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環(huán)保政策推動著汽車涂料行業(yè)向更高效和智能化方向轉(zhuǎn)型及變革

1、汽車涂料行業(yè)概述

汽車涂料是一個廣泛的類別，包括汽車車身涂料、汽車修補涂料、汽車內(nèi)外飾涂料等。汽車車身涂料是汽車出廠前統(tǒng)一涂裝所用的涂料；汽車修補涂料是用于汽車表面修補護理的涂料；汽車內(nèi)外飾涂料指的是汽車外飾及汽車內(nèi)飾所用的涂料。

汽車涂料用途及使用方式如下：

隨著環(huán)保法規(guī)的日益嚴格和技術的進步，水性涂料、高固體份涂料、粉末涂料等環(huán)保型汽車涂料的應用也越來越廣泛。

汽車涂料按照其中溶解介質(zhì)的不同，主要可以分為油性涂料和水性涂料兩大類：

鑒于環(huán)保法規(guī)的加強和消費者對健康的關注，越來越多的汽車制造商和維修店選擇使用水性涂料進行汽車涂裝，特別是在新車制造和車輛維修過程中。

水性涂料最大的特點在于將涂料中大部分的有機溶劑用水代替，使得水性涂料的組成變?yōu)?/span>水、水性系樹脂、水性分散劑、顏料及有機助溶劑。

油性涂料和水性涂料的原理

中國汽車涂料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程反映了我國工業(yè)化進程和技術革新的步伐。20世紀50年代以來，隨著國內(nèi)汽車制造業(yè)的起步，汽車涂料技術經(jīng)歷了從基礎的硝基漆向高性能合成樹脂涂料的轉(zhuǎn)變，這些樹脂如丙烯酸和聚氨酯涂料因其優(yōu)異的耐候性、耐腐蝕性和施工性能而得到廣泛應用。

進入90年代，隨著國際汽車品牌在中國設立生產(chǎn)基地，帶動了本土汽車零部件供應鏈的升級，其中包括汽車涂料行業(yè)的技術引進和合作生產(chǎn)，這不僅提升了我國汽車涂料的整體品質(zhì)，也推動了相關技術研發(fā)和標準化進程。

進入21世紀，面對日益嚴格的環(huán)保法規(guī)和可持續(xù)發(fā)展的要求，我國汽車涂料行業(yè)積極響應，在環(huán)保涂裝領域取得了顯著成果。尤其是在水性涂料的研發(fā)與應用方面，通過減少有機溶劑（VOCs）排放，實現(xiàn)了綠色涂裝的突破。中國涂料工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)表明，到2021年，中國乘用車新車涂料幾乎全面實現(xiàn)水性化，達到95%的高比例，而在貨車領域，水性涂料的應用也相當廣泛，原車涂料的水性化率達到70%。

這一系列成就標志著中國不僅在汽車涂料產(chǎn)量上占據(jù)重要地位，同時也在技術研發(fā)和環(huán)保標準方面走在世界前列，體現(xiàn)了我國涂料工業(yè)技術水平的不斷提升和對環(huán)境保護的高度重視。

2、細分汽車涂料行業(yè)市場發(fā)展趨勢分析及前景預測

（1）汽車修補涂料行業(yè)概況解析

汽車修補涂料是汽車涂料的重要組成部分，屬于汽車后市場領域，用以恢復極端溫度、石頭、事故造成等外部因素造成的損壞。汽車修補涂料按涂層功能可以分為底漆、原子灰、中涂漆、色漆、清漆等涂層。相比于汽車車身涂料，汽車修補涂料顏色種類更為復雜，維修修補恢復如新難度更大，汽車維修地域極為分散，產(chǎn)品使用場景差異較大。具體特征如下：

影響汽車修補涂料需求的主要因素是汽車保有量。2020年以來隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)的復蘇，汽車涂料市場保持穩(wěn)健增長態(tài)勢。2022年全球汽車修補涂料市場規(guī)模為144億美元，預計2030年將達到218億美元，年均復合增長率約5.32%。在全球汽車修補涂料市場中，溶劑型涂料占據(jù)3/4的市場份額、居主導地位，水性涂料僅占1/4。

