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預(yù)計(jì)到2027年全球航空裝備制造市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到11,769億美元
航空工業(yè)是保護(hù)國家安全、助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。為了扶持、鼓勵(lì)我國航空工業(yè)的發(fā)展,國家有關(guān)部門出臺(tái)了一系列政策,對(duì)航空工業(yè)進(jìn)行鼓勵(lì)和扶持,多項(xiàng)國家政策均將航空工業(yè)確定為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。近年來,我國航空工業(yè)整體競(jìng)爭力不斷提升,在產(chǎn)品先進(jìn)性、自主創(chuàng)新能力、融入全球產(chǎn)業(yè)鏈等方面取得了較大突破,推動(dòng)我國由航空工業(yè)大國向航空工業(yè)強(qiáng)國邁進(jìn)。在產(chǎn)品上,我國航空工業(yè)先后有數(shù)十個(gè)重大型號(hào)實(shí)現(xiàn)了首飛、鑒定和設(shè)計(jì)定型,實(shí)現(xiàn)了我國航空武器裝備的井噴式發(fā)展,從而有力帶動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的快速增長。
1、行業(yè)概況及產(chǎn)業(yè)鏈情況
航空業(yè)主要包括航空制造業(yè)、航空運(yùn)營業(yè)和航空維修業(yè)三大子行業(yè),其中航空制造業(yè)主要包括上游的材料和設(shè)備制造、中游的航空裝備制造及下游的航空整機(jī)制造。
航空制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖如下:
資料來源:普華有策整理
2、航空裝備制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況
航空裝備制造業(yè)市場(chǎng)持續(xù)增大,目前全球市場(chǎng)規(guī)模已超萬億美元,其中亞太地區(qū)市場(chǎng)增速最為迅猛。到2027年,全球航空裝備制造市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到11,769億美元。2023年中國航空裝備制造市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1,390億元,近五年年均復(fù)合增長率為10.83%。
2018-2023年中國航空裝備制造產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模(億元)
資料來源:普華有策整理
3、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析
(1)軍民用需求共同推動(dòng)航空零部件和航空工藝裝備市場(chǎng)規(guī)??焖贁U(kuò)大
近年來,在國家政策的積極引導(dǎo)下,我國航空零部件制造產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2022年中國航空零部件制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)366.7億元,同比增長10.09%。我國軍民用航空裝備快速發(fā)展,新裝備及存量裝備的配套需求快速增長,主機(jī)廠產(chǎn)能擴(kuò)張不斷加快。由于各主機(jī)廠增加從外部民營企業(yè)采購航空工藝裝備的比例,我國航空工藝裝備市場(chǎng)不斷增長。
(2)“十四五”裝備升級(jí)換代帶動(dòng)軍用航空裝備需求增長
中國“十四五”期間的裝備升級(jí)需求為軍用航空配套市場(chǎng)帶來了巨大增長空間。國防預(yù)算從2014年的8,082.30億元增長至2024年的16,655.40億元,年均復(fù)合增長率約為7.5%。預(yù)計(jì)國防支出將持續(xù)穩(wěn)定增長,提升整體軍事實(shí)力。
目前中國軍機(jī)數(shù)量為3,304架,與美國的13,209架相比仍有較大差距。隨著國防現(xiàn)代化進(jìn)程加快和國際形勢(shì)的變化,中國對(duì)軍機(jī)的數(shù)量和性能提出了更高需求,促進(jìn)了軍機(jī)市場(chǎng)的快速增長。新一代航空裝備成為重點(diǎn)發(fā)展方向,軍機(jī)市場(chǎng)迎來了發(fā)展機(jī)遇期。
預(yù)計(jì)未來10年內(nèi),中國的軍機(jī)將經(jīng)歷更新?lián)Q代,部分老舊機(jī)型將被更先進(jìn)的三代、四代機(jī)型取代。此外,直升機(jī)、轟炸機(jī)、運(yùn)輸機(jī)等其他類型軍機(jī)也將有較大的需求。在快速交付的需求下,軍用航空裝備行業(yè)正處于快速發(fā)展階段,市場(chǎng)需求持續(xù)擴(kuò)大。
(3)“小核心、大協(xié)作”的科研生產(chǎn)體系為民參軍業(yè)務(wù)帶來發(fā)展機(jī)遇
