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輸配電及控制設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展趨勢及前景分析

1、輸配電及控制設(shè)備行業(yè)上下游情況

輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為銅材、鋼材、元器件等原材料及配件；輸配電及控制設(shè)備廠商可分為一次設(shè)備及二次設(shè)備廠商；輸配電及控制設(shè)備下游則主要是用電領(lǐng)域，包括電力生產(chǎn)、電力供應、軌道交通等。

輸配電及控制設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：普華有策

輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品原材料主要有銅材、取向硅鋼等，上游行業(yè)壟斷程度高、議價能力強。規(guī)模優(yōu)勢企業(yè)有較強價格談判與成本傳導能力，能緩解原材料價格波動影響，而低端及小規(guī)模企業(yè)受其直接影響利潤。

輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品應用于多領(lǐng)域，下游行業(yè)主要影響其市場需求。在制造領(lǐng)域，電網(wǎng)運營商、發(fā)電企業(yè)等傳統(tǒng)客戶對設(shè)備要求嚴，采購通過集中招標且準入門檻高。隨著工業(yè)生產(chǎn)擴張及基礎(chǔ)設(shè)施投資增加，大型工業(yè)企業(yè)及基建領(lǐng)域客戶采購量漸增，其對設(shè)備要求相對寬松，制造商有更大議價空間，可通過定制化方案及增值服務(wù)提升銷售價值。此外，該制造業(yè)也服務(wù)眾多中小型企事業(yè)單位，這些客戶采購量小、頻率低，傾向選擇標準化產(chǎn)品。

2、輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況

輸配電及控制設(shè)備是指從發(fā)電到用電環(huán)節(jié)中，經(jīng)過電壓水平變換，電能狀態(tài)調(diào)節(jié)、電網(wǎng)保護、計量、控制措施，實現(xiàn)電網(wǎng)平衡運行涉及的電能輸送與分配的所有設(shè)備，主要包括變壓器、開關(guān)器、電容器、電感器、電力電纜和其他控制設(shè)備等。輸配電及控制設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)是與電力工業(yè)密切相關(guān)的行業(yè)，是電力系統(tǒng)中重要的組成部分。輸配電及控制設(shè)備行業(yè)在提高電網(wǎng)安全、保障電力設(shè)備正常高效運作、保證國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展及經(jīng)濟安全方面發(fā)揮著重要的作用。

我國輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)起步于20世紀50年代，歷經(jīng)各發(fā)展階段，技術(shù)不斷進步，從仿制到自主創(chuàng)新，如今部分領(lǐng)域領(lǐng)先。行業(yè)發(fā)展模式轉(zhuǎn)變，內(nèi)資競爭力提升。近年智能電網(wǎng)建設(shè)影響行業(yè)供需及競爭格局，高端設(shè)備有空間。輸配電及控制設(shè)備作用關(guān)鍵，電力需求增長將推動其市場需求增長。

3、輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）輸配電及控制設(shè)備節(jié)能和環(huán)保性能逐步提高

當前環(huán)境保護已成為廣泛關(guān)注的問題，各國政府和用戶對輸配電裝備提出更高的環(huán)保要求。產(chǎn)品不僅要可靠運行，還要同四周環(huán)境配合，協(xié)調(diào)一致，同時要盡量減少或不對環(huán)境產(chǎn)生影響，包括空氣污染、電磁污染、噪音污染和其他環(huán)境影響等。

隨著節(jié)能降耗政策的不斷深入，我國將更加注重輸配電及控制設(shè)備環(huán)保性能，高能耗配電變壓器面臨著技術(shù)升級、更新?lián)Q代的需求，未來將逐步被節(jié)能、節(jié)材、環(huán)保、低噪音的變壓器所取代。目前我國變壓器的更新也使得這一趨勢越來越明朗。2020年12月，工信部等三部門關(guān)于印發(fā)《變壓器能效提升計劃（2021-2023年）》，提出加大高效節(jié)能變壓器推廣力度。自2021年6月起，新增變壓器須符合國家能效標準要求，鼓勵使用高效節(jié)能變壓器。支持可再生能源電站、電動汽車充電站（樁）、數(shù)據(jù)中心、5G基站、采暖等領(lǐng)域使用高效節(jié)能變壓器，提高高效節(jié)能變壓器在工業(yè)、通信業(yè)、建筑、交通等領(lǐng)域的應用比例，變壓器行業(yè)主流發(fā)展方向仍為節(jié)能化。

