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我國種子市場(chǎng)已發(fā)展成為僅次于美國的全球第二大市場(chǎng)
1、行業(yè)發(fā)展概況解析
(1)國際種業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析
國際種業(yè)已發(fā)展為集科研、生產(chǎn)、加工、銷售、技術(shù)服務(wù)于一體的可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)體系,少數(shù)幾家大型種子集團(tuán)壟斷了世界種子行業(yè)的大部分市場(chǎng)。近年來,國際種業(yè)集團(tuán)加速整合,通過并購不斷提升集中度,種業(yè)規(guī)模呈上升趨勢(shì),種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一體化態(tài)勢(shì)明顯,如拜耳并購孟山都,陶氏與杜邦分拆整合,中國化工收購先正達(dá)等。目前全球種業(yè)市場(chǎng)集中于拜耳、科迪華、先正達(dá)、巴斯夫和利馬格蘭等龍頭公司,以上五家公司業(yè)務(wù)營收規(guī)模在國際市場(chǎng)占據(jù)龍頭地位。
(2)我國種業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析
我國種子市場(chǎng)于新中國成立之后初步建立,歷經(jīng)“四自一輔”(1949年-1978年)、“四化一供”(1979年-1999年)、產(chǎn)業(yè)化市場(chǎng)化探索時(shí)期(2000年-2010年)及種業(yè)現(xiàn)代化改革深化時(shí)期(2011年至今)四個(gè)階段。以2000年《種子法》頒布為標(biāo)志進(jìn)入新階段以來,我國種子產(chǎn)業(yè)迅速成長(zhǎng),農(nóng)作物選育水平、良種水平和供應(yīng)能力顯著進(jìn)步。
近年來,受俄烏沖突、全球極端天氣以及庫存波動(dòng)影響,國際糧食價(jià)格高位運(yùn)行。在加強(qiáng)
糧食安全、實(shí)現(xiàn)種業(yè)振興的時(shí)代背景下,2021年中央一號(hào)文件提出要“打好種業(yè)翻身仗”;2022年一號(hào)文件提出“全面實(shí)施種業(yè)振興行動(dòng)方案”;2023年一號(hào)文件則將“深入實(shí)施種業(yè)振興行動(dòng)”作為單獨(dú)一項(xiàng)重點(diǎn)工作放在“強(qiáng)化農(nóng)業(yè)科技和裝備支撐”,強(qiáng)調(diào)“全面實(shí)施生物育種重大項(xiàng)目”與“加快玉米大豆生物育種產(chǎn)業(yè)化步伐”。中國種業(yè)發(fā)展正迎來顛覆式創(chuàng)新的歷史階段。
1)種業(yè)發(fā)展環(huán)境顯著改善,國家重視程度日漸提高
2000年《中華人民共和國種子法》的出臺(tái),標(biāo)志著我國種業(yè)發(fā)展進(jìn)入市場(chǎng)化階段,開始與國際市場(chǎng)接軌。近年來,國家在種企體制改革、商業(yè)化研發(fā)、品種審定、植物新品種知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)以及打擊制假售假等方面進(jìn)行頂層指導(dǎo)與支持,為我國種業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境,為企業(yè)育種制種提供了制度保障。
目前,我國種業(yè)法律法規(guī)基本完善成型,形成了以《中華人民共和國種子法》為核心,以《中華人民共和國植物新品種保護(hù)條例》《植物檢疫條例》為主體,以《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營許可管理辦法》《主要農(nóng)作物品種審定辦法》等規(guī)章為配套的涵蓋種子科研、生產(chǎn)經(jīng)營、質(zhì)量管理等產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后管理全過程的法律法規(guī)體系,我國種業(yè)進(jìn)入全面依法治種時(shí)代,市場(chǎng)進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)與種子質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)顯著提升。
2)我國種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模龐大,保持增長(zhǎng)
作為農(nóng)業(yè)的芯片、糧食生產(chǎn)的源頭,近年來,我國種子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模整體呈穩(wěn)中有升趨勢(shì),發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。我國種業(yè)市場(chǎng)增速明顯高于世界其他主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)地區(qū),增長(zhǎng)潛力較大。截至目前,我國種子市場(chǎng)已發(fā)展成為僅次于美國的全球第二大市場(chǎng)。
3)種業(yè)市場(chǎng)集中度低,競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散
與發(fā)達(dá)國家不同,我國種業(yè)市場(chǎng)以中小企業(yè)為主,產(chǎn)業(yè)格局分散,行業(yè)集中度較低。
產(chǎn)業(yè)格局分散:意味著行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多,沒有一家或少數(shù)幾家企業(yè)能夠占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)份額。這種情況下,市場(chǎng)往往由大量的中小型企業(yè)組成,每家企業(yè)所占市場(chǎng)份額相對(duì)較小,競(jìng)爭(zhēng)激烈,市場(chǎng)進(jìn)入壁壘相對(duì)較低。
