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鋰離子電池負極材料行業(yè)細分市場發(fā)展速度分析及前景預測

1、負極材料出貨量保持快速增長

根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035 年）》，到 2035 年，純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車全面電動化。根據(jù)《2030 年前碳達峰行動方案》，到 2030 年新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例達到 40%左右。從長期來看，新能源汽車發(fā)展目標明確，國家政策持續(xù)支持新能源汽車的發(fā)展，人造石墨也將受動力鋰離子電池需求的拉動，保持著較高的增長速度。

數(shù)據(jù)顯示，2022 年我國負極材料出貨量為 137 萬噸，同比大幅增長 90.28%。預計未來幾年，我國負極材料出貨量仍將保持持續(xù)增長。

2018-2023年我國負極材料出貨量

2、石墨類負極材料占據(jù)主導地位，人造石墨上升較快

負極材料中人造石墨和天然石墨已實現(xiàn)量產(chǎn)并成功用于商業(yè)化，占比達 90%以上。

2022年我國負極材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

人造石墨已成為我國負極材料中最主要的材料。2022 年我國人造石墨出貨量達 115 萬噸，同比增長 88.98%。新能源汽車、儲能等終端市場未來將保持高速增長態(tài)勢，而性能優(yōu)越的人造石墨更適合下游電池企業(yè)需求。

天然石墨是我國負極材料中第二大材料，主要應用于消費電池市場領域。2022 年，天然石墨出貨量為 20 萬噸，較上一年增長 1 倍左右。市場出貨量增長主要是受動力及儲能電池企業(yè)需求增長帶動，預計到到 2030 年有望達 61 萬噸。

3、硅基負極材料作為新型負極材料有望成為行業(yè)新的增長點

新能源汽車的續(xù)航能力取決于電池的能量密度，隨著消費者對汽車續(xù)航里程要求不斷提高，高能量密度成為動力電池未來的發(fā)展方向。傳統(tǒng)石墨負極理論克容量只有 372mAh/g，在傳統(tǒng)的石墨負極能量密度的潛力已經(jīng)充分挖掘的情況下，動力電池想要進一步提高電池容量，硅基負極成為當前解決能量密度問題的最佳手段之一。單質(zhì)硅具有 4,200mAh/g 的理論克容量且儲量高，硅基負極材料（Si/C、SiO/C）具備碳材料高電導率和穩(wěn)定性以及硅材料高容量優(yōu)點，硅基負極材料和高鎳三元正極材料的配合使用能夠較大地提高鋰離子電池能量密度。隨著硅基負極制備工藝及電池廠商對于高鎳體系掌握的逐步成熟，硅基負極會迎來較為廣闊的市場發(fā)展空間。

目前國內(nèi)布局硅基負極材料的企業(yè)包括貝特瑞、杉杉股份、凱金能源等主要負極材料生產(chǎn)商。隨著市場對新能源汽車續(xù)航里程的要求越來越高，硅基負極材料的能量密度優(yōu)勢將愈發(fā)明顯，行業(yè)企業(yè)將會投入更多的資金加大技術研發(fā)，克服硅基負極材料目前的缺陷及降低成本。因此，硅基負極材料作為新型負極材料有望成為行業(yè)新的增長點。

近年來，我國硅基負極市場規(guī)模增速較快，主要由于我國電動工具用鋰電池國產(chǎn)化、高端化進程加快，與此同時，我國動力領域?qū)杌牧系膽眉铀贊B透。預計到 2030 年中國鋰電池用硅基負極材料有望達 35 萬噸。

3、鋰離子電池負極材料行業(yè)發(fā)展態(tài)勢

石墨的理論克容量為 372mAh/g，目前部分廠家產(chǎn)品可以達到 360mAh/g，石墨負極材料的比容量性能逐漸趨于理論值，基本達到極限水平，新型負極材料正在積極開發(fā)中。在新型負極材料中，硅基負極材料由于具有極高的能量密度（理論比容量為 4,200mAh/g，遠高于傳統(tǒng)石墨負極材料），被鋰離子電池負極材料企業(yè)作為下一代負極材料研發(fā)的主流方向。未來幾年，負極材料行業(yè)總體將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢：

（1）石墨類材料未來較長時間內(nèi)仍是鋰離子電池負極材料的主流

日本率先將鋰電實現(xiàn)商業(yè)化，2000 年以前日本負極企業(yè)曾占全球市場份額 90%以上。我國鋰電池負極材料發(fā)展至今，歷經(jīng)依賴進口、技術積累和高速發(fā)展等階段，全球市占率迅速提升。2022 年中國鋰電池負極材料出貨量占全球市場份額的比重達 85.62%，目前全球鋰電池負極材料生產(chǎn)企業(yè)主要分布于中國，其余主要為日本、韓國等國家。

