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生物柴油應(yīng)用范圍擴(kuò)大，產(chǎn)需兩端同步增加推動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)

1、生物柴油產(chǎn)業(yè)概況

生物柴油是指植物油（如菜籽油、大豆油、花生油、玉米油、棉籽油等）、動(dòng)物油（如魚油、豬油、牛油、羊油等）、廢棄油脂或微生物油脂與甲醇或乙醇經(jīng)酯轉(zhuǎn)化而形成的脂肪酸甲酯或乙酯。生物柴油具有環(huán)保性能好、發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)性能好、燃料性能好、原料來源廣泛、可再生等特性。大力發(fā)展生物柴油對(duì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展、推進(jìn)能源替代、減輕環(huán)境壓力、控制城市大氣污染具有重要的戰(zhàn)略意義。

石油、煤和天然氣是當(dāng)今最主要的化石能源，而這些能源可探明的儲(chǔ)量并不能一直維持世界能源的大量消費(fèi)，化石能源的日益減少使得尋找多種有效可替代能源成為迫在眉睫需要解決的問題；同時(shí)，化石能源燃燒對(duì)環(huán)境造成一定污染，CO2、NOx、SOx 等污染氣體的排放引起全球變暖等大氣污染問題使得可再生的清潔可持續(xù)能源成為解決問題的最有效途徑，生物柴油便是其中一種可替代可再生燃料能源。它性質(zhì)類似于柴油，由可再生生物質(zhì)資源所獲得，是可再生生物質(zhì)能源的形式之一。生物柴油的制備是利用甲醇或乙醇等短鏈的醇類物質(zhì)與動(dòng)物脂肪或者天然的植物油中的主要成分甘油三酯發(fā)生酯交換反應(yīng)所獲得的，這樣可以降低油料粘度，改善油料的汽化性能和流動(dòng)性，達(dá)到油料作為燃料油使用的要求。生物柴油被稱為“綠色能源”，以生物質(zhì)作為原材料加工而成的可以單獨(dú)使用或者與柴油混合使用的液體燃料，由于其清潔并結(jié)可再生的優(yōu)勢(shì)，在替代汽車或其他機(jī)械用油的領(lǐng)域中有非常廣闊的發(fā)展空間。

資料來源：普華有策制圖

基于不同的原料來源，生物柴油可以細(xì)分為植物油脂、廢棄油脂和微生物油脂三大類，各類生物柴油的原料類別、生產(chǎn)國(guó)及地區(qū)、優(yōu)缺點(diǎn)如下表所示：

資料來源：普華有策制圖

2、我國(guó)生物柴油行業(yè)發(fā)展歷程

中國(guó)生物柴油產(chǎn)業(yè)起步于 21 世紀(jì)初，2003 年之前國(guó)際油價(jià)低迷，企業(yè)處于初步探索期經(jīng)營(yíng)困難，2003 年后油價(jià)上漲，中國(guó)生物柴油產(chǎn)業(yè)逐漸擴(kuò)產(chǎn)；2008 年，受金融危機(jī)影響，國(guó)際油價(jià)暴跌，生物柴油市場(chǎng)需求明顯萎縮，造成我國(guó)大量生物柴油企業(yè)停產(chǎn)或倒閉，我國(guó)生物柴油產(chǎn)業(yè)進(jìn)入停滯期；2011 年，國(guó)際原油價(jià)格回升維持高位，掀起生物柴油投資熱潮，推動(dòng)行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張至歷史峰值350 萬(wàn)噸，2011 年 2 月，我國(guó)正式實(shí)施《生物柴油調(diào)合燃料（B5）》標(biāo)準(zhǔn)，要求生物柴油的添加標(biāo)準(zhǔn)為 1%-5%，我國(guó)生物柴油產(chǎn)業(yè)重新發(fā)展；2014 年-2016 年，OPEC（石油輸出國(guó)組織）大幅增產(chǎn)導(dǎo)致國(guó)際原油價(jià)格大幅下跌連帶生物柴油價(jià)格下降，國(guó)內(nèi)柴油市場(chǎng)供過于求，國(guó)內(nèi)生物柴油企業(yè)普遍虧損嚴(yán)重，我國(guó)生物柴油產(chǎn)業(yè)再次陷入停滯；2017 年至今，隨著國(guó)際油價(jià)回暖、海外需求上行，我國(guó)生物柴油產(chǎn)業(yè)逐步復(fù)蘇，由于歐盟對(duì)生物柴油添加比例有強(qiáng)制要求，同時(shí)對(duì)可再生燃料在運(yùn)輸部門占比要求不斷提升，海外生物柴油市場(chǎng)需求穩(wěn)定增長(zhǎng)，我國(guó)生物柴油產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展為以外銷歐洲為主。

