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新能源汽車的快速發(fā)展促進了濕式紙基摩擦片需求增長

1、摩擦材料行業(yè)發(fā)展概況

摩擦材料是應用在動力機械上，依靠摩擦作用來執(zhí)行制動和傳動功能的部件材料。按應用領域，摩擦材料可以分為制動系摩擦材料（剎車片）和傳動系摩擦材料（干式離合器摩擦片及濕式紙基摩擦片）。剎車片用于制動，吸收動能；干式離合器摩擦片及濕式紙基摩擦片用于傳動，傳遞動力。按材質，摩擦材料可以分為石棉摩擦材料、半金屬摩擦材料、粉末冶金摩擦材料、陶瓷纖維摩擦材料、碳纖維摩擦材料等。按工作環(huán)境，摩擦材料可以分為干式摩擦材料（剎車片、干式離合器摩擦片）和濕式摩擦材料（濕式紙基摩擦片），干式摩擦材料指在空氣中工作的摩擦材料，濕式摩擦材料指浸泡在各類油體內工作的摩擦材料。

1897 年，英國人 Aerbert Frood 發(fā)明了天然纖維增強摩擦材料并建立了全球首家摩擦材料生產企業(yè) Ferodo，開創(chuàng)了現(xiàn)代摩擦材料工業(yè)的先河。Ferodo 公司發(fā)明了成本低、耐熱性和耐磨性良好的石棉摩擦材料。石棉摩擦材料的發(fā)明具有里程碑式的意義，為行業(yè)發(fā)展奠定了堅實的基礎。但隨著交通工具和基礎設施的變革，石棉纖維在高溫下容易脫去結晶水而不穩(wěn)定的問題日益凸顯，導致傳動性能不穩(wěn)定。此外，石棉纖維會隨著摩擦磨損釋放到環(huán)境中形成大量極細的元纖維，在大氣中懸浮數(shù)周甚至數(shù)月，對人體具有致癌作用。19 世紀 70 年代以來，歐美發(fā)達國家對石棉的致癌性形成了共識，先后出臺禁止石棉產品生產的法案。摩擦行業(yè)尋求對石棉纖維的替代，大體分為兩個發(fā)展方向：一種用金屬纖維替代石棉纖維，逐步演變?yōu)橛猛臼謴V泛的半金屬及少金屬材料；另外一種方向采用芳綸纖維、玻璃纖維、陶瓷纖維等有機物對石棉進行替代。

1942 年，石禮耕先生將蟲膠、石棉絨和骨炭粉混勻制成摩擦片，在替代進口產品的同時也開創(chuàng)了我國生產摩擦材料的歷史。1946 年，石禮耕先生成立了我國第一家摩擦材料作坊，并于 50 年代初成功試制石棉摩擦片。我國在無石棉摩擦材料方面的研究起步較晚，直到 1989 年國內才陸續(xù)推出以半金屬型摩擦材料為主的無石棉摩擦材料，但產量較低，品質也與歐美發(fā)達國家差距較大。進入 21 世紀后，隨著民營經(jīng)濟的快速發(fā)展，國內逐漸出現(xiàn)一批實力較強的摩擦材料企業(yè)，投入較多人力物力進行產品研發(fā)，著重向安全和環(huán)保的角度傾斜，不斷研發(fā)生產各類新型非石棉摩擦材料。

2、我國濕式紙基摩擦片行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）國內乘用車市場持續(xù)向好

2021 年，國內乘用車產銷量分別為 2,140.8 萬輛及 2,148.2 萬輛；2022 年國內乘用車產銷量分別為 2,383.6 萬輛及 2,356.3 萬輛，同比分別增長 11.2%、9.5%；2023 年我國汽車產銷累計完成 3016.1 萬輛和 3009.4 萬輛，同比分別增長 11.6% 和 12%，產銷量創(chuàng)歷史新高，實現(xiàn)兩位數(shù)較高增長。國內乘用車市場持續(xù)向好是濕式紙基摩擦片行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的重要保障。

