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“十五五”時期化工行業(yè)投資新機遇及細分市場發(fā)展趨勢及前景預測

1、化工行業(yè)概況

化工行業(yè)是國民經濟的重要組成部分，對國民經濟的發(fā)展起到至關重要的作用。以下是化工行業(yè)在國民經濟中的幾個關鍵點：

（1）基礎產業(yè)：化工行業(yè)是國民經濟的基礎產業(yè)之一，其產品廣泛應用于工業(yè)、農業(yè)、國防、醫(yī)療等多個領域。

（2）戰(zhàn)略地位：化工行業(yè)不僅是傳統(tǒng)基礎產業(yè)，也是戰(zhàn)略產業(yè)，在全球經濟戰(zhàn)略中扮演著重要角色。

（3）技術進步：隨著高新技術的發(fā)展，化工行業(yè)正經歷著深刻的變革，精細化工和化工新材料的比重在發(fā)達國家中逐漸提高。

（4）經濟增長：化工行業(yè)的銷售額和對GDP的貢獻表明其對經濟增長的重要性。

（5）環(huán)保要求：隨著環(huán)保意識的提高，化工行業(yè)也在積極尋求更加環(huán)保的生產工藝和技術，以減少對環(huán)境的影響。

（6）市場需求：隨著國民經濟的發(fā)展，化工產品的需求量也在持續(xù)增長，尤其是對于高性能和環(huán)保型的產品。

化工行業(yè)作為國民經濟的支柱產業(yè)之一，其收入和利潤規(guī)模的增長態(tài)勢反映了中國經濟的快速發(fā)展。隨著技術進步和市場需求的變化，化工行業(yè)將繼續(xù)發(fā)揮其在推動經濟發(fā)展中的重要作用。

2、行業(yè)的發(fā)展趨勢分析

（1）細分硫酸行業(yè)發(fā)展情況

A、國內硫酸需求旺盛，華南地區(qū)硫酸需求量大

硫酸是一種無機化合物，是硫化合物中最重要的含氧酸。純凈的硫酸為無色油狀液體，是一種最活潑的二元無機強酸。按照原料劃分，硫酸分為硫磺酸、冶煉酸、礦石酸以及其他制酸，主要應用于制造肥料、藥物、炸藥、顏料、洗滌劑、蓄電池等，也廣泛應用于凈化石油、金屬冶煉以及染料等工業(yè)中。硫酸產品用途廣泛，故被行業(yè)稱之為工業(yè)之母，是一種重要的化工原料。據統(tǒng)計，2020年-2023年，中國硫酸消費呈增長趨勢，2023年全年硫酸表觀消費量達到9,393.36萬噸，較去年上漲3.08%。

2019-2023年硫酸消費量情況（萬噸）

資料來源：普華有策整理

其中，試劑硫酸近五年硫酸下游消費量數據復合增長率達12.51%，2023年全年試劑硫酸下游消費量達到125萬噸，同比上漲4.17%。

隨著我國半導體、集成電路、光伏、鋰電池市場快速發(fā)展，高品質硫酸市場需求穩(wěn)步提升，印制電路板注冊企業(yè)主要分布在廣東、福建、江蘇等省份，其余省份企業(yè)較少，同時華南地區(qū)光伏、鋰電池等行業(yè)規(guī)模較大，使得華南地區(qū)高品質硫酸需求量巨大。硫酸因其存儲、運輸要求較高，產品銷售半徑有限，區(qū)域性較為明顯，我國華東、西南和華中約占硫酸總產能的72%，其中公司所屬華南地區(qū)產能僅占10%。

2023年國內硫酸產能分布圖

資料來源：普華有策整理

B、國家環(huán)保政策規(guī)范硫酸工業(yè)的發(fā)展，促使行業(yè)技術發(fā)展

2013年生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《硫酸工業(yè)污染防治技術政策》中就明確要求清潔生產，提出硫酸工業(yè)宜采用規(guī)?；?、集約化、清潔化的發(fā)展戰(zhàn)略?！读蛩峁I(yè)污染防治技術政策》中還鼓勵研發(fā)新技術、新材料；鼓勵從含二氧化硫的煙氣中回收硫資源生產硫酸，優(yōu)先利用有色金屬冶煉煙氣生產硫酸；鼓勵采用低含砷量的高品位硫鐵礦作為硫鐵礦制酸的原料；硫酸生產裝置宜采用熱能回收利用技術，鼓勵低溫位熱能回收技術，提高行業(yè)整體余熱回收利用率。2022年《“十四五”環(huán)境健康工作規(guī)劃》中指出，我國生態(tài)文明要實現(xiàn)新的進步。我國對環(huán)境保護的嚴格要求將會持續(xù)進行，因此將催生以工業(yè)固廢為原材料生產硫酸的技術不斷發(fā)展。

（2）細分重載膜行業(yè)發(fā)展情況

重載膜是一種共擠PE包裝膜，廣泛用于固體石油化工產品的包裝，如催化劑、化肥和合成樹脂等。這種膜需要具備良好的熱封性、挺括度、耐穿刺性和強度，同時還需有優(yōu)良的印刷性和光澤度。隨著產業(yè)升級和市場規(guī)模的擴大，重載膜的質量要求也在不斷提高。

