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預(yù)計(jì)2028 年我國汽車變速器市場需求將增長至2,723.7 萬臺

1、變速箱行業(yè)概況及分類

汽車變速箱是汽車傳動系統(tǒng)的主要組成部分之一，是一套用于來協(xié)調(diào)發(fā)動機(jī)的轉(zhuǎn)速和車輪實(shí)際行駛速度的變速裝置，用于發(fā)揮發(fā)動機(jī)的最佳性能，其主要功用是在發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速和扭矩不變情況下，改變車輛的驅(qū)動力和行駛速度（換擋），從而使汽車能夠?qū)崿F(xiàn)倒退行駛、空擋以及換擋等功能。

（1）根據(jù)操作方式的差異，汽車變速器可分為手動變速器和自動變速器兩大類；

（2）按照結(jié)構(gòu)和原理的不同，自動變速器可以分為四種形式：機(jī)械式自動變速器（AMT）、液力自動變速器（AT）、雙離合變速器（DCT）、無級變速器（CVT）。

每種變速器都有其獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn)和適用場景，購車者通常會根據(jù)駕駛習(xí)慣、性能偏好、燃油經(jīng)濟(jì)性和預(yù)算等因素來選擇適合自己的變速器類型。

變速器作為汽車的核心部件，在傳統(tǒng)汽車、新能源汽車領(lǐng)域均得到廣泛應(yīng)用。其中弱混車型采用的變速箱大多與傳統(tǒng)自動變速箱類似，或加以簡單改造；串聯(lián)（含純電動）式混合動力汽車主要采用電機(jī)匹配單級減速器的架構(gòu)，未來或采用2 檔或多檔變速箱；并聯(lián)式混合動力汽車主要利用現(xiàn)有自動變速器進(jìn)行直接改造或使用電驅(qū)動橋；混聯(lián)式混合動力汽車多采用專用混合動力變速器。

2、變速箱行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

（1）變速器市場規(guī)模將穩(wěn)定增長

2022 年全球汽車變速器市場規(guī)模約為7,524 億元，其中中國市場為2,257 億元，占比約為30%。隨著負(fù)面因素的逐步釋放，全球汽車行業(yè)需求穩(wěn)步恢復(fù)，推動汽車變速器市場規(guī)模增加。預(yù)計(jì)2025 年全球汽車變速器市場規(guī)模將達(dá)到10,176 億元，年均復(fù)合增長率為10.6%，其中中國市場將達(dá)到3,147 億元，年均復(fù)合增長率為11.7%。

2022-2025年全球和中國變速器市場規(guī)模及預(yù)測（億元）

由于經(jīng)濟(jì)下行導(dǎo)致汽車消費(fèi)疲軟，疊加國際衛(wèi)生公共事件的影響，2019 至2020 年，我國乘用車變速器總搭載量從2,160 萬臺下降至2,026 萬臺。隨著政府?dāng)U大內(nèi)需戰(zhàn)略的提出，以及各地汽車產(chǎn)業(yè)扶持政策的陸續(xù)出臺，我國汽車產(chǎn)銷同比呈現(xiàn)增長，乘用車變速器搭載量持續(xù)復(fù)蘇，2021 年我國乘用車變速器總搭載量增長至2,214 萬臺。未來我國汽車變速器市場需求將進(jìn)一步增長，預(yù)計(jì)2028 年有望增長至2,723.7 萬臺。

隨著自動化、智能化、節(jié)能環(huán)保、操縱輕便化等技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用，自動變速器成為全球汽車變速器的主流產(chǎn)品。2022 年全球自動變速器市場份額占比達(dá)到70.6%；其次是手動變速器，占比為24.7%；混合動力專用變速器和純電動專用變速器占比分別為3.1%和1.6%。相比于全球市場，我國自動變速器滲透率更高， 2022年中國汽車自動變速器裝配率達(dá)到72.5%，預(yù)計(jì)2025 年將進(jìn)一步提高至81.2%。在乘用車領(lǐng)域，手動擋汽車比例已經(jīng)降至較低，但在商用車領(lǐng)域，手動擋仍然占據(jù)主流地位。

變速箱和驅(qū)動系統(tǒng)是汽車的核心部件，也是汽車工業(yè)電氣化轉(zhuǎn)型和低碳發(fā)展的關(guān)鍵支撐。隨著我國汽車工業(yè)的不斷發(fā)展，我國變速箱工業(yè)也經(jīng)歷了從弱到強(qiáng)、從純機(jī)械到機(jī)電耦合的不斷發(fā)展，各種創(chuàng)新技術(shù)和產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，呈現(xiàn)出百花齊放的可喜局面。

2020-2025年中國汽車自動變速器規(guī)模及預(yù)測

隨著汽車市場的快速發(fā)展，中國對自動變速箱的需求越來越大。日本愛信、德國采埃孚、格特拉克、美國博格華納等海外主要變速箱企業(yè)已在中國投資建廠，完成了在中國的市場布局。