3、生物柴油產(chǎn)業(yè)鏈

生物柴油產(chǎn)業(yè)鏈分為上游原料收集、中游加工制備、下游產(chǎn)品應(yīng)用三個(gè)環(huán)節(jié)。從產(chǎn)業(yè)鏈上游來看，受中國(guó)“不與人爭(zhēng)糧”基本國(guó)情與市場(chǎng)供需的影響，我國(guó)用于制造生物柴油的原料多數(shù)來源于廢棄油脂，利用廢油脂生產(chǎn)生物柴油，也可為上游解決廢棄油脂安全回收利用的問題。國(guó)內(nèi)廢棄油脂來源分散，主要來自餐館、酒店、食品和植物油加工企業(yè)等，采購(gòu)渠道復(fù)雜，主要包含個(gè)體戶、中間商、餐廚廢棄物處理廠、海外進(jìn)口等渠道，廢棄油脂價(jià)格不僅受原料收集、加工、運(yùn)輸?shù)榷鄠€(gè)環(huán)節(jié)的影響，一定程度上也受原油價(jià)格波動(dòng)等因素影響。

從產(chǎn)業(yè)鏈下游來看，生物柴油下游主要應(yīng)用為燃料和生物基原料。生物柴油作為燃料可廣泛用于交通領(lǐng)域和航空領(lǐng)域，生物柴油按一定比例摻混化石柴油可制成混合柴油，混合柴油與化石柴油相比，在燃燒過程中可降低對(duì)環(huán)境有害氣體的排放，同時(shí)由于在燃料性質(zhì)方面相近，無(wú)需對(duì)原用的柴油引擎、加油設(shè)備、儲(chǔ)存設(shè)備和保養(yǎng)設(shè)備進(jìn)行改動(dòng)，推廣門檻相對(duì)不高，歐美等國(guó)家已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)強(qiáng)制添加生物柴油，我國(guó)生物柴油目前尚未進(jìn)入國(guó)有成品油體系，主要用于民用砂船、挖掘機(jī)動(dòng)力等。生物柴油也可作為生物基原料，用于生產(chǎn)環(huán)保增塑劑、表面活性劑、工業(yè)溶劑、工業(yè)潤(rùn)滑劑等綠色生物基新材料。

4、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

由于人口、飲食習(xí)慣、糧食戰(zhàn)略等因素，我國(guó)生產(chǎn)的生物柴油主要以餐飲廢棄油脂為原料，但我國(guó)廢棄油脂市場(chǎng)呈現(xiàn)“小散亂”的格局，很多生物柴油企業(yè)無(wú)法持續(xù)穩(wěn)定和具備競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格獲取足夠的原材料用于生產(chǎn)。隨著有關(guān)部門繼續(xù)加強(qiáng)“地溝油”收儲(chǔ)運(yùn)體系建設(shè)和監(jiān)管，防止“地溝油”回流餐桌，廢棄油脂回收市場(chǎng)有望規(guī)范，生物柴油企業(yè)原料供應(yīng)或?qū)⒏臃€(wěn)定。

我國(guó)生物柴油市場(chǎng)集中度相對(duì)較高，主要企業(yè)包括龍巖卓越新能源股份有限公司、浙江嘉澳環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?、河北金谷再生資源開發(fā)有限公司、唐山金利海生物柴油股份有限公司、湖北碧美新能源科技有限公司、湖北天基生物能源股份有限公司、河北隆海生物能源股份有限公司等。

