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工業(yè)機器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)用情況（附報告目錄）

1、工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈基本情況

機器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由機器人零部件生產(chǎn)廠商、機器人本體生產(chǎn)廠商、系統(tǒng)集成商、終端用戶四個環(huán)節(jié)組成。終端用戶包括汽車、汽車零部件、3C、機械、塑料、食品飲料、石化等多個行業(yè)。

相關(guān)報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年中國工業(yè)機器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)用與投資機會預(yù)測報告》

關(guān)節(jié)型機器人，廣泛運用于噴涂、點焊、弧焊、搬運等作業(yè)中，也是目前工業(yè)機器人系統(tǒng)集成行業(yè)中運用最廣泛的機器人類型。

從產(chǎn)業(yè)鏈的角度看，機器人本體是機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，而智能化系統(tǒng)集成則是機器人商業(yè)化、大規(guī)模普及的關(guān)鍵。相較于機器人本體供應(yīng)商，機器人系統(tǒng)集成商需要具備對各行業(yè)客戶的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)需求的準(zhǔn)確理解，對機器人本體進(jìn)行二次技術(shù)開發(fā)，把握客戶生產(chǎn)線的精度、位置、軌跡、節(jié)拍、穩(wěn)定性等技術(shù)和工藝要求，需要擁有出色的設(shè)計能力、相關(guān)項目經(jīng)驗等，以滿足各行業(yè)客戶千差萬別的定制化需求。機器人本體必須與行業(yè)應(yīng)用相結(jié)合才能發(fā)揮作用，系統(tǒng)集成是對機器人本體的二次開發(fā)。國內(nèi)機器人系統(tǒng)集成廠商出于對下游應(yīng)用客戶的理解和長期的項目經(jīng)驗，在充分發(fā)揮機器人本體功能以達(dá)到客戶定制化需求方面更具優(yōu)勢。

目前，我國的工業(yè)機器人行業(yè)部分企業(yè)已有能力生產(chǎn)部分機器人關(guān)鍵零部件，如上市公司埃斯頓（002747）、匯川技術(shù)（300124）生產(chǎn)機器人伺服產(chǎn)品，雙環(huán)傳動（002472）、蘇州綠的諧波傳動科技有限公司生產(chǎn)機器人精密減速器等。

2、工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈下游智能化系統(tǒng)集成行業(yè)發(fā)展趨勢

工業(yè)機器人在工業(yè)生產(chǎn)中能代替人進(jìn)行高效率、高質(zhì)量和重復(fù)性作業(yè)，或是在危險、惡劣環(huán)境下進(jìn)行作業(yè)，例如沖壓、壓力鑄造、熱處理、焊接、涂裝、塑料制品成形、機械加工和裝配等工序，重點下游領(lǐng)域包括汽車制造、3C 電子、電梯及高鐵等行業(yè)，下游行業(yè)的蓬勃發(fā)展為公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴大提供了良好的條件。

（1）汽車制造行業(yè)

1）汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展

隨著全球經(jīng)濟一體化分工體系的確立和汽車制造產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，我國汽車工業(yè)已成為全球汽車工業(yè)體系的重要組成部分，并逐步由汽車生產(chǎn)大國向汽車產(chǎn)業(yè)強國轉(zhuǎn)變。受益于中西部地區(qū)新增購車需求、東部地區(qū)更新?lián)Q代需求和政策刺激等因素的影響，我國汽車產(chǎn)業(yè)連續(xù)多年保持了快速發(fā)展態(tài)勢。

中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，我國汽車產(chǎn)量由 2010 年的 1,826.47 萬輛上升到2018 年的 2,780.92 萬輛，汽車銷量由 2010 年的 1,806.19 萬輛上升到 2018 年的2,808.06 萬輛，年均增長率分別達(dá)到 5.40%和 5.67%。截至 2018 年末，我國已連續(xù) 9年成為世界第一大汽車產(chǎn)銷國。

當(dāng)前是我國汽車工業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時期，根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2016年我國汽車千人保有量達(dá)到 140 輛，但與國際成熟市場相比，我國汽車保有量仍處于較低水平。從總量來看，我國汽車保有量不足美國的 60%；從人均保有量來看，

