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潤滑油行業(yè)發(fā)展趨勢及競爭格局

1、潤滑油行業(yè)基本情況

潤滑油是指液體或半固體的油狀潤滑劑，潤滑脂是指半固體或固體的軟膏狀潤滑劑，潤滑油和潤滑脂都是重要的潤滑材料，為工業(yè)消耗性材料，被廣泛運用于現(xiàn)代工業(yè)，為各類機械設備提供潤滑、冷卻、密封、清潔、絕緣等保護。

潤滑油一般由基礎油和添加劑兩部分組成，其中基礎油占總體質(zhì)量的70%-90%，是潤滑油的主要成分，決定著油品的基本性能。添加劑用于針對性改變潤滑油的物理或化學性質(zhì)，以使油品滿足機械設備和使用環(huán)境要求，合理選擇并調(diào)配添加劑是改善潤滑油品質(zhì)的關(guān)鍵所在。按作用不同，添加劑可分為清潔劑、防銹劑、抗氧抗腐劑、粘度指數(shù)改進劑等。

潤滑脂主要是由基礎油、添加劑和稠化劑三部分組成，即在工業(yè)潤滑油的基礎上添加了稠化劑，可以理解為是被稠化的潤滑油。一般潤滑脂中基礎油含量約為75%-90%，稠化劑含量約為10%-20%，稠化劑是潤滑脂的重要組分，稠化劑分散在基礎油中并形成潤滑脂的結(jié)構(gòu)骨架，使基礎油被吸附和固定在結(jié)構(gòu)骨架中。潤滑脂通常是膏狀，粘附性很強，不管設備的摩擦部位是靜止狀態(tài)還是運動狀態(tài)，潤滑脂都能穩(wěn)定地粘附在機械設備上，不致受重力作用而自動流失，也不會在垂直的表面上滑落和從縫隙處滴漏出去。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，作為石油化工行業(yè)的子行業(yè)，卡松科技等潤滑油生產(chǎn)企業(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，上游行業(yè)為基礎油和添加劑生產(chǎn)廠商，企業(yè)從上游采購基礎油和添加劑后，按下游客戶需求進行調(diào)和配置并銷售。基礎油一般由石油化工企業(yè)直接或間接供應，中石化、中石油占據(jù)了國內(nèi)主要的市場份額，但高端油品尤其是IV類、V類基礎油的國產(chǎn)化程度較低，目前較為依賴美孚、殼牌等國外供應商；添加劑產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)起步較晚，國產(chǎn)產(chǎn)品集中于中低端市場，產(chǎn)品質(zhì)量與國際知名廠商如潤英聯(lián)、路博潤等存在一定差距，高端單劑與復合劑的進口依存度較高。

下游客戶涵蓋冶金、礦山、電力、化工、交通運輸、橡膠、新能源、新材料及機械加工等多個行業(yè)，其市場需求量與下游各行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。潤滑油的下游需求與宏觀經(jīng)濟關(guān)聯(lián)密切，被稱為“宏觀經(jīng)濟的晴雨表”。

資料來源：普華有策

2、潤滑油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

潤滑油行業(yè)作為我國石油化學工業(yè)的重要組成部分，具有產(chǎn)業(yè)鏈長、資金需求量大、技術(shù)壁壘高以及銷售渠道多樣性等特點，行業(yè)規(guī)模巨大，應用領域覆蓋國民經(jīng)濟各個方面。隨著我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，潤滑油行業(yè)持續(xù)發(fā)展，產(chǎn)銷量占全球潤滑油市場份額均呈現(xiàn)逐年增加的態(tài)勢。我國已成為全球潤滑油最大的消費大國和生產(chǎn)大國，隨著中國經(jīng)濟的增長，我國潤滑油行業(yè)市場規(guī)模總體穩(wěn)中有升。

在我國汽車、基建等領域的發(fā)展推動下，我國潤滑油市場需求保持穩(wěn)定增長。在車用潤滑油需求方面，隨著新能源電動車的推廣與普及，專用于新能源汽車的潤滑油產(chǎn)品將是更有利可圖的細分車油市場；在工業(yè)潤滑油需求方面，隨著我國政府對“新基建”領域的投資力度加大，我國工程機械行業(yè)的市場需求將快速增長，與此相關(guān)的工程機械的潤滑油需求也將隨著增長。2019年我國工程機械行業(yè)營業(yè)收入達到6,681億元，同比增長12%，2021年度突破8,000億元大關(guān)。2021年作為我國“十四五”開局之年，工程機械行業(yè)發(fā)展推出了行業(yè)的“十四五”規(guī)劃，提出2025年工程機械行業(yè)整體營業(yè)收入達到9,000億元，年均增長3%-5%，中國工程機械行業(yè)每年新增市場較為廣闊。

