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航空零部件制造行業(yè)產業(yè)鏈關系及四大競爭格局發(fā)展趨勢
1、航空零部件制造業(yè)產業(yè)鏈情況
航空零部件制造業(yè)是航空制造產業(yè)鏈的核心基礎環(huán)節(jié)之一,包括單個零件的加工制造以及將若干零件組合在一起的部件、組件、單元體裝配、檢測、調試。航空零部件制造業(yè)在航空制造產業(yè)鏈中的位置如下圖所示:
航空零部件行業(yè)處于整個航空制造業(yè)的中前端,上游行業(yè)主要為鋁合金、鈦合金、不銹鋼等金屬和復合材料、高端數控加工設備制造、刀具、切削液、導軌油等主、輔材料行業(yè)以及水、電等燃料動力行業(yè),下游為軍用和民用各航空器主機廠和分承制廠。
(1)上游行業(yè)關聯(lián)性
航空零部件制造業(yè)上游行業(yè)主要為多種金屬材料及復合材料行業(yè)、刀具、切削液、導軌油、高端數控加工設備制造業(yè)等主、輔材料和設備行業(yè)。
金屬材料主要包括鋁合金、鈦合金、不銹鋼、結構鋼、鎂合金、高溫合金等,上游原材料的供應能力和技術水平直接影響航空零部件行業(yè)的發(fā)展水平。鋁合金、鈦合金價格波動較大,但由于目前國內航空零部件加工企業(yè)大多采取來料加工的形式,原材料價格波動僅對個別自購部分原材料比例較高的企業(yè)有一定影響。
數控加工設備方面,國內主要采用常規(guī)的三軸或四軸數控機床和高端五軸數控機床。雖然國產五軸數控設備已進入市場多年,但加工精度、質量仍無法與進口裝備相比,暫時無法大規(guī)模應用在航空零部件加工領域,故我國現階段航空零部件制造所采用的高端五軸數控裝備基本依靠進口。
航空零部件制造業(yè)行業(yè)涉及輔料主要為各種刀具、切削液、導軌油等,屬于機床工具子行業(yè)和化工行業(yè)。隨著數控機床的廣泛應用,我國現代高效工具也獲得了較快的發(fā)展,并批量進入了汽車、航空航天等各個領域,部分國產工具產品的性能已達到或接近國際先進水平。整體上看,刀具、切削液、導軌油等市場供應充足,價格變化不明顯,對本行業(yè)影響不大。
(2)下游行業(yè)關聯(lián)性
目前我國航空工業(yè)形成了以航空工業(yè)、航發(fā)集團及其下屬單位,中國商飛為主的制造格局,國內航空零部件的市場客戶也相對集中和單一,主要包括負責軍用和民用航空器制造的各類主機廠、零部件分承制廠,最終下游為軍方和民航企業(yè)、通航企業(yè)等。由于航空制造的特殊性,下游客戶的研發(fā)、生產和采購情況對本行業(yè)影響顯著。正常情況下,試制品試制成功進入定型化生產的過程中,客戶通常不會更換供應商,因此是否具備零部件的同步研發(fā)能力對單個企業(yè)影響較大。
隨著國防裝備的現代化升級、航空巨頭對外轉包零部件規(guī)模的穩(wěn)定增長以及我國通航市場規(guī)模的穩(wěn)定增長,我國航空工業(yè)現有的產能和交付能力將不能滿足最終下游客戶需求,航空零部件制造行業(yè)增長空間巨大。綜合來看,下游行業(yè)需求旺盛,有利于本行業(yè)發(fā)展。
2、行業(yè)特征
(1)周期性
我國軍費逐年穩(wěn)定增長,軍方按照軍費開支計劃進行武器裝備采購,行業(yè)整體不具有周期性的特點,但是軍方對不同裝備的年度采購計劃會有波動,使軍品訂單具有一定的波動性。
(2)區(qū)域性
飛機地面保障設備、飛機零部件、飛機工藝裝備主要配套于航空工業(yè)下屬單位,航空工業(yè)下屬單位的地域分布情況使行業(yè)內企業(yè)具有一定的區(qū)域性。
(3)季節(jié)性