目前僅相當(dāng)于日本 60 年代、韓國 80 年代的水平，并低于世界平均水平。城鎮(zhèn)化率與汽車保有量存在明顯的正相關(guān)關(guān)系。2010 至 2018 年我國城鎮(zhèn)化率由 50.00%提升到 59.58%，汽車保有量由 7,802 萬輛提升至 24,028 萬輛，年均增長率為 15.10%。新型城鎮(zhèn)化的不斷推進(jìn)將是汽車需求持續(xù)增長的有力保障。此外，汽車行業(yè)內(nèi)通常以 R 值（車價/人均 GDP）作為衡量一個國家汽車購買力水平的重要指標(biāo)。按照發(fā)達(dá)國家的歷史經(jīng)驗，一個國家的 R 值接近 2～3 時，該國就將進(jìn)入汽車的快速普及階段。日本和韓國的 R 值分別在 60 年代和 80 年代進(jìn)入到 2～3 區(qū)間，之后 10 年的時間里，兩國汽車銷量均以超過 20%的年均增速增長。近年來，中國的 R 值正式進(jìn)入 2～3 區(qū)間，按照發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗，未來 10 年中國的汽車產(chǎn)銷量仍將具備高速增長的潛力。

2）汽車裝備制造市場空間巨大

汽車產(chǎn)銷量的背后是汽車工業(yè)固定資產(chǎn)投資。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2012 年汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額為 8,004.20 億元，2017 年達(dá)到 13,099.94 億元，年均增長率為 10.35%。

3）新能源車興起將帶來新增長點

新能源汽車包括純電動汽車、增程式電動汽車、混合動力汽車、燃料電池電動汽車、氫發(fā)動機汽車、其他新能源汽車等。我國的新能源汽車產(chǎn)量和銷量均位居世界前列，2012 年我國新能源汽車銷量為 1.28 萬輛，2018 年增長至 125.60 萬輛，年均增長率達(dá) 114.76%。

4）主流汽車制造廠商的固定資產(chǎn)投資持續(xù)

2018 年，受宏觀經(jīng)濟不景氣、汽車銷量基數(shù)已處于較高水平的綜合影響，我國汽車總銷量 2,808.06 萬輛，同比下滑 2.76%，首次出現(xiàn)負(fù)增長。對汽車制造企業(yè)而言，在現(xiàn)在環(huán)境下更需比拼爆款車型的研發(fā)儲備能力，包括新車型的推出和現(xiàn)有車型的更新?lián)Q代頻率。因此，汽車制造企業(yè)針對推出新車型、現(xiàn)有車型改款、新工廠的建設(shè)等進(jìn)行的固定資產(chǎn)投資，將為工業(yè)機器人系統(tǒng)集成商帶來持續(xù)不斷的新業(yè)務(wù)，相比之下汽車銷量的影響較為間接。

當(dāng)前中國汽車市場所處階段相當(dāng)于日本的 1971 年，也是首次出現(xiàn)年度銷量負(fù)增長，兩者千人保有量基本相當(dāng)。若中國未來社會發(fā)展水平

能達(dá)到日本水平，汽車保有量有望達(dá)到 8.2 億輛，銷量峰值可達(dá) 5,600 萬輛（約為現(xiàn)在的兩倍）。中國汽車行業(yè)自 21 世紀(jì)初爆發(fā)以來僅發(fā)展不到 20 年，根據(jù)海外成熟汽車市場，從成長初期到走向飽和至少用時 60 余年，因此雖然汽車行業(yè)存在周期，但未來發(fā)展空間仍然較為廣闊。

（2）汽車零部件行業(yè)

作為汽車工業(yè)的重要組成部分，汽車零部件行業(yè)的發(fā)展與汽車工業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。汽車零部件行業(yè)分別由發(fā)動機零配件、底盤零件、儀表電器件、車身及車身附件以及通用件五大類構(gòu)成。

