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汽車零部件行業(yè)競爭格局、行業(yè)特性和產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系分析
1、汽車零部件行業(yè)競爭格局
汽車零部件行業(yè)目前主要按“零件、部件、系統(tǒng)總成、整車商”呈現(xiàn)出金字塔式的分層級供應(yīng)商體系。
一級供應(yīng)商一般規(guī)模較大、研發(fā)實力較強,具備參與整車廠聯(lián)合研發(fā)的能力,能夠直接向整車廠供應(yīng)汽車系統(tǒng)總成。二級供應(yīng)商主要通過一級供應(yīng)商向整車廠供應(yīng)配套產(chǎn)品;三級供應(yīng)商主要向二級供應(yīng)商提供配套產(chǎn)品,二、三級供應(yīng)商一般通過控制材料、生產(chǎn)工藝流程等方式降低成本,為上級供應(yīng)商配套提供相應(yīng)零部件。
目前汽車產(chǎn)業(yè)的核心零部件產(chǎn)品幾乎被外商合資或獨資企業(yè)壟斷,由于在核心技術(shù)層面具有先發(fā)優(yōu)勢且資金實力雄厚,國外零部件巨頭的收入規(guī)模和利潤水平遠超國內(nèi)企業(yè),在一級供應(yīng)商市場中占據(jù)了主導(dǎo)地位。根據(jù)《美國汽車新聞》發(fā)布的《2021 年度全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強榜》,日本以 23 家上榜企業(yè)領(lǐng)先,美國以 22 家上榜企業(yè)位列第二,再次是德國有 18 家企業(yè)上榜。
我國現(xiàn)有的國產(chǎn)汽車零部件廠商多為二、三級供應(yīng)商,以產(chǎn)品的優(yōu)良性能和價格優(yōu)勢等作為企業(yè)的核心競爭力,企業(yè)數(shù)量眾多,同質(zhì)化競爭激烈,市場集中度不高。近年來,此類勞動密集型、資源密集型的汽車零部件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)由發(fā)達國家逐步向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移,由此帶動了中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,提高了國內(nèi)汽車零部件企業(yè)的生產(chǎn)能力,所占市場份額不斷擴大。
汽車零部件產(chǎn)品的質(zhì)量會直接影響整車的品質(zhì)和性能,為保證整車質(zhì)量、避免重大質(zhì)量問題與安全隱患,各整車制造商均建立了嚴格的合格供應(yīng)商管理體系,汽車零部件供應(yīng)商往往需要通過第三方質(zhì)量管理體系認證并經(jīng)過整車制造商的合格供應(yīng)商審查才能進入其供應(yīng)體系。
多數(shù)傳統(tǒng)車企目前已形成了成熟穩(wěn)定的供應(yīng)體系,進入壁壘較高,供需雙方深度綁定,各零部件供應(yīng)商的競爭多聚焦于體系內(nèi)新車型或新項目的獲取,在研發(fā)、質(zhì)量、成本等方面具備優(yōu)勢的企業(yè)更易脫穎而出。隨著汽車行業(yè)電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化的發(fā)展及造車新勢力的涌現(xiàn),整車企業(yè)對于汽車零部件在技術(shù)革新、產(chǎn)品創(chuàng)新方面提出了更高層次的要求,市場的競爭空間進一步擴大。
目前,國內(nèi)企業(yè)盡管在發(fā)展過程中不斷縮小與國際廠商的差距,但由于進入合資廠商供應(yīng)商對于技術(shù)水平要求較高,且較長的審核周期會帶來較高的成本,僅有少部分國產(chǎn)零部件生產(chǎn)廠商能夠進入合資廠商供應(yīng)商目錄,國內(nèi)零部件廠商發(fā)展受到限制。
2、行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性
(1)周期性
汽車作為大型耐用品,其消費受包括宏觀經(jīng)濟、國家政策以及消費者購買力水平在內(nèi)的多種因素影響。當經(jīng)濟發(fā)展處于上升階段,居民購買力達到一定水平,消費意愿積極,汽車市場發(fā)展迅速,零部件的產(chǎn)銷情況必然得到正向促進;當經(jīng)濟發(fā)展停滯或者下降時,消費者購買力減弱,汽車市場低迷,這也將直接傳導(dǎo)至上游的零部件行業(yè),使得發(fā)展放緩甚至是下滑。所以汽車零部件行業(yè)一定程度上存在著與宏觀經(jīng)濟趨同的周期性。
(2)區(qū)域性
汽車零部件制造企業(yè)通常圍繞整車廠商建立,形成大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)集群,此區(qū)域內(nèi)的企業(yè)近幾年發(fā)展比較迅速。目前我國已形成了六大汽車產(chǎn)業(yè)集群,包括:以上海、江蘇、浙江為核心的長三角產(chǎn)業(yè)集群;以重慶、四川為核心的西南產(chǎn)業(yè)集群;以廣州為核心的珠三角產(chǎn)業(yè)集群;以吉林、遼寧為核心的東北產(chǎn)業(yè)集群;以湖北為核心的中部產(chǎn)業(yè)集群;以北京、天津為核心的環(huán)渤海產(chǎn)業(yè)集群。
(3)季節(jié)性
汽車零部件供應(yīng)至整車廠組裝成整車后直接投放市場,汽車零部件需求與汽車產(chǎn)銷情況基本保持一致。因汽車銷量一般下半年較旺,存在一定的季節(jié)性差異,因此與汽車整車行業(yè)息息相關(guān)的汽車零部件行業(yè)也存在一定的季節(jié)性特征,下半年產(chǎn)品交付量相對較大。
