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國內(nèi)外無紡布行業(yè)競爭格局代表企業(yè)分析
由于無紡布的生產(chǎn)、性能優(yōu)勢(shì)以及下游需求的推動(dòng),近年來,我國無紡布產(chǎn)量增長迅猛,已經(jīng)成為全球最大的無紡布生產(chǎn)國和消費(fèi)國。由于無紡布生產(chǎn)的技術(shù)不盡相同,其下游的應(yīng)用領(lǐng)域也較多。我國無紡布的下游應(yīng)用主要是醫(yī)療衛(wèi)生、生活衛(wèi)生用品、擦拭清潔材料、包裝材料、過濾材料、汽車內(nèi)飾等。其中,醫(yī)療衛(wèi)生是無紡布的第一大應(yīng)用領(lǐng)域。此外,近年來,隨著下游消費(fèi)升級(jí)意識(shí)的提升,一次性非造織布(如嬰兒紙尿褲、成人失禁用品及女性衛(wèi)生用品等)等品類滲透率提升,將成為無紡布行業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力。
1、 無紡布定義及分類
無紡布行業(yè)是針刺、水刺、熱粘合或化學(xué)粘合等非織造技術(shù)在傳統(tǒng)紡織行業(yè)的創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用形成的細(xì)分行業(yè)。其原理是直接利用高聚物切片、短纖維或長絲進(jìn)行定向或隨機(jī)撐列,形成纖網(wǎng)結(jié)構(gòu),然后采用針刺、水刺、熱粘合或化學(xué)等方法加固而成,最后整理成型,無需紡紗織布而形成的織物,根據(jù)其不同的材料及工藝制作,可生產(chǎn)具有不同的特性——防潮、透氣、柔韌、輕薄、阻燃、無毒無味等的產(chǎn)品,可用于不同的行業(yè),根據(jù)不同的用途及工藝主要有以下幾種分類:
2、行業(yè)競爭格局和市場化程度
從整體的競爭格局看,下游的衛(wèi)生巾、紙尿褲行業(yè)集中度較高,前二十位的廠商占據(jù)了絕大部分的市場份額。對(duì)應(yīng)的,熱風(fēng)無紡布行業(yè)的集中度也較高。國際上,以美國卓德嘉(Tredegar)和普杰集團(tuán)(PGI)、日本 JNC 和以色列 AVGOL 為代表的大型企業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)開發(fā)、市場品牌等方面都具有較強(qiáng)的市場競爭力,與下游客戶建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,并通過在各個(gè)市場建立合資企業(yè)或生產(chǎn)基地等方式降低生產(chǎn)成本,市場占有率較高,屬于行業(yè)的第一梯隊(duì)。
國內(nèi),以北京大源非織造有限公司(簡稱:北京大源)和廈門延江新材料股份有限公司(簡稱:延江股份)為代表的業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)在熱風(fēng)無紡布上具有較強(qiáng)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì),已進(jìn)入國際和國內(nèi)衛(wèi)生用品龍頭企業(yè)的全球采購體系,在生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)工藝改進(jìn)等方面均具有較強(qiáng)的市場競爭力。
(1)廈門延江新材料股份有限公司(簡稱:延江股份)
是一家專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售一次性用品材料的制造商,主要產(chǎn)品包括 PE 打孔膜、3D 打孔無紡布、熱風(fēng)無紡布、ADL 導(dǎo)流層、水刺、熱風(fēng)紡粘、熔噴等無紡布,廣泛應(yīng)用于衛(wèi)生巾、紙尿褲、干巾、濕巾、過濾等領(lǐng)域。
(2)安徽金春無紡布股份有限公司(簡稱:金春股份)
金春股份專注于無紡布產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,是一家綜合性強(qiáng),產(chǎn)品多元化的新材料制造企業(yè)。公司生產(chǎn)的無紡布產(chǎn)品性能優(yōu)越,用途廣泛,主要應(yīng)用于濕紙巾、嬰兒濕巾、婦女衛(wèi)生用品、裝飾材料、革基布、汽車內(nèi)飾和醫(yī)療衛(wèi)生用品等領(lǐng)域。
(3)河北維嘉無紡布股份有限公司(簡稱:河北維嘉)
主要從事熱風(fēng)無紡布的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,為下游終端客戶提供專業(yè)化、品質(zhì)化的無紡布產(chǎn)品。
