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曲軸行業(yè)競爭格局、壁壘分析

1、行業(yè)概括

曲軸主要運用在內(nèi)燃機、壓縮機領域，是其核心組成部分。一臺內(nèi)燃機/壓縮機需配套一個曲軸。因此，曲軸行業(yè)的發(fā)展和下游內(nèi)燃機、壓縮機行業(yè)的發(fā)展密切相關。

據(jù)中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022 年內(nèi)燃機行業(yè)全年銷量4315.47萬臺，較同期增長 -8.35%，終端方面，汽車實現(xiàn)小幅增長，乘用車增速放緩，商用車呈現(xiàn)兩位數(shù)下滑；工程機械、農(nóng)機等市場仍處于調(diào)整態(tài)勢，摩托車降幅較大，從而造成內(nèi)燃機需求仍低于同期水平。2023年1-7月內(nèi)燃機累計銷量2526.06萬臺，同比增長-1.38%，終端方面，乘用車市場銷量逐步恢復，商用車持續(xù)回暖，農(nóng)機、工程等市場銷量仍面臨較嚴峻的形勢。

《中國內(nèi)燃機工業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》中指出預計“十四五”期間每年將有7500萬臺-8000萬臺的內(nèi)燃機市場剛性需求。內(nèi)燃機的市場需求必然帶動下游行業(yè)曲軸的發(fā)展。

2、行業(yè)競爭格局

行業(yè)壁壘較高導致曲軸行業(yè)高集中度。我國曲軸行業(yè)參與者可分為主機廠內(nèi)部配套曲軸加工廠和獨立的曲軸供應商，前者生產(chǎn)的產(chǎn)品主要用于內(nèi)部供應，受單一主機廠產(chǎn)銷情況影響大，如一汽集團內(nèi)本部的一汽一發(fā)；后者是分工精細化環(huán)境下專精曲軸的廠商，依托自身技術同時供應多客戶，如天潤工業(yè)、遼寧五一八、福達股份等。

其中天潤工業(yè)和遼寧五一八主要供應商用車曲軸，福達股份在乘用車曲軸市場份額較高。在獨立曲軸廠商專業(yè)度和新能源汽車滲透率同時提升的背景下，主機廠為控制風險將把曲軸生產(chǎn)更多地向獨立曲軸廠轉移，增量空間可觀；同時掌握更多客戶資源的頭部供應商將獲益較多，行業(yè)集中度有望進一步提升。

產(chǎn)業(yè)政策的陸續(xù)出臺，有助于行業(yè)及下游配套市場的持續(xù)發(fā)展與升級，有利于行業(yè)集中度的提高?！吨袊鴥?nèi)燃機工業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》明確提出“提高創(chuàng)新能力；突破關鍵核心技術，提升綠色發(fā)展水平；實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈安全可控；做強中國內(nèi)燃機品牌；建立新型的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。”

3、行業(yè)壁壘

（1）技術壁壘

曲軸是發(fā)動機關鍵零部件，規(guī)格尺寸精度要求非常高，要求曲軸生產(chǎn)企業(yè)必須具有雄厚的專業(yè)制造技術能力、長期的曲軸加工制造經(jīng)驗、很強的產(chǎn)品研發(fā)能力和新技術開發(fā)應用能力；能夠持續(xù)不斷地對機加工（設備、刀具、夾具）、鑄造、熱處理（正火、調(diào)質(zhì)、氮化、淬火、時效）、鍛造、滾壓等多項工藝技術進行研究、融合與運用。

（2）規(guī)模壁壘

曲軸行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，資金門檻要求較高。正因如此，投資一個專業(yè)的大型曲軸生產(chǎn)企業(yè)需要很大的資金投入，比如生產(chǎn)用廠房、先進的自動化生產(chǎn)線等，一般的中小企業(yè)如果不能使其產(chǎn)銷量達到一定的規(guī)模，將很難在成本方面具備競爭優(yōu)勢。而大型曲軸制造企業(yè)，其產(chǎn)銷量已達到一定規(guī)模，邊際成本較低，在成本價格方面具有優(yōu)勢。

（3）客戶壁壘

目前，曲軸生產(chǎn)企業(yè)與下游客戶建立的配套合作關系都是經(jīng)過多年合作和考驗形成的。曲軸作為發(fā)動機的核心零部件，對發(fā)動機的整體質(zhì)量和綜合性能起著舉足輕重的影響，加上其高精度、高耐磨性、運轉中最復雜的工況，因此下游客戶非常重視曲軸生產(chǎn)企業(yè)的綜合實力，如質(zhì)量、產(chǎn)能、供貨的及時性、配套服務的完善性等。曲軸生產(chǎn)企業(yè)要與下游客戶建立配套或戰(zhàn)略合作關系一般都需要經(jīng)過較長時間的考核認證，至少需要經(jīng)過樣件試制、樣件檢測、疲勞測試、跑機試驗、小批量供貨等幾個主要步驟，往往需要一年以上時間，要通過高端客戶的準入往往需要 3 至 5 年的時間，而一旦通過驗證并建立配套合作關系則一般較為穩(wěn)固和長久。因此，中小規(guī)模的曲軸生產(chǎn)企業(yè)限于其規(guī)模、穩(wěn)定性、質(zhì)量等原因，一般較難贏得大型發(fā)動機生產(chǎn)廠商的青睞。