根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035 年）》到 2035 年，純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車全面電動化。因此，新能源汽車市場在政策的支持下將繼續(xù)保持高速增長的態(tài)勢，人造石墨也將受動力鋰離子電池需求的拉動，保持著較高的增長速度，未來一段時間內(nèi)仍為鋰電池負極材料的主要增長點。另一方面，雙碳背景下，國家加大對建設現(xiàn)代能源體系的支持力度，推動能源綠色轉(zhuǎn)型。

2022 年 3 月，發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，要求全面推進風電和太陽能發(fā)電規(guī)模。而不同于傳統(tǒng)的能源發(fā)電，風光發(fā)電容易受風力、光照強度、溫度等因素的影響，造成了發(fā)電的間歇性和波動性等問題，繼而催生對配套儲能的需求。2021 年以來，各地陸續(xù)在新能源上網(wǎng)等相關文件中明確對儲能技術、配套等具體要求，新能源搭配儲能使用的“強制配儲”要求落地實施。從儲能技術類別來看，電池仍然是效率最高的儲能方式。因此，極具成長空間的儲能市場亦將拉動儲能類電池的需求，進而為石墨類負極材料創(chuàng)造廣闊的市場空間。

（2）行業(yè)集中度將進一步提升

國內(nèi)鋰電池負極材料的主要供應商有貝特瑞、杉杉股份、璞泰來、凱金能源、中科電氣、翔豐華、尚太科技等，國外鋰電池負極材料的主要供應商有日立化成、三菱化學及韓國浦項化學等。

面對巨大的市場需求，負極材料頭部企業(yè)憑借規(guī)模效應和客戶、技術優(yōu)勢，在加大研發(fā)投入、提高產(chǎn)品性能指標的同時，通過在電費較低、政策優(yōu)惠的地區(qū)布局一體化生產(chǎn)基地，降低生產(chǎn)成本，進一步提高市場競爭力和市場占有率，預計未來負極材料市場份額將會進一步向頭部企業(yè)集中。

（3）硅碳負極市場規(guī)模逐步擴大

硅碳負極材料是將硅基材料的缺陷進行改良，被視為硅基負極材料產(chǎn)業(yè)化的主要路線。目前，硅碳負極材料研發(fā)進展較快，該材料在日本已經(jīng)得到批量使用，國內(nèi)僅有少部分企業(yè)實現(xiàn)了小批量化生產(chǎn)，大部分仍然處于中試或者實驗階段。日本松下公司發(fā)布的 NCR18650C 型電池的容量高達 4,000mAh/g，并于 2013 年量產(chǎn)。美國特斯拉通過在人造石墨中加入硅基材料，已在部分車型上采用硅碳負極作為動力電池新材料。隨著硅碳負極材料在技術、成本方面的進一步突破，硅碳負極市場規(guī)模將逐步擴大。

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報告目錄：

第一章 2018-2023年中國鋰離子電池負極材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研情況

第一節(jié) 中國鋰離子電池負極材料行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析

一、產(chǎn)業(yè)鏈模型原理介紹

二、鋰離子電池負極材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖分析

第二節(jié) 中國鋰離子電池負極材料行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展及前景預測

一、上游主要產(chǎn)品介紹

二、上游主要產(chǎn)業(yè)供給情況分析

三、2024-2030年上游主要產(chǎn)業(yè)供給預測分析

四、上游主要產(chǎn)業(yè)價格分析

五、2024-2030年主要上游產(chǎn)業(yè)價格預測分析

第三節(jié) 中國鋰離子電池負極材料行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展及前景預測

第二章全球鋰離子電池負極材料行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 全球鋰離子電池負極材料行業(yè)發(fā)展規(guī)模及現(xiàn)狀分析

