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伴隨著我國消費升級,中高端紡織機械裝備需求日益上升
1、行業(yè)概況
紡織機械是指應(yīng)用在紡織工藝各個環(huán)節(jié)中,把天然纖維或化學(xué)纖維加工成為紗、絲、繩、織物及其色染制品等紡織品所需要的各種機械設(shè)備,廣義的紡織機械還包括服裝機械及紡織衍生機械。紡織機械設(shè)備種類多,涵蓋了從纖維織造到紡織品制造過程中的所有加工設(shè)備,具體包括化纖機械、紡紗機械、織造機械、染整機械、非織造機械、服裝機械六大類。
(1)全球紡織機械行業(yè)的市場概況
紡織行業(yè)發(fā)展歷史悠久,但直到 18 世紀后半葉,動力紡織機械才首先誕生于西歐,使得紡織工業(yè)實現(xiàn)了由手工業(yè)向機械工業(yè)生產(chǎn)的變革。伴隨下游紡織業(yè)發(fā)展及行業(yè)技術(shù)升級,紡織機械設(shè)備層出不窮,20 世紀 50 年代以來,生產(chǎn)效率較高的新工藝不斷推出,紡織機械效率穩(wěn)步提升。
全球范圍來看,世界紡織機械主要集中在歐洲和亞洲。歐洲作為動力紡織機械的發(fā)源地先發(fā)優(yōu)勢明顯,技術(shù)水平始終保持領(lǐng)先,其中以德國、瑞士、意大利、法國、比利時等為主,英國、荷蘭、西班牙等國也占據(jù)一定市場。亞洲主要是日本、中國大陸、中國臺灣、印度、韓國等。
在全球紡織機械行業(yè)的競爭中,德國、意大利、日本、瑞士、比利時、中國臺灣憑借更為先進和成熟的技術(shù),始終保持著對高端紡織機械的競爭優(yōu)勢。21 世紀以來,伴隨全球紡織業(yè)產(chǎn)能向亞洲,尤其是中國轉(zhuǎn)移,全球紡織機械行業(yè)重心也不斷向中國轉(zhuǎn)移,伴隨我國逐漸成長為全球紡織大國,加上不斷消化吸收紡織機械技術(shù)并自主研發(fā),目前我國已后來居上,憑借完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局、規(guī)?;a(chǎn)、不斷縮小的技術(shù)差距,以及產(chǎn)品質(zhì)量和價格優(yōu)勢,成為全球紡機大國,保持了一定的競爭優(yōu)勢。目前,從規(guī)模來看,亞洲已經(jīng)成為紡織機械的制造中心。
(2)我國紡織機械行業(yè)的市場概況
2018 年以來,紡機行業(yè)深入推進產(chǎn)業(yè)升級,在新型高效、低能耗、柔性化、自動化、數(shù)字化、智能化等多方面取得了不同程度的進展,技術(shù)創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整支撐了行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。受中美貿(mào)易摩擦及生產(chǎn)成本上升等因素的影響,紡機行業(yè)總量增長放緩,紡機企業(yè)收入規(guī)模產(chǎn)生了一定波動,產(chǎn)業(yè)迎來新的轉(zhuǎn)型升級和發(fā)展格局。根據(jù)歷年紡織機械行業(yè)經(jīng)濟運行報告,2021 年、2022 年、2023 年規(guī)模以上紡織機械企業(yè)實現(xiàn)的營業(yè)收入分別為 948.97 億元、966.39 億元、1,050.25 億元,由此計算,2022 年、2023 年規(guī)模以上紡織機械企業(yè)營業(yè)收入分別同比增長1.84%、8.68%。根據(jù)中國紡織機械協(xié)會《“十四五”紡織機械行業(yè)發(fā)展指導(dǎo)性意見》,“十四五”末期基本實現(xiàn):國產(chǎn)紡織裝備國內(nèi)市場占有率穩(wěn)定在 80%左右;國產(chǎn)紡織裝備出口金額占比保持在全球的 20%以上。
資料來源:中國紡織機械協(xié)會、普華有策