（4）人才壁壘

由于曲軸行業(yè)形成了較高的技術壁壘，故行業(yè)要求進入者必須要有充足的技術研究開發(fā)人才和熟練的生產(chǎn)員工儲備，才能保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足主機客戶和市場需求，但是人才的培養(yǎng)需要一個長期的過程和經(jīng)驗的積累，對于行業(yè)新進入者形成較大的障礙。同時，隨著業(yè)務的不斷擴大，對管理人才也提出了更高的要求，這也形成了行業(yè)的人才壁壘。

4、行業(yè)基本風險特征

（1）政策風險

隨著我國加強重視制造業(yè)產(chǎn)品和服務質(zhì)量提升，以及促進下游相關設備、機械的轉型升級，行業(yè)內(nèi)企業(yè)同步享受相應的市場紅利。如果未來的產(chǎn)業(yè)政策及監(jiān)管有所變動，可能對該行業(yè)的企業(yè)帶來經(jīng)營風險。

（2）主要原材料價格波動風險

行業(yè)主要原材料為鋼材、毛坯（主要為鋼材鍛件、鑄件毛坯）、配件（連桿、軸承、滾針、曲柄銷、齒輪等）等，各類原材料的采購成本均與鋼材的價格密切相關；若鋼材的大宗商品價格漲幅過于頻繁和劇烈，將直接導致產(chǎn)品生產(chǎn)成本上升，從而降低綜合毛利率，進而導致行業(yè)內(nèi)企業(yè)整體經(jīng)營業(yè)績的下滑。

（3）市場競爭風險

我國通機零部件行業(yè)經(jīng)營企業(yè)眾多，市場化程度較高，隨著下游整機制造業(yè)市場規(guī)模的不斷擴大將吸引更多的競爭者進入。同時，東南亞、南美等具有成本優(yōu)勢的生產(chǎn)基地逐漸吸引全球整機廠商的采購訂單轉移，市場競爭將更加激烈。激烈的市場競爭可能導致行業(yè)產(chǎn)品價格和利潤率下降。如果行業(yè)內(nèi)企業(yè)的業(yè)務發(fā)展速度不能跟上行業(yè)發(fā)展水平，企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的競爭優(yōu)勢將被逐漸削弱，可能導致整體經(jīng)營業(yè)績的下滑。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年曲軸行業(yè)細分市場調(diào)研及投資可行性分析報告》，同時普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:LDL）

第一章 2017-2022年中國曲軸行業(yè)發(fā)展概述

第一節(jié) 中國曲軸行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析

一、產(chǎn)業(yè)鏈模型原理介紹

二、曲軸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條分析

第二節(jié)、中國曲軸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分析

一、主要上游產(chǎn)業(yè)供給情況分析

二、2023-2029年主要上游產(chǎn)業(yè)供給預測分析

三、主要上游產(chǎn)業(yè)價格分析

四、2023-2029年主要上游產(chǎn)業(yè)價格預測分析

五、主要下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

六、主要下游產(chǎn)業(yè)規(guī)模分析

七、主要下游產(chǎn)業(yè)價格分析

八、2023-2029年主要下游產(chǎn)業(yè)前景預測分析

第二章全球曲軸行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 全球曲軸行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析

