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輸變配電及控制設備行業(yè)正向智能化、節(jié)能清潔的方向轉(zhuǎn)型升級
1、行業(yè)概述
電力系統(tǒng)的主要功能是將發(fā)電廠產(chǎn)生的電能輸送到各個用戶,以滿足工業(yè)、商業(yè)和居民生活等社會用電需求。電力系統(tǒng)包括發(fā)電、輸電、變電、配電、用電五個環(huán)節(jié),這些環(huán)節(jié)之間密切連接,共同構成了復雜的電力系統(tǒng)。發(fā)電廠和發(fā)電設備將機械能、化學能或其他形式的能源轉(zhuǎn)換成電能,再通過變電環(huán)節(jié)實現(xiàn)電壓等級之間的轉(zhuǎn)變,經(jīng)由輸電線路、變電站和相關設備將發(fā)電廠產(chǎn)生的電能輸送到各個地區(qū)的用戶,最終通過配電系統(tǒng)則將輸送到各個地區(qū)的電能分配給不同的終端電力用戶。
資料來源:普華有策整理
從構成電力系統(tǒng)的各種設備所具有的不同功能和發(fā)揮的作用來看,電力系統(tǒng)可以分為一次系統(tǒng)和二次系統(tǒng),一次系統(tǒng)通常指的是發(fā)電廠、輸電線路、變電站、母線、斷路器、開關柜、環(huán)網(wǎng)柜等組成的高壓電力輸送系統(tǒng)。這些設備被稱為“一次設備”,主要負責將發(fā)電廠產(chǎn)生的電能以高壓形式輸送到各個地區(qū)的用戶。二次系統(tǒng)通常指的是各種繼電保護裝置、自動控制裝置、配電自動化系統(tǒng)、變電站監(jiān)測控制系統(tǒng)、通信系統(tǒng)等組成的低壓電力分配系統(tǒng)。這些設備被稱為“二次設備”,負責將高壓輸電線路輸送過來的電能進行降壓處理,并將電能分配給工業(yè)、商業(yè)和居民用戶。一次系統(tǒng)和二次系統(tǒng)共同構成了完整的電力系統(tǒng),兩者協(xié)同工作,確保了電能的安全、穩(wěn)定和高效輸送。
2、行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀情況
近年來,隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展,國內(nèi)居民用電和工業(yè)用電量持續(xù)增長,國家持續(xù)加大電網(wǎng)建設投資,為輸配電及控制設備行業(yè)提供了良好的發(fā)展機遇。數(shù)據(jù)顯示,我國輸配電及控制設備行業(yè)的總市場規(guī)模從2018年的4.09萬億元增長至2022年的5.44萬億元,2023年增長至5.8萬億元。
2018-2023年中國輸配電及控制設備行業(yè)銷售收入
資料來源:普華有策整理
我國全社會用電量穩(wěn)步增長,從2018年的68449億千瓦時增長至2022年的86372億千瓦時,2022年全社會用電量較2021年相比同比增長8.6%,2023年達到了92241億千瓦時,同比增長6.8%。
2018-2023年全社會用電量及增速
資料來源:普華有策整理
在國家不斷增加電網(wǎng)建設投資以及社會用電需求不斷增加的雙重驅(qū)動因素下,我國輸配電及控制設備制造業(yè)的需求將持續(xù)增長。
3、產(chǎn)品應用行業(yè)市場概況
(1)軌道交通
近年來,全國軌道交通運營里程持續(xù)增長,2023年,全國軌道交通運營里程10165.7公里,同比增長6.39%;2022年全國軌道交通運營里程9555公里,同比增長9.38%。
2018-2023年全國軌道交通運營里程及增速
資料來源:普華有策整理
(2)礦山行業(yè)
2023年我國原煤產(chǎn)量47.1億噸,同比增長3.4%,創(chuàng)歷史新高;2022年,全國原煤產(chǎn)量45.6億噸,同比增長10.5%,原煤生產(chǎn)增速加快。另據(jù)國務院國資委信息,2022年,中央企業(yè)煤炭日均產(chǎn)量296萬噸,同比增長7.6%,再創(chuàng)歷史新高。