在我國各大軍工央企普遍強(qiáng)調(diào)重視主業(yè)、強(qiáng)軍首責(zé)的背景下,“小核心、大協(xié)作”逐漸成為了軍工企業(yè)的戰(zhàn)略定位。具體而言,軍工央企集團(tuán)下屬的主機(jī)廠專注于核心能力強(qiáng)化,將自身定位于研發(fā)、總裝、試驗(yàn)試飛、核心零部件設(shè)計(jì)制造領(lǐng)域,并將航空零部件加工、工裝制造、部組件裝配、設(shè)備維保等業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)給具備專業(yè)生產(chǎn)能力及相應(yīng)生產(chǎn)資質(zhì)的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商,實(shí)現(xiàn)由“飛機(jī)制造商”向“系統(tǒng)集成商”的轉(zhuǎn)型?!靶『诵?、大協(xié)作”體系的確立為航空零部件制造企業(yè)帶來了良好的發(fā)展機(jī)會(huì),有利于航空零部件制造企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模,快速走向規(guī)?;?、專業(yè)化。民參軍門檻的降低,也為航空零部件民參軍企業(yè)創(chuàng)造了良好的條件,增加了民參軍企業(yè)配套業(yè)務(wù)如航空零部件等的市場(chǎng)空間。
4、行業(yè)的技術(shù)特征
(1)產(chǎn)品定制化程度高
航空零部件及工藝裝備產(chǎn)品的定制化程度高,需要為不同飛機(jī)的不同部位單獨(dú)研發(fā)。例如,機(jī)體制造涉及多個(gè)部件,每個(gè)部件在材料選擇和技術(shù)實(shí)現(xiàn)方面都有獨(dú)特要求。這導(dǎo)致研發(fā)難度大、周期長、投入成本高。所有用于航空器上的部件都需要根據(jù)機(jī)體設(shè)計(jì)進(jìn)行定制化生產(chǎn),以滿足軍用和民用航空器的具體性能要求。
(2)加工工序繁雜
航空零部件及工藝裝備制造工序繁雜,比如整體大型壁板的制造就包含多個(gè)大環(huán)節(jié)和近百個(gè)小工步,需要多種加工裝備。航空零部件的附加值高,加工失誤可能導(dǎo)致大量零件報(bào)廢。因此,高效生產(chǎn)和成本控制是衡量這類企業(yè)競(jìng)爭力的關(guān)鍵指標(biāo)。
(3)涉及多學(xué)科技術(shù)
航空零部件及工藝裝備制造是技術(shù)密集型行業(yè),涉及熱成型、特種焊接、數(shù)控加工等先進(jìn)技術(shù)。它融合了機(jī)械加工、材料科學(xué)等多個(gè)學(xué)科的知識(shí)與實(shí)踐,制造過程需調(diào)控上百種工藝參數(shù),需要深厚的專業(yè)知識(shí)和長期的實(shí)驗(yàn)測(cè)試支持。
5、行業(yè)內(nèi)主要競(jìng)爭企業(yè)情況
我國航空零部件和航空工藝裝備制造企業(yè)構(gòu)成、分布和國內(nèi)航空工業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局相關(guān)。受經(jīng)濟(jì)體制、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等因素影響,軍品領(lǐng)域開放時(shí)間較短且行業(yè)準(zhǔn)入要求嚴(yán)格,我國航空零部件和航空工藝裝備制造形成以主機(jī)廠內(nèi)部配套企業(yè)為主,科研院所、民營企業(yè)和合資企業(yè)有效補(bǔ)充的競(jìng)爭格局。
國內(nèi)航空零部件和航空工藝裝備主要生產(chǎn)企業(yè)的概況如下:
資料來源:普華有策整理
6、行業(yè)進(jìn)入壁壘
1)技術(shù)壁壘
航空零部件及工藝裝備制造是一個(gè)技術(shù)密集型行業(yè),它融合了精密數(shù)控加工、特種焊接、復(fù)合材料加工等先進(jìn)技術(shù),使用的材料包括鈦合金、鋁合金等高性能材質(zhì)。這一領(lǐng)域需要深厚的跨學(xué)科知識(shí),如機(jī)械加工、材料科學(xué)等,并且在設(shè)計(jì)、加工和裝配過程中要調(diào)控上百種工藝參數(shù)。由于產(chǎn)品的復(fù)雜性和高技術(shù)壁壘,該行業(yè)對(duì)專業(yè)人才和技術(shù)研發(fā)有很高要求。因此,先發(fā)企業(yè)在技術(shù)和規(guī)模上具有顯著優(yōu)勢(shì),新進(jìn)入者難以迅速達(dá)到同等競(jìng)爭水平。
2)客戶壁壘
航空工業(yè)配套產(chǎn)業(yè)具有很高的客戶壁壘。主機(jī)制造商和科研單位對(duì)供應(yīng)商的選擇非常謹(jǐn)慎,通常需要長時(shí)間的考察和嚴(yán)格審核。一旦選定供應(yīng)商,因產(chǎn)品研制周期長和更換成本高等原因,客戶很少更換供應(yīng)商,尤其是在安全性要求極高的軍用航空領(lǐng)域。軍用航空產(chǎn)品涉及國防安全,定制化程度高,信息獲取受限,這使得新進(jìn)入者很難獲得訂單和建立合作關(guān)系。
3)資質(zhì)壁壘
企業(yè)要在航空工業(yè)取得相關(guān)資質(zhì),必須通過嚴(yán)格的審查。航空工業(yè)有一套涵蓋設(shè)計(jì)、制造和服務(wù)的資質(zhì)認(rèn)證體系,以確保產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平。特別是在軍用航空領(lǐng)域,我國對(duì)軍品承制單位實(shí)施生產(chǎn)資格許可管理,要求企業(yè)在技術(shù)、規(guī)模和管理等方面達(dá)到特定標(biāo)準(zhǔn),這是進(jìn)入該行業(yè)的主要資質(zhì)壁壘。
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報(bào)告目錄:
第一章2018-2023年中國航空制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研情況
