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風(fēng)電用裝備零部件行業(yè)競爭格局及下游風(fēng)電行業(yè)發(fā)展情況

1、風(fēng)電用裝備零部件行業(yè)競爭格局

（1）行業(yè)競爭格局

全球大型重工鑄件生產(chǎn)能力較強的企業(yè)主要集中在美國、歐洲、日本、韓國，主要企業(yè)包括美國精密機件公司、法國克魯索公司、日本新日鐵公司、韓國斗山重工等。上述企業(yè)裝備、工藝先進(jìn)，生產(chǎn)能力和技術(shù)水平處于國際領(lǐng)先地位。

國有大型企業(yè)如中國一重、中國二重、中信重工等，內(nèi)部設(shè)有大型鑄造基地，主要為集團內(nèi)部成套設(shè)備提供配套服務(wù)，包括大型船舶、大型核電站、大型水電站等所需基礎(chǔ)配件，早期較少參與市場化競爭。隨著清潔能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，上述企業(yè)正大力拓展風(fēng)力發(fā)電業(yè)務(wù)。國有大型重工企業(yè)具有強大的資金實力，起步較早，同時受到政府支持，上述企業(yè)向風(fēng)力發(fā)電行業(yè)進(jìn)軍將對以內(nèi)銷風(fēng)力發(fā)電鑄件為主的企業(yè)產(chǎn)生一定的壓力。

大型鑄件民營企業(yè)，如日月股份、永冠集團、吉鑫科技等，一方面彌補國有成套設(shè)備制造企業(yè)內(nèi)部產(chǎn)能缺口，另一方面抓住國際機遇，為海外市場化成套設(shè)備制造商提供基礎(chǔ)配件。我國行業(yè)內(nèi)企業(yè)相較于發(fā)達(dá)國家的精密鑄造業(yè)成本控制良好、人力資源豐富，因此在國際競爭中具有一定優(yōu)勢。行業(yè)內(nèi)民營企業(yè)中主要產(chǎn)品為風(fēng)電鑄件的民營企業(yè)與惠爾信構(gòu)成競爭關(guān)系，而目前行業(yè)內(nèi)直接競爭程度較低。一方面，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要經(jīng)過客戶的嚴(yán)格認(rèn)證才能成為供應(yīng)商，只有具備一定規(guī)模的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制能力及研發(fā)能力的鑄造件廠商才能進(jìn)入國外大型客戶的供應(yīng)鏈系統(tǒng)。另一方面，下游行業(yè)市場處于增長階段，國際市場對于風(fēng)電鑄件的需求量很大且逐年增長，許多民營企業(yè)受制于產(chǎn)能尚無法完全滿足訂單。

（2）風(fēng)電用裝備零部件行業(yè)內(nèi)重點企業(yè)

資料來源：普華有策

2、風(fēng)電用裝備零部件行業(yè)下游風(fēng)電行業(yè)發(fā)展概況

（1）風(fēng)電行業(yè)概況

風(fēng)能作為一種清潔能源，比傳統(tǒng)能源具有資源分布廣泛、可再生、環(huán)保等多重優(yōu)勢，在全球氣候問題突出，“碳達(dá)峰、碳中和”逐漸成為全球社會經(jīng)濟發(fā)展共同目標(biāo)的背景下，風(fēng)能受到各國政府的政策鼓勵。風(fēng)電行業(yè)具有發(fā)展速度快、整機制造商市場份額集中度高、產(chǎn)業(yè)鏈國際化程度高、各環(huán)節(jié)工藝流程復(fù)雜、重資產(chǎn)投資、研發(fā)投入高等特點，企業(yè)一旦通過固定資產(chǎn)投資、技術(shù)積累，形成技術(shù)壁壘和規(guī)模效應(yīng)，在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)有利地位，就能夠構(gòu)筑堅實的進(jìn)入壁壘，對新進(jìn)入者形成一定的競爭難度。

（2）風(fēng)電行業(yè)發(fā)展特點

風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)出高度國際化的特征，表現(xiàn)在全球范圍內(nèi)的廣泛合作和交流。產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)，包括風(fēng)電場開發(fā)與建設(shè)、風(fēng)電機組集成、零部件供應(yīng)鏈等，都在國際市場上形成了密切的合作網(wǎng)絡(luò)?？鐕麢C廠商，例如國際風(fēng)電龍頭企業(yè)維斯塔斯、德國恩德、西門子歌美颯、GE（通用電氣）在全球范圍內(nèi)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新、資源整合、市場拓展，在各個環(huán)節(jié)都形成了多元化的國際供應(yīng)鏈體系。國際化的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)沟貌煌瑖液偷貐^(qū)能夠充分利用各自的優(yōu)勢，推動風(fēng)電行業(yè)的全球協(xié)同發(fā)展。