飛機地面保障設備、飛機零部件、飛機工藝裝備最終用戶主要為軍方、主機廠和民航企業(yè)。因航空制造業(yè)生產特點,其流程需經過原材料采購、零件制造、 部件和整機裝配、最終交付等過程,一般生產周期從數周、數月到數年不等。對于主機廠配套供應商來說,下游客戶一般在年初制定生產計劃,根據產品計劃安排和交付進度,結算往往集中在下半年,這使得行業(yè)內企業(yè)收入通常下半年占比較高,存在季節(jié)性波動。
3、行業(yè)技術特點、技術水平
行業(yè)核心技術主要為數控加工技術。由于航空零部件結構、形狀、各零部件間配合關系復雜,部分零部件存在大量薄壁,主要用于航空零部件加工的航空特殊鋁合金、鈦合金及不銹鋼等材料材質輕、難加工、尺寸跨度大、極易發(fā)生變形,數控加工技術在航空零部件制造中得到普遍應用。
航空零部件企業(yè)根據零部件本身的特點決定采用何種加工方法和裝備。形狀較簡單的結構件,采用三軸或四軸數控機床就可以進行加工;形狀復雜的結構件,由于其工藝要求高、加工難度大以及耗時長等原因,一般選擇采用五軸數控聯(lián)動機床加工。五軸聯(lián)動加工技術是現代航空零部件數控加工的發(fā)展趨勢。但由于目前國內高端五軸聯(lián)動數控機床主要依靠進口,且單價遠高于三軸、四軸數控聯(lián)動機床,大量使用五軸聯(lián)動數控機床將直接導致生產成本的提高,加工企業(yè)通常僅采購必要的五軸聯(lián)動數控機床用以加工部分形狀復雜的結構件。
基于數控加工技術,相應還需要成熟穩(wěn)定的加工工藝及技術予以配合,才能滿足零部件機加成型要求,比如:高精度盲孔加工技術、復雜深腔鈦合金類零件加工技術、復雜薄壁類零件多面加工技術、表面完整性機械加工與智能控制技術等。
4、航空零部件行業(yè)主要格局
我國航空制造業(yè)歷經數次戰(zhàn)略性和專業(yè)化重組,目前形成了以航空工業(yè)、航發(fā)集團及其下屬單位,以及中國商飛為主的制造格局,各企業(yè)依據自身實力和技術研發(fā)格局,承接不同類型航空器產品的研發(fā)和制造。圍繞航空工業(yè)的產業(yè)布局,我國航空零部件制造行業(yè)形成了內部配套企業(yè)為主,科研機構、合資企業(yè)和民營企業(yè)有效補充的市場競爭格局。
5、近幾年行業(yè)主要趨勢
6、行業(yè)壁壘
(1)業(yè)務生產資質認證壁壘
航空零部件產品系航空工業(yè)等軍工集團軍品的配套產品。出于產品質量可靠性、安全性、穩(wěn)定性等要求的考慮,相關企業(yè)必須取得相應資質和認證方可生產。在軍品領域,軍機航空零部件制造需要通過嚴格審查取得相關資格。綜上,前述資質認證要求企業(yè)具備較強的研發(fā)、技術、裝備實力,而且考察周期較長,故其成為進入本行業(yè)的壁壘之一。
(2)技術和人才壁壘
航空零部件加工屬于高技術含量的精密加工領域,將專用的鈦合金、鋁合金、不銹鋼和高強度耐熱合金等材料加工成各種結構復雜的零件,如飛機肋類、梁類、框類、接頭類以及各種形狀的結構件,其形狀復雜異形,加工難度大,加工精度和產品質量可靠性要求高。一批航空零部件先入企業(yè)在長期專注于高精度零部件加工制造的過程中,引進先進設備和開展工藝技術研究,聚集和培養(yǎng)了大量的專業(yè)技術人才,積累了專業(yè)的工藝技術和研發(fā)能力,確保了產品制造的安全性和良品率。為此,進入航空零部件加工領域,必須擁有一定的專業(yè)人才、技術儲備和研發(fā)實力。
(3)資金壁壘
航空零部件的制造工藝與加工材料日趨復雜,對所需設備要求更為嚴苛。為滿足生產需要和提高生產工藝技術水平,企業(yè)需投入大量資金購置價值高昂的設備。同時,航空零部件制造行業(yè)各層級分包、轉包的模式導致其收款周期較長,對企業(yè)流動資金也有一定要求。以上因素導致企業(yè)進入航空零部件加工領域需要具備一定的資金規(guī)模。
(4)市場先入和品牌壁壘
航空產品生產通常區(qū)分試制生產和定型生產兩個階段。試制生產階段的供應商生產的試制產品一旦進入定型生產階段,通常說明該供應商在產品質量、進度、誠信等方面得到客戶認可,將繼續(xù)作為定型生產階段的供應商。業(yè)內知名企業(yè)經過多年的市場考驗,其產品品質、性能指標、質量穩(wěn)定性往往已獲得主機廠和分承制企業(yè)的認可,并樹立了一定的品牌知名度,新進入者難以快速建立品牌優(yōu)勢。