（2）輸配電及控制設(shè)備智能化趨勢增強

我國電網(wǎng)建設(shè)規(guī)模處于較高水平，但智能化水平仍有較大的提升空間，目前我國電網(wǎng)建設(shè)由跨區(qū)域互聯(lián)階段逐步跨越至智能電網(wǎng)階段。智能電網(wǎng)旨在充分滿足用戶對電力的需求并優(yōu)化資源配置，確保電力供應的安全性、可靠性和經(jīng)濟性。2021年3月，中國“十四五”規(guī)劃綱要提出，要加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提高電力系統(tǒng)互補互濟和智能調(diào)節(jié)能力。為滿足智能電網(wǎng)發(fā)展的需求，輸配電及控制設(shè)備需在常規(guī)基礎(chǔ)上配備電子器件、傳感器和執(zhí)行器等器件，使其具有自我診斷、關(guān)鍵狀態(tài)參量監(jiān)測、控制與數(shù)據(jù)共享等功能，該類設(shè)備將成為市場的主流。

（3）輸配電及控制設(shè)備向體積小型化、緊湊型方向發(fā)展

輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品中，油浸式變壓器的高重量、大體積的特點一直為客戶所詬病，較大的重量和體積造成了產(chǎn)品在運輸和安裝時的不便，占地面積大也在一定情況下占用了不必要的可使用面積。隨著對經(jīng)濟性能的追求及資源稀缺等因素影響，輸配電產(chǎn)品將向小型化和緊湊型方向發(fā)展。輸配電產(chǎn)品制造行業(yè)可通過優(yōu)化設(shè)計、選擇小型化元件和元件多功能復合集成、新技術(shù)應用等，使產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊，實現(xiàn)小型化，并從而達到減少體積及占地面積、低能耗和低材耗等目的。

4、輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景

（1）全社會用電量穩(wěn)步增長以及電網(wǎng)投資帶動輸配電及控制設(shè)備行業(yè)增長

我國電力行業(yè)發(fā)展較快，但由于前期一直存在缺電局面，導致電力行業(yè)的建設(shè)偏重電源建設(shè)，呈現(xiàn)“重發(fā)、輕供、不管用”的局面。近年來，隨著電源方面的持續(xù)投資，我國發(fā)電能力已經(jīng)達到了較高水平，能夠滿足經(jīng)濟發(fā)展所需，而電源電網(wǎng)建設(shè)不平衡所導致的問題也逐漸體現(xiàn)，造成傳輸過程中電能損耗高、覆蓋不均勻、能源利用率低等后果。為妥善解決此問題，針對電源的投資開始慢慢減少，電力投資趨勢從偏重電源投資逐步轉(zhuǎn)向電網(wǎng)投資，投資占比自2013年開始快速上升并在2014年首次超過了電源投資，標志著電力投資的重點逐漸向配電網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)移，電網(wǎng)建設(shè)投入力度不斷加大。

終端電力用戶配電設(shè)備是輸配電及控制設(shè)備的重要應用領(lǐng)域，工業(yè)及城鄉(xiāng)居民用電的持續(xù)增長推動了全社會各用電領(lǐng)域輸配電及控制設(shè)備的采購需求。由于配電網(wǎng)在電力傳輸和使用中處于不可或缺的環(huán)節(jié)，全社會電力消費、電力供應的穩(wěn)步增長將直接驅(qū)動配電網(wǎng)的建設(shè)，帶動對輸配電及控制設(shè)備的需求。

（2）新能源等新產(chǎn)業(yè)發(fā)展為輸配電及控制設(shè)備帶來新的市場增長空間

全球能源轉(zhuǎn)型勢在必行，中國明確“雙碳”目標，相關(guān)規(guī)劃強調(diào)發(fā)展新能源及提升消納存儲能力等。新能源領(lǐng)域為輸配電設(shè)備行業(yè)拓市場，“雙碳”政策下新能源車等新產(chǎn)業(yè)增電力需求，新能源發(fā)展需配網(wǎng)適配，“十四五”期間配電網(wǎng)升級改造等投資建設(shè)將拓展輸配電及控制設(shè)備市場空間。

（3）城市軌道交通和鐵路等建設(shè)發(fā)展將推動市場需求穩(wěn)步提升

城市軌道交通運量大等優(yōu)勢明顯，是解擁堵有效方式，近年各主要城市紛紛建設(shè)且在建規(guī)模逐年增長。截至2022年底相關(guān)運營數(shù)據(jù)可觀，“十三五”期間新增及年均增長情況良好，預計2025年營運里程達10000公里。輸配電及控制設(shè)備作為其配套設(shè)備，隨著軌道交通基建推進及我國相關(guān)建設(shè)力度、進度變化，市場需求將穩(wěn)步提升。

