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資源循環(huán)再利用模式將成為危廢行業(yè)未來發(fā)展方向

1、危廢行業(yè)發(fā)展歷程

我國危險廢物處置行業(yè)發(fā)展萌芽于20 世紀(jì)80 年代，經(jīng)過30 余年不斷發(fā)展已經(jīng)迎來全面發(fā)展時期。

圖表來源：普華有策整理

2、危廢行業(yè)市場情況分析

近年來，經(jīng)濟和工業(yè)增長直接帶動危廢產(chǎn)量逐年增加，在需求端壓力持續(xù)增長的同時，危廢處置行業(yè)也實現(xiàn)了快速發(fā)展。工業(yè)危險廢物產(chǎn)量排名前五的地區(qū)依次為山東、內(nèi)蒙古、江蘇、浙江和廣東，占全國工業(yè)危險廢物產(chǎn)生量的37.60%。

隨著對危險廢物的利用處置需求的持續(xù)增長，全國危險廢物持證單位核準(zhǔn)能力和實際收集和利用處置量快速提升，近幾年保持持續(xù)增長。國內(nèi)危廢行業(yè)總體產(chǎn)能利用率處于較低水平。主要原因系行業(yè)中大部分企業(yè)規(guī)模較小，處理資質(zhì)單一，運營能力較弱，難以處理復(fù)雜的危險廢物，導(dǎo)致利用率水平較低。

3、行業(yè)未來發(fā)展趨勢分析

（1）工業(yè)發(fā)展帶動危廢行業(yè)發(fā)展

從歷史看來，西方發(fā)達(dá)國家走過了“先污染、后治理”的長期歷程。我國的環(huán)境問題與西方工業(yè)發(fā)達(dá)國家70 年代類似，在高速發(fā)展過程中，粗放型經(jīng)濟增長模式給資源和環(huán)境都帶來了巨大壓力，轉(zhuǎn)型成為資源節(jié)約型和環(huán)境友好型的經(jīng)濟增長模式已成為我國經(jīng)濟在未來繼續(xù)保持高速增長的必由之路，因此，政府對工業(yè)企業(yè)的環(huán)保監(jiān)管力度不斷加大。

（2）高端科技發(fā)展推動危廢行業(yè)升級

隨著國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略的深入和“卡脖子”難題的出現(xiàn)，信息技術(shù)、高端裝備、新材料、新能源、生物醫(yī)藥行業(yè)不斷發(fā)展，國內(nèi)企事業(yè)單位的科研投入逐年增強。與高端科技領(lǐng)域相關(guān)的危險廢物將同步呈現(xiàn)上升勢頭。一方面，酸、堿、有機溶劑、重金屬廢液等實驗室危險廢物處理市場發(fā)展空間巨大，將進(jìn)一步推動危廢處理行業(yè)的發(fā)展。另一方面，與高端科技領(lǐng)域相關(guān)的危險廢物的成分也更加復(fù)雜，對危廢處理技術(shù)提出了更大的挑戰(zhàn)。

（3）龍頭企業(yè)將提升市場集中度

隨著危廢行業(yè)的高速發(fā)展，行業(yè)內(nèi)公司數(shù)量持續(xù)擴張，但處理規(guī)模普遍較小，大部分企業(yè)技術(shù)、資金、研發(fā)能力弱，處理資質(zhì)和覆蓋區(qū)域單一，呈現(xiàn)出顯著的“散、小、弱”及單一化的特征，具有核心競爭力的企業(yè)較少，因此行業(yè)處于價格、產(chǎn)能競爭的初級競爭階段。未來隨著我國危廢處理市場的進(jìn)一步規(guī)范化發(fā)展，龍頭企業(yè)憑借技術(shù)研發(fā)、處理模式、人才儲備和處理規(guī)模等全方位的優(yōu)勢，完善全國布局，行業(yè)市場集中度將進(jìn)一步提升。

（4）無害化處置能力強的企業(yè)將提高市場占有率

由于高端裝備、新材料、新能源、生物醫(yī)藥行業(yè)的快速發(fā)展，危險廢物種類更加復(fù)雜，與資源化利用相比，無害化處置方式的技術(shù)更加成熟，可以做到長期穩(wěn)定運行，相對資源化利用存在一定優(yōu)勢。受前端工業(yè)企業(yè)的影響，危險廢物產(chǎn)量不斷上升，無害化處置的需求也更加旺盛。目前無害化處置進(jìn)入門檻相對較低，特別是僅具備危險廢物收集資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量較多，競爭較為激烈。但是行業(yè)龍頭企業(yè)擁有多種危廢品種處理能力，具備大規(guī)模危廢處理產(chǎn)能，能夠通過規(guī)模效應(yīng)和協(xié)同效應(yīng)適應(yīng)市場競爭狀況，提高處置質(zhì)量，降低處置成本，維持自身盈利能力。