(5)質量標準和良品率壁壘
航空零部件加工工藝復雜,零件的使用環(huán)境惡劣,在應用的安全可靠性方面有其特殊要求,必須嚴格控制其工藝規(guī)程,保證制造質量。進入該行業(yè)的企業(yè)需要建立、健全質量控制體系,才能夠滿足用戶的質量要求。AS9100 航空質量管理體系評審、武器裝備質量體系認證是行業(yè)內普遍公允認可的質量認證體系。同時,零部件制造企業(yè)通常還需通過具體客戶的供應商綜合能力評審才能為其提供產品和服務。此外,由于航空零部件原材料主要為特定要求的鋁合金、鈦合金、不銹鋼等,價格昂貴,一個不合格產品造成的損失往往需要加工數個合格產品才能彌補,故高良品率是企業(yè)盈利的重要保障,新進入本行業(yè)者如不能取得較高的良品率,其盈利能力將存在重大不確定性。
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報告目錄:
第1章 航空零部件制造行業(yè)綜述及數據來源說明
1.1 航空零部件制造行業(yè)界定
1.1.1 航空零部件制造的定義
1.1.2 《國民經濟行業(yè)分類與代碼》中航空零部件制造行業(yè)歸屬
1.2 航空零部件制造行業(yè)相關專業(yè)術語
1.3 本報告數據來源及編制說明
第2章 中國航空零部件制造行業(yè)宏觀環(huán)境分析(PEST)
2.1 中國航空零部件制造行業(yè)政策(Policy)環(huán)境分析
2.1.1 中國航空零部件制造行業(yè)監(jiān)管體系及機構介紹
1、中國航空零部件制造行業(yè)主管部門
2、中國航空零部件制造行業(yè)自律組織
2.1.2 中國航空零部件制造行業(yè)發(fā)展相關政策規(guī)劃匯總及解讀
2.1.3 政策環(huán)境對中國航空零部件制造行業(yè)發(fā)展的影響總結
2.2 中國航空零部件制造行業(yè)經濟(Economy)環(huán)境分析
2.2.1 中國宏觀經濟發(fā)展現狀
2.2.2 中國宏觀經濟發(fā)展展望
2.3 中國航空零部件制造行業(yè)社會(Society)環(huán)境分析
2.4 中國航空零部件制造行業(yè)技術(Technology)環(huán)境分析
2.4.1 中國航空零部件制造行業(yè)相關技術介紹
2.4.2 中國航空零部件制造行業(yè)專利情況
1、中國航空零部件制造專利申請
2、中國航空零部件制造專利公開
3、中國航空零部件制造熱門申請人
4、中國航空零部件制造熱門技術
第3章 全球航空零部件制造行業(yè)發(fā)展現狀及航空零部件制造市場前景
3.1 全球航空零部件制造行業(yè)發(fā)展歷程介紹
3.2 全球航空零部件制造行業(yè)宏觀環(huán)境背景
3.2.1 全球航空零部件制造行業(yè)經濟環(huán)境概況
3.2.2 全球航空零部件制造行業(yè)經濟預測
3.3 全球航空零部件制造行業(yè)發(fā)展現狀及市場規(guī)模體量分析
3.4 全球航空零部件制造行業(yè)區(qū)域發(fā)展格局及重點區(qū)域市場研究
3.4.1 全球航空零部件制造行業(yè)區(qū)域發(fā)展格局
3.4.2 全球航空零部件制造行業(yè)重點區(qū)域市場發(fā)展狀況
1、 亞洲航空零部件制造行業(yè)地區(qū)市場分析
(1)亞洲航空零部件制造行業(yè)市場現狀分析
(2)亞洲航空零部件制造行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析
(3)2024-2030年亞洲航空零部件制造行業(yè)前景預測分析
2、 北美航空零部件制造行業(yè)地區(qū)市場分析