（4）IDC建設(shè)為輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的發(fā)展帶來機遇

IDC是數(shù)字經(jīng)濟核心基礎(chǔ)設(shè)施，我國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)起步晚但規(guī)模增長快，截至2022年底相關(guān)規(guī)?？捎^。2021年有發(fā)展計劃提出規(guī)模增速目標。在多技術(shù)突破及應用發(fā)展背景下，我國數(shù)據(jù)中心投資需求不斷增長，投資規(guī)模呈增長態(tài)勢且預計2025年規(guī)模，以及給出年均復合增速。同時其耗電量大，2021年至2030年用電復合增長率明確，電力設(shè)備投資占比高，數(shù)據(jù)中心投資建設(shè)為輸配電及控制設(shè)備帶來市場機遇。

5、影響輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展的因素

（1）影響行業(yè)發(fā)展的有利因素

全社會用電量增長帶動輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展，2015-2022年用電量及電網(wǎng)投資額情況支撐設(shè)備需求增長。雙碳目標下配電網(wǎng)建設(shè)加速，國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)規(guī)劃投資大，為行業(yè)提供市場空間。供給側(cè)改革推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，發(fā)展步入新常態(tài)，客戶關(guān)注重點轉(zhuǎn)變，優(yōu)秀企業(yè)獲機遇?！耙粠б宦贰睉?zhàn)略為輸配電設(shè)備開拓海外市場提供機遇，能源基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)通是優(yōu)先領(lǐng)域，涉及跨境電力等建設(shè)合作。

（2）影響行業(yè)發(fā)展的不利因素

行業(yè)集中度較低，市場競爭激烈。輸變電及控制設(shè)備行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)市場集中度較低，單一企業(yè)占市場份額較少，難以形成絕對優(yōu)勢。在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域由于產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，甚至存在無序價格競爭、以次充好等惡性競爭狀況。近年來，隨著國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)普遍采用集中招標方式，外資大型跨國集團也加大了中國市場的開拓力度，使得行業(yè)競爭更加激烈。

6、輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征

輸配電及控制設(shè)備行業(yè)主要特征

資料來源：普華有策

7、輸配電及控制設(shè)備行業(yè)總體競爭格局

隨著電力體制改革的進行，輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)已形成市場化的競爭格局，產(chǎn)品銷售價格主要由市場供需情況決定。

我國輸配電及控制設(shè)備行業(yè)是一個競爭相對充分的市場。國內(nèi)從事輸配電及控制設(shè)備制造的企業(yè)數(shù)量眾多，競爭較為激烈。輸配電設(shè)備制造商在輸電市場和配電市場兩個電力系統(tǒng)領(lǐng)域呈現(xiàn)不同的競爭態(tài)勢。

在輸電市場領(lǐng)域，即高壓、超高壓和特高壓電力系統(tǒng)領(lǐng)域（電壓在110kV及以上等級），由于技術(shù)壁壘、行業(yè)進入和資金門檻都較高，競爭主要體現(xiàn)在施耐德、西門子、日立等國際知名企業(yè)及保變電氣、中國西電、特變電工等國內(nèi)傳統(tǒng)大型企業(yè)之間。

在配電市場領(lǐng)域，國內(nèi)中小生產(chǎn)企業(yè)眾多，各企業(yè)生產(chǎn)能力和技術(shù)水平差異較大，大部分企業(yè)主要生產(chǎn)中低端產(chǎn)品，多為以制造通用產(chǎn)品或仿制市場主流產(chǎn)品為主，該類公司規(guī)模小，資金實力、生產(chǎn)技術(shù)相對落后，僅有少部分擁有研發(fā)創(chuàng)新能力，在部分產(chǎn)品類別形成較強競爭力的區(qū)域性龍頭企業(yè)，該類企業(yè)不斷提高研發(fā)和制造水平，在成本管控、服務(wù)水平等方面形成一定優(yōu)勢，其產(chǎn)品與國外企業(yè)的差距逐步縮小，代表企業(yè)有金盤科技、科潤智控、江蘇華辰、億能電力等。

8、進入本行業(yè)的主要壁壘

輸配電及控制設(shè)備行業(yè)主要壁壘構(gòu)成

資料來源：普華有策

9、衡量核心競爭力的關(guān)鍵指標

輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品的質(zhì)量、技術(shù)水平和成本控制是競爭實力的關(guān)鍵因素。輸配電及控制設(shè)備是電力系統(tǒng)的重要組成部分，其高質(zhì)量是保證電力系統(tǒng)可靠運行的基礎(chǔ)，隨著用電需求的不斷增加、用電負荷的不斷攀升，輸配電及控制設(shè)備的質(zhì)量要求將不斷提升，質(zhì)量較差的產(chǎn)品將逐漸退出市場，而口碑好、品質(zhì)優(yōu)的企業(yè)將獲取更大的競爭優(yōu)勢。

