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2025年半導體可靠性測試行業(yè)發(fā)展趨勢及主要玩家
可靠性測試是產業(yè)鏈不可或缺的重要環(huán)節(jié)。在國家大力鼓勵產業(yè)升級發(fā)展的背景下,國家和地方政府出臺了一系列支持性和指導性的行業(yè)政策,支持性政策為可靠性測試行業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的政策協調和制度保障,指導性政策對可靠性測試行業(yè)的技術創(chuàng)新和產業(yè)發(fā)展提供了強有力的指導,為半導體、電子元器件可靠性測試企業(yè)創(chuàng)造了良好的經營環(huán)境和發(fā)展契機。
1、半導體檢測概況
半導體檢測是半導體生產制造過程中不可或缺的環(huán)節(jié),其貫穿于半導體制造的全流程。半導體生產的各個環(huán)節(jié)包括設計、制造、封裝中人為或非人為因素均有可能導致產品失效。其中設計錯誤,原材料純度缺陷、外在環(huán)境污染、設備誤操作等都可能導致最終產品失效。有效的半導體檢測是確保產品質量和生產成本控制的重要保障,能夠在各環(huán)節(jié)及時發(fā)現問題。以集成電路測試為例,集成電路整個生命周期所經歷的測試主要有設計驗證測試、工藝監(jiān)控測試、晶圓測試(中測)、成品測試(成測)、可靠性保證測試、用戶測試。其中設計驗證測試在產品量產前進行,成品測試在封裝后進行,所有測試目的是提高產品良率,降低生產成本。
隨著技術發(fā)展,半導體產品復雜度及集成度越來越高。目前主流半導體工藝制程已從 28nm、14nm、10nm、7nm 向 5nm 發(fā)展,部分先進半導體制造廠商正在開發(fā)3nm 工藝。隨著制程工藝的升級,工藝步驟顯著增加,而芯片的最終良率主要由每一步工藝的良率的乘積組成,因此制程升級會帶來累積良率的下降。因此,技術越高,制程越小,對制造過程中良率的要求就越高。此外制程工藝的升級也會帶來成本的增加。電子系統(tǒng)故障檢測存在“十倍法則”,即如果一顆芯片中的故障沒有在芯片測試時發(fā)現,那么在電路板(PCB)級發(fā)現故障的成本是芯片級的十倍。因此有效的檢測手段可以幫助廠商及時發(fā)現半導體制造過程中的問題,嚴格控制產品良率。
2、半導體可靠性測試
(1)可靠性測試概念
GJB9001C 質量管理體系要求對通用質量特性提出了明確的要求,通用質量特性包括了可靠性、維修性、測試性、保障性、安全性、環(huán)境適應性這六個方面,簡稱“六性”。其中,可靠性指的是產品在規(guī)定的條件下和規(guī)定的時間內完成規(guī)定功能的能力。半導體可靠性包括固有可靠性和使用可靠性,使用可靠性通常是指封裝組件在特定使用環(huán)境和一定時間內的運行穩(wěn)定、不出現失效或故障的概率,直接關系到半導體器件的使用壽命和維修率。半導體可靠性測試是指通過設定特定的環(huán)境條件如高溫、高濕、高壓等,來評估極端條件對半導體器件可靠性的影響??煽啃詼y試是確保半導體器件在實際應用環(huán)境中能夠穩(wěn)定運行和長期可靠的關鍵步驟。
浴盆曲線是工業(yè)界廣泛應用的對大多數電子產品適用的故障率隨時間變化曲線。不合格的產品大部分在投入使用后很快就會失效,這就是產品的早期失效期。早期失效的原因大多數是因為產品本身存在缺陷。隨后產品進入在偶然失效區(qū)(使用壽命區(qū))內,失效率可以在較長一段時間區(qū)間內保持恒定且較低的失效率。絕大多數進入使用壽命區(qū)的產品可以達到預期的使用壽命后開始損耗失效,偶然失效區(qū)是產品的理想使用階段。過渡到耗損區(qū),產品失效率隨時間的增長而迅速上升。在一批產品中,部分產品存在缺陷是難以避免的,因此我們可以采取非破壞性的篩選試驗,施加適當的應力,激發(fā)潛在缺陷,提前暴露問題,從而發(fā)現具有潛在缺陷的早期失效產品,使其在浴盆曲線的早期失效階段得以剔除,從而確保最終交付給客戶的產品可靠性,降低售后維修成本。
(2)可靠性測試方法
根據半導體生產環(huán)節(jié),半導體測試可分為前道量檢測、后道測試以及實驗室檢測。其中前道量檢測以廠內產線在線監(jiān)控為主,應用于加工中的晶圓,能夠有效控制生產工藝缺陷,避免不合格的晶圓進入下一道生產工序。后道檢測的檢測項目為晶圓測試(CP)、成品測試(FT)等,分別用于芯片封裝前的電性測試和封裝后的功能性測試。實驗室檢測的失效分析、材料分析以及可靠性分析檢測對象包括產業(yè)鏈任一環(huán)節(jié)的樣品,其以廠內自建實驗室與第三方實驗室檢測為主。
半導體產品在正常使用過程中會受到環(huán)境因素影響如惡劣環(huán)境下的紫外輻射、極端溫度變化、濕度變化、劇烈震動等,這些因素可能會影響半導體產品使用過程中的穩(wěn)定性和可靠性。同時老化因素也會導致半導體產品的性能衰退和可靠性下降。我們可以通過可靠性測試來確保產品在實際應用中保持長期可靠和穩(wěn)定運行。
可靠性測試的目的是驗證產品在規(guī)定使用條件下在規(guī)定時間內保持性能穩(wěn)定可靠的概率,通過對產品施加環(huán)境應力和工作載荷,暴露產品缺陷,篩選早期失效產品,提高產品的整體可靠性水平。可靠性測試主要分為環(huán)境測試、老化測試和壽命測試:
1)環(huán)境測試
半導體產品從生產、運輸、到最終投入使用,這個過程中會受到各種環(huán)境應力的影響,環(huán)境應力對于產品可靠性的影響極其明顯。國際電工委員會(IEC)TC75環(huán)境條件分類委員會于 1981 年頒布了環(huán)境參數分級標準,該標準將影響設備的環(huán)境因素劃分為四類,具體如下:
影響設備的環(huán)境因素分類
