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經(jīng)濟轉型和產(chǎn)業(yè)升級促進了我國助劑行業(yè)下游細分市場前景更為廣闊
1、助劑行業(yè)的發(fā)展及分類
20世紀初,伴隨涂料行業(yè)的發(fā)展,助劑首次被引入乳液聚合領域。隨著涂料在不同工業(yè)領域應用的拓展,對涂料提出了各種不同的要求。為解決涂料在生產(chǎn)及應用中碰到的技術問題,助劑行業(yè)不斷涌現(xiàn)新技術、新產(chǎn)品。同時,隨著世界經(jīng)濟的日新月異,新產(chǎn)業(yè)的出現(xiàn)(如復合材料、光伏、風能)、原產(chǎn)業(yè)的技術革新(如合成革領域、農(nóng)業(yè)化學品),都給助劑產(chǎn)品的應用帶來了新的機遇。目前,在涂料、油墨、復合材料、膠粘劑等領域中,助劑得到了廣泛的應用,在新能源材料和合成革領域處于逐步導入階段。常見的助劑產(chǎn)品有:
2、行業(yè)經(jīng)營模式及產(chǎn)業(yè)鏈概況
助劑產(chǎn)品行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈關系圖如下:
特種化學助劑行業(yè)屬于精細化工,上游為基礎化工品,行業(yè)規(guī)模較大。特種化學助劑產(chǎn)品解決下游產(chǎn)品中的技術問題,在下游單一產(chǎn)品質量中的占比較低,但下游應用領域分布較為廣泛??傮w而言,行業(yè)呈現(xiàn)上游大、下游廣,產(chǎn)品種類多,小批量,多品種供應的特點。
特種化學助劑聚合物結構復雜多樣,不同聚合物類型、結構對應著不同原材料需求,因而業(yè)內企業(yè)原材料采購種類較多。采購的原材料既包括了二異丁基甲酮、丙二醇甲醚醋酸酯、二甲苯、醋酸丁酯、脫芳烴溶劑等大宗化學品,也包括了眾多精細化工品。上游通用化工產(chǎn)品生產(chǎn)商一般規(guī)模較大,采用貿易商銷售模式較為普遍。行業(yè)小批量、多品種的生產(chǎn)和銷售模式,使得助劑產(chǎn)品生產(chǎn)商單一材料采購量相對上游廠商而言較小,也一定程度上通過貿易商向原廠采購。
助劑產(chǎn)品屬于技術解決方案,在眾多下游領域有著廣泛應用。行業(yè)應用領域包括了涂料、復合材料、油墨、合成革、新能源等。因下游應用領域眾多,行業(yè)下游客戶較為分散,為最大限度推廣助劑產(chǎn)品,行業(yè)內企業(yè)會采用終端客戶直銷和貿易商相結合的方式,如凌瑋科技(301373.SZ)代理銷售畢克化學(BYK)的部分助劑產(chǎn)品。
3、行業(yè)特征
特種化學助劑產(chǎn)品不屬于終端產(chǎn)品,其周期性、季節(jié)性和區(qū)域性與下游產(chǎn)業(yè)息息相關。下游應用領域的需求周期性決定了助劑產(chǎn)品的需求波動,終端產(chǎn)品應用廣泛的特點導致了助劑行業(yè)自身周期性不明顯??傮w而言,作為精細化工的助劑行業(yè)運行周期與國家宏觀經(jīng)濟的運行情況有一定的正相關性。
下游客戶行業(yè)較窄的中小企業(yè),其銷售季節(jié)性隨下游客戶季節(jié)性而定;對綜合性助劑公司而言,因下游應用領域廣泛,其季節(jié)性特征不明顯。
助劑行業(yè)有一定區(qū)域性特征,總體與下游產(chǎn)業(yè)的區(qū)域性相關。在珠三角、長三角、成渝、京津冀等地區(qū)匯聚了較多的涂料、復合材料、油墨、合成革、新能源材料等領域企業(yè),助劑行業(yè)企業(yè)也在上述區(qū)域重點布局。近年來隨著西部大開發(fā)、“中部崛起”等戰(zhàn)略的實施,助劑行業(yè)企業(yè)也將隨下游領域客戶向華中、西南等區(qū)域拓展。
4、行業(yè)應用領域市場情況分析
(1)涂料領域市場情況分析
當前涂料為助劑產(chǎn)品應用的最主要市場。全球涂料的產(chǎn)量從2018年的6,615萬噸增加至2022年的10,016萬噸,復合增長率10.93%。2022年全球涂料銷售收入約為2,129億美元,同比增長4.01%,市場規(guī)模龐大。