（2）汽車修補涂料行業(yè)發(fā)展趨勢分析及前景預測

1）全球經(jīng)濟復蘇下汽車保有量及使用量上升帶動汽車修補涂料需求攀升

汽車修補涂料行業(yè)規(guī)模主要受汽車保有量及汽車使用率、交通事故率、事故維修率等因素影響。隨著全球經(jīng)濟的復蘇，汽車保有量和汽車使用率的提升全面帶動汽車修補涂料市場需求攀升。

全球方面，2022年全球汽車修補涂料市場規(guī)模達100億美元。2023年至2028年期間，汽車修補涂料市場每年將以4.4%的復合年增長率增長。國內(nèi)方面，2022年我國汽車修補涂料市場規(guī)模約26.3億美元，預計2030年將增長至49億美元，年均復合增長率約8.1%。

2022-2030年全球及國內(nèi)汽車修補涂料市場規(guī)模達及預測（億美元）

2）水性涂料滲透率將持續(xù)增長，油性和水性涂料將長期共存

我國汽車修補涂料中水性涂料的占比較低，2017年我國水性汽車修補涂料的消費量占比僅3%。價格較高、維修成本較高、噴涂難度較大是目前限制水性修補涂料發(fā)展的重要原因。現(xiàn)階段水性修補涂料相較于油性修補涂料價格更高，且水性修補涂料以水為基料決定了其各類底材的潤濕性較油性涂料更弱，對噴涂環(huán)境溫度和濕度的穩(wěn)定性和工藝操作規(guī)范化要求較高，需額外配備水性噴槍及吹風槍等設備。2020年車險改革后，車輛小型刮碰后，部分車主選擇自費維修，相對便宜的油性修補涂料成為主流選擇。雖然油性修補涂料仍將在未來一段時間內(nèi)占據(jù)主導地位，但隨著環(huán)保政策日趨嚴格，水性修補涂料規(guī)模有望保持增長，市場滲透率也有望持續(xù)提升。

3）國際品牌占據(jù)市場主導地位，國內(nèi)企業(yè)市場占有率有望提升

外資品牌在國內(nèi)汽車修補漆市場占據(jù)主導地位，其中高端水性修補漆市場的壟斷情形尤甚，美國PPG、美國艾仕得、荷蘭阿克蘇諾貝爾和德國巴斯夫等四家外資品牌合計占據(jù)超過50%的市場份額。外資品牌在進入國內(nèi)市場之前，已在歐美地區(qū)具備相對成熟的研發(fā)及應用基礎，外資品牌憑借穩(wěn)定的產(chǎn)品品質(zhì)、先進的色彩、完備的配方數(shù)據(jù)庫、完善的噴涂培訓服務以及已有的汽車原廠認證迅速占據(jù)國內(nèi)汽車修補漆市場。近年來，國內(nèi)企業(yè)在市場競爭中摸索經(jīng)驗，設立技術團隊并與科技機構(gòu)和高校開展合作，產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)技術已獲得長足進步，在中低端定位市場提升了市場占有率。未來，國內(nèi)涂料企業(yè)競爭力將不斷提升，有望借助本土化和性價比優(yōu)勢逐步滲透至中高端市場，進一步提升市場份額。

4）數(shù)字化將成為市場競爭重要手段之一

我國及其他汽車保有量較高的國家均出現(xiàn)了勞動力緊缺、勞動力成本上升、生產(chǎn)能源成本上升等現(xiàn)象，提升維修效率成為現(xiàn)階段國內(nèi)外修補涂料行業(yè)亟待解決的問題，除了降低勞動力應用門檻之外，維修數(shù)字化在大數(shù)據(jù)時代應運而生，成為新興應對之策。國內(nèi)外的領先汽車修補涂料企業(yè)均開發(fā)了數(shù)字化系統(tǒng)，如PPG的3D可視化軟件和維修數(shù)字化系統(tǒng)、雅圖高新的智能云系統(tǒng)和東來技術的彩云網(wǎng)顏色系統(tǒng)等。

