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燃機(jī)車熱交換器

2020-2026年中國燃機(jī)車熱交換器行業(yè)市場分析及投資策略研究報(bào)告

【報(bào)告編號】NRJCRJHQ

國內(nèi)外內(nèi)燃機(jī)車熱交換器行業(yè)發(fā)展特征及前景分析（附報(bào)告目錄）

1、行業(yè)與上下游的關(guān)系

內(nèi)燃機(jī)車熱交換器行業(yè)的上游行業(yè)主要為鋁材、銅材原材料供應(yīng)商，以及以上述原材料制造的毛坯件或零配件的供應(yīng)商，因此，原材料、毛坯件或零配件的質(zhì)量、采購價(jià)格、供貨及時(shí)性對換熱器的質(zhì)量、制造成本、生產(chǎn)和交貨及時(shí)性有較大的影響。上游的鋁材、銅材等原材料供貨商一般都是大型的工業(yè)原材料企業(yè)，相比之下，零配件制造商議價(jià)能力較弱。但是銅鋁等有色金屬原材料作為標(biāo)準(zhǔn)的期貨交割品種，質(zhì)量較為穩(wěn)定，價(jià)格的市場化程度高。

相關(guān)報(bào)告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年內(nèi)燃機(jī)車熱交換器行業(yè)市場供需格局及前景預(yù)測分析》

內(nèi)燃機(jī)車熱交換器行業(yè)下游企業(yè)主要是鐵路機(jī)車、汽車整車、船舶及其他重型裝備設(shè)備制造商。

（1）上游行業(yè)有色金屬-銅行業(yè)

從國家分布看，世界銅資源主要集中在智利、美國、中國、秘魯、贊比亞、印度尼西亞、波蘭、墨西哥、澳大利亞和加拿大。上述國家的銅礦資源量占到了全球銅資源總量的80%以上。其中智利是世界上銅資源最豐富的國家，其銅金屬儲量約占世界總儲量的27%。我國銅礦資源主要分布在江西、西藏、云南、甘肅、安徽、內(nèi)蒙古等省。自2001年以來，我國銅礦查明資源儲量緩慢增長，2016年首次超過1億噸。截至2016年底，全國銅礦查明資源儲量10110.63萬噸，同比增長2％，新增查明資源儲量超過50萬噸的礦區(qū)2個(gè)，分別位于江西省和新疆維吾爾自治區(qū)。

（2）下游行業(yè)鐵路機(jī)車制造行業(yè)

我國鐵路工業(yè)系統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)車整車制造商主要為中國中車旗下的機(jī)車制造廠商，即大連機(jī)車、資陽機(jī)車、四方機(jī)車、二七裝備公司、戚墅堰機(jī)車。

中國內(nèi)燃機(jī)車已經(jīng)出口到巴基斯坦、馬來西亞、越南、伊朗、安哥拉、尼日利亞、古巴、土耳其等幾十個(gè)國家。2009年簽訂的出口新西蘭20臺內(nèi)燃機(jī)車合同，實(shí)現(xiàn)了內(nèi)燃機(jī)車進(jìn)入發(fā)達(dá)國家零的突破。

鐵路內(nèi)燃機(jī)車換熱器產(chǎn)品的同步開發(fā)能力是行業(yè)內(nèi)企業(yè)參與市場競爭的核心要素。鐵路內(nèi)燃機(jī)車的制造需要根據(jù)客戶的需要來研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造。這就需要散熱器MOEM供應(yīng)商在整

車制造商取得訂單時(shí)參與到整車的相關(guān)部分的研發(fā)設(shè)計(jì)過程中，整車制造商選擇MOEM供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)研發(fā)能力、技術(shù)積累以及各種實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)過程中體現(xiàn)出的穩(wěn)定性、耦合性來決定。整車研發(fā)過程中換熱器產(chǎn)品的設(shè)計(jì)參數(shù)與測試及實(shí)際運(yùn)行過程中完全吻合，需要長期的技術(shù)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)的積累和試驗(yàn)數(shù)據(jù)與實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)穩(wěn)定性的測試，從而形成了很高的技術(shù)壁壘。同時(shí)鐵路機(jī)車整車制造商為了保證整個(gè)機(jī)車制造行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，維持MOEM供應(yīng)商生存空間也有利于機(jī)車整車制造廠產(chǎn)品質(zhì)量的把控。

