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電力行業(yè)下游細(xì)分市場(chǎng)分析及前景
1、電力行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
電力行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為發(fā)電,主要包括火力發(fā)電(煤等可燃燒物)、太陽(yáng)能發(fā)電、大容量風(fēng)力發(fā)電技術(shù)、核能發(fā)電、水利發(fā)電等;中游為輸電、輸電及配電、供電、售電,下游為用電。
電力行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖
截至2023年12月底,全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約29.2億千瓦,同比增長(zhǎng)13.9%。其中,太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約6.1億千瓦,同比增長(zhǎng)55.2%;風(fēng)電裝機(jī)容量約4.4億千瓦,同比增長(zhǎng)20.7%。
我國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量及發(fā)電量保持持續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)趨勢(shì),發(fā)電供應(yīng)能力不斷提升。
2023年全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
近年來(lái),在中國(guó)加快推進(jìn)工業(yè)化進(jìn)程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備與技術(shù)改造等市場(chǎng)影響因素的持續(xù)推進(jìn)下,電力行業(yè)形成建設(shè)推進(jìn)穩(wěn)步發(fā)展的良好趨勢(shì),由此創(chuàng)造的較大的市場(chǎng)需求空間有效推動(dòng)了電力工程行業(yè)的發(fā)展成熟。2019 年以來(lái),中國(guó)電力行業(yè)投資總體保持穩(wěn)定上升態(tài)勢(shì)。2022 年中國(guó)電力行業(yè)累計(jì)完成固定資產(chǎn)資額 12,470.01 億元,其中電源工程投資 7,463.97億元,占電力工程建設(shè)行業(yè)的 59.86%,同比增長(zhǎng) 27.20%。總體來(lái)看,我國(guó)電量行業(yè)上游發(fā)電行業(yè)發(fā)電量持續(xù)擴(kuò)大,固定資產(chǎn)投資規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,供給端較為充足。
2、電力行業(yè)下游細(xì)分市場(chǎng)分析及前景
隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,我國(guó)的電力發(fā)電量和用電量規(guī)模呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),到目前已成為世界上最大的電力能源生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。2019年至 2023年,我國(guó)社會(huì)用電量持續(xù)上升,全社會(huì)用電量從7.23萬(wàn)億千瓦時(shí)增長(zhǎng)到 9.25萬(wàn)億千瓦時(shí),年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 6.35%。
2022年全國(guó)人均用電量6,116千瓦時(shí)/人,比上年增加217千瓦時(shí)/人。從全球范圍內(nèi)來(lái)看,歐美發(fā)達(dá)國(guó)家人均用電量恢復(fù)正增長(zhǎng),中國(guó)人均用電量同比增速最高。2021年,7個(gè)典型國(guó)家中人均用電量最高的3個(gè)國(guó)家分別為美國(guó)(12,741千瓦時(shí)/人)、日本(7,673千瓦時(shí)/人)、法國(guó)(6,909千瓦時(shí)/人);中國(guó)人均用電量5,899千瓦時(shí)/人,約為OECD國(guó)家平均水平(7,720千瓦時(shí)/人)的八成,與OECD國(guó)家平均水平的差距較上年縮小382千瓦時(shí)/人。
2022年我國(guó)人均生活用電量為946.67((單位:千瓦時(shí)/人),相較于2021年增長(zhǎng)13.37%,為近五年來(lái)增速最高。從世界范圍內(nèi)看,美國(guó)人均生活用電量超過(guò)4,500千瓦時(shí)/人,中國(guó)人均生活用電量約占OECD國(guó)家平均水平的三成。2021年,7個(gè)典型國(guó)家中人均生活用電量最高的3個(gè)國(guó)家分別是美國(guó)((4,950千瓦時(shí)/人)、法國(guó)((2,492千瓦時(shí)/人)、日本((2,250千瓦時(shí)/人);中國(guó)人均生活用
電量835千瓦時(shí)/人,約為OECD國(guó)家平均水平((2,780千瓦時(shí)/人)的三成,與英國(guó)的差距較上年縮小56千瓦時(shí)/人。從人均生活用電量及人均用電量來(lái)看,我國(guó)居民領(lǐng)域用電量有較大提升空間。