行業(yè)集中度較低:集中度是衡量行業(yè)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)份額分布的一個(gè)指標(biāo)。低集中度表示前幾名大企業(yè)所占的市場(chǎng)份額總和較小,說明市場(chǎng)上沒有形成明顯的壟斷或寡頭壟斷局面,競(jìng)爭(zhēng)更加充分和多元化。
3、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析
1)行業(yè)集中度有較大提升空間
近年來,全球范圍內(nèi)大型種子企業(yè)經(jīng)歷了一系列的并購浪潮,促進(jìn)了行業(yè)的整合發(fā)展。全球種業(yè)市場(chǎng)主要由拜耳、科迪華、先正達(dá)和巴斯夫等大型農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)引領(lǐng),集中度極高。與之相比,中國種子企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小。因此,種質(zhì)資源、先進(jìn)技術(shù)、優(yōu)秀人才等種業(yè)創(chuàng)新的核心要素,將進(jìn)一步向頭部?jī)?yōu)勢(shì)種企聚集,最終推動(dòng)行業(yè)走向并購整合。
2)種子品種類型將趨向多元化
近年來,我國種企自主創(chuàng)新能力顯著提高,商業(yè)化育種得到了長(zhǎng)足發(fā)展,種業(yè)企業(yè)研發(fā)出的種子品種品類眾多,豐富了市場(chǎng)供應(yīng)品種類型,為廣大農(nóng)戶種植多樣化提供了充足的產(chǎn)品選擇。未來隨著國民消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐步變化,不同消費(fèi)需求將進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)作物品種選育推廣向多樣化、特色化、細(xì)分化發(fā)展。以玉米為例,未來高淀粉、高賴氨酸品種及青貯玉米、鮮食玉米將成為玉米產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向,不斷推動(dòng)玉米品種供應(yīng)多元化、用途多樣化。
4、行業(yè)技術(shù)水平與特點(diǎn)
種子行業(yè)的技術(shù)水平主要體現(xiàn)在育種、制種和加工三個(gè)環(huán)節(jié)。
圖表來源:普華有策整理
5、行業(yè)的壁壘
圖表來源:普華有策整理
6、行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)情況
(1)拜耳(Bayer)
拜耳是一家世界級(jí)創(chuàng)新型生命科學(xué)企業(yè),擁有150多年歷史,核心能力集中在醫(yī)藥保健和農(nóng)業(yè)領(lǐng)域。2018年拜耳公司完成對(duì)美國生物技術(shù)公司孟山都的收購,位列全球種業(yè)企業(yè)首位。
(2)科迪華(Corteva)
科迪華是一家完全獨(dú)立運(yùn)作的全面專注于農(nóng)業(yè)的全球性公司。結(jié)合杜邦先鋒、杜邦植物保護(hù)和陶氏益農(nóng)的優(yōu)勢(shì),科迪華擁有全面平衡且多樣化的種子產(chǎn)品和植物保護(hù)產(chǎn)品,為數(shù)字化農(nóng)業(yè)提供整合的種子解決方案與植物保護(hù)方案。
(3)先正達(dá)
先正達(dá)集團(tuán)是全球領(lǐng)先的農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新企業(yè),擁有廣泛的產(chǎn)品組合,圍繞水稻、玉米、大豆、谷物、多種大田作物、特種作物、蔬菜、甘蔗八大核心作物,主營業(yè)務(wù)涵蓋植物保護(hù)、種子、作物營養(yǎng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,并從事現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)。
(4)隆平高科
隆平高科成立于1999年,隆平高科是國內(nèi)規(guī)模較大的“育繁推一體化”龍頭種企,致力于以雜交水稻、雜交玉米、瓜類為主的高科技農(nóng)作物種子、種苗的培育、繁殖、推廣和銷售。
(5)登海種業(yè)
登海種業(yè)成立于1998年,登海種業(yè)長(zhǎng)期致力于玉米育種與高產(chǎn)栽培研究工作,主要經(jīng)營玉米種子生產(chǎn),自育農(nóng)作物雜交種子銷售,花卉、苗木、食用菌類種苗的開發(fā)及技術(shù)服務(wù)。
(6)秋樂種業(yè)
秋樂種業(yè)成立于2000年,秋樂種業(yè)由河南農(nóng)科院種業(yè)有限公司整體改制而成,公司經(jīng)營玉米、小麥、花生等主要農(nóng)作物種子,玉米雜交種子是公司的主營產(chǎn)品。
(7)萬向德農(nóng)
萬向德農(nóng)成立于1995年,萬向德農(nóng)的主營業(yè)務(wù)為玉米雜交種的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,是一家集科研、生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)于一體的現(xiàn)代大型綜合高新技術(shù)種子企業(yè)。
(8)康農(nóng)種業(yè)
康農(nóng)種業(yè)成立于2007年,康農(nóng)種業(yè)的主營業(yè)務(wù)為種子研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。目前以玉米種子研發(fā)為主導(dǎo),兼顧水稻種子和馬鈴薯種子研發(fā)。
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