資料來源:普華有策
環(huán)境測試主要是通過模擬產品在其有效使用壽命中可能涉及的不同環(huán)境因素,如高溫、低溫、濕度、鹽霧、輻射、振動、沖擊等,檢測其性能、功能、結構是否發(fā)生變化,以驗證產品在不同環(huán)境下的穩(wěn)定性和可靠性,在此過程中暴露產品的不足和缺陷。
2)老化測試
老化測試是可靠性試驗中的重要步驟,其主要原理是通過施加環(huán)境應力將有缺陷的、可能發(fā)生早期失效的產品在產品投入使用前篩選出來,降低維修售后尋障成本,提高產品整體可靠性。根據浴盆曲線,半導體產品的失效率隨時間呈現“兩端高中間低”的規(guī)律,因此在第一階段,老化測試通常通過施加惡劣環(huán)境應力促使產品加速老化,在外界應力長時間作用下會極大縮短早期失效區(qū)的時間,使產品進入可靠使用周期,并將存在早期缺陷的產品篩選出來,以此來確保交付給用戶的產品在使用時能夠長期保持穩(wěn)定可靠。因此,理想的篩選狀態(tài)是在早期失效區(qū)和偶然失效區(qū)的交界處,此時既能保證對缺陷產品進行篩選剔除,又能不影響產品性能和不損耗產品在可靠使用區(qū)間的壽命。在實際應用中,為了保障產品在長期使用過程中的可靠性,都會進行多次不同應力下的老化測試,避免產品處于欠篩選的狀態(tài)。老化測試中的外界應力包括但不限于溫度、電壓、靜電、濕度等,一般釆取多應力復合的方式.其中電應力和熱應力是在對半導體器件老化測試時影響較為顯著的應力因素。通過老化篩選,半導體器件的質量得以保證,這在軍工、化合物半導體領域尤為重要,大部分芯片均需要一一進行老化后確保可靠性,老化篩選對于電子設備整機的質量的提高以及整體故障的減少有非常重要的作用。
3)壽命試驗
GJB 450B-2021《裝備可靠性工作通用要求》將可靠性參數分為四類,其中的耐久性參數是指產品在規(guī)定條件下能夠完成規(guī)定功能的能力,通常采用壽命進行度量,如使用壽命、貯存壽命等。壽命試驗是研究產品壽命特征的方法,作為可靠性試驗的重要內容,其目的是驗證產品在規(guī)定使用條件的使用或儲存壽命是否達到要求。壽命試驗可以按照以下維度進行分類:
壽命試驗分類
資料來源:普華有策制圖
對于日常頻繁使用的產品,如手機、電腦、汽車等,使用者關心其在正常應力條件下的工作壽命。對于日常使用頻率低的產品,使用者關心其在正常貯存環(huán)境下的壽命。正常應力下的工作壽命試驗和貯存壽命試驗能夠通過施加技術標準中規(guī)定的額定負荷,模擬產品實際工作和貯存環(huán)境,從而驗證產品的使用壽命和貯存壽命。在實際工作中,正常應力下的壽命試驗往往需要耗費很長時間,并且對于高可靠性產品而言,其壽命試驗時間很長,例如車規(guī)級功率半導體設計壽命一般為 15年。部分軍工武器裝備、半導體產品試驗時間緊,過長的驗證周期將影響產品的研發(fā)和量產進度。為便于快速評價產品的壽命和可靠性,縮短壽命試驗周期,在不改變失效機理的前提下可以通過設置高于樣品設計運行限度的環(huán)境應力(熱應力、電應力、機械應力等)來縮短故障暴露所需的時間,運用加速壽命模型推算評估產品在正常使用條件下的可靠性和壽命特征。按照試驗應力的加載方式,加速壽命試驗通??梢苑譃楹愣☉υ囼灐⒉竭M應力試驗和序進應力試驗。
其中目前應用最廣的加速壽命試驗是恒定應力試驗,其特點是對產品施加的應力水平保持不變,其水平高于產品在正常條件下所接受的應力水平。恒定應力試驗是將一定數量的產品分成若干個組后同時進行,每一組固定施加高于額定值的固定不同的應力條件,在達到規(guī)定失效數或規(guī)定失效時間后停止。根據國標 GB/T2689.1-1981《恒定應力壽命試驗和加速壽命試驗方法總則》,恒定應力加速試驗壽命時應力水平應不少于 4 個,最高應力和最低應力之間應有較大的間隔,最低應力水平的數值應接近或等于產品技術標準中規(guī)定的額定值。
3、半導體可靠性測試行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)半導體產業(yè)的快速發(fā)展助推半導體可靠性測試需求爆發(fā)
世界半導體貿易統(tǒng)計組織(World Semiconductor TradeStatistics, WSTS)的數據,2023 年全球半導體市場規(guī)模為 5,268.85 億美元,在人工智能等新興技術及新興應用市場需求發(fā)展的驅動下,半導體產業(yè)迎來有望強勢復蘇。WSTS 預測 2024 年全球半導體市場規(guī)模有望達到 6,112.31 億美元,將同比增長 16%,半導體行業(yè)強勢復蘇可期。展望2025 年,WSTS 預測全球半導體市場規(guī)模將達到 6,873.80 億美元,預計全球半導體市場將保持 10%以上的年增長率。
2019-2025年全球半導體產業(yè)市場規(guī)模及預測
資料來源:WSTS、普華有策制圖
半導體行業(yè)起源于美國,行業(yè)在發(fā)展歷程中經歷了由美國向日本、韓國、中國臺灣地區(qū)以及中國大陸的幾輪產業(yè)轉移,全球半導體產業(yè)格局在不斷發(fā)生變化。隨著勞動力成本上升,偏勞動密集型的代工和封測環(huán)節(jié)逐步轉向中國臺灣和中國大陸。全球半導體產業(yè)正在經歷第三次產業(yè)鏈轉移,產能逐步向中國轉移。產業(yè)鏈轉移疊加產業(yè)政策加碼,促使我國半導體產業(yè)迅猛發(fā)展。