(4)北京大源非織造有限公司(簡稱:北京大源)
北京大源現(xiàn)擁有天津、揚(yáng)州和蘇州三個(gè)生產(chǎn)基地,生產(chǎn)熱風(fēng)、熱軋和水刺無紡布。公司產(chǎn)品出口到亞洲等地,并廣泛應(yīng)用于大型國際品牌和中國大陸著名品牌。
(5)廣州藝愛絲纖維有限公司
廣州藝愛絲纖維有限公司為日本 JNC 集團(tuán)子公司,成立于 1994 年 12 月,1997 年開始生產(chǎn)聚烯烴系熱粘合纖維,即行業(yè)中聞名的“ES 纖維”。1998 年開始生產(chǎn)以 ES 纖維為原料的具有蓬松性和手感柔軟特點(diǎn)的熱風(fēng)無紡布,2008 年開始生產(chǎn)打孔、賦型熱風(fēng)無紡布,產(chǎn)品被廣泛用于生產(chǎn)紙尿褲、生理用品等衛(wèi)材領(lǐng)域。
3、行業(yè)壁壘
(1)市場準(zhǔn)入壁壘
無紡布的性能好壞直接影響著衛(wèi)生用品的質(zhì)量和消費(fèi)者的使用體驗(yàn),進(jìn)而影響相關(guān)產(chǎn)品的市場認(rèn)可度和銷量。因此,為嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量,各衛(wèi)生用品龍頭企業(yè)對(duì)無紡布供應(yīng)商都有著一套嚴(yán)格的甄選標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入門檻,恒安集團(tuán)、百亞股份都對(duì)供應(yīng)商準(zhǔn)入有著嚴(yán)格的篩選流程及控制標(biāo)準(zhǔn),此外每年也會(huì)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期及不定期的審查。只有在市場上具備較高品牌知名度的無紡布生產(chǎn)企業(yè)才能獲得下游客戶的認(rèn)可,獲得對(duì)其供貨的資格。而新設(shè)企業(yè)或行業(yè)新進(jìn)入者由于缺乏過往歷史業(yè)績,在獲取行業(yè)市場份額尤其高端市場份額方面存在較大的障礙。
(2)人才壁壘
無紡布行業(yè)近十年發(fā)展迅速,相關(guān)的綜合性人才缺乏,特別是跨學(xué)科技術(shù)全面的人才更稀缺,相關(guān)人才多來源于相關(guān)專業(yè),以企業(yè)內(nèi)部培養(yǎng)為主,培養(yǎng)周期較長。無紡布行業(yè)技術(shù)集成度高,需要多學(xué)科、高素質(zhì)、高技能和富有經(jīng)驗(yàn)的專有人才協(xié)同合作,才能進(jìn)行產(chǎn)品的工藝設(shè)計(jì)和產(chǎn)品開發(fā)。在生產(chǎn)和后加工處理的關(guān)鍵零部件加工和裝配方面,亦需要大量具備豐富生產(chǎn)加工經(jīng)驗(yàn)和較高裝配技術(shù)水平的熟練技術(shù)工人。新進(jìn)入企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)獲得技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)豐富的行業(yè)人才。
(3)技術(shù)壁壘
從行業(yè)下游發(fā)展來看,無紡布產(chǎn)品功能性、品質(zhì)穩(wěn)定性以及生產(chǎn)技術(shù)差異化越來越受到下游企業(yè)的關(guān)注。這需要行業(yè)內(nèi)長年的專業(yè)能力和技術(shù)的累積,同時(shí)需要經(jīng)過長時(shí)間的市場實(shí)踐和自身技術(shù)總結(jié)才能逐漸掌握。從行業(yè)本身技術(shù)發(fā)展來看,無紡布行業(yè)技術(shù)工藝復(fù)雜,涉及流體力學(xué)、紡織工程學(xué)、紡織材料學(xué)、機(jī)械制造學(xué)、水處理技術(shù)等多項(xiàng)理論及應(yīng)用學(xué)科,同時(shí)行業(yè)本身技術(shù)處于高速發(fā)展階段,行業(yè)內(nèi)的技術(shù)融合,技術(shù)更新較快,特有的生產(chǎn)工藝及技術(shù)已經(jīng)成為無紡布行業(yè)核心競爭優(yōu)勢(shì),同時(shí)也是新入行的企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)具備的關(guān)鍵要素。
更多行業(yè)資料請(qǐng)參考普華有策咨詢《2024-2030年無紡布行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報(bào)告》,同時(shí)普華有策咨詢還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。