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2024年我國工程承包行業(yè)發(fā)展趨勢及產(chǎn)值預(yù)測
《“十四五”規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中提出,“十四五”期間,我國計(jì)劃新增城際鐵路及市域(郊)鐵路運(yùn)營里程 3,000 公里,基本建成京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)軌道交通網(wǎng),新增城市軌道交通運(yùn)營里程 3,000 公里?!?/span>“十四五”全國城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》指出,分類推進(jìn)城市軌道公司,優(yōu)化超大、特大城市軌道交通功能層次,合理布局城市軌道交通快線,統(tǒng)籌建設(shè)市域(郊)鐵路并做好設(shè)施互聯(lián)互通。《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》亦明確,要打造軌道上的都市圈,建設(shè)都市圈多層次軌道交通網(wǎng)絡(luò),推進(jìn)干線鐵路、城際鐵路、市域(郊)鐵路、城市軌道交通融合銜接,合理推動(dòng)軌道交通跨線運(yùn)營。
隨著城市軌道交通及市域(郊)鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)大,將為工程承包行業(yè)帶來新機(jī)遇。
1、工程承包行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模分析
工程承包主要指受業(yè)主委托,企業(yè)按照合同約定,承擔(dān)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購、施工、試運(yùn)行服務(wù)等工作,并對承包工程的質(zhì)量、安全、工期、造價(jià)負(fù)責(zé)。工程承包主要有三種類型:基礎(chǔ)設(shè)施和土木工程,以資源為基礎(chǔ)的工程以及制造業(yè)工程。工程承包合同可分為總承包、分項(xiàng)承包、分包、勞務(wù)承包和設(shè)計(jì)-施工合同等方式。
近年來,隨著全社會(huì)固定資產(chǎn)投資的持續(xù)增長,建筑市場平穩(wěn)健康發(fā)展。2023年,全國建筑業(yè)完成產(chǎn)值31.60萬億元,同比增長1.28%。2023年,全國建筑企業(yè)建筑工程完成竣工產(chǎn)值137511.82億元,同比增長0.77%;2023年,全國建筑企業(yè)簽訂合同額7247310700萬元,同比增長1.7%;2023年,全國建筑企業(yè)新簽訂合同額3560401900萬元,同比下降2.8%。
2018-2023年我國建筑業(yè)總產(chǎn)值及增速情況
2、工程承包行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)總承包越來越成為行業(yè)通行模式
總承包模式是一種強(qiáng)調(diào)設(shè)計(jì)在工程建設(shè)過程中主導(dǎo)作用的項(xiàng)目管理方式。它通過整合設(shè)計(jì)、采購和施工等各個(gè)環(huán)節(jié),解決它們之間相互制約和脫節(jié)的問題,以確保項(xiàng)目的進(jìn)度、成本和質(zhì)量符合合同約定,并實(shí)現(xiàn)較好的投資效益。此外,總承包模式明確了建設(shè)工程質(zhì)量的責(zé)任主體,有利于追究工程質(zhì)量責(zé)任和確定責(zé)任人。
近年來,政府部門出臺(tái)了多項(xiàng)政策以推動(dòng)總承包模式的應(yīng)用。住建部發(fā)布的《“十四五”工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出,要穩(wěn)步推進(jìn)工程總承包模式,通過示范項(xiàng)目引領(lǐng)作用,鼓勵(lì)設(shè)計(jì)企業(yè)承接技術(shù)復(fù)雜的建筑工程、市政工程和工藝為主導(dǎo)的工業(yè)工程總承包項(xiàng)目,提升設(shè)計(jì)的科學(xué)性、安全性、精細(xì)度和施工便利性。政府投資項(xiàng)目和國有企業(yè)投資項(xiàng)目也被鼓勵(lì)優(yōu)先采用工程總承包模式。
住建部還發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)工程總承包發(fā)展的若干意見》,指出工程總承包是國際通行的項(xiàng)目管理方式。大力推進(jìn)工程總承包有利于深度融合設(shè)計(jì)、采購、施工等各個(gè)階段的工作,發(fā)揮總承包企業(yè)的技術(shù)和管理優(yōu)勢,提高工程建設(shè)水平,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,同時(shí)也為“一帶一路”戰(zhàn)略的實(shí)施提供服務(wù)。
總的來說,總承包模式在工程建設(shè)中具有重要作用,政府部門通過相關(guān)政策的制定和推行,旨在促進(jìn)總承包模式的發(fā)展,以推動(dòng)建設(shè)工程的質(zhì)量和效益提升。