(1)北美航空零部件制造行業(yè)市場現狀分析
(2)北美航空零部件制造行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析
(3)2024-2030年北美航空零部件制造行業(yè)前景預測分析
3、 歐洲航空零部件制造行業(yè)地區(qū)市場分析
(1)歐洲航空零部件制造行業(yè)市場現狀分析
(2)歐洲航空零部件制造行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析
(3)2024-2030年歐洲航空零部件制造行業(yè)前景預測分析
4、 其他地區(qū)分析
5、 2024-2030年全球航空零部件制造行業(yè)規(guī)模預測
3.5 全球航空零部件制造行業(yè)市場競爭格局及重點企業(yè)案例研究
3.5.1 全球航空零部件制造行業(yè)市場競爭格局
3.5.2全球航空零部件制造行業(yè)重點企業(yè)案例
1、企業(yè)A
2、企業(yè)B
3、企業(yè)C
第4章 中國航空零部件制造行業(yè)進出口貿易狀況及對外貿易依存度
4.1 全球及中國航空零部件制造行業(yè)發(fā)展差異分析
4.2 中國航空零部件制造行業(yè)進出口貿易整體狀況
4.3 中國航空零部件制造行業(yè)進口貿易狀況
4.3.1 中國航空零部件制造行業(yè)進口規(guī)模
4.3.2 中國航空零部件制造行業(yè)進口價格水平
4.3.3 中國航空零部件制造行業(yè)進口產品結構
4.3.4 中國航空零部件制造行業(yè)進口來源地
4.4 中國航空零部件制造行業(yè)出口貿易狀況
4.4.1 中國航空零部件制造行業(yè)出口規(guī)模
4.4.2 中國航空零部件制造行業(yè)出口價格水平
4.4.3 中國航空零部件制造行業(yè)出口產品結構
4.4.4 中國航空零部件制造行業(yè)出口目的地
第5章 中國航空零部件制造行業(yè)市場供給狀況及市場行情走勢預判
5.1 中國航空零部件制造行業(yè)發(fā)展歷程介紹
5.2 中國航空零部件制造行業(yè)市場特性解析
5.3 中國航空零部件制造行業(yè)市場主體類型及入場方式
5.4 中國航空零部件制造行業(yè)市場主體數量規(guī)模
5.5 中國航空零部件制造行業(yè)市場供給能力分析
5.6 中國航空零部件制造行業(yè)市場供給水平分析
5.7 中國航空零部件制造行業(yè)市場行情走勢預判
第6章 2019-2023年中國航空零部件制造行業(yè)市場需求狀況及市場規(guī)模體量分析
6.1 中國航空零部件制造行業(yè)市場滲透狀況分析
6.2 中國航空零部件制造行業(yè)市場飽和度分析
6.3 中國航空零部件制造行業(yè)市場需求狀況
6.4 中國航空零部件制造行業(yè)市場銷售狀況
6.5 中國航空零部件制造行業(yè)市場規(guī)模體量分析
第7章 中國航空零部件制造行業(yè)市場競爭狀況及國際市場競爭力分析
7.1 中國航空零部件制造行業(yè)波特五力模型分析
7.1.1 中國航空零部件制造行業(yè)現有競爭者之間的競爭分析
7.1.2 中國航空零部件制造行業(yè)關鍵要素的供應商議價能力分析
7.1.3 中國航空零部件制造行業(yè)消費者議價能力分析
7.1.4 中國航空零部件制造行業(yè)潛在進入者分析
7.1.5 中國航空零部件制造行業(yè)替代品風險分析
7.2 中國航空零部件制造行業(yè)投融資、兼并與重組案例
7.3 中國航空零部件制造行業(yè)市場競爭格局分析
7.4 中國航空零部件制造行業(yè)市場集中度分析
7.5 中國航空零部件制造行業(yè)國際市場競爭力分析
7.6 中國航空零部件制造行業(yè)國產替代布局狀況
第8章 2019-2023年中國航空零部件制造行業(yè)發(fā)展概述