第二節(jié)全球曲軸行業(yè)市場區(qū)域分布情況

第三節(jié) 北美曲軸行業(yè)地區(qū)市場分析

一、北美曲軸行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

二、北美曲軸行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析

三、2023-2029年北美曲軸行業(yè)前景預測分析

第四節(jié) 歐洲曲軸行業(yè)地區(qū)市場分析

一、歐洲曲軸行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

二、歐洲曲軸行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析

三、2023-2029年歐洲曲軸行業(yè)前景預測分析

第五節(jié) 亞洲曲軸行業(yè)地區(qū)市場分析

一、亞洲曲軸行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

二、亞洲曲軸行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析

三、2023-2029年亞洲曲軸行業(yè)前景預測分析

第六節(jié) 其他地區(qū)分析

第七節(jié) 2023-2029年全球曲軸行業(yè)規(guī)模預測

第三章中國曲軸產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

第一節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析及預測

第二節(jié) 中國曲軸行業(yè)政策環(huán)境分析

第三節(jié) 中國曲軸產(chǎn)業(yè)社會環(huán)境發(fā)展分析

第四節(jié) 中國曲軸產(chǎn)業(yè)技術環(huán)境分析

第四章 2017-2022年中國曲軸行業(yè)運行情況

第一節(jié) 中國曲軸行業(yè)發(fā)展因素分析

一、曲軸行業(yè)有利因素分析

二、曲軸行業(yè)穩(wěn)定因素分析

三、曲軸行業(yè)不利因素分析

第二節(jié) 中國曲軸行業(yè)市場規(guī)模分析

第三節(jié) 中國曲軸行業(yè)供應情況分析

第四節(jié) 中國曲軸行業(yè)需求情況分析

第五節(jié) 中國曲軸行業(yè)供需平衡分析

第六節(jié) 中國曲軸行業(yè)發(fā)展趨勢分析

第七節(jié) 中國曲軸行業(yè)主要進入壁壘分析

第八節(jié) 中國曲軸行業(yè)細分市場分析

一、A領域

1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2022年需求規(guī)模

3、2023-2029年需求前景預測

二、B領域

1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2022年需求規(guī)模

3、2023-2029年需求前景預測

三、C領域

1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2022年需求規(guī)模

3、2023-2029年需求前景預測

四、D領域

1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2022年需求規(guī)模

3、2023-2029年需求前景預測

五、其他

1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2022年需求規(guī)模

3、2023-2029年需求前景預測

第五章中國曲軸行業(yè)運行數(shù)據(jù)監(jiān)測

第一節(jié) 中國曲軸行業(yè)總體規(guī)模分析

第二節(jié) 中國曲軸行業(yè)產(chǎn)銷與費用分析

一、行業(yè)產(chǎn)成品分析

二、行業(yè)銷售收入分析

三、行業(yè)總資產(chǎn)負債率分析

四、行業(yè)利潤規(guī)模分析

五、行業(yè)總產(chǎn)值分析

六、行業(yè)銷售成本分析

七、行業(yè)銷售費用分析

八、行業(yè)管理費用分析

九、行業(yè)財務費用分析

第三節(jié) 中國曲軸行業(yè)財務指標分析

一、行業(yè)盈利能力分析

二、行業(yè)償債能力分析

三、行業(yè)營運能力分析

四、行業(yè)發(fā)展能力分析

第六章 2017-2022年中國曲軸市場格局分析

第一節(jié) 中國曲軸行業(yè)集中度分析

一、中國曲軸行業(yè)市場集中度分析

二、中國曲軸行業(yè)區(qū)域集中度分析

第三節(jié) 中國曲軸行業(yè)存在的問題及對策

第四節(jié) 中外曲軸行業(yè)市場競爭力分析

第五節(jié)曲軸行業(yè)競爭格局分析

第七章中國曲軸行業(yè)價格走勢分析

第一節(jié) 曲軸行業(yè)價格影響因素分析

第二節(jié) 2017-2022年中國曲軸行業(yè)價格現(xiàn)狀分析

第三節(jié) 2023-2029年中國曲軸行業(yè)價格走勢預測

第八章 2017-2022年中國曲軸行業(yè)區(qū)域市場現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 中國曲軸行業(yè)區(qū)域市場規(guī)模分布

第二節(jié) 中國華東地區(qū)曲軸市場分析

一、華東地區(qū)概述

二、華東地區(qū)曲軸市場需求情況及規(guī)模分析

三、2023-2029年華東地區(qū)曲軸市場前景預測

第三節(jié) 華南地區(qū)市場分析

一、華南地區(qū)概述

二、華南地區(qū)曲軸市場需求情況及規(guī)模分析

三、2023-2029年華南地區(qū)曲軸市場前景預測

第四節(jié) 華北地區(qū)市場分析

一、華北地區(qū)概述

二、華北地區(qū)曲軸市場需求情況及規(guī)模分析

三、2023-2029年內(nèi)華北地區(qū)曲軸市場前景預測

第五節(jié) 華中地區(qū)市場分析

一、華中地區(qū)概述

二、華中地區(qū)曲軸市場需求情況及規(guī)模分析

三、2023-2029年華中地區(qū)曲軸市場前景預測

第六節(jié) 東北地區(qū)市場分析

一、東北地區(qū)概述

二、東北地區(qū)曲軸市場需求情況及規(guī)模分析

三、2023-2029年東北地區(qū)曲軸市場前景預測

第七節(jié) 西北地區(qū)市場分析

一、西北地區(qū)概述

二、西北地區(qū)曲軸市場需求情況及規(guī)模分析

三、2023-2029年西北地區(qū)曲軸市場前景預測

第八節(jié) 西南地區(qū)市場分析

一、西南地區(qū)概述

二、西南地區(qū)曲軸市場需求情況及規(guī)模分析

三、2023-2029年西南地區(qū)曲軸市場前景預測

第九章 2017-2022年中國曲軸行業(yè)競爭情況

第一節(jié) 中國曲軸行業(yè)競爭結構分析

一、現(xiàn)有企業(yè)間競爭

二、潛在進入者分析

三、替代品威脅分析

四、供應商議價能力

五、客戶議價能力

第二節(jié) 中國曲軸行業(yè)SWOT分析

一、行業(yè)優(yōu)勢分析

二、行業(yè)劣勢分析

三、行業(yè)機會分析

四、行業(yè)威脅分析

第十章曲軸行業(yè)重點企業(yè)分析

第一節(jié) 企業(yè)

一、企業(yè)概況