中國涂料工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國涂料行業(yè)“十四五”規(guī)劃》顯示,我國涂料助劑需求量從2015年的61萬噸增長至2020年的85萬噸,2020年涂料助劑產(chǎn)值約人民幣250億元,按上述產(chǎn)值和需求量計算的產(chǎn)品均價為人民幣2.94萬元/噸。2020年全球涂料助劑市場規(guī)模為79.90億美元,預計到2028年市場規(guī)模將達到132.30億美元,復合增長率為6.51%。2022年我國涂料行業(yè)總產(chǎn)量約為3,488萬噸,較上年同期下降8.5%。全行業(yè)企業(yè)主營業(yè)務收入約4,525億元,同比下降5.2%。
2018-2022年全球及中國涂料產(chǎn)量情況(萬噸)
(2)玻璃纖維增強復合材料市場情況
在復合材料領域,助劑主要應用于玻璃纖維增強復合材料,具有提高對玻璃纖維的浸潤能力,降低生產(chǎn)過程中粘度,提高填料的填充比例,消除氣泡等功能。2022年各類玻璃纖維增強復合材料制品總產(chǎn)量約641萬噸,同比增長9.8%。2022年全球復合材料產(chǎn)量約為1,270萬噸,其中玻璃纖維復合材料占比約為94%,約為1,193.80萬噸。
2018-2022年中國玻璃纖維復合材料產(chǎn)量(萬噸)
(3)油墨市場情況
我國油墨產(chǎn)量從2018年的76.80萬噸增長至2022年的87.40萬噸,復合增長率為3.29%。全球油墨年產(chǎn)量約為420至450萬噸,主要分布在北美、歐洲和亞太地區(qū)。
2018-2022年中國油墨產(chǎn)量(萬噸)
(4)合成革市場
2022年我國合成革產(chǎn)量為167.65萬噸,較2021年增長17.46萬噸,其中絕大部分為溶劑型聚氨酯合成革,水性聚氨酯合成革占比仍然較小。隨著環(huán)保要求的提高,水性聚氨酯合成革市場份額有較大的提升空間。
(5)膠粘劑市場
根據(jù)中國膠粘劑及膠粘帶工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),我國膠粘劑產(chǎn)量從2018年的631萬噸增長至2022年788.40萬噸,復合增長率為5.73%。
(6)新能源市場
光伏背板反射涂層系近年來為進一步提升光電轉換效率而逐步應用的產(chǎn)品,其用量取決于光伏板的生產(chǎn)量和反射涂層的滲透率。2018年至2022年,光伏組件的產(chǎn)量從85.70GW上漲至2022年的288.70GW,復合增長率35.48%。
為實現(xiàn)“雙碳”(碳達峰、碳中和)減排目標,綠色低碳、清潔能源領域迎來較大發(fā)展機遇。作為有利提升光伏組件光電轉換效率的助劑產(chǎn)品,滲透率將得到大幅提升。
5、行業(yè)競爭情況
助劑產(chǎn)業(yè)伴隨涂料、油墨、復合材料等產(chǎn)業(yè)起源于歐美發(fā)達國家。大型國際企業(yè)在原材料供應、經(jīng)營業(yè)務規(guī)模、技術配方積累等方面具有先發(fā)優(yōu)勢,在全球領先的涂料、油墨、復合材料、膠粘劑等生產(chǎn)商的供應鏈中具有較高的占比,是國內特種化學助劑的主要供應商。我國助劑企業(yè)起步較晚,國內大多助劑企業(yè)產(chǎn)品結構較為單一,產(chǎn)品往往集中于特定領域的幾個品種;綜合問題解決能力,中高端產(chǎn)品的競爭力有較大提升空間。隨著我國經(jīng)濟轉型和產(chǎn)業(yè)升級,具備多品種助劑研發(fā)能力的國內企業(yè)將擁有規(guī)模可觀的市場空間,同時隨著一帶一路政策的推進,新興市場同樣可期,相關企業(yè)具有良好的發(fā)展機遇。
6、重點企業(yè)情況
(1)BYK-ChemieGmbH(畢克化學有限公司)
畢克化學是全球領先的特種化學品供應商之一,是德國阿爾塔納股份公司(ALTANA)重要組成成員。畢克化學的生產(chǎn)基地遍布全球,在德國、荷蘭、英國、美國、中國上海、銅陵都設有工廠。在全球市場耕耘超過150年,旗下產(chǎn)品線齊全,能為涂料、油墨、復合材料、膠黏劑、塑料、紙張、鋰電池諸多領域提供潤濕分散劑、表面助劑、消泡劑、流變助劑、加工助劑、膠粘劑、蠟助劑等產(chǎn)品
(2)EvonikIndustriesAG(贏創(chuàng)工業(yè)股份有限公司)
贏創(chuàng)工業(yè)是特種化學品領域的全球供應商之一。贏創(chuàng)工業(yè)的特種添加劑部門下設五大業(yè)務條線:涂料添加劑、舒適與保溫材料、交聯(lián)劑、界?與功能化學品、油品添加劑。其中涂料添加劑包括TEGO、SURFYNOL、DYNOLTM、AEROSIL、ACEMATT等品牌,產(chǎn)品包括消泡劑、潤濕分散劑、消光粉、流變助劑、填料、樹脂等。