2018-2023年中國汽車行業(yè)產量及增長率

2018-2023年中國汽車行業(yè)銷量及增長率

（2）國內自動擋乘用車比例持續(xù)上升

隨著國民生活水平的提高，人們對車輛駕駛的方便性和舒適性提出了越來越高的要求。由于自動檔汽車駕駛時，操作更為簡單方便，可以自動匹配檔位與速度，無需手動換擋，明顯提升了駕駛舒適度，因此在乘用車領域，特別是中高端乘用車，自動擋汽車替代手動擋汽車的趨勢較為明顯，自動擋汽車市場份額逐年上升。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，近幾年，國內制造的乘用車中自動擋比例持續(xù)上升，至 2023 年，國內制造的乘用車中自動擋比例已超過 90%，占據(jù)主要市場份額，濕式紙基摩擦片需求較大。

（3）傳統(tǒng)能源汽車仍然具有良好發(fā)展空間

根據(jù)中國汽車工程學會編著的《節(jié)能與新能源汽車總體技術路線圖 2.0》，至 2025 年，我國傳統(tǒng)能源汽車預計約占汽車總銷量的 80%；至 2030 年，預計約占 60%；至 2035 年，預計約占 50%。因此，未來我國傳統(tǒng)能源汽車仍將保持較大的增量市場。根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車總體技術路線圖2.0》，未來我國將通過發(fā)展多檔先進變速器、輕量化等技術路徑實現(xiàn)節(jié)能減排的目標，例如：至2025 年，非混合動力的節(jié)能汽車需掌握 8AT，CVT 承載能力達 350 Nm；至 2030 年，需研發(fā) 9 檔以上 AT 及承載能力達 400 Nm 的 CVT；至 2035 年，需掌握 9 檔以上 AT，CVT 速比寬度達 7.5。上述類型的 AT/CVT 均需配置數(shù)量較多的濕式紙基摩擦片，濕式紙基摩擦片產品在傳統(tǒng)能源汽車領域具有良好發(fā)展空間。

2020 年，國內乘用車自動變速器裝車量為 1,680.84 萬臺。根據(jù)不同類型自動變速器裝車量和所需配套濕式紙基摩擦片及對偶片的數(shù)量，2020 年，國內乘用車主機配套濕式紙基摩擦片市場需求量預計在 12,852 萬片至 23,399 萬片之間，主機配套對偶片市場需求量預計在 17,309 萬片至 28,430 萬片之間。假設濕式紙基摩擦片為 7.42 元/片，對偶片為 5.50 元/片，則 2020 年，國內乘用車主機配套濕式紙基摩擦片（含對偶片，下同）市場需求金額預計在 19.06 億元至 33.00 億元之間。截至 2020 年底，國內乘用車保有量為25,145.00 萬輛，經(jīng)測算，國內乘用車售后服務濕式紙基摩擦片市場需求金額約為主機配套的 1.35倍，預計在 25.64 億元至 44.39 億元之間。因此，2020 年，國內乘用車濕式紙基摩擦片市場需求金額預計在 44.70 億元至 77.39 億元之間。同時，濕式紙基摩擦片可以應用于工程機械和農業(yè)裝備領域，我國是基礎設施建設大國，工程機械需求巨大，伴隨著農業(yè)現(xiàn)代化建設，農業(yè)裝備需求強勁，因此濕式紙基摩擦片國內市場需求更為廣闊，市場規(guī)模預計可達百億以上。

（4）新能源汽車的快速發(fā)展帶來新的需求

自 2018 年以來，在汽車電動化的背景下，國內新能源汽車市場快速發(fā)展，造車新勢力不斷涌現(xiàn)，傳統(tǒng)燃油車生產商亦加速布局轉型的進程。報告期內，國內新能源汽車產業(yè)持續(xù)保持高景氣度，產銷兩端均快速增長。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021 年國內新能源汽車產銷量分別為 354.5 萬輛、352.1 萬輛，同比分別增長 159.52%、157.57%；2022 年國內新能源汽車產銷量分別為 705.8 萬輛、688.7 萬輛，同比分別增長 99.10%、95.60%；2023 年，國內新能源汽車產銷分別完成 958.7 萬輛和 949.5 萬輛，同比分別增長 35.8% 和 37.9%，市場占有率達到 31.6%，高于上年同期 5.9 個百分點。

