
第五章 中國電線電纜行業(yè)運行數(shù)據(jù)監(jiān)測
第一節(jié) 中國電線電纜行業(yè)總體規(guī)模分析
第二節(jié) 中國電線電纜行業(yè)產(chǎn)銷與費用分析
一、行業(yè)產(chǎn)成品分析
二、行業(yè)銷售收入分析
三、行業(yè)總資產(chǎn)負債率分析
四、行業(yè)利潤規(guī)模分析
五、行業(yè)總產(chǎn)值分析
六、行業(yè)銷售成本分析
七、行業(yè)銷售費用分析
八、行業(yè)管理費用分析
九、行業(yè)財務費用分析
第三節(jié) 中國電線電纜行業(yè)財務指標分析
一、行業(yè)盈利能力分析
二、行業(yè)償債能力分析
三、行業(yè)營運能力分析
四、行業(yè)發(fā)展能力分析
第六章 2017-2022年中國電線電纜市場格局分析
第一節(jié) 中國電線電纜行業(yè)集中度分析
一、中國電線電纜行業(yè)市場集中度分析
二、中國電線電纜行業(yè)區(qū)域集中度分析
第三節(jié) 中國電線電纜行業(yè)存在的問題及對策
第四節(jié) 中外電線電纜行業(yè)市場競爭力分析
第五節(jié)電線電纜行業(yè)競爭格局分析
第七章 中國電線電纜行業(yè)價格走勢分析
第一節(jié) 電線電纜行業(yè)價格影響因素分析
第二節(jié) 2017-2022年中國電線電纜行業(yè)價格現(xiàn)狀分析
第三節(jié) 2023-2029年中國電線電纜行業(yè)價格走勢預測
第八章 2017-2022年中國電線電纜行業(yè)區(qū)域市場現(xiàn)狀分析
第一節(jié) 中國電線電纜行業(yè)區(qū)域市場規(guī)模分布
第二節(jié) 中國華東地區(qū)電線電纜市場分析
一、華東地區(qū)概述
二、華東地區(qū)電線電纜市場需求情況及規(guī)模分析
三、2023-2029年華東地區(qū)電線電纜市場前景預測
第三節(jié) 華南地區(qū)市場分析
一、華南地區(qū)概述
二、華南地區(qū)電線電纜市場需求情況及規(guī)模分析
三、2023-2029年華南地區(qū)電線電纜市場前景預測
第四節(jié) 華北地區(qū)市場分析
一、華北地區(qū)概述
二、華北地區(qū)電線電纜市場需求情況及規(guī)模分析
三、2023-2029年內(nèi)華北地區(qū)電線電纜市場前景預測
第五節(jié) 華中地區(qū)市場分析
一、華中地區(qū)概述
二、華中地區(qū)電線電纜市場需求情況及規(guī)模分析
三、2023-2029年華中地區(qū)電線電纜市場前景預測
第六節(jié) 東北地區(qū)市場分析
一、東北地區(qū)概述
二、東北地區(qū)電線電纜市場需求情況及規(guī)模分析
三、2023-2029年東北地區(qū)電線電纜市場前景預測
第七節(jié) 西北地區(qū)市場分析
一、西北地區(qū)概述
二、西北地區(qū)電線電纜市場需求情況及規(guī)模分析
三、2023-2029年西北地區(qū)電線電纜市場前景預測
第八節(jié) 西南地區(qū)市場分析
一、西南地區(qū)概述
二、西南地區(qū)電線電纜市場需求情況及規(guī)模分析
三、2023-2029年西南地區(qū)電線電纜市場前景預測
第九章 2017-2022年中國電線電纜行業(yè)競爭情況
第一節(jié) 中國電線電纜行業(yè)競爭結構分析
一、現(xiàn)有企業(yè)間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節(jié) 中國電線電纜行業(yè)SWOT分析
一、行業(yè)優(yōu)勢分析
二、行業(yè)劣勢分析
三、行業(yè)機會分析
四、行業(yè)威脅分析
第十章 電線電纜行業(yè)重點企業(yè)分析
第一節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營業(yè)務概況及電線電纜產(chǎn)品介紹
三、企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第二節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營業(yè)務概況及電線電纜產(chǎn)品介紹
三、企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第三節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營業(yè)務概況及電線電纜產(chǎn)品介紹
三、企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第四節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營業(yè)務概況及電線電纜產(chǎn)品介紹
三、企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第五節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營業(yè)務概況及電線電纜產(chǎn)品介紹
三、企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第十一章 2023-2029年中國電線電纜行業(yè)發(fā)展前景預測
第一節(jié)中國電線電纜行業(yè)市場發(fā)展預測
一、中國電線電纜行業(yè)市場規(guī)模預測
二、中國電線電纜行業(yè)市場規(guī)模增速預測
三、中國電線電纜行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模預測
四、中國電線電纜行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模增速預測
五、中國電線電纜行業(yè)供需情況預測
六、中國電線電纜行業(yè)銷售收入預測
七、中國電線電纜行業(yè)投資增速預測
第二節(jié)中國電線電纜行業(yè)盈利走勢預測
一、中國電線電纜行業(yè)毛利潤增速預測
二、中國電線電纜行業(yè)利潤總額增速預測
第十二章 2023-2029年中國電線電纜行業(yè)投資建議
第一節(jié) 中國電線電纜行業(yè)重點投資方向分析
第二節(jié) 中國電線電纜行業(yè)重點投資區(qū)域分析
第三節(jié) 中國電線電纜行業(yè)投資注意事項
第四節(jié) 中國電線電纜行業(yè)投資可行性分析
第十三章 2023-2029年電線電纜行業(yè)投資機會與風險分析
第一節(jié) 投資環(huán)境的分析與對策
第二節(jié) 投資挑戰(zhàn)及機遇分析
第三節(jié) 行業(yè)投資風險分析
一、政策風險
二、經(jīng)營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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