目前,我國紡織機械行業(yè)已逐步發(fā)展成為門類齊全、滿足紡織行業(yè)需求、具有自主研發(fā)創(chuàng)新能力的支柱型產(chǎn)業(yè),紡織機械的貿(mào)易規(guī)模整體保持穩(wěn)中有升的態(tài)勢,貿(mào)易逆差明顯縮小。根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計,近十年以來我國紡織機械及零件的出口額呈增長趨勢,進口額則保持波動狀態(tài)。2022 年我國紡織機械進出口累計總額為 87.46 億美元,同比增長 3.60%。其中,紡織機械出口 55.37 億美元,同比增長 15.22%;進口 32.09 億美元,同比減少 11.75%,2022 年我國紡織機械行業(yè)實現(xiàn)了貿(mào)易順差。2023 年我國紡織機械進出口累計總額為 75.06 億美元,同比減少14.84%。其中,紡織機械出口 45.43 億美元,同比減少 17.97%;進口 29.64 億美元,同比減少17.97%。
根據(jù)中國紡織機械協(xié)會的統(tǒng)計,2023 年國內(nèi)主要生產(chǎn)廠家共銷售噴氣織機 40,000 臺,同比增長 66.67%;共銷售噴水織機 90,000 臺,同比增長 97.80%;共銷售劍桿織機 9,600 臺,同比增長 2.13%。2023 年我國噴水織機出口額為 14,569.18 萬美元,同比增長 14.21%;進口額 1,516.46萬美元,同比減少 26.00%;我國噴氣織機出口額為 13,544.93 萬美元,同比增長 89.70%;進口額 15,196.19 萬美元,同比減少 7.30%??椩鞕C械出口額已大幅超過進口額。
2、行業(yè)技術(shù)水平及發(fā)展趨勢
(1)技術(shù)水平
紡織機械作為一類技術(shù)密集型的機械產(chǎn)品,前期研發(fā)投入較大。近年來,我國紡織機械行業(yè)圍繞關(guān)鍵技術(shù)和重點紡織機械技術(shù)裝備開展了大量的科技攻關(guān)和成果產(chǎn)業(yè)化推廣工作,紡織關(guān)鍵設(shè)備和重點產(chǎn)品不斷取得突破,并獲得了一大批自主創(chuàng)新成果,行業(yè)整體技術(shù)水平得到了顯著提升。
(2)行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢
伴隨著紡織業(yè)的供給側(cè)改革,高速高效、精細化、數(shù)字化、智能化、可靠性強和耐久性高的中高端紡機裝備將成為行業(yè)技術(shù)發(fā)展的主流方向。
3、行業(yè)特性
(1)區(qū)域性
由于規(guī)模效應(yīng)和集聚效應(yīng),紡織行業(yè)存在較強的區(qū)域性。受國際產(chǎn)業(yè)分工的影響,紡織機械市場主要為原材料和勞動力成本較低的亞洲地區(qū),包括中國、越南、印度、印度尼西亞、巴基斯坦等國家,中國市場則主要集中于浙江、江蘇、福建、廣東、河南、山東、新疆等地。世界中高端紡織裝備制造主要集中于德國、意大利等歐洲傳統(tǒng)制造業(yè)強國以及亞洲的日本、中國臺灣等地,中國因靠近市場的優(yōu)勢,亦擁有較多本土化的紡織裝備制造商,其產(chǎn)品定位多為中端或中高端產(chǎn)品,主要集聚于江蘇、浙江、福建等制造業(yè)基礎(chǔ)較好的地區(qū),近年來歐洲等地的世界傳統(tǒng)紡織裝備制造商也多于中國投資設(shè)廠。
(2)周期性
紡織機械行業(yè)主要受下游紡織行業(yè)的影響,并隨同紡織行業(yè)受宏觀經(jīng)濟周期和宏觀政策的影響。當宏觀經(jīng)濟處于收縮和擴張周期,紡織機械隨著紡織業(yè)的收縮和擴張而相應(yīng)變化。當宏觀經(jīng)濟政策寬松時,下游紡織品需求旺盛,紡織產(chǎn)業(yè)投資增加,帶動紡機行業(yè)的發(fā)展。技術(shù)發(fā)展程度和下游紡織品需求結(jié)構(gòu)等因素對紡織機械行業(yè)也有較大的影響,新興紡織品的流行、技術(shù)的更新?lián)Q代也會引起相關(guān)紡織機械的需求上升。由于影響紡織機械行業(yè)的因素較多,紡織機械行業(yè)的周期性日益減弱。
(3)季節(jié)性
紡織機械主要用于服裝、家紡以及工業(yè)用紡織品的生產(chǎn)加工,上述產(chǎn)品使用范圍較為廣泛,隨著季節(jié)的變換,紡織機械個別品種的產(chǎn)銷情況會略有變化,但總體不會因下游某單一領(lǐng)域需求的波動而呈現(xiàn)比較明顯的波動。