(2)受新基建等產(chǎn)業(yè)帶動(dòng),工程承包行業(yè)將迎來龐大的市場機(jī)遇
當(dāng)前,全球經(jīng)濟(jì)仍處于后危機(jī)時(shí)代緩慢復(fù)蘇的動(dòng)蕩調(diào)整階段,各國力圖通過增加基礎(chǔ)設(shè)施投資來刺激經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,而工程承包市場則是推動(dòng)各國經(jīng)濟(jì)走出萎靡的重大突破口之一。在基礎(chǔ)設(shè)施投資加快,“一帶一路”沿線國家基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)型和升級的帶動(dòng)下,中國工程承包行業(yè)面臨龐大的市場機(jī)遇。受新基建等產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動(dòng),工程總承包行業(yè)產(chǎn)值不斷增長,未來其總產(chǎn)值也仍將呈現(xiàn)緩慢增長趨勢,預(yù)計(jì)到 2024年,工程承包行業(yè)產(chǎn)值將突破32萬億元。
3、工程承包行業(yè)競爭格局
目前,工程承包行業(yè)競爭格局相對穩(wěn)定。從主要市場參與主體來看,從事我國工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)的企業(yè)分為國家級綜合工程技術(shù)服務(wù)企業(yè)和地區(qū)性城市軌道交通技術(shù)服務(wù)企業(yè)兩大類。
(1)國家級綜合工程技術(shù)服務(wù)企業(yè)
此類公司大多為原部屬的國家級設(shè)計(jì)單位和綜合性大型中央企業(yè),此類企業(yè)的特點(diǎn)是資產(chǎn)規(guī)模大、員工人數(shù)多,具有較強(qiáng)的綜合實(shí)力和行業(yè)影響力,在承接國家基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目和大型工業(yè)、公共事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目上占據(jù)優(yōu)勢。
(2)地區(qū)性城市軌道交通技術(shù)服務(wù)企業(yè)
此類公司多為地方國有企業(yè),一般規(guī)模比較小,專注于一定區(qū)域范圍內(nèi)的工程技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目,綜合業(yè)務(wù)實(shí)力和技術(shù)水平參差不齊,擁有一定的地緣優(yōu)勢,在當(dāng)?shù)負(fù)碛幸欢ǖ钠放朴绊懥拖鄬Ψ€(wěn)定的市場資源及客戶群體。
目前我國工程承包市場上占據(jù)較大市場份額的是具備技術(shù)、管理、裝備優(yōu)勢和擁有特級資質(zhì)的大型建筑企業(yè)。發(fā)達(dá)地區(qū)建筑強(qiáng)省的大中型建筑企業(yè)也占有一定的市場份額,主要承攬地區(qū)性大中型工程,其他中小企業(yè)則主要承擔(dān)勞務(wù)分包、部分專業(yè)分包業(yè)務(wù)及小型工程。雖然近年來一些民營和外資工程服務(wù)企業(yè)通過合資或并購等方式陸續(xù)進(jìn)入本行業(yè)參與市場競爭,但暫時(shí)并未對現(xiàn)有工程承包行業(yè)的總體競爭格局帶來重大變化。
4、工程承包行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析
(1)上海浦東建設(shè)股份有限公司
上海浦東建設(shè)股份有限公司成立于1998年,主要業(yè)務(wù)包括基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資、建筑工程施工、設(shè)計(jì)勘察咨詢、園區(qū)開發(fā)、瀝青砼及相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)銷售、環(huán)保業(yè)務(wù)等。公司具備設(shè)計(jì)甲級、施工總承包一級等相關(guān)資質(zhì),能夠?yàn)槌鞘谢A(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供全方位的綜合集成服務(wù)和 EPC 建設(shè)服務(wù)能力。公司在長三角地區(qū)完成了許多重大公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的建設(shè),積累了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),并形成了成熟的基礎(chǔ)設(shè)施投融資、設(shè)計(jì)施工管理一體化的項(xiàng)目運(yùn)作模式。
(2)上海隧道工程股份有限公司
上海隧道工程股份有限公司成立于 1993 年,主要從事隧道、路橋、軌道交通、水務(wù)、能源和地下空間等城市基礎(chǔ)設(shè)施的設(shè)計(jì)、施工、投資和運(yùn)營業(yè)務(wù),以及部分盾構(gòu)設(shè)備的制造業(yè)務(wù)。公司承建了上海黃浦江底絕大多數(shù)越江公路隧道和軌道交通越江段,獲得“市政公用總承包特級資質(zhì)”和“設(shè)計(jì)市政行業(yè)甲級資質(zhì)”。軌道交通方面,公司已先后為南京、杭州、鄭州、昆明、武漢、天津、烏魯木齊、南昌等國內(nèi)眾多城市成功打造了當(dāng)?shù)厥讞l地鐵線路,累計(jì)建設(shè)里程約 836 公里。
