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耐火材料頭部企業(yè)隨行業(yè)市場集中度提升競爭優(yōu)勢顯現(xiàn)明顯

1、行業(yè)發(fā)展概況和趨勢

耐火材料是指耐火度不低于1,580℃的一類無機(jī)非金屬材料，具有耐高溫、耐磨損及耐化學(xué)侵蝕等特點，廣泛應(yīng)用于鋼鐵、有色、建材、化工、電力、環(huán)保、航天等領(lǐng)域的高溫過程，是所有高溫工業(yè)新工藝和新技術(shù)實施的重要基礎(chǔ)和支撐材料，對高溫工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量提升與品種開發(fā)、高效生產(chǎn)和節(jié)能減排具有重要作用。

耐火材料有多種分類方式，根據(jù)不同標(biāo)準(zhǔn)的分類結(jié)果如下：

2、我國耐火材料歷史

我國的耐火材料工業(yè)發(fā)展起步于新中國成立以后。

3、行業(yè)上游情況

耐火材料上游行業(yè)主要為耐火材料的原料制造，耐火原料制造行業(yè)主要包括菱鎂礦、礬土、石墨等無機(jī)非金屬礦物原料（用作耐火材料的主原料）開采、冶煉與加工行業(yè)，硅溶膠等相關(guān)化工原料制造行業(yè)，以及氧化鐵、氧化鎂等金屬氧化物制造行業(yè)。

（1）鎂制原料基本情況

鎂砂是耐火材料最重要的原料之一，用于制造各種鎂磚、鎂鋁磚、搗打料、補(bǔ)爐料等，以菱鎂礦等為原料經(jīng)電弧爐熔煉達(dá)到熔融狀態(tài)冷卻后形成的物質(zhì)稱為電熔鎂砂。我國菱鎂礦資源豐富、質(zhì)地優(yōu)良，主要分布在遼寧、安徽、山東、四川、西藏、甘肅、青海、新疆等地區(qū)，其中以遼寧省資源儲量最大，占全國總儲量的85.62%。“世界鎂砂看中國，中國鎂砂看遼寧”，遼寧鎂砂在國內(nèi)外市場具有極其重要的地位。

（2）鋁制原料基本情況

鋁土礦的主要成分為氧化鋁，是用于生產(chǎn)金屬鋁、耐火材料、研磨材料、化學(xué)制品的主要原料。其中90.00%用于生產(chǎn)氧化鋁，10.00%用于耐火、研磨等行業(yè)。煅燒后的產(chǎn)品為鋁礬土，主要分布在山西省陽泉、孝義、介休、原平、交口，河南省鞏義、洛陽，貴州省清鎮(zhèn)等地，主要是用煤炭、天然氣、焦?fàn)t煤氣煅燒生產(chǎn)，以回轉(zhuǎn)窯豎窯、倒焰窯、梭式窯為生產(chǎn)設(shè)備。鋁礬土熟料具有氧化鋁含量高，體積密度高，氧化鐵含量低等特點。2021年以來陽泉地區(qū)豎窯85鐵皮窯鋁礬土價格的價格整體呈上升趨勢，由2021年初2,050元/噸漲至2023年3月末2,250元/噸。

（3）石墨原料基本情況

中國是天然石墨儲量和生產(chǎn)大國，天然石墨產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的62.00%。黑龍江省是我國最大的鱗片石墨產(chǎn)區(qū)，其次是內(nèi)蒙古、四川和山東。近年來，我國石墨進(jìn)口量不斷增長，尤其是來自東非地區(qū)的鱗片石墨增長較為迅速，馬達(dá)加斯加、莫桑比克占我國石墨進(jìn)口量的比重最大。天然鱗片石墨主要用于鑄造、耐火材料、鋰離子電池負(fù)極材料等領(lǐng)域。2021年9月以來，東北地區(qū)鱗片石墨價格呈上升趨勢；2023年3月份以來，東北地區(qū)鱗片石墨價格呈下降的趨勢。2023年6月，-195鱗片石墨價格已經(jīng)回落至2022年年初的水平。

4、行業(yè)下游情況

從耐火行業(yè)下游來看，耐火材料廣泛應(yīng)用于鋼鐵、水泥、陶瓷、玻璃、化工、有色等高溫工業(yè)相關(guān)領(lǐng)域。鋼鐵行業(yè)占耐火材料使用總量的65.00%左右。由于煉鋼所有環(huán)節(jié)都需要耐火材料，且個別環(huán)節(jié)對耐火材料消耗腐蝕嚴(yán)重，更換速度快，因而鋼鐵行業(yè)對耐火材料需求最多。