近年來,我國在產業(yè)政策端持續(xù)加碼,相繼出臺發(fā)布了一系列推動半導體產業(yè)發(fā)展的政策文件,鼓勵半導體產業(yè)鏈相關企業(yè)發(fā)展壯大,為半導體產業(yè)的發(fā)展提供了政策支持,政策紅利全面覆蓋IC 設計、制造、封裝測試以及上游設備和材料,通過稅收優(yōu)惠、資金扶持等手段,為半導體產業(yè)的蓬勃發(fā)展奠定了堅實的政策基石。整體上來看,近年來伴隨著技術的迭代升級、數字化轉型大趨勢的加快,半導體產品的應用場景迅速拓展。受通訊、汽車產業(yè)、光伏產業(yè)、消費電子、醫(yī)療等應用領域需求的帶動,以及人工智能、物聯網、大數據、云計算等新興產業(yè)的崛起影響,全球半導體行業(yè)景氣度不斷提高,行業(yè)市場規(guī)模處在持續(xù)增長的趨勢,而中國半導體產業(yè)近年來增速遠高于全球平均水平,半導體產業(yè)將在未來經濟增長中發(fā)揮巨大推動作用。目前,我國科技企業(yè)自研能力不斷提升,逐漸實現技術突破,大量國產高端芯片和高可靠性車規(guī)級芯片進入量產爆發(fā)期,配套的“高端測試”和“高可靠性測試”產能供應相對緊缺,未來需求前景廣闊,有望助推半導體可靠性測試需求爆發(fā)。
(2)半導體產業(yè)鏈國產化趨勢為半導體測試市場提供發(fā)展契機
目前全球地緣政治風險上升,保護主義日益加劇,逆全球化的貿易環(huán)境給我國半導體行業(yè)帶來了重大挑戰(zhàn)。面對日益復雜的外部環(huán)境,我國半導體產業(yè)上游供應鏈受到出口管制,高端設備和高端材料進口空間被不斷壓縮。半導體設備與材料是整個半導體產業(yè)的重要支撐,確保國內半導體產業(yè)韌性和增強半導體產業(yè)抗風險能力,補齊國內供應鏈短板成為我國重點發(fā)展目標。在新發(fā)展階段,為保障我國產業(yè)安全和國家安全,我國需要全力突破關鍵技術“卡脖子”瓶頸,建立自主可控、安全可靠的半導體芯片產業(yè)鏈和供應鏈體系。半導體產業(yè)鏈國產化趨勢,將推動半導體產業(yè)鏈上游重點的關鍵核心設備、軟件和材料等領域的技術突破,實現自主研發(fā)。國內晶圓制造商擴產和外國加強對中國先進制程設備出口封鎖的背景下,國內市場空間將持續(xù)擴大。
大量國產高端芯片 SoC 主控芯片、CPU、GPU、AI、FPGA 等經過技術迭代創(chuàng)新進入量產階段,未來幾年上述高端芯片對可靠性測試的需求將空前增長。目前高端測試設備市場長期被愛德萬和泰瑞達壟斷,國內高端測試機起步較晚,仍有一定差距。未來隨著高端芯片測試需求增長,高端測試設備技術升級,高端測試設備國產化進程將加速。在車規(guī)級芯片方面,我國市場占有率不斷提升,已經實現量產裝車,并且未來仍有非常大的市場空間。車規(guī)級芯片對可靠性的要求十分嚴苛,被成為高可靠性測試,對測試設備需求和要求均較高。未來隨著車規(guī)級芯片國內市場份額進一步提升,車規(guī)級芯片測試設備市場需求將迅速提升。
綜上,在新興技術驅動、高端測試需求增長和國產化進程加速等多重因素的作用下,半導體測試設備廠商將迎來難得的發(fā)展機遇。
(3)第三代半導體的應用規(guī)??焖僭鲩L,成為產業(yè)發(fā)展新趨勢
常見的半導體材料包括硅(Si)、鍺(Ge)等元素半導體及砷化鎵(GaAs)、磷化銦(InP)、氮化鎵(GaN)等化合物半導體材料。按其物理性能差異可劃分為三代。第一代半導體是指使用硅(Si)、鍺(Ge)等半導體材料制造的半導體器件,其中硅(Si)具有良好的半導體特性,是應用最常見的半導體材料,被廣泛應用于集成電路中。第二代半導體材料則以 GaAs、InP 為代表,其具有更高的電子遷移率,其常用于光電子器件、通信器件。第三代半導體材料以GaN、SiC為代表的寬禁帶半導體材料,其具有高飽和電子遷移速率、高擊穿電壓、高熱導率等優(yōu)點,適用于高頻高溫大功率的應用場景,例如制造應用于新能源汽車的高耐壓、大功率的半導體器件 MOSFET、IGBT、SBD 等。
從材料的角度講,半導體行業(yè)的未來發(fā)展方向是寬禁帶半導體。禁帶寬度是半導體的一個重要特征參量,決定了半導體器件的耐壓和最高工作溫度。寬禁帶半導體能夠在高溫、高電壓和高頻率的場景下運行,降低導通時的電能損耗,提高效率,這一優(yōu)勢對于新能源汽車、光伏、5G 通信、航天航空和軍事系統(tǒng)等領域尤其重要,因此第三代半導體材料是制造高壓功率器件與高功率射頻器件的理想材料。在民用領域,新能源、5G 通信、軌道交通、智能電網等新市場需求的驅動下,第三代半導體市場規(guī)模有望迎來高速發(fā)展。在國防軍工領域,第三代半導體國防戰(zhàn)略意義重大,是雷達、毫米波通訊設備、激光武器等軍事裝備的核心部件,能夠減小裝備體積的同時大幅提升作戰(zhàn)性能。第三代半導體產業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯盟的數據顯示,2023 年全球 SiC、GaN 功率電子市場規(guī)模約為 30.7 億美元,電動和混合動力汽車(EV/HEV)市場占比約 70%。射頻電子(GaN RF)市場規(guī)模約為 15 億美元,其中電信基礎設施是第一大應用市場,占比超過 50%。國內市場第三代半導體在功率電子領域滲透率超過 12%,開始進入高速增長階段。新能源汽車(包括充電基礎設施)是第三代半導體功率電子最重要的應用領域,整體市場占比 70.67%。2023 年國內新能源汽車用 SiC、GaN 器件模組市場規(guī)模約104.1 億元,預計到 2027 年市場規(guī)模將達到 347.3 億元。
第三代半導體對國民經濟、國防安全具有重要的戰(zhàn)略意義。隨著新的應用場景不斷涌現,國家持續(xù)加大政策支持和技術迭代升級能夠促進第三代半導體產業(yè)高質量發(fā)展,把握未來應用新機遇。
(4)功率半導體器件呈現出高電壓大電流的應用趨勢,對功率半導體測試的要求不斷提高