(3)BASFSE(巴斯夫歐洲公司)
巴斯夫是世界領先的化工公司,總部位于德國。巴斯夫集團的業(yè)務分為六個部分:化學品、材料、工業(yè)解決方案、表面處理技術、營養(yǎng)與護理、農(nóng)業(yè)解決方案。其中工業(yè)解決方案部分致力于開發(fā)和銷售用于工業(yè)應用的成分和添加劑,包括了樹脂、特種化學助劑等。
(4)安徽嘉智信諾化工股份有限公司
已在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌,代碼831654嘉智信諾聚焦特殊化學品技術研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,產(chǎn)品包括了分散劑、流平劑、消泡劑、樹脂等。
更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年助劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游細分產(chǎn)品調研及前景研究預測報告》,同時普華有策咨詢還提供市場專項調研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:MJ)
報告目錄:
第一章2018-2023年中國助劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈調研情況
第一節(jié)中國助劑行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析
一、產(chǎn)業(yè)鏈模型原理介紹
二、助劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結構圖分析
第二節(jié)中國助劑行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展及前景預測
一、上游主要產(chǎn)品介紹
二、上游主要產(chǎn)業(yè)供給情況分析
三、2024-2030年上游主要產(chǎn)業(yè)供給預測分析
四、上游主要產(chǎn)業(yè)價格分析
五、2024-2030年主要上游產(chǎn)業(yè)價格預測分析
第三節(jié)中國助劑行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展及前景預測
一、下游應用領域結構圖
二、下游細分市場應用領域分析
1、A行業(yè)用助劑市場分析
(1)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
(2)需求規(guī)模
(3)需求前景預測
2、B行業(yè)用助劑市場分析
(1)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
(2)需求規(guī)模
(3)需求前景預測
3、C行業(yè)用助劑市場分析
(1)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
(2)需求規(guī)模
(3)需求前景預測
4、D行業(yè)用助劑市場分析
(1)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
(2)需求規(guī)模
(3)需求前景預測
5、其他領域用助劑市場分析
(1)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
(2)需求規(guī)模
(3)需求前景預測
第二章全球助劑行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析
第一節(jié)全球助劑行業(yè)發(fā)展規(guī)模及現(xiàn)狀分析
第二節(jié)全球助劑行業(yè)市場競爭及區(qū)域分布情況
第三節(jié)亞洲助劑行業(yè)地區(qū)市場分析
一、亞洲助劑行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
二、亞洲助劑行業(yè)市場規(guī)模分析
三、2024-2030年亞洲助劑行業(yè)前景預測分析
第四節(jié)北美助劑行業(yè)地區(qū)市場分析
一、北美助劑行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