第一節(jié)中國航空制造行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析
一、產(chǎn)業(yè)鏈模型原理介紹
二、航空制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖分析
第二節(jié)中國航空制造行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展及前景預(yù)測(cè)
一、上游主要產(chǎn)品介紹
二、上游主要產(chǎn)業(yè)供給情況分析
三、2024-2030年上游主要產(chǎn)業(yè)供給預(yù)測(cè)分析
四、上游主要產(chǎn)業(yè)價(jià)格分析
五、2024-2030年主要上游產(chǎn)業(yè)價(jià)格預(yù)測(cè)分析
第三節(jié) 中國航空制造行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展及前景預(yù)測(cè)
一、下游應(yīng)用領(lǐng)域結(jié)構(gòu)圖
二、下游細(xì)分市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域分析
1、A行業(yè)用航空制造市場(chǎng)分析
(1)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
(2)需求規(guī)模
(3)需求前景預(yù)測(cè)
2、B行業(yè)用航空制造市場(chǎng)分析
(1)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
(2)需求規(guī)模
(3)需求前景預(yù)測(cè)
3、C行業(yè)用航空制造市場(chǎng)分析
(1)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
(2)需求規(guī)模
(3)需求前景預(yù)測(cè)
4、D行業(yè)用航空制造市場(chǎng)分析
(1)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
(2)需求規(guī)模
(3)需求前景預(yù)測(cè)
5、其他領(lǐng)域用航空制造市場(chǎng)分析
(1)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
(2)需求規(guī)模
(3)需求前景預(yù)測(cè)
第二章全球航空制造行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析
第一節(jié)全球航空制造行業(yè)發(fā)展規(guī)模及現(xiàn)狀分析
第二節(jié)全球航空制造行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭及區(qū)域分布情況
第三節(jié)亞洲航空制造行業(yè)地區(qū)市場(chǎng)分析
一、亞洲航空制造行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析
二、亞洲航空制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析
三、2024-2030年亞洲航空制造行業(yè)前景預(yù)測(cè)分析
第四節(jié)北美航空制造行業(yè)地區(qū)市場(chǎng)分析
一、北美航空制造行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析
二、北美航空制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析
三、2024-2030年北美航空制造行業(yè)前景預(yù)測(cè)分析
第五節(jié)歐洲航空制造行業(yè)地區(qū)市場(chǎng)分析
一、歐洲航空制造行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析
二、歐洲航空制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析
三、2024-2030年歐洲航空制造行業(yè)前景預(yù)測(cè)分析
第六節(jié)其他地區(qū)分析
第七節(jié)2024-2030年全球航空制造行業(yè)規(guī)模及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
第三章中國航空制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
第一節(jié)中國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析及預(yù)測(cè)
一、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展分析
二、經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)測(cè)
第二節(jié)中國航空制造行業(yè)政策環(huán)境分析
一、行業(yè)監(jiān)管體制分析
二、主要法律法規(guī)、政策及發(fā)展規(guī)劃情況
三、國家政策對(duì)本行業(yè)發(fā)展影響分析
第三節(jié)中國航空制造產(chǎn)業(yè)社會(huì)環(huán)境發(fā)展分析
一、所屬行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
二、航空制造產(chǎn)業(yè)社會(huì)環(huán)境發(fā)展分析
三、社會(huì)環(huán)境對(duì)行業(yè)的影響