近年來,隨著信息產業(yè)數字化、智能化、網絡化的不斷推進,新材料的不斷涌現,下游新能源汽車、光伏、儲能及逆變器等應用領域的拓展和行業(yè)需求的爆發(fā),特別是在新能源汽車領域,對高效率、高可靠性功率器件的需求尤為迫切,這極大地推動了功率分立器件市場的拓展,促使功率半導體器件的電路密度和功率密度不斷提高,趨向模塊化、集成化,以滿足市場對功率半導體器件高性能、高集成度和高可靠性日益增長的需求。隨著半導體技術迭代升級,中高端功率半導體器件的綜合測試要求逐漸增多。以 MOSFET 和 IGBT 為代表的功率半導體呈現出高電壓大電流的趨勢,因此功率半導體測試系統(tǒng)需要能夠滿足對于高電壓大電流實現高精度、高效率等測試要求,捕捉和分析器件的瞬態(tài)特性。這對半導體測試設備廠商在測試系統(tǒng)結構設計、電路設計能力、電源控制能力、測試精度、信號抗干擾、被測器件保護、電路系統(tǒng)控制等方面提出了更高的技術創(chuàng)新和應用經驗要求。
從成本的角度考慮,近年來隨著電動汽車市場的快速發(fā)展,SiC 碳化硅憑借高效能、長壽命、小尺寸和簡單設計等顯著優(yōu)勢,使其在高功率應用中具有無可替代的地位??紤]到第三代半導體材料本身價格較高、制造過程復雜且各環(huán)節(jié)良率水平較低,若從晶圓產品經封裝測試產出成品后再進行測試,將損失失效晶圓的封裝成本和時間成本,因此雖然可靠性測試在通常在封裝器件級進行,但許多芯片制造商正在轉移到晶圓級測試,篩選出失效晶圓后再進行封裝以降低成本。
(5)下游市場需求強勁,可靠性測試設備行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長態(tài)勢
電子元器件可靠性測試設備能夠用于包括半導體器件在內的各類電子元器件可靠性試驗,客戶群體主要分為軍工性質客戶和非軍工性質客戶,包括 IDM 廠商、電子元器件制造、封測廠商及高校、研究所等,目前已經廣泛應用于軍用元器件可靠性測試市場和汽車電子、光伏、消費電子等高端民用電子領域,下游應用領域市場需求強勁,行業(yè)市場規(guī)模較大,具體情況如下:
1)新能源汽車需求持續(xù)增加,汽車半導體市場廣闊
2015 年至 2023 年新能源汽車銷量由 33.1 萬輛增長到 949.5 萬輛,市場占有率達到 31.6%。2024 年中國新能源汽車全年銷量有望達到 1200 萬輛。
隨著汽車行業(yè)向電動化、數字化和智能化發(fā)展,全球汽車半導體市場出現前所未有的增長。高級駕駛輔助系統(tǒng)、車聯網的普及,將推動半導體的需求(如高性能計算芯片、圖像處理單元、雷達芯片及激光雷達傳感器等)將不斷增加,為汽車半導體行業(yè)帶來新的增長機遇。
未來,汽車半導體市場將在技術創(chuàng)新和成本控制方面持續(xù)突破,滿足不斷升級的安全、智能和環(huán)保需求,成為催化汽車產業(yè)轉型的關鍵驅動力。伴隨汽車半導體市場的快速發(fā)展,提升關鍵零部件的計量測試、性能評價與檢測認證能力也成為重中之重。車規(guī)級半導體工作環(huán)境惡劣且復雜多變,工作穩(wěn)定性和耐久性要求較高,其可靠性直接關系到乘客和行人的生命安全。因此車規(guī)級芯片的高可靠性要求使得生產過程中必須采用嚴格的質量控制程序控制不良率,確保每一顆芯片符合嚴格的質量標準。以車規(guī)級 IGBT 模塊為例,其涉及的安全標準規(guī)范主要有:AEC-Q101 可靠性標準、符合零失效的供應鏈質量管理標準 IATF 16949 規(guī)范、AQG324 可靠性標準,主要測試方法包括:參數測試、ESD 測試、絕緣耐壓、機械振動、機械沖擊、高溫老化、低溫老化、溫度循環(huán)、溫度沖擊、UHAST(高溫高濕無偏壓)、HTRB(高溫反偏)、HTGB(高溫柵偏)、H3TRB/HAST(高溫高濕反偏)、功率循環(huán)等。其中功率循環(huán)被列為 AEC-Q101 與 AQG-324 等車規(guī)級測試標準內的關鍵項目,次數一般高達數萬次??煽啃詼y試為車規(guī)級芯片的質量、可靠性和安全性提供了有力的保障,因此隨著汽車半導體行業(yè)市場規(guī)模的持續(xù)擴大,車規(guī)級芯片可靠性測試設備市場也將獲得廣闊的增長空間。
2)消費電子芯片
2024 年在人工智能等新興技術的廣泛應用及市場需求溫和復蘇的背景下,消費電子整體市場規(guī)模迎來顯著的復蘇跡象。
AI 在消費電子產品中的應用越來越廣泛,大大提高消費電子產品的智能化程度,革新了消費電子產品人機交互的體驗,滿足消費者多樣化需求。未來隨著 5G、AI 等技術日漸成熟,新興技術賦能有望點燃消費者對更高效化、智能化應用場景的需求,推動智能化消費電子產品加速迭代創(chuàng)新,有望激發(fā)市場活力,助力消費電子行業(yè)復蘇。而芯片作為核心組件,其性能提升和功能創(chuàng)新是推動消費電子產品迭代的關鍵因素。高性能芯片能夠實現快速數據處理、復雜圖形處理、無線通信、語音識別、遠程控制等,為消費者打造更加便捷、智能的使用體驗。得益于智能手機和PC市場出貨量的復蘇,2024年消費電子芯片需求持續(xù)增加。AI智能手機、智能家居等應用領域的拓展,將為消費電子芯片提供廣闊的增長空間。
完善的質量檢測體系是確保消費電子芯片質量可靠性的重要保障之一。隨著先進制程技術和新型半導體材料等方面的不斷進步以及市場需求的日益復雜,可靠性測試的重要性日益凸顯。只有通過不斷優(yōu)化半導體可靠性測試方法和效率,才能有效降低終端整機產品故障率,降低廠商售后成本并為消費者創(chuàng)造更穩(wěn)定的產品體驗。整體而言,消費電子作為半導體最廣泛的應用領域之一,其市場規(guī)模的持續(xù)增長將為半導體可靠性測試設備市場迸發(fā)增長活力。
3)國防信息化建設加速,軍工電子元器件迎來長期高景氣