隨著人民生活水平不斷提高,服裝面料的日益多樣化,以及產(chǎn)業(yè)用、裝飾用和家用紡織品需求的增長,紡織行業(yè)淡季和旺季的區(qū)別已經(jīng)明顯減弱。同時,隨著全球化進程的不斷加快,中國制造的紡織服裝大量出口全球市場,紡織服裝行業(yè)的季節(jié)性因素進一步減弱。綜上,季節(jié)性因素對紡織機械行業(yè)的影響較小。
4、行業(yè)主要企業(yè)及產(chǎn)品
(1)BARMAG
產(chǎn)品包括紡絲機、變形機、卷繞頭、泵類以及導(dǎo)絲盤等部件。
(2)SSM
主要產(chǎn)品為精密卷繞設(shè)備。
(3)TMT
要產(chǎn)品包括合成纖維機械、ATF 系列加彈機、TMT 拉伸加彈機。
(4)Staubli
紡機產(chǎn)品系列主要包括穿經(jīng)機、分絞和接經(jīng)機、經(jīng)紗準備設(shè)備等織造準備系統(tǒng),凸輪開口裝置、多臂機、提花機及提花機通絲等框棕和提花織造開口設(shè)備。
(5)慈星股份
電腦針織橫機、電腦無縫針織內(nèi)衣機、鞋面機、一線成型電腦橫機、移動互聯(lián)網(wǎng)、自動化設(shè)備與項目集成。
(6)越劍智能
加彈機、空氣包覆絲機、經(jīng)編機、劍桿織機。
(7)泰坦股份
轉(zhuǎn)杯紡紗機、倍捻機、自動絡(luò)筒機、劍桿織機、噴氣織機、染色機。
(8)標準股份
鎖式線跡縫紉機、鏈式線跡縫紉機、自動縫制單元及特種縫紉機。
(9)上工申貝
工業(yè)縫紉機、家用縫紉機及特種用途工業(yè)定制機器等。
(10)經(jīng)緯紡機
棉紡機械、織造機械、捻線機械、化纖機械。
(11)佰源裝備
針織圓型緯編機。
(12)牛牌機械
噴水織機、噴氣織機配套用凸輪開口裝置、多臂開口裝置、提花開口裝置及配件。
(13)無錫宏源機電
主要生產(chǎn)FK6、HY系列高速彈力絲機、FA系列、HY系列棉紡粗紗機、HY系列精梳機等產(chǎn)品。
(14)中麗制機
主要產(chǎn)品包括POY 高速紡絲機系列FDY 紡牽聯(lián)合機系列工業(yè)絲紡絲機系列差別化紡絲機系列高速卷繞頭系列加彈機系列等。
5、行業(yè)的發(fā)展前景
(1)政策環(huán)境支持紡織機械行業(yè)發(fā)展
目前我國經(jīng)濟發(fā)展進入高質(zhì)量發(fā)展階段,推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、提高質(zhì)量和效益成為經(jīng)濟發(fā)展的首要目標。紡織機械行業(yè)是我國紡織工業(yè)的基礎(chǔ),調(diào)整紡織產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高生產(chǎn)效率的關(guān)鍵在于增強紡織機械企業(yè)的自主創(chuàng)新能力和制造水平。近年來,國家出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策和配套文件,支持和引導(dǎo)紡織機械行業(yè)的發(fā)展。
《中國制造 2025》作為我國實施制造強國戰(zhàn)略的行動綱領(lǐng),明確提出持續(xù)推進企業(yè)技術(shù)改造,加快發(fā)展智能制造裝備和產(chǎn)品,加快機械、航空、船舶、汽車、輕工、紡織、食品、電子等行業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的智能化改造,提高精準制造、敏捷制造能力。工業(yè)和信息化部頒布的《紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020 年)》明確“十三五”期間,規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值年均增速保持在 6%-7%,紡織工業(yè)增長方式從規(guī)模速度型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變,智能制造成為推動紡織工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要力量。“一帶一路”等發(fā)展戰(zhàn)略也為我國紡織機械企業(yè)“走出去”提供了新的發(fā)展通道。另外,在國家供給側(cè)改革政策背景下,為實現(xiàn)紡織機械的智能化、數(shù)字化目標,提高我國裝備制造業(yè)的國際競爭力,各級政府也進一步加大對制造業(yè)的政策和資金扶持力度,支持紡織機械行業(yè)向智能化轉(zhuǎn)型升級。上述政策的推出,為紡織機械企業(yè)的發(fā)展提供了政策支持,營造了良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。