輸配電及控制設(shè)備從設(shè)計到完成制造的過程涉及到電工技術(shù)、金屬材料和絕緣材料技術(shù)、機械加工和制造技術(shù)等多項技術(shù)應用，每個環(huán)節(jié)都需要一定的技術(shù)支撐，才能在滿足客戶個性化需求和保證產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的基礎(chǔ)上實現(xiàn)快速規(guī)?；┴?，因此，需要輸配電及控制設(shè)備企業(yè)擁有較高的技術(shù)水平和較深厚的技術(shù)積累。

此外，為了獲得客戶訂單，并保證自身的盈利水平，輸配電及控制設(shè)備制造商自身需要具備較強的成本控制能力，通過合理的采購和供應商管理、產(chǎn)品方案優(yōu)化設(shè)計、產(chǎn)能分配、員工技能培訓等方面，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下以有競爭力的價格贏得客戶。

《2024-2030年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)深度調(diào)研及投資前景咨詢報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）

第一章宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經(jīng)濟分析

一、2023年全球宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2024年全球宏觀經(jīng)濟趨勢預測

第二節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

一、2019-2023年中國宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2024年中國宏觀經(jīng)濟趨勢預測

第三節(jié) 輸配電及控制設(shè)備行業(yè)社會環(huán)境分析

第四節(jié) 輸配電及控制設(shè)備行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃

三、主要產(chǎn)業(yè)政策解讀

第五節(jié) 輸配電及控制設(shè)備行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

一、技術(shù)發(fā)展水平分析

二、技術(shù)革新趨勢分析

第二章國際輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國際輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國際輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國家輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的經(jīng)濟效益分析

三、2024-2030年國際輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的發(fā)展趨勢分析

第二節(jié) 主要國家及地區(qū)輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展狀況及經(jīng)驗借鑒

一、美國輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展分析

1、2019-2023年行業(yè)規(guī)模情況

2、2024-2030年行業(yè)前景展望

二、歐洲輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展分析

1、2019-2023年行業(yè)規(guī)模情況

2、2024-2030年行業(yè)前景展望

三、日韓輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展分析

1、2019-2023年行業(yè)規(guī)模情況

2、2024-2030年行業(yè)前景展望

四、2019-2023年其他國家及地區(qū)輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展分析

五、國外輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗總結(jié)

第三章輸配電及控制設(shè)備所屬行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 輸配電及控制設(shè)備所屬行業(yè)發(fā)展歷程

第二節(jié) 輸配電及控制設(shè)備所屬行業(yè)發(fā)展分析

一、全球輸配電及控制設(shè)備所屬行業(yè)發(fā)展分析

1、全球輸配電及控制設(shè)備所屬行業(yè)市場規(guī)模分析

2、全球輸配電及控制設(shè)備所屬行業(yè)市場格局分析

3、全球輸配電及控制設(shè)備所屬行業(yè)市場前景預測

二、中國輸配電及控制設(shè)備所屬行業(yè)市場發(fā)展分析

1、中國輸配電及控制設(shè)備所屬行業(yè)市場規(guī)模分析

2、中國輸配電及控制設(shè)備所屬行業(yè)市場格局分析

3、中國輸配電及控制設(shè)備所屬行業(yè)市場前景預測

4、中國輸配電及控制設(shè)備所屬行業(yè)市場發(fā)展趨勢

第三節(jié) 輸配電及控制設(shè)備所屬行業(yè)市場發(fā)展分析

一、輸配電及控制設(shè)備所屬行業(yè)產(chǎn)能分析

二、輸配電及控制設(shè)備所屬行業(yè)產(chǎn)量分析

三、產(chǎn)品應用領(lǐng)域廣泛，高附加值應用領(lǐng)域消費占比較低

四、低端市場整體產(chǎn)能過剩，高端市場供應不足

第四節(jié) 輸配電及控制設(shè)備所屬行業(yè)市場規(guī)模及預測

第四章中國輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

第一節(jié) 中國輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈演進趨勢

一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析

二、產(chǎn)業(yè)鏈價值流動分析

三、演進路徑與趨勢

第三節(jié) 中國輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈競爭分析

第五章 2019-2023年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2019-2023年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)上游運行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展狀況分析

三、行業(yè)上游對輸配電及控制設(shè)備行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2019-2023年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)下游運行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游發(fā)展狀況分析

1、電力電網(wǎng)領(lǐng)域

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

2、工業(yè)領(lǐng)域

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

3、商業(yè)及民用領(lǐng)域

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

4、新能源領(lǐng)域

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

第六章中國輸配電及控制設(shè)備行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié) 華北地區(qū)輸配電及控制設(shè)備行業(yè)分析