第二節(jié)全球鋰離子電池負極材料行業(yè)市場競爭及區(qū)域分布情況

第三節(jié) 亞洲鋰離子電池負極材料行業(yè)地區(qū)市場分析

一、亞洲鋰離子電池負極材料行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

二、亞洲鋰離子電池負極材料行業(yè)市場規(guī)模分析

三、2024-2030年亞洲鋰離子電池負極材料行業(yè)前景預測分析

第四節(jié) 北美鋰離子電池負極材料行業(yè)地區(qū)市場分析

一、北美鋰離子電池負極材料行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

二、北美鋰離子電池負極材料行業(yè)市場規(guī)模分析

三、2024-2030年北美鋰離子電池負極材料行業(yè)前景預測分析

第五節(jié) 歐洲鋰離子電池負極材料行業(yè)地區(qū)市場分析

一、歐洲鋰離子電池負極材料行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

二、歐洲鋰離子電池負極材料行業(yè)市場規(guī)模分析

三、2024-2030年歐洲鋰離子電池負極材料行業(yè)前景預測分析

第六節(jié) 其他地區(qū)分析

第七節(jié) 2024-2030年全球鋰離子電池負極材料行業(yè)規(guī)模及趨勢預測

第三章中國鋰離子電池負極材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

第一節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析及預測

一、國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展分析

二、經(jīng)濟走勢預測

第二節(jié) 中國鋰離子電池負極材料行業(yè)政策環(huán)境分析

一、行業(yè)監(jiān)管體制分析

二、主要法律法規(guī)、政策及發(fā)展規(guī)劃情況

三、國家政策對本行業(yè)發(fā)展影響分析

第三節(jié) 中國鋰離子電池負極材料產(chǎn)業(yè)社會環(huán)境發(fā)展分析

一、所屬行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

二、鋰離子電池負極材料產(chǎn)業(yè)社會環(huán)境發(fā)展分析

三、社會環(huán)境對行業(yè)的影響

第四節(jié) 中國鋰離子電池負極材料產(chǎn)業(yè)技術環(huán)境分析

一、行業(yè)技術現(xiàn)狀及特點分析

二、行業(yè)技術發(fā)展趨勢預測

第四章 2018-2023年中國鋰離子電池負極材料行業(yè)運行情況

第一節(jié) 中國鋰離子電池負極材料行業(yè)發(fā)展因素分析

一、鋰離子電池負極材料行業(yè)有利因素分析

二、鋰離子電池負極材料行業(yè)不利因素分析

第二節(jié) 中國鋰離子電池負極材料行業(yè)市場規(guī)模分析

第三節(jié) 中國鋰離子電池負極材料行業(yè)供應情況分析

第四節(jié) 中國鋰離子電池負極材料行業(yè)需求情況分析

第五節(jié) 中國鋰離子電池負極材料行業(yè)供需平衡分析

第六節(jié) 中國鋰離子電池負極材料行業(yè)發(fā)展趨勢分析

第七節(jié) 中國鋰離子電池負極材料行業(yè)主要進入壁壘分析

第八節(jié) 中國鋰離子電池負極材料行業(yè)細分市場結(jié)構(gòu)及規(guī)模分析

一、細分市場結(jié)構(gòu)分析

二、細分市場規(guī)模分析

（一）石墨類負極材料

1、發(fā)展現(xiàn)狀

2、市場規(guī)模

3、前景展望

（二）硅基負極材料

1、發(fā)展現(xiàn)狀

2、市場規(guī)模

3、前景展望

（三）其他

第五章中國鋰離子電池負極材料行業(yè)運行數(shù)據(jù)監(jiān)測

第一節(jié) 中國鋰離子電池負極材料行業(yè)總體規(guī)模分析

第二節(jié) 中國鋰離子電池負極材料行業(yè)產(chǎn)銷與費用分析

一、行業(yè)產(chǎn)成品分析

二、行業(yè)銷售收入分析

三、行業(yè)總資產(chǎn)負債率分析

四、行業(yè)利潤規(guī)模分析

五、行業(yè)總產(chǎn)值分析

六、行業(yè)銷售成本分析

七、行業(yè)銷售費用分析

八、行業(yè)管理費用分析

九、行業(yè)財務費用分析

第三節(jié) 中國鋰離子電池負極材料行業(yè)財務指標分析

一、行業(yè)盈利能力分析

二、行業(yè)償債能力分析

三、行業(yè)營運能力分析

四、行業(yè)發(fā)展能力分析

第六章 2018-2023年中國鋰離子電池負極材料市場格局分析

第一節(jié) 中國鋰離子電池負極材料行業(yè)集中度分析

一、中國鋰離子電池負極材料行業(yè)市場集中度分析

二、中國鋰離子電池負極材料行業(yè)區(qū)域集中度分析

第三節(jié) 中國鋰離子電池負極材料行業(yè)存在的問題及對策

第四節(jié) 中外鋰離子電池負極材料行業(yè)市場競爭力分析

第五節(jié)鋰離子電池負極材料行業(yè)競爭格局分析

第七章中國鋰離子電池負極材料行業(yè)價格走勢分析

第一節(jié) 鋰離子電池負極材料行業(yè)價格影響因素分析

第二節(jié) 2018-2023年中國鋰離子電池負極材料行業(yè)價格現(xiàn)狀分析

第三節(jié) 2024-2030年中國鋰離子電池負極材料行業(yè)價格走勢預測

第八章 2018-2023年中國鋰離子電池負極材料行業(yè)區(qū)域市場現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 中國鋰離子電池負極材料行業(yè)區(qū)域市場規(guī)模分布