(2)下游紡織產(chǎn)業(yè)市場穩(wěn)定,對中高端紡織機械的需求穩(wěn)步增加
我國是世界最大的紡織品生產(chǎn)國和出口國,紡織產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè),也是國際競爭優(yōu)勢明顯的產(chǎn)業(yè)。我國巨大的紡織產(chǎn)業(yè)市場為紡織機械行業(yè)發(fā)展提供了有力保障,內(nèi)需市場驅(qū)動仍是我國紡織機械行業(yè)發(fā)展的主要動力,穩(wěn)定的下游市場需求是紡織機械行業(yè)發(fā)展的重要保障。
伴隨著我國消費升級,中高端紡織裝備的需求日益上升。此外,隨著我國勞動力成本逐步上升,環(huán)境保護的力度不斷增強,紡織裝備向高自動化和智能化、低能耗的方向發(fā)展,具備以上特征的中高端紡織裝備的需求穩(wěn)步增加。
(3)產(chǎn)業(yè)用紡織品快速發(fā)展帶動紡織機械行業(yè)發(fā)展
產(chǎn)業(yè)用紡織品在國外也稱作技術(shù)紡織品,是指經(jīng)過專門設(shè)計、具有特定功能,應(yīng)用于工業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護、土工及建筑、交通運輸、航空航天、新能源、農(nóng)林漁業(yè)等領(lǐng)域的紡織品。產(chǎn)業(yè)用紡織品技術(shù)含量高,應(yīng)用范圍廣,市場潛力大,其發(fā)展水平是衡量一個國家紡織工業(yè)綜合競爭力的重要標志之一。產(chǎn)業(yè)用紡織品是紡織工業(yè)轉(zhuǎn)型升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要方向和主要途徑之一,已逐步成為國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的組成部分和橫跨諸多領(lǐng)域的多元化高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。
傳統(tǒng)的紡織機械主要生產(chǎn)服裝、家紡等紡織品,產(chǎn)業(yè)用紡織品作為紡織品的組成部分,近年來發(fā)展迅速。從全球市場來看,美、歐、日等發(fā)達國家和地區(qū)對醫(yī)療衛(wèi)生、結(jié)構(gòu)增強、安全防護等高端產(chǎn)業(yè)用紡織品領(lǐng)域的需求仍將保持穩(wěn)定增長。“十三五”期間及未來一定期間內(nèi),我國航空航天、國防軍工事業(yè)發(fā)展,公路鐵路、港口和水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),全面進行環(huán)境治理工程,不斷提高人民生活水平和健康養(yǎng)老保障,這些都為產(chǎn)業(yè)用紡織品帶來巨大的市場空間,產(chǎn)業(yè)用紡織品的快速發(fā)展為紡織機械發(fā)展提供了廣闊的市場空間。
(4)全球紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢帶來新機遇
全球紡織工業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移仍將持續(xù)進行,除東南亞和南亞地區(qū)如越南、孟加拉國、印度、印度尼西亞等轉(zhuǎn)移熱點地區(qū)外,中亞地區(qū)、非洲地區(qū)、拉丁美洲地區(qū)也逐漸成為全球紡織行業(yè)的轉(zhuǎn)移目的地。同時,我國實施的“一帶一路”政策布局貫穿于歐亞大陸和非洲大陸的一部分,在“一帶一路”經(jīng)濟大走廊上,沿線多是新興經(jīng)濟體和發(fā)展中國家,大多處于經(jīng)濟上升期,極具發(fā)展?jié)摿ΑP屡d經(jīng)濟體和發(fā)展中國家巨大的市場潛力和廉價勞動力為紡織企業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)全球布局、開拓新興市場、重構(gòu)競爭優(yōu)勢提供了難得的發(fā)展機遇。未來中國紡織企業(yè)和紡織機械企業(yè)將在“一帶一路”政策指引下,完成全產(chǎn)業(yè)鏈的重新布局,行業(yè)內(nèi)企業(yè)將重新調(diào)配資源,實現(xiàn)自身的轉(zhuǎn)型升級。