8.1 中國航空零部件制造行業(yè)上下游產業(yè)鏈分析
8.1.1 產業(yè)鏈模型原理介紹
8.1.2 航空零部件制造行業(yè)產業(yè)鏈條分析
8.2 中國航空零部件制造行業(yè)產業(yè)鏈環(huán)節(jié)分析
8.2.1 主要上游產業(yè)供給情況分析
8.2.2 2024-2030年主要上游產業(yè)供給預測分析
8.2.3 主要上游產業(yè)價格分析
8.2.4 2024-2030年主要上游產業(yè)價格預測分析
8.2.5 主要下游產業(yè)發(fā)展現狀分析
8.2.6 主要下游產業(yè)規(guī)模分析
8.2.7 主要下游產業(yè)價格分析
8.2.8 2024-2030年主要下游產業(yè)前景預測分析
8.3 中國航空零部件制造細分市場格局分布
8.3.1 軍用
8.3.2 民用
8.4 中國航空零部件制造細分產品市場分析
8.5 中國航空零部件制造行業(yè)中游細分市場前景分析
8.5.1 軍用
8.5.2 民用
第9章 中國航空零部件制造行業(yè)細分市場需求潛力分析
9.1 中國航空零部件制造行業(yè)細分市場分析
9.1.1 航空器主機廠市場
1、2019-2023年行業(yè)發(fā)展概況
2、2019-2023年需求規(guī)模
3、2024-2030年需求前景預測
9.1.2 航空器總包商市場
1、2019-2023年行業(yè)發(fā)展概況
2、2019-2023年需求規(guī)模
3、2024-2030年需求前景預測
9.1.3 航空器分包商市場
1、2019-2023年行業(yè)發(fā)展概況
2、2019-2023年需求規(guī)模
3、2024-2030年需求前景預測
9.2 行業(yè)下游領域需求格局占比
第10章 2019-2023年中國航空零部件制造行業(yè)區(qū)域市場現狀分析
10.1 中國航空零部件制造行業(yè)區(qū)域市場規(guī)模分布
10.2 中國華東地航空零部件制造市場分析
10.2.1 華東地區(qū)概述
10.2.2 華東地區(qū)航空零部件制造市場需求情況分析
10.2.3 2024-2030年華東地區(qū)航空零部件制造市場前景預測
10.3 華中地區(qū)市場分析
10.3.1 華中地區(qū)概述
10.3.2 華中地區(qū)航空零部件制造市場需求情況分析
10.3.3 2024-2030年華中地區(qū)航空零部件制造市場前景預測
10.4 華南地區(qū)市場分析
10.4.1 華南地區(qū)概述
10.4.2 華南地區(qū)航空零部件制造市場需求情況分析
10.4.3 2024-2030年華南地區(qū)航空零部件制造市場前景預測
10.5 華北地區(qū)市場分析
10.5.1 華北地區(qū)概述
10.5.2 華北地區(qū)航空零部件制造市場需求情況分析
10.5.3 2024-2030年華北地區(qū)航空零部件制造市場前景預測
10.6 東北地區(qū)市場分析
10.6.1 東北地區(qū)概述
10.6.2 東北地區(qū)航空零部件制造市場需求情況分析
10.6.3 2024-2030年東北地區(qū)航空零部件制造市場前景預測
10.7 西北地區(qū)市場分析
10.7.1 西北地區(qū)概述
10.7.2 西北地區(qū)航空零部件制造市場需求情況分析
10.7.3 2024-2030年西北地區(qū)航空零部件制造市場前景預測
10.8 西南地區(qū)市場分析
10.8.1 西南地區(qū)概述
10.8.2 西南地區(qū)航空零部件制造市場需求情況分析
10.8.3 2024-2030年西南地區(qū)航空零部件制造市場前景預測
第11章 中國航空零部件制造行業(yè)發(fā)展痛點及產業(yè)轉型升級
11.1 中國航空零部件制造行業(yè)經營模式分析
11.2 中國航空零部件制造行業(yè)經營效益分析