軍工電子元器件指用于武器裝備中的各類電子元器件,是按國家軍用標準(GJB)設計制造的,有質量等級的電子元器件。武器裝備的應用場景決定了其必須具備惡劣環(huán)境適應能力,如高溫高濕、振蕩沖擊、加速度等環(huán)境,因此軍用電子元器件的可靠性要求極高,其對于武器裝備的質量至關重要。我國軍用電子元器件檢測工作已經不斷深入到我國的航天、航空、船舶、兵器、核工業(yè)、軍工電子等國防各個領域,軍用元器件的選型、二次篩選、DPA 和失效分析是確保其質量和可靠性的重要環(huán)節(jié)。
《我國國民經濟和社會發(fā)展“十四五”規(guī)劃和2035遠景目標綱要》明確指出要加快國防和軍隊現代化,加快機械化信息化智能化融合發(fā)展,全面加強練兵備戰(zhàn),提高捍衛(wèi)國家主權、安全、發(fā)展利益的戰(zhàn)略能力,確保 2027 年實現建軍百年奮斗目標。加快武器裝備現代化,聚力國防科技自主創(chuàng)新、原始創(chuàng)新,加速戰(zhàn)略性前沿性顛覆性技術發(fā)展,加速武器裝備升級換代和智能化武器裝備發(fā)展。兩個“加快”預示著對軍隊建設上將會加大裝備智能化升級力度及更新換代,軍用電子行業(yè)將迎來快速成長。
軍工電子是武器裝備產業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié),起到底層基礎支撐的作用,是軍工武器裝備現代化、信息化、智能化的基石。未來隨著國防信息化建設的深入,新型智能化主戰(zhàn)武器的加速列裝、舊式武器裝備的迭代升級將會使得軍工電子行業(yè)同步放量。
5、半導體可靠性測試行業(yè)競爭格局及主要玩家
可靠性測試設備所處的半導體器件專用設備行業(yè)進入壁壘較高,技術和制造難度較大,經過長期發(fā)展形成了較為穩(wěn)固的競爭格局。國際上美國泰瑞達、日本愛德萬作為海外兩大龍頭企業(yè),在全球先進測試設備市場中占據了絕對的領先市場地位??煽啃詼y試設備行業(yè)則以美國 MCC、AEHR,韓國DI Corporation、日本 JEC(被愛德萬收購)、意大利EDA Industries等頭部企業(yè)為首,國內企業(yè)相較國外頭部企業(yè)仍有一定差距,尚未產生頭部企業(yè)及對應的上市企業(yè)。
我國檢測服務行業(yè)的上市企業(yè)有西測測試、思科瑞、廣電計量等,均以提供可靠性檢測服務為主。在半導體封測專用設備行業(yè),上市企業(yè)有長川科技、聯動科技、精測電子等,主要關注集成電路封測環(huán)節(jié)的功能測試。近年來盡管面臨海外半導體管控趨嚴、高精尖領域競爭不斷加劇,國內半導體設備公司持續(xù)加快研發(fā)進程,在堅持自主研發(fā)方面取得了持續(xù)突破,在模擬及數?;旌霞呻娐泛凸β拾雽w測試系統(tǒng)領域有了明顯進步。國內可靠性測試設備行業(yè)領先企業(yè)主要有杭可儀器、三海科技、高裕電子等。
(1)長川科技
該公司主要產品包括測試機和分選機。目前公司在邏輯電路測試、模擬混合電路測試和功率器件測試等多領域逐步實現技術優(yōu)勢,分選機領域亦已實現了相當程度的市場份額率。
(2)聯動科技
該公司主要產品包括半導體自動化測試系統(tǒng)、激光打標設備及其他機電一體化設備。半導體自動化測試系統(tǒng)主要用于檢測晶圓以及芯片的功能和性能參數,包括半導體分立器件(功率半導體分立器件和小信號分立器件)的測試、模擬類及數?;旌闲盘栴惣呻娐返臏y試。
(3)精測電子
該公司在半導體領域的主營產品分為前道和后道測試設備,包括膜厚量測系統(tǒng)、光學關鍵尺寸量測系統(tǒng)、電子束缺陷檢測系統(tǒng)、半導體硅片應力測量設備、明場光學缺陷檢測設備和自動檢測設備(ATE)等。
(4)高裕電子
該公司主要產品包括老化測試系統(tǒng)、老化測試系統(tǒng)配件,能夠用于包括半導體器件在內的各類電子元器件可靠性試驗。
(5)杭州中安電子
該公司主要業(yè)務為電子元器件可靠性測試設備的研發(fā)、生產及銷售。已經形成實驗室可靠性測試設備、半導體后道 FT 老化測試產線和前道晶圓老化測試產線以及實驗室可靠性測試服務的一站式服務。
(6)杭可儀器
該公司主要產品為現有產品主要為 IGBT功率循環(huán)測試系統(tǒng)、集成電路老化測試系統(tǒng)、高溫動態(tài)柵偏老化測試系統(tǒng)以及高溫動態(tài)反偏老化測試系統(tǒng)等。
(7)三??萍?/span>
該公司主要產品為電子元器件可靠性檢測系統(tǒng)及相關配件。
6、行業(yè)主要壁壘構成
(1)人才壁壘
可靠性測試設備行業(yè)屬于技術密集型、人才密集型行業(yè),技術人員需要掌握多領域的專業(yè)知識和多年的技術積累。目前,我國可靠性測試設備行業(yè)具有豐富知識儲備、技術扎實、能勝任相關崗位的人才較為缺乏。目前,在半導體產業(yè)高速發(fā)展的背景下,可靠性設備行業(yè)迎來增長的重要契機,各大企業(yè)都在加強技術創(chuàng)新和研發(fā)投入,以提高研發(fā)實力和創(chuàng)新能力,爭取在全球半導體產業(yè)競爭中站穩(wěn)腳跟。因此行業(yè)內技術和行業(yè)經驗豐富的高端人才的需求缺口日益擴大,成為市場新進入者的重要門檻。
(2)技術壁壘
可靠性測試設備需要在對電子元器件進行測試的過程中,需要實現對測試條件的精準控制,包括高溫、高濕、高壓條件等以及實現測試過程中設備實時狀態(tài)監(jiān)測和實時測試數據的采集和處理,這對設備的性能和穩(wěn)定性提出了極高的要求。同時電子元器件生產技術的進步對可靠性測試設備各方面的精度要求在不斷提升,因此,業(yè)內企業(yè)必須具備較強的自主研發(fā)能力,才能快速實現產品技術的迭代和升級,以快速響應客戶的技術要求。