3、細分汽車內(nèi)外飾涂料行業(yè)發(fā)展趨勢分析及前景預測

我國汽車內(nèi)外飾涂料市場的發(fā)展與我國汽車產(chǎn)量息息相關。2023年，我國汽車產(chǎn)銷量首次均突破3000萬輛，分別完成3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比分別增長11.6%和12%，年產(chǎn)銷量雙雙創(chuàng)歷史新高，實現(xiàn)兩位數(shù)較高增長。汽車內(nèi)外飾涂料主要用于保險杠、輪轂、格柵和尾翼等外飾件和方向盤、中控臺、門把手和按鈕等內(nèi)飾件。據(jù)測算，平均每輛汽車內(nèi)外飾零部件涂料用量約為4,355克，結(jié)合我國汽車產(chǎn)量數(shù)據(jù)，2023年我國汽車內(nèi)外飾涂料用量約13.14萬噸。

2019-2023年中國汽車內(nèi)外飾涂料用量情況

汽車內(nèi)外飾件涂料的主要客戶為汽車主機廠或主機廠內(nèi)外飾供應商，行業(yè)中外資品牌占據(jù)市場絕對優(yōu)勢。隨著我國汽車工業(yè)發(fā)展進入平穩(wěn)期，汽車主機廠成本壓力加大，降本需求層層傳導，國內(nèi)企業(yè)憑借技術的進展及成本優(yōu)勢及有望逐步占據(jù)市場。

2022至2023年中國新能源車滲透率從25%提升至36%，2023年中國新能源車銷量達949.5萬輛，其中國內(nèi)銷量達829.2萬輛，同比增長33.5%，出口120.3萬輛，同比增長47.7%。2025年中國及全球新能源車銷量將達到1,560.00萬輛和2,410.00萬輛，2022至2025年的復合增長率將超過30%。

目前，領先的新能源汽車品牌通過垂直整合模式將造車難度降低，為汽車行業(yè)帶來了新的理念。新能源汽車內(nèi)外飾件的設計及涂裝更關注駕駛者、乘坐者的多重感官體驗，而汽車內(nèi)外飾涂料作為能賦予乘用汽車內(nèi)外飾件顏色并提升觸感的產(chǎn)品，能直接滿足消費者對舒適感和時尚感的需求。隨著消費者需求不斷升級，新能源車企對汽車內(nèi)外飾涂料廠商的相關新功能性涂料及新工藝配套技術需求正不斷衍生，這些變化將帶領汽車內(nèi)外飾涂料行業(yè)向高端化、功能化的方向發(fā)展。

4、汽車涂料行業(yè)的三大特征

（1）周期性特征：汽車涂料行業(yè)往往表現(xiàn)出一定的周期性，這種周期性與其下游汽車行業(yè)緊密相關。當汽車產(chǎn)業(yè)處于上升周期時，新車型開發(fā)增多、汽車產(chǎn)銷量增加，會帶動汽車涂料市場需求增長；反之，在汽車產(chǎn)業(yè)衰退期，需求可能會減少。另外，汽車涂料行業(yè)還受到宏觀經(jīng)濟周期、政策調(diào)控、消費者購買力等因素的影響。

（2）季節(jié)性特征：汽車涂料行業(yè)的季節(jié)性不如汽車整車銷售那么明顯，但仍然有所體現(xiàn)。由于汽車生產(chǎn)和銷售受節(jié)假日效應影響，如春節(jié)期間和夏季往往是購車高峰期，因此，汽車制造企業(yè)在這些時段前會加大生產(chǎn)力度，間接導致汽車涂料的需求在特定季度內(nèi)有所波動。

（3）區(qū)域性特征：中國的汽車涂料行業(yè)呈現(xiàn)出很強的區(qū)域性特征。主要表現(xiàn)為以下幾個方面：

1）行業(yè)集中度高：汽車涂料企業(yè)的分布主要集中在經(jīng)濟發(fā)展水平較高、汽車產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達的區(qū)域，如長江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤海地區(qū)，這些地區(qū)的市場份額占據(jù)了全國的大部分。

2）區(qū)域間差距拉大：東部沿海地區(qū)憑借其先進的科研力量、完善的產(chǎn)業(yè)鏈條和優(yōu)越的地理位置，吸引了大量國內(nèi)外汽車涂料企業(yè)和汽車制造商，使得區(qū)域間的產(chǎn)業(yè)發(fā)展差距進一步擴大。