在行業(yè)用電方面,我國(guó)第二產(chǎn)業(yè)保持用電主體地位。2022年,第一產(chǎn)業(yè)用電量1,147億千瓦時(shí),占全社會(huì)用電量的1.3%;第二產(chǎn)業(yè)用電量56,991億千瓦時(shí),占全社會(huì)用電量的66.0%;第三產(chǎn)業(yè)用電量14,862億千瓦時(shí),占全社會(huì)用電量的17.2%。2021年全國(guó)全行業(yè)用電量同比增速最高達(dá)到10.35%,2022年增速明顯放緩,同比增速為3.61%,近五年來(lái)全國(guó)全行業(yè)用電量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。
從電氣化水平來(lái)看,中國(guó)電能占終端能源消費(fèi)比重同比增幅最大,日本終端用能電氣化水平保持領(lǐng)先。2021年,7個(gè)典型國(guó)家中電能占終端能源消費(fèi)比重最高的3個(gè)國(guó)家分別為日本(30.5%)、中國(guó)((27.42%)、法國(guó)((26.5%),中國(guó)電能占終端能源消費(fèi)比重超出OECD國(guó)家平均水平((23.7%)3.3個(gè)百分點(diǎn)。隨著終端用能電氣化水平持續(xù)提升,預(yù)計(jì)2030年,伴隨著工業(yè)、建筑、交通等終端用能部門電能替代不斷加強(qiáng),我國(guó)電氣化進(jìn)程將由目前的電氣化中期成長(zhǎng)階段,進(jìn)入電氣化中期轉(zhuǎn)型階段,帶動(dòng)電能占終端能源消費(fèi)比重達(dá)到35%左右。總體而言,我國(guó)電力行業(yè)下游用電市場(chǎng)呈現(xiàn)不斷擴(kuò)張趨勢(shì)。
3、配電售電行業(yè)情況概述
從新增量看,2022年全國(guó)新增220千伏及以上變電設(shè)備容量25,839萬(wàn)千伏安,比上年多投產(chǎn)1,505萬(wàn)千伏安,同比增長(zhǎng)6.3%;新增220千伏及以上輸電線路長(zhǎng)度38,967千米,較上年多投產(chǎn)6,747千米,同比增長(zhǎng)21.2%。2021年、2022年,220千伏及以上變電設(shè)備容量增速維持在5%左右,220千伏及以上輸電線路回路長(zhǎng)度增速維持在4%上下。新增規(guī)模中,變電設(shè)備容量增量位于近十年次高點(diǎn),輸電線路回路長(zhǎng)度增量為近十年第三高點(diǎn)。在交流工程中,南陽(yáng)一荊門一長(zhǎng)沙1000千伏特高壓交流輸變電工程、荊門一武漢1,000千伏特高壓交流輸變電工程投運(yùn),新增線路長(zhǎng)度1,451千米,變電設(shè)備容量為600萬(wàn)千伏安。1,000千伏工程新增輸電線路比上年增加較多,增加761千米;500千伏工程新增輸電線路和變電設(shè)備容量分別比上年增長(zhǎng)738千米和1,147萬(wàn)千伏安??傮w來(lái)說(shuō)我國(guó)近些年來(lái)電網(wǎng)投運(yùn)總規(guī)模平穩(wěn)增長(zhǎng)。
2023年全國(guó)各電力交易中心累計(jì)組織完成市場(chǎng)交易電量56,679.4億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)7.9%,占全社會(huì)用電量比重為61.4%,同比提高0.61個(gè)百分點(diǎn)。省內(nèi)交易電量合計(jì)為45,090.1億千瓦時(shí),其中電力直接交易42,995.3億千瓦時(shí)(含綠電交易537.7億千瓦時(shí)、電網(wǎng)代理購(gòu)電8,794.7億千瓦時(shí))、發(fā)電權(quán)交易1,964.2億千瓦時(shí)、其他交易130.5億千瓦時(shí)。省間交易電量合計(jì)為11,589.4億千瓦時(shí),其中省間電力直接交易1,293.6億千瓦時(shí)、省間外送交易10,159.7億千瓦時(shí)、發(fā)電權(quán)交易136.1億千瓦時(shí)。
近些年來(lái)我國(guó)電力交易市場(chǎng)交易電量持續(xù)增長(zhǎng),同比增長(zhǎng)幅度最高達(dá)39.05%,最低為7.9%,其中2022年電力市場(chǎng)交易規(guī)模和主體數(shù)量均創(chuàng)歷史新高,按交易結(jié)算口徑統(tǒng)計(jì),2022年全國(guó)市場(chǎng)交易電量共5.25萬(wàn)億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)39%,占全社會(huì)用電量比重達(dá)60.8%,同比提高15.4個(gè)百分點(diǎn)。其中,跨省跨區(qū)市場(chǎng)化交易電量首次超1萬(wàn)億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)近50%,市場(chǎng)在促進(jìn)電力資源更大范圍優(yōu)化配置的作用不斷增強(qiáng)。
4、電力細(xì)分行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
(1)京津冀地區(qū)售電企業(yè)較集中