風(fēng)電行業(yè)的工藝流程呈現(xiàn)出高度復(fù)雜的特性，表現(xiàn)在生產(chǎn)工藝中，先進(jìn)材料科學(xué)、機械工程和電力工程等多學(xué)科交叉運用。從風(fēng)電機組的技術(shù)路線選擇、設(shè)計與制造、風(fēng)電場的規(guī)劃與建設(shè)，到電力系統(tǒng)的互聯(lián)與運維，每個環(huán)節(jié)都需要綜合考慮機械、電氣、電子、材料工程等多個領(lǐng)域的專業(yè)知識。而在風(fēng)電場的建設(shè)過程中，需要對自然環(huán)境、土地利用、電網(wǎng)接入等進(jìn)行復(fù)雜的規(guī)劃與協(xié)調(diào)。整個流程的復(fù)雜性還體現(xiàn)在運維過程中，需要實時監(jiān)測設(shè)備狀態(tài)、調(diào)整電力輸出，以應(yīng)對風(fēng)速的波動和電力需求的變化。

風(fēng)電行業(yè)具有重資產(chǎn)投資的屬性，其核心在于需要大規(guī)模的資本投入用于設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及項目開發(fā)。風(fēng)電機組的建設(shè)涉及到造價高昂的電氣設(shè)備、傳動裝置、結(jié)構(gòu)鑄件等重要設(shè)備的購置，這些投資構(gòu)成了項目的主要資產(chǎn)。此外，風(fēng)電場的規(guī)模化布局通常需要大面積土地，進(jìn)一步增加了資產(chǎn)投資的規(guī)模。這些資產(chǎn)投資不僅包括初建設(shè)投資，還包括運營和維護(hù)階段的資本開支，確保設(shè)備的穩(wěn)定運行和項目的長期可持續(xù)性。

風(fēng)電行業(yè)需要進(jìn)行高額的研發(fā)投入，以推動技術(shù)創(chuàng)新、提高發(fā)電效率、降低成本、增強可再生能源集成等方面的能力。這種高研發(fā)投入的需求源于行業(yè)對于不斷提升風(fēng)力機組性能、適應(yīng)復(fù)雜環(huán)境條件、提高可再生能源的可持續(xù)利用等方面的迫切需求。在研發(fā)階段，相關(guān)企業(yè)需要投入資金用于新型機組設(shè)計、先進(jìn)材料的研究、風(fēng)電場智能化控制系統(tǒng)的開發(fā)等領(lǐng)域。此外，研究機構(gòu)和企業(yè)還需要進(jìn)行與風(fēng)能預(yù)測、電網(wǎng)管理和儲能技術(shù)相關(guān)的研究，以提高風(fēng)電系統(tǒng)的整體性能和可靠性。這些高研發(fā)投入有助于推動風(fēng)電行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，提高設(shè)備的效率，降低發(fā)電成本，增加可再生能源的整體貢獻(xiàn)。

綜上，在各國環(huán)保政策的支持、下游整機廠商技術(shù)要求的驅(qū)動下，上游零部件配套廠商需要不斷進(jìn)行技術(shù)革新、資產(chǎn)投資，以滿足下游持續(xù)更新的需求。

3、風(fēng)電用裝備零部件行業(yè)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展歷程

中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了六個主要階段：早在2003年以前，國內(nèi)風(fēng)電行業(yè)初步起步，探索階段，風(fēng)電裝機規(guī)模相對較小；在接下來的2003年至2010年間，受到政策的推動，中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)開始迅速蓬勃發(fā)展，尤其是自2006年起，中國風(fēng)電規(guī)模建設(shè)大幅加速，新增裝機規(guī)模邁入千兆瓦時代；2011年至2012年，風(fēng)電發(fā)展經(jīng)歷短暫的調(diào)整期，由于激烈競爭、風(fēng)電并網(wǎng)和消納困難，以及風(fēng)電設(shè)備質(zhì)量問題，許多風(fēng)電企業(yè)不得不退出市場。在2013年至2015年，經(jīng)過短暫的調(diào)整，中國風(fēng)電行業(yè)重新進(jìn)入增長期；2016年至2017年，監(jiān)管力度加大導(dǎo)致行業(yè)出現(xiàn)調(diào)整，棄風(fēng)率居高不下；自2018年以來，中國風(fēng)電行業(yè)邁入全面加速期，2020受益于補貼政策，裝機容量激增，2021-2022年國補退坡，新增裝機容量有所下滑，但是隨著風(fēng)電規(guī)模效應(yīng)凸顯，2023風(fēng)電新增裝機容量再創(chuàng)新高。

在實現(xiàn)“碳中和”和“碳達(dá)峰”的經(jīng)濟社會戰(zhàn)略目標(biāo)的過程中，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)作為實現(xiàn)這一目標(biāo)的關(guān)鍵手段之一，將在未來保持良好的發(fā)展趨勢。