3）政策導向：政府對不同地區(qū)的產(chǎn)業(yè)布局和支持力度不同，也會對汽車涂料行業(yè)產(chǎn)生區(qū)域性的引導和發(fā)展差異。例如，一些地方可能因環(huán)保政策嚴格而更傾向于支持低VOC排放的環(huán)保型汽車涂料生產(chǎn)。

總的來說，汽車涂料行業(yè)的周期性、季節(jié)性和區(qū)域性特征共同決定了其市場供求狀況和行業(yè)發(fā)展趨勢。隨著環(huán)保政策的不斷收緊以及新能源汽車市場的崛起，汽車涂料行業(yè)正在經(jīng)歷一場向更加環(huán)保、高效和智能化方向轉(zhuǎn)型的變革。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年汽車涂料行業(yè)細分市場分析及投資前景預測報告》，同時普華有策咨詢還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:MJ）

第一章宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

第一節(jié)全球宏觀經(jīng)濟分析

一、2023年全球宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2024年全球宏觀經(jīng)濟趨勢預測

第二節(jié)中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

一、2019-2023年中國宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2024年中國宏觀經(jīng)濟趨勢預測

第三節(jié)汽車涂料行業(yè)社會環(huán)境分析

第四節(jié)汽車涂料行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關發(fā)展規(guī)劃

三、主要產(chǎn)業(yè)政策解讀

第五節(jié)汽車涂料行業(yè)技術環(huán)境分析

一、技術發(fā)展水平分析

二、技術革新趨勢分析

第二章國際汽車涂料行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié)國際汽車涂料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國際汽車涂料行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國家汽車涂料行業(yè)的經(jīng)濟效益分析

三、2024-2030年國際汽車涂料行業(yè)的發(fā)展趨勢分析

第二節(jié)主要國家及地區(qū)汽車涂料行業(yè)發(fā)展狀況及經(jīng)驗借鑒

一、美國汽車涂料行業(yè)發(fā)展分析

1、2019-2023年行業(yè)規(guī)模情況

2、2024-2030年行業(yè)前景展望

二、歐洲汽車涂料行業(yè)發(fā)展分析

1、2019-2023年行業(yè)規(guī)模情況

2、2024-2030年行業(yè)前景展望

三、日韓汽車涂料行業(yè)發(fā)展分析

1、2019-2023年行業(yè)規(guī)模情況

2、2024-2030年行業(yè)前景展望

四、2019-2023年其他國家及地區(qū)汽車涂料行業(yè)發(fā)展分析

五、國外汽車涂料行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗總結(jié)

第三章2019-2023年中國汽車涂料市場供需分析

第一節(jié)2019-2023年汽車涂料產(chǎn)能分析

一、2019-2023年中國汽車涂料產(chǎn)能及增長率

二、2024-2030年中國汽車涂料產(chǎn)能預測

三、2019-2023年中國汽車涂料產(chǎn)能利用率分析

第二節(jié)2019-2023年汽車涂料產(chǎn)量分析

一、2019-2023年中國汽車涂料產(chǎn)量及增長率

二、2024-2030年中國汽車涂料產(chǎn)量預測

第三節(jié)2019-2023年汽車涂料市場需求分析

一、2019-2023年中國汽車涂料市場需求量及增長率

二、2024-2030年中國汽車涂料市場需求量預測

第四節(jié)2019-2023年中國汽車涂料市場規(guī)模分析

第四章中國汽車涂料產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

第一節(jié)中國汽車涂料產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié)中國汽車涂料產(chǎn)業(yè)鏈演進趨勢

一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析

二、產(chǎn)業(yè)鏈價值流動分析

三、演進路徑與趨勢

第三節(jié)中國汽車涂料產(chǎn)業(yè)鏈競爭分析

第五章2019-2023年汽車涂料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié)2019-2023年汽車涂料行業(yè)上游運行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展狀況分析

三、行業(yè)上游對汽車涂料行業(yè)影響力分析

第二節(jié)2019-2023年汽車涂料行業(yè)下游運行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游需求占比

三、行業(yè)下游發(fā)展狀況分析

1、A用汽車涂料市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

2、B領域用汽車涂料市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

3、C領域用汽車涂料市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

4、D用汽車涂料市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

5、其他領域用汽車涂料市場分析

第六章中國汽車涂料行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié)華北地區(qū)汽車涂料行業(yè)分析