截至 2022 年 10 月,在地區(qū)分布方面,我國(guó)售電公司集中在京津冀地區(qū),其中河北、山西、山東企業(yè)數(shù)量分布較多,特別是河北省,聚集的企業(yè)數(shù)量最多,達(dá) 259 家,其次是山西省,數(shù)量238 家,山東省 244 家,北京市 164 家,遼寧省 122 家,天津市 43 家。南方地區(qū)中廣東省注冊(cè)數(shù)量最多,為 256 家。
(2)國(guó)家電網(wǎng)交易量全國(guó)第一
按照年市場(chǎng)化交易電量進(jìn)行售電公司的梯隊(duì)劃分,可以按照萬(wàn)億千瓦時(shí)、千億千瓦時(shí)和百億千瓦時(shí)及以下劃分。其中處于第一梯隊(duì)的是國(guó)家電網(wǎng),國(guó)家電網(wǎng) 2021 年市場(chǎng)化交易電量為 2.87萬(wàn)億千瓦時(shí),占全國(guó)市場(chǎng)化交易電量的 76%,南方電網(wǎng)市場(chǎng)化交易電量接近萬(wàn)億千瓦時(shí),兩家公司在目前售電市場(chǎng)上處于霸主地位。
第二梯隊(duì)是千億千瓦時(shí)的華能國(guó)際和國(guó)電電力,市場(chǎng)化交易電量分別是 2 千億千瓦時(shí)和 1 千億千瓦時(shí)。第三梯隊(duì)是百億千瓦時(shí)售電量,依次為廣東電力、蒙電華能、廣州發(fā)展,而桂東電力、科陸電子、西昌電力售電量為十億級(jí)別。
更多行業(yè)資料請(qǐng)參考普華有策咨詢《2024-2030年電力行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)研究及投資前景趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》,同時(shí)普華有策咨詢還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。
第1章 電力行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
1.1 電力行業(yè)概述
1.2 行業(yè)發(fā)展經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析
1.3 電力行業(yè)政策環(huán)境分析
1.4 電力行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析
1.5 電力行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析
第2章 全球電力行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)趨勢(shì)前瞻
2.1 全球電力行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析
2.2 全球電力行業(yè)發(fā)展歷程
2.3 全球電力行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局
2.4 全球電力行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模體量及前景預(yù)判
2.4.1 全球電力行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模體量
1、全球電力消費(fèi)規(guī)模
2、全球電力行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算
2.4.2 全球電力行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)
2.4.3 全球電力行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)判
2.5 全球電力行業(yè)區(qū)域發(fā)展及重點(diǎn)區(qū)域研究
2.5.1 全球電力行業(yè)區(qū)域發(fā)展格局
2.5.2 全球電力重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)分析
第3章 中國(guó)電力行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)痛點(diǎn)解析
3.1 中國(guó)電力行業(yè)技術(shù)進(jìn)展研究
3.2 中國(guó)電力行業(yè)發(fā)展歷程分析
3.3 中國(guó)電力行業(yè)產(chǎn)品進(jìn)出口狀況分析
3.4 中國(guó)電力行業(yè)市場(chǎng)主體分析
3.4.1 中國(guó)電力行業(yè)市場(chǎng)主體類型
3.4.2 中國(guó)電力行業(yè)企業(yè)入場(chǎng)方式
3.4.3 中國(guó)電力行業(yè)市場(chǎng)主體數(shù)量
3.5 中國(guó)電力行業(yè)市場(chǎng)供給狀況
3.5.1 中國(guó)電力行業(yè)發(fā)電裝機(jī)容量
3.5.2 全國(guó)電力行業(yè)發(fā)電量
3.6 中國(guó)電力行業(yè)市場(chǎng)需求狀況
3.6.1 全社會(huì)用電狀況
3.6.2 全社會(huì)用電結(jié)構(gòu)
3.7 中國(guó)電力行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模體量
