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SaaS行業(yè)進入壁壘分析（附報告目錄）
1、SaaS 行業(yè)發(fā)展概況
SaaS 是 Software-as-a-Service（軟件即服務）的簡稱，其本質是應用交付方式的一種變革。傳統(tǒng)軟件的交付，最簡單的就是采用單機軟件的形式，即在每個用戶的電腦上安裝一套應用程序，程序的運行、數據存儲等都在本地進行。在 SaaS 模式中，大多數情況下直接基于線上交付，無需本地安裝與部署，且可以同時向多租戶提供服務。隨著互聯網的出現和大規(guī)模應用，信息技術得以高速發(fā)展，SaaS 的現代應用模式逐漸成型，形成了基于互聯網和云計算提供軟件服務的應用模式。SaaS 產品對于客戶而言降低了其使用成本，使得之前無力承擔軟件使用費的中小微企業(yè)也可以負擔相應的支出成本，使得 SaaS 應用的客戶群體范圍大大增加。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年中國SaaS(軟件即服務)市場發(fā)展分析及投資前景預測報告》
SaaS 作為云服務最貼近用戶端的應用，其發(fā)展總體上經過了以下三個階段：
1990 年代至 21 世紀初，最早的應用服務提供商（Application Service provider, ASP）推出了在線化管理軟件（如 Salesforce 的 CRM 軟件），但由于技術上特別是網絡速度的滯后及網絡安全等問題，ASP 并沒有獲得長足的發(fā)展，2003 年 Sun 推出 J2EE 技術和微軟推出.NET 技術，以前只能通過桌面應用才能實現的功能可以通過基于網頁的技術實現，上述技術的突破大大降低了軟件的部署成本，以 Salesforce 為首的多個企業(yè)進而推出了功能強大、用戶體驗良好的企業(yè)級 SaaS 產品。海外 SaaS 產品開始細分發(fā)展，除 CRM 產品外，ERP、EHR、SCM 等系統(tǒng)也都開始 SaaS化。同時期國內軟件企業(yè)也開始了將軟件產品 SaaS 化。2006 年亞馬遜公司推出專業(yè)云計算服務 AWS，以 Web 服務的形式向企業(yè)提供 IT基礎設施服務（IaaS, Infrastructure as a Service–基礎架構即服務），隨后谷歌、阿里巴巴、騰訊等互聯網巨頭紛紛推出自己的云平臺服務。IaaS 的推廣和普及大幅降低了 SaaS 模式的運營成本，SaaS 行業(yè)此后的發(fā)展突出表現在以下三個方面：
（1）IaaS 服務普及是 SaaS 爆發(fā)的基礎。SaaS 服務是建立在 IaaS 普及的基礎之上，IaaS 普及大大降低了 SaaS 模式的部署成本、運維成本，同時，IaaS 服務的高彈性可以隨時滿足 SaaS 業(yè)務擴張的需求。2008 年—2011 年是美國 IaaS 服務的高速增長期，隨后 SaaS 服務開始進入快速發(fā)展期，許多 SaaS 公司陸續(xù)登陸資本市場并獲得認可，如Salesforce、Shopify、ZENDESK、Veeva 等。2014 年開始，隨著國內商業(yè)環(huán)境的改善及云計算理念的推廣與普及，企業(yè)上云的趨勢快速推動了國內 SaaS 行業(yè)的發(fā)展，出現了一批在各細分領域具有一定市場影響力的SaaS 企業(yè)，如專注于 HR SaaS 的北森云、CRM領域的銷售易、會議系統(tǒng)領域的隨銳科技等，同時用友軟件、金蝶軟件等傳統(tǒng)的軟件企業(yè)也開始轉型 SaaS 服務。