（2）變速器在新能源汽車領(lǐng)域依然具有較好的應(yīng)用前景

國內(nèi)新能源汽車由于發(fā)展歷程較短，目前主流生產(chǎn)廠商的主要精力和資源仍集中于電池、電機(jī)、電控等領(lǐng)域，對變速裝置的關(guān)注度較低，國內(nèi)新能源汽車特別是純電動汽車在未來一段期間內(nèi)仍將主要采用單級減速器作為變速裝置。但由于新能源汽車電機(jī)的高效率區(qū)較廣，減小電機(jī)功率、增加變速裝置擋位數(shù)量是增加新能源汽車?yán)m(xù)航里程的有效辦法，因此從未來發(fā)展預(yù)期來看，采用專用混動變速器及多擋變速器有望成為新能源汽車的重要方向。2017 年至2021 年，我國專用混動變速器搭載量從16 萬臺增長至81 萬臺，年均復(fù)合增長率為50%，預(yù)計(jì)2028年將增長至474.3 萬臺，較2021 年增長485.6%。

2021-2028年中國DHT變速器產(chǎn)量及預(yù)測（萬臺）

在混合動力汽車領(lǐng)域，DCT 變速器可適配3 種（P2、P2.5、P3）技術(shù)路線，且具有體積小、質(zhì)量輕、燃油經(jīng)濟(jì)性好、換擋無動力中斷、布置靈活等特點(diǎn)，因而在國內(nèi)混合動力汽車市場的應(yīng)用最為豐富。在純電動汽車領(lǐng)域，由于單級減速器無法同時兼顧電動汽車的動力性和經(jīng)濟(jì)性，存在后程加速疲軟、電耗較高等劣勢，未來變速裝置將向多擋化發(fā)展。而在各種類型的變速器中，AT 變速器成本較高，CVT 變速器難以滿足電動汽車的大轉(zhuǎn)矩要求，DCT 變速器性能較好且國內(nèi)技術(shù)相對成熟，能夠較好地契合電動汽車的輕量化特點(diǎn)，在純電動汽車領(lǐng)域也具有較好的應(yīng)用前景。

（3）DCT 變速器搭載量持續(xù)增長，我國DCT 變速器市場發(fā)展迅速

由于DCT 具備兩套手動變速箱的傳動結(jié)構(gòu)，能夠做到擋位的替換接力，不僅能提高傳動效率，降低輸出動能的損耗，提升燃油經(jīng)濟(jì)性，而且具備更廣的扭矩適用范圍，可以搭載于多類車型等優(yōu)勢，市場占比不斷提升。2015 年至2021 年，我國乘用車DCT 搭載量從444 萬臺增長至571 萬臺，年均復(fù)合增長率為6.5%；搭載率從17.8%增長至25.8%，正逐步成長為國內(nèi)汽車行業(yè)的主力變速器。在新能源汽車滲透率提高，導(dǎo)致內(nèi)燃機(jī)汽車變速器搭載量下降的趨勢下，DCT 變速器仍具有較好的市場前景。預(yù)測2028 年我國乘用車DCT 變速器搭載量將增長至616.4 萬臺，較2021 年增長8%。

2021-2028年我國乘用車DCT變速器產(chǎn)量及預(yù)測（萬臺）

國內(nèi)整車品牌與零部件企業(yè)大力押注DCT 產(chǎn)業(yè)。2009 年，由發(fā)改委牽頭，上汽、一汽、長安、長城、吉利、江淮等多達(dá)12 家本土車企共同出資成立的中發(fā)聯(lián)投資有限公司與博格華納聯(lián)合設(shè)立了博格華納聯(lián)合傳動系統(tǒng)有限公司，共同探索DCT 變速器在中國市場的推廣與應(yīng)用。其中，博格華納聯(lián)合傳動系統(tǒng)有限公司主要生產(chǎn)DCT 變速器中的核心模塊，包括雙離合模塊、扭振減震器模塊、控制模塊和分離離合器模塊。

博格華納聯(lián)合傳動系統(tǒng)有限公司的設(shè)立填補(bǔ)了自主品牌在DCT項(xiàng)目中的欠缺，促進(jìn)了國內(nèi)DCT變速器市場的快速發(fā)展。此后，國內(nèi)企業(yè)開始陸續(xù)自主研發(fā)、生產(chǎn)DCT 變速器，中國DCT 變速器品牌從無到有，進(jìn)入快速成長期。根據(jù)蓋世汽車研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021 年我國自主品牌DCT 變速器產(chǎn)量達(dá)到299 萬臺，占當(dāng)年國內(nèi)DCT 變速器總產(chǎn)量比重為52.4%，涌現(xiàn)了青山工業(yè)、蜂巢易創(chuàng)、上汽變速器等一批具備一定市場規(guī)模與品牌影響力的自主變速器品牌企業(yè)。