可靠性測試設備制造企業(yè)需要經過多年的技術研發(fā)、市場應用經驗積累儲備大量技術數據,以確保可靠性測試設備長期穩(wěn)定運行及其性能的持續(xù)優(yōu)化,為客戶產品的穩(wěn)定性和可靠性水平保駕護航,降低生產成本和維修成本。因此,行業(yè)內的新進入者通常在技術摸索和積累上需要花費較長時間,其在短期內難以與具有技術優(yōu)勢的企業(yè)競爭,因此本行業(yè)具有較高的技術壁壘。
(3)資金壁壘
可靠性測試設備行業(yè)是資金密集型產業(yè),為了保持技術先進性和產品的市場競爭力,業(yè)內企業(yè)需要持續(xù)投入大量資金進行研發(fā)創(chuàng)新,資金需求量大。業(yè)內企業(yè)在研發(fā)新的可靠性測試解決方案時,從研發(fā)初期制作技術方案、正式立項后進行研發(fā)設計、驗證、優(yōu)化、市場推廣到銷售,整個產品生命周期需要投入大量的資金以支撐產品最終落地。若缺乏資金投入,業(yè)內企業(yè)將無法完成進入行業(yè)與市場內現有的成熟企業(yè)競爭。
(4)下游客戶壁壘
可靠性測試設備下游客戶積累需要長時間的市場拓展和耕耘。部分客戶如知名半導體企業(yè)、軍工單位對合格供應商的認證周期較長,需要經歷一系列的認證流程,包括企業(yè)成立時間、環(huán)保合規(guī)性、生產環(huán)境、內部生產管理流程、設備質量等。除此之外,客戶還需要結合自身產品技術特點,對可靠性測試設備系統(tǒng)可靠性、穩(wěn)定性等方面提出要求。對于軍工單位,除了滿足相應的資質和技術要求外,還對可靠性測試設備供應商的保密性水平、服務質量等方面提出更高的要求。因此,出于安全、成本等因素考慮,客戶傾向于選擇經過驗證并長期合作的可靠性設備廠商進行合作,成熟企業(yè)的市場份額和客戶粘性形成了行業(yè)的客戶壁壘。
《2025-2031年半導體可靠性測試行業(yè)市場調研及發(fā)展趨勢預測報告》涵蓋行業(yè)近五年全球及中國發(fā)展概況、供需數據、市場規(guī)模,產業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業(yè)研究報告、產業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
目錄
第一章 半導體可靠性測試行業(yè)相關概述
第一節(jié) 半導體可靠性測試行業(yè)定義及分類
一、行業(yè)定義
二、行業(yè)特性及在國民經濟中的地位及影響
第二節(jié) 半導體可靠性測試行業(yè)特點及模式
一、半導體可靠性測試行業(yè)發(fā)展特征
二、半導體可靠性測試行業(yè)經營模式
第三節(jié) 半導體可靠性測試行業(yè)產業(yè)鏈分析
一、產業(yè)鏈結構
二、半導體可靠性測試行業(yè)主要上游2020-2024年供給規(guī)模分析
三、半導體可靠性測試行業(yè)主要上游2020-2024年價格分析
四、半導體可靠性測試行業(yè)主要上游2025-2031年發(fā)展趨勢分析
五、半導體可靠性測試行業(yè)主要下游2020-2024年發(fā)展概況分析
六、半導體可靠性測試行業(yè)主要下游2025-2031年發(fā)展趨勢分析
第二章 半導體可靠性測試行業(yè)全球發(fā)展分析
第一節(jié) 全球半導體可靠性測試市場總體情況分析
一、全球半導體可靠性測試行業(yè)的發(fā)展特點
二、全球半導體可靠性測試市場結構
三、全球半導體可靠性測試行業(yè)市場規(guī)模分析
四、全球半導體可靠性測試行業(yè)競爭格局
五、全球半導體可靠性測試市場區(qū)域分布
六、全球半導體可靠性測試行業(yè)市場規(guī)模預測
第二節(jié) 全球主要國家(地區(qū))市場分析
一、歐洲
1、歐洲半導體可靠性測試行業(yè)市場規(guī)模
2、歐洲半導體可靠性測試市場結構
3、2025-2031年歐洲半導體可靠性測試行業(yè)發(fā)展前景預測
二、北美
1、北美半導體可靠性測試行業(yè)市場規(guī)模
2、北美半導體可靠性測試市場結構
3、2025-2031年北美半導體可靠性測試行業(yè)發(fā)展前景預測
三、日韓
1、日韓半導體可靠性測試行業(yè)市場規(guī)模
2、日韓半導體可靠性測試市場結構
3、2025-2031年日韓半導體可靠性測試行業(yè)發(fā)展前景預測
四、其他
第三章 《國民經濟行業(yè)分類與代碼》中半導體可靠性測試所屬行業(yè)2025-2031年規(guī)劃概述
第一節(jié) 2020-2024年所屬行業(yè)發(fā)展回顧
一、2020-2024年所屬行業(yè)運行情況
二、2020-2024年所屬行業(yè)發(fā)展特點
三、2020-2024年所屬行業(yè)發(fā)展成就
第二節(jié) 半導體可靠性測試行業(yè)所屬行業(yè)2025-2031年規(guī)劃解讀
一、2025-2031年規(guī)劃的總體戰(zhàn)略布局
二、2025-2031年規(guī)劃對經濟發(fā)展的影響
三、2025-2031年規(guī)劃的主要目標
第四章 2025-2031年行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
第一節(jié) 2025-2031年世界經濟發(fā)展趨勢
第二節(jié) 2025-2031年我國經濟面臨的形勢
第三節(jié) 2025-2031年我國對外經濟貿易預測
第四節(jié)2025-2031年行業(yè)技術環(huán)境分析
一、行業(yè)相關技術
二、行業(yè)專利情況
1、中國半導體可靠性測試專利申請
2、中國半導體可靠性測試專利公開
3、中國半導體可靠性測試熱門申請人
4、中國半導體可靠性測試熱門技術