2、世界內(nèi)燃機(jī)車熱交換器行業(yè)發(fā)展的主要特征

內(nèi)燃機(jī)車熱交換器行業(yè)發(fā)展的主題是高效、節(jié)能、環(huán)保和安全，熱交換器行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品升級和發(fā)展趨勢也圍繞這些主題展開。

（1）散熱性能和散熱效率不斷提高，重量逐漸減輕。主要方法：一是不斷改進(jìn)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，如在散熱帶上開百葉窗、冷卻管內(nèi)加紊流片等，從而提高了散熱器的散熱性能和效率；二是利用材料替代，減輕散熱器的重量，如以鋁機(jī)油冷卻器代替不銹鋼機(jī)油冷卻器等，利用輕金屬件實(shí)現(xiàn)鐵路機(jī)車零部件的輕量化，從而降低功率的消耗，節(jié)省能源。

（2）新品頻出以滿足不斷地提高功率和降低排放的需要，特別是滿足實(shí)施新排放法規(guī)的需求。世界各國的鐵路機(jī)車尾氣排放法規(guī)大都按照美國或歐洲鐵路機(jī)車的排放標(biāo)準(zhǔn)制定。

使鐵路機(jī)車柴油發(fā)動(dòng)機(jī)達(dá)到歐Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)的常用措施是采用增壓中冷技術(shù)――即利用中冷器來降低進(jìn)入發(fā)動(dòng)機(jī)的進(jìn)氣溫度。總之，隨著需求的提高與技術(shù)的進(jìn)步，新的機(jī)車?yán)鋮s系統(tǒng)產(chǎn)品將不斷涌現(xiàn)。

（3）系統(tǒng)化設(shè)計(jì)、同步開發(fā)、模塊化供貨與零庫存管理。OEM供應(yīng)商在整車或主機(jī)廠新產(chǎn)品開發(fā)伊始就要開始有關(guān)系統(tǒng)的整體匹配設(shè)計(jì)，主動(dòng)派人參與新產(chǎn)品的同步開發(fā)。有些甚至派工程師長期進(jìn)駐整車廠，同工作，同討論，做好產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)工作。為提高鐵路機(jī)車業(yè)的效率、降低生產(chǎn)成本，模塊化供貨和零庫存管理在國際鐵路機(jī)車制造企業(yè)中正在全面推廣。模塊化供貨在國內(nèi)部分企業(yè)中也已開始運(yùn)作。

（4）零部件的全球采購。在世界經(jīng)濟(jì)一體化的背景下，國外鐵路機(jī)車、發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件集成供應(yīng)商為了降低成本、獲取更大利益，普遍采用零部件全球采購策略。近年來，中國勞動(dòng)力成本優(yōu)勢促使國外廠商不斷擴(kuò)大在我國的采購品種和采購量，有些零部件廠商為了降低成本，甚至減少或停止其部分產(chǎn)品的生產(chǎn)而到中國采購。目前國內(nèi)換熱器產(chǎn)品憑借著良好的質(zhì)量、技術(shù)、價(jià)格與服務(wù)，已經(jīng)成為國外廠商采購的熱點(diǎn)。

3、我國內(nèi)燃機(jī)車熱交換器行業(yè)發(fā)展的主要特征與趨勢

我國內(nèi)燃機(jī)車熱交換器行業(yè)發(fā)展的趨勢與國際相同，主題依然是高效、節(jié)能、環(huán)保與安全。行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)品和技術(shù)發(fā)展情況與世界內(nèi)燃機(jī)車熱交換器行業(yè)的發(fā)展情況相類似，僅在時(shí)間上有所差異。行業(yè)的主要特點(diǎn)和趨勢主要表現(xiàn)為技術(shù)和設(shè)備主要依賴于國外引進(jìn)和行業(yè)集中度逐步提高。

國內(nèi)鐵路內(nèi)燃機(jī)車換熱器生產(chǎn)企業(yè)的競爭較為集中，有幾家主要的競爭者。這些企業(yè)從國外引進(jìn)了主要的散熱器生產(chǎn)和試驗(yàn)設(shè)備，具備比較完善的制造能力，延續(xù)國外的設(shè)計(jì)理念和制造工藝，獨(dú)立自主研發(fā)公司自身產(chǎn)品的核心技術(shù)，具備較強(qiáng)的競爭能力。它們占據(jù)了我國鐵路內(nèi)燃機(jī)車換熱器大部分的OEM市場。