3.8 中國(guó)電力行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展痛點(diǎn)
第4章 中國(guó)電力行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及投資并購(gòu)狀況
4.1 中國(guó)電力行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)布局狀況
4.1.1 中國(guó)電力行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者入場(chǎng)進(jìn)程
4.1.2 中國(guó)電力行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者省市分布熱力圖
4.1.3 中國(guó)電力行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者戰(zhàn)略布局狀況
1、A公司
2、B公司
3、C公司
4、D公司
5、E公司
4.2 中國(guó)電力行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
4.2.1 中國(guó)電力行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
4.2.2 中國(guó)電力行業(yè)市場(chǎng)集中度分析
4.3 中國(guó)電力行業(yè)全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析
4.4 中國(guó)電力行業(yè)波特五力模型分析
4.5 中國(guó)電力行業(yè)投融資情況
第5章 中國(guó)電力產(chǎn)業(yè)鏈全景及產(chǎn)業(yè)配套布局
5.1 中國(guó)電力產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)屬性分析
5.2中國(guó)電力價(jià)值鏈--產(chǎn)業(yè)價(jià)值屬性分析
5.3 中國(guó)電力行業(yè)上游資源分布及供給狀況
5.3.1 中國(guó)火力發(fā)電資源分布及供給狀況
5.3.2 中國(guó)水力發(fā)電資源分布及供給狀況
5.3.3 中國(guó)風(fēng)力發(fā)電資源分布及供給狀況
5.3.4 中國(guó)光伏發(fā)電資源分布及供給狀況
5.3.5 中國(guó)核能發(fā)電資源分布及供給狀況
5.3.6 中國(guó)生物質(zhì)發(fā)展資源分布及供給狀況
5.4 中國(guó)電力行業(yè)上游發(fā)電、輸電和配電設(shè)備市場(chǎng)分析
5.5 中國(guó)電力行業(yè)上游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)分析
5.5.1 電力建設(shè)
1、電源基本建設(shè)投資
2、電源基本建設(shè)投資分類型情況
5.5.2 電網(wǎng)建設(shè)
5.5.3 中國(guó)“電力新基建
5.6 中國(guó)電力行業(yè)輸配電及售電市場(chǎng)分析
5.6.1 輸電線路情況
5.7.2 售電市場(chǎng)情況
第6章 中國(guó)電力行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀
6.1 中國(guó)電力行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀
6.2 中國(guó)火力發(fā)電市場(chǎng)
6.2.1 中國(guó)火力發(fā)電裝機(jī)容量
6.2.2 中國(guó)火力發(fā)電供應(yīng)情況
6.2.3 中國(guó)火力發(fā)電發(fā)展趨勢(shì)
6.3 中國(guó)水力發(fā)電市場(chǎng)
6.3.1 中國(guó)水力發(fā)電裝機(jī)容量
6.3.2 中國(guó)水力發(fā)電供應(yīng)情況
6.3.3中國(guó)水力發(fā)電發(fā)展趨勢(shì)
6.4 中國(guó)風(fēng)力發(fā)電市場(chǎng)
6.4.1 中國(guó)風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)容量
6.4.2 中國(guó)風(fēng)力發(fā)電供應(yīng)情況
6.4.3中國(guó)風(fēng)力發(fā)電發(fā)展趨勢(shì)
6.5 中國(guó)光伏發(fā)電市場(chǎng)
6.5.1 中國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量
6.5.2 中國(guó)光伏發(fā)電供應(yīng)情況
6.5.3中國(guó)光伏發(fā)電發(fā)展趨勢(shì)
6.6 中國(guó)核能發(fā)電市場(chǎng)
6.6.1 中國(guó)核能發(fā)電裝機(jī)容量
6.6.2 中國(guó)核能發(fā)電供應(yīng)情況
6.6.3中國(guó)核能發(fā)電發(fā)展趨勢(shì)
6.7 中國(guó)生物質(zhì)發(fā)電市場(chǎng)
6.7.1 中國(guó)生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)容量
6.7.2 中國(guó)生物質(zhì)發(fā)電供應(yīng)情況