3、汽車零部件行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性
行業(yè)的上游行業(yè)主要為鋼材行業(yè),下游行業(yè)主要為汽車制造業(yè)行業(yè)。
(1)與上游行業(yè)之間關(guān)系
汽車零部件行業(yè)的上游主要為鋼材行業(yè)。鋼材是汽車用精密鋼管制造中的重要原材料。鋼材市場屬于完全競爭市場,價格波動較為頻繁。目前,除少部分高端鋼材需從國外采購,國內(nèi)的鋼材生產(chǎn)基本上能夠滿足我國汽車零部件行業(yè)的需求。近年來,我國鋼鐵行業(yè)供給充足,能夠滿足一般下游企業(yè)需求,但是受上游鐵礦石價格影響及供求變動,其價格波動會對汽車零部件行業(yè)的成本造成一定影響。
(2)與下游行業(yè)之間關(guān)系
汽車零部件行業(yè)的下游主要為汽車制造業(yè)。汽車制造業(yè)的發(fā)展帶動了汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。
因此,全球汽車市場的景氣程度及發(fā)展狀況直接影響到行業(yè)的市場空間。汽車行業(yè)的持續(xù)快速增長為汽車零部件行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好條件,使汽車零部件行業(yè)的市場容量不斷擴大。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2022年我國汽車產(chǎn)量達2747.6萬輛,比2021年增長94.8萬輛。
2023年9月1日,工信部等七部門印發(fā)的《汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案(2023—2024年)》提出了2023年,汽車行業(yè)運行保持穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢,力爭實現(xiàn)全年汽車銷量2700萬輛左右,同比增長約3%,其中新能源汽車銷量900萬輛左右,同比增長約30%;汽車制造業(yè)增加值同比增長5%左右。2024年,汽車行業(yè)運行保持在合理區(qū)間,產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量效益進一步提升。
在政策扶持和經(jīng)濟回暖的趨勢下汽車行業(yè)呈現(xiàn)有序增長的態(tài)勢,而這也帶動了汽車零部件行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。
更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年汽車零部件行業(yè)細分市場調(diào)研及投資可行性分析報告》,同時普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、項目后評價報告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:LDL)
目錄
第一章 2017-2022年中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展概述
第一節(jié) 中國汽車零部件行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析
一、產(chǎn)業(yè)鏈模型原理介紹
二、汽車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條分析
第二節(jié)、中國汽車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分析
一、主要上游產(chǎn)業(yè)供給情況分析
二、2023-2029年主要上游產(chǎn)業(yè)供給預(yù)測分析
三、主要上游產(chǎn)業(yè)價格分析
四、2023-2029年主要上游產(chǎn)業(yè)價格預(yù)測分析
五、主要下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
六、主要下游產(chǎn)業(yè)規(guī)模分析
七、主要下游產(chǎn)業(yè)價格分析
八、2023-2029年主要下游產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測分析
第二章 全球汽車零部件行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析
第一節(jié) 全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析
第二節(jié)全球汽車零部件行業(yè)市場區(qū)域分布情況
第三節(jié) 北美汽車零部件行業(yè)地區(qū)市場分析
一、北美汽車零部件行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
二、北美汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析
三、2023-2029年北美汽車零部件行業(yè)前景預(yù)測分析
第四節(jié) 歐洲汽車零部件行業(yè)地區(qū)市場分析
一、歐洲汽車零部件行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
二、歐洲汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析