2023年,煤炭消費量增長5.6%,煤炭消費量占能源消費總量比重為55.3%,比上年下降0.7個百分點,2022年全國煤炭消費量增長4.3%,煤炭消費量占能源消費總量的56.2%,比上年上升0.3個百分點。
煤礦智能化的要求與投資規(guī)模的擴大將帶動礦山供配電相關的電力設施建設及配套產(chǎn)品需求,為輸配電及控制設備制造業(yè)帶來廣闊的市場空間。
3、行業(yè)技術水平及特點
輸配電及控制設備制造業(yè)是一個復雜的,需要對多種專業(yè)、學科進行融合交叉的專業(yè)領域,綜合了電力系統(tǒng)設計、高壓電氣設計、電場設計、機械結構設計、材料科學、機械能動、數(shù)字信息技術、微電腦、通訊等多項技術。傳統(tǒng)的輸配電行業(yè)正在向智能化、安全性、節(jié)能環(huán)保轉(zhuǎn)變。利用計算機和控制技術、信息通信等技術,結合智能化的開關設備和配電終端設備,建設安全、智能的輸配電系統(tǒng)及控制設備產(chǎn)品,實現(xiàn)對輸配電的優(yōu)化、檢測、保護和控制。
在該行業(yè)的設備制造過程中,存在多種工藝,其中關鍵的技術工藝主要包括金屬材料及熱處理、表面處理工藝、高電壓絕緣技術、高端傳感器技術和互聯(lián)網(wǎng)云技術應用等。一次設備的產(chǎn)品突破主要取決于材料的升級,如固體絕緣材料、環(huán)保氣體絕緣材料等新材料的應用推動了一次設備的升級和更新。對于二次設備,保護和測控是其關鍵功能,對產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性提出更高要求。
近年來,隨著行業(yè)技術的不斷創(chuàng)新以及新材料、新工藝的不斷應用,輸配電及控制設備企業(yè)不斷提高產(chǎn)品的適用性、穩(wěn)定性、可靠性、環(huán)境適應性和安全性,同時降低產(chǎn)品損耗和噪聲。行業(yè)也朝著小型化、緊湊型、少(免)維護型、智能型、節(jié)能環(huán)保等方向發(fā)展,以實現(xiàn)高效滿足項目運行需要、提高設備運行質(zhì)量、節(jié)省運行成本和提高經(jīng)濟效益的目標。
4、行業(yè)發(fā)展趨勢
中國全社會電力需求的持續(xù)增長,帶動了輸變配電及控制設備行業(yè)的快速發(fā)展。為滿足日益增長的用電需求,這一行業(yè)正朝著智能化、節(jié)能清潔以及一次設備和二次設備相結合的方向轉(zhuǎn)變。
(1)智能化
智能化是輸變配電及控制設備行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關鍵方向。智能化設備能實時監(jiān)控電力系統(tǒng),提升其可靠性和安全性,實現(xiàn)遠程監(jiān)測與控制,減少人力成本,提高運行效率,并能精準預測和調(diào)度電力負荷,優(yōu)化系統(tǒng)運行,提高電力使用效率。
(2)高效節(jié)能、清潔
節(jié)能清潔是輸變配電及控制設備行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要方向。行業(yè)通過推廣節(jié)能清潔設備,減少能源消耗與污染排放,提升能源利用效率和環(huán)保水平。優(yōu)化設計和改造設備可降低能耗,采用新能源和清潔能源則能減少環(huán)境污染,保護生態(tài)。
(3)一次設備和二次設備相融合
輸變配電及控制設備行業(yè)正向智能化、節(jié)能清潔及一次設備與二次設備融合的方向轉(zhuǎn)型升級:
智能化:提升監(jiān)控與控制水平,提高系統(tǒng)效率和安全性。
節(jié)能清潔:減少能耗與污染,優(yōu)化能源利用,保護環(huán)境。
設備融合:結合輸變電與配電功能,提高系統(tǒng)效率和安全性。
這些變革由持續(xù)增長的電力需求驅(qū)動,旨在通過技術創(chuàng)新和產(chǎn)品升級滿足國家需求、推動能源革命并保護環(huán)境。政府支持行業(yè)向更高水平發(fā)展。