4、內(nèi)燃機(jī)車熱交換器行業(yè)的前景

鐵路內(nèi)燃機(jī)車熱交換器行業(yè)的發(fā)展與下游鐵路運(yùn)輸行業(yè)及機(jī)車制造發(fā)展密切相關(guān)，鐵路運(yùn)輸行業(yè)及機(jī)車制造行業(yè)的市場狀況、增長速度、產(chǎn)品價(jià)格等對熱交換器行業(yè)影響較大。

鐵路內(nèi)燃機(jī)車具有如下優(yōu)點(diǎn)：①鐵路基建投資小，不需要架設(shè)高壓輸送線路和設(shè)立地面變電所等設(shè)施；②在所有以石油產(chǎn)品為燃料的交通運(yùn)輸工具中，內(nèi)燃牽引的單位能耗最小，環(huán)境污染最??；③適應(yīng)性強(qiáng)，對不適宜采用電力牽引的多雷擊的高原地區(qū)及調(diào)車場等均需采用內(nèi)燃牽引；④機(jī)動(dòng)性強(qiáng)，即使在電力牽引區(qū)段，也需要配備一定數(shù)量的內(nèi)燃機(jī)車作為應(yīng)急備用，因此，內(nèi)燃牽引作為經(jīng)濟(jì)適用的牽引方式仍被大量采用。未來中國貨運(yùn)要以重載、快捷作為發(fā)展的重點(diǎn)。

近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，鐵路物流行業(yè)的發(fā)展驚人，進(jìn)而我國鐵路運(yùn)輸及機(jī)車制造行業(yè)增長迅速，也帶動(dòng)了熱交換器行業(yè)的發(fā)展。2015年3月，國務(wù)院授權(quán)發(fā)布的《推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)》（以下簡稱“一帶一路”）戰(zhàn)略的實(shí)施，中國鐵路運(yùn)輸及機(jī)車制造行業(yè)將得到穩(wěn)步增長。

根據(jù)鐵道部制定的《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》，到2020年內(nèi)燃牽引線路仍保持5萬公里左右，在此期間，內(nèi)燃機(jī)車的總保有量將保持在11000臺左右。同時(shí)，由于國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，鐵路運(yùn)量和速度都將有較大的提高，對大功率交流傳動(dòng)內(nèi)燃機(jī)車的需求也將增加。另外，國內(nèi)工礦企業(yè)一般采用內(nèi)燃牽引?！吨虚L期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》中雖然較大幅度的增加了電力牽引的里程，但內(nèi)燃牽引的里程并沒有明顯減少。鐵道部確定了“6,000馬力大功率交流傳動(dòng)內(nèi)燃機(jī)車”為重點(diǎn)發(fā)展目標(biāo)產(chǎn)品之一，并將逐步成為中國鐵路非電氣化干線貨運(yùn)的主型內(nèi)燃機(jī)車。

另外，國內(nèi)工礦企業(yè)由于運(yùn)量不如干線鐵路大，一般采用內(nèi)燃牽引，對內(nèi)燃機(jī)車也有一定量的需求。在調(diào)車機(jī)車方面，隨著鐵路路網(wǎng)規(guī)模的擴(kuò)大和鐵路客貨運(yùn)輸量的提高，編組站、機(jī)務(wù)段、車輛段等場所的調(diào)車工作量也會(huì)大幅增加，路內(nèi)調(diào)車機(jī)車保有量也會(huì)隨之增加。隨著國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展，廠礦運(yùn)輸量也會(huì)相應(yīng)增加，工礦企業(yè)的鐵路里程不斷延長，對調(diào)車機(jī)車尤其是大功率調(diào)車機(jī)車的需求將逐年增加，加上現(xiàn)有機(jī)車的更新，調(diào)車機(jī)車的市場前景較好。

中國鐵路機(jī)車車輛行業(yè)經(jīng)過多年的技術(shù)改造，機(jī)車產(chǎn)品的技術(shù)水平不斷提高，由于產(chǎn)品的性能價(jià)格比有很強(qiáng)的競爭力，近年來在東南亞、中亞、南美、非洲等發(fā)展中國家的市場逐年擴(kuò)大。由于一帶一路沿線國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不均衡，按照國外鐵路發(fā)展的現(xiàn)狀，基礎(chǔ)交通設(shè)施采用內(nèi)燃機(jī)車的可能性很大，隨著一帶一路國家戰(zhàn)略的實(shí)施，行業(yè)內(nèi)企業(yè)鐵路機(jī)車熱交換產(chǎn)品的需求會(huì)比現(xiàn)在增加很多。