5、行業(yè)發(fā)展前景分析

（1）相關(guān)政策加持，廢棄油脂為原料的生物柴油更受青睞

在我國(guó)“3060”雙碳戰(zhàn)略目標(biāo)背景下，國(guó)家《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》提出“大力發(fā)展非糧生物質(zhì)液體燃料，支持生物柴油、生物航空煤油等領(lǐng)域先進(jìn)技術(shù)裝備研發(fā)和推廣使用”；同時(shí)提出“十四五”可再生能源非電利用目標(biāo)“2025 年，地?zé)崮芄┡?、生物質(zhì)供熱、生物質(zhì)燃料、太陽(yáng)能熱利用等非電利用規(guī)模達(dá)到 6000 萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上?！眹?guó)家《“十四五”生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》中強(qiáng)調(diào)，要積極推進(jìn)生物柴油等生物能源的應(yīng)用，推動(dòng)化石能源向綠色低碳可再生能源轉(zhuǎn)型。

2021 年生效的歐盟《可再生能源指令》（REDII）規(guī)定，到 2030 年可再生能源占總能源消費(fèi)比例至少要達(dá)到 32%，其中可再生燃料在交通運(yùn)輸業(yè)的占比要達(dá)到 14%。而根據(jù)歐洲議會(huì)于 2023 年 9月通過了最新版本的《可再生能源指令 3》（RED III），歐盟已將 2030 年可再生能源占總能源消費(fèi)比例的目標(biāo)提升至 42.5%，其中可再生燃料在交通運(yùn)輸業(yè)的占比提升至 29%；同時(shí)，提議以棕櫚油為原料的 PME 和大豆油為原料的 SME 比例在 2023 年前保持不超過 2019 年比例水平，到 2030年底前將占比逐步減少至 0%；隨著摻混比例的提高及逐步淘汰高 ILUC 原料的生物柴油，國(guó)外供不應(yīng)求格局將持續(xù)，我國(guó)以廢油脂為原料生產(chǎn)的生物柴油將更具出口優(yōu)勢(shì)。

歐洲議會(huì)于 2021 年 3 月通過設(shè)立歐洲碳邊界調(diào)整機(jī)制（CBAM）的決議，經(jīng)多輪修正后，歐洲議會(huì)專委會(huì)（ENVI）于 2023 年 2 月正式通過該協(xié)議，預(yù)期將在 2023 年 10 月開始試運(yùn)行，其中 2023年至 2026 年為過渡期，開始向鋼鐵、鋁、水泥、化肥、電力以及氫能等行業(yè)進(jìn)口商征收額外稅收，從 2027 年開始全面征收“碳關(guān)稅”。屆時(shí)國(guó)際碳市場(chǎng)和碳定價(jià)機(jī)制的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)或?qū)⒅鸩斤@現(xiàn)，將進(jìn)一步提升廢棄油脂原料的生物柴油產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。隨著全球防止氣候變暖政策的趨緊，石油化工及化工化學(xué)品將受到影響，低碳化的生物基材料產(chǎn)品也將從中受益。

（2）生物柴油應(yīng)用范圍擴(kuò)大，產(chǎn)需兩端同步增加

隨著未來生物柴油的利用被有效開發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新突破，生物柴油將能夠更多地應(yīng)用到清潔供暖、航空航運(yùn)、交通等領(lǐng)域，其應(yīng)用范圍的擴(kuò)大將直接拉動(dòng)我國(guó)對(duì)生物柴油的需求量。目前，生物柴油主要應(yīng)用于道路交通領(lǐng)域，也是綠色發(fā)展的重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域，航海、航空領(lǐng)域已經(jīng)開始逐步推廣試用。根據(jù)國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)（IATA）的分析，到 2050 年，航空領(lǐng)域 65%的減排將通過使用生物航煤來實(shí)現(xiàn)。與此同時(shí)，在法國(guó)、英國(guó)等西歐國(guó)家，生物柴油用于發(fā)電正在加速發(fā)展；隨著碳中和這一全球大工程目標(biāo)的推進(jìn)，電動(dòng)汽車的快速發(fā)展，綠色低碳電力的發(fā)力至關(guān)重要，零碳燃料生物柴油應(yīng)用于發(fā)電領(lǐng)域也將是一條可持續(xù)發(fā)展途徑。