全球貿易的增長和物流業(yè)的發(fā)展增加了對重型包裝的需求，特別是國際貿易中的重型商品運輸。同時，環(huán)保意識的提升促使重型包裝行業(yè)向更環(huán)保的方向發(fā)展，包括使用環(huán)保材料和技術，以減少環(huán)境污染和資源消耗。這一趨勢推動了行業(yè)內的創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展的實踐。

近年來全球重載膜市場規(guī)模逐年上升，2020年-2023年市場規(guī)模從53.28億美元增長至71.93億美元，平均增速達到10.52%。

隨著全球經濟的復蘇、中國制造業(yè)的升級、電子商務的蓬勃發(fā)展以及環(huán)保政策的推動等因素的持續(xù)影響，對高性能、環(huán)保型的重型包裝產品的需求不斷增加。這為重型包裝行業(yè)提供了廣闊的市場空間和商機。2023年全國重載膜行業(yè)市場規(guī)模達到89.61億元人民幣。未來幾年，隨著國際貿易活動的增加和出口導向型企業(yè)的發(fā)展，對重型包裝的需求將繼續(xù)增長，預計2029年中國重載包裝膜的市場規(guī)模將達到159.63億元。

2020-2029年中國重載膜市場規(guī)模及預測（億元）

資料來源：普華有策整理

3、上下游行業(yè)發(fā)展對行業(yè)的影響

（1）硫酸上下游行業(yè)分析

中國的主要硫酸生產工藝包括硫磺制酸、冶煉制酸和硫鐵礦制酸。其中，冶煉酸主要利用銅冶煉副產尾氣脫硫回收作為原料生產，占硫酸總產能約34.55%，主要用于工業(yè)硫酸。硫磺酸和硫鐵礦酸的生產多為下游配套裝置，主要用于自用，僅約30%的產品參與市場銷售。

硫酸的主要下游應用領域是化肥和化工行業(yè)，其中化肥用酸占51.47%，工業(yè)耗酸占48.53%。在化肥領域，磷復肥用酸占比高達93.60%。硫酸的高附加值產品包括試劑硫酸和電子級硫酸，前者用于化學試劑和蓄電池制造，后者是微電子行業(yè)關鍵的基礎化學試劑，特別適用于集成電路和半導體制造。

1）、上游行業(yè)發(fā)展狀況對本行業(yè)及其發(fā)展前景的影響

硫酸行業(yè)的上游行業(yè)主要為能源開采與供應行業(yè)，公司所需要的液體硫磺、酸性原材料氣等原材料多為上游行業(yè)生產過程中的副產品、聯(lián)產品或廢氣。因此，液體硫磺、酸性原料氣的質量、價格、供應量均會對硫酸生產與加工產生重要影響。

國內液體硫磺、酸性原料氣等化學品的開采、加工與供應主要集中在中石油、中海油等國有企業(yè)。由于國有企業(yè)產品的生產供應具有嚴格的技術標準及計劃性，因此其產品的質量及供應量較為穩(wěn)定。

2）、下游行業(yè)發(fā)展狀況對本行業(yè)及其發(fā)展前景的影響

硫酸產品廣泛應用于農業(yè)及工業(yè)領域。其中，農業(yè)用酸主要集中在磷肥的生產環(huán)節(jié)；工業(yè)用酸的應用則包括鈦白粉、粘膠纖維、氫氟酸、己內酰胺、蓄電池、電子線路板、鋁型材酸洗和污水處理等領域。2018年之后化肥伴隨國家化工入園、環(huán)保、安全生產、淘汰落后小產能等政策推進，產業(yè)進一步整合，磷復肥產能增長緩慢，硫酸的下游需求格局會從化肥向化工轉變。隨著集成電路、半導體等微電子行業(yè)的發(fā)展，高品質硫酸較普通工業(yè)硫酸都有著不同的優(yōu)勢，應用范圍也更加廣泛，更能滿足下游市場對硫酸品質更高的需求。

（2）重載膜行業(yè)分析

重包裝膜主要用于固體石油化工產品如催化劑、化肥、合成樹脂等商品的包裝，除此之外，食品和洗護用品包裝、動物飼料和農業(yè)種子的包裝、稻米、面粉和玉米等谷物的包裝、水泥、石灰、砂等建筑材料、化肥等的包裝中都得到了應用。

由于國內外資源短缺的限制，塑料編織袋、紙塑復合袋等傳統(tǒng)包裝形式應用范圍將越來越小，綠色環(huán)保型FFS重載膜將迎來快速發(fā)展。FFS重載膜因其污染相對較小、節(jié)省材料、包裝效率高、密封防潮性能和印刷性能良好等優(yōu)勢，近年來行業(yè)發(fā)展勢頭較好，隨著生產技術不斷進步，FFS重載膜將逐漸取代傳統(tǒng)包裝成為重包裝領域的主流產品。

4、行業(yè)內競爭企業(yè)情況

資料來源：普華有策整理

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