5、行業(yè)競爭企業(yè)情況
(1)石家莊科林電氣股份有限公司
科林電氣致力于為電力行業(yè)、公共事業(yè)及大型行業(yè)客戶提供電力系統(tǒng)一、二次完整解決方案,國家級重點高新技術企業(yè),中國智慧電氣的引領者。公司的主要產(chǎn)品包括數(shù)字化智能變電站系統(tǒng)、綜合自動化系統(tǒng)、調(diào)度自動化系統(tǒng)、電能量采集系統(tǒng)、智能電度表及配電儀表、高低壓預付費系統(tǒng)、高低壓開關柜、戶外真空斷路器等。2023年營業(yè)收入390,451.85萬元。
(2)許昌智能繼電器股份有限公司
許昌智能成立于2009年5月,致力于能源互聯(lián)網(wǎng)技術在配用電側(cè)的應用研究,發(fā)展至今已成為中國優(yōu)秀的智能配用電系統(tǒng)解決方案提供商和新能源系統(tǒng)解決方案提供商。許昌智能積極推進能源互聯(lián)網(wǎng)領域產(chǎn)品的軟硬件融合,陸續(xù)成功推出了CDZ-8100智能變配電系統(tǒng)、ECLOUD-8000能源運維云平臺、EMS-8000能量管理系統(tǒng)、SEMS-8000能效管理系統(tǒng)、CLZ8000電氣火災監(jiān)控系統(tǒng)、FPMS-8000消防設備電源監(jiān)控系統(tǒng)、配網(wǎng)自動化系統(tǒng)(環(huán)網(wǎng)柜/箱+DTU、柱上斷路器+FTU、配變臺區(qū)+TTU)、KED型地鐵牽引供電直流成套開關及保護設備、高低壓成套開關設備及智能開關元件、電力保護及測控儀表、充電樁等配用電側(cè)一二次成套電力設備,并提供“一站式”電力施工總承包交鑰匙工程,擁有多項專利和軟件著作權,參與多項國家和行業(yè)標準的制定,主營產(chǎn)品均已通過省部級科技成果鑒定,技術達到國內(nèi)領先水平。2023年營業(yè)收入58,632.67萬元。
(3)福建森達電氣股份有限公司
森達電氣創(chuàng)建于1995年,是智能配電和模塊化數(shù)據(jù)中心生產(chǎn)廠家,產(chǎn)品涵蓋了高低壓成套開關設備、電氣元件、智能母線、電動汽車充電設備以及智能模塊化數(shù)據(jù)中心等不同品類,客戶遍及通信、電力、工業(yè)、交通、建筑、石化等不同行業(yè)。產(chǎn)品目前已涵蓋了高、低壓成套開關設備及電氣元件等,2023年營業(yè)收入52,081.34萬元。
《2024-2030年輸配電及控制設備行業(yè)細分市場投資新機遇及發(fā)展前景預測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:MJ)
報告目錄:
第一章2019-2023年中國輸配電及控制設備行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
第一節(jié)2019-20230年宏觀經(jīng)濟環(huán)境
一、全球宏觀經(jīng)濟分析及預測
一、中國宏觀經(jīng)濟分析及預測
第二節(jié)輸配電及控制設備行業(yè)政策環(huán)境分析
一、行業(yè)管理體制分析
二、行業(yè)相關發(fā)展規(guī)劃
三、主要產(chǎn)業(yè)政策解讀
第三節(jié)輸配電及控制設備行業(yè)技術環(huán)境分析
一、輸配電及控制設備行業(yè)技術水平現(xiàn)狀
二、輸配電及控制設備行業(yè)專利技術分析
1、輸配電及控制設備行業(yè)專利申請數(shù)分析
2、輸配電及控制設備行業(yè)專利公開數(shù)量變化情況
3、輸配電及控制設備行業(yè)專利申請人分析
4、輸配電及控制設備行業(yè)熱門技術分析
第二章2019-2023年全球輸配電及控制設備行業(yè)運行態(tài)勢分析
第一節(jié)2019-2023年全球輸配電及控制設備市場發(fā)展及趨勢分析
