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2024年亞太通用電測儀器行業(yè)市場規(guī)模占比將達(dá)到36.55%
1、電子測量儀器行業(yè)概況及分類
(1)電子測量儀器的概況
電子測量儀器全方位應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)各個領(lǐng)域,是實(shí)現(xiàn)國家科技進(jìn)步和原創(chuàng)核心技術(shù)必不可少的條件,這類儀器結(jié)合了多種先進(jìn)技術(shù),如電子測量技術(shù)、射頻微波設(shè)計(jì)、數(shù)字信號處理(DSP)、微電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)和通信技術(shù),用于測試電量、非電量和光量,并監(jiān)控系統(tǒng)的狀態(tài)。
一個典型的電子測量儀器包含以下主要部分:
資料來源:普華有策整理
數(shù)字信號處理技術(shù)是整個測量過程的核心,它能夠提供高度精確的結(jié)果,并且便于通過軟件進(jìn)行定制和升級,這使得電子測量儀器更加靈活和高效。
(2)電子測量儀器的分類
電子測量儀器種類眾多,按照使用領(lǐng)域的不同可分為通用儀器和專用儀器。其中通用電子測量儀器應(yīng)用范圍廣且下游的需求量大。是現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)備,也是電子工業(yè)發(fā)展和國家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性重要產(chǎn)業(yè)之一。通用電子測量儀器按照其基礎(chǔ)測試功能,可劃分為示波器、射頻類儀器、波形發(fā)生器、電源與電子負(fù)載及其他儀器。專用儀器以某一個或幾個專用功能為目的,設(shè)計(jì)制造難度極高,應(yīng)用領(lǐng)域較小,但在某些細(xì)分領(lǐng)域不可或缺。
資料來源:普華有策整理
通用和專用電子測量儀器共同構(gòu)成了現(xiàn)代電子工業(yè)的重要基礎(chǔ)設(shè)施,支持著從研發(fā)到生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性和可靠性。
2、行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)政策大力支持、國產(chǎn)化進(jìn)程加速
電子測量儀器為科研與工業(yè)兩端儀器儀表的重要部分,對于國家5G通信、半導(dǎo)體、人工智能、新能源、航空航天等重大領(lǐng)域的驅(qū)動具有重要意義。電子測量儀器行業(yè)在我國屬于國家基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),近年來國家政策不斷出臺,大力支持行業(yè)發(fā)展。
行業(yè)內(nèi)國際龍頭產(chǎn)品技術(shù)水平普遍領(lǐng)先,且長期經(jīng)營所積攢下的品牌效應(yīng)明顯強(qiáng)于國內(nèi)廠商,若在同等產(chǎn)品性能且價格相差不大的情形下,終端客戶采購時一般會優(yōu)先考慮海外大品牌。新版《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)進(jìn)步法》頒布后,明確要求在國產(chǎn)儀器設(shè)備性能達(dá)到與海外相同水平的情況下,政府采購應(yīng)當(dāng)率先購買,即保護(hù)了國產(chǎn)企業(yè)中低端市場份額,又保護(hù)當(dāng)國產(chǎn)品牌高端產(chǎn)品突破時,其作為后進(jìn)者不會被海外領(lǐng)先者降價過度擠壓市場空間,激勵了國產(chǎn)品牌的創(chuàng)新熱情。國內(nèi)廠商發(fā)展歷史普遍較短,但通過持續(xù)的自主研發(fā)在技術(shù)層面取得突破,能為終端客戶提供更加貼合需求的定制化綜合解決方案。在近些年的競爭中,市場占有率也在逐步提升。
(2)指標(biāo)精細(xì)化和功能多樣化
隨著碳化硅、氮化鎵等新材料的運(yùn)用和客戶對產(chǎn)品精細(xì)化測試要求提升。產(chǎn)品測試的性能也在不斷提升,如輸出電壓、電流精度要求更加精準(zhǔn);大功率測試設(shè)備的動態(tài)響應(yīng)速度更加快速;單一電源輸出功能向仿真應(yīng)用場景轉(zhuǎn)變;更多的兼容下游各種應(yīng)用測試標(biāo)準(zhǔn)。
(3)高電壓、單機(jī)大功率化
隨著耐高壓、大電流的電子產(chǎn)品和電子器件應(yīng)用以及串并聯(lián)技術(shù)的發(fā)展,行業(yè)對測試儀器設(shè)備的需求逐步向高電壓、單機(jī)大功率的方向轉(zhuǎn)變,促進(jìn)了小功率測試儀器設(shè)備的迭代升級和大功率測試儀器設(shè)備的需求增長。
(4)消費(fèi)電子的迭代發(fā)展促進(jìn)測試需求的增長
基于消費(fèi)電子及周邊產(chǎn)品制造技術(shù)的迭代發(fā)展以及移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的普及,以智能手機(jī)、平板、智能穿戴設(shè)備、移動電源等為代表的全球移動設(shè)備市場規(guī)模快速增長,消費(fèi)者群體持續(xù)擴(kuò)大,從而催生對于通用電子測量儀器的需求。
(5)由單一產(chǎn)品轉(zhuǎn)為提供整體解決方案
隨著終端客戶需求增加及應(yīng)用場景的變化,測量儀器設(shè)備廠商除了要提供高質(zhì)量的測試儀器設(shè)備,還需要對下游行業(yè)應(yīng)用更多理解,開發(fā)出兼具有測試分析軟件、測試電源和其他儀器儀表構(gòu)成的整套測試系統(tǒng),為下游客戶提供測試的便捷性,測試數(shù)據(jù)的實(shí)時性、準(zhǔn)確性以及快速分析功能。
3、行業(yè)競爭格局
在電子測量儀器設(shè)備領(lǐng)域,美國擁有是德科技、泰克、力科等全球知名測量儀器企業(yè),在通用電子測試測量領(lǐng)域擁有強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力,技術(shù)水平世界領(lǐng)先。同時美國在半導(dǎo)體、信息技術(shù)、航空航天、軍工、醫(yī)療等下游需求領(lǐng)域具有非常強(qiáng)大的競爭力,市場需求大。歐美等發(fā)達(dá)地區(qū)和亞太擁有豐富的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),通用電子測量儀器市場空間大。亞太地區(qū)通用電測儀器市場規(guī)模超三成,預(yù)計(jì)2024年市場占比達(dá)到36.55%,保持通用電子測試儀器最大市場地位。中國臺灣致茂電子(Chroma)、艾德克斯(ITECH)等品牌已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了對部分歐美進(jìn)口品牌大部分產(chǎn)品線的替代。
在針對充電、快充等消費(fèi)電子行業(yè)的檢測設(shè)備領(lǐng)域,涉及到的電源及電子負(fù)載類等測量儀器產(chǎn)品。主要競爭企業(yè)為艾德克斯、東莞漢盛工業(yè)科技有限公司、常州市貝奇電子科技有限公司等。另外在部分細(xì)分類產(chǎn)品上,多家國內(nèi)上市公司存在一定的競爭或潛在競爭關(guān)系。
4、行業(yè)內(nèi)競爭企業(yè)情況
行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)
資料來源:普華有策整理
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