(3)龍建路橋股份有限公司
龍建路橋股份有限公司成立于 1993 年,主要從事公路工程、市政道路橋梁等施工及咨詢設(shè)計(jì),以及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施投資、運(yùn)維、養(yǎng)護(hù)和管理等工作。公司具有公路工程施工總承包特級、市政公用工程施工總承包壹級、公路工程路基專業(yè)承包壹級、公路工程路面專業(yè)承包壹級等資質(zhì),已先后完成哈爾濱機(jī)場路高架橋體系工程、黑龍江黑河世紀(jì)廣場改造工程、京哈高速、廣東潮州大橋、哈爾濱松花江公路大橋、福州機(jī)場高速公路二期鶴上隧道等項(xiàng)目的建設(shè)。
(4)北京城建設(shè)計(jì)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司
公司是為城市軌道交通、綜合交通樞紐、地下空間開發(fā)、工業(yè)與民用建筑、市政、橋梁和道路工程建設(shè)等項(xiàng)目提供多樣化服務(wù)的綜合性勘察設(shè)計(jì)咨詢單位,也是中國城市軌道交通建設(shè)工程設(shè)計(jì)企業(yè)中領(lǐng)先的工程承包商,為客戶提供工程前期咨詢、規(guī)劃、投融資、勘察測繪、設(shè)計(jì)、項(xiàng)目管理、工程總承包、項(xiàng)目評價(jià)、經(jīng)濟(jì)分析等專業(yè)化高質(zhì)量的全過程服務(wù)。公司擁有市政公用工程施工總承包一級資質(zhì)、建筑工程施工總承包一級資質(zhì)等證書。
更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年工程承包行業(yè)細(xì)分市場調(diào)研及投資可行性分析報(bào)告》,同時(shí)普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報(bào)告、十四五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。
報(bào)告目錄:
第一章 2019-2023年中國工程承包行業(yè)發(fā)展概述
第一節(jié) 中國工程承包行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析
一、產(chǎn)業(yè)鏈模型原理介紹
二、工程承包行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條分析
第二節(jié)、中國工程承包行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分析
一、主要上游產(chǎn)業(yè)供給情況分析
二、2024-2030年主要上游產(chǎn)業(yè)供給預(yù)測分析
三、主要上游產(chǎn)業(yè)價(jià)格分析
四、2024-2030年主要上游產(chǎn)業(yè)價(jià)格預(yù)測分析
五、主要下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
六、主要下游產(chǎn)業(yè)規(guī)模分析
七、主要下游產(chǎn)業(yè)價(jià)格分析
八、2024-2030年主要下游產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測分析
第二章 全球工程承包行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析
第一節(jié) 全球工程承包行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析
第二節(jié)全球工程承包行業(yè)市場區(qū)域分布情況
第三節(jié) 北美工程承包行業(yè)地區(qū)市場分析
一、北美工程承包行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
二、北美工程承包行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析
三、2024-2030年北美工程承包行業(yè)前景預(yù)測分析
第四節(jié) 歐洲工程承包行業(yè)地區(qū)市場分析
一、歐洲工程承包行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
二、歐洲工程承包行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析
三、2024-2030年歐洲工程承包行業(yè)前景預(yù)測分析
第五節(jié) 亞洲工程承包行業(yè)地區(qū)市場分析
一、亞洲工程承包行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
二、亞洲工程承包行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析
三、2024-2030年亞洲工程承包行業(yè)前景預(yù)測分析