三、2023-2029年歐洲汽車零部件行業(yè)前景預(yù)測分析
第五節(jié) 亞洲汽車零部件行業(yè)地區(qū)市場分析
一、亞洲汽車零部件行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
二、亞洲汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析
三、2023-2029年亞洲汽車零部件行業(yè)前景預(yù)測分析
第六節(jié) 其他地區(qū)分析
第七節(jié) 2023-2029年全球汽車零部件行業(yè)規(guī)模預(yù)測
第三章 中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
第一節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析及預(yù)測
第二節(jié) 中國汽車零部件行業(yè)政策環(huán)境分析
第三節(jié) 中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)社會環(huán)境發(fā)展分析
第四節(jié) 中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)技術(shù)環(huán)境分析
第四章 2017-2022年中國汽車零部件行業(yè)運行情況
第一節(jié) 中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展因素分析
一、汽車零部件行業(yè)有利因素分析
二、汽車零部件行業(yè)穩(wěn)定因素分析
三、汽車零部件行業(yè)不利因素分析
第二節(jié) 中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模分析
第三節(jié) 中國汽車零部件行業(yè)供應(yīng)情況分析
第四節(jié) 中國汽車零部件行業(yè)需求情況分析
第五節(jié) 中國汽車零部件行業(yè)供需平衡分析
第六節(jié) 中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢分析
第七節(jié) 中國汽車零部件行業(yè)主要進入壁壘分析
第八節(jié) 中國汽車零部件行業(yè)細分市場分析
一、A領(lǐng)域
1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況
2、2017-2022年需求規(guī)模
3、2023-2029年需求前景預(yù)測
二、B領(lǐng)域
1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況
2、2017-2022年需求規(guī)模
3、2023-2029年需求前景預(yù)測
三、C領(lǐng)域
1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況
2、2017-2022年需求規(guī)模
3、2023-2029年需求前景預(yù)測
四、D領(lǐng)域
1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況
2、2017-2022年需求規(guī)模
3、2023-2029年需求前景預(yù)測
五、其他
1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況
2、2017-2022年需求規(guī)模
3、2023-2029年需求前景預(yù)測
第五章 中國汽車零部件行業(yè)運行數(shù)據(jù)監(jiān)測
第一節(jié) 中國汽車零部件行業(yè)總體規(guī)模分析
第二節(jié) 中國汽車零部件行業(yè)產(chǎn)銷與費用分析
一、行業(yè)產(chǎn)成品分析
二、行業(yè)銷售收入分析
三、行業(yè)總資產(chǎn)負債率分析
四、行業(yè)利潤規(guī)模分析
五、行業(yè)總產(chǎn)值分析
六、行業(yè)銷售成本分析
七、行業(yè)銷售費用分析
八、行業(yè)管理費用分析
九、行業(yè)財務(wù)費用分析
第三節(jié) 中國汽車零部件行業(yè)財務(wù)指標分析
一、行業(yè)盈利能力分析
二、行業(yè)償債能力分析
三、行業(yè)營運能力分析
四、行業(yè)發(fā)展能力分析
第六章 2017-2022年中國汽車零部件市場格局分析
第一節(jié) 中國汽車零部件行業(yè)集中度分析
一、中國汽車零部件行業(yè)市場集中度分析
二、中國汽車零部件行業(yè)區(qū)域集中度分析
第三節(jié) 中國汽車零部件行業(yè)存在的問題及對策
第四節(jié) 中外汽車零部件行業(yè)市場競爭力分析
第五節(jié)汽車零部件行業(yè)競爭格局分析
第七章 中國汽車零部件行業(yè)價格走勢分析
第一節(jié) 汽車零部件行業(yè)價格影響因素分析
第二節(jié) 2017-2022年中國汽車零部件行業(yè)價格現(xiàn)狀分析
第三節(jié) 2023-2029年中國汽車零部件行業(yè)價格走勢預(yù)測
第八章 2017-2022年中國汽車零部件行業(yè)區(qū)域市場現(xiàn)狀分析
第一節(jié) 中國汽車零部件行業(yè)區(qū)域市場規(guī)模分布
第二節(jié) 中國華東地區(qū)汽車零部件市場分析
一、華東地區(qū)概述
二、華東地區(qū)汽車零部件市場需求情況及規(guī)模分析
三、2023-2029年華東地區(qū)汽車零部件市場前景預(yù)測
第三節(jié) 華南地區(qū)市場分析