第二節(jié)全球輸配電及控制設備市場需求分析及預測
第三節(jié)全球輸配電及控制設備行業(yè)競爭格局及區(qū)域分布分析
一、競爭格局分析
二、區(qū)域分布情況
第五節(jié)輸配電及控制設備市場主要國家和地區(qū)發(fā)展概況
一、亞洲輸配電及控制設備市場發(fā)展及預測
1、發(fā)展現(xiàn)狀
2、市場前景預測
二、北美輸配電及控制設備市場發(fā)展及預測
1、發(fā)展現(xiàn)狀
2、市場前景預測
三、歐洲輸配電及控制設備市場發(fā)展及預測
1、發(fā)展現(xiàn)狀
2、市場前景預測
四、其他輸配電及控制設備市場發(fā)展及預測
1、發(fā)展現(xiàn)狀
2、市場前景預測
第六節(jié)全球輸配電及控制設備行業(yè)重點企業(yè)案例
第三章中國輸配電及控制設備市場現(xiàn)狀分析
第一節(jié)輸配電及控制設備產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
一、輸配電及控制設備產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀概述
二、輸配電及控制設備行業(yè)所處生命周期
第二節(jié)2019-2023年中國輸配電及控制設備行業(yè)總體規(guī)模
一、輸配電及控制設備產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模
二、輸配電及控制設備行業(yè)生產(chǎn)區(qū)域分布
第三節(jié)中國輸配電及控制設備市場需求分析
第四節(jié)中國輸配電及控制設備行業(yè)供需平衡狀況分析
一、輸配電及控制設備行業(yè)供需平衡現(xiàn)狀
二、影響行業(yè)供需平衡的因素分析
第四章輸配電及控制設備行業(yè)競爭格局分析
第一節(jié)輸配電及控制設備行業(yè)競爭格局分析
第二節(jié)衡量核心競爭力的關鍵指標
一、研發(fā)設計水平
二、客戶服務能力
三、客戶黏性
第二節(jié)市場競爭程度
一、市場集中度
二、市場競爭類型
三、重點企業(yè)市場份額分析
第三節(jié)中國輸配電及控制設備行業(yè)波特五力模型分析
第五章 2019-2023年中國輸配電及控制設備運行情況調(diào)研
第一節(jié)輸配電及控制設備行業(yè)供需情況分析
一、供給量分析
二、需求量分析
第二節(jié)中國輸配電及控制設備發(fā)展歷程分析
第三節(jié)中國輸配電及控制設備市場痛點分析分析
第四節(jié)輸配電及控制設備建設發(fā)展建議
第六章我國輸配電及控制設備行業(yè)整體運行指標分析
第一節(jié)2019-2023年中國輸配電及控制設備行業(yè)總體規(guī)模分析
一、企業(yè)數(shù)量結構分析
二、人員規(guī)模狀況分析
三、行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模分析
四、行業(yè)市場規(guī)模分析
第二節(jié)2023年中國輸配電及控制設備行業(yè)結構分析
一、企業(yè)數(shù)量結構分析
二、銷售收入結構分析
第三節(jié)2019-2023年中國輸配電及控制設備行業(yè)財務指標總體分析
一、行業(yè)盈利能力分析
二、行業(yè)償債能力分析
三、行業(yè)營運能力分析
四、行業(yè)發(fā)展能力分析
第七章輸配電及控制設備市場發(fā)展特點分析
第一節(jié)市場周期性、季節(jié)性等特點
第二節(jié)市場壁壘
一、技術壁壘
二、人才壁壘
三、項目經(jīng)驗壁壘
四、品牌壁壘
五、資金壁壘
第三節(jié)市場發(fā)展優(yōu)劣勢分析
一、市場發(fā)展優(yōu)勢分析
二、市場發(fā)展劣勢分析
第八章2019-2030年中國輸配電及控制設備市場重點區(qū)域運行分析
第一節(jié)2019-2030年華東地區(qū)輸配電及控制設備市場運行情況