資料來源：國家能源局、普華有策

4、風(fēng)電用裝備零部件風(fēng)電行業(yè)發(fā)展態(tài)勢

風(fēng)電行業(yè)發(fā)展態(tài)勢具有以下幾方面的特點：

（1）全球主要國家制定了明確的風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈全球布局

（2）風(fēng)電整機大型化趨勢明確，帶動風(fēng)電厚大斷面鑄件需求

（3）存量風(fēng)電場進(jìn)入升級改造或退役階段，進(jìn)一步帶動產(chǎn)業(yè)需求

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年風(fēng)電用裝備零部件行業(yè)細(xì)分市場分析及投資前景預(yù)測報告》，同時普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、專精特新小巨人認(rèn)證、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、十四五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）

第一章宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經(jīng)濟分析

一、2023年全球宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2024年全球宏觀經(jīng)濟趨勢預(yù)測

第二節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

一、2019-2023年中國宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2024年中國宏觀經(jīng)濟趨勢預(yù)測

第三節(jié) 風(fēng)電用裝備零部件行業(yè)社會環(huán)境分析

第四節(jié) 風(fēng)電用裝備零部件行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃

三、主要產(chǎn)業(yè)政策解讀

第五節(jié) 風(fēng)電用裝備零部件行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

一、技術(shù)發(fā)展水平分析

二、技術(shù)革新趨勢分析

第二章國際風(fēng)電用裝備零部件行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國際風(fēng)電用裝備零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國際風(fēng)電用裝備零部件行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國家風(fēng)電用裝備零部件行業(yè)的經(jīng)濟效益分析

三、2024-2030年國際風(fēng)電用裝備零部件行業(yè)的發(fā)展趨勢分析

第二節(jié) 主要國家及地區(qū)風(fēng)電用裝備零部件行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及經(jīng)驗借鑒

一、美國風(fēng)電用裝備零部件行業(yè)發(fā)展分析

1、2019-2023年行業(yè)規(guī)模情況

2、2024-2030年行業(yè)前景展望

二、歐洲風(fēng)電用裝備零部件行業(yè)發(fā)展分析

1、2019-2023年行業(yè)規(guī)模情況

2、2024-2030年行業(yè)前景展望

三、日韓風(fēng)電用裝備零部件行業(yè)發(fā)展分析

1、2019-2023年行業(yè)規(guī)模情況

2、2024-2030年行業(yè)前景展望

四、2019-2023年其他國家及地區(qū)風(fēng)電用裝備零部件行業(yè)發(fā)展分析

五、國外風(fēng)電用裝備零部件行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗總結(jié)

第三章 2019-2023年中國風(fēng)電用裝備零部件市場供需分析

第一節(jié) 2019-2023年風(fēng)電用裝備零部件產(chǎn)能分析

一、2019-2023年中國風(fēng)電用裝備零部件產(chǎn)能及增長率

二、2024-2030年中國風(fēng)電用裝備零部件產(chǎn)能預(yù)測

三、2019-2023年中國風(fēng)電用裝備零部件產(chǎn)能利用率分析

第二節(jié) 2019-2023年風(fēng)電用裝備零部件產(chǎn)量分析

一、2019-2023年中國風(fēng)電用裝備零部件產(chǎn)量及增長率

二、2024-2030年中國風(fēng)電用裝備零部件產(chǎn)量預(yù)測

第三節(jié) 2019-2023年風(fēng)電用裝備零部件市場需求分析

一、2019-2023年中國風(fēng)電用裝備零部件市場需求量及增長率

二、2024-2030年中國風(fēng)電用裝備零部件市場需求量預(yù)測

第四節(jié) 2019-2023年中國風(fēng)電用裝備零部件市場規(guī)模分析

第四章中國風(fēng)電用裝備零部件產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

第一節(jié) 中國風(fēng)電用裝備零部件產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國風(fēng)電用裝備零部件產(chǎn)業(yè)鏈演進(jìn)趨勢

一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析

二、產(chǎn)業(yè)鏈價值流動分析

三、演進(jìn)路徑與趨勢

第三節(jié) 中國風(fēng)電用裝備零部件產(chǎn)業(yè)鏈競爭分析

第五章 2019-2023年風(fēng)電用裝備零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2019-2023年風(fēng)電用裝備零部件行業(yè)上游運行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展?fàn)顩r分析

三、行業(yè)上游對風(fēng)電用裝備零部件行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2019-2023年風(fēng)電用裝備零部件行業(yè)下游運行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游需求占比

三、行業(yè)下游發(fā)展?fàn)顩r分析

1、A用風(fēng)電用裝備零部件市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

2、B領(lǐng)域用風(fēng)電用裝備零部件市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

3、C領(lǐng)域用風(fēng)電用裝備零部件市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

4、D用風(fēng)電用裝備零部件市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

5、其他領(lǐng)域用風(fēng)電用裝備零部件市場分析

第六章中國風(fēng)電用裝備零部件行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié) 華北地區(qū)風(fēng)電用裝備零部件行業(yè)分析

一、2019-2023年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

二、2019-2023年市場規(guī)模情況分析

三、2019-2023年市場需求情況分析