二、北美助劑行業(yè)市場規(guī)模分析
三、2024-2030年北美助劑行業(yè)前景預測分析
第五節(jié)歐洲助劑行業(yè)地區(qū)市場分析
一、歐洲助劑行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
二、歐洲助劑行業(yè)市場規(guī)模分析
三、2024-2030年歐洲助劑行業(yè)前景預測分析
第六節(jié)其他地區(qū)分析
第七節(jié)2024-2030年全球助劑行業(yè)規(guī)模及趨勢預測
第三章中國助劑產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
第一節(jié)中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析及預測
一、國內經(jīng)濟發(fā)展分析
二、經(jīng)濟走勢預測
第二節(jié)中國助劑行業(yè)政策環(huán)境分析
一、行業(yè)監(jiān)管體制分析
二、主要法律法規(guī)、政策及發(fā)展規(guī)劃情況
三、國家政策對本行業(yè)發(fā)展影響分析
第三節(jié)中國助劑產(chǎn)業(yè)社會環(huán)境發(fā)展分析
一、所屬行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
二、助劑產(chǎn)業(yè)社會環(huán)境發(fā)展分析
三、社會環(huán)境對行業(yè)的影響
第四節(jié)中國助劑產(chǎn)業(yè)技術環(huán)境分析
一、行業(yè)技術現(xiàn)狀及特點分析
二、行業(yè)技術發(fā)展趨勢預測
第四章2018-2023年中國助劑行業(yè)運行情況
第一節(jié)中國助劑行業(yè)發(fā)展因素分析
一、助劑行業(yè)有利因素分析
二、助劑行業(yè)不利因素分析
第二節(jié)中國助劑行業(yè)市場規(guī)模分析
第三節(jié)中國助劑行業(yè)供應情況分析
第四節(jié)中國助劑行業(yè)需求情況分析
第五節(jié)中國助劑行業(yè)供需平衡分析
第六節(jié)中國助劑行業(yè)發(fā)展趨勢分析
第七節(jié)中國助劑行業(yè)主要進入壁壘分析
第八節(jié)中國助劑行業(yè)細分市場發(fā)展現(xiàn)狀及前景
第五章中國助劑行業(yè)運行數(shù)據(jù)監(jiān)測
第一節(jié)中國助劑行業(yè)總體規(guī)模分析
第二節(jié)中國助劑行業(yè)產(chǎn)銷與費用分析
一、行業(yè)產(chǎn)成品分析
二、行業(yè)銷售收入分析
三、行業(yè)總資產(chǎn)負債率分析
四、行業(yè)利潤規(guī)模分析
五、行業(yè)總產(chǎn)值分析
六、行業(yè)銷售成本分析
七、行業(yè)銷售費用分析
八、行業(yè)管理費用分析
九、行業(yè)財務費用分析
第三節(jié)中國助劑行業(yè)財務指標分析
一、行業(yè)盈利能力分析
二、行業(yè)償債能力分析
三、行業(yè)營運能力分析
四、行業(yè)發(fā)展能力分析
第六章2018-2023年中國助劑市場格局分析
第一節(jié)中國助劑行業(yè)集中度分析
一、中國助劑行業(yè)市場集中度分析
二、中國助劑行業(yè)區(qū)域集中度分析
第三節(jié)中國助劑行業(yè)存在的問題及對策
第四節(jié)中外助劑行業(yè)市場競爭力分析
第五節(jié)助劑行業(yè)競爭格局分析
第七章中國助劑行業(yè)價格走勢分析
第一節(jié)助劑行業(yè)價格影響因素分析
第二節(jié)2018-2023年中國助劑行業(yè)價格現(xiàn)狀分析
第三節(jié)2024-2030年中國助劑行業(yè)價格走勢預測
第八章2018-2023年中國助劑行業(yè)區(qū)域市場現(xiàn)狀分析
第一節(jié)中國助劑行業(yè)區(qū)域市場規(guī)模分布
第二節(jié)中國華東地助劑市場分析
一、華東地區(qū)概述
二、華東地區(qū)助劑市場供需情況及規(guī)模分析
三、2024-2030年華東地區(qū)助劑市場前景預測
第三節(jié)華中地區(qū)市場分析
一、華中地區(qū)概述
二、華中地區(qū)助劑市場供需情況及規(guī)模分析
三、2024-2030年華中地區(qū)助劑市場前景預測
第四節(jié)華南地區(qū)市場分析
