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建筑道路類電動工具之電動錘鎬行業(yè)競爭格局
1、電錘、電鎬簡介
電動工具領(lǐng)域具有多種細(xì)分品類,包括電錘、電鎬、鋸類、電鉆、電動扳手、角磨機(jī)等。相較其他電動工具,電錘與電鎬內(nèi)置沖擊結(jié)構(gòu),是用于沖擊作業(yè)的手持電動工具。
電錘是附有氣動錘擊結(jié)構(gòu)的一種帶安全離合器的電動式旋轉(zhuǎn)錘鉆,其是在電鉆的基礎(chǔ)上,增加一個由電動機(jī)帶動有曲軸連桿的活塞,活塞通過在一個氣缸內(nèi)往復(fù)壓縮空氣,使氣缸內(nèi)空氣壓力呈周期性變化,變化的空氣壓力帶動氣缸中的沖擊錘往復(fù)打擊鉆頭的頂部,整個過程相當(dāng)于用錘子敲擊鉆頭。而電鎬與電錘結(jié)構(gòu)相似。電鎬讓電機(jī)帶動甩動的甩砣做彈跳形式運(yùn)動,使鎬頭產(chǎn)生鑿擊地面的效果,是一種僅有內(nèi)裝的沖擊結(jié)構(gòu)、且軸向力不受操作者控制的進(jìn)行沖擊作業(yè)的錘類工具。根據(jù)中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會發(fā)布的《電動工具型號編制方法(GB/T9088-2008)》,電錘、電鎬屬于建筑道路類電動工具。
2、電動錘鎬行業(yè)主要模式
在全球經(jīng)濟(jì)一體化的背景下,中國因其勞動力市場優(yōu)勢及完善的全產(chǎn)業(yè)鏈配套建設(shè)情況,成為全球電動工具主要生產(chǎn)地。
發(fā)達(dá)國家電動錘鎬產(chǎn)業(yè)起步早、品牌認(rèn)可度高,我國電動錘鎬產(chǎn)業(yè)起步晚、品牌認(rèn)可度在全球范圍內(nèi)相對較低,我國大部分電動錘鎬主要以 ODM/OEM 的方式為國外企業(yè)提供貼牌生產(chǎn)。少數(shù)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)和市場開拓能力的企業(yè)在國內(nèi)外電動工具市場推出自有品牌,并通過經(jīng)銷等銷售渠道銷售相關(guān)電動錘鎬產(chǎn)品。
3、行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)國外知名品牌壟斷格局打破,國內(nèi)頭部廠商進(jìn)行品牌出海
我國電動工具早期發(fā)展階段以代工為主。國內(nèi)電動工具發(fā)展早期階段,國內(nèi)廠商憑借完整的配套產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢與較歐美地區(qū)顯著低廉的成本優(yōu)勢,通過 ODM、OEM 等模式快速接入全球電動工具生產(chǎn)鏈條,為國外知名品牌進(jìn)行設(shè)計(jì)及代工生產(chǎn)。目前,我國已經(jīng)成為全球電動工具的主要生產(chǎn)基地,電動工具廠商的整體技術(shù)水平得到國內(nèi)外客戶的廣泛認(rèn)可。
近年來,部分國內(nèi)電動工具廠商抓住產(chǎn)品全球化的發(fā)展趨勢,把握新興市場國家高速發(fā)展、對電動工具的需求量激增這一市場機(jī)會,搭建自有品牌網(wǎng)絡(luò)并進(jìn)行品牌出海。經(jīng)過多年沉淀與發(fā)展,我國已經(jīng)涌現(xiàn)出蘇州盈維來及其關(guān)聯(lián)主體、泉峰控股、寶時得集團(tuán)等諸多國際影響顯著的電動工具廠商,國外企業(yè)對電動工具市場的壟斷優(yōu)勢逐漸減弱。
(2)中低強(qiáng)度應(yīng)用場景下鋰電電動工具優(yōu)勢顯著,電動工具無繩化替代加速
隨著鋰電池等供能手段的興起,無繩電動工具產(chǎn)品迅速下沉到多場景、多業(yè)態(tài)的中低強(qiáng)度應(yīng)用場景。無繩電動工具擺脫了傳統(tǒng)電動工具使用半徑的限制,且較傳統(tǒng)交流工具具備使用輕便、噪音低等顯著競爭優(yōu)勢。目前階段無繩電動工具主要供能方式為鋰離子電池,其電池容量及輸出功率已經(jīng)基本滿足中低強(qiáng)度應(yīng)用場景的使用需要,故在該類型應(yīng)用場景下快速發(fā)展并對傳統(tǒng)交流工具進(jìn)行替代。
未來隨著鋰電電池包等無繩供能技術(shù)的進(jìn)一步成熟,電池包成本的下降與輸出功率的進(jìn)一步提升有望推動鋰電電動工具應(yīng)用領(lǐng)域向更高強(qiáng)度的應(yīng)用場景進(jìn)行滲透,加速電動工具鋰電化的整體進(jìn)程。
(3)消費(fèi)者購買習(xí)慣逐漸重塑,電商渠道有望加速崛起
目前國內(nèi)電動工具行業(yè)銷售渠道以線下經(jīng)銷為主。電動工具生產(chǎn)商通過長期技術(shù)水平沉淀和市場聲譽(yù)積累,經(jīng)雙向選擇與區(qū)域經(jīng)銷商達(dá)成合作關(guān)系,直接將其產(chǎn)品銷售給區(qū)域經(jīng)銷商。區(qū)域經(jīng)銷商再將產(chǎn)品銷售給終端客戶,最終實(shí)現(xiàn)整個銷售過程。
近年來,互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)的發(fā)展等對線下經(jīng)銷模式的影響帶動了電動工具行業(yè)客戶購買習(xí)慣的重塑,電商渠道逐漸受到消費(fèi)者的青睞。作為一種線上銷售模式,電商模式相較傳統(tǒng)的線下經(jīng)銷模式市場更下沉,客戶范圍更廣。目前行業(yè)內(nèi)大部分電動工具生產(chǎn)商均已開設(shè)線上銷售平臺,實(shí)現(xiàn)電商渠道銷售。未來隨著消費(fèi)者電商渠道購買習(xí)慣的逐漸穩(wěn)定,電商渠道有望加速崛起。
4、錘鎬行業(yè)競爭格局
在電錘、電鎬細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域,部分國內(nèi)錘鎬專門生產(chǎn)商已經(jīng)通過長期的品牌代工模式接入全球生產(chǎn)鏈條,其在工藝與技術(shù)水平方面與全球頭部廠商的差距不斷縮小。根據(jù)公開資料統(tǒng)計(jì)顯示,2023年度,錘鎬行業(yè)下全球電動工具頭部廠商博世集團(tuán)位列全球錘鎬生產(chǎn)數(shù)量第一名;而國內(nèi)生產(chǎn)廠商德碩科技、東成電動工具緊隨其后,產(chǎn)量占比分別為 10%、7%。未來隨著國內(nèi)錘鎬生產(chǎn)商在技術(shù)、產(chǎn)品方面的持續(xù)創(chuàng)新與自主品牌銷售渠道的滲透,其在全球錘鎬行業(yè)競爭力有望進(jìn)一步提升。
更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年電動錘鎬行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》,同時普華有策咨詢還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。