（2）CRM、HR 等標準化程度高的 SaaS 子行業(yè)率先爆發(fā)。SaaS 行業(yè)門檻較低、競爭性極強，大多數 SaaS 企業(yè)都是自創(chuàng)業(yè)而起，在競爭中脫穎而出。由于資金等方面的限制，創(chuàng)業(yè)型 SaaS 企業(yè)一開始很難切入耗時耗力的行業(yè)定制化應用，一般都是從做標準化模塊、解決大部分企業(yè)的強需求開始。CRM、HRM 等領域 SaaS 應用的業(yè)務邏輯標準化程度最高，針對不同的下游行業(yè)，標準化的 SaaS 服務就可以解決大多數企業(yè)的需求而無須定制開發(fā)，其應用程序的可復用率高達 70%。同時，銷售、人力資源管理也是企業(yè)提效降費、增加收入的關鍵領域，企業(yè)付費意愿相對較強，所以這些領域的 SaaS應用最早爆發(fā)。如美國 SaaS 龍頭 Salesforce2018 年已經實現營業(yè)收入 132 億美元及凈利潤 11 億美元，市場估值超過 1200 億美元，美國電商 SaaS 企業(yè) Shopify2018 年實現收入 10.73 億美元，虧損 0.65 億美元，市場估值超過 230 億美元。
（3）SaaS 服務市場格局相對分散。全球 SaaS 市場處于相對分散的格局，主要原因在于，一方面，傳統(tǒng) IT 巨頭原本占據企業(yè) IT 市場很大份額，而 SaaS 服務和傳統(tǒng) IT 業(yè)務存在沖突，SaaS 替代傳統(tǒng)軟件相當于自我革命，因此傳統(tǒng) IT 巨頭的 SaaS 化面臨轉型陣痛；另一方面，SaaS 市場門檻較低，大量創(chuàng)業(yè)型企業(yè)往往是選擇一個垂直細分領域切入，導致 SaaS 行業(yè)細分領域眾多。
美國 SaaS 行業(yè)的成功經驗催生了我國 SaaS 應用的快速發(fā)展，國內 SaaS 行業(yè)同樣經歷了萌芽、起步推廣的階段，目前我國 SaaS 行業(yè)正處于快速發(fā)展期?？傮w而言，2014年之前國內 SaaS 產品成熟度不高，缺乏行業(yè)領軍企業(yè)，市場總體規(guī)模偏小，疊加國內中小企業(yè)的軟件付費意愿較弱，因此國內 SaaS 的商業(yè)環(huán)境相對滯后；2014 年開始，隨著國內商業(yè)環(huán)境的改善及云計算理念的推廣與普及，企業(yè)上云的趨勢快速推動了國內SaaS 行業(yè)的發(fā)展，出現了一批在各細分領域具有一定市場影響力的 SaaS 企業(yè)，如專注于 HR SaaS 的北森云、CRM 領域的銷售易、會議系統(tǒng)領域的隨銳科技等。同時，用友軟件、金蝶軟件等傳統(tǒng)的軟件企業(yè)也開始轉型 SaaS 服務，尤其是隨著我國電子商務的發(fā)展，在電商領域出現了一批 SaaS 企業(yè)，包括有贊、光云科技及麥苗網絡等。我國 SaaS 市場規(guī)模增長迅速，預計 2020 年 SaaS 市場將達到 473.40 億元，未來發(fā)展空間十分廣闊。
2014-2018年我國SaaS 市場規(guī)模分析
資料來源：普華有策市場研究中心
2、電商 SaaS 行業(yè)近年來的發(fā)展趨勢
（1）行業(yè)發(fā)展趨勢
我國電子商務市場無論從總體規(guī)模還是滲透率均已處于世界領先地位，然而自2016 年以來，網絡購物市場的增速首次低于 30%，移動 MAU 的增速首次低于 100%，電子商務快速增長的趨勢有所放緩，電商逐步由增量紅利轉變?yōu)榇媪扛偁幍臅r代。部分新型電商 SaaS 企業(yè)開始嘗試線下推廣的新渠道?；ヂ摼W對于傳統(tǒng)交易市場滲透率的提升吸引了部分傳統(tǒng) SaaS 企業(yè)進入到電商 SaaS領域，如國內傳統(tǒng) SaaS 產品提供商用友、金蝶等均推出了針對電商商家的 SaaS 產品，希望通過電商的流量紅利降低固有的獲客成本，傳統(tǒng) SaaS 企業(yè)具有線下推廣資源豐富、資金實力較強等特點，他們的加入一定程度上加劇了電商 SaaS 應用領域的競爭。
（2）技術發(fā)展趨勢
A、人工智能技術的普及