一、華南地區(qū)概述
二、華南地區(qū)助劑市場供需情況及規(guī)模分析
三、2024-2030年華南地區(qū)助劑市場前景預測
第五節(jié)華北地區(qū)市場分析
一、華北地區(qū)概述
二、華北地區(qū)助劑市場供需情況及規(guī)模分析
三、2024-2030年華北地區(qū)助劑市場前景預測
第六節(jié)東北地區(qū)市場分析
一、東北地區(qū)概述
二、東北地區(qū)助劑市場供需情況及規(guī)模分析
三、2024-2030年東北地區(qū)助劑市場前景預測
第七節(jié)西北地區(qū)市場分析
一、西北地區(qū)概述
二、西北地區(qū)助劑市場供需情況及規(guī)模分析
三、2024-2030年西北地區(qū)助劑市場前景預測
第八節(jié)西南地區(qū)市場分析
一、西南地區(qū)概述
二、西南地區(qū)助劑市場供需情況及規(guī)模分析
三、2024-2030年西南地區(qū)助劑市場前景預測
第九章2018-2023年中國助劑行業(yè)競爭情況
第一節(jié)中國助劑行業(yè)競爭結構分析
一、現(xiàn)有企業(yè)間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節(jié)中國助劑行業(yè)SWOT分析
一、行業(yè)優(yōu)勢分析
二、行業(yè)劣勢分析
三、行業(yè)機會分析
四、行業(yè)威脅分析
第十章2018-2023年助劑行業(yè)重點企業(yè)分析
第一節(jié)企業(yè)A
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營產(chǎn)品
三、企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第二節(jié)企業(yè)B
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營產(chǎn)品
三、企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第三節(jié)企業(yè)C
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營產(chǎn)品
三、企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第四節(jié)企業(yè)D
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營產(chǎn)品
三、企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第五節(jié)企業(yè)E
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營產(chǎn)品
三、企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第十一章2024-2030年中國助劑行業(yè)發(fā)展前景預測
第一節(jié)中國助劑行業(yè)市場發(fā)展預測
一、中國助劑行業(yè)市場規(guī)模預測
二、中國助劑行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模預測
三、中國助劑行業(yè)供需情況預測
四、中國助劑行業(yè)銷售收入預測
五、中國助劑行業(yè)投資增速預測
第二節(jié)中國助劑行業(yè)盈利走勢預測
一、中國助劑行業(yè)毛利潤預測
二、中國助劑行業(yè)利潤總額預測
第十二章2024-2030年中國助劑行業(yè)投資建議
第一節(jié)、中國助劑行業(yè)重點投資方向分析
第二節(jié)、中國助劑行業(yè)重點投資區(qū)域分析
第三節(jié)、中國助劑行業(yè)投資注意事項
第十三章2024-2030年助劑行業(yè)投資機會與風險分析
第一節(jié)投資環(huán)境的分析與對策
第二節(jié)投資挑戰(zhàn)及機遇分析
第三節(jié)行業(yè)投資風險分析
一、政策風險
二、經(jīng)營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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