11.2.1 中國航空零部件制造行業(yè)營收狀況
11.2.2 中國航空零部件制造行業(yè)利潤水平
11.2.3 中國航空零部件制造行業(yè)成本管控
11.3 中國航空零部件制造行業(yè)市場痛點分析
11.4 中國航空零部件制造產業(yè)結構優(yōu)化與轉型升級發(fā)展路徑
第12章 航空零部件制造重點企業(yè)布局案例研究
12.1 航空零部件制造重點企業(yè)市場份額
12.2 航空零部件制造重點企業(yè)布局案例分析
12.2.1 A公司
1、企業(yè)概況
2、企業(yè)生產經營基本情況
3、企業(yè)航空零部件制造業(yè)務布局狀況及營收結構
4、企業(yè)航空零部件制造營業(yè)收入及增長情況
5、企業(yè)核心競爭力分析
6、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析
12.2.2 B公司
1、企業(yè)概況
2、企業(yè)生產經營基本情況
3、企業(yè)航空零部件制造業(yè)務布局狀況及營收結構
4、企業(yè)航空零部件制造營業(yè)收入及增長情況
5、企業(yè)核心競爭力分析
6、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析
12.2.3 C公司
1、企業(yè)概況
2、企業(yè)生產經營基本情況
3、企業(yè)航空零部件制造業(yè)務布局狀況及營收結構
4、企業(yè)航空零部件制造營業(yè)收入及增長情況
5、企業(yè)核心競爭力分析
6、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析
12.2.4 D公司
1、企業(yè)概況
2、企業(yè)生產經營基本情況
3、企業(yè)航空零部件制造業(yè)務布局狀況及營收結構
4、企業(yè)航空零部件制造營業(yè)收入及增長情況
5、企業(yè)核心競爭力分析
6、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析
12.2.5 E公司
1、企業(yè)概況
2、企業(yè)生產經營基本情況
3、企業(yè)航空零部件制造業(yè)務布局狀況及營收結構
4、企業(yè)航空零部件制造營業(yè)收入及增長情況
5、企業(yè)核心競爭力分析
6、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析
第13章 中國航空零部件制造行業(yè)發(fā)展?jié)摿υu估及趨勢前景預判
13.1 中國航空零部件制造行業(yè)SWOT分析
13.2 2024-2030年中國航空零部件制造行業(yè)發(fā)展?jié)摿υu估
13.3 2024-2030年中國航空零部件制造行業(yè)市場前景預測
13.4 2024-2030年中國航空零部件制造行業(yè)發(fā)展趨勢預判
第14章 中國航空零部件制造行業(yè)投資價值及投資機會分析
14.1 中國航空零部件制造行業(yè)市場進入壁壘構成分析
14.1.1 航空零部件制造行業(yè)人才壁壘
14.1.2 航空零部件制造行業(yè)技術壁壘
14.1.3 航空零部件制造行業(yè)資金壁壘
14.1.4 航空零部件制造行業(yè)其他壁壘
14.2 中國航空零部件制造行業(yè)投資風險預警
14.2.1 航空零部件制造行業(yè)政策風險分析
14.2.2 航空零部件制造行業(yè)技術風險分析
14.2.3 航空零部件制造行業(yè)宏觀經濟波動風險分析
14.2.4 航空零部件制造行業(yè)其他風險分析
14.3 中國航空零部件制造行業(yè)投資價值評估
第15章 中國航空零部件制造行業(yè)研究結論及建議
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