電商行業(yè)存在大量重復機械的工作，很多的工作都可以用人工智能來代替，以提升工作效率、降低企業(yè)成本。圍繞電商設計師、客服以及倉儲涌現出大量人工智能結合行業(yè)場景的產品，如電商詳情頁機器人可以極大的提升設計師套版發(fā)布商品的效率、客服機器人自動回復客戶可以在凌晨接待客戶等。這些產品背后都采用了大量的人工智能技術，諸如圖像識別、智能排版、人體特征識別、知識圖譜構建等。
B、技術服務中臺化
隨著阿里云、騰訊云等公有云產品逐漸成熟，很多底層技術組件已經不需要重復建設。SaaS 企業(yè)將專注于自有業(yè)務建設，為了進一步減少不同模塊開發(fā)人員之間的溝通成本，提升協作效率，越來越多的公司提出技術中臺戰(zhàn)略。通過技術中臺提升前端業(yè)務的開發(fā)效率，降低開發(fā)難度與風險，利用中臺技術能力提升企業(yè)競爭能力。
3、SaaS 行業(yè)進入主要壁壘
（1）品牌壁壘
我國電商 SaaS 企業(yè)的競爭較為激烈，電商 SaaS 提供商的品牌影響力及行業(yè)經驗是直接關系到公司與商家開展長遠合作和積累客戶資源的重要因素。品牌服務提供商一般進入電商 SaaS 領域的時間較早，產品經歷了多個版本的迭代更新，擁有良好的口碑和長期穩(wěn)定的用戶，客戶粘性和付費用戶的轉化率相對較高，具有較強的品牌優(yōu)勢，而新的進入者往往缺乏客戶服務經驗和產品經驗，難以與同業(yè)內成熟的品牌服務提供商競爭。
（2）人才壁壘
電商 SaaS 是集技術、管理、運營、銷售等多方面于一體的現代服務業(yè)，具有跨行業(yè)、綜合性強的特點。行業(yè)從業(yè)人員不僅要具備專業(yè)的電子商務技術能力，對商家的運營、管理和所在細分行業(yè)也有所了解。行業(yè)內的領先企業(yè)憑借較大的發(fā)展平臺、廣闊的發(fā)展前景和有競爭力的薪酬對高層次人才有較強的吸引力，對本行業(yè)新進入者而言，很難在短期內聚集、構建、整合以及發(fā)揮結構合理的專業(yè)人才梯隊的作用，因此新進企業(yè)面臨著較高的人才壁壘。
（3）技術壁壘
電商 SaaS 屬于知識密集型、技術應用型的產業(yè)，核心軟件產品涉及自然語言處理、分布式服務框架、圖像識別、大數據分析等多個技術領域，需要建立持續(xù)有效的研發(fā)和創(chuàng)新體系，具有較高的技術門檻。電商 SasS 產品主要技術壁壘具有以下三個特征：
A、在圖像識別、廣告競價、大規(guī)模實時訂單處理等技術應用上，需要在商品、營銷、交易、物流等環(huán)節(jié)不斷積累和更新大量數據以優(yōu)化算法模型，從而使相關業(yè)務模型達到更好的使用效果；
B、SaaS 公司的軟件開發(fā)能力和技術穩(wěn)定性需要經過大量的客戶使用驗證，同時由于不同的電商平臺、不同規(guī)模的商家對產品和服務的需求會存在較大的差異，因此只有覆蓋足夠多的客戶群體和平臺才能通過模塊化的方式建立一套穩(wěn)定且靈活的產品技術體系；
C、基于對不同細分行業(yè)的深入理解，推出差異化軟件產品的能力。由于行業(yè)特性（例如服裝、母嬰、化妝品）會導致整個運營過程中所涉及的技術設計方案完全不同，沒有足夠深入的行業(yè)經驗，很難服務好不同行業(yè)的客戶，尤其是在電商運營、營銷推廣、倉儲物流、線上線下融合服務等環(huán)節(jié)。優(yōu)質電商 SaaS 產品均需要專業(yè)的技術研發(fā)團隊在以上三方面進行不斷的更新迭代，因此對于新進競爭者，數據的積累、客戶群體的大規(guī)模覆蓋以及行業(yè)深度的理解優(yōu)化算法及模塊功能組合具有較高的技術門檻。
（4）客戶壁壘
電商 SaaS 產品對于提升電商商家的運營效率發(fā)揮了越來越重要的作用。在選擇電商 SaaS 產品或服務時，電商商家通常會參考該款軟件或服務的使用排名、客戶體驗、星級評價等各類因素。較高的使用排名、星級評價和良好的客戶體驗需要長時間的客戶積累才能完成，而客戶一旦選擇了某個特定的 SaaS 產品或者服務并形成了使用習慣后，切換到其他服務商的成本較高，對于新進入者形成了一定的壁壘。