第六節(jié) 其他地區(qū)分析
第七節(jié) 2024-2030年全球工程承包行業(yè)規(guī)模預(yù)測
第三章 中國工程承包產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
第一節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析及預(yù)測
第二節(jié) 中國工程承包行業(yè)政策環(huán)境分析
第三節(jié) 中國工程承包產(chǎn)業(yè)社會(huì)環(huán)境發(fā)展分析
第四節(jié) 中國工程承包產(chǎn)業(yè)技術(shù)環(huán)境分析
第四章 2019-2023年中國工程承包行業(yè)運(yùn)行情況
第一節(jié) 中國工程承包行業(yè)發(fā)展因素分析
一、工程承包行業(yè)有利因素分析
二、工程承包行業(yè)穩(wěn)定因素分析
三、工程承包行業(yè)不利因素分析
第二節(jié) 中國工程承包行業(yè)市場規(guī)模分析
第三節(jié) 中國工程承包行業(yè)供應(yīng)情況分析
第四節(jié) 中國工程承包行業(yè)需求情況分析
第五節(jié) 中國工程承包行業(yè)供需平衡分析
第六節(jié) 中國工程承包行業(yè)發(fā)展趨勢分析
第七節(jié) 中國工程承包行業(yè)主要進(jìn)入壁壘分析
第八節(jié) 中國工程承包行業(yè)細(xì)分市場分析
一、A領(lǐng)域
1、2019-2023年行業(yè)發(fā)展概況
2、2019-2023年需求規(guī)模
3、2024-2030年需求前景預(yù)測
二、B領(lǐng)域
1、2019-2023年行業(yè)發(fā)展概況
2、2019-2023年需求規(guī)模
3、2024-2030年需求前景預(yù)測
三、C領(lǐng)域
1、2019-2023年行業(yè)發(fā)展概況
2、2019-2023年需求規(guī)模
3、2024-2030年需求前景預(yù)測
四、其他
1、2019-2023年行業(yè)發(fā)展概況
2、2019-2023年需求規(guī)模
3、2024-2030年需求前景預(yù)測
第五章 中國工程承包行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)監(jiān)測
第一節(jié) 中國工程承包行業(yè)總體規(guī)模分析
第二節(jié) 中國工程承包行業(yè)產(chǎn)銷與費(fèi)用分析
一、行業(yè)產(chǎn)成品分析
二、行業(yè)銷售收入分析
三、行業(yè)總資產(chǎn)負(fù)債率分析
四、行業(yè)利潤規(guī)模分析
五、行業(yè)總產(chǎn)值分析
六、行業(yè)銷售成本分析
七、行業(yè)銷售費(fèi)用分析
八、行業(yè)管理費(fèi)用分析
九、行業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用分析
第三節(jié) 中國工程承包行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析
一、行業(yè)盈利能力分析
二、行業(yè)償債能力分析
三、行業(yè)營運(yùn)能力分析
四、行業(yè)發(fā)展能力分析
第六章 2019-2023年中國工程承包市場格局分析
第一節(jié) 中國工程承包行業(yè)集中度分析
一、中國工程承包行業(yè)市場集中度分析
二、中國工程承包行業(yè)區(qū)域集中度分析
第三節(jié) 中國工程承包行業(yè)存在的問題及對策
第四節(jié) 中外工程承包行業(yè)市場競爭力分析
第五節(jié)工程承包行業(yè)競爭格局分析
第七章 中國工程承包行業(yè)價(jià)格走勢分析
第一節(jié) 工程承包行業(yè)價(jià)格影響因素分析
第二節(jié) 2019-2023年中國工程承包行業(yè)價(jià)格現(xiàn)狀分析
第三節(jié) 2024-2030年中國工程承包行業(yè)價(jià)格走勢預(yù)測
第八章 2019-2023年中國工程承包行業(yè)區(qū)域市場現(xiàn)狀分析
第一節(jié) 中國工程承包行業(yè)區(qū)域市場規(guī)模分布
第二節(jié) 中國華東地區(qū)工程承包市場分析
一、華東地區(qū)概述
二、華東地區(qū)工程承包市場需求情況及規(guī)模分析
三、2024-2030年華東地區(qū)工程承包市場前景預(yù)測
第三節(jié) 華南地區(qū)市場分析
一、華南地區(qū)概述
二、華南地區(qū)工程承包市場需求情況及規(guī)模分析
三、2024-2030年華南地區(qū)工程承包市場前景預(yù)測
第四節(jié) 華北地區(qū)市場分析
一、華北地區(qū)概述
二、華北地區(qū)工程承包市場需求情況及規(guī)模分析
三、2024-2030年內(nèi)華北地區(qū)工程承包市場前景預(yù)測
第五節(jié) 華中地區(qū)市場分析
一、華中地區(qū)概述
二、華中地區(qū)工程承包市場需求情況及規(guī)模分析
三、2024-2030年華中地區(qū)工程承包市場前景預(yù)測
第六節(jié) 東北地區(qū)市場分析
一、東北地區(qū)概述
二、東北地區(qū)工程承包市場需求情況及規(guī)模分析