5、耐火材料行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）耐火材料企業(yè)聯(lián)合重組步伐加快，優(yōu)勢向大型企業(yè)轉(zhuǎn)移

包括《工業(yè)和信息化部關(guān)于促進(jìn)耐火材料產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的若干意見》《耐火材料行業(yè)規(guī)范條件（2014年）》在內(nèi)的多個法規(guī)政策均引導(dǎo)耐火企業(yè)合理投資、遏制低水平重復(fù)建設(shè)、加快結(jié)構(gòu)調(diào)整、促進(jìn)耐火材料產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，為耐火材料產(chǎn)業(yè)加快聯(lián)合重組進(jìn)程、提高生產(chǎn)集中度、推進(jìn)節(jié)能環(huán)保和安全生產(chǎn)奠定了良好的政策基礎(chǔ)。隨著市場競爭的不斷加劇，耐火材料行業(yè)聯(lián)合重組的發(fā)展進(jìn)程也將不斷加快。

（2）產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，長壽節(jié)能綠色耐火材料將是重點發(fā)展方向

鋼鐵行業(yè)碳排放占我國碳排放比重較大，隨著碳達(dá)峰、碳中和政策的實施，鋼鐵行業(yè)積極推進(jìn)綠色高質(zhì)量發(fā)展，加強(qiáng)節(jié)能減排。鋼鐵行業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展將推動耐火材料向長壽節(jié)能綠色方向發(fā)展，目前國家產(chǎn)業(yè)政策積極支持耐火材料綠色節(jié)能發(fā)展，國家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，鼓勵項目包括：1.焦?fàn)t、高爐、熱風(fēng)爐用長壽節(jié)能環(huán)保耐火材料生產(chǎn)工藝，精煉鋼用低碳、無碳耐火材料、保溫材料和高效連鑄用功能環(huán)保性耐火材料生產(chǎn)工藝。根據(jù)國家發(fā)改委、商務(wù)部發(fā)布的《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》，長壽節(jié)能環(huán)保耐火材料生產(chǎn)列入鼓勵外商投資的產(chǎn)業(yè)目錄。

（3）自動化、智能化水平不斷提升，全面提升耐火材料制造水平

目前，我國耐火材料行業(yè)生產(chǎn)過程中自動化、智能化程度相對較低,但隨著政策法規(guī)的引導(dǎo)以及制造業(yè)的不斷升級，耐火材料行業(yè)將逐漸使用自動化控制水平高的先進(jìn)工藝和裝備，在原料智能倉儲立體庫、自動配料系統(tǒng)、成型自動化生產(chǎn)線、全自動溫控超高溫隧道窯、生產(chǎn)過程的智能在線檢測等工藝流程方面，實現(xiàn)由機(jī)械化向自動化、智能化邁進(jìn)，提升生產(chǎn)效率的同時降低生產(chǎn)成本。

6、行業(yè)競爭格局

（1）行業(yè)市場集中度低，中小企業(yè)數(shù)量眾多

2000年以來，在鋼鐵等主要下游行業(yè)高速發(fā)展，效益豐厚的年代，耐材行業(yè)已搶先跟進(jìn)。耐火材料行業(yè)快速發(fā)展并取得一定的經(jīng)濟(jì)效益，但無序的市場競爭也隨之產(chǎn)生。2016年以來，一部分中小企業(yè)因市場、資金及環(huán)保政策等因素致使其停產(chǎn)或出局；大型企業(yè)通過自身發(fā)展與聯(lián)合重組，企業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，提升了行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度，且耐材市場商業(yè)模式向整體承包方向轉(zhuǎn)變，導(dǎo)致市場向大型優(yōu)勢企業(yè)轉(zhuǎn)移，對整合、規(guī)范市場秩序起到了積極的推動作用，但整體來看，目前耐火材料產(chǎn)業(yè)集中度仍然較低，中小企業(yè)數(shù)量眾多，市場仍然存在無序競爭和產(chǎn)能相對過剩的現(xiàn)象。根據(jù)耐火材料協(xié)會行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2022年90家重點企業(yè)耐火制品產(chǎn)量共949.80萬噸，同比下降1.94%；產(chǎn)品產(chǎn)量占耐火材料當(dāng)年度產(chǎn)量的比例為41.28%，中小企業(yè)仍占有較大的市場份額。未來隨著耐火材料行業(yè)的整合，市場集中度的提升，頭部企業(yè)在競爭中的競爭優(yōu)勢也得以擴(kuò)大。