3、潤滑油行業(yè)發(fā)展趨勢

工業(yè)潤滑油應用于冶金、礦山、電力、化工、交通運輸、橡膠、新能源、新材料及機械加工等下游行業(yè)中的機械設備日常運轉(zhuǎn)及其加工制造過程中，其市場需求量與宏觀經(jīng)濟關(guān)聯(lián)密切。隨著我國經(jīng)濟由高速發(fā)展轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，GDP增速的放緩將對潤滑油消費量產(chǎn)生一定影響。油品質(zhì)量的改善和設備管理水平的提升也將減少我國潤滑油行業(yè)的不合理消費及浪費情況，推動潤滑油消費市場向發(fā)達國家靠攏。

發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力是推動高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求和重要著力點，新質(zhì)生產(chǎn)力強調(diào)在科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級、綠色發(fā)展等方面的突破，以科技為先導，推動經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和升級，實現(xiàn)由傳統(tǒng)動能向新動能的轉(zhuǎn)換。它涵蓋了AI、類腦智能、綠色低碳、氫能與儲能等前沿領域，旨在通過科技進步和創(chuàng)新驅(qū)動，推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，同時培育發(fā)展新動能，加快構(gòu)建現(xiàn)代化經(jīng)濟體系。

第一，高品質(zhì)和精細化發(fā)展。新質(zhì)生產(chǎn)力為我國加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式提供新引擎，釋放強勁活力。中國潤滑油行業(yè)處于新能源變革加速演進的關(guān)鍵節(jié)點，通過引入AI、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，潤滑油產(chǎn)品可以實現(xiàn)智能化升級，提高產(chǎn)品性能和服務效率。我國潤滑油市場需求量增長的同時，對于潤滑油性能的要求逐漸提高，潤滑油用戶逐漸選擇高性能的潤滑油產(chǎn)品，延長了潤滑油的換油周期，從而帶動潤滑油產(chǎn)業(yè)快速推進“高品質(zhì)、精細化”的進程，合成潤滑油產(chǎn)品將被不斷推廣應用。當前國家大力發(fā)展高端潤滑油，中國潤滑油行業(yè)替代品的威脅主要體現(xiàn)在中低端產(chǎn)品被高端產(chǎn)品所替代。2022年4月工信部發(fā)布《關(guān)于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》，在推動高質(zhì)量發(fā)展的背景下，石油化工產(chǎn)業(yè)將向高端潤滑油方向發(fā)展，建立特色鮮明、具有競爭力的石油化工創(chuàng)新體系。

第二，綠色低碳發(fā)展。新質(zhì)生產(chǎn)力強調(diào)綠色發(fā)展，潤滑油產(chǎn)業(yè)可以通過開發(fā)使用生物基、低碳環(huán)保材料的新產(chǎn)品，如低碳潤滑油、綠色冷卻液等，滿足市場對環(huán)保產(chǎn)品的需求。低碳目標將推動潤滑油產(chǎn)品向環(huán)境友好方向發(fā)展，更好的符合節(jié)約資源和保護環(huán)境理念的要求。近年來，在國家推進碳達峰碳中和的背景下，政府部門出臺《2030年前碳達峰行動方案》《關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》等政策，推動石化化工行業(yè)升級轉(zhuǎn)型，以電力及天然氣代替煤炭，降低碳排放。隨著國家節(jié)能減排、綠色制造產(chǎn)業(yè)政策的實施，潤滑油生產(chǎn)企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級變得極為重要。在企業(yè)轉(zhuǎn)型的過程中，產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良、環(huán)保設施配套良好的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將取得優(yōu)勢。

第三，國產(chǎn)化替代趨勢增強。近年來，我國潤滑油產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出高品質(zhì)和精細化的發(fā)展趨勢，下游設備的更新?lián)Q代將持續(xù)提高潤滑油品的性能要求，高等級基礎油生產(chǎn)的潤滑油占比將持續(xù)擴大，潤滑油行業(yè)加快向中高端轉(zhuǎn)型，低碳目標也將推動潤滑油產(chǎn)品向環(huán)境友好方向發(fā)展?，F(xiàn)階段部分細分領域潤滑油市場仍然被國外廠商壟斷，在國際環(huán)境變化、供應安全需求突出的背景下，隨著國內(nèi)潤滑油企業(yè)技術(shù)水平升級，潤滑油行業(yè)的國產(chǎn)化替代趨勢有望持續(xù)增強。

第四，智能化和數(shù)字化不斷提升。隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的發(fā)展和應用，潤滑油將與設備和系統(tǒng)實現(xiàn)更緊密的連接和交互，實現(xiàn)潤滑油的智能監(jiān)測、診斷、預警、調(diào)節(jié)等功能，以提高潤滑油的使用效果和管理效率。