6.7.3 中國(guó)生物質(zhì)發(fā)電發(fā)展趨勢(shì)
6.8 中國(guó)電力行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)戰(zhàn)略地位分析
第7章 中國(guó)電力行業(yè)細(xì)分應(yīng)用市場(chǎng)分析
7.1 中國(guó)電力行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展格局
7.2 中國(guó)電力行業(yè)重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)研究
7.2.1 A
1、發(fā)電量
2、發(fā)電設(shè)備
3、用電量
7.2.2 B
1、發(fā)電量
2、發(fā)電設(shè)備
3、用電量
7.2.3 C省
1、發(fā)電量
2、發(fā)電設(shè)備
3、用電量
第8章 電力企業(yè)布局案例
8.1 A企業(yè)
8.1.1 企業(yè)基本情況及電力業(yè)務(wù)布局
8.1.2 企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況
8.1.3 企業(yè)收入結(jié)構(gòu)情況
8.1.4 企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
8.2 A企業(yè)
8.2.1 企業(yè)基本情況及電力業(yè)務(wù)布局
8.2.2 企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況
8.2.3 企業(yè)收入結(jié)構(gòu)情況
8.2.4 企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
8.3 A企業(yè)
8.3.1 企業(yè)基本情況及電力業(yè)務(wù)布局
8.3.2 企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況
8.3.3 企業(yè)收入結(jié)構(gòu)情況
8.3.4 企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
8.4 A企業(yè)
8.4.1 企業(yè)基本情況及電力業(yè)務(wù)布局
8.4.2 企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況
8.4.3 企業(yè)收入結(jié)構(gòu)情況
8.4.4 企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
8.5 A企業(yè)
8.5.1 企業(yè)基本情況及電力業(yè)務(wù)布局
8.5.2 企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況
8.5.3 企業(yè)收入結(jié)構(gòu)情況
8.5.4 企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
8.6 其它企業(yè)
第9章 中國(guó)電力行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)及規(guī)劃建議
9.1 2024-2030年電力設(shè)備發(fā)展趨勢(shì)分析
1、2024-2030年電力設(shè)備技術(shù)趨勢(shì)分析
2、2024-2030年電力設(shè)備價(jià)格趨勢(shì)分析
9.2 2024-2030年中國(guó)電力行業(yè)供需預(yù)測(cè)
9.2.1 2024-2030年中國(guó)電力供給預(yù)測(cè)
9.2.2 2024-2030年中國(guó)電力需求預(yù)測(cè)
9.2.3 2024-2030年中國(guó)電力價(jià)格預(yù)測(cè)
9.3 2024-2030年電力行業(yè)規(guī)劃建議
1、電力行業(yè)“十四五”整體規(guī)劃
2、2024-2030年電力行業(yè)規(guī)劃建議
第10章 中國(guó)電力行業(yè)市場(chǎng)前景及發(fā)展趨勢(shì)分析
10.1中國(guó)電力行業(yè)發(fā)展?jié)摿υu(píng)估
10.2 中國(guó)電力行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)
10.3 中國(guó)電力行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)判
第11章 中國(guó)電力行業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃策略及建議
11.1 中國(guó)電力行業(yè)進(jìn)入與退出壁壘
11.2 中國(guó)電力行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
11.3 中國(guó)電力行業(yè)投資機(jī)會(huì)分析
11.4 中國(guó)電力行業(yè)投資價(jià)值評(píng)估
11.5 中國(guó)電力行業(yè)投資策略與建議
11.6 中國(guó)電力行業(yè)發(fā)展建議
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