（2）布局海外，積極開拓國外市場

國內(nèi)企業(yè)逐步開展海外布局，耐材企業(yè)國際化水平進(jìn)一步提高。如濮耐股份在塞爾維亞、美國建設(shè)工廠等。從對外貿(mào)易格局來看，我國耐火材料產(chǎn)品出口量遠(yuǎn)大于進(jìn)口量，進(jìn)口耐火材料對國內(nèi)市場影響有限。出口最大優(yōu)勢是價格相對穩(wěn)定，貨款回收及時。從企業(yè)規(guī)模來看，2022年我國90家重點耐火材料生產(chǎn)企業(yè)中營收最高的為49.35億元，而國外譬如Radex-Heraklith、維蘇威等公司產(chǎn)品年收入已過百億，國外龍頭企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量及品牌效益強(qiáng)。國內(nèi)行業(yè)的整體規(guī)模、技術(shù)水平和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面與均與國外有一定的差距，市場話語權(quán)和定價權(quán)相對較低，亟需培育具有較強(qiáng)綜合實力的大型耐火材料企業(yè)。

7、行業(yè)壁壘

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年耐火材料行業(yè)細(xì)分市場調(diào)研及投資可行性分析報告》，同時普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、項目后評價報告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:LDL）

第一章 2017-2022年中國耐火材料行業(yè)發(fā)展概述

第一節(jié) 中國耐火材料行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析

一、產(chǎn)業(yè)鏈模型原理介紹

二、耐火材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條分析

第二節(jié)、中國耐火材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分析

一、主要上游產(chǎn)業(yè)供給情況分析

二、2023-2029年主要上游產(chǎn)業(yè)供給預(yù)測分析

三、主要上游產(chǎn)業(yè)價格分析

四、2023-2029年主要上游產(chǎn)業(yè)價格預(yù)測分析

五、主要下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

六、主要下游產(chǎn)業(yè)規(guī)模分析

七、主要下游產(chǎn)業(yè)價格分析

八、2023-2029年主要下游產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測分析

第二章全球耐火材料行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 全球耐火材料行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析