隨著上游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)升級，產(chǎn)廢單位的科技水平不斷加強，危險廢物的種類劃分將處于不斷更新的動態(tài)過程。資源化利用技術(shù)需要隨著上游危險廢物種類和特征的變化而不斷調(diào)整和開發(fā)，存在一定的滯后性。因此，危廢處置能力、處置規(guī)模及庫容規(guī)模較大的企業(yè)具備更強的競爭力，市場占有率將進(jìn)一步提高。

（5）資源循環(huán)再利用模式將成為危廢行業(yè)未來發(fā)展方向

對危險廢物的無害化處置主要以焚燒、填埋等傳統(tǒng)方式實現(xiàn)危險廢棄物的減量和環(huán)境隔離，達(dá)到減少或者避免對環(huán)境造成危害的目的。其中，填埋處置方式僅對危險廢物與環(huán)境進(jìn)行隔離，其危害并未實質(zhì)解決，處置不善容易對土地和水源造成二次污染；焚燒處置方式的殘渣中依舊存在如銅、錫、鋅、鉛等有害金屬成分，對環(huán)境依舊存在危險隱患。綜合資源循環(huán)再利用模式可以通過資源化的方式將銅、錫、鋅、鉛等有價值元素回收再利用，再通過焚燒、濕法、火法等工藝將其處置，處置后殘渣進(jìn)一步進(jìn)行回收再利用，最后以填埋的方式進(jìn)行無害化處置，將危險廢物對環(huán)境的影響降至最低程度，以實現(xiàn)經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)保效益的三重共贏。因此，資源循環(huán)再利用模式將成為危廢行業(yè)未來發(fā)展方向。

4、行業(yè)壁壘

圖表來源：普華有策整理

5、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況

在危險廢物處理領(lǐng)域，公司主要的競爭對手及潛在競爭對手情況如下：

（1）東江環(huán)保

主要從事廢物管理和環(huán)境服務(wù)的高科技環(huán)保企業(yè)。2023 年末，東江環(huán)保具備44 類危險廢物經(jīng)營資質(zhì)，資質(zhì)許可總量超過270 萬噸/年，其中資源化110 萬噸/年，無害化160 萬噸/年。在技術(shù)創(chuàng)新方面，截至2023 年12 月31日，東江環(huán)保擁有授權(quán)專利共690 項。

（2）叢麟科技

主要從事危廢無害化處置和危廢資源化利用兩大業(yè)務(wù)，致力于危廢處理的資源循環(huán)利用。叢麟環(huán)保在可處理32 大類危險廢物，可資源化利用25 大類危險廢物，已核準(zhǔn)規(guī)模為23 萬噸/年及18 萬只桶/年。叢麟環(huán)保依托子公司上海天漢服務(wù)上海區(qū)域企業(yè)并逐步向全國拓展，目前已布局江蘇、山東、山西等區(qū)域。在技術(shù)創(chuàng)新方面，叢麟環(huán)保共獲得專利152 項，其中發(fā)明專利17 項，實用新型專利102 項。

（3）華新環(huán)保

主營業(yè)務(wù)為固體廢物的資源化利用和處理處置服務(wù)。公司的主要產(chǎn)品包括電子廢棄物拆解產(chǎn)物、報廢機動車拆解產(chǎn)物和廢舊電子設(shè)備回收再利用產(chǎn)品；主要服務(wù)為危險廢物的處置服務(wù)。華新環(huán)保分別在北京、內(nèi)蒙古和云南建有三座電子廢棄物拆解基地。在危險廢物處置領(lǐng)域，華新環(huán)保已取得收集、貯存、處置 36 大類危險廢物的綜合經(jīng)營許可證。

（4）超越科技

主要生產(chǎn)的產(chǎn)品為部分工業(yè)危險廢物資源化利用產(chǎn)品和廢棄電器電子產(chǎn)品拆解產(chǎn)物，是專業(yè)性處理固體廢物并進(jìn)行資源化利用的綜合型環(huán)保企業(yè)。截至2023 年12 月31 日，超越科技具備42 類危險廢物經(jīng)營資質(zhì)，核定處置規(guī)模達(dá)24.98 萬噸/年，處理能力和經(jīng)營范圍較安徽省內(nèi)其他同行業(yè)公司具有一定優(yōu)勢。在技術(shù)創(chuàng)新方面，截至2023 年12 月31 日，超越科技共有專利權(quán)66 項。超越科技已經(jīng)形成了“回轉(zhuǎn)窯焚燒處置技術(shù)”“危險廢物固化填埋技術(shù)”等合計5 項核心技術(shù)，運用關(guān)于危險廢物焚燒、危險廢物填埋、電子廢物拆解和危險廢物利用業(yè)務(wù)。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年危廢行業(yè)專項調(diào)研及投資前景預(yù)測分析報告》，同時普華有策咨詢還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:MJ）