一、華南地區(qū)概述
二、華南地區(qū)汽車零部件市場需求情況及規(guī)模分析
三、2023-2029年華南地區(qū)汽車零部件市場前景預(yù)測
第四節(jié) 華北地區(qū)市場分析
一、華北地區(qū)概述
二、華北地區(qū)汽車零部件市場需求情況及規(guī)模分析
三、2023-2029年內(nèi)華北地區(qū)汽車零部件市場前景預(yù)測
第五節(jié) 華中地區(qū)市場分析
一、華中地區(qū)概述
二、華中地區(qū)汽車零部件市場需求情況及規(guī)模分析
三、2023-2029年華中地區(qū)汽車零部件市場前景預(yù)測
第六節(jié) 東北地區(qū)市場分析
一、東北地區(qū)概述
二、東北地區(qū)汽車零部件市場需求情況及規(guī)模分析
三、2023-2029年東北地區(qū)汽車零部件市場前景預(yù)測
第七節(jié) 西北地區(qū)市場分析
一、西北地區(qū)概述
二、西北地區(qū)汽車零部件市場需求情況及規(guī)模分析
三、2023-2029年西北地區(qū)汽車零部件市場前景預(yù)測
第八節(jié) 西南地區(qū)市場分析
一、西南地區(qū)概述
二、西南地區(qū)汽車零部件市場需求情況及規(guī)模分析
三、2023-2029年西南地區(qū)汽車零部件市場前景預(yù)測
第九章 2017-2022年中國汽車零部件行業(yè)競爭情況
第一節(jié) 中國汽車零部件行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析
一、現(xiàn)有企業(yè)間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應(yīng)商議價能力
五、客戶議價能力
第二節(jié) 中國汽車零部件行業(yè)SWOT分析
一、行業(yè)優(yōu)勢分析
二、行業(yè)劣勢分析
三、行業(yè)機會分析
四、行業(yè)威脅分析
第十章 汽車零部件行業(yè)重點企業(yè)分析
第一節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營業(yè)務(wù)概況及汽車零部件產(chǎn)品介紹
三、企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第二節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營業(yè)務(wù)概況及汽車零部件產(chǎn)品介紹
三、企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第三節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營業(yè)務(wù)概況及汽車零部件產(chǎn)品介紹
三、企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第四節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營業(yè)務(wù)概況及汽車零部件產(chǎn)品介紹
三、企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第五節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營業(yè)務(wù)概況及汽車零部件產(chǎn)品介紹
三、企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第十一章 2023-2029年中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測
第一節(jié)中國汽車零部件行業(yè)市場發(fā)展預(yù)測
一、中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測
二、中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模增速預(yù)測
三、中國汽車零部件行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模預(yù)測
四、中國汽車零部件行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模增速預(yù)測
五、中國汽車零部件行業(yè)供需情況預(yù)測
六、中國汽車零部件行業(yè)銷售收入預(yù)測
七、中國汽車零部件行業(yè)投資增速預(yù)測
第二節(jié)中國汽車零部件行業(yè)盈利走勢預(yù)測
一、中國汽車零部件行業(yè)毛利潤增速預(yù)測
二、中國汽車零部件行業(yè)利潤總額增速預(yù)測
第十二章 2023-2029年中國汽車零部件行業(yè)投資建議
第一節(jié) 中國汽車零部件行業(yè)重點投資方向分析
第二節(jié) 中國汽車零部件行業(yè)重點投資區(qū)域分析
第三節(jié) 中國汽車零部件行業(yè)投資注意事項
第四節(jié) 中國汽車零部件行業(yè)投資可行性分析
第十三章 2023-2029年汽車零部件行業(yè)投資機會與風(fēng)險分析
第一節(jié) 投資環(huán)境的分析與對策
第二節(jié) 投資挑戰(zhàn)及機遇分析
第三節(jié) 行業(yè)投資風(fēng)險分析
一、政策風(fēng)險
二、經(jīng)營風(fēng)險
三、技術(shù)風(fēng)險
四、競爭風(fēng)險
五、其他風(fēng)險
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