第五節(jié)2025-2031年行業(yè)社會環(huán)境分析
第五章 普華有策對半導體可靠性測試行業(yè)總體發(fā)展狀況
第一節(jié) 半導體可靠性測試行業(yè)特性分析
第二節(jié) 半導體可靠性測試產業(yè)特征與行業(yè)重要性
第三節(jié) 2020-2024年半導體可靠性測試行業(yè)發(fā)展分析
一、2020-2024年半導體可靠性測試行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析
二、2020-2024年半導體可靠性測試行業(yè)發(fā)展特點分析
三、2025-2031年區(qū)域產業(yè)布局與產業(yè)轉移
第四節(jié) 2020-2024年半導體可靠性測試行業(yè)規(guī)模情況分析
一、行業(yè)單位規(guī)模情況分析
二、行業(yè)人員規(guī)模狀況分析
三、行業(yè)資產規(guī)模狀況分析
四、行業(yè)市場規(guī)模狀況分析
第五節(jié) 2020-2024年半導體可靠性測試行業(yè)財務能力分析與2025-2031年預測
一、行業(yè)盈利能力分析與預測
二、行業(yè)償債能力分析與預測
三、行業(yè)營運能力分析與預測
四、行業(yè)發(fā)展能力分析與預測
第六章 POLICY對2025-2031年我國半導體可靠性測試市場供需形勢分析
第一節(jié) 我國半導體可靠性測試市場供需分析
一、2020-2024年我國半導體可靠性測試行業(yè)供給情況
二、2020-2024年我國半導體可靠性測試行業(yè)需求情況
1、半導體可靠性測試行業(yè)需求市場
2、半導體可靠性測試行業(yè)客戶結構
3、半導體可靠性測試行業(yè)區(qū)域需求結構
三、2020-2024年我國半導體可靠性測試行業(yè)供需平衡分析
第二節(jié) 半導體可靠性測試產品市場應用及需求預測
一、半導體可靠性測試產品應用市場總體需求分析
1、半導體可靠性測試產品應用市場需求特征
2、半導體可靠性測試產品應用市場需求總規(guī)模
二、2025-2031年半導體可靠性測試行業(yè)領域需求量預測
1、2025-2031年半導體可靠性測試行業(yè)領域需求產品功能預測
2、2025-2031年半導體可靠性測試行業(yè)領域需求產品市場格局預測
第七章 我國半導體可靠性測試行業(yè)運行分析
第一節(jié) 我國半導體可靠性測試行業(yè)發(fā)展狀況分析
一、我國半導體可靠性測試行業(yè)發(fā)展階段
二、我國半導體可靠性測試行業(yè)發(fā)展總體概況
第二節(jié) 2020-2024年半導體可靠性測試行業(yè)發(fā)展現狀
一、2020-2024年我國半導體可靠性測試行業(yè)市場規(guī)模(增速)
二、2020-2024年我國半導體可靠性測試行業(yè)發(fā)展分析
三、2020-2024年中國半導體可靠性測試企業(yè)發(fā)展分析
第三節(jié) 2020-2024年半導體可靠性測試市場情況分析
一、2020-2024年中國半導體可靠性測試市場總體概況
二、2020-2024年中國半導體可靠性測試市場發(fā)展分析
第四節(jié) 我國半導體可靠性測試市場價格走勢分析
一、半導體可靠性測試市場定價機制組成
二、半導體可靠性測試市場價格影響因素
三、2020-2024年半導體可靠性測試價格走勢分析
四、2025-2031年半導體可靠性測試價格走勢預測
第八章 POLICY對中國半導體可靠性測試市場規(guī)模分析
第一節(jié) 2020-2024年中國半導體可靠性測試市場規(guī)模分析
第二節(jié) 2020-2024年我國半導體可靠性測試區(qū)域結構分析
第三節(jié) 2020-2024年中國半導體可靠性測試區(qū)域市場規(guī)模
一、2020-2024年東北地區(qū)市場規(guī)模分析
二、2020-2024年華北地區(qū)市場規(guī)模分析
三、2020-2024年華東地區(qū)市場規(guī)模分析
四、2020-2024年華中地區(qū)市場規(guī)模分析
五、2020-2024年華南地區(qū)市場規(guī)模分析
六、2020-2024年西部地區(qū)市場規(guī)模分析
第四節(jié) 2025-2031年中國半導體可靠性測試區(qū)域市場前景預測
一、2025-2031年東北地區(qū)市場前景預測
二、2025-2031年華北地區(qū)市場前景預測
三、2025-2031年華東地區(qū)市場前景預測
四、2025-2031年華中地區(qū)市場前景預測
五、2025-2031年華南地區(qū)市場前景預測
六、2025-2031年西部地區(qū)市場前景預測
第九章 普●華●有●策對2025-2031年半導體可靠性測試行業(yè)產業(yè)結構調整分析
第一節(jié) 半導體可靠性測試產業(yè)結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、下游應用領域需求結構占比
三、領先應用領域的結構分析(所有制結構)
第二節(jié) 產業(yè)價值鏈條的結構分析及產業(yè)鏈條的整體競爭優(yōu)勢分析
一、產業(yè)價值鏈條的構成
二、產業(yè)鏈條的競爭優(yōu)勢與劣勢分析
第十章 半導體可靠性測試行業(yè)競爭力優(yōu)勢分析
第一節(jié) 半導體可靠性測試行業(yè)競爭力優(yōu)勢分析
一、行業(yè)整體競爭力評價
二、行業(yè)競爭力評價結果分析
三、競爭優(yōu)勢評價及構建建議
第二節(jié) 中國半導體可靠性測試行業(yè)競爭力剖析
第三節(jié) 半導體可靠性測試行業(yè)SWOT分析