插電式混合動力汽車變速器需使用濕式紙基摩擦片，是濕式紙基摩擦片銷售增長的重要市場。目前純電新能源汽車的傳動系統(tǒng)大多采用固定齒比減速器，即單檔減速器。單檔減速器結構簡單、成本較低，一般采用兩級齒輪減速，技術要求相對較低，無需使用濕式紙基摩擦片；但單檔變速器無法同時兼顧電動汽車的動力性和經(jīng)濟性，在行駛過程中驅動電機通常無法處于高效率工作點，在特定工況下，驅動電機效率會明顯下降，浪費電能從而減少續(xù)航里程。因此，純電新能源汽車傳動系統(tǒng)的發(fā)展趨勢是采用兩擋甚至多檔減速器，根據(jù)不同的工況改變速比，優(yōu)化電機運行狀態(tài)，提升驅動系統(tǒng)效率。保時捷（Porsche）、采埃孚（ZF）、舍弗勒（Schaeffler）、吉凱恩（GKN）、麥格納（MAGNA）、廣汽埃安等公司已推出多款兩擋減速器產品，應用于新能源汽車上。兩擋或多檔減速器均需使用濕式紙基摩擦片，隨著兩擋或多檔減速器的廣泛應用，將為濕式紙基摩擦片行業(yè)帶來新增長點。

3、濕式紙基摩擦片主要生產企業(yè)

（1）達耐時（Dynax）

達耐時（Dynax）創(chuàng)立于 1973 年，總部位于日本北海道，專注于乘用車、商用車、工程機械、船舶用濕式摩擦材料和摩擦功能部件的生產、銷售。達耐時（Dynax）在中國境內設立達耐時工業(yè)（上海）有限公司，主要從事包括高性能復合摩擦材料在內的汽車配件業(yè)務。

（2）恩斯克華納（NSK Warner）

恩斯克華納（NSK Warner）創(chuàng)立于 1964 年，是全球汽車零部件巨頭日本精工（NSK）和美國博格華納Borg Warner）在日本成立的合資企業(yè)。恩斯克華納（NSK Warner）在中國境內設立恩斯克華納變速器零部件（上海）有限公司，主要從事包括摩擦材料在內的變速器關鍵零部件業(yè)務。

（3）Centro Motion

卡萊（Carlisle）創(chuàng)立于 1924 年，于 2010 年收購霍克（Hawk）公司，拓展干濕摩擦材料業(yè)務?？ㄈR制動與摩擦業(yè)務板塊（Carlisle Brake & Friction）為客戶提供高性能重型制動器、離合器和變速器應用解決方案?？ㄈR（Carlisle）在中國境內設立霍克復合材料（蘇州）有限公司，從事包括摩擦材料在內的各類復合材料業(yè)務。

2021 年 8 月，Centro Motion 完成收購卡萊制動與摩擦業(yè)務板塊（Carlisle Brake & Friction）。Centro Motion 創(chuàng)立于 1920 年，總部位于美國俄亥俄州，是全球領先的非公路制動和傳動摩擦材料及機電一體化解決方案供應商。

（4）日本富士（F.C.C.）

日本富士（F.C.C.）創(chuàng)立于 1939 年，主營離合器及摩擦材料業(yè)務，在全世界 10 個國家擁有 22個生產基地。日本富士（F.C.C.）在中國境內設立上海中瑞·富士離合器有限公司、成都永華富士離合器有限公司、佛山富士離合器有限公司等公司。

（5）無錫林泰克斯新材料科技股份有限公司

無錫林泰克斯新材料科技股份有限公司成立于 2015 年，專注于汽車自動變速器摩擦片的研發(fā)、生產和銷售。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年濕式紙基摩擦片行業(yè)細分市場分析及投資前景預測報告》，同時普華有策咨詢還提供產業(yè)研究報告、產業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十四五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:YG）