第二節(jié) 中國華東地鋰離子電池負極材料市場分析

一、華東地區(qū)概述

二、華東地區(qū)鋰離子電池負極材料市場供需情況及規(guī)模分析

三、2024-2030年華東地區(qū)鋰離子電池負極材料市場前景預測

第三節(jié) 華中地區(qū)市場分析

一、華中地區(qū)概述

二、華中地區(qū)鋰離子電池負極材料市場供需情況及規(guī)模分析

三、2024-2030年華中地區(qū)鋰離子電池負極材料市場前景預測

第四節(jié) 華南地區(qū)市場分析

一、華南地區(qū)概述

二、華南地區(qū)鋰離子電池負極材料市場供需情況及規(guī)模分析

三、2024-2030年華南地區(qū)鋰離子電池負極材料市場前景預測

第五節(jié) 華北地區(qū)市場分析

一、華北地區(qū)概述

二、華北地區(qū)鋰離子電池負極材料市場供需情況及規(guī)模分析

三、2024-2030年華北地區(qū)鋰離子電池負極材料市場前景預測

第六節(jié) 東北地區(qū)市場分析

一、東北地區(qū)概述

二、東北地區(qū)鋰離子電池負極材料市場供需情況及規(guī)模分析

三、2024-2030年東北地區(qū)鋰離子電池負極材料市場前景預測

第七節(jié) 西北地區(qū)市場分析

一、西北地區(qū)概述

二、西北地區(qū)鋰離子電池負極材料市場供需情況及規(guī)模分析

三、2024-2030年西北地區(qū)鋰離子電池負極材料市場前景預測

第八節(jié) 西南地區(qū)市場分析

一、西南地區(qū)概述

二、西南地區(qū)鋰離子電池負極材料市場供需情況及規(guī)模分析

三、2024-2030年西南地區(qū)鋰離子電池負極材料市場前景預測

第九章 2018-2023年中國鋰離子電池負極材料行業(yè)競爭情況

第一節(jié) 中國鋰離子電池負極材料行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析

一、現(xiàn)有企業(yè)間競爭

二、潛在進入者分析

三、替代品威脅分析

四、供應商議價能力

五、客戶議價能力

第二節(jié) 中國鋰離子電池負極材料行業(yè)SWOT分析

一、行業(yè)優(yōu)勢分析

二、行業(yè)劣勢分析

三、行業(yè)機會分析

四、行業(yè)威脅分析

第十章 2018-2023年鋰離子電池負極材料行業(yè)重點企業(yè)分析

第一節(jié) 企業(yè)A

一、企業(yè)概況

二、企業(yè)主營產(chǎn)品

三、企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況

四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析

第二節(jié) 企業(yè)B

一、企業(yè)概況

二、企業(yè)主營產(chǎn)品

三、企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況

四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析

第三節(jié) 企業(yè)C

一、企業(yè)概況

二、企業(yè)主營產(chǎn)品

三、企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況

四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析

第四節(jié) 企業(yè)D

一、企業(yè)概況

二、企業(yè)主營產(chǎn)品

三、企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況

四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析

第五節(jié) 企業(yè)E

一、企業(yè)概況

二、企業(yè)主營產(chǎn)品

三、企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況

四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析

第十一章 2024-2030年中國鋰離子電池負極材料行業(yè)發(fā)展前景預測

第一節(jié)中國鋰離子電池負極材料行業(yè)市場發(fā)展預測

一、中國鋰離子電池負極材料行業(yè)市場規(guī)模預測

二、中國鋰離子電池負極材料行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模預測

三、中國鋰離子電池負極材料行業(yè)供需情況預測

四、中國鋰離子電池負極材料行業(yè)銷售收入預測

五、中國鋰離子電池負極材料行業(yè)投資增速預測

第二節(jié)中國鋰離子電池負極材料行業(yè)盈利走勢預測

一、中國鋰離子電池負極材料行業(yè)毛利潤預測

二、中國鋰離子電池負極材料行業(yè)利潤總額預測

第十二章 2024-2030年中國鋰離子電池負極材料行業(yè)投資建議

第一節(jié)、中國鋰離子電池負極材料行業(yè)重點投資方向分析

第二節(jié)、中國鋰離子電池負極材料行業(yè)重點投資區(qū)域分析

第三節(jié)、中國鋰離子電池負極材料行業(yè)投資注意事項

第十三章 2024-2030年鋰離子電池負極材料行業(yè)投資機會與風險分析

第一節(jié) 投資環(huán)境的分析與對策

第二節(jié) 投資挑戰(zhàn)及機遇分析

第三節(jié) 行業(yè)投資風險分析

一、政策風險

二、經(jīng)營風險

三、技術風險

四、競爭風險

五、其他風險