4、潤滑油行業(yè)競爭格局

目前，中國潤滑油市場表現(xiàn)為本土潤滑油廠商和國際潤滑油廠商并存的競爭格局，呈現(xiàn)出跨國企業(yè)、國有大型石化企業(yè)占據(jù)主導地位，眾多民營企業(yè)激烈競爭的競爭格局。潤滑油市場的參與者大致可分為四類。第一類為以美孚、殼牌等國際品牌為代表的國際潤滑油生產(chǎn)企業(yè)；第二類為以昆侖、長城為首的國有潤滑油品牌生產(chǎn)商；第三類為以康普頓、龍蟠科技等為代表走品牌化路線的民營品牌生產(chǎn)商；第四類為眾多低端潤滑油生產(chǎn)商?？鐕鴿櫥推放拼砻梨?、殼牌等倚靠多年的品牌、技術(shù)及研發(fā)優(yōu)勢確立領先地位，市場占有率近25%；中石油、中石化旗下的昆侖、長城等國有潤滑油也占據(jù)了近50%的市場占有率，與國際品牌形成共同主導潤滑油市場的局面；而剩余25%的潤滑油市場被近千家地方民營潤滑油企業(yè)瓜分，這類企業(yè)也在逐步通過擴大規(guī)模、增強品牌意識、加大技術(shù)研發(fā)投入等方式進一步搶占市場份額。

資料來源：普華有策

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年潤滑油行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景預測報告》，同時普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、專精特新小巨人認證、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、十四五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:GYF）

第一部分潤滑油產(chǎn)業(yè)環(huán)境透視

第一章全球潤滑油行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國際潤滑油行業(yè)發(fā)展軌跡綜述

第二節(jié) 2019-2023年世界潤滑油行業(yè)市場情況

一、世界潤滑油產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

二、國際潤滑油產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點

第三節(jié) 2019-2023年部分國家地區(qū)潤滑油行業(yè)發(fā)展狀況

一、美國潤滑油行業(yè)發(fā)展分析

二、歐洲潤滑油行業(yè)發(fā)展分析

三、日本潤滑油行業(yè)發(fā)展分析

第二章 2019-2023年潤滑油行業(yè)市場環(huán)境及影響分析（PEST）

第一節(jié) 潤滑油行業(yè)政治法律環(huán)境（P）

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)主要法律法規(guī)

三、潤滑油行業(yè)標準

四、行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃

1、潤滑油行業(yè)國家發(fā)展規(guī)劃

2、潤滑油行業(yè)地方發(fā)展規(guī)劃

五、政策環(huán)境對行業(yè)的影響

第二節(jié) 行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析（E）

一、宏觀經(jīng)濟形勢分析

1、國際宏觀經(jīng)濟形勢分析

2、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢分析

3、產(chǎn)業(yè)宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

二、宏觀經(jīng)濟環(huán)境對行業(yè)的影響分析

第三節(jié) 行業(yè)社會環(huán)境分析（S）

一、潤滑油產(chǎn)業(yè)社會環(huán)境

1、人口環(huán)境分析

2、中國城鎮(zhèn)化率

二、社會環(huán)境對行業(yè)的影響

三、潤滑油產(chǎn)業(yè)發(fā)展對社會發(fā)展的影響

第四節(jié) 行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析（T）

一、潤滑油技術(shù)分析

二、潤滑油技術(shù)發(fā)展水平

三、技術(shù)環(huán)境對行業(yè)的影響

第二部分潤滑油行業(yè)深度分析

第三章我國潤滑油行業(yè)運行現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 我國潤滑油行業(yè)發(fā)展狀況分析

一、我國潤滑油行業(yè)發(fā)展階段

二、我國潤滑油行業(yè)發(fā)展總體概況

三、我國潤滑油行業(yè)發(fā)展特點分析

四、我國潤滑油行業(yè)商業(yè)模式分析

第二節(jié) 2019-2023年潤滑油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、2019-2023年我國潤滑油行業(yè)市場規(guī)模

二、2019-2023年我國潤滑油行業(yè)發(fā)展分析

三、2019-2023年中國潤滑油企業(yè)發(fā)展分析

第三節(jié) 2019-2023年潤滑油市場情況分析

一、2019-2023年中國潤滑油市場總體概況

二、2019-2023年中國潤滑油產(chǎn)品市場發(fā)展分析

第四章中國潤滑油所屬行業(yè)經(jīng)營效益分析

第一節(jié) 中國潤滑油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、中國潤滑油行業(yè)發(fā)展主要特點

二、中國潤滑油行業(yè)發(fā)展因素分析

1、中國潤滑油行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動因素

2、中國潤滑油行業(yè)發(fā)展的障礙因素

第二節(jié) 中國潤滑油行業(yè)運行狀況分析

第三節(jié) 中國潤滑油行業(yè)供需平衡分析

一、中國潤滑油行業(yè)供給情況分析

1、中國潤滑油行業(yè)總產(chǎn)值分析

2、中國潤滑油行業(yè)產(chǎn)成品分析

二、中國潤滑油行業(yè)需求情況分析

1、中國潤滑油行業(yè)銷售產(chǎn)值分析

2、中國潤滑油行業(yè)銷售收入分析

三、中國潤滑油行業(yè)產(chǎn)銷率分析

第四節(jié) 中國潤滑油行業(yè)進出口市場分析

一、中國潤滑油行業(yè)進出口狀況綜述

二、中國潤滑油行業(yè)出口市場分析

1、行業(yè)出口政策

2、行業(yè)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

三、中國潤滑油行業(yè)進口市場分析

1、行業(yè)進口政策

2、行業(yè)進口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

第五章中國潤滑油行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié) 華北地區(qū)潤滑油行業(yè)分析