1）汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步增長

近年來，我國汽車零部件行業(yè)正在進(jìn)入上升通道。尤其是 2010 年以來，下游整車市場的旺盛消費需求驅(qū)動國內(nèi)零部件行業(yè)實現(xiàn)較快發(fā)展。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017 年我國汽車零部件制造企業(yè)實現(xiàn)銷售收入 37,392 億元，同比增長 8.20%；預(yù)計 2018 年我國汽車零部件行業(yè)銷售收入增速將達(dá)到 7.1%，銷售收入預(yù)計將達(dá)到 40,047 億元。在汽車行業(yè)平穩(wěn)增長的帶動下，汽車零部件市場發(fā)展總體情況良好，呈較快發(fā)展態(tài)勢。

從汽車零部件產(chǎn)業(yè)在汽車工業(yè)整體中的地位來看，隨著國內(nèi)汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展和成熟，汽車零部件產(chǎn)業(yè)的重要性逐漸凸顯，我國汽車零部件工業(yè)總產(chǎn)值占汽車工業(yè)總產(chǎn)值比率從 2010 年的 56.38%上升至 2015 年的 71.35%。隨著全球零部件廠商不斷加大在中國的投資、國內(nèi)零部件廠商的發(fā)展壯大以及整車企業(yè)和零部件生產(chǎn)企業(yè)之間關(guān)系的變化調(diào)整，預(yù)計未來汽車零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模占汽車產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模的比例將會進(jìn)一步上升。

目前，汽車產(chǎn)業(yè)全球資源配置模式的日漸成熟，主要汽車零部件企業(yè)紛紛加快全球布局步伐，各大零部件巨頭的生產(chǎn)及研發(fā)基地正逐步延伸到全球主要汽車市場的各個角落。我國蘊藏著龐大的汽車消費需求，由于顯著的資源成本優(yōu)勢，國際領(lǐng)先零部件巨頭也紛紛涌入中國市場并積極實施本土化戰(zhàn)略，大大推動了我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展，為國內(nèi)企業(yè)的發(fā)展提供了良好的契機。

2）汽車零部件行業(yè)固定資產(chǎn)投資額持續(xù)增加

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2013 年汽車零部件行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額為6,538.32 億元，2017 年達(dá)到 9,911.35 億元，年均增長率為 10.96%。固定資產(chǎn)投資的增長為汽車零部件行業(yè)自動化設(shè)備提供了廣闊的市場空間。

隨著生產(chǎn)強度、加工精度、一致性要求及人力成本的提升，汽車零部件企業(yè)正逐步加快在生產(chǎn)線上應(yīng)用各類智能機器人，如美國、德國和日本等均開始部分使用或大規(guī)模使用工業(yè)機器人，并計劃建造更高效率的半自動化、全自動化工廠，進(jìn)而在 2025 年左右將制造成本降低 18%至 33%。與發(fā)達(dá)國家相比，我國汽車零部件生產(chǎn)的自動化率仍然偏低，預(yù)計未來隨著國家產(chǎn)業(yè)升級趨勢的強化和行業(yè)競爭的進(jìn)一步加劇，我國汽車零部件行業(yè)的自動化率有望得到提高。在行業(yè)固定資產(chǎn)投資和自動化改造的推動下，汽車零部件行業(yè)的自動化設(shè)備需求將保持較高增長速度。

3、工業(yè)機器人行業(yè)競爭情況

從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，工業(yè)機器人行業(yè)可以分為零部件生產(chǎn)廠商、機器人本體生產(chǎn)廠商、系統(tǒng)集成商、終端用戶四個環(huán)節(jié)。

美國、日本以及歐洲公司在機器人核心零部件、機器人本體生產(chǎn)領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，我國企業(yè)雖然取得了長足進(jìn)步，但與國際上具備先進(jìn)水平和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的大型企業(yè)相比，還存在較大差距。近年來我國部分機器人零部件和本體產(chǎn)品已打破國外壟斷，來自瑞典、德國以及日本等國的世界知名機器人企業(yè)已受到來自中國工業(yè)機器人企業(yè)的挑戰(zhàn)。