第四節(jié)中國航空制造產(chǎn)業(yè)技術(shù)環(huán)境分析
一、行業(yè)技術(shù)現(xiàn)狀及特點(diǎn)分析
二、行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
第四章2018-2023年中國航空制造行業(yè)運(yùn)行情況
第一節(jié)中國航空制造行業(yè)發(fā)展因素分析
一、航空制造行業(yè)有利因素分析
二、航空制造行業(yè)不利因素分析
第二節(jié)中國航空制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析
第三節(jié)中國航空制造行業(yè)供應(yīng)情況分析
第四節(jié)中國航空制造行業(yè)需求情況分析
第五節(jié)中國航空制造行業(yè)供需平衡分析
第六節(jié)中國航空制造行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析
第七節(jié)中國航空制造行業(yè)主要進(jìn)入壁壘分析
第八節(jié)中國航空制造行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及前景
第五章中國航空制造行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)
第一節(jié)中國航空制造行業(yè)總體規(guī)模分析
第二節(jié)中國航空制造行業(yè)產(chǎn)銷與費(fèi)用分析
一、行業(yè)產(chǎn)成品分析
二、行業(yè)銷售收入分析
三、行業(yè)總資產(chǎn)負(fù)債率分析
四、行業(yè)利潤規(guī)模分析
五、行業(yè)總產(chǎn)值分析
六、行業(yè)銷售成本分析
七、行業(yè)銷售費(fèi)用分析
八、行業(yè)管理費(fèi)用分析
九、行業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用分析
第三節(jié)中國航空制造行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析
一、行業(yè)盈利能力分析
二、行業(yè)償債能力分析
三、行業(yè)營運(yùn)能力分析
四、行業(yè)發(fā)展能力分析
第六章2018-2023年中國航空制造市場(chǎng)格局分析
第一節(jié)中國航空制造行業(yè)集中度分析
一、中國航空制造行業(yè)市場(chǎng)集中度分析
二、中國航空制造行業(yè)區(qū)域集中度分析
第三節(jié)中國航空制造行業(yè)存在的問題及對(duì)策
第四節(jié)中外航空制造行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭力分析
第五節(jié)航空制造行業(yè)競(jìng)爭格局分析
第七章中國航空制造行業(yè)價(jià)格走勢(shì)分析
第一節(jié)航空制造行業(yè)價(jià)格影響因素分析
第二節(jié)2018-2023年中國航空制造行業(yè)價(jià)格現(xiàn)狀分析
第三節(jié)2024-2030年中國航空制造行業(yè)價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè)
第八章2018-2023年中國航空制造行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)現(xiàn)狀分析
第一節(jié)中國航空制造行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)規(guī)模分布
第二節(jié)中國華東地航空制造市場(chǎng)分析
一、華東地區(qū)概述
二、華東地區(qū)航空制造市場(chǎng)供需情況及規(guī)模分析
三、2024-2030年華東地區(qū)航空制造市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)
第三節(jié)華中地區(qū)市場(chǎng)分析
一、華中地區(qū)概述
二、華中地區(qū)航空制造市場(chǎng)供需情況及規(guī)模分析
三、2024-2030年華中地區(qū)航空制造市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)
第四節(jié)華南地區(qū)市場(chǎng)分析
一、華南地區(qū)概述
二、華南地區(qū)航空制造市場(chǎng)供需情況及規(guī)模分析
三、2024-2030年華南地區(qū)航空制造市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)
第五節(jié)華北地區(qū)市場(chǎng)分析
一、華北地區(qū)概述
二、華北地區(qū)航空制造市場(chǎng)供需情況及規(guī)模分析
三、2024-2030年華北地區(qū)航空制造市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)
第六節(jié)東北地區(qū)市場(chǎng)分析
一、東北地區(qū)概述
二、東北地區(qū)航空制造市場(chǎng)供需情況及規(guī)模分析
三、2024-2030年東北地區(qū)航空制造市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)
第七節(jié)西北地區(qū)市場(chǎng)分析
一、西北地區(qū)概述
二、西北地區(qū)航空制造市場(chǎng)供需情況及規(guī)模分析
三、2024-2030年西北地區(qū)航空制造市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)