一、2019-2023年華東地區(qū)輸配電及控制設備市場規(guī)模
二、華東地區(qū)輸配電及控制設備市場特點
三、2024-2030年華東地區(qū)輸配電及控制設備市場潛力分析
第二節(jié)2019-2030年華南地區(qū)輸配電及控制設備市場運行情況
一、2019-2023年華南地區(qū)輸配電及控制設備市場規(guī)模
二、華南地區(qū)輸配電及控制設備市場特點
三、2024-2030年華南地區(qū)輸配電及控制設備市場潛力分析
第三節(jié)2019-2030年華中地區(qū)輸配電及控制設備市場運行情況
一、2019-2023年華中地區(qū)輸配電及控制設備市場規(guī)模
二、華中地區(qū)輸配電及控制設備市場特點
三、2024-2030年華中地區(qū)輸配電及控制設備市場潛力分析
第四節(jié)2019-2030年華北地區(qū)輸配電及控制設備市場運行情況
一、2019-2023年華北地區(qū)輸配電及控制設備市場規(guī)模
二、華北地區(qū)輸配電及控制設備市場特點
三、2024-2030年華北地區(qū)輸配電及控制設備市場潛力分析
第五節(jié)2019-2030年西北地區(qū)輸配電及控制設備市場運行情況
一、2019-2023年西北地區(qū)輸配電及控制設備市場規(guī)模
二、西北地區(qū)輸配電及控制設備市場特點
三、2024-2030年西北地區(qū)輸配電及控制設備市場潛力分析
第六節(jié)2019-2030年西南地區(qū)輸配電及控制設備市場運行情況
一、2019-2023年西南地區(qū)輸配電及控制設備市場規(guī)模
二、西南地區(qū)輸配電及控制設備市場特點
三、2024-2030年西南地區(qū)輸配電及控制設備市場潛力分析
第七節(jié)2019-2030年東北地區(qū)輸配電及控制設備市場運行情況
一、2019-2023年東北地區(qū)輸配電及控制設備市場規(guī)模
二、東北地區(qū)輸配電及控制設備市場特點
三、2024-2030年東北地區(qū)輸配電及控制設備市場潛力分析
第九章輸配電及控制設備行業(yè)重點企業(yè)分析
第一節(jié)A企業(yè)
一、企業(yè)概述及主要產(chǎn)品情況
二、企業(yè)經(jīng)營情況分析
三、企業(yè)利潤情況分析
四、核心競爭力分析
第二節(jié)B企業(yè)
一、企業(yè)概述及主要產(chǎn)品情況
二、企業(yè)經(jīng)營情況分析
三、企業(yè)利潤情況分析
四、核心競爭力分析
第三節(jié)C企業(yè)
一、企業(yè)概述及主要產(chǎn)品情況
二、企業(yè)經(jīng)營情況分析
三、企業(yè)利潤情況分析
四、核心競爭力分析
第四節(jié)D企業(yè)
一、企業(yè)概述及主要產(chǎn)品情況
二、企業(yè)經(jīng)營情況分析
三、企業(yè)利潤情況分析
四、核心競爭力分析
第五節(jié)E企業(yè)
一、企業(yè)概述及主要產(chǎn)品情況
二、企業(yè)經(jīng)營情況分析
三、企業(yè)利潤情況分析
四、核心競爭力分析
第六節(jié)其他企業(yè)
第十章輸配電及控制設備產(chǎn)業(yè)上下游市場調(diào)研
第一節(jié)輸配電及控制設備產(chǎn)業(yè)結構分析
第二節(jié)上游產(chǎn)業(yè)分析
一、行業(yè)現(xiàn)狀
二、市場供給情況分析
三、發(fā)展趨勢預測
四、行業(yè)競爭狀況及其對輸配電及控制設備行業(yè)的意義
第三節(jié)中國輸配電及控制設備行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展及前景預測
一、下游應用領域結構圖
二、下游細分市場應用領域分析
1、A領域用輸配電及控制設備市場分析
(1)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
(2)需求規(guī)模
(3)需求前景預測
2、B領域用輸配電及控制設備市場分析