第二節(jié)全球耐火材料行業(yè)市場區(qū)域分布情況

第三節(jié) 北美耐火材料行業(yè)地區(qū)市場分析

一、北美耐火材料行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

二、北美耐火材料行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析

三、2023-2029年北美耐火材料行業(yè)前景預(yù)測分析

第四節(jié) 歐洲耐火材料行業(yè)地區(qū)市場分析

一、歐洲耐火材料行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

二、歐洲耐火材料行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析

三、2023-2029年歐洲耐火材料行業(yè)前景預(yù)測分析

第五節(jié) 亞洲耐火材料行業(yè)地區(qū)市場分析

一、亞洲耐火材料行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

二、亞洲耐火材料行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析

三、2023-2029年亞洲耐火材料行業(yè)前景預(yù)測分析

第六節(jié) 其他地區(qū)分析

第七節(jié) 2023-2029年全球耐火材料行業(yè)規(guī)模預(yù)測

第三章中國耐火材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

第一節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析及預(yù)測

第二節(jié) 中國耐火材料行業(yè)政策環(huán)境分析

第三節(jié) 中國耐火材料產(chǎn)業(yè)社會環(huán)境發(fā)展分析

第四節(jié) 中國耐火材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

第四章 2017-2022年中國耐火材料行業(yè)運(yùn)行情況

第一節(jié) 中國耐火材料行業(yè)發(fā)展因素分析

一、耐火材料行業(yè)有利因素分析

二、耐火材料行業(yè)穩(wěn)定因素分析

三、耐火材料行業(yè)不利因素分析

第二節(jié) 中國耐火材料行業(yè)市場規(guī)模分析

第三節(jié) 中國耐火材料行業(yè)供應(yīng)情況分析

第四節(jié) 中國耐火材料行業(yè)需求情況分析

第五節(jié) 中國耐火材料行業(yè)供需平衡分析

第六節(jié) 中國耐火材料行業(yè)發(fā)展趨勢分析

第七節(jié) 中國耐火材料行業(yè)主要進(jìn)入壁壘分析

第八節(jié) 中國耐火材料行業(yè)細(xì)分市場分析

一、A領(lǐng)域

1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2022年需求規(guī)模

3、2023-2029年需求前景預(yù)測

二、B領(lǐng)域

1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2022年需求規(guī)模

3、2023-2029年需求前景預(yù)測

三、C領(lǐng)域

1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2022年需求規(guī)模

3、2023-2029年需求前景預(yù)測

四、D領(lǐng)域

1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2022年需求規(guī)模

3、2023-2029年需求前景預(yù)測

五、其他

1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2022年需求規(guī)模

3、2023-2029年需求前景預(yù)測

第五章中國耐火材料行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)監(jiān)測

第一節(jié) 中國耐火材料行業(yè)總體規(guī)模分析

第二節(jié) 中國耐火材料行業(yè)產(chǎn)銷與費(fèi)用分析

一、行業(yè)產(chǎn)成品分析

二、行業(yè)銷售收入分析

三、行業(yè)總資產(chǎn)負(fù)債率分析

四、行業(yè)利潤規(guī)模分析

五、行業(yè)總產(chǎn)值分析

六、行業(yè)銷售成本分析

七、行業(yè)銷售費(fèi)用分析

八、行業(yè)管理費(fèi)用分析

九、行業(yè)財務(wù)費(fèi)用分析

第三節(jié) 中國耐火材料行業(yè)財務(wù)指標(biāo)分析

一、行業(yè)盈利能力分析

二、行業(yè)償債能力分析

三、行業(yè)營運(yùn)能力分析

四、行業(yè)發(fā)展能力分析

第六章 2017-2022年中國耐火材料市場格局分析

第一節(jié) 中國耐火材料行業(yè)集中度分析

一、中國耐火材料行業(yè)市場集中度分析

二、中國耐火材料行業(yè)區(qū)域集中度分析

第三節(jié) 中國耐火材料行業(yè)存在的問題及對策

第四節(jié) 中外耐火材料行業(yè)市場競爭力分析

第五節(jié)耐火材料行業(yè)競爭格局分析

第七章中國耐火材料行業(yè)價格走勢分析

第一節(jié) 耐火材料行業(yè)價格影響因素分析

第二節(jié) 2017-2022年中國耐火材料行業(yè)價格現(xiàn)狀分析

第三節(jié) 2023-2029年中國耐火材料行業(yè)價格走勢預(yù)測

第八章 2017-2022年中國耐火材料行業(yè)區(qū)域市場現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 中國耐火材料行業(yè)區(qū)域市場規(guī)模分布

第二節(jié) 中國華東地區(qū)耐火材料市場分析

一、華東地區(qū)概述

二、華東地區(qū)耐火材料市場需求情況及規(guī)模分析

三、2023-2029年華東地區(qū)耐火材料市場前景預(yù)測

第三節(jié) 華南地區(qū)市場分析

一、華南地區(qū)概述

二、華南地區(qū)耐火材料市場需求情況及規(guī)模分析

三、2023-2029年華南地區(qū)耐火材料市場前景預(yù)測

第四節(jié) 華北地區(qū)市場分析

一、華北地區(qū)概述

二、華北地區(qū)耐火材料市場需求情況及規(guī)模分析

三、2023-2029年內(nèi)華北地區(qū)耐火材料市場前景預(yù)測

第五節(jié) 華中地區(qū)市場分析

一、華中地區(qū)概述

二、華中地區(qū)耐火材料市場需求情況及規(guī)模分析

三、2023-2029年華中地區(qū)耐火材料市場前景預(yù)測

第六節(jié) 東北地區(qū)市場分析

一、東北地區(qū)概述

二、東北地區(qū)耐火材料市場需求情況及規(guī)模分析

三、2023-2029年東北地區(qū)耐火材料市場前景預(yù)測

第七節(jié) 西北地區(qū)市場分析

一、西北地區(qū)概述

二、西北地區(qū)耐火材料市場需求情況及規(guī)模分析

三、2023-2029年西北地區(qū)耐火材料市場前景預(yù)測

第八節(jié) 西南地區(qū)市場分析

一、西南地區(qū)概述

二、西南地區(qū)耐火材料市場需求情況及規(guī)模分析

三、2023-2029年西南地區(qū)耐火材料市場前景預(yù)測

第九章 2017-2022年中國耐火材料行業(yè)競爭情況

第一節(jié) 中國耐火材料行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析

一、現(xiàn)有企業(yè)間競爭

二、潛在進(jìn)入者分析

三、替代品威脅分析

四、供應(yīng)商議價能力

五、客戶議價能力

第二節(jié) 中國耐火材料行業(yè)SWOT分析

一、行業(yè)優(yōu)勢分析

二、行業(yè)劣勢分析

三、行業(yè)機(jī)會分析

四、行業(yè)威脅分析

第十章耐火材料行業(yè)重點企業(yè)分析

第一節(jié) 企業(yè)

一、企業(yè)概況

二、企業(yè)主營業(yè)務(wù)概況及耐火材料產(chǎn)品介紹