一、半導體可靠性測試行業(yè)優(yōu)勢分析
二、半導體可靠性測試行業(yè)劣勢分析
三、半導體可靠性測試行業(yè)機會分析
四、半導體可靠性測試行業(yè)威脅分析
第十一章 2025-2031年半導體可靠性測試行業(yè)市場競爭策略分析
第一節(jié) 行業(yè)總體市場競爭狀況分析
一、半導體可靠性測試行業(yè)競爭結構分析
1、現有企業(yè)間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結構特點總結
二、半導體可靠性測試行業(yè)企業(yè)間競爭格局分析
1、不同規(guī)模企業(yè)競爭格局
2、不同所有制企業(yè)競爭格局
3、不同區(qū)域企業(yè)競爭格局
三、半導體可靠性測試行業(yè)集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業(yè)集中度分析
3、區(qū)域集中度分析
第二節(jié) 中國半導體可靠性測試行業(yè)競爭格局綜述
一、半導體可靠性測試行業(yè)競爭概況
二、重點企業(yè)市場份額占比分析
三、半導體可靠性測試行業(yè)主要企業(yè)競爭力分析
1、重點企業(yè)資產總計對比分析
2、重點企業(yè)從業(yè)人員對比分析
3、重點企業(yè)營業(yè)收入對比分析
4、重點企業(yè)利潤總額對比分析
5、重點企業(yè)負債總額對比分析
第三節(jié) 2020-2024年半導體可靠性測試行業(yè)競爭格局分析
一、國內主要半導體可靠性測試企業(yè)動向
二、國內半導體可靠性測試企業(yè)擬在建項目分析
三、我國半導體可靠性測試市場集中度分析
第四節(jié) 半導體可靠性測試企業(yè)競爭策略分析
一、提高半導體可靠性測試企業(yè)競爭力的策略
二、影響半導體可靠性測試企業(yè)核心競爭力的因素及提升途徑
第十二章 普華有策對行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展形勢分析
第一節(jié) 企業(yè)一
一、企業(yè)概況及半導體可靠性測試產品介紹
二、企業(yè)核心競爭力分析
三、企業(yè)主要利潤指標分析
四、2020-2024年主要經營數據指標
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃
第二節(jié) 企業(yè)二
一、企業(yè)概況及半導體可靠性測試產品介紹
二、企業(yè)核心競爭力分析
三、企業(yè)主要利潤指標分析
四、2020-2024年主要經營數據指標
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃
第三節(jié) 企業(yè)三
一、企業(yè)概況及半導體可靠性測試產品介紹
二、企業(yè)核心競爭力分析
三、企業(yè)主要利潤指標分析
四、2020-2024年主要經營數據指標
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃
第四節(jié) 企業(yè)四
一、企業(yè)概況及半導體可靠性測試產品介紹
二、企業(yè)核心競爭力分析
三、企業(yè)主要利潤指標分析
四、2020-2024年主要經營數據指標
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃
第五節(jié) 企業(yè)五
一、企業(yè)概況及半導體可靠性測試產品介紹
二、企業(yè)核心競爭力分析
三、企業(yè)主要利潤指標分析
四、2020-2024年主要經營數據指標
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃
第十三章 普●華●有●策對2025-2031年半導體可靠性測試行業(yè)投資前景展望
第一節(jié) 半導體可靠性測試行業(yè)2025-2031年投資機會分析
一、半導體可靠性測試行業(yè)典型項目分析
二、可以投資的半導體可靠性測試模式
三、2025-2031年半導體可靠性測試投資機會
第二節(jié) 2025-2031年半導體可靠性測試行業(yè)發(fā)展預測分析
一、產業(yè)集中度趨勢分析
二、2025-2031年行業(yè)發(fā)展趨勢
三、2025-2031年半導體可靠性測試行業(yè)技術開發(fā)方向
四、總體行業(yè)2025-2031年整體規(guī)劃及預測
第三節(jié) 2025-2031年規(guī)劃將為半導體可靠性測試行業(yè)找到新的增長點
第十四章 普●華●有●策對 2025-2031年半導體可靠性測試行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風險分析
第一節(jié) 2020-2024年半導體可靠性測試存在的問題
第二節(jié) 2025-2031年發(fā)展預測分析
一、2025-2031年半導體可靠性測試發(fā)展方向分析
二、2025-2031年半導體可靠性測試行業(yè)發(fā)展規(guī)模預測
三、2025-2031年半導體可靠性測試行業(yè)發(fā)展趨勢預測
四、2025-2031年半導體可靠性測試行業(yè)發(fā)展重點
第三節(jié) 2025-2031年行業(yè)進入壁壘分析
一、技術壁壘分析
二、資金壁壘分析
三、政策壁壘分析
四、其他壁壘分析
第四節(jié) 2025-2031年半導體可靠性測試行業(yè)投資風險分析
一、競爭風險分析
二、原材料風險分析
三、人才風險分析
四、技術風險分析
五、其他風險分析
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