(1)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
(2)需求規(guī)模
(3)需求前景預測
3、C領域用輸配電及控制設備市場分析
(1)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
(2)需求規(guī)模
(3)需求前景預測
4、D領域用輸配電及控制設備市場分析
(1)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
(2)需求規(guī)模
(3)需求前景預測
5、E領域用輸配電及控制設備市場分析
(1)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
(2)需求規(guī)模
(3)需求前景預測
6、F領域用輸配電及控制設備市場分析
(1)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
(2)需求規(guī)模
(3)需求前景預測
7、其他用輸配電及控制設備市場分析
(1)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
(2)需求規(guī)模
(3)需求前景預測
第十一章輸配電及控制設備行業(yè)發(fā)展趨勢分析
第一節(jié)輸配電及控制設備行業(yè)政策趨向
第二節(jié)2024-2030年我國輸配電及控制設備行業(yè)趨勢分析
一、2024-2030年我國輸配電及控制設備行業(yè)發(fā)展趨勢分析
1、技術發(fā)展趨勢分析
2、產(chǎn)品發(fā)展趨勢分析
3、產(chǎn)品應用趨勢分析
二、2024-2030年我國輸配電及控制設備行業(yè)市場發(fā)展空間
第三節(jié)影響企業(yè)生產(chǎn)與經(jīng)營的關鍵趨勢
一、市場整合成長趨勢
二、需求變化趨勢及新的商業(yè)機遇預測
三、企業(yè)區(qū)域市場拓展的趨勢
四、影響企業(yè)銷售與服務方式的關鍵趨勢
第十二章2024-2030年中國輸配電及控制設備市場發(fā)展前景預測分析
第一節(jié)2024-2030年輸配電及控制設備市場發(fā)展前景
第二節(jié)2024-2030年輸配電及控制設備市場規(guī)模預測
第三節(jié)2024-2030年中國輸配電及控制設備行業(yè)供需預測
一、2024-2030年中國輸配電及控制設備行業(yè)供給預測
二、2024-2030年中國輸配電及控制設備行業(yè)需求預測
三、2024-2030年中國輸配電及控制設備行業(yè)供需平衡預測
第四節(jié)2024-2030年中國輸配電及控制設備行業(yè)前景展望分析
第五節(jié)輸配電及控制設備行業(yè)競爭格局展望
第十三章2024-2030年輸配電及控制設備行業(yè)投資新機遇與風險防范
第一節(jié)2024-2030年中國輸配電及控制設備行業(yè)的投資風險
一、市場風險
二、政策風險
三、技術風險
四、行業(yè)競爭風險
五、其他
第二節(jié)輸配電及控制設備行業(yè)投融資情況
第三節(jié)2024-2030年輸配電及控制設備行業(yè)投資新機遇
一、產(chǎn)業(yè)鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區(qū)域投資機會
四、輸配電及控制設備行業(yè)投資新機遇
第十四章普華有策對行業(yè)研究結論及建議
第一節(jié)輸配電及控制設備行業(yè)研究結論
第二節(jié)2024-2030年中國輸配電及控制設備行業(yè)的投資策略及建議
拔打普華有策全國統(tǒng)一客戶服務熱線:01089218002,24小時值班熱線杜經(jīng)理:13911702652(微信同號),張老師:18610339331
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