第一章宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

第一節(jié)全球宏觀經(jīng)濟(jì)分析

一、2015-2019年全球宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

二、2020-2026年全球宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢預(yù)測

第二節(jié)中國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

一、2015-2019年中國宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

二、2020-2026年中國宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢預(yù)測

第三節(jié)、行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析

第四節(jié)、行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

第二章全球燃機(jī)車熱交換器行業(yè)供給情況分析及趨勢

第一節(jié)2015-2019年全球燃機(jī)車熱交換器行業(yè)市場供給分析

一、燃機(jī)車熱交換器整體供給情況分析

二、燃機(jī)車熱交換器重點(diǎn)區(qū)域供給分析

第二節(jié)燃機(jī)車熱交換器行業(yè)供給關(guān)系因素分析

一、需求變化因素

二、政策變動(dòng)因素

第三節(jié)2020-2026年全球燃機(jī)車熱交換器行業(yè)市場供給趨勢

一、燃機(jī)車熱交換器整體供給情況趨勢分析

二、燃機(jī)車熱交換器重點(diǎn)區(qū)域供給趨勢分析

第三章2015-2019年中國燃機(jī)車熱交換器市場供需分析

第一節(jié)2015-2019年燃機(jī)車熱交換器產(chǎn)能分析

一、2015-2019年中國燃機(jī)車熱交換器產(chǎn)能回顧

二、2020-2026中國燃機(jī)車熱交換器產(chǎn)能預(yù)測

三、2015-2019年中國燃機(jī)車熱交換器產(chǎn)能利用率分析

第二節(jié)2015-2019年燃機(jī)車熱交換器產(chǎn)量分析

一、2015-2019年中國燃機(jī)車熱交換器產(chǎn)量回顧

二、2020-2026中國燃機(jī)車熱交換器產(chǎn)量預(yù)測

三、2015-2019年中國燃機(jī)車熱交換器增長率

第三節(jié)2015-2019年燃機(jī)車熱交換器市場需求分析

一、2015-2019年中國燃機(jī)車熱交換器市場需求量回顧

二、2020-2026年中國燃機(jī)車熱交換器市場需求量預(yù)測

第四章中國燃機(jī)車熱交換器產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

第一節(jié)中國燃機(jī)車熱交換器產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié)中國燃機(jī)車熱交換器產(chǎn)業(yè)鏈演進(jìn)趨勢

一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析

二、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值流動(dòng)分析

三、演進(jìn)路徑與趨勢

第三節(jié)中國燃機(jī)車熱交換器產(chǎn)業(yè)鏈競爭分析

第四節(jié)、行業(yè)發(fā)展因素分析

一、行業(yè)發(fā)展有利因素

二、行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定因素

三、行業(yè)發(fā)展不利因素

四、行業(yè)發(fā)展存在問題分析

五、行業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)分析

六、行業(yè)發(fā)展機(jī)遇分析

第五節(jié)中國燃機(jī)車熱交換器壁壘分析

一、技術(shù)壁壘

二、品牌比例

三、資金壁壘

四、人才壁壘

五、其他壁壘

第五章2015-2025年中國燃機(jī)車熱交換器行業(yè)市場經(jīng)營情況分析

第一節(jié)2015-2019年中國燃機(jī)車熱交換器行業(yè)市場規(guī)模分析

第二節(jié)2015-2019年中國燃機(jī)車熱交換器行業(yè)基本特點(diǎn)分析

第三節(jié)2015-2019年中國燃機(jī)車熱交換器行業(yè)銷售收入分析

第四節(jié)2015-2019年中國燃機(jī)車熱交換器行業(yè)市場集中度分析

第五節(jié)2015-2019年中國燃機(jī)車熱交換器行業(yè)市場占有率分析

第六節(jié)2020-2026年中國燃機(jī)車熱交換器行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測

第六章2015-2025年中國燃機(jī)車熱交換器行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié)2014-2025年華北地區(qū)燃機(jī)車熱交換器行業(yè)分析

一、2015-2019年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

二、2015-2019年市場供給情況分析

三、2015-2019年市場需求情況分析