近年來國(guó)內(nèi)一些生物柴油企業(yè)通過密切關(guān)注全球最大生物柴油市場(chǎng)—?dú)W盟的政策變化，持續(xù)跟蹤歐盟新能源指令的立法進(jìn)程，及時(shí)在經(jīng)營(yíng)策略上做出積極應(yīng)對(duì)以及各項(xiàng)政策的銜接，以適應(yīng)歐盟生物柴油市場(chǎng)的需求，提升企業(yè)在國(guó)際上的市場(chǎng)份額。因此，國(guó)內(nèi)生物柴油需求增大和國(guó)外生物柴油出口增加將直接拉動(dòng)我國(guó)生物柴油的投產(chǎn)規(guī)模，同時(shí)近年來中國(guó)柴油行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)加大了對(duì)生物柴油的研發(fā)投入，生產(chǎn)工藝技術(shù)不斷升級(jí)優(yōu)化，行業(yè)的產(chǎn)能利用率明顯上升，為擴(kuò)大生物柴油生產(chǎn)保證生物柴油供應(yīng)提供了充分保障，未來全國(guó)生物柴油的總產(chǎn)量也將持續(xù)上升。

（3）生物柴油行業(yè)壁壘增加，企業(yè)集中度進(jìn)一步提升

由于生物柴油產(chǎn)業(yè)鏈上下游涉及行業(yè)領(lǐng)域廣闊，同時(shí)下游對(duì)生物柴油的生產(chǎn)技術(shù)及產(chǎn)品質(zhì)量有著較高要求，我國(guó)生物柴油行業(yè)存在資金、技術(shù)、渠道等壁壘，對(duì)新進(jìn)入企業(yè)或初創(chuàng)微小企業(yè)的發(fā)展帶來諸多困難。并且當(dāng)前行業(yè)中已經(jīng)存在的一批龍頭重點(diǎn)企業(yè)不僅占據(jù)了較大的市場(chǎng)規(guī)模，還擁有豐富的上下游資源，廣泛的業(yè)務(wù)布局，其強(qiáng)大的綜合實(shí)力將對(duì)微小企業(yè)形成一定擠壓。在當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的形勢(shì)下，行業(yè)的重點(diǎn)企業(yè)將繼續(xù)搶占賽道擴(kuò)大規(guī)模，而難以支撐下去的微小企業(yè)逐漸退出，未來我國(guó)生物柴油的行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。

（4）國(guó)內(nèi)政策支持為生物柴油企業(yè)創(chuàng)造有利條件

近年來國(guó)家出臺(tái)的多部政策規(guī)劃中都提出了開展生物柴油推廣試點(diǎn)、加快研發(fā)多種類生物質(zhì)原料高效轉(zhuǎn)化乙醇、定向熱轉(zhuǎn)化制備燃油、油脂連續(xù)熱化學(xué)轉(zhuǎn)化制備生物柴油等系列技術(shù)，鼓勵(lì)生物質(zhì)發(fā)電、生物質(zhì)清潔供暖、生物天然氣等生物質(zhì)能多元化發(fā)展，推動(dòng)先進(jìn)生物柴油等生物燃料替代傳統(tǒng)燃油。在國(guó)家支持力度加大的形勢(shì)環(huán)境下，將為生物柴油產(chǎn)業(yè)帶來更多政策紅利，為國(guó)內(nèi)生物柴油企業(yè)發(fā)展經(jīng)營(yíng)提供了穩(wěn)定良好的環(huán)境。同時(shí)近年來生物柴油企業(yè)持續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)降本增效工作，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)成本、生產(chǎn)成本、運(yùn)營(yíng)成本等的精細(xì)化管理，努力提高生物柴油優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品得率，從而提高自身盈利能力，未來柴油企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益向好。

更多行業(yè)資料請(qǐng)參考普華有策咨詢《2024-2030年生物柴油行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》，同時(shí)普華有策咨詢還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。