6、行業(yè)主要壁壘構(gòu)成
(1)人才壁壘
紡織機械行業(yè)屬于綜合性行業(yè),不僅需要熟悉機械設(shè)計、機械制造、生產(chǎn)工藝等專業(yè)的技術(shù)研發(fā)人才,還需要高素質(zhì)復(fù)合型的管理、研發(fā)和銷售人才。企業(yè)只有經(jīng)過長期的篩選和培養(yǎng),才能擁有一批熟練的生產(chǎn)人員、合格的技術(shù)研發(fā)人員和業(yè)務(wù)熟練、深諳市場動態(tài)的銷售及售后服務(wù)人員。建立一支高素質(zhì)專業(yè)團隊,對新進入企業(yè)形成人才壁壘。
(2)技術(shù)與工藝壁壘
紡織機械行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè),紡織機械制造技術(shù)的差異性對紡織品的生產(chǎn)效率和品質(zhì)影響較大,技術(shù)壁壘較高。紡織機械制造過程所涉技術(shù)較為復(fù)雜,產(chǎn)業(yè)鏈條長,紡織機械從設(shè)計、研發(fā)、樣機制造、試驗、產(chǎn)品鑒定、試產(chǎn)、推廣鑒定到批量生產(chǎn)需要較長的周期,且后續(xù)需要根據(jù)市場和技術(shù)的變化做出及時的調(diào)整,涉及多個技術(shù)門類的綜合運用。以上技術(shù)需要長期的研發(fā)投入和工藝積累,較難在短時間內(nèi)自主取得,這對新入企業(yè)形成潛在的技術(shù)壁壘。
(3)資金和規(guī)模壁壘
紡織機械的研發(fā)周期較長,需要持續(xù)的研發(fā)投入,供應(yīng)鏈和銷售體系的構(gòu)建也需要較多的運營資金。而紡機制造技術(shù)的更新和下游紡織工藝的變化較快,規(guī)模較大的紡機企業(yè)通常對紡織產(chǎn)業(yè)鏈的覆蓋范圍較廣,系列化產(chǎn)品豐富,健全的供應(yīng)鏈和銷售體系使其能夠及時把握最新的市場和技術(shù)變化,產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力較強,這構(gòu)成了本行業(yè)的資金和規(guī)模壁壘。
(4)品牌與渠道壁壘
紡織機械使用時間較長,且在使用過程中需要不間斷連續(xù)運轉(zhuǎn),因此,客戶對紡織機械可靠性和穩(wěn)定性的要求較高,設(shè)備的采購?fù)ǔ榧徔椘髽I(yè)的重大投資行為。因此,下游客戶較為關(guān)注紡織裝備的品質(zhì),而品牌是設(shè)備性能、質(zhì)量和服務(wù)水平的集中體現(xiàn),良好的品牌形象已成為紡機行業(yè)內(nèi)企業(yè)的核心競爭力,品牌的創(chuàng)建及客戶資源的積累均需要長期、大量的綜合資源的投入,新進入企業(yè)短期內(nèi)難以與原有企業(yè)在品牌與客戶方面競爭。另外,下游紡織企業(yè)地域分布較廣,對服務(wù)的依賴性強,紡機銷售和售后服務(wù)通常需要專業(yè)的銷售和售后團隊,構(gòu)建完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和工程服務(wù)體系,為客戶提供顧問式銷售和常態(tài)化的售后工程服務(wù),這在一定程度上也構(gòu)成了本行業(yè)的進入壁壘。
更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年紡織機械行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》,同時普華有策咨詢還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。