三、2024-2030年東北地區(qū)工程承包市場前景預(yù)測
第七節(jié) 西北地區(qū)市場分析
一、西北地區(qū)概述
二、西北地區(qū)工程承包市場需求情況及規(guī)模分析
三、2024-2030年西北地區(qū)工程承包市場前景預(yù)測
第八節(jié) 西南地區(qū)市場分析
一、西南地區(qū)概述
二、西南地區(qū)工程承包市場需求情況及規(guī)模分析
三、2024-2030年西南地區(qū)工程承包市場前景預(yù)測
第九章 2019-2023年中國工程承包行業(yè)競爭情況
第一節(jié) 中國工程承包行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析
一、現(xiàn)有企業(yè)間競爭
二、潛在進(jìn)入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應(yīng)商議價(jià)能力
五、客戶議價(jià)能力
第二節(jié) 中國工程承包行業(yè)SWOT分析
一、行業(yè)優(yōu)勢分析
二、行業(yè)劣勢分析
三、行業(yè)機(jī)會(huì)分析
四、行業(yè)威脅分析
第十章 工程承包行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析
第一節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營業(yè)務(wù)概況及工程承包產(chǎn)品介紹
三、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第二節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營業(yè)務(wù)概況及工程承包產(chǎn)品介紹
三、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第三節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營業(yè)務(wù)概況及工程承包產(chǎn)品介紹
三、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第四節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營業(yè)務(wù)概況及工程承包產(chǎn)品介紹
三、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第五節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營業(yè)務(wù)概況及工程承包產(chǎn)品介紹
三、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第十一章 2024-2030年中國工程承包行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測
第一節(jié)中國工程承包行業(yè)市場發(fā)展預(yù)測
一、中國工程承包行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測
二、中國工程承包行業(yè)市場規(guī)模增速預(yù)測
三、中國工程承包行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模預(yù)測
四、中國工程承包行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模增速預(yù)測
五、中國工程承包行業(yè)供需情況預(yù)測
六、中國工程承包行業(yè)銷售收入預(yù)測
七、中國工程承包行業(yè)投資增速預(yù)測
第二節(jié)中國工程承包行業(yè)盈利走勢預(yù)測
一、中國工程承包行業(yè)毛利潤增速預(yù)測
二、中國工程承包行業(yè)利潤總額增速預(yù)測
第十二章 2024-2030年中國工程承包行業(yè)投資建議
第一節(jié) 中國工程承包行業(yè)重點(diǎn)投資方向分析
第二節(jié) 中國工程承包行業(yè)重點(diǎn)投資區(qū)域分析
第三節(jié) 中國工程承包行業(yè)投資注意事項(xiàng)
第四節(jié) 中國工程承包行業(yè)投資可行性分析
第十三章 2024-2030年工程承包行業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)分析
第一節(jié) 投資環(huán)境的分析與對策
第二節(jié) 投資挑戰(zhàn)及機(jī)遇分析
第三節(jié) 行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析
一、政策風(fēng)險(xiǎn)
二、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
三、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
四、競爭風(fēng)險(xiǎn)
五、其他風(fēng)險(xiǎn)
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