第一章 宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經(jīng)濟分析

一、2023年全球宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2024年全球宏觀經(jīng)濟趨勢預測

第二節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

一、2019-2023年中國宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2024年中國宏觀經(jīng)濟趨勢預測

第三節(jié) 濕式紙基摩擦片行業(yè)社會環(huán)境分析

第四節(jié) 濕式紙基摩擦片行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關發(fā)展規(guī)劃

三、主要產業(yè)政策解讀

第五節(jié) 濕式紙基摩擦片行業(yè)技術環(huán)境分析

一、技術發(fā)展水平分析

二、技術革新趨勢分析

第二章 國際濕式紙基摩擦片行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國際濕式紙基摩擦片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國際濕式紙基摩擦片行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國家濕式紙基摩擦片行業(yè)的經(jīng)濟效益分析

三、2024-2030年國際濕式紙基摩擦片行業(yè)的發(fā)展趨勢分析

第二節(jié) 主要國家及地區(qū)濕式紙基摩擦片行業(yè)發(fā)展狀況及經(jīng)驗借鑒

一、美國濕式紙基摩擦片行業(yè)發(fā)展分析

1、2019-2023年行業(yè)規(guī)模情況

2、2024-2030年行業(yè)前景展望

二、歐洲濕式紙基摩擦片行業(yè)發(fā)展分析

1、2019-2023年行業(yè)規(guī)模情況

2、2024-2030年行業(yè)前景展望

三、日韓濕式紙基摩擦片行業(yè)發(fā)展分析

1、2019-2023年行業(yè)規(guī)模情況

2、2024-2030年行業(yè)前景展望

四、2019-2023年其他國家及地區(qū)濕式紙基摩擦片行業(yè)發(fā)展分析

五、國外濕式紙基摩擦片行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗總結

第三章 2019-2023年中國濕式紙基摩擦片市場供需分析

第一節(jié) 2019-2023年濕式紙基摩擦片產能分析

一、2019-2023年中國濕式紙基摩擦片產能及增長率

二、2024-2030年中國濕式紙基摩擦片產能預測

三、2019-2023年中國濕式紙基摩擦片產能利用率分析

第二節(jié) 2019-2023年濕式紙基摩擦片產量分析

一、2019-2023年中國濕式紙基摩擦片產量及增長率

二、2024-2030年中國濕式紙基摩擦片產量預測

第三節(jié) 2019-2023年濕式紙基摩擦片市場需求分析

一、2019-2023年中國濕式紙基摩擦片市場需求量及增長率

二、2024-2030年中國濕式紙基摩擦片市場需求量預測

第四節(jié) 2019-2023年中國濕式紙基摩擦片市場規(guī)模分析

第四章 中國濕式紙基摩擦片產業(yè)鏈結構分析

第一節(jié) 中國濕式紙基摩擦片產業(yè)鏈結構

一、產業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國濕式紙基摩擦片產業(yè)鏈演進趨勢

一、產業(yè)鏈生命周期分析

二、產業(yè)鏈價值流動分析

三、演進路徑與趨勢

第三節(jié) 中國濕式紙基摩擦片產業(yè)鏈競爭分析

第五章 2019-2023年濕式紙基摩擦片行業(yè)產業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2019-2023年濕式紙基摩擦片行業(yè)上游運行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展狀況分析

三、行業(yè)上游對濕式紙基摩擦片行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2019-2023年濕式紙基摩擦片行業(yè)下游運行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游需求占比

三、行業(yè)下游發(fā)展狀況分析

1、A用濕式紙基摩擦片市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

2、B領域用濕式紙基摩擦片市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

3、C領域用濕式紙基摩擦片市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

4、D用濕式紙基摩擦片市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

5、其他領域用濕式紙基摩擦片市場分析

第六章 中國濕式紙基摩擦片行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié) 華北地區(qū)濕式紙基摩擦片行業(yè)分析