第八節(jié)西南地區(qū)市場(chǎng)分析
一、西南地區(qū)概述
二、西南地區(qū)航空制造市場(chǎng)供需情況及規(guī)模分析
三、2024-2030年西南地區(qū)航空制造市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)
第九章2018-2023年中國航空制造行業(yè)競(jìng)爭情況
第一節(jié)中國航空制造行業(yè)競(jìng)爭結(jié)構(gòu)分析
一、現(xiàn)有企業(yè)間競(jìng)爭
二、潛在進(jìn)入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應(yīng)商議價(jià)能力
五、客戶議價(jià)能力
第二節(jié)中國航空制造行業(yè)SWOT分析
一、行業(yè)優(yōu)勢(shì)分析
二、行業(yè)劣勢(shì)分析
三、行業(yè)機(jī)會(huì)分析
四、行業(yè)威脅分析
第十章2018-2023年航空制造行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析
第一節(jié)企業(yè)A
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營產(chǎn)品
三、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況
四、企業(yè)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)分析
第二節(jié)企業(yè)B
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營產(chǎn)品
三、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況
四、企業(yè)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)分析
第三節(jié)企業(yè)C
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營產(chǎn)品
三、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況
四、企業(yè)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)分析
第四節(jié)企業(yè)D
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營產(chǎn)品
三、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況
四、企業(yè)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)分析
第五節(jié)企業(yè)E
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營產(chǎn)品
三、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況
四、企業(yè)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)分析
第十一章2024-2030年中國航空制造行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)
第一節(jié)中國航空制造行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)
一、中國航空制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
二、中國航空制造行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模預(yù)測(cè)
三、中國航空制造行業(yè)供需情況預(yù)測(cè)
四、中國航空制造行業(yè)銷售收入預(yù)測(cè)
五、中國航空制造行業(yè)投資增速預(yù)測(cè)
第二節(jié)中國航空制造行業(yè)盈利走勢(shì)預(yù)測(cè)
一、中國航空制造行業(yè)毛利潤預(yù)測(cè)
二、中國航空制造行業(yè)利潤總額預(yù)測(cè)
第十二章2024-2030年中國航空制造行業(yè)投資建議
第一節(jié)、中國航空制造行業(yè)重點(diǎn)投資方向分析
第二節(jié)、中國航空制造行業(yè)重點(diǎn)投資區(qū)域分析
第三節(jié)、中國航空制造行業(yè)投資注意事項(xiàng)
第十三章2024-2030年航空制造行業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)分析
第一節(jié)投資環(huán)境的分析與對(duì)策
第二節(jié)投資挑戰(zhàn)及機(jī)遇分析
第三節(jié)行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析
一、政策風(fēng)險(xiǎn)
二、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
三、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
四、競(jìng)爭風(fēng)險(xiǎn)
五、其他風(fēng)險(xiǎn)
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