4、行業(yè)的市場競爭格局

我國變速器行業(yè)呈現(xiàn)中國自主變速器品牌、中外合資變速器品牌及國外變速器品牌“三足鼎立”的競爭格局。其中，中國自主變速器品牌起步較晚，發(fā)展時間較短，但是發(fā)展速度較快。自主品牌通過不斷突破技術(shù)難題、提升成本優(yōu)勢，目前在市場上已經(jīng)具備一定實(shí)力與影響力。國外變速器品牌發(fā)展歷史悠久、經(jīng)驗(yàn)豐富，具備雄厚的技術(shù)實(shí)力、規(guī)模優(yōu)勢以及深遠(yuǎn)的品牌影響力，但成本較高、市場響應(yīng)能力不足。中外合資變速器品牌較好地融合了國外成熟的技術(shù)體系優(yōu)勢以及國內(nèi)較高的成本優(yōu)勢，但存在研發(fā)動力不足、產(chǎn)品選代緩慢，難以滿足市場快速發(fā)展的需求等問題。自動變速器構(gòu)造極其復(fù)雜，零部件構(gòu)成較多，其核心零部件包括液力變矩器、行星齒輪組、雙離合模塊、液壓控制系統(tǒng)等。核心零部件是變速器重要構(gòu)成部分，也是企業(yè)核心競爭力的重要體現(xiàn)。雖然中國企業(yè)在汽車變速器領(lǐng)域取得了突破性進(jìn)展，但尚未完全掌握變速器關(guān)鍵零部件的核心技術(shù)，部分高端零部件產(chǎn)品仍被外資企業(yè)掌控。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年汽車變速器行業(yè)細(xì)分市場分析投資前景專項(xiàng)報告》，同時普華有策咨詢還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價報告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:MJ）

第一章宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經(jīng)濟(jì)分析

一、2023年全球宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

二、2024年全球宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢預(yù)測

第二節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

一、2019-2023年中國宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

二、2024年中國宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢預(yù)測

第三節(jié) 汽車變速器行業(yè)社會環(huán)境分析

第四節(jié) 汽車變速器行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃

三、主要產(chǎn)業(yè)政策解讀

第五節(jié) 汽車變速器行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

一、技術(shù)發(fā)展水平分析

二、技術(shù)革新趨勢分析

第二章國際汽車變速器行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國際汽車變速器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國際汽車變速器行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國家汽車變速器行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益分析

三、2024-2030年國際汽車變速器行業(yè)的發(fā)展趨勢分析

第二節(jié) 主要國家及地區(qū)汽車變速器行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及經(jīng)驗(yàn)借鑒

一、美國汽車變速器行業(yè)發(fā)展分析

1、2019-2023年行業(yè)規(guī)模情況

2、2024-2030年行業(yè)前景展望

二、歐洲汽車變速器行業(yè)發(fā)展分析

1、2019-2023年行業(yè)規(guī)模情況

2、2024-2030年行業(yè)前景展望

三、日韓汽車變速器行業(yè)發(fā)展分析

1、2019-2023年行業(yè)規(guī)模情況

2、2024-2030年行業(yè)前景展望

四、2019-2023年其他國家及地區(qū)汽車變速器行業(yè)發(fā)展分析

五、國外汽車變速器行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

第三章 2019-2023年中國汽車變速器市場供需分析

第一節(jié) 2019-2023年汽車變速器產(chǎn)能分析

一、2019-2023年中國汽車變速器產(chǎn)能及增長率

二、2024-2030年中國汽車變速器產(chǎn)能預(yù)測

三、2019-2023年中國汽車變速器產(chǎn)能利用率分析

第二節(jié) 2019-2023年汽車變速器產(chǎn)量分析

一、2019-2023年中國汽車變速器產(chǎn)量及增長率

二、2024-2030年中國汽車變速器產(chǎn)量預(yù)測

第三節(jié) 2019-2023年汽車變速器市場需求分析

一、2019-2023年中國汽車變速器市場需求量及增長率

二、2024-2030年中國汽車變速器市場需求量預(yù)測

第四節(jié) 中國汽車變速器行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

第四章中國汽車變速器產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

第一節(jié) 中國汽車變速器產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國汽車變速器產(chǎn)業(yè)鏈演進(jìn)趨勢

一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析

二、產(chǎn)業(yè)鏈價值流動分析

三、演進(jìn)路徑與趨勢

第三節(jié) 中國汽車變速器產(chǎn)業(yè)鏈競爭分析

第五章 2019-2023年汽車變速器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2019-2023年汽車變速器行業(yè)上游運(yùn)行分析

一、行業(yè)上游介紹

（一）A

（二）B

（三）C

二、行業(yè)上游發(fā)展?fàn)顩r分析

三、行業(yè)上游對汽車變速器行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2019-2023年汽車變速器行業(yè)下游運(yùn)行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游需求占比

三、行業(yè)下游發(fā)展?fàn)顩r分析

1、A用汽車變速器市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

2、B用汽車變速器市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

3、C用汽車變速器市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

第六章中國汽車變速器行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié) 華北地區(qū)汽車變速器行業(yè)分析

一、2019-2023年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

二、2019-2023年市場